我國鉆機行業(yè)需求放緩-市場呈現(xiàn)“前高后低”走勢-安百拓等國際大型企業(yè)優(yōu)勢凸顯

-1-我國鉆機行業(yè)需求放緩-市場呈現(xiàn)“前高后低”走勢-安百拓等國際大型企業(yè)優(yōu)勢凸顯一、行業(yè)相關定義鉆機，是一套復雜的機器，它由機器、機組和機構(gòu)組成。鉆機是在勘探或礦產(chǎn)資源（含固體礦、液體礦、氣體礦等）開發(fā)中，帶動鉆具向地下鉆進，獲取實物地質(zhì)資料的機械設備。又稱鉆探機。主要作用是帶動鉆具破碎孔底巖石，下入或提出在孔內(nèi)的鉆具。可用于鉆取巖心、礦心、巖屑、氣態(tài)樣、液態(tài)樣等，以探明地下地質(zhì)和礦產(chǎn)資源等情況。二、行業(yè)市場現(xiàn)狀改革開放后，通過許可證貿(mào)易、合作生產(chǎn)、合資等方式引進了一批國外先進的石油鉆機技術。如：美國ACT公司車裝鉆機技術、美國EMSCO公司泥漿泵技術、意大利SONIEMEC公司鉤載450噸和680噸井架和底座制造技術、美國國民供應（NATIONALSPPLY）公司6000米和8000米石油鉆機制造技術、美國IRI國際公司技術、意大利SOLIMEL公司技術、美國ROSSHILL公司電驅(qū)動鉆機電控系統(tǒng)技術，以及美國錐泰克公司技術。同期，國務院重大裝備辦公室還組織各單位研制沙漠、海洋石油鉆機，使我國鉆機技術水平大大提高。2018-2022年我國鉆機市場呈現(xiàn)了“前高后低”的走勢。具體來看，2019年，大量工程項目開工，鉆機各品類產(chǎn)品銷售增長迅猛，但進入2020年后，受新冠疫情影響，工程項目開工速度放緩或延期開工，導致鉆機產(chǎn)品需求下滑，市場表現(xiàn)不佳。海外市場，在全球主要經(jīng)濟體刺激政策作用顯現(xiàn)的背景下，各國大力投資發(fā)展基礎設施，為工程機械海外市場的發(fā)展釋放大量的業(yè)務需求和機遇。但仍然存在疫情持續(xù)蔓延、通脹壓力上升、供應鏈修復遲緩等不穩(wěn)定因素。2022年，我國鉆機行業(yè)市場規(guī)模為760.80億元。2018-2022年我國鉆機市場呈現(xiàn)了“前高后低”的走勢。具體來看，2019年，大量工程項目開工，鉆機各品類產(chǎn)品銷售增長迅猛，但進入2020年后，受新冠疫情影響，工程項目開工速度放緩或延期開工，導致鉆機產(chǎn)品需求下滑，市場表現(xiàn)不佳。海外市場，在全球主要經(jīng)濟體刺激政策作用顯現(xiàn)的背景下，各國大力投資發(fā)展基礎設施，為工程機械海外市場的發(fā)展釋放大量的業(yè)務需求和機遇。但仍然存在疫情持續(xù)蔓延、通脹壓力上升、供應鏈修復遲緩等不穩(wěn)定因素。2022年，我國鉆機行業(yè)市場規(guī)模為760.80億元。目前在鉆機行業(yè)中，石油鉆機是行業(yè)最主要的細分市場之一，我國是石油消費大國，近年來隨著我國經(jīng)濟發(fā)展，石油消費量保持穩(wěn)定增長，2022年表觀消費量為7.19億噸，原油產(chǎn)量達2.04億噸；隨著油氣生產(chǎn)企業(yè)持續(xù)加強勘探開發(fā)和增儲上產(chǎn)，我國石油鉆機需求也保持穩(wěn)定，截至2022年，我國石油鉆機行業(yè)市場規(guī)模為267.80億元。目前在鉆機行業(yè)中，石油鉆機是行業(yè)最主要的細分市場之一，我國是石油消費大國，近年來隨著我國經(jīng)濟發(fā)展，石油消費量保持穩(wěn)定增長，2022年表觀消費量為7.19億噸，原油產(chǎn)量達2.04億噸；隨著油氣生產(chǎn)企業(yè)持續(xù)加強勘探開發(fā)和增儲上產(chǎn)，我國石油鉆機需求也保持穩(wěn)定，截至2022年，我國石油鉆機行業(yè)市場規(guī)模為267.80億元。2、供應規(guī)模鉆機作為樁工機械的重要組成部分。按用途可將其分為巖心鉆機、石油鉆機、水文地質(zhì)調(diào)查與水井鉆機、工程地質(zhì)勘查鉆機、坑道鉆機及工程施工鉆機等。近年來，隨著我國石油、礦產(chǎn)開采投資規(guī)模擴大，我國鉆機供應規(guī)模較為穩(wěn)定，截至2022年，我國鉆機產(chǎn)量為11.39萬臺。鉆機作為樁工機械的重要組成部分。按用途可將其分為巖心鉆機、石油鉆機、水文地質(zhì)調(diào)查與水井鉆機、工程地質(zhì)勘查鉆機、坑道鉆機及工程施工鉆機等。近年來，隨著我國石油、礦產(chǎn)開采投資規(guī)模擴大，我國鉆機供應規(guī)模較為穩(wěn)定，截至2022年，我國鉆機產(chǎn)量為11.39萬臺。3、需求規(guī)模隨著鉆機的廣泛應用，鉆機市場得到迅速發(fā)展，2019年，我國鉆機銷量達到11.63萬臺，2020年受到疫情影響，工程項目開工速度放緩，鉆機需求有所下滑，2022年銷量下降到10.87萬臺。隨著鉆機的廣泛應用，鉆機市場得到迅速發(fā)展，2019年，我國鉆機銷量達到11.63萬臺，2020年受到疫情影響，工程項目開工速度放緩，鉆機需求有所下滑，2022年銷量下降到10.87萬臺。三、行業(yè)下游市場鉆機下游為油氣開發(fā)、海上風電、礦產(chǎn)開采等，下游產(chǎn)業(yè)的發(fā)展會直接影響鉆機行業(yè)的市場需求，鉆機公司對下游產(chǎn)業(yè)的依賴性較強。另外，我國鉆機行業(yè)受益于國家經(jīng)濟持續(xù)發(fā)展、固定資產(chǎn)投資拉動、國家“一帶一路”、國家振興裝備制造業(yè)戰(zhàn)略的實施等利好因素，全行業(yè)得到持續(xù)發(fā)展。1、石油開采2022年，我國石油表觀消費量約7.19億噸、我國石油需求隨疫情反復而持續(xù)震蕩，受2020年高基數(shù)影響原油進口量同比大幅回落，導致我國石油表觀消費量增長放緩。2022年，我國石油表觀消費量約7.19億噸、我國石油需求隨疫情反復而持續(xù)震蕩，受2020年高基數(shù)影響原油進口量同比大幅回落，導致我國石油表觀消費量增長放緩。2022年，我國圍繞老油田硬穩(wěn)產(chǎn)、新油田快突破、海域快上產(chǎn)，大力提升勘探開發(fā)力度，原油產(chǎn)量達2.04億噸；2022年，油氣生產(chǎn)企業(yè)持續(xù)加強勘探開發(fā)和增儲上產(chǎn)，提升油氣自給能力。大慶油田連續(xù)8年實現(xiàn)3000萬噸穩(wěn)產(chǎn)，勝利油田連續(xù)6年穩(wěn)產(chǎn)2340萬噸以上。蘇里格氣田突出技術創(chuàng)新、強化效益建產(chǎn)，產(chǎn)量突破300億立方米。海上推進老氣田調(diào)整挖潛、低效井措施治理和新氣田快速建產(chǎn)，天然氣產(chǎn)量首次突破200億立方米。2022年，我國圍繞老油田硬穩(wěn)產(chǎn)、新油田快突破、海域快上產(chǎn)，大力提升勘探開發(fā)力度，原油產(chǎn)量達2.04億噸；2022年，油氣生產(chǎn)企業(yè)持續(xù)加強勘探開發(fā)和增儲上產(chǎn)，提升油氣自給能力。大慶油田連續(xù)8年實現(xiàn)3000萬噸穩(wěn)產(chǎn)，勝利油田連續(xù)6年穩(wěn)產(chǎn)2340萬噸以上。蘇里格氣田突出技術創(chuàng)新、強化效益建產(chǎn)，產(chǎn)量突破300億立方米。海上推進老氣田調(diào)整挖潛、低效井措施治理和新氣田快速建產(chǎn)，天然氣產(chǎn)量首次突破200億立方米。2、礦產(chǎn)開采根據(jù)自然資源部發(fā)布《中國礦產(chǎn)資源報告（2022）》數(shù)據(jù)，地質(zhì)找礦不斷取得突破，礦產(chǎn)資源家底進一步夯實。截至2021年底，中國石油、天然氣剩余探明技術可采儲量已達36.89億噸、63392.67億立方米，油氣地質(zhì)勘查在鄂爾多斯、準噶爾、塔里木、四川和渤海灣等多個盆地新層系、新類型、新區(qū)勘探取得突破。非油氣礦產(chǎn)地質(zhì)勘查取得重大進展，2021年全國新發(fā)現(xiàn)礦產(chǎn)地95處，其中，大型38處，中型34處。2021年，中國地質(zhì)勘查投資972.87億元，較上年增長11.6%。其中，油氣地質(zhì)勘查投資799.06億元，增長12.5%；非油氣礦產(chǎn)地質(zhì)勘查投資173.81億元，增長7.5%，較疫情前的2019年增長1.0%，自2013年以來首次實現(xiàn)正增長。非油氣礦產(chǎn)地質(zhì)勘查投資中，礦產(chǎn)勘查投資85.85億元，占總量的49.4%，增長4.1%；基礎地質(zhì)調(diào)查投資13.32億元，占總量的7.7%，減少33.2%；水文地質(zhì)、環(huán)境地質(zhì)與地質(zhì)災害調(diào)查評價投資45.91億元，占總量的26.4%，增長33.0%；地質(zhì)科技與綜合研究投資25.58億元，占總量的14.7%，增長16.4%；地質(zhì)資料服務與信息化投資3.15億元，占總量的1.8%，增長15.4%。3、海上風電我國海上風能資源非常豐富，我國擁有1.8萬公里的海岸線，近海水深5—50米范圍內(nèi)，風能資源技術開發(fā)量為5億千瓦，而我國深遠海風能可開發(fā)量則是近海的三到四倍以上。深遠海風電機主要以漂浮式為主，不僅可以就地消納，還可以為遠海設施供電。在雙碳目標和能源低碳轉(zhuǎn)型背景下，海上風電成本下降、風機大型化等因素將驅(qū)動裝機量持續(xù)提升，海上風電迎來快速增長時期。截至2022年底，海上風電累計裝機容量達3051萬千瓦，同比增長15.61%。在雙碳目標和能源低碳轉(zhuǎn)型背景下，海上風電成本下降、風機大型化等因素將驅(qū)動裝機量持續(xù)提升，海上風電迎來快速增長時期。截至2022年底，海上風電累計裝機容量達3051萬千瓦，同比增長15.61%。四、行業(yè)競爭格局國內(nèi)鉆機企業(yè)多為規(guī)模相對較小的生產(chǎn)商，其往往受產(chǎn)品單一、客戶群體較小等因素影響，面對下游市場波動抗風險能力較差，生產(chǎn)經(jīng)營規(guī)模難以擴大，在全國范圍內(nèi)不具備較強的市場競爭力。以山特維克、安百拓等為代表的國際大型企業(yè)進入國內(nèi)市場較早、產(chǎn)品技術積累深厚，與國內(nèi)多數(shù)企業(yè)相比占較大優(yōu)勢，其在中高端市場的市場占有率相對較高。隨著國內(nèi)制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級，國內(nèi)鉆機企業(yè)的技術工藝水平迅速發(fā)展，一批具備技術、設計、工藝、