全球及中國建筑防水材料行業(yè)現(xiàn)狀

-1-全球及中國建筑防水材料行業(yè)現(xiàn)狀一、建筑防水材料行業(yè)定義及分類防水材料是建筑的重要功能材料。建筑防水材料作為建筑物的維護(hù)結(jié)構(gòu)，是用于防止雨水、雪水、地下水滲透及空氣中的濕氣、蒸汽和其他有害氣體與液體侵蝕建筑物的材料。以前我國主要使用瀝青油氈類防水，隨著防水愈發(fā)受到重視，高能耗、高污染的瀝青油氈類產(chǎn)品逐漸被新型防水材料替代。目前國內(nèi)建筑防水材料主要分為防水卷材、防水涂料兩大類，其中，防水卷材包括聚合物改性瀝青卷材和合成高分子卷材兩個(gè)主要類別，防水涂料依照主要成分的不同，可分為溶劑型涂料和水性涂料兩大類別。二、建筑防水材料行業(yè)政策隨著政策端不斷出臺新規(guī)以規(guī)范建筑防水材料行業(yè)發(fā)展、淘汰落后生產(chǎn)力、促進(jìn)行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)業(yè)升級，行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的提升將進(jìn)一步壓縮非標(biāo)小企業(yè)生存空間，積極布局環(huán)保材料、產(chǎn)品質(zhì)量過硬、具備強(qiáng)大研發(fā)能力的大企業(yè)具備優(yōu)勢。三、建筑防水材料行業(yè)現(xiàn)狀1、全球發(fā)展至今，建筑防水材料技術(shù)已基本發(fā)展成熟。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2022年全球建筑防水材料產(chǎn)量約為97.69億平方米，需求量約97.36億平方米。從區(qū)域分布上看，2022年全球建筑防水材料市場主要集中在亞太、北美和歐洲地區(qū)，三大地區(qū)合計(jì)市場占比達(dá)85.57%。在歐美國家，建筑防水材料主要是防水卷材。美國市場平屋面中主要是高分子防水卷材，坡屋面中主要是玻纖胎瀝青瓦，歐洲主要是改性瀝青防水卷材。2、中國過去多年受益于基建和地產(chǎn)快速發(fā)展，建筑防水材料行業(yè)規(guī)?？焖偬嵘?shù)據(jù)顯示，2022年我國建筑防水材料市場規(guī)模約為1187.5億元，同比減少5.52%。受區(qū)域自然環(huán)境、經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平、建筑產(chǎn)業(yè)運(yùn)行現(xiàn)狀等因素的影響，我國建筑防水材料消費(fèi)具有一定的區(qū)域性特征，其中華東地區(qū)是我國最大的建筑防水材料消費(fèi)市場。從產(chǎn)量情況來看，我國建筑防水材料行業(yè)產(chǎn)量從2012年的13.56億平方米增長至2022年的34.57億平方米，CAGR為9.81%；需求方面，建筑防水材料需求量從2012年的13.53億平方米增長至2022年的34.3億平方米，CAGR為9.75%。2019年以來受地產(chǎn)調(diào)控、疫情、產(chǎn)品需求結(jié)構(gòu)、上游原料價(jià)格等因素的共同作用下，國內(nèi)建筑防水材料整體均價(jià)呈下行態(tài)勢。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2022年國內(nèi)建筑防水材料銷售均價(jià)約為34.6元/平方米。四、建筑防水材料行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈1、產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)疽鈭D從產(chǎn)業(yè)鏈看，我國建筑防水材料行業(yè)上游原材料主要包括瀝青、膜類、聚酯胎基、SBS改性劑、聚醚等石化產(chǎn)品，與石油化工產(chǎn)業(yè)息息相關(guān)。下游應(yīng)用領(lǐng)域主要為住宅與民用建筑。2、下游建筑防水材料下游應(yīng)用以住宅和民用建筑為主，其次是基礎(chǔ)設(shè)施。防水材料在房屋建筑中主要用于屋面、地下、廚衛(wèi)、外墻等部位，其中屋面及地下室占比最高；在基礎(chǔ)設(shè)施中主要用于鐵路、軌道交通、橋梁、隧道、地下管廊、機(jī)場、水庫水利等領(lǐng)域。五、建筑防水材料行業(yè)競爭格局1、市場份額目前，國內(nèi)建筑防水行業(yè)集中度較低、市場較為分散，目前行業(yè)仍然呈現(xiàn)出“大行業(yè)、小企業(yè)”態(tài)勢。2022年，東方雨虹、科順股份和凱倫股份四家公司的建筑防水材料營收合計(jì)占比約為27%%。近年來，隨著質(zhì)量監(jiān)督、打假質(zhì)檢、環(huán)保督查、安全生產(chǎn)、綠色節(jié)能等監(jiān)管及產(chǎn)業(yè)政策對防水行業(yè)的逐漸規(guī)范，以及產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級，下游客戶對防水產(chǎn)品品質(zhì)要求不斷提高，大型防水企業(yè)的競爭力逐步增強(qiáng)，防水制造行業(yè)市場集中度呈現(xiàn)上升趨勢，并逐步向龍頭企業(yè)聚攏。2、重點(diǎn)企業(yè)東方雨虹致力于新型建筑防水材料的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售和防水工程施工業(yè)務(wù)領(lǐng)域，目前已形成以主營防水業(yè)務(wù)為核心，民用建材、建筑涂料、特種砂漿、建筑粉料、節(jié)能保溫、建筑修繕、