版權(quán)說明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內(nèi)容提供方,若內(nèi)容存在侵權(quán),請進(jìn)行舉報(bào)或認(rèn)領(lǐng)
文檔簡介
2022年伊始,預(yù)制菜一躍成為零售業(yè)“新晉流量”。作為一個(gè)萬億元級市場規(guī)模的行業(yè),預(yù)制菜的廣闊市場使越來越多的企業(yè)將目光對準(zhǔn)這一餐飲新賽道。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì),2022年以來,中國預(yù)制菜行業(yè)融資事件20余起,融資金額達(dá)數(shù)百億元,行業(yè)內(nèi)相關(guān)企業(yè)數(shù)量達(dá)76316家。除資本外,各地政府也關(guān)注到了這一行業(yè),并先后推出多項(xiàng)政策鼓勵(lì)規(guī)范預(yù)制菜行業(yè)健康發(fā)展??梢哉f,預(yù)制菜掀起了新消費(fèi)時(shí)代里的“廚房革命”。01預(yù)制菜發(fā)展背景:美日發(fā)展成熟,國內(nèi)起步較慢(一)定義:涵蓋領(lǐng)域廣,橫跨品類多定義上,預(yù)制菜是以農(nóng)、畜、禽、水產(chǎn)品為原料,通過預(yù)加工與輔料添加而成的成品或半成品。分類上,從加工程度和食用方式來看,預(yù)制菜可分為即配、即烹、即熱、即食。形式上,產(chǎn)品形式包括中式主食、調(diào)理肉制品、包裝火鍋食材、即熱菜肴、西式烘焙、即烹菜肴、三級凈菜、新興即熱主食和自熱食品,共九個(gè)細(xì)分品類。圖1:預(yù)制菜市場定義(二)發(fā)展歷程:始于美國,興于日歐美國是預(yù)制菜起源地,1960年以西斯科為龍頭的企業(yè)解決了食材配送供應(yīng)鏈和跨區(qū)域冷鏈倉儲問題,預(yù)制菜開始商業(yè)化推廣,在餐飲行業(yè)連鎖化率的提升下迅速擴(kuò)容并日趨成熟。日本在老齡化和少子化等因素的影響,家庭端消費(fèi)需求逐漸被挖掘,成為行業(yè)新的長期增長點(diǎn),且產(chǎn)業(yè)鏈上下游一體化、行業(yè)集中度較高,CR5達(dá)到70%以上。中國預(yù)制菜行業(yè)則分為三個(gè)發(fā)展時(shí)期。萌芽期(1990s-2010年):90年代初期,麥當(dāng)勞、肯德基等國際餐飲巨頭進(jìn)入中國大陸,一些工廠開始為其配送半成品菜,是我國最早的預(yù)制菜雛形。B端高增長期(2010-2019年):連鎖餐飲企業(yè)對出餐快速性和餐品穩(wěn)定性的需求打開預(yù)制菜在B端的需求。2014年外賣行業(yè)迅速興起,強(qiáng)調(diào)配送速度使預(yù)制菜行業(yè)進(jìn)入B端快速增長期。C端需求發(fā)掘期(2020年至今):2020年疫情突發(fā),內(nèi)食場景大大增加,消費(fèi)者對于具備方便快捷屬性的預(yù)制菜的需求逐漸增加,加速了對C端消費(fèi)的培育。02驅(qū)動因素:需求、政策雙輪推動,冷鏈物流提供支撐消費(fèi)需求:B端起步,C端追隨預(yù)制菜的客戶可分為B端、C端,從市場份額來看,B端與C端的份額占比大約為8:2。其中B端客戶主要包括高端星級酒店、連鎖餐飲、中小餐飲&外賣、團(tuán)餐、鄉(xiāng)廚等,C端客戶包括線下的農(nóng)貿(mào)市場、商超&連鎖店和線上的電商平臺、新零售平臺等。目前餐飲行業(yè)成為預(yù)制菜B端的消費(fèi)主力,多種需求推動預(yù)制菜的發(fā)展。在租金及人力成本攀升的背景下,購買預(yù)制菜盡管會增加食材采購成本,但可減少后廚人員配置和廚房面積,整體有利于利潤率提升。另一方面,外賣行業(yè)的蓬勃發(fā)展對商家備餐速度提出更高的要求,倒逼后廚出餐效率提升。
圖2:傳統(tǒng)餐廳成本結(jié)構(gòu)
圖3:使用預(yù)制餐食餐廳成本結(jié)構(gòu)另外,家庭小型化和生活節(jié)奏的加快,“懶人經(jīng)濟(jì)”的誕生帶動了C端消費(fèi)者對預(yù)制菜的需求。家庭小型化趨勢持續(xù),一日三餐簡單、便捷化的需求上升推動預(yù)制食品迎來消費(fèi)新熱潮。產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ):供應(yīng)鏈及冷鏈發(fā)展保駕護(hù)航一是供應(yīng)鏈端農(nóng)業(yè)與食品工業(yè)化技術(shù)與產(chǎn)品升級為預(yù)制菜規(guī)?;l(fā)展提供了保障。2020年農(nóng)作物耕、種、收的綜合機(jī)械化率從15年的64%提升至71%,為預(yù)制菜源頭原料的穩(wěn)定供應(yīng)與食品及調(diào)味料工業(yè)的發(fā)展提供了先決條件。二是冷鏈的發(fā)展和完善,為預(yù)制菜延長保質(zhì)期,擴(kuò)大配送范圍提供了基礎(chǔ)條件。速凍技術(shù)的發(fā)展成熟使預(yù)制菜在時(shí)間維度上得到拓展,冷庫、冷鏈運(yùn)輸車輛等冷鏈物流基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)與完善使預(yù)制菜的銷售輻射半徑增大、物流配送成本降低。(三)政策驅(qū)動:爭相打造千億產(chǎn)業(yè)集群預(yù)制菜一頭鏈接產(chǎn)地田頭,一頭鏈接市場餐桌,是實(shí)現(xiàn)一、二、三產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展的重要載體,因此被視為食品產(chǎn)業(yè)第二增長曲線,2022年以來,廣東、山東、福建、四川等多省份先后出臺預(yù)制菜產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策,提出新一批“千億產(chǎn)業(yè)集群”規(guī)劃并設(shè)立預(yù)制菜產(chǎn)業(yè)基金,多地打出建設(shè)預(yù)制菜之都口號。03預(yù)制菜市場分析:大行業(yè),小企業(yè),區(qū)域壁壘強(qiáng)(一)空間預(yù)測:有望從3000億增至萬億根據(jù)飯店業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù),原料進(jìn)貨成本平均占餐飲業(yè)營收的41.87%;B端預(yù)制菜滲透率約為10%-15%,則B端預(yù)制菜市場為1963-2945億元;2021年預(yù)制菜B端市場占比約80%,推算2021年預(yù)制菜整體市場規(guī)模約為2454-3682億元。表1:2021年我國預(yù)制菜市場規(guī)模約為3000億元左右預(yù)計(jì)2026年我國預(yù)制菜市場規(guī)模有望達(dá)到近萬億,5年CAGR約為24%。在測算中,(1)假設(shè)餐飲原材料采購成本占營收比例41.87%不變;(2)考慮到我國C端預(yù)制菜消費(fèi)的快速增長,假設(shè)預(yù)制菜B、C端占比由2021年的8:2變化至2026年的7:3,若2021-2026年我國餐飲市場CAGR為5%,2026年B端預(yù)制菜滲透率達(dá)25%,2026年預(yù)制菜市場規(guī)模有望達(dá)到近8950億元,5年CAGR約為24%。表2:2026年中國預(yù)制菜市場規(guī)模有望達(dá)到近萬億元(二)參與主體:五類企業(yè)競相角逐我國預(yù)制菜行業(yè)的參與者主要有專業(yè)預(yù)制菜企業(yè)、速凍食品企業(yè)、農(nóng)牧水產(chǎn)企業(yè)、餐飲企業(yè)和零售企業(yè)五種類型。不同類型的參與者有著不同的基因,在預(yù)制菜賽道比拼上各有優(yōu)劣。專業(yè)預(yù)制菜企業(yè):有先發(fā)優(yōu)勢,積累了一定的成熟品類,有拳頭產(chǎn)品。劣勢在于企業(yè)體量往往偏小,產(chǎn)品、渠道擴(kuò)張投入大、難度高,品牌力偏弱,且B、C端需求有差異難兼顧。速凍食品企業(yè):有產(chǎn)能、渠道優(yōu)勢,生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)、產(chǎn)能、渠道、冷鏈基礎(chǔ)設(shè)施可復(fù)用,有消費(fèi)者認(rèn)知度及品牌知名度,劣勢在于產(chǎn)品定制化開發(fā)能力偏弱,多SKU管理經(jīng)驗(yàn)相對缺乏。上游農(nóng)牧水產(chǎn)企業(yè):優(yōu)勢在于對上游原材料的把控、大規(guī)模生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)和成本優(yōu)勢,劣勢在于距終端消費(fèi)者遠(yuǎn),產(chǎn)品打造經(jīng)驗(yàn)不足,品牌力偏弱。餐飲企業(yè):優(yōu)勢在于客戶群穩(wěn)定,產(chǎn)品研發(fā)優(yōu)勢突出,品牌力較強(qiáng),消費(fèi)者認(rèn)知度高,劣勢在于渠道力弱,成本控制力弱,價(jià)格偏高,門店和預(yù)制菜二者的平衡也給經(jīng)營管理帶來挑戰(zhàn)。零售企業(yè):優(yōu)勢在于出貨能力強(qiáng),品牌力強(qiáng),消費(fèi)者洞察深,有數(shù)據(jù)優(yōu)勢,用戶畫像清晰,可基于用戶數(shù)據(jù)提煉產(chǎn)品研發(fā)點(diǎn),運(yùn)營力強(qiáng),運(yùn)營場景多元。劣勢在于預(yù)制菜生產(chǎn)能力不足,代加工模式下對第三方工廠依賴度較高,品控能力弱,渠道結(jié)構(gòu)較為單一。單一,冷鏈物流倉儲自建投入高等。(三)競爭格局:以散小亂弱為主,區(qū)域?qū)傩詮?qiáng)根據(jù)企查查數(shù)據(jù),截至2022年7月,我國預(yù)制菜相關(guān)企業(yè)達(dá)6.6萬家。參與企業(yè)眾多,集中在山東、河南、江蘇、廣東、安徽五個(gè)大省。行業(yè)內(nèi)尚未出現(xiàn)全國性龍頭,呈現(xiàn)集中度低、小規(guī)模、區(qū)域性特征,根據(jù)華經(jīng)情報(bào)網(wǎng)數(shù)據(jù),2020年中國預(yù)制菜行業(yè)CR10僅為13.6%。圖4:我國預(yù)制菜行業(yè)集中度較低口味多元+產(chǎn)能布局尚未全國化,區(qū)域性較強(qiáng)。我國地大物博、人口眾多,各地區(qū)口味不一,催生出多種地方菜系,標(biāo)準(zhǔn)化難度較高。預(yù)制菜產(chǎn)品依賴?yán)滏溸\(yùn)輸,物流成本及產(chǎn)品新鮮程度要求限制了單個(gè)企業(yè)產(chǎn)品配送半徑,目前預(yù)制菜企業(yè)通常只能覆蓋一定地區(qū),尚未出現(xiàn)全國性的預(yù)制菜龍頭企業(yè)。以專業(yè)預(yù)制菜第一股味知香為例,其目前95%以上收入來自于華東。產(chǎn)業(yè)鏈集合度低。預(yù)制菜上游原材料眾多,涉及蔬果、肉制品、水產(chǎn)品等農(nóng)產(chǎn)品以及調(diào)味品,中游加工企業(yè)流派眾多,同時(shí)下游兼顧BC渠道,細(xì)分來看,渠道結(jié)構(gòu)多元化程度較高。通過對各省份預(yù)制菜的企業(yè)數(shù)量、上市/融資企業(yè)數(shù)量、政策扶持力度、電商指數(shù)等指標(biāo)綜合考量和評估,我國預(yù)制菜發(fā)展水平排名前十的省份分別為:廣東、山東、江蘇、福建、河南、浙江、河北、四川、湖南以及安徽。表3:2022中國預(yù)制菜產(chǎn)業(yè)指數(shù)04預(yù)制菜行業(yè)痛點(diǎn):入圈容易“出圈”難目前預(yù)制菜行業(yè)在快速發(fā)展的同時(shí),市場也不可避免地出現(xiàn)了同質(zhì)化、低水平競爭的趨勢,行業(yè)壁壘難建立等問題。同質(zhì)化現(xiàn)象嚴(yán)重。產(chǎn)品多以肉菜、硬菜為主。同時(shí)一款產(chǎn)品出圈后,很快便有眾多企業(yè)跟進(jìn),競爭激烈、缺乏差異化。2、口感還原度低。種類繁多的地方菜系與高要求的冷鏈技術(shù)之間,存在難以把控的風(fēng)險(xiǎn)。許多復(fù)雜、個(gè)性化口味的預(yù)制菜因工藝問題無法實(shí)現(xiàn)工業(yè)化生產(chǎn)。國家層面強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)缺失。目前預(yù)制菜行業(yè)生產(chǎn)缺少國家層面的標(biāo)準(zhǔn),在行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)尚未清晰的情況下,容易出現(xiàn)企業(yè)準(zhǔn)入、食品安全、標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)等方面的問題,甚至出現(xiàn)劣幣驅(qū)逐良幣。05行業(yè)未來展望:產(chǎn)品、渠道、供應(yīng)鏈入局預(yù)制菜的參與者眾多,如何解決行業(yè)痛點(diǎn),在激烈競爭中脫穎而出,根據(jù)對典型企業(yè)的總結(jié),銷售渠道、產(chǎn)品、供應(yīng)鏈?zhǔn)歉偁幍娜缶S度。產(chǎn)品端發(fā)掘特色熱門單品。前期以大單品起量切入市場,從而獲取關(guān)注度和市場份額,形成口碑效應(yīng)。后續(xù)通過持續(xù)性的消費(fèi)者洞察及精細(xì)化的客群分析,推進(jìn)產(chǎn)品迭代和延展。渠道端依托線上渠道和新興渠道的突圍。零售多元化、便利化
溫馨提示
- 1. 本站所有資源如無特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
- 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請聯(lián)系上傳者。文件的所有權(quán)益歸上傳用戶所有。
- 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網(wǎng)頁內(nèi)容里面會有圖紙預(yù)覽,若沒有圖紙預(yù)覽就沒有圖紙。
- 4. 未經(jīng)權(quán)益所有人同意不得將文件中的內(nèi)容挪作商業(yè)或盈利用途。
- 5. 人人文庫網(wǎng)僅提供信息存儲空間,僅對用戶上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護(hù)處理,對用戶上傳分享的文檔內(nèi)容本身不做任何修改或編輯,并不能對任何下載內(nèi)容負(fù)責(zé)。
- 6. 下載文件中如有侵權(quán)或不適當(dāng)內(nèi)容,請與我們聯(lián)系,我們立即糾正。
- 7. 本站不保證下載資源的準(zhǔn)確性、安全性和完整性, 同時(shí)也不承擔(dān)用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。
最新文檔
- 2024至2030年美白吸黑頭面膜項(xiàng)目投資價(jià)值分析報(bào)告
- 2024至2030年健康環(huán)保外墻漆項(xiàng)目投資價(jià)值分析報(bào)告
- 2024年轉(zhuǎn)盤多功能組合清洗機(jī)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告
- 2024至2030年中國泡沫普通料槍行業(yè)投資前景及策略咨詢研究報(bào)告
- 新課改2025屆高考?xì)v史一輪復(fù)習(xí)考點(diǎn)精練62三民主義的形成與發(fā)展含解析
- 2024年水泥熟料采購協(xié)議范本版
- 2024年外墻裝修腳手架搭建協(xié)議版
- 2024年合法合規(guī)勞動協(xié)議樣本版
- 2024-2030年購物中心產(chǎn)業(yè)發(fā)展分析及發(fā)展趨勢與投資前景預(yù)測報(bào)告
- 2024-2030年調(diào)節(jié)劑行業(yè)市場現(xiàn)狀供需分析及投資評估規(guī)劃分析研究報(bào)告
- 砂石資源專項(xiàng)整治工作措施
- 醫(yī)院食堂經(jīng)營方案寫
- 組建電力設(shè)計(jì)公司方案
- 鍋爐煤粉細(xì)度
- 婦幼衛(wèi)生工作會議上的講話模板
- 道路工程停車位鋪裝工程施工方案
- 【物理】浙江省寧波市三鋒教研聯(lián)盟2023-2024學(xué)年高二上學(xué)期期中聯(lián)考試題(解析版)
- 江蘇省南京市玄武區(qū)2023-2024學(xué)年七年級上學(xué)期期中英語試卷
- 新媒體視聽節(jié)目制作 第八章 剪輯的法則
- 軍品保密協(xié)議管理制度
- GB/T 43232-2023緊固件軸向應(yīng)力超聲測量方法
評論
0/150
提交評論