外債發(fā)行協(xié)議

外債發(fā)行協(xié)議《篇一》合同編號：_______本外債發(fā)行協(xié)議（以下簡稱“本協(xié)議”）由以下雙方于____年____月____日簽訂。一、發(fā)行人信息1.1名稱：_______（以下簡稱“發(fā)行人”）1.2地址：_______1.3法定代表人：_______1.4注冊資本：_______1.5成立時間：_______1.6經(jīng)營范圍：_______二、債券持有人信息2.1名稱：_______（以下簡稱“持有人”）2.2地址：_______2.3法定代表人：_______2.4注冊資本：_______2.5成立時間：_______2.6經(jīng)營范圍：_______三、債券發(fā)行條件3.1債券名稱：_______3.2債券簡稱：_______3.3發(fā)行總額：_______3.4發(fā)行價格：_______3.5發(fā)行利率：_______3.6發(fā)行期限：_______3.7還本付息方式：_______3.8發(fā)行方式：_______3.9發(fā)行對象：_______3.10發(fā)行期：_______四、債券發(fā)行程序4.1發(fā)行人應(yīng)按照相關(guān)法律法規(guī)和監(jiān)管要求，向中國證監(jiān)會等監(jiān)管機(jī)構(gòu)提交發(fā)行申請材料。4.2發(fā)行人應(yīng)按照債券發(fā)行計劃，完成債券發(fā)行工作。4.3發(fā)行人應(yīng)確保債券發(fā)行過程的公開、公平、公正。4.4發(fā)行人應(yīng)按照約定向持有人支付債券利息和本金。五、債券持有人權(quán)益5.1持有人有權(quán)按照約定獲得債券利息和本金。5.2持有人有權(quán)按照約定參與債券持有人大會。5.3持有人有權(quán)監(jiān)督發(fā)行人履行本協(xié)議約定的義務(wù)。5.4持有人應(yīng)按照約定承擔(dān)債券發(fā)行和交易的風(fēng)險。六、違約行為及認(rèn)定6.1發(fā)行人未按照約定支付債券利息和本金的，構(gòu)成違約。6.2發(fā)行人未按照約定履行債券發(fā)行程序的，構(gòu)成違約。6.3持有人未按照約定承擔(dān)債券發(fā)行和交易風(fēng)險的，構(gòu)成違約。七、法律名詞及解釋7.1本協(xié)議所稱法律法規(guī)，是指中華人民共和國法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、地方性法規(guī)、自治條例和單行條例。7.2本協(xié)議所稱監(jiān)管機(jī)構(gòu)，是指中國證監(jiān)會、中國人民銀行等。7.3本協(xié)議所稱債券利息，是指債券持有人按照約定應(yīng)獲得的固定收益。7.4本協(xié)議所稱本金，是指債券持有人按照約定應(yīng)獲得的債券面值。八、爭議解決8.1本協(xié)議的簽訂、履行、解釋及爭議解決均適用中華人民共和國法律。8.2因本協(xié)議引起的或與本協(xié)議有關(guān)的任何爭議，首先應(yīng)通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)將爭議提交至有管轄權(quán)的人民法院訴訟解決。九、其他約定9.1本協(xié)議自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，有效期為_______年。9.2本協(xié)議一式兩份，雙方各執(zhí)一份。9.3本協(xié)議未盡事宜，雙方可另行簽訂補充協(xié)議。發(fā)行人（蓋章）：法定代表人（簽字）：日期：_______年_______月_______日持有人（蓋章）：法定代表人（簽字）：日期：_______年_______月_______日發(fā)行人營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件發(fā)行人最近一年財務(wù)報表債券發(fā)行申請文件債券發(fā)行公告?zhèn)l(fā)行協(xié)議相關(guān)法律法規(guī)和監(jiān)管要求《篇二》合同編號：_______外債發(fā)行與擔(dān)保協(xié)議本外債發(fā)行與擔(dān)保協(xié)議（以下簡稱“本協(xié)議”）由以下三方于____年____月____日簽訂。一、甲方信息1.1名稱：_______（以下簡稱“甲方”）1.2地址：_______1.3法定代表人：_______1.4注冊資本：_______1.5成立時間：_______1.6經(jīng)營范圍：_______二、乙方信息2.1名稱：_______（以下簡稱“乙方”）2.2地址：_______2.3法定代表人：_______2.4注冊資本：_______2.5成立時間：_______2.6經(jīng)營范圍：_______三、丙方信息3.1名稱：_______（以下簡稱“丙方”）3.2地址：_______3.3法定代表人：_______3.4注冊資本：_______3.5成立時間：_______3.6經(jīng)營范圍：_______四、外債發(fā)行條件及金額4.1債券名稱：_______4.2債券簡稱：_______4.3發(fā)行總額：_______4.4發(fā)行價格：_______4.5發(fā)行利率：_______4.6發(fā)行期限：_______4.7還本付息方式：_______五、擔(dān)保條款5.1丙方作為擔(dān)保方，為甲方在外債發(fā)行中的還款義務(wù)連帶責(zé)任保證擔(dān)保。5.2擔(dān)保范圍包括但不限于甲方在外債發(fā)行中的本金、利息、違約金、損害賠償金和實現(xiàn)債權(quán)的費用等。5.3丙方應(yīng)保證在甲方未按時履行還款義務(wù)時，無條件向債券持有人履行還款義務(wù)。六、甲方權(quán)益保障6.1乙方應(yīng)按照約定向甲方支付外債發(fā)行利息和本金。6.2甲方有權(quán)按照約定參與外債發(fā)行過程，并對乙方的發(fā)行行為進(jìn)行監(jiān)督。6.3甲方在債券持有人大會中享有表決權(quán)，并有權(quán)利要求乙方按照甲方的意愿行事。6.4甲方有權(quán)要求乙方與外債發(fā)行相關(guān)的財務(wù)報表和業(yè)務(wù)情況報告。6.5若乙方未按照約定支付利息或本金，甲方有權(quán)要求丙方承擔(dān)保證責(zé)任。七、乙方及丙方的違約及限制條款7.1乙方未按照約定支付利息或本金的，甲方有權(quán)要求丙方承擔(dān)保證責(zé)任，并要求乙方支付違約金。7.2丙方未按照約定擔(dān)保的，甲方有權(quán)解除本協(xié)議，并要求丙方承擔(dān)違約責(zé)任。7.3乙方和丙方應(yīng)遵守相關(guān)法律法規(guī)，不得以任何方式損害甲方的合法權(quán)益。八、爭議解決8.1本協(xié)議的簽訂、履行、解釋及爭議解決均適用中華人民共和國法律。8.2因本協(xié)議引起的或與本協(xié)議有關(guān)的任何爭議，首先應(yīng)通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)將爭議提交至有管轄權(quán)的人民法院訴訟解決。九、其他約定9.1本協(xié)議自三方簽字（或蓋章）之日起生效，有效期為_______年。9.2本協(xié)議一式三份，甲方、乙方、丙方各執(zhí)一份。9.3本協(xié)議未盡事宜，三方可另行簽訂補充協(xié)議。甲方（蓋章）：法定代表人（簽字）：日期：_______年_______月_______日乙方（蓋章）：法定代表人（簽字）：日期：_______年_______月_______日丙方（蓋章）：法定代表人（簽字）：日期：_______年_______月_______日甲方營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件乙方外債發(fā)行申請文件丙方擔(dān)保承諾函外債發(fā)行與擔(dān)保協(xié)議相關(guān)法律法規(guī)和監(jiān)管要求第三方介入的意義和目的以及甲方為主導(dǎo)的目的和意義：第三方（丙方）的介入作為擔(dān)保方，了對甲方在外債發(fā)行中的還款義務(wù)的保證，增加了投資者的信心，降低了融資成本，提高了融資效率。丙方的擔(dān)保也限制了乙方的行為，保障了甲方的權(quán)益。甲方作為主導(dǎo)方，可以更好地控制外債發(fā)行的條件和過程，保障自身的利益，同時也承擔(dān)了《篇三》合同編號：_______外債發(fā)行與投資協(xié)議本外債發(fā)行與投資協(xié)議（以下簡稱“本協(xié)議”）由以下三方于____年____月____日簽訂。一、甲方信息1.1名稱：_______（以下簡稱“甲方”）1.2地址：_______1.3法定代表人：_______1.4注冊資本：_______1.5成立時間：_______1.6經(jīng)營范圍：_______二、乙方信息2.1名稱：_______（以下簡稱“乙方”）2.2地址：_______2.3法定代表人：_______2.4注冊資本：_______2.5成立時間：_______2.6經(jīng)營范圍：_______三、丙方信息3.1名稱：_______（以下簡稱“丙方”）3.2地址：_______3.3法定代表人：_______3.4注冊資本：_______3.5成立時間：_______3.6經(jīng)營范圍：_______四、外債發(fā)行條件及金額4.1債券名稱：_______4.2債券簡稱：_______4.3發(fā)行總額：_______4.4發(fā)行價格：_______4.5發(fā)行利率：_______4.6發(fā)行期限：_______4.7還本付息方式：_______五、投資權(quán)益保障5.1乙方作為投資者，享有按照約定獲得債券利息和本金的權(quán)益。5.2乙方有權(quán)按照約定參與債券持有人大會，并對甲方和丙方的行為進(jìn)行監(jiān)督。5.3乙方有權(quán)要求甲方和丙方與外債發(fā)行相關(guān)的財務(wù)報表和業(yè)務(wù)情況報告。六、甲方及丙方的違約及限制條款6.1甲方未按照約定支付利息或本金的，乙方有權(quán)要求丙方承擔(dān)違約責(zé)任，并要求甲方支付違約金。6.2丙方未按照約定擔(dān)保的，乙方有權(quán)解除本協(xié)議，并要求丙方承擔(dān)違約責(zé)任。6.3甲方和丙方應(yīng)遵守相關(guān)法律法規(guī)，不得以任何方式損害乙方的合法權(quán)益。七、爭議解決7.1本協(xié)議的簽訂、履行、解釋及爭議解決均適用中華人民共和國法律。7.2因本協(xié)議引起的或與本協(xié)議有關(guān)的任何爭議，首先應(yīng)通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)將爭議提交至有管轄權(quán)的人民法院訴訟解決。八、其他約定8.1本協(xié)議自三方簽字（或蓋章）之日起生效，有效期為_______年。8.2本協(xié)議一式三份，甲方、乙方、丙方各執(zhí)一份。8.3本協(xié)議未盡事宜，三方可另行簽訂補充協(xié)議。甲方（蓋章）：法定代表人（簽字）：日期：_______年_______月_______日乙方（蓋章）：法定代表人（簽字）：日期：_______年_______月_______日丙方（蓋章）：法定代表人（簽字）：日期：_______年_______月_______日甲方營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件