全球及中國(guó)MRI行業(yè)現(xiàn)狀分析

-1-全球及中國(guó)MRI行業(yè)現(xiàn)狀分析一、MRI行業(yè)發(fā)展概況1、定義及構(gòu)成磁共振成像技術(shù)(MagneticResonanceImaging，簡(jiǎn)稱MRI)是一種先進(jìn)的人體無(wú)損成像技術(shù)，廣泛應(yīng)用于人體各個(gè)部位疾病的診斷。MRI設(shè)備主要有五大部分組成，即主磁體、梯度系統(tǒng)、射頻系統(tǒng)、譜儀系統(tǒng)和計(jì)算機(jī)及其他輔助設(shè)備，其中主磁體、梯度系統(tǒng)、射頻系統(tǒng)為MRI設(shè)備的核心硬件，覆蓋MRI設(shè)備成本達(dá)90%以上。2、發(fā)展歷程由于MRI沒(méi)有輻射影響，具有更高的軟組織分辨率，在臨床運(yùn)用中尤其適用于腦組織成像，在帕金森氏癥、阿爾茨海默氏癥、癌癥等疾病的診斷方面可發(fā)揮重要作用。從發(fā)展階段看，MRI行業(yè)大致可以分為以下幾個(gè)階段：二、醫(yī)學(xué)影像設(shè)備行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈1、產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)醫(yī)學(xué)影像設(shè)備行業(yè)上游主要包括原料與零部件生產(chǎn)，市場(chǎng)較為分散，涉及的行業(yè)有電子元件、原材料、軟件系統(tǒng)、新興技術(shù)等領(lǐng)域，生產(chǎn)核心元器件的中國(guó)本土廠商數(shù)量較少，主要依賴進(jìn)口，導(dǎo)致進(jìn)口上游核心元器件供應(yīng)商對(duì)國(guó)產(chǎn)中游醫(yī)用醫(yī)療設(shè)備廠商具有較高的議價(jià)能力。中游為各類醫(yī)學(xué)影像設(shè)備的研發(fā)、制造、銷售以及服務(wù)的相關(guān)行業(yè)，MRI位于醫(yī)學(xué)影像設(shè)備行業(yè)中游環(huán)節(jié)。下游應(yīng)用包括公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)、民營(yíng)醫(yī)療機(jī)構(gòu)、第三方檢測(cè)機(jī)構(gòu)以及體檢機(jī)構(gòu)等。2、下游目前，國(guó)內(nèi)醫(yī)學(xué)影像設(shè)備行業(yè)需求客戶主要是醫(yī)療機(jī)構(gòu)。根據(jù)國(guó)家衛(wèi)健委數(shù)據(jù)，2013至2022年期間，全國(guó)醫(yī)院數(shù)量從2.47萬(wàn)個(gè)穩(wěn)步增長(zhǎng)至3.7萬(wàn)個(gè)，年均復(fù)合增長(zhǎng)率為4.6%。三、全球MRI行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀1、人均保有量從各個(gè)國(guó)家的MRI設(shè)備人均保有量來(lái)看，日本人均保有量較高，2022年達(dá)到57.4臺(tái)/百萬(wàn)人，美國(guó)、希臘、韓國(guó)、德國(guó)、意大利、芬蘭和挪威等國(guó)家的百萬(wàn)人MRI設(shè)備保有量均在30臺(tái)以上。2、市場(chǎng)規(guī)模近年來(lái)全球MRI設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模保持穩(wěn)定增長(zhǎng)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2017年全球MRI設(shè)備的市場(chǎng)規(guī)模約為81.19億美元，到2022年突破百億美元，達(dá)到103.69億美元，2017-2022年復(fù)合年增長(zhǎng)率為5%。預(yù)計(jì)后續(xù)以中國(guó)為主的亞太區(qū)域?qū)⒊蔀樵鲩L(zhǎng)主力。四、中國(guó)MRI行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀1、市場(chǎng)規(guī)模隨著臨床和科研需求的持續(xù)增加，以及醫(yī)療科技的進(jìn)步，國(guó)內(nèi)MRI市場(chǎng)規(guī)模迅速增長(zhǎng)，中國(guó)市場(chǎng)MRI設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模在2022年達(dá)到118億元，同比增長(zhǎng)9.26%。其中，3.0T產(chǎn)品占據(jù)主導(dǎo)地位，市場(chǎng)規(guī)模約為4.1億元，占比45.25%。2、供需情況2022年，我國(guó)MRI產(chǎn)品產(chǎn)量約為2617臺(tái)，較2021年減少520臺(tái)，MRI產(chǎn)品需求量約為2302臺(tái)，較2021年減少198臺(tái)。從進(jìn)出口數(shù)量來(lái)看，近年來(lái)我國(guó)MRI設(shè)備主要以出口為主，根據(jù)中國(guó)海關(guān)總署數(shù)據(jù)，2022年中國(guó)MRI行業(yè)進(jìn)口數(shù)量為354臺(tái)，較2021年減少86臺(tái)，共計(jì)出口669臺(tái)，較2021年減少804臺(tái)。3、設(shè)備總量及人均保有量我國(guó)MRI設(shè)備總量從2013年的4376臺(tái)增長(zhǎng)至2022年的13242臺(tái)，復(fù)合增速達(dá)到13.09%。從人均保有量來(lái)看，2022年我國(guó)MRI設(shè)備人均保有量為9.38臺(tái)/百萬(wàn)人，和歐美發(fā)達(dá)國(guó)家相比還存在很大差距，有較大提升空間，未來(lái)隨著國(guó)內(nèi)MRI設(shè)備市場(chǎng)的不斷發(fā)展，人均保有量將持續(xù)提升。五、MRI行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局MRI市場(chǎng)集中度較高，且國(guó)產(chǎn)品牌市場(chǎng)占有率不斷提升。國(guó)產(chǎn)品牌市場(chǎng)占有率不斷提高，聯(lián)影醫(yī)療和東軟醫(yī)療入圍MRI銷售額市場(chǎng)前五。2022年中國(guó)MRI設(shè)備市場(chǎng)銷售額排名前五的企業(yè)依次為西門子醫(yī)療、GE醫(yī)療、聯(lián)影醫(yī)療、飛利浦和東軟醫(yī)療，約占總銷售額比重的85.6%，市場(chǎng)集中度較高。其中，外資品牌GPS三家企業(yè)銷售額占比64.7%，國(guó)內(nèi)品牌市場(chǎng)占有率20.86%。六、MRI行業(yè)展望MRI應(yīng)用于醫(yī)學(xué)診斷已經(jīng)超過(guò)40年，是影像檢查技術(shù)中發(fā)展最快的專業(yè)，將朝著智能化、精準(zhǔn)化、網(wǎng)絡(luò)化的方向發(fā)展。正如2021年RSNA年會(huì)的主題：重塑影像學(xué)（redefiningradiology），未來(lái)MRI影像將向著新理念、新技術(shù)和新方法發(fā)展。2016年中共中央、國(guó)務(wù)院印發(fā)的《“健康中國(guó)2030”規(guī)劃