保險綜合內(nèi)勤崗位職責

保險綜合內(nèi)勤崗位職責一、崗位概述保險綜合內(nèi)勤是公司保險部門中的緊要職位之一、崗位負責幫助保險經(jīng)紀人完成保險業(yè)務的內(nèi)勤工作，包含保單的錄入、核對、整理和歸檔等工作，同時也需要與保險公司及客戶保持良好的溝通，確保保險業(yè)務的順利進行。二、崗位職責1.保單錄入依據(jù)保險經(jīng)紀人供應的相關(guān)資料，完成保單信息的錄入工作。確保保單信息的準確無誤，并及時進行數(shù)據(jù)校對，以確保錄入信息的質(zhì)量和準確性。建立完善的保單錄入檔案，確保保單信息的可追溯性和安全性。2.保單核對對接收到的保單進行核對，確保所錄入信息與原始保單全都。檢查保單的關(guān)鍵信息，如被保險人信息、保險金額、保費等，與客戶需求及保險公司要求相符。及時發(fā)現(xiàn)并矯正錄入錯誤，確保保單信息的準確性和完整性。3.保單整理與歸檔將已核對無誤的保單依照保險公司要求進行整理和歸檔。建立健全的保單歸檔系統(tǒng)，確保保單的存儲和查閱方便、高效。定期對已歸檔的保單進行檢查和維護，確保歸檔信息的完整性和可讀性。4.與保險公司的協(xié)作與保險公司保持緊密合作，及時溝通保單相關(guān)事宜，解決保單問題。跟進保單的審核、理賠等事項，確保保單的正常辦理和順利完成。及時反饋保險公司的要求和政策變動，確保公司了解并遵守最新的保險業(yè)務規(guī)定。5.與客戶的溝通與協(xié)調(diào)幫助保險經(jīng)紀人與客戶進行保單相關(guān)事宜的溝通和協(xié)調(diào)工作。在保單辦理過程中，及時回復客戶的咨詢和問題，供應專業(yè)的解答和建議。維護良好的客戶關(guān)系，建立客戶信任和滿意度。6.保密管理嚴格遵守公司和行業(yè)的保密制度，確保保險業(yè)務和客戶信息的保密性。妥當管理相關(guān)資料和文件，防止信息泄露和丟失。定期進行保密培訓，加強保密意識和管理本領。三、績效考核1.工作量和質(zhì)量依據(jù)每月完成的保單錄入數(shù)量和準確率進行績效考核?？己藰藴蕬m應不同類別和難度的保單，并考慮保單處理的時效性。2.協(xié)作與溝通本領考核員工與保險經(jīng)紀人、保險公司、客戶之間的協(xié)作和溝通本領。包含有效解決問題及時回復客戶咨詢、幫助保險經(jīng)紀人處理保單問題等。3.保密管理考核員工對保密工作的重視程度和實際操作情況。包含保密意識、保密知識掌握情況、保密制度的執(zhí)行等。四、崗位要求1.教育背景本科及以上學歷，保險、經(jīng)濟、管理等相關(guān)專業(yè)優(yōu)先。2.專業(yè)知識具備良好的保險基礎知識，熟識保險公司的運作流程和相關(guān)業(yè)務規(guī)定。嫻熟運用辦公軟件，具備肯定的電腦操作本領。3.溝通本領能夠與保險經(jīng)紀人、保險公司、客戶進行良好的溝通和協(xié)調(diào)。具備良好的語言表達本領和溝通技巧。4.組織和協(xié)調(diào)本領具備較強的組織本領和時間管理本領。能夠合理布置工作，高效完成保單錄入和處理工作。5.保密意識具備保密意識和責任感，能夠嚴格遵守保密制度和規(guī)定。五、增補說明本規(guī)章制度是對保險綜合內(nèi)勤崗位職責的基本規(guī)范，員工在履行崗位職責時應認真遵守，并不絕提高崗位技能和業(yè)務水平，為公司的保險業(yè)