中國頂管機行業(yè)為全球主要產區(qū)及消費市場

-1-中國頂管機行業(yè)為全球主要產區(qū)及消費市場一、頂管機行業(yè)概述頂管機具有前部開挖、盾體支撐功能，通過頂推系統(tǒng)將管節(jié)和主機一同頂進的全斷面隧道掘進機。廣泛應用于各類型開挖斷面、短距離、各類型地層的隧道施工，例如市政管網建設等，大型或矩形頂管機可用于地下管廊和地鐵出入口通道建設。二、頂管機行業(yè)相關政策我國各級政府先后出臺了一系列頂管機行業(yè)相關的法律法規(guī)和產業(yè)政策，不斷推進行業(yè)發(fā)展，各地區(qū)逐步限制傳統(tǒng)明挖法施工，鼓勵非開挖的施工方式。在市政管網、地下綜合管廊等領域的建設中，頂管機在地下管道鋪設工程中的覆蓋率將進一步上升，市場空間有望進一步擴大。三、頂管機行業(yè)產業(yè)鏈1、產業(yè)鏈近年來，我國積極擴大基礎設施投資規(guī)模，努力提升基礎設施現(xiàn)代化水平，基礎設施建設有利于國土資源的充分開發(fā)利用和生態(tài)環(huán)境保護，同時也為頂管機行業(yè)發(fā)展帶來了機遇。頂管機作為隧道施工專用機械，上游為原材料，主要包括液壓類零部件、機械類零部件、電氣類零部件、鋼材類原材料、標準零部件和其他生產輔助材料等；下游為應用領域，主要包括市政管網、城市地下建筑物、長輸管網、引水隧洞、礦山巷道等領域的隧道施工建設工程。2、下游行業(yè)2021年9月，國家發(fā)改委印發(fā)《關于印發(fā)十四五城市軌道交通規(guī)劃建設實施方案的通知》提出，鼓勵在既有線網客流強度和人口密度較低的地區(qū)，以中低運能軌道交通系統(tǒng)為主。隨著我國城市建設腳步的加快，城市軌道交通建設投資額逐年遞增，由2015年3683億元增長至2022年5443.97億元，復合增長率達到5.74%。2015-2022年，城市軌道交通運營線路長度和運營線路數(shù)量均呈現(xiàn)逐年遞增趨勢，2022年城市軌道交通運營線路308條，比2021年增加25條，運營線路長度為10287.45公里，同比增長11.74%。四、頂管機行業(yè)現(xiàn)狀1、全球頂管機廣泛應用于各類市政工程和多個行業(yè)領域，隨著國家對基礎建設的不斷強調，市場對頂管機的需求不斷攀升。2022年，全球頂管機市場規(guī)模達到了5.01億美元，預計2029年將達到7.59億美元，2023-2029年年復合增長率為6.47%。2、中國頂管技術是一項用于市政施工的非開挖掘進式管道鋪設施工技術。優(yōu)點在于不影響周圍環(huán)境或者影響較小，施工場地小，噪音小。而且能夠深入地下作業(yè)，這是開挖埋管無法比擬的優(yōu)點。中國是頂管機的主要生產地區(qū)，2022年中國的產量占全球的59.12%。同時，中國也是全球最大的消費市場，2016至2022年度，我國頂管機年產量由470臺套增長至1110臺套。五、頂管機行業(yè)競爭企業(yè)1、競爭格局行業(yè)發(fā)展初期，中國隧道施工專用機械相關技術和設備基本依賴進口國外先進設備。隨著我國經濟社會進入持續(xù)快速發(fā)展期，在學習、借鑒國外先進頂管機產品和技術的基礎上，目前，我國頂管機生產企業(yè)已經占據(jù)了國內頂管機市場的絕大多數(shù)市場份額，且形成了以民營企業(yè)生產為主的市場格局，國外知名企業(yè)的市場份額較小。截止到2023年上半年中鐵工業(yè)和鐵建重工營收分別為148.98億元、55.64億元，鐵建重工、中鐵工業(yè)屬于大型央企，其業(yè)務務范圍均涵蓋了隧道掘進設備及軌道交通設備等。2、重點企業(yè)中鐵工業(yè)主要業(yè)務為專用工程機械裝備及相關服務業(yè)務、交通運輸裝備及相關服務業(yè)務，涵蓋隧道施工裝備及相關服務、工程施工機械及相關服務、道岔等業(yè)務板塊，是國內主營軌道交通及地下掘進高端裝備的工業(yè)企業(yè)，其產品主要服務于鐵路、公路、城市軌道交通、水利、地下空間開發(fā)、礦產等傳統(tǒng)基礎設施建設等領域。中鐵工業(yè)在中國盾構機/硬巖隧道掘進機領域的市場占有率連續(xù)多年維持在35%以上，截止到2023年第三季度中鐵工業(yè)實現(xiàn)營收217.47億元，同比增長6.11%，其中專用工程機械裝備及相關服務占2022年營收的31.72%。六、頂管機行業(yè)未來發(fā)展趨勢近年來，超前地質探測、識別感知、物聯(lián)網、遠程控制和大數(shù)據(jù)等智能化相關技術逐步發(fā)展成熟，國家基礎設施增加、一帶一路戰(zhàn)略持續(xù)推進以及設備更新需求和環(huán)保升級等多重利好因素推動，我國隧道施工專用機械制造行業(yè)的智能化