中國鋰電隔膜行業(yè)供需現(xiàn)狀及競爭格局分析

中國鋰電隔膜行業(yè)供需現(xiàn)狀及競爭格局分析一、鋰電隔膜生產(chǎn)工藝流程隔膜為高分子材料，是鋰電池材料中技術(shù)難度最大的環(huán)節(jié)，隔膜作為鋰電池中重要的組件，起到分隔正、負(fù)極的作用，有效防止電池內(nèi)部短路，同時允許鋰離子通過；傳統(tǒng)隔膜的原材料主要有聚乙烯、聚丙烯，隨著消費者對鋰電池安全性愈發(fā)關(guān)注，為滿足市場對隔膜性能的要求，生產(chǎn)商開始對濕法隔膜的進(jìn)行涂覆（陶瓷、PVDF等材料）以提升基膜的物理及化學(xué)性能。鋰電隔膜生產(chǎn)工藝流程鋰電隔膜生產(chǎn)工藝流程資料來源：公開資料，產(chǎn)業(yè)研究院整理相關(guān)報告：產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國鋰電隔膜行業(yè)市場深度評估及投資戰(zhàn)略規(guī)劃報告》二、中國鋰電隔膜行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析1、全球需求現(xiàn)狀目前全球隔膜市場主要由中國、韓國、日本和美國四個國家主導(dǎo)，近年來全球鋰電隔膜需求量增長迅速，需求量從2017年的25億平方米增長至2022年的139億平方米，2017-2022年CAGR為40.93%。2017-2022年全球鋰電隔膜需求量及增速2017-2022年全球鋰電隔膜需求量及增速資料來源：公開資料，產(chǎn)業(yè)研究院整理2、中國鋰電隔膜出貨量在雙碳大背景下，2022年我國鋰電池隔膜出貨量達(dá)到124.1億平方米，同比增長58.7%，主要得益于新能源汽車需求帶動動力電池需求高漲，同時國內(nèi)隔膜產(chǎn)品在全球市場上具有顯著的競爭優(yōu)勢，海外動力電池出貨的增長進(jìn)一步助推國產(chǎn)隔膜出口增長。2015-2022年我國鋰電池隔膜出貨量及增速2015-2022年我國鋰電池隔膜出貨量及增速資料來源：公開資料，產(chǎn)業(yè)研究院整理2021年國內(nèi)鋰電池行業(yè)中濕法隔膜占比超七成，占比75%，主要得益于終端市場對隔膜性能要求的嚴(yán)苛，需要性能更加優(yōu)越的隔膜產(chǎn)品以提升鋰電池的能量密度和安全性能，同時市場需求帶動隔膜廠商對濕法產(chǎn)線的投入大于干法產(chǎn)線，推動濕法隔膜出貨量持續(xù)提升。2017-2022年我國鋰電干濕隔膜出貨量結(jié)構(gòu)2017-2022年我國鋰電干濕隔膜出貨量結(jié)構(gòu)資料來源：公開資料，產(chǎn)業(yè)研究院整理三、中國鋰電隔膜行業(yè)競爭格局我國隔膜行業(yè)具有較高壁壘，內(nèi)部競爭者成本盈利水平分化，已形成一超多強(qiáng)的競爭格局，行業(yè)集中度高。從整體格局來看，2022年我國鋰電隔膜出貨量排第一的是恩捷股份，出貨量占比41.1%，其次為星源材質(zhì)、中材科技、金力股份與中興新材，出貨量分別占比13.2%、10.2%、7.9%與7.1%，其他參與者占比20.5%。2022年我國鋰電隔膜行業(yè)競爭格局（單位：%）2022年我國鋰電隔膜行業(yè)競爭格局（單位：%）資料來源：公開資料，產(chǎn)業(yè)研究院整理四、中國鋰電隔膜行業(yè)發(fā)展趨勢1、下游鋰電池生產(chǎn)企業(yè)對隔膜企業(yè)產(chǎn)能要求不斷提高隨著新能源汽車和儲能領(lǐng)域市場的快速增長，鋰電池廠商產(chǎn)能和產(chǎn)量不斷擴(kuò)大，預(yù)計到2025年全球鋰電池需求可超2700GWh。鋰電池隔膜作為鋰電池制造不可或缺的重要原材料，具備穩(wěn)定可靠的產(chǎn)能是隔膜企業(yè)承接下游客戶大規(guī)模訂單的重要前提。因此，具備產(chǎn)能優(yōu)勢的隔膜廠商能夠不斷加深與重要客戶的合作，從而有利于進(jìn)一步提升市場份額。2、涂覆膜在鋰離子電池應(yīng)用中比例不斷擴(kuò)大鋰電池是新能源汽車中最為核心的部件之一，隨著新能源汽車市場由政策導(dǎo)向型切換到市場驅(qū)動型，新能源汽車廠商對鋰電池的安全性、續(xù)航能力、使用壽命等關(guān)鍵指標(biāo)的要求不斷提高。通過在基膜上涂覆無機(jī)陶瓷材料、PVDF、芳綸等材料，能夠有效提高鋰電池隔膜的抗穿刺和耐熱性，提高吸液能力，從而提升電池的安全性和使用壽命等性能，因此涂覆膜出貨量在鋰電池隔膜中的占比不斷提升，這一趨勢為掌握高品質(zhì)涂覆膜核心配方和工藝的隔膜企業(yè)提供了更大的未來發(fā)展空間。3、產(chǎn)品質(zhì)量、生產(chǎn)效率和成本管控重要性凸顯在下游需求快速增長的背景下，鋰電池廠商為了保證自身產(chǎn)品在質(zhì)量穩(wěn)定性方面具有競爭力，對上游隔膜