2023中國環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展?fàn)顩r報告

2022年是黨和國家歷史上極為重要的一年，黨的二十大描繪了全面建設(shè)社會主義現(xiàn)代化國家的宏偉藍(lán)圖，將“促進(jìn)人與自然和諧共生”作為中國式現(xiàn)代化本質(zhì)要求的重要內(nèi)容，對新時代新征程推進(jìn)美麗中國建設(shè)、促進(jìn)人與自然和諧共生作出戰(zhàn)略部署，對生態(tài)文明建設(shè)提出了新的更高要求，為生態(tài)環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展指明了前進(jìn)方向。在習(xí)近平生態(tài)文明思想的引領(lǐng)下，在黨中央的親切關(guān)懷和生態(tài)環(huán)境、發(fā)展改革等各部門的著力培育下，生態(tài)環(huán)保產(chǎn)業(yè)支撐攻堅、服務(wù)雙碳、保障民生，在生態(tài)環(huán)境保護(hù)歷史性、轉(zhuǎn)折性、全局性變化中發(fā)揮了重要作用，以優(yōu)異成績向黨的二十大獻(xiàn)禮。2022年，黨中央國務(wù)院一系列決策部署及政策文件為環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供新的發(fā)展機(jī)遇及強(qiáng)大助力?！稊U(kuò)大內(nèi)需戰(zhàn)略規(guī)劃綱要（2022－2035年）》《關(guān)于進(jìn)一步盤活存量資產(chǎn)擴(kuò)大有效投資的意見》《關(guān)于印發(fā)扎實穩(wěn)住經(jīng)濟(jì)一攬子政策措施的通知》將加大生態(tài)環(huán)保設(shè)施建設(shè)力度，盤活生態(tài)環(huán)保基礎(chǔ)設(shè)施項目資產(chǎn)等作為擴(kuò)大有效投資、穩(wěn)經(jīng)濟(jì)、促發(fā)展的重要內(nèi)容，為環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供直接支持?！丁笆奈濉惫?jié)能減排綜合工作方案》《“十四五”海洋生態(tài)環(huán)境保護(hù)規(guī)劃》《“十四五”生態(tài)環(huán)境領(lǐng)域科技創(chuàng)新專項規(guī)劃》《“十四五”城市黑臭水體整治環(huán)境保護(hù)行動方案》進(jìn)一步明確“十四五”時期生態(tài)環(huán)保相關(guān)領(lǐng)域路線圖，為環(huán)保產(chǎn)業(yè)創(chuàng)造了更加廣闊的發(fā)展空間；《黃河生態(tài)保護(hù)治理攻堅戰(zhàn)行動方案》《深入打好長江保護(hù)修復(fù)攻堅戰(zhàn)行動方案》《重點海域綜合治理攻堅戰(zhàn)行動方案》《深入打好重污染天氣消除等攻堅戰(zhàn)行動方案》相繼印發(fā)，打好污染防治攻堅戰(zhàn)深入推進(jìn)，對環(huán)保產(chǎn)業(yè)的發(fā)展提出了更高要求；《農(nóng)業(yè)農(nóng)村污染治理攻堅戰(zhàn)行動方案（2021—2025年）》《關(guān)于推進(jìn)建制鎮(zhèn)生活污水垃圾處理設(shè)施建設(shè)和管理的實施方案》《關(guān)于加快推進(jìn)城鎮(zhèn)環(huán)境基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)指導(dǎo)意見的通知》陸續(xù)出臺，鄉(xiāng)鎮(zhèn)環(huán)境治理需求持續(xù)釋放，為環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展創(chuàng)造了新的市場需求；《國家適應(yīng)氣候變化戰(zhàn)略2035》《減污降碳協(xié)同增效實施方案》《工業(yè)領(lǐng)域碳達(dá)峰實施方案》《新污染物治理行動方案》等推動環(huán)保產(chǎn)業(yè)加速向降碳、新污染物治理領(lǐng)域拓展。但也要看到，在新冠疫情的持續(xù)沖擊以及外部宏觀環(huán)境的深刻變化下，2022年，環(huán)保產(chǎn)業(yè)中很多企業(yè)都面臨著經(jīng)營困難，雖然產(chǎn)業(yè)總體保持了增長態(tài)勢，但增幅為掌握2022年我國環(huán)保產(chǎn)業(yè)的發(fā)展?fàn)顩r，服務(wù)國家經(jīng)濟(jì)社會管理決策，中國環(huán)境保護(hù)產(chǎn)業(yè)協(xié)會在生態(tài)直轄市環(huán)境保護(hù)產(chǎn)業(yè)協(xié)會開展了2022年全國環(huán)保產(chǎn)業(yè)重點企業(yè)調(diào)查。同時，生態(tài)環(huán)境部組織各地生態(tài)環(huán)境部門開展了2022年度全國環(huán)境服務(wù)業(yè)財務(wù)統(tǒng)計工作。環(huán)保產(chǎn)業(yè)重點企業(yè)調(diào)查范圍覆蓋水污染防治、大氣污染防治、固體廢物處理處置與資源化、土壤與地下水修復(fù)、噪聲與振動控制、環(huán)境監(jiān)測等各重點領(lǐng)域的環(huán)境保護(hù)產(chǎn)品生產(chǎn)及環(huán)境服務(wù)從業(yè)企業(yè)。調(diào)查內(nèi)容包括企業(yè)基本情況、環(huán)境保護(hù)產(chǎn)品生產(chǎn)經(jīng)營情況、環(huán)境服務(wù)業(yè)經(jīng)營情況。環(huán)境服務(wù)業(yè)財務(wù)統(tǒng)計范圍包括從事環(huán)境與生態(tài)監(jiān)測檢測服務(wù)、生態(tài)保護(hù)和環(huán)境治理服務(wù)，且獨立核算的各類企業(yè)、行政、事業(yè)法人單位。調(diào)查內(nèi)容包括環(huán)境服務(wù)業(yè)從業(yè)法人單位的基本屬性、財務(wù)狀況和從業(yè)人員數(shù)量等。調(diào)查結(jié)束后，我們以2022年全國環(huán)保產(chǎn)業(yè)重點企業(yè)基本情況調(diào)查數(shù)據(jù)（10157家）、2022年全國環(huán)境服務(wù)業(yè)財務(wù)統(tǒng)計數(shù)據(jù)（企業(yè)314366家），2022年A股上市（208家）、港股上市（29家）和新三板掛牌的環(huán)保企業(yè)（207家源，對上述數(shù)據(jù)進(jìn)行整合后，剔除重合樣本5774家，得到統(tǒng)計樣本19193家，并以樣本數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)進(jìn)行細(xì)致、深入的行業(yè)分析，最終編制形成《中國環(huán)保產(chǎn)業(yè)報告對環(huán)保產(chǎn)業(yè)的規(guī)模、分布、結(jié)構(gòu)、發(fā)展能方面進(jìn)行了綜合分析，反映了2022—2023年我國環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展的狀況、特征及趨勢，可為相關(guān)方提供參本報告由生態(tài)環(huán)境部科技與財務(wù)司、中國環(huán)境保護(hù)產(chǎn)業(yè)協(xié)會聯(lián)合發(fā)布，生態(tài)環(huán)境部環(huán)境規(guī)劃院參與了部分章節(jié)的編寫工作。全報告由中國環(huán)境保護(hù)產(chǎn)業(yè)協(xié)會王妍統(tǒng)稿。第一章由中國環(huán)境保護(hù)產(chǎn)業(yè)協(xié)會王妍、生態(tài)環(huán)境部環(huán)境規(guī)劃院王志凱撰寫；第二章由中國環(huán)境保護(hù)產(chǎn)業(yè)協(xié)會王妍撰寫；第三章由中國環(huán)境保護(hù)產(chǎn)業(yè)協(xié)會王妍、柴蔚舒撰寫；第四章由中國環(huán)境保護(hù)產(chǎn)業(yè)協(xié)會劉媛、王妍撰寫；第五章由中國環(huán)境保護(hù)產(chǎn)業(yè)協(xié)會王妍撰寫；第六章由中國環(huán)境保護(hù)產(chǎn)業(yè)協(xié)會王妍、徐文力撰寫；第七章由生態(tài)環(huán)境部環(huán)境規(guī)劃院趙產(chǎn)業(yè)發(fā)展環(huán)境產(chǎn)業(yè)發(fā)展環(huán)境一是雙碳戰(zhàn)略由深入實，環(huán)保產(chǎn)業(yè)迎來重要戰(zhàn)略機(jī)遇期?！笆奈濉睍r期,我國生態(tài)文明建設(shè)進(jìn)入了以降碳為重點戰(zhàn)略方向、推動減污降碳協(xié)同增效、促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展全面綠色轉(zhuǎn)型、實現(xiàn)生態(tài)環(huán)境質(zhì)量改善由量變到質(zhì)變的關(guān)鍵時期。雙碳戰(zhàn)略的實施將不斷帶動產(chǎn)業(yè)綠色低碳轉(zhuǎn)型升級、能源結(jié)構(gòu)調(diào)整、低碳城市建設(shè)、碳減排技術(shù)革新，也為環(huán)保產(chǎn)業(yè)帶來重要戰(zhàn)略機(jī)遇期。繼2021年《關(guān)于完整準(zhǔn)確全面貫徹新發(fā)展理念做好碳達(dá)峰碳中和工作的意見》《2030年前碳達(dá)峰行動方案》公布實施以來，各行業(yè)、地方等配套政策文件相繼出臺，“1+N”政策體系逐步建立。2022年公布的《減污降碳協(xié)同增效實施方案》明確到2025年，減污降碳協(xié)同推進(jìn)的工作格局基本形成，重點區(qū)域和重點領(lǐng)域結(jié)構(gòu)優(yōu)化調(diào)整和綠色低碳發(fā)展取得明顯成效，形成一批可復(fù)制、可推廣的典型經(jīng)驗，減污降碳協(xié)同度有效提升；到2030年，減污降碳協(xié)同能力顯著提升，大氣污染防治重點區(qū)域碳達(dá)峰與空氣質(zhì)量改善協(xié)同推進(jìn)取得顯著成效，水、土壤、固體廢物等污染防治領(lǐng)域協(xié)同治理水平顯著提高。2022年，在產(chǎn)業(yè)發(fā)展方面，先后出臺《工業(yè)領(lǐng)域碳達(dá)峰實施方案》《建材行業(yè)碳達(dá)峰實施方案》《有色金屬行業(yè)碳達(dá)峰實施方案》等多部碳達(dá)峰方案，統(tǒng)籌推進(jìn)工業(yè)領(lǐng)域綠色低碳發(fā)展；在城鄉(xiāng)建設(shè)方面，發(fā)布的《城鄉(xiāng)建設(shè)領(lǐng)域碳達(dá)峰實施方案》明確了城鄉(xiāng)建設(shè)方式全面實現(xiàn)綠色低碳轉(zhuǎn)型的目標(biāo)和方式；在能源轉(zhuǎn)型方面，《“十四五”新型儲能發(fā)展實施方案》《“十四五”現(xiàn)代能源體系規(guī)劃》構(gòu)建了以能耗“雙控”和非化石能源目標(biāo)制度為引領(lǐng)的能源綠色低碳轉(zhuǎn)型推進(jìn)機(jī)制；在交通運輸方面，《關(guān)于進(jìn)一步提升電動汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)保障能力的實施意見》《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)新能源汽車企業(yè)安全體系建設(shè)的指導(dǎo)意見》《關(guān)于加快內(nèi)河船舶綠色智能發(fā)展的實施意見》等推動交通領(lǐng)域綠色低碳化發(fā)展。隨著雙碳戰(zhàn)略的逐步推進(jìn)及配套政策體系的逐漸完善，雙碳需求穩(wěn)步增強(qiáng)，綠色消費市場增量擴(kuò)容，不僅將推動環(huán)保產(chǎn)業(yè)自身發(fā)展的綠色轉(zhuǎn)型，作為實現(xiàn)“碳達(dá)峰、碳中和”目標(biāo)的重要支撐，環(huán)保產(chǎn)業(yè)也將迎來新的市場發(fā)展需求，在低碳技術(shù)等雙碳重點領(lǐng)域中積累較多、布局較早的環(huán)保企業(yè)將引領(lǐng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，環(huán)保產(chǎn)業(yè)支撐雙碳戰(zhàn)略、美麗中國二是污染防治不斷深入，要求環(huán)保產(chǎn)業(yè)進(jìn)一步提升支撐能力，助力打好污染防治攻堅戰(zhàn)。在大氣污染防治方面，《深入打好重污染天氣消除等攻堅戰(zhàn)行動方案》明確到2025年，全國重度及以上污染天氣基本消除，PM2.5和臭氧協(xié)同控制取得積極成效。在水污染防治方面，《黃河生態(tài)環(huán)保治理攻堅戰(zhàn)行動方案》《深入打好長江保護(hù)修復(fù)攻堅戰(zhàn)行動方案》聚焦重點流域，統(tǒng)籌推進(jìn)黃河、長江流域生態(tài)環(huán)境高水平保護(hù)和經(jīng)濟(jì)社會高質(zhì)量發(fā)展；《重點海域綜合治理攻堅戰(zhàn)行動方案》聚焦渤海、長江口-杭州灣、珠江口三大重點海域存在的突出生態(tài)環(huán)境問題，統(tǒng)籌推進(jìn)重點海域生態(tài)環(huán)境持續(xù)改善和沿海地區(qū)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展；《關(guān)于推進(jìn)建制鎮(zhèn)生活污水垃圾處理設(shè)施建設(shè)和管理的實施方案》立足加速推進(jìn)建制鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，明確到2025年，建制鎮(zhèn)建成區(qū)生活污水垃圾處理能力明顯提升，到2035年，基本實現(xiàn)建制鎮(zhèn)建成區(qū)生活污水收集處理能力全覆蓋和生活垃圾全收集、全處理；《工業(yè)水效提升行動計劃》提出到2025年，全國萬元工業(yè)增加值用水量較2020年下降16%。在固體廢棄物處理處置及資源化方面，《關(guān)于加強(qiáng)縣級地區(qū)生活垃圾焚燒處理設(shè)施建設(shè)的指導(dǎo)意見》明確，到2025年全國縣級地區(qū)基本形成與經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展相適應(yīng)的生活垃圾分類和處理體系，到2030年除少數(shù)不具備條件的特殊區(qū)域外，全國縣級地區(qū)生活垃圾焚燒處理能力基本滿足處理需求；《關(guān)于加快廢舊物資循環(huán)利用體系建設(shè)的指導(dǎo)意見》明確了廢舊物資循環(huán)利用體系建設(shè)的重1點任務(wù)和主要目標(biāo)，為廢舊物資循環(huán)利用體系建設(shè)指明了方向；《加快推動工業(yè)資源綜合利用實施方案》提出，到2025年鋼鐵、有色、化工等重點行業(yè)工業(yè)固廢產(chǎn)生強(qiáng)度下降，大宗工業(yè)固廢的綜合利用水平顯著提升，再生資源行業(yè)持續(xù)健康發(fā)展，工業(yè)資源綜合利用效率明顯提升。在農(nóng)業(yè)農(nóng)村污染治理方面，《農(nóng)業(yè)農(nóng)村污染治理攻堅戰(zhàn)行動方案（2021—2025年）》明確，到2025年農(nóng)村環(huán)境整治水平顯著提升，農(nóng)業(yè)面源污染得到初步管控，農(nóng)村生態(tài)環(huán)境持續(xù)改善。在新污染物治理方面，《新污染物治理行動方案》對新污染物治理工作進(jìn)行了全面部署，明確到2025年，完成高關(guān)注、高產(chǎn)（用）量的化學(xué)物質(zhì)環(huán)境風(fēng)險篩查，完成一批化學(xué)物質(zhì)環(huán)境風(fēng)險評估，對重點管控新污染物實施禁止、限制、限排等環(huán)境風(fēng)險管控措施；新污染物治理能力明顯增強(qiáng)。隨著污染防治攻堅戰(zhàn)從“堅決打好”到“深入打好”以及一系列配套政策的發(fā)布，污染防治攻堅戰(zhàn)逐步深入，將激活更多的環(huán)保產(chǎn)業(yè)細(xì)分市場領(lǐng)域和市場空間，環(huán)保產(chǎn)業(yè)增長動能持續(xù)釋放，也對環(huán)保企業(yè)把握政策能力、科技創(chuàng)新能力、全面支三是規(guī)范政策體系愈加完善，引導(dǎo)環(huán)保產(chǎn)業(yè)規(guī)范有序發(fā)展。2022年生態(tài)環(huán)境部印發(fā)《“十四五”生態(tài)保護(hù)監(jiān)管規(guī)劃》明確到2025年，建立較為完善的生態(tài)保護(hù)監(jiān)管政策制度和法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)體系，初步建立全國生態(tài)監(jiān)測監(jiān)督評估網(wǎng)絡(luò)，對重點區(qū)域開展常態(tài)化遙感監(jiān)測。生態(tài)環(huán)境部印發(fā)《企業(yè)環(huán)境信息依法披露格式準(zhǔn)則》，持續(xù)規(guī)范環(huán)境信息披露與市場環(huán)境。此外，2022年，生態(tài)環(huán)境部還先后發(fā)布了廢塑料污染控制、報廢機(jī)動車拆解企業(yè)污染控制、快遞包裝廢物污染控制、生物質(zhì)廢物堆肥污染控制等30余項技術(shù)規(guī)范、指廢物、輻射、核領(lǐng)域以及近岸海域的環(huán)境監(jiān)測技術(shù)規(guī)范與分析方法，印發(fā)了稀有稀土金屬冶煉、聚氯乙烯工業(yè)、印刷工業(yè)、煤炭加工—合成氣和液體燃料生產(chǎn)等10余項排污單位自行監(jiān)測技術(shù)指南。一系列環(huán)保產(chǎn)業(yè)相關(guān)規(guī)范政策標(biāo)準(zhǔn)的出臺，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)各細(xì)分領(lǐng)域市場進(jìn)一步規(guī)范，有利于環(huán)保產(chǎn)業(yè)形成有序競爭的發(fā)展一是國際局勢復(fù)雜多變，國內(nèi)穩(wěn)中求進(jìn)的政策措施為經(jīng)濟(jì)發(fā)展奠定良好環(huán)境，環(huán)保產(chǎn)業(yè)市場活力逐步恢復(fù)。2022年是自冷戰(zhàn)以來國際格局和形勢發(fā)生最劇烈動蕩和變化的一年，世紀(jì)疫情沖擊社會發(fā)展，地緣沖突空前激烈，能源危機(jī)、糧食危機(jī)和經(jīng)濟(jì)危機(jī)等全球性危機(jī)同時出現(xiàn)，逆全球化思潮、民粹主義、保守主義相繼上升，我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展也面臨著“需求收縮、供給沖擊、預(yù)期轉(zhuǎn)弱”的三重壓力。作為國民經(jīng)濟(jì)的重要組成部分，2022年環(huán)保產(chǎn)業(yè)受國內(nèi)外整體局勢影響較大，市場需求波動較為明顯。面對重重危機(jī)，2022年5月，國務(wù)院發(fā)布《扎實穩(wěn)住經(jīng)濟(jì)的一攬子政策措施》，提出六個方面33項措施穩(wěn)定經(jīng)濟(jì)發(fā)展。在上述政策推動下，我國經(jīng)濟(jì)全年穩(wěn)中有進(jìn)，GDP總量達(dá)構(gòu)成了中國經(jīng)濟(jì)穩(wěn)如磐石的堅實底座。總體來看，中國經(jīng)濟(jì)穩(wěn)字當(dāng)頭、穩(wěn)中求進(jìn)的總基調(diào)沒有改變，經(jīng)濟(jì)穩(wěn)中向好、長期向好的基本面沒有改變，韌性足、潛力大、空間廣的特點沒有改變，經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定發(fā)展的同時生態(tài)環(huán)境質(zhì)量決不能下降的決心沒有改變，也對環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展起到了提振和穩(wěn)定作用，隨著經(jīng)濟(jì)穩(wěn)中求進(jìn)的戰(zhàn)略導(dǎo)向和生態(tài)文明建設(shè)的不斷深入，環(huán)保產(chǎn)業(yè)市二是財政、稅收等政策加碼，政策紅利引導(dǎo)環(huán)保產(chǎn)業(yè)向好發(fā)展。2022年1-12月，全國發(fā)行新增地方政府債券47566億元，其中一般債券7182億元、專項債券40384億元，新增地方債投向進(jìn)一步向基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及社會民生領(lǐng)域項目集中，市政及產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施、生態(tài)環(huán)保等與環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展密切相關(guān)領(lǐng)域的新增地方債發(fā)行規(guī)模的比重分別為32.0%、3.8%。2022中央生態(tài)環(huán)境資金共安排621億元，分別投向氣、水、土壤污染防治和農(nóng)村環(huán)境整治，較2021年增加49億元，增長了8.6%。財政部印發(fā)《中央對地方重點生態(tài)功能區(qū)轉(zhuǎn)移支付辦法》（財預(yù)〔2022〕59號），深化生態(tài)保護(hù)補(bǔ)償制度改革，加強(qiáng)重點生態(tài)功能區(qū)轉(zhuǎn)移支付分配、使用和管理，引導(dǎo)地方政府加強(qiáng)生態(tài)環(huán)境保護(hù)，同時將通過引導(dǎo)資金流向影響環(huán)保產(chǎn)業(yè)市場方向。財政部先后印發(fā)《中央財政關(guān)于推動黃河流域生態(tài)保護(hù)和高2質(zhì)量發(fā)展的財稅支持方案》《黃河流域生態(tài)保護(hù)和高質(zhì)量發(fā)展獎補(bǔ)資金管理辦法》，通過不斷完善黃河流域財稅政策，推動黃河流域生態(tài)環(huán)境保護(hù)更加深入，圍繞流域治理的環(huán)保產(chǎn)業(yè)相關(guān)市場紅利疊加明顯。國家稅務(wù)總局發(fā)布的《支持綠色發(fā)展稅費優(yōu)惠政策指引》，從支持環(huán)境保護(hù)、促進(jìn)節(jié)能環(huán)保、鼓勵資源綜合利用、推動低碳產(chǎn)業(yè)發(fā)展四個方面，實施了56項支持綠色發(fā)展的稅費優(yōu)惠政策。上述財政、稅收政策紅利的持續(xù)釋放，為環(huán)保產(chǎn)業(yè)提供了相應(yīng)的資金支持，三是綠色金融全面融入雙碳戰(zhàn)略，助力環(huán)保產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。2022年，綠色金融支持經(jīng)濟(jì)社會綠色低碳轉(zhuǎn)型，持續(xù)支撐污染防治和生態(tài)保護(hù)修復(fù)、資源能源節(jié)約利用等領(lǐng)域。截至2022年末，我國本外幣綠色貸款余額22.03萬億元，同比增長38.5%，比上年末高5.5個百分點，高于各項貸款增速28.1個百分點，全年增加6.01萬億元。2022年，中國境內(nèi)外綠色債券新增發(fā)行規(guī)模約9838.99億元，發(fā)行數(shù)量為568只，綠色債券創(chuàng)新品種不斷豐富，發(fā)行規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大。政府及社會資本推動的綠色產(chǎn)業(yè)基金發(fā)展迅猛，到2022年底，環(huán)境主題基金共287只，總規(guī)模4480億元，純ESG主題基金共71只，總規(guī)模438億元，兩類“綠色基金”總規(guī)模接近5000億元。綠色金融全面融入碳達(dá)峰碳中和“1+N”政策體系，穩(wěn)步推出碳中和債等綠色金融產(chǎn)品，出臺《碳金融產(chǎn)品》金融行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，穩(wěn)中有進(jìn)推進(jìn)全國碳排放權(quán)交易市場建設(shè)。2022年全國碳排放權(quán)交易市場碳排放配額年度成交量5088.95萬噸，年度成生態(tài)碳匯保險產(chǎn)品創(chuàng)新，全國首單碳資產(chǎn)回購履約保證保險業(yè)務(wù)簽發(fā)，草原碳匯遙感指數(shù)保險、商業(yè)性林業(yè)碳匯保險、濕地碳匯生態(tài)價值保險等紛紛落地，單一是科技創(chuàng)新制度不斷完善，激發(fā)環(huán)保產(chǎn)業(yè)市場創(chuàng)新活力。2022年，《關(guān)于營造更好環(huán)境支持科技型中小企業(yè)研發(fā)的通知》《企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新能力提升行動方案（2022—2023年）》，明確支持科技型中小企業(yè)開展關(guān)鍵核心技術(shù)攻關(guān)，大幅提升中小企業(yè)研發(fā)能力，推動高水平科技自立自強(qiáng)?？萍疾俊⑸鷳B(tài)環(huán)境部等五部門發(fā)布《“十四五”生態(tài)環(huán)境領(lǐng)域科技創(chuàng)新專項規(guī)劃》，為生態(tài)環(huán)境領(lǐng)域科技創(chuàng)新工作奠定了總基調(diào)，提出以改善生態(tài)環(huán)境質(zhì)量、防范生態(tài)環(huán)境風(fēng)險為重點目標(biāo)，深化生態(tài)環(huán)境健康、化學(xué)品安全、全球氣候變化等重大生態(tài)環(huán)境問題的基礎(chǔ)研究；研發(fā)環(huán)境污染防治、生態(tài)保護(hù)與修復(fù)、固廢減量與資源化利用、生態(tài)環(huán)境監(jiān)測預(yù)警與風(fēng)險控制等關(guān)鍵核心技術(shù)等發(fā)展目標(biāo)，有力推動環(huán)保企業(yè)科技創(chuàng)新積極性，引導(dǎo)環(huán)保企業(yè)提升科技核心競爭力?！犊萍贾翁歼_(dá)峰碳中和實施方案（2022—2030年）》明確，堅持創(chuàng)新驅(qū)動作為發(fā)展的第一動力，堅持目標(biāo)導(dǎo)向和問題導(dǎo)向，構(gòu)建低碳零碳負(fù)碳技術(shù)創(chuàng)新體系，這將極大促進(jìn)生態(tài)環(huán)保與綠色低碳科技領(lǐng)域發(fā)展?！?lt;關(guān)于擴(kuò)大高校和科研院所科研相關(guān)自主權(quán)的若干意見>問答手冊》《關(guān)于開展減輕青年科研人員負(fù)擔(dān)專項行動的通知》《科研失信行為調(diào)查處理規(guī)則》《關(guān)于開展科技人才評價改革試點的工作方案》等政策的出臺有利于營造良好的二是生態(tài)環(huán)保技術(shù)創(chuàng)新踴躍，產(chǎn)業(yè)技術(shù)實力邁上新臺階。2011年至2020年期間，我國環(huán)境技術(shù)發(fā)明專利申請量占據(jù)了全球環(huán)境技術(shù)發(fā)明專利申請量的58.65%，我國已成為環(huán)境技術(shù)專利申請量第一大國。生態(tài)環(huán)境部2022年度環(huán)境保護(hù)科學(xué)技術(shù)獎共授予56個項目，涉及水污染處理、土壤污染防治、大氣污染防治等多個領(lǐng)域，上述獲獎項目反映出中國生態(tài)環(huán)境科技領(lǐng)域前沿發(fā)展動態(tài)，充分展示了我國生態(tài)環(huán)境領(lǐng)域最新、最有價值的科研成果，同時獎勵獎項的設(shè)立及廣泛宣傳也引導(dǎo)著環(huán)保企業(yè)形成重視技術(shù)的發(fā)展導(dǎo)向。隨著國家政策傾斜扶持及行業(yè)需求日益精細(xì)化，環(huán)保產(chǎn)業(yè)技術(shù)研發(fā)創(chuàng)新已進(jìn)入快車道，技術(shù)的快速進(jìn)步有助于行業(yè)積極、正向深化發(fā)展，同時引導(dǎo)了行業(yè)未來發(fā)展趨勢，為未來更多技術(shù)攻關(guān)、國產(chǎn)化奠定良3中國環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展?fàn)顩r報告經(jīng)營狀況經(jīng)營狀況一、總體經(jīng)營狀況據(jù)測算,2022年全國環(huán)保產(chǎn)業(yè)營業(yè)收入約2.22萬億元,較2021年增長約1.9%,增速同比下降9.9個百分點。其中環(huán)境服務(wù)營業(yè)收入約1.44萬億元,同比增長約1.2%,增速同比下降17.1個百分點。2018—2022年,環(huán)保產(chǎn)業(yè)營業(yè)收入年均復(fù)合增長率為8.5%。(一)企業(yè)數(shù)量列入本年度統(tǒng)計分析的19193家環(huán)保企業(yè)約占我國環(huán)保產(chǎn)業(yè)從業(yè)企業(yè)的64%。我國環(huán)保企業(yè)在數(shù)量上以小微型企業(yè)為主。從企業(yè)規(guī)模來看,19193家企業(yè)中規(guī)模以上企業(yè)占比為27.0%,規(guī)模以下企業(yè)占比為73.0%;根據(jù)國家統(tǒng)計局《統(tǒng)計上大中小微型企業(yè)劃分辦法》,19193家企業(yè)中共有大型企業(yè)599家、中型企業(yè)4578家、小..成立時間≥30年25年≤成立時間<30年20年≤成立時間<25年u15年≤成立時間<20年u10年≤成立時間<15年5年≤成立時間<10年成立時間<5年.4%1.6%5.0%圖2-12022年列入統(tǒng)計的不同存續(xù)時間企業(yè)數(shù)量占比型企業(yè)6405家、微型企業(yè)7611家。其中,大型企業(yè)中,營業(yè)收入100億元及以上、營業(yè)收入50億—100億元、10億—50億元、4億—10億元的企業(yè)占調(diào)查范圍內(nèi)企業(yè)數(shù)量的比重分別為0.2%、0.3%、1.2%、1.5%。中型企業(yè)中,營業(yè)收入1億—4億元、5000萬—1億元、2000萬—5000萬元的企業(yè)占調(diào)查范圍內(nèi)企業(yè)數(shù)量的表2-12022年列入統(tǒng)計范圍內(nèi)的不同營收規(guī)模的企業(yè)數(shù)量及占比規(guī)模以上企業(yè)(營業(yè)收入22000萬元)大型企業(yè)(營業(yè)收入40000萬元)4250億元?營業(yè)收入<100億元4810億元?營業(yè)收入<50億元2214億元?營業(yè)收入<10億元288中型企業(yè)(2000萬元?營業(yè)收入<40000萬元)1億元?營業(yè)收入<4億元5000萬元?營業(yè)收入<1億元2000萬元≤營業(yè)收入<5000萬元2226規(guī)模以下企業(yè)(營業(yè)收入<2000萬元)小型企業(yè)(300萬元?營業(yè)收入<2000萬元)300萬元?營業(yè)收入<2000萬元33.4微型企業(yè)(營業(yè)收入<300萬元)營業(yè)收入<300萬元總計19193100.04中國環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展?fàn)顩r報告從企業(yè)存續(xù)時間來看,根據(jù)企業(yè)首次工商注冊登記時間,列入統(tǒng)計的19193家企業(yè)中,有29.2%的企業(yè)經(jīng)營存續(xù)時間為5年以內(nèi),經(jīng)營存續(xù)時間不超過10年的企業(yè)占比65.8%,超過20年的企業(yè)占比僅8.1%。(二)營收規(guī)模1.總體情況相同樣本企業(yè)營業(yè)收入、環(huán)保營業(yè)收入同比僅小幅增長。2022年列入統(tǒng)計范圍內(nèi)的19193家企業(yè)營業(yè)收入總額為26633.2億元,其中,環(huán)保業(yè)務(wù)營業(yè)收入15636.4億元,占比為58.7%,從業(yè)單位平均營業(yè)收入為13876.5萬元/企業(yè)。受疫情及宏觀經(jīng)濟(jì)影響,與2021年相比,2022年環(huán)保企業(yè)營業(yè)收入總額同比增長0.7%,其中,環(huán)保業(yè)務(wù)營業(yè)收入同比增長1.9%,增速同比下降9.9個百分點,從業(yè)單位平均營業(yè)收入增長了0.7%。環(huán)保產(chǎn)業(yè)對國民經(jīng)濟(jì)的貢獻(xiàn)和國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的拉動作用同比下降。2022年,環(huán)保產(chǎn)業(yè)營業(yè)收入與國內(nèi)生產(chǎn)總值(GDP)的比值為1.8%,較2021年下降0.1個百分0.6%,較2021年下降1.2個百分點。環(huán)保產(chǎn)業(yè)對GDP增長的拉動作用為0.02個百分點,較2021年下降0.13個百分點?？傮w來說,我國環(huán)保產(chǎn)業(yè)對國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的拉動作用相對較弱。201220122013201420152016201720182019202020212022環(huán)保產(chǎn)業(yè)營業(yè)收入(億元)環(huán)保產(chǎn)業(yè)營業(yè)收入同比增長率(%)25000200005000圖2-22012—2022年環(huán)保產(chǎn)業(yè)營業(yè)收入狀況201220122013201420152016201720182019202020212022環(huán)保產(chǎn)業(yè)營業(yè)收入與GDP的比值(%)環(huán)保產(chǎn)業(yè)貢獻(xiàn)率(%)環(huán)保產(chǎn)業(yè)拉動GDP增長(%)圖2-32012—2022年環(huán)保產(chǎn)業(yè)貢獻(xiàn)率及對國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的拉動作用2.不同規(guī)模企業(yè)營收狀況規(guī)模以上企業(yè)的營收增長情況好于規(guī)模以下企業(yè)。列入本年度統(tǒng)計分析的19193家環(huán)保企業(yè)中,數(shù)量占比27.0%的規(guī)模以上企業(yè)營業(yè)收入占比達(dá)97.7%、環(huán)保業(yè)務(wù)營業(yè)收入占比達(dá)96.3%,均超過95%,規(guī)模以上企業(yè)平均營業(yè)收入50257.0萬元/企業(yè),約為非規(guī)模以上企業(yè)的115倍。同比來看,規(guī)模以上企業(yè)的營業(yè)收入、表2-22022年列入統(tǒng)計的規(guī)模以上企業(yè)營收情況規(guī)模以上企業(yè)517726018.115061.550257.0規(guī)模以下企業(yè)14016615.2574.9438.9總計1919326633.215636.413876.55中國環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展?fàn)顩r報告環(huán)保業(yè)務(wù)營業(yè)收入同比分別增長0.8%、2.0%,而非規(guī)模以上企業(yè)上述兩項指標(biāo)同比則雙雙下滑,分別下降18.2%、18.0%。中、小、微企業(yè)營收同比下降,規(guī)模越小,降幅越大。在規(guī)模以上企業(yè)中,數(shù)量占比分別為3.1%、23.9%的大型企業(yè)、中型環(huán)保企業(yè)營業(yè)收入占19193家企業(yè)營業(yè)收入的比重分別為83.4%、14.3%,環(huán)保業(yè)務(wù)營業(yè)收入占比分別為75.0%、21.3%,從業(yè)單位平均營業(yè)收入分別為370697.7萬元/企業(yè)、8329.5萬元/企業(yè);2022年,大型環(huán)保企業(yè)營業(yè)收入同比增長為1.0%,環(huán)保業(yè)務(wù)營業(yè)收入同比增長為2.3%,中型企業(yè)營業(yè)收入、環(huán)保業(yè)務(wù)營業(yè)收入同比分別下降2.6%、1.7%。在規(guī)模以下企業(yè)中,數(shù)量占比為33.4%、39.7%的小、微型企業(yè)營業(yè)收入占19193家企業(yè)營業(yè)收入的比重分別為2.0%、0.3%,環(huán)保業(yè)務(wù)營業(yè)收入占比分別為3.2%、0.5%,從業(yè)單位平均營業(yè)收入分別為819.8萬元/企業(yè)、118.4萬元/企業(yè);2022年,小、微型環(huán)保企業(yè)營業(yè)收入、環(huán)保業(yè)務(wù)營業(yè)收入同比依然下降,小型企業(yè)兩項指標(biāo)降幅為15%左右,微型企業(yè)兩項指標(biāo)降幅高達(dá)32%。營業(yè)收入過億的企業(yè)貢獻(xiàn)87%以上的產(chǎn)業(yè)營業(yè)收入,營收4億元以下的企業(yè)營收同比下降。大型企業(yè)中,營業(yè)收入100億元及以上、營業(yè)收入50億—100億元、10億一50億元、4億—10億元的企業(yè),數(shù)營業(yè)收入同比增長(%)u環(huán)保業(yè)務(wù)營業(yè)收入同比增長(%)-20-15-5圖2-42021—2022年列入統(tǒng)計的相同樣本規(guī)模以上企業(yè)的營收增長情況營業(yè)收入同比增長(%)環(huán)保業(yè)務(wù)收入同比增長(%)-15-20-25-30-35-5圖2-52021—2022年列入統(tǒng)計的相同樣本不同規(guī)模企業(yè)的營收增長情況量占比分別為0.2%、0.3%、1.2%、1.5%,其營業(yè)收入占比分別為46.1%、12.4%、18.1%、6.8%,2022年同比分別增長-0.6%、1.7%、4.1%、2.2%;其環(huán)保業(yè)務(wù)營業(yè)收入占比分別為30.3%、15.1%、20.4%、9.2%,2022年同比分別增長1.6%、-3.9%、8.2%、2.9%。中型企業(yè)中,營業(yè)收入1億一4億元、5000萬—1億元、2000萬一5000萬元的企業(yè)占調(diào)查范圍內(nèi)企業(yè)數(shù)量的比重分別表2-32022年列入統(tǒng)計的不同規(guī)模企業(yè)的營收情況大型企業(yè)(營業(yè)收入240000萬元)22204.811729.7370697.7中型企業(yè)(2000萬元≤營業(yè)收入<40000萬元)45783813.33331.88329.5小型企業(yè)(300萬元?營業(yè)收入<2000萬元)525.1492.6819.8微型企業(yè)(營業(yè)收入<300萬元)82.4118.4總計1919326633.215636.413876.5中國環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展?fàn)顩r報告表2-42022年列入統(tǒng)計的不同營收規(guī)模企業(yè)的營收情況4212289.04740.438.6%2925957.650億元?營業(yè)收入<100億元483293.02359.271.6%686032.510億元?營業(yè)收入<50億元2214814.13186.166.2%217832.84億元?營業(yè)收入<10億元2881808.71444.079.8%62802.41億元≤營業(yè)收入<4億元2301.41964.485.4%19210.35000萬元?營業(yè)收入<1億元813.0724.689.1%7044.62000萬元?營業(yè)收入<5000萬元2226698.9642.992.0%3139.8營業(yè)收入<2000萬元14016615.2574.993.5%438.9總計1919326633.215636.458.7%13876.5為6.2%、6.0%、11.6%,其營業(yè)收入占比分別為8.6%、3.1%、2.6%,2022年同比分別下降0.5%、3.9%、7.5%;其環(huán)保業(yè)務(wù)營業(yè)收入占比分別為12.6%、4.6%、4.1%,2022年同比分別下降0.8%、3.3%、3.0%?？梢钥闯?數(shù)量占比僅為9.4%的年營業(yè)收入1億元以上的企業(yè),集中了92.0%的營業(yè)收入、87.6%的環(huán)保業(yè)務(wù)營業(yè)收入。從同比增幅來看,年營業(yè)收入在4億元以下的企業(yè)營業(yè)收入及環(huán)保業(yè)務(wù)營業(yè)收入同比均呈下降態(tài)勢,且營收規(guī)模越小,降幅越大。同時,營收規(guī)模越小的企業(yè),環(huán)保業(yè)務(wù)營業(yè)收入在總營業(yè)收入中所占比重越高,其環(huán)保專業(yè)化程度也越高,營業(yè)收入超過100億元的企業(yè),環(huán)保業(yè)務(wù)營業(yè)收入平均占比為38.6%,營業(yè)收入2000萬元以下的企業(yè),其環(huán)保業(yè)務(wù)營業(yè)收入平均占比達(dá)93.5%。3.上市環(huán)保企業(yè)及新三板環(huán)保企業(yè)營收狀況列入本年度統(tǒng)計的441家上市環(huán)保企業(yè)及新三板環(huán)保企業(yè)中,占全部統(tǒng)計樣本數(shù)量的2.3%,其中A股上市企業(yè)208家,港列入統(tǒng)計的全部企業(yè)列入統(tǒng)計的全部企業(yè)營業(yè)收入≥100億元5o億元≤營業(yè)收入<oo億元。億元≤營業(yè)收入<5o億元4億元≤營業(yè)收入<io億元i億元≤營業(yè)收入<4億元-20-15-10-505營業(yè)收入同比增長(%)環(huán)保業(yè)務(wù)收入同比增長(%)20005元圖 營業(yè)收入<2000萬元圖2-62021—2022年列入統(tǒng)計的相同樣本不同營收規(guī)模企業(yè)的營收增長情況--12營業(yè)收入同比增長(%)環(huán)保業(yè)務(wù)收入同比增長(%)-14-4-8-2股上市企業(yè)29家(其中3家同為A股上市企7中國環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展?fàn)顩r報告表2-52022年列入統(tǒng)計的上市及新三板環(huán)保企業(yè)營收情況A股上市企業(yè)2088335.43893.8400738.1港股上市企業(yè)2127.11484.9818131.6新三板掛牌企業(yè)207416.5393.320122.3合計44110879.05772.0246690.0業(yè),相同企業(yè)采納A股數(shù)據(jù)),新三板掛牌企業(yè)207家。上市及新三板環(huán)保企業(yè)貢獻(xiàn)產(chǎn)業(yè)4成左右的營業(yè)收入及環(huán)保業(yè)務(wù)營業(yè)收入。411家上市環(huán)保企業(yè)及新三板環(huán)保企業(yè)年營業(yè)收入達(dá)10879.0億元,占全部統(tǒng)計范圍內(nèi)企業(yè)營業(yè)收入總額的40.8%;環(huán)保業(yè)務(wù)營業(yè)收入為5772.0億元,占全部統(tǒng)計范圍內(nèi)企業(yè)環(huán)保業(yè)務(wù)營業(yè)收入總額的36.9%,平均每家企業(yè)環(huán)保業(yè)務(wù)營收24.7億元。208家A股上市環(huán)保企業(yè)、26家港股上市環(huán)保企業(yè)和207家新三板環(huán)保企業(yè)營業(yè)收入分別占全部統(tǒng)計范圍內(nèi)企業(yè)營業(yè)收入總額的31.3%、8.0%、1.6%,其環(huán)保業(yè)務(wù)營業(yè)收入則分別占全部統(tǒng)計范圍內(nèi)企業(yè)環(huán)保業(yè)務(wù)營業(yè)收入總額的24.9%、9.5%、2.5%。營業(yè)收入過億元的企業(yè)數(shù)量占上市及新三板環(huán)保企業(yè)的比重為74.8%,比全部統(tǒng)計范圍內(nèi)營業(yè)收入過億元的企業(yè)數(shù)量占比高出65.4個百分點,表明上--5.0u營業(yè)收入同比增長(%)環(huán)保業(yè)務(wù)收入同比增長(%)圖2-82021—2022年列入統(tǒng)計的相同樣本不同存續(xù)時間企業(yè)的營收增長情況市及新三板環(huán)保企業(yè)的平均規(guī)模明顯高于行業(yè)企業(yè)平均規(guī)模。上市及新三板環(huán)保企業(yè)營收同比均下降,港股上市企業(yè)營收同比降幅最大。與2021年相比,2022年441家上市環(huán)保企業(yè)及新三板環(huán)保企業(yè)營業(yè)收入、環(huán)保業(yè)務(wù)營業(yè)收入同比分別下降5.7%、1.4%,均低于列入統(tǒng)計的全部企業(yè)平均增速。其中,上市環(huán)保企業(yè)及新三板環(huán)保企業(yè)營業(yè)收入同比均下降,港股上市企業(yè)營業(yè)收入同比降幅最大,達(dá)12.7%,新三板企業(yè)營業(yè)收入同比降幅最表2-62022年列入統(tǒng)計的不同存續(xù)時間企業(yè)的營收情況成立時間230年2746290.82251.8229591.125年≤成立時間<30年2370.31316.676214.120年≤成立時間<25年4978.42894.951589.815年≤成立時間<20年4107.72214.721338.510年≤成立時間<15年4282.93093.913829.05年≤成立時間<10年2571.02143.53666.6成立時間<5年2032.31721.13623.2總計1919326633.215636.413876.58小，為0.9%；從環(huán)保業(yè)務(wù)營業(yè)收入來看，除A股上市企業(yè)環(huán)保業(yè)務(wù)營業(yè)收入同比下降2.6%外，港股上市企業(yè)、新三板企業(yè)環(huán)保列入統(tǒng)計的19193家企業(yè)中，有29.2%的企業(yè)經(jīng)營存續(xù)時間為5年以內(nèi)，經(jīng)營存續(xù)時間不超過10年的企業(yè)占比65.7%，超過20年的企業(yè)占比為8.0%，30年及以上的企業(yè)經(jīng)營存續(xù)30年及以上的企業(yè)平均營收規(guī)模最大。列入統(tǒng)計的19193家企業(yè)中，經(jīng)萬元/企業(yè)，經(jīng)營存續(xù)時間不足5年的企業(yè)平20—25年的環(huán)保企業(yè)營業(yè)收入、環(huán)保業(yè)務(wù)營業(yè)收入同比增幅均最大，分別為10.2%、11.1%；存續(xù)時間30年及以上的企業(yè)，營業(yè)收入、環(huán)保業(yè)務(wù)營業(yè)收入同比均出現(xiàn)下相同樣本企業(yè)營業(yè)利潤同比下降，營收微增盈利下降態(tài)勢明顯，利潤率同比下降。受宏觀經(jīng)濟(jì)形勢影響，2022年列入統(tǒng)計的19193家企業(yè)營業(yè)利潤總額1558.7億元，同比下降20.6%，其中6358家企業(yè)營業(yè)列入統(tǒng)計的企業(yè)利潤率相對較低，為5.9%，相同樣本企業(yè)利潤率環(huán)保企業(yè)營業(yè)利潤同比下滑，規(guī)模以下企業(yè)降幅顯著高于規(guī)模以上企業(yè)。列入本年度統(tǒng)計分析的19193家環(huán)保企業(yè)中，數(shù)量占比27.0%的規(guī)模以上企業(yè)營業(yè)利潤為1563.0億元9規(guī)模以上企業(yè)的營業(yè)利潤同比下降20.0%，非規(guī)模以上企業(yè)營業(yè)利潤減利100%后增虧15.3%；規(guī)模以上企業(yè)的利潤率為6.0%，高于規(guī)模以下企業(yè)的-0.7%。同比來看，相同樣本的規(guī)模以上企業(yè)利潤率由8.1%下降到6.5%，規(guī)模以下企業(yè)利潤率由1.8%下降大中小微企業(yè)利潤均出現(xiàn)下滑。2022年，在規(guī)模以上企業(yè)中，數(shù)量占比分別為業(yè)利潤占19193家企業(yè)營業(yè)利潤的比重分別為82.0%、18.3%，其中，大型環(huán)保企業(yè)營業(yè)利潤同比下降20.4%，中型環(huán)保企業(yè)營業(yè)利潤下降17.9%。2022年大型企業(yè)的利潤率為5.8%，中型企業(yè)的利潤率為7.5%，高于大型企業(yè)1.7個百分點。同比來看，相同樣本的大型企業(yè)和中型企業(yè)利潤率都有所下降，分別由8.0%下降到6.3%、由8.6%下降到7.3%。在規(guī)模以下企業(yè)中，數(shù)量占比為業(yè)利潤的比重僅為0.6%，而數(shù)量占比39.7%小型企業(yè)營業(yè)利潤同比下降56.9%，微型企業(yè)營業(yè)利潤同比增虧30.2%；2022年，小型企業(yè)的利潤率為1.7%，微型企業(yè)的利潤率潤率由3.7%下降到1.9%、微型企業(yè)利潤率產(chǎn)業(yè)營業(yè)利潤，2021—2022年列入統(tǒng)計的相同樣本企業(yè)中47.2%的企業(yè)營業(yè)利潤同比下降。大型企業(yè)中，營業(yè)收入100億元及以上、50億—100億元、10億—50億元、4億—10億元的企業(yè)，數(shù)量占比分別為0.2%、0.3%、1.2%、1.5%，其營業(yè)利潤占比分別為36.6%、16.6%、18.0%、10.8%，2022年同比分別增長-29.2%、3.5%、-32.8%、28.3%；利潤率分別為4.6%、7.9%、5.8%、9.3%，營業(yè)收入50億—100億元、4億—10億元的相同樣本企業(yè)利潤率出現(xiàn)上漲，營業(yè)收入100億元及以上、營業(yè)收入10億—50億元的相同樣本企業(yè)利潤率出現(xiàn)下降，降幅為30%左右。中型企業(yè)中，營業(yè)收入1億—4億元、5000萬—1億元、2000萬—5000萬元的企業(yè)占調(diào)查范圍內(nèi)企業(yè)數(shù)量的比重分別為6.2%、年營業(yè)利潤同比分別增長-23.9%、-9.8%、4.5%；利潤率分別為業(yè)利潤率小幅增長外，營業(yè)規(guī)模1億—4億元、5000萬—1億元的相同樣本企業(yè)利潤率均出現(xiàn)下滑。可以看出，數(shù)量占比僅為9.4%的年營業(yè)收入1億元以上的企業(yè)，集中了93.7%的營業(yè)利潤。從同比來看，2021—2022年列入統(tǒng)計的14564家相同樣本企業(yè)中47.2%的企業(yè)營業(yè)利潤同3.上市環(huán)保企業(yè)及新三板環(huán)保企業(yè)盈業(yè)利潤。列入統(tǒng)計的441家上市環(huán)保企業(yè)及新三板環(huán)保企業(yè)年營業(yè)利潤為724.7億元，占統(tǒng)計范圍內(nèi)企業(yè)營業(yè)利潤總額的46.5%，利潤率為6.7%，較統(tǒng)計范圍內(nèi)全部企業(yè)利潤率高0.8個百分點。其中，208家A股上市環(huán)保企業(yè)、26家港股上市環(huán)保企業(yè)和207家新三板環(huán)保企業(yè)營業(yè)利潤分別占列入統(tǒng)計的全部企業(yè)營業(yè)利潤的30.8%、15.3%、上市及新三板環(huán)保企業(yè)營業(yè)利潤同比年相比，2022年441家上市環(huán)保企業(yè)及新三板環(huán)保企業(yè)營業(yè)利潤同比下降32.2%，降幅高于列入統(tǒng)計的全部企業(yè)平均水平。其中，208家A股上市企業(yè)營業(yè)利潤同比下降18.5%，26家港股上市企業(yè)營業(yè)利潤同比下降49.0%，207家新三板企業(yè)的營業(yè)利潤同比下降52.6%。從利潤率來看，與2021年相較上年下2.6個百分點。其中，港股上市企列入統(tǒng)計的19193家企業(yè)中，經(jīng)營存續(xù)時間30年及以上的企業(yè)營業(yè)利潤占比最高，為24.3%，經(jīng)營存續(xù)時間不足5年的企業(yè)，營業(yè)利潤占比最低，為5.1%。從利潤率來看，經(jīng)營存續(xù)時間在25—30年的企業(yè)利潤率最高，為7.4%，經(jīng)營存續(xù)時間不足5為33.2%，經(jīng)營存續(xù)時間在15—20年間的企業(yè)的營業(yè)利潤同比降幅最大，為61.2%；從從總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率來看，環(huán)保企業(yè)總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率較低且同比下降。2022年，列入統(tǒng)計的企業(yè)總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)應(yīng)收賬款保持增長，應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率相對較差。2022年，列入統(tǒng)計的企業(yè)應(yīng)收賬款增長率為11.0%；企業(yè)應(yīng)收賬款占營業(yè)收入的比重為28.0%，2022年相同樣本企業(yè)應(yīng)收賬款占營業(yè)收入比重較2021年增長2.3個百分點，從28.6%增長到30.9%；2022年，列入統(tǒng)計的企業(yè)應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率平均值為3.8，與2021年相比，2022年相同樣本企業(yè)的應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率同比下降，從3.8下降到規(guī)模以上企業(yè)資產(chǎn)營運情況好于規(guī)模以下企業(yè)。從總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率來看，規(guī)模以上企業(yè)總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率為0.5，較規(guī)模以下企業(yè)高0.3，與2021年相比，2022年相同樣本的規(guī)模以上企業(yè)總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率同比保持穩(wěn)定，均為0.5，規(guī)模以下企業(yè)總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率則表2-182021—2022年列入統(tǒng)計的相以上企業(yè)應(yīng)收賬款增長率為11.4%，比規(guī)模收賬款占營業(yè)收入的比重為27.7%，比規(guī)模以下企業(yè)低18.0個百分點，2022年相同樣本規(guī)模以上企業(yè)應(yīng)收賬款占營業(yè)收入比重較2021年增長2.3個百分點，從28.4%增長到30.7%，規(guī)模以下企業(yè)該比重則由2021年的35.1%增長至2022年的40.1%；2022年，列入統(tǒng)計的規(guī)模以上企業(yè)應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率平均值為3.8，較規(guī)模以下企業(yè)高1.6，與2021年相比，2022年相同樣本規(guī)模以上企業(yè)的應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率同比下降，從3.8下降到3.4，規(guī)模以下企業(yè)的應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率則由大、中、小、微企業(yè)應(yīng)收賬款均增型企業(yè)總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率分別為0.5、0.4，高于小型企業(yè)及微型企業(yè)的0.2，與2021年相比，2022年相同樣本的同比保持穩(wěn)定，均為0.5，中、小、微型企13.4%，小型企業(yè)應(yīng)收賬款增長率最小，為0.1%；從應(yīng)收賬款占營業(yè)收入的比重來看，微型企業(yè)該比重最高，達(dá)73.0%，大型企業(yè)最低，為24.6%，與2021年相比，2022年相同樣本的大、中、比增幅相對較大，均超過5個百分點；2022年，列入統(tǒng)計的大型企業(yè)應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率最高，為4.3，微型企業(yè)應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率最低，為1.4，與2021年相比，2022年相同樣企業(yè)應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率同比均出現(xiàn)下降，其中小型企業(yè)降幅最大，企業(yè)營收規(guī)模越大，資產(chǎn)營運能力相對越好。從總資產(chǎn)周表2-202021—2022年列入統(tǒng)計的相轉(zhuǎn)率來看，不同營收規(guī)模的企業(yè)總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率在0.2—0.8之間，其中，營業(yè)收入超過100億元的企業(yè)總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率最高，為0.8，營業(yè)收入不足2000萬元的企業(yè)總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率最低，為0.2；與2021年相比，2022年相同樣本的企業(yè)，除營收規(guī)模100億元及以上、4億—10億元、5000萬—1億元以及營業(yè)收入不足2000萬元的企業(yè)總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率同比下降外，其他各營收規(guī)模的企業(yè)總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率同比均保持穩(wěn)定。2022年，列入統(tǒng)計的相同樣本不同營收規(guī)模的企業(yè)應(yīng)收賬款同比均保持增長，其中，營業(yè)收入在50億—100億元的企業(yè)應(yīng)收賬款增長率最大，為21.4%，營業(yè)收入不足2000萬元的企業(yè)應(yīng)收賬款增長率最小，為0.3%；從應(yīng)收賬款占營業(yè)收入的比重來看，營業(yè)收入不足10億元的企業(yè)普遍較高，超過40.0%，與2021年相比，2022年相同樣本的不同營收規(guī)模的企業(yè)，除營業(yè)收入100億元及以上的企業(yè)該比重同比略有下降外，其他各營收規(guī)模企業(yè)該比重均保持上漲，其中，營業(yè)收入2000萬—5000萬元的企業(yè)該比重同比增幅最大，增長了8.6個百分點；2022年，列入統(tǒng)計的營業(yè)收入100億元及以上的企業(yè)應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率最高，為7.4，營業(yè)收入不足2000萬的企業(yè)應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率最低，為2.2，與2021年相比，2022年相同樣本的不同營收規(guī)模企業(yè)應(yīng)收賬款周企業(yè)存續(xù)時間越長，資產(chǎn)營運能力相對越好。從總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率來看，不同存續(xù)時間的企業(yè)總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率在0.3—0.6之間，表2-222021—2022年列入統(tǒng)計的相同樣表2-242021—2022年列入統(tǒng)計的相同樣其中，存續(xù)時間10—15年的企業(yè)總資產(chǎn)周10年的企業(yè)總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率最低，均為0.3；與2021年相比，2022年相同樣本的企業(yè)，除存續(xù)時間25—30年的企業(yè)總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率增長0.1，存續(xù)時間30年及以上、10—15年的企業(yè)總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率保持穩(wěn)定外，其他各存續(xù)時間的企業(yè)總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率同比均下降0.1。2022年，除存續(xù)時間20—25年的企業(yè)應(yīng)收賬款同比下降外，其他各存續(xù)時間的企業(yè)應(yīng)收賬款同比均出現(xiàn)上漲，其中，存續(xù)時間不足5年的企業(yè)應(yīng)收賬款增長率最大，為40.6%；從應(yīng)收賬款占營業(yè)收入的比重來看，存續(xù)時間在15—20年間的企業(yè)該比重最高，超過40.0%，存續(xù)時間10—15年的企業(yè)最低，為22.6%，與2021年相比，2022年相同樣本的企業(yè)，除存續(xù)時間20—25年的企業(yè)該比重同比下降外，其他各存續(xù)時間的企業(yè)該比重均保持上漲，其中，存續(xù)時間在不足5年的企業(yè)該比重同比增幅最大，增長了8.1個百分點；2022年，列入統(tǒng)計的存續(xù)時間在10—15年間的企業(yè)應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率最高，為4.8，存續(xù)時間在15—20年間的企業(yè)應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率最低，為2.7，與2021年相比，2022年相同樣本的企業(yè)，各存續(xù)時間企業(yè)的應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率均出現(xiàn)下降，其中存續(xù)時環(huán)保企業(yè)資產(chǎn)負(fù)債總體處于中等水平，企業(yè)資產(chǎn)負(fù)債率平均均值為63.0%。與2021年相比，2022年企業(yè)的資產(chǎn)負(fù)債率平均值規(guī)模以上企業(yè)資產(chǎn)負(fù)債率高于規(guī)模以下企業(yè)。規(guī)模以上企業(yè)資產(chǎn)負(fù)債率為63.1%，較規(guī)模以下企業(yè)高1.3個百分點，與2021年相比，2022年相同樣本的規(guī)模以上企業(yè)資產(chǎn)負(fù)債率同比由62.2%升至63.1%，規(guī)模以大型、微型企業(yè)資產(chǎn)負(fù)債率相對較高，分別為64.3%、65.5%，中型企業(yè)資產(chǎn)負(fù)債率最低，為57.1%。與2021年相比，2022年相同樣本的企業(yè)中，除中型企業(yè)資產(chǎn)負(fù)債率同比下降外，大型企業(yè)由63.2%增長到64.4%，小型企業(yè)由58.5%增長到營業(yè)收入超過100億元的企業(yè)，資產(chǎn)負(fù)債率相對最高。營業(yè)收入100億元及以上的企業(yè)資產(chǎn)負(fù)債率最高，為67.9%；營業(yè)收入5000萬—1億元的企業(yè)，資產(chǎn)負(fù)債率最低，為54.6%。與2021年相比，2022年相同樣本的企業(yè)，除營收規(guī)模5000萬—1億元、2000萬—5000萬元的企業(yè)資產(chǎn)負(fù)債率有所下降外，其他各營收規(guī)模的企業(yè)資產(chǎn)負(fù)債率同比均有所增長，其中，營業(yè)收入4億—10億元的企業(yè)資產(chǎn)負(fù)債率增幅最大，為6.1個百3.上市環(huán)保企業(yè)及新三板環(huán)保企業(yè)資新三板掛牌企業(yè)資產(chǎn)負(fù)債率過高，償債風(fēng)險較大。441家上市環(huán)保企業(yè)及新三板環(huán)保企業(yè)的資產(chǎn)負(fù)債率62.0%，其中，新三板掛牌企業(yè)資產(chǎn)負(fù)債率較高，達(dá)74.4%，A股上市企業(yè)資產(chǎn)負(fù)債率相對較低，為60.0%。與2021年相比，2022年相同樣本的A股、港股上市企業(yè)及新三板掛牌企業(yè)資產(chǎn)不同存續(xù)時間的企業(yè)資產(chǎn)負(fù)債率在59.7%—66.6%之間，其中，存續(xù)時間30年中國環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展?fàn)顩r報告及以上、存續(xù)時間15—20年間及存續(xù)時間不足5年的企業(yè)資產(chǎn)負(fù)債率相對較高,均在65.0%左右,其他各存續(xù)時間的企業(yè)資產(chǎn)負(fù)債率均在59.7%—62.4%之間;與2021年相比,2022年相同樣本的企業(yè),除存續(xù)時間超過25—30年間的企業(yè)資產(chǎn)負(fù)債率下降外,其他各存續(xù)時間的企業(yè)資產(chǎn)負(fù)債率同比均出現(xiàn)增長。二、各領(lǐng)域經(jīng)營狀況(一)各領(lǐng)域企業(yè)數(shù)量2022年,列入統(tǒng)計的19193家企業(yè)分布在水務(wù)、大氣污染防治、固體廢物處理處置與資源化、土壤與地下水修復(fù)、環(huán)境監(jiān)測與檢測、噪聲與振動控制及其他7領(lǐng)域。其中,環(huán)境監(jiān)測與檢測、水務(wù)領(lǐng)域企業(yè)數(shù)量較多,分別為6475家、5094家,合計占比達(dá)60.3%。規(guī)模以上企業(yè)以水務(wù)和固體廢物處理處置與資源化企業(yè)為主,規(guī)模以下企業(yè)以環(huán)境監(jiān)測和水務(wù)企業(yè)為主。從企業(yè)規(guī)模來看,列入統(tǒng)計的599家大型企業(yè)中,以水務(wù)企業(yè)和固體廢物處理處置與資源化企業(yè)為主,占比分別為36.7%、33.7%;4578家中型企業(yè),也以水、固兩個領(lǐng)域企業(yè)為主,占比分別為38.9%、28.0%;6405家小型企業(yè),以環(huán)境監(jiān)測和水務(wù)領(lǐng)域企業(yè)為主,占比分別為37.2%、28.0%;7611家微型企業(yè)以環(huán)境監(jiān)測與檢測企業(yè)為主,占比為45.4%。從A股和港股上市企業(yè)來看,列入統(tǒng)計的208家上市企業(yè)中,以水務(wù)領(lǐng)域、固體廢物處理處置與資源化領(lǐng)域為主,占比分別為38.5%、28.4%,合計占比近70%;207家新三板掛牌企業(yè)以水務(wù)領(lǐng)域為主,占比為45.9%。從企業(yè)經(jīng)營存續(xù)時間來看,成立時間表2-292022年列入統(tǒng)計的各領(lǐng)域企業(yè)數(shù)量水務(wù)大氣污染防治固體廢物處理處置與資源化3262土壤與地下水修復(fù)298環(huán)境監(jiān)測與檢測6475噪聲與振動控制其他總計19193::u水務(wù)土壤與地下水修復(fù)其他固體廢物處理處置與資源化噪聲與振動控制大氣污染防治環(huán)境監(jiān)測與檢測規(guī)模以下企業(yè)規(guī)模以上企業(yè)圖292022年列入統(tǒng)計的規(guī)模以上企業(yè)主要從業(yè)領(lǐng)域水務(wù)土壤與地下水修復(fù)其他固體廢物處理處置與資源化噪聲與振動控制大氣污染防治u環(huán)境監(jiān)測與檢測大型企業(yè)微型企業(yè)小型企業(yè)中型企業(yè)圖2-102022年列入統(tǒng)計的不同規(guī)模企業(yè)主要從業(yè)領(lǐng)域中國環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展?fàn)顩r報告10年以內(nèi)的12621家企業(yè)中,環(huán)境監(jiān)測企業(yè)占比最高,達(dá)39.7%,其次為水務(wù)企業(yè)、固體廢物處理處置與資源化利用企業(yè),占比分別為20.0%、17.5%;成立時間在10年以上的企業(yè)主要以水務(wù)企業(yè)為主,占比為39.2%。(二)各領(lǐng)域企業(yè)營收規(guī)模2022年,列入統(tǒng)計范圍的19193家企業(yè)營業(yè)收入總額為26633.2億元,環(huán)保業(yè)務(wù)營業(yè)收入為15636.4億元。其中,固體廢物處理處置與資源化、水務(wù)、大氣污染防治3個領(lǐng)域企業(yè)的營業(yè)收入及環(huán)保業(yè)務(wù)營業(yè)收入均分別位列1、2、3位,3個領(lǐng)域企業(yè)營業(yè)收入合計為24145.1億元,占比為90.7%;環(huán)保業(yè)務(wù)營業(yè)收入合計為14088.0億元,占比為90.1%。水、氣領(lǐng)域營業(yè)收入、環(huán)保業(yè)務(wù)營業(yè)收入均同比增長,固廢、土壤與地下水修復(fù)領(lǐng)域兩項指標(biāo)同比下降。從營業(yè)收入看,與2021年相比,水務(wù)、大氣污染防治、噪聲與振動控制同比增長,其中,大氣污染防治、水務(wù)領(lǐng)域增長幅度相對較大,2022年同比分別增長5.4%、5.3%,固體廢物處理處置與資源化、土壤與地下水修復(fù)、環(huán)境監(jiān)測與檢測領(lǐng)域同比下降,其中,土壤與地下水領(lǐng)域同比下降達(dá)10.7%。從環(huán)保業(yè)務(wù)營業(yè)收入看,環(huán)境監(jiān)測與檢測領(lǐng)域增長幅度最大,2022年同比增長了9.8%,土壤與地下水領(lǐng)域降幅最大,同比下降達(dá)16.4%。固體廢物處理處置與資源化領(lǐng)域企業(yè)平均營業(yè)收入最高,環(huán)境監(jiān)測與檢測領(lǐng)域企業(yè)平均營業(yè)收入最低。2022年,列入統(tǒng)計的19193家企業(yè)平均營業(yè)收入為13876.5萬元/企業(yè),細(xì)分領(lǐng)域中水務(wù)、固體廢物處理處置與資源化利用、土壤與地下水修復(fù)領(lǐng)水務(wù)土壤與地下水修復(fù)其他固體廢物處理處置與資源化噪聲與振動污染控制大氣污染防治u環(huán)境監(jiān)測與檢測新三板掛牌港股上市A股上市圖2-112022年列入統(tǒng)計的上市及新三板掛牌企業(yè)主要從業(yè)領(lǐng)域成立時間<5年成立時間<5年5年≤成立時間<10年10年≤成立時間<15年15年≤成立時間<20年20年≤成立時間<25年25年≤成立時間<30年成立時間≥30年u水務(wù)土壤與地下水修復(fù)其他u固體廢物處理處置與資源化噪聲與振動污染控制大氣污染防治環(huán)境監(jiān)測與檢測圖2-122022年列入統(tǒng)計的不同存續(xù)時間企業(yè)的主要從業(yè)領(lǐng)域表2-302022年列入統(tǒng)計的各領(lǐng)域企業(yè)營收規(guī)模水務(wù)9592.94409.1大氣污染防治2811.21853.9固體廢物處理處置與資源化326211741.07825.0土壤與地下水修復(fù)298504.8211.5環(huán)境監(jiān)測與檢測64751407.7912.3噪聲與振動控制其他546.5398.6總計1919326633.215636.4中國環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展?fàn)顩r報告域企業(yè)平均營業(yè)收入均高于該平均值。其中,固體廢物處理處置與資源化領(lǐng)域企業(yè)平均營業(yè)收入最高,為35993.4萬元/企業(yè),水務(wù)領(lǐng)域企業(yè)、土壤與地下水修復(fù)領(lǐng)域企業(yè)平均營業(yè)收入分別為18831.7萬元/企業(yè)、16938.4萬元/企業(yè)。環(huán)境監(jiān)測與檢測領(lǐng)域企業(yè)平均營業(yè)收入最低,為2174.0萬元/企業(yè)。從業(yè)單位平均營業(yè)收入同比提高,其中環(huán)境監(jiān)測與檢測領(lǐng)域增幅最高。與2021年相比,2022年相同樣本企業(yè)的平均營業(yè)收入基本持平。具體到細(xì)分領(lǐng)域,固體廢物處理處置與資源化、土壤與地下水修復(fù)、環(huán)境監(jiān)測與檢測領(lǐng)域企業(yè)的平均營業(yè)收入有所下降,其他各領(lǐng)域企業(yè)平均營業(yè)收入均有所增長,其中,水務(wù)、大氣污染防治領(lǐng)域企業(yè)平均營業(yè)收入增幅相對較高,接近5.5%。(三)各領(lǐng)域企業(yè)盈利情況1.營業(yè)利潤2022年,列入統(tǒng)計范圍的19193家企業(yè)營業(yè)利潤總額為1558.7億元。其中,水務(wù)、固體廢物處理處置與資源化、大氣污染防治3個領(lǐng)域企業(yè)的營業(yè)利潤分別位列1、2、3位,3個領(lǐng)域企業(yè)營業(yè)收入合計為1442.1億元、占比為92.5%,土壤與地下水修復(fù)領(lǐng)域營業(yè)利潤為-26.0億元,是繼2021年以來唯一營業(yè)利潤為負(fù)的領(lǐng)域。大氣、噪聲與振動控制領(lǐng)域營業(yè)利潤同比增長,其他領(lǐng)域營業(yè)利潤同比下降。與2021年相比,2022年相同樣本企業(yè)的營業(yè)利潤下降了20.6%。其中,固體廢物處理處置與資源化領(lǐng)域企業(yè)營業(yè)利潤降幅最大,為40.7%,其次為環(huán)境監(jiān)測與檢測領(lǐng)域,企業(yè)營業(yè)利潤下降31.7%;大氣污染防治、噪聲與振動控制領(lǐng)域營業(yè)利潤分別同50005000·4000·3000·2000·2021w20228000·7000·圖2-132021—2022年列入統(tǒng)計的各領(lǐng)域相同樣本企業(yè)營業(yè)收入50005000·4000·3000·2000·2021w20224000040000.35000·3ooo0.20000.過i5000.5000·圖2-152022年列入統(tǒng)計的各領(lǐng)域企業(yè)從業(yè)單位平均營業(yè)收入中國環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展?fàn)顩r報告2.利潤率2022年,列入統(tǒng)計范圍的19193家企業(yè)的平均利潤率為5.9%。水務(wù)、大氣污染防治、環(huán)境監(jiān)測與檢測、噪聲與振動控制領(lǐng)域企業(yè)的利潤率均高于該平均值。固體廢物處理處置與資源化、土壤與地下水修復(fù)領(lǐng)域企業(yè)的利潤率低于該平均值,其中,土壤與地下水修復(fù)領(lǐng)域企業(yè)的利潤率為負(fù)大氣污染防治、噪聲與振動控制領(lǐng)域利潤率同比增長,其他領(lǐng)域利潤率同比下降。與2021年相比,2022年相同樣本企業(yè)平均利潤率為6.3%,下降1.6個百分點。其中,除大氣污染防治、噪聲與振動控制領(lǐng)域企業(yè)利潤率同比微增外,水務(wù)、固體廢物處理處置與資源化利用、土壤與地下水修復(fù)、環(huán)境監(jiān)測與檢測領(lǐng)域企業(yè)利潤率均出現(xiàn)下滑,固體廢物處理處置與資源化利用領(lǐng)域企業(yè)利潤率由8.9%下降至5.5%,為利潤率降幅最大的領(lǐng)域。土壤與地下水修復(fù)領(lǐng)域利潤率依然為負(fù)值。(四)各領(lǐng)域企業(yè)資產(chǎn)營運能力1.總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率2022年,列入統(tǒng)計的19193家企業(yè)的總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率平均值為0.5。其中,大氣污染防治、固體廢物處理處置與資源化、土壤與地下水修復(fù)、環(huán)境監(jiān)測與檢測、噪聲與振動控制領(lǐng)域企業(yè)的總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率高于該平均值;水務(wù)領(lǐng)域企業(yè)的總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率低于該平均值。與2021年相比,2022年企業(yè)的總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率同比由0.5下降到0.4。具體到各細(xì)分領(lǐng)域,除大氣污染防治、固體廢物處理處置與資源化、土壤與地下水修復(fù)領(lǐng)域企業(yè)的總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率保持穩(wěn)定外,其他領(lǐng)域企業(yè)總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率均同比下降。2021年各領(lǐng)域企業(yè)平均營業(yè)收入2022年各領(lǐng)域企業(yè)平均營業(yè)收入 2021年列入統(tǒng)計的企業(yè)平均營業(yè)收入2022年列入統(tǒng)計的企業(yè)平均營業(yè)收入45000·40000.35000. 25000.20000.過15000.圖2-162021—2022年列入統(tǒng)計的各領(lǐng)域相同樣本企業(yè)從業(yè)單位平均營業(yè)收入表2312022年列入統(tǒng)計的各領(lǐng)域企業(yè)營收利潤水務(wù)719.5大氣污染防治178.7固體廢物處理處置與資源化3262543.8土壤與地下水修復(fù)298-26.0環(huán)境監(jiān)測與檢測6475噪聲與振動控制2.5其他44.8總計191931558.7500500.400.300.200.20212022800.700.圖2-172021—2022年列入統(tǒng)計的各領(lǐng)域相同樣本企業(yè)營業(yè)利潤2.應(yīng)收賬款上漲。于該平均值。-4.0%被調(diào)查企業(yè)平均值圖2-182022年列入統(tǒng)計的各領(lǐng)域企業(yè)平均利潤率與資源化與資源化-2.0%-4.0%-8.0%大氣污染土壤與地環(huán)境監(jiān)測噪聲與振防治下水修復(fù)與檢測動控制固體廢物處理處置平均值水務(wù)2021圖2-192021—2022年列入統(tǒng)計的各領(lǐng)域相同樣本企業(yè)利潤率被調(diào)查企業(yè)平均值圖2-202022年列入統(tǒng)計的各領(lǐng)域企業(yè)總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率中國環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展?fàn)顩r報告下降,短期償債能力減弱。(五)各領(lǐng)域企業(yè)資產(chǎn)負(fù)債情況2022年,列入統(tǒng)計的企業(yè)資產(chǎn)負(fù)債率平均值為63.0%。其中,水務(wù)、土壤與地下水修復(fù)領(lǐng)域企業(yè)資產(chǎn)負(fù)債率高于該平均值;大氣污染防治、固體廢物處理處置與資源化、環(huán)境監(jiān)測與檢測、噪聲與振動控制領(lǐng)域企業(yè)的資產(chǎn)負(fù)債率則低于該平均與2021年相比,2022年企業(yè)的資產(chǎn)負(fù)債率平均值同比增長了1個百分點,由62.1%增長到63.1%。具體到各細(xì)分領(lǐng)域,除大氣污染防治、固體廢物處理處置與資源化領(lǐng)域企業(yè)資產(chǎn)負(fù)債率有所下降外,其他領(lǐng)域企業(yè)的資產(chǎn)負(fù)債率均有所增長,漲幅在4個百分點以內(nèi)。三、環(huán)境保護(hù)產(chǎn)品生產(chǎn)經(jīng)營狀況本部分以2022年全國環(huán)保產(chǎn)業(yè)重點企業(yè)基本情況調(diào)查和全國環(huán)境服務(wù)業(yè)財務(wù)統(tǒng)計的數(shù)據(jù)為基礎(chǔ),分析我國環(huán)保產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)狀況。涉及企業(yè)樣本包括參加全國環(huán)保產(chǎn)業(yè)重點企業(yè)基本情況調(diào)查的10157家企業(yè)、參加全國環(huán)境服務(wù)業(yè)財務(wù)統(tǒng)計的14366家企業(yè),剔除重復(fù)樣本,共計18752家企業(yè)。上述企業(yè)2022年營業(yè)收入總額15754.5億元、營業(yè)利潤總額834.0億元,其中,環(huán)保業(yè)務(wù)營業(yè)收入9864.4億元。(一)總體情況2022年,列入全國環(huán)保產(chǎn)業(yè)重點企業(yè)基本情況調(diào)查和全國環(huán)境服務(wù)業(yè)財務(wù)統(tǒng)計的18752家企業(yè)中,有2471家企業(yè)從事環(huán)境保護(hù)產(chǎn)品生產(chǎn)活動,有17103家企業(yè)從事環(huán)境服務(wù)活動。其中,有1649家環(huán)境保護(hù)產(chǎn)08平均值固體廢物處理處置與資源化土壤與地下水修復(fù)大氣污染防治環(huán)境監(jiān)測與檢測噪聲與振動控制u20212022表2-322022年列入統(tǒng)計的企業(yè)的應(yīng)收賬款情況水務(wù)32.7大氣污染防治32.4固體廢物處理處置與資源化土壤與地下水修復(fù)環(huán)境監(jiān)測與檢測25.7噪聲與振動控制52.4列入統(tǒng)計的全部企業(yè)表2-332021—2022年列入統(tǒng)計的相同樣本企業(yè)應(yīng)收賬款占營業(yè)收入比重情況水務(wù)27.4大氣污染防治固體廢物處理處置與資源化25.2土壤與地下水修復(fù)環(huán)境監(jiān)測與檢測噪聲與振動控制列入統(tǒng)計的相同樣本企業(yè)22及環(huán)境服務(wù)兼營企業(yè)。7.8%。被調(diào)查企業(yè)平均值圖2-222022年列入統(tǒng)計的各領(lǐng)域企業(yè)應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率T2T8T4T72T4T3T3w20223.23.44.62.52.51.5大氣污染防土壤與地下環(huán)境監(jiān)測與噪聲與振動理處置與資平均值治水修復(fù)檢測控制固體廢物處源化 被調(diào)查企業(yè)平均值 58.7%圖2-242022年列入統(tǒng)計查的各領(lǐng)域企業(yè)資產(chǎn)負(fù)債率23與2021年相比，2022年相同樣本環(huán)境保護(hù)產(chǎn)品生產(chǎn)專營企業(yè)的營業(yè)收入下降了0.3%，營業(yè)利潤下降了10.0%。從營業(yè)收入來看，除固體廢物處理處置與資源化、環(huán)境監(jiān)測與檢測產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)營業(yè)收入同比下降外，水污染防治、大氣污染防治、土壤與地下水修復(fù)、噪聲與振動控制產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)的營業(yè)收入均實現(xiàn)了增長，其中，噪聲與振動控制產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)營業(yè)收入增幅最大，為13.3%；水污染防治產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)增幅最小，為3.9%。從營業(yè)利潤來看，除水污染防治、大氣污染防治、噪聲與振動控制產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)的營業(yè)利潤出現(xiàn)不同程度增長外，固體廢物處理處置與資源化、土壤與地下水修復(fù)、環(huán)境監(jiān)測與檢測2022年，列入全國環(huán)保產(chǎn)業(yè)重點企業(yè)基本情況調(diào)查和全國環(huán)境服務(wù)業(yè)財務(wù)統(tǒng)計的18752家企業(yè)中，有16281家環(huán)境服務(wù)專營企業(yè)，822家環(huán)境保護(hù)產(chǎn)品生產(chǎn)及環(huán)境服務(wù)兼營企業(yè)。其中，16281家環(huán)境服務(wù)專營企業(yè)實現(xiàn)營業(yè)收入13975.9億元，環(huán)保業(yè)務(wù)營業(yè)收入8678.0億元，營業(yè)利潤725.0億元，利潤率5.2%，吸納就業(yè)人員881162人。其中，營業(yè)收入100億元及以上的企業(yè)數(shù)量占環(huán)境服務(wù)專營企業(yè)數(shù)量的比重僅為0.1%，但卻貢獻(xiàn)了超過30%的環(huán)保營收及24.0%的利潤，吸納了近12%的就業(yè)人員，成為上述16281家企業(yè)中的主力。而營業(yè)收入低于2000萬元的規(guī)模以下企業(yè)，企業(yè)數(shù)量占比高達(dá)76.6%，吸納了近28%的就業(yè)人員，但僅貢獻(xiàn)了不足6%左右的環(huán)保營收，且營業(yè)利潤為負(fù)值，為最低的企業(yè)類別。與2021年相比，2022年環(huán)境服務(wù)專營相同樣本2022年，列入全國環(huán)保產(chǎn)業(yè)重點企業(yè)基本情況調(diào)查和全國環(huán)境服務(wù)業(yè)財務(wù)統(tǒng)計的16281家環(huán)境服務(wù)專營企業(yè)所涉及的經(jīng)營領(lǐng)域包括水污染防治、大氣污染防治、固體廢物處理處置與資源各領(lǐng)域環(huán)境服務(wù)專營企業(yè)的數(shù)量、營業(yè)收入、環(huán)保業(yè)務(wù)營業(yè)收從企業(yè)數(shù)量來看，環(huán)境服務(wù)專營企業(yè)以從事環(huán)境監(jiān)測與檢測、水污染防治的企業(yè)居多，占比分別為38.2%、24.5%；從營業(yè)收入及利潤來看，水污染防治、固體廢物處理處置與資源化領(lǐng)域環(huán)境服務(wù)專營企業(yè)占比較大，其中，水污染防治領(lǐng)域環(huán)境服務(wù)專營企業(yè)的營收、環(huán)保營收、營業(yè)利潤占比分43.8%，固體廢物處理處置與資源化領(lǐng)域環(huán)境服務(wù)專營企業(yè)的營收、環(huán)保營收、營業(yè)利潤占比分別為38.2%、54.9%、31.5%；中國環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展?fàn)顩r報告從從業(yè)人員數(shù)量來看,水污染防治、固體廢物處理處置與資源化、環(huán)境監(jiān)測與檢測領(lǐng)域環(huán)境服務(wù)專營企業(yè)吸納了較多就業(yè)人員,占比分別為33.9%、26.9%、23.6%;從利潤率來看,環(huán)境服務(wù)專營企業(yè)平均利潤率為5.2%。其中,水污染防治、大氣污染防治、環(huán)境監(jiān)測與檢測、噪聲與振動控制領(lǐng)域企業(yè)的平均利潤率超過了總體平均利潤率水平,而固體廢物處理處置與資源化、土壤與地下水修復(fù)領(lǐng)域企業(yè)的平均利潤率則處于總體平均利潤率水平之下,其中土壤與地下水修復(fù)領(lǐng)域環(huán)境服務(wù)專營企業(yè)的利潤率最低,為3.6%。與2021年相比,2022年環(huán)境服務(wù)專營相同樣本企業(yè)的營業(yè)收入增長了7.3%,環(huán)保業(yè)務(wù)營業(yè)收入增長了4.6%,營業(yè)利潤增長了1.1%。從營業(yè)收入來看,除噪聲與振動控制領(lǐng)域企業(yè)營業(yè)收入同比下降外,其他細(xì)分領(lǐng)域企業(yè)營業(yè)收入同比均實現(xiàn)增長,其中,大氣污染防治領(lǐng)域環(huán)境服務(wù)專營企業(yè)營業(yè)收入增幅最大,達(dá)15.9%,土壤與地下水修復(fù)企業(yè)增幅最小,為0.5%;從營業(yè)利潤來看,除水污染防治、大氣污染防治領(lǐng)域環(huán)境服務(wù)專營企業(yè)的營業(yè)利潤同比增長外,固體廢物處理處置與資源化、土壤與地下水修復(fù)、環(huán)境監(jiān)測與檢測、噪聲與振動控制領(lǐng)域環(huán)境服務(wù)專營企業(yè)的營業(yè)利潤均同比下降,其中,噪聲與振動控制領(lǐng)域企業(yè)營業(yè)利潤降幅最大,為19.4%。(三)服務(wù)模式進(jìn)展1.生態(tài)環(huán)境導(dǎo)向的開發(fā)(EOD)模式成效突出,創(chuàng)新暢通金融支持路徑2021年4月以來,生態(tài)環(huán)境部會同國家發(fā)展改革委等先后啟動兩批共94個EOD模式試點示范項目,與國家開發(fā)銀行、中國農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行、國家綠色發(fā)展基金等10家uu水污染防治大氣污染防治固體廢物處理處置與資源化土壤與地下水修復(fù)環(huán)境監(jiān)測與檢測噪聲與振動控制其他圖2-272022年列入統(tǒng)計的各領(lǐng)域環(huán)境服務(wù)專營企業(yè)指標(biāo)分布金融機(jī)構(gòu)建立合作關(guān)系,有效拓寬投融資渠道,積極引導(dǎo)金融資金精準(zhǔn)投入。2022年3月,生態(tài)環(huán)境部《生態(tài)環(huán)保金融支持項目儲備庫入庫指南(試行)》(以下簡稱《指南》)的印發(fā),標(biāo)志著生態(tài)環(huán)保金融支持項目儲備庫及管理系統(tǒng)的建成,《指南》支持包括EOD模式在內(nèi)的生態(tài)環(huán)境治理模式創(chuàng)新探索,為適宜金融支持的重大生態(tài)環(huán)保項目提供了堅實支撐。EOD模式的推進(jìn),有效化解了金融支持生態(tài)環(huán)境治理難的問題,精準(zhǔn)支撐了長江保護(hù)修復(fù)、黃河生態(tài)保護(hù)治理、農(nóng)業(yè)農(nóng)村污染治理等多領(lǐng)域污染防治攻堅戰(zhàn)。安徽、福建、江蘇、山東、浙江、廣西、吉林等省份相繼開展省級EOD試點,積極依據(jù)EOD模式有關(guān)文件,結(jié)合本地情況開展政策舉措創(chuàng)新。例如,江蘇省對EOD項目優(yōu)先提供"環(huán)保貸"