中國(guó)航空工裝（航空工藝裝備）行業(yè)現(xiàn)狀及趨勢(shì)分析

-1-中國(guó)航空工裝（航空工藝裝備）行業(yè)現(xiàn)狀及趨勢(shì)分析一、航空工裝綜述航空工裝是指用于飛機(jī)零部件成型或部段、整機(jī)裝配的專(zhuān)用工藝裝備，按用途為分為成型工裝、裝配工裝等；按材質(zhì)分可分為金屬工裝和復(fù)材工裝，金屬工裝主要用于復(fù)合材料零部件的成型，而復(fù)材工裝用于外形復(fù)雜、曲率變化大、難于脫模的復(fù)合材料產(chǎn)品的成型。航空工裝設(shè)計(jì)在飛機(jī)生產(chǎn)過(guò)程中占據(jù)重要地位，工裝設(shè)計(jì)水平直接影響飛機(jī)產(chǎn)品的生產(chǎn)周期和產(chǎn)品質(zhì)量，代表著企業(yè)的飛機(jī)制造水平，也是飛機(jī)制造的關(guān)鍵技術(shù)之一。從生產(chǎn)流程來(lái)看，航空工裝產(chǎn)品主要按訂單組織生產(chǎn)，根據(jù)用戶(hù)的技術(shù)參數(shù)要求進(jìn)行產(chǎn)品設(shè)計(jì)、工藝分析、圖紙審定、精密數(shù)控機(jī)床加工和裝配調(diào)試。以廣聯(lián)航空生產(chǎn)金屬材料成型工裝為例：二、航空工裝行業(yè)發(fā)展背景航空業(yè)主要包括航空制造、航空運(yùn)營(yíng)和航空維修三大子行業(yè)，其中航空制造業(yè)主要包括航空器制造、機(jī)載設(shè)備制造和發(fā)動(dòng)機(jī)制造。航空工裝、航空零部件、航空器整機(jī)制造屬于航空器制造行業(yè)。近年來(lái)通用航空的快速發(fā)展和無(wú)人機(jī)等低小慢飛行器數(shù)量快速提升使得我國(guó)空管難度和工作量快速提升。截至2022年我國(guó)注冊(cè)通航企業(yè)數(shù)量661個(gè)，較2021年提升62個(gè)；注冊(cè)通用航空器數(shù)量3186架，較2021年提升168架。通用航空器快速提升將帶動(dòng)航空工裝行業(yè)發(fā)展。三、航空工裝行業(yè)現(xiàn)狀分析由于我國(guó)軍民用航空裝備快速發(fā)展，新裝備及存量裝備的配套需求快速增長(zhǎng)，主機(jī)廠(chǎng)產(chǎn)能擴(kuò)張不斷加快，航空零部件外協(xié)加工比例和數(shù)量持續(xù)增長(zhǎng)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2022年中國(guó)航空工裝行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模約為223億元，同比增長(zhǎng)19.89%，預(yù)計(jì)2023年達(dá)到268億元。由于各主機(jī)廠(chǎng)增大從外部民營(yíng)企業(yè)采購(gòu)航空工裝的比例，民用航空采購(gòu)市場(chǎng)不斷增長(zhǎng)，采購(gòu)滲透力走高。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年我國(guó)民用航空工裝采購(gòu)產(chǎn)值達(dá)到204億元，2011-2021年年復(fù)合增長(zhǎng)率為26.41%，采購(gòu)滲透率從60.12%進(jìn)一步增長(zhǎng)至70.34%。四、航空工裝行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)情況從市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局來(lái)看，目前我國(guó)航空工裝行業(yè)的參與者包括飛機(jī)整機(jī)制造商內(nèi)部配套企業(yè)、民營(yíng)企業(yè)以及部分外國(guó)企業(yè)，企業(yè)數(shù)量較少，且各企業(yè)主要專(zhuān)注于固定客戶(hù)或者固定領(lǐng)域，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)強(qiáng)度不高。廣聯(lián)航空是專(zhuān)業(yè)從事航空工業(yè)相關(guān)產(chǎn)品研發(fā)、制造的國(guó)家級(jí)高新技術(shù)企業(yè)，是國(guó)內(nèi)少數(shù)具備航空航天產(chǎn)品研發(fā)設(shè)計(jì)、工裝設(shè)計(jì)制造、產(chǎn)品加工生產(chǎn)到產(chǎn)品整機(jī)交付能力的民營(yíng)企業(yè)，目前公司是多家主機(jī)制造廠(chǎng)商的戰(zhàn)略供應(yīng)商以及金牌供應(yīng)商。從公司經(jīng)營(yíng)情況來(lái)看，2022年廣聯(lián)航空實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)總收入6.64億元，凈利潤(rùn)為1.50億元，分別同比增長(zhǎng)179.55%、290.55%。2022年廣聯(lián)航空各家子公司業(yè)務(wù)配套能力顯著上升，建立起生產(chǎn)過(guò)程中的快速響應(yīng)機(jī)制，同時(shí)加大銷(xiāo)售回款力度，營(yíng)收及凈利潤(rùn)大幅上升。業(yè)務(wù)方面，2022年廣聯(lián)航空業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)發(fā)生較大變化，航空工裝營(yíng)收占比由2021年的47.57%下降到2022年末的20.46%，主營(yíng)業(yè)務(wù)航空航天零部件及無(wú)人機(jī)營(yíng)收5.18億元，占比78.03%，同比增加27.57pct。五、航空工裝行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)近年來(lái)，我國(guó)民用航空工業(yè)抓住國(guó)家大力扶持航空工業(yè)、推進(jìn)制造業(yè)整體轉(zhuǎn)型升級(jí)的歷史機(jī)遇，以多個(gè)重大項(xiàng)目為核心，開(kāi)展技術(shù)創(chuàng)新和技術(shù)引進(jìn)，實(shí)現(xiàn)了從“總體跟跑”到“主體并跑”的轉(zhuǎn)變，推出了一大批技術(shù)可靠、具有市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力的民用飛機(jī)機(jī)型。目前，我國(guó)民用航空工業(yè)基本形成了由大中型運(yùn)輸機(jī)、渦槳支線(xiàn)飛機(jī)、通用飛機(jī)、直升機(jī)及其配套系統(tǒng)構(gòu)成的產(chǎn)品體系。一系列機(jī)型的研發(fā)和生產(chǎn)，對(duì)配套產(chǎn)品形成了強(qiáng)勁的需求，將拉動(dòng)我國(guó)航空工業(yè)配套產(chǎn)業(yè)持續(xù)發(fā)展壯大。未來(lái)航空工裝行業(yè)呈現(xiàn)柔性化、智能化可循環(huán)發(fā)展特點(diǎn)：1、柔性化。就是要求同一套工藝裝備可以裝配不同的產(chǎn)品或者加工不同的工件。柔性化體現(xiàn)在兩個(gè)方面：一個(gè)是工藝裝備自身具有更好的適應(yīng)性，可以用于不同產(chǎn)品的裝配；另一個(gè)是在產(chǎn)品設(shè)計(jì)過(guò)程中，給工藝裝備留出柔性發(fā)展的空間。前者的例子是，傳統(tǒng)的固定式型面定位方法可以被可拆卸的定位機(jī)構(gòu)所取代，從而通過(guò)對(duì)原有工藝裝備進(jìn)行簡(jiǎn)單修改或者不修改，就可以適用于不同的產(chǎn)品。后者的例子是，產(chǎn)品通過(guò)零件之間的幾何關(guān)系或者孔系來(lái)定位，這時(shí)就不需要在工藝裝備上設(shè)置定位裝置，不直接和工藝裝備發(fā)生關(guān)聯(lián)。2、智能化。隨著自動(dòng)化技術(shù)的提高和網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的發(fā)展，傳統(tǒng)的機(jī)械工藝裝備都會(huì)逐步加上自動(dòng)化的元素。工裝的自主移動(dòng)、產(chǎn)品的調(diào)姿和測(cè)量都在逐步自動(dòng)化。產(chǎn)品制造過(guò)程中的即時(shí)信息和需求，都會(huì)被采集后進(jìn)行處理再反饋給制造單元。比如，現(xiàn)場(chǎng)的產(chǎn)品測(cè)量數(shù)據(jù)會(huì)上傳到服務(wù)器、服務(wù)網(wǎng)絡(luò)或者數(shù)據(jù)庫(kù)等，需要時(shí)還可以將有關(guān)情況反饋給現(xiàn)場(chǎng)，優(yōu)化制造過(guò)程，直到滿(mǎn)足設(shè)計(jì)或者客戶(hù)要求，從而對(duì)制造過(guò)程進(jìn)行在線(xiàn)、即時(shí)、集中管控。3、可循環(huán)。航空工裝再制造是一個(gè)統(tǒng)籌考慮工藝裝備全生命周期管理的系統(tǒng)工程，是利用原有工藝裝備零部件并采用再