2024工薪車市洞察報(bào)告：二手車加速“卷死”入門品牌-易車研究院

“卷死”入門品牌行業(yè)分析師行業(yè)分析師視覺設(shè)計(jì)師2023年中國人均可支配收入不足4萬元人民幣，遠(yuǎn)低于美國的45萬元，中國社會仍由工薪階層主導(dǎo)，中國車市仍屬于典型的工薪車市，研究工薪購車用戶仍是廣大車企的核心課題；為更好賦能車企、經(jīng)銷商等易車的廣大客戶，易車研究院基于自身數(shù)據(jù)優(yōu)勢，嘗試撰寫《工薪車市洞察報(bào)告》，內(nèi)容不足之處大家多指點(diǎn)與批評；本報(bào)告的研究數(shù)據(jù)以易車研究院的線上調(diào)研為主，2023年的總樣本量超過6萬份，以易車大數(shù)據(jù)和易車研究院的線下調(diào)研數(shù)據(jù)為參考，2023年的線下調(diào)研樣本量超1萬份；待調(diào)研數(shù)據(jù)，諸如新車市場的青年用戶的減少，不等于整體購車青年的減少，目前越來越多的青待調(diào)研數(shù)據(jù)，諸如新車市場的青年用戶的減少，不等于整體購車青年的減少，目前越來越多的青年正涌入二手車市場。近十年(2014-2023年)，中國居民的人均可支配收入由2.02萬元升至3.92萬元，基于此如按三口之家推算，中國家庭的可支配收入由6.06萬元升至11.76萬元。持續(xù)提升的收入，助推部分中國家庭升級為中產(chǎn)家庭，其中大城家庭的中產(chǎn)化會更顯著。由于社會結(jié)構(gòu)影響著車市結(jié)構(gòu)，近十年中國居民不斷提升的收入，部分導(dǎo)致了中國車市的工薪占比由70%的高位降至54.87%，工薪車市離跌破50%之失去主體地位的節(jié)點(diǎn)僅剩一步之遙。期間工薪車市的銷量高峰出現(xiàn)在2017年，達(dá)到1651萬雖然中國工薪車市在不斷萎縮，但2023年1186萬輛的市場規(guī)模，仍能比肩歐盟車市，且僅次于美國車市，中國工薪車市仍是全球最大細(xì)分車市，在全球地位舉足輕重。大眾、豐田等全球車企如能持續(xù)夯實(shí)在中國工薪車市的地位，有利于保持在全球車市的領(lǐng)先地位，比亞迪、吉利等本土車企如能在中國工薪車市快速脫穎而出，有利于挑戰(zhàn)大眾、豐田在全球車市的領(lǐng)先地位。30%20%0%-10%-20%80%60%40%20%0% 40002014-2023年，中國居民收入的不斷提升，促使中國車市的內(nèi)部結(jié)構(gòu)發(fā)生積極變化，工薪與中產(chǎn)的占比此消彼長，后者由不足30%到突破40%，助推中國車市消費(fèi)升級，為車企創(chuàng)造了更大的盈利空間。除此之外，工薪用戶涌入二手車市場也是導(dǎo)致中國工薪車市不斷萎縮的關(guān)鍵原因。近幾年，中國工薪用戶選購二手車的持續(xù)增多，與選購新車比例接近平分秋色的水平，不僅揭秘帝豪等新車如何對抗二手車？車企在積極對抗二手車的過程中如何維持與提升自身的利潤率？80%60%40%20%0%60%50%40%30%20%0%60%50%40%30%20%0%由于價(jià)格、品質(zhì)與安全都排在前列且是性價(jià)比的核心組成要素，說明工薪車市的購車用戶最關(guān)注的就是性價(jià)比。對比新車用戶，二手車用戶對性價(jià)比更關(guān)注，2023年二手車選購原因高度聚焦性價(jià)比，占比高達(dá)73.60%，遠(yuǎn)高于了解二手車、練練手等因素，后兩者的占比分別大幅降至30.40%過去十年(2014-2023年)，朗逸、軒逸、哈弗H6等主打性價(jià)比的熱銷車型，都積累了巨大的保有量，三者分別高達(dá)414萬輛、412萬輛和322萬輛。截至2024上半年，上述不少車型都陸陸續(xù)續(xù)涌入了二手車市場，且二手車的整體售價(jià)遠(yuǎn)低于自身的新車指導(dǎo)價(jià)與促銷價(jià)，如上述新車目前的核心賣點(diǎn)仍聚焦“性價(jià)比”，以及新車特征與過去改款或換代大同小異，其大概率會被自己曾經(jīng)賣出的大量二手車按在地上瘋狂摩擦。那些越號稱自身品質(zhì)突出的車型，越有可能被自身的二手車按在地上瘋狂摩擦；車型之所以在七八年，甚至五六年的周期，就要進(jìn)行大升級與大換代，就是為了避免與自身二手車發(fā)生嚴(yán)重沖突。新車通過引入新技術(shù)、新設(shè)計(jì)等，構(gòu)建起新的差異化競爭優(yōu)勢，確保自身“年上市的哈弗H6，在中國車市都摸爬滾打十多年了，期間除了不斷“優(yōu)化配置”與小改款外，鮮有大升級與大換代。0%50%服務(wù)0%20%40%60%80%皮實(shí)/耐用/異味少萬輛400050數(shù)據(jù)說明：中位指導(dǎo)價(jià)、中位促銷價(jià)與中位2023年，工薪車市集中新一線、二線和三線之制造業(yè)發(fā)達(dá)的中型與中大型城市，但滲透率隨著城市級別的降低而提升，三四五線之小城車市的工薪占比都超過了60%；同期，二手車意向用戶也集中新一線、二線和三線之制造業(yè)發(fā)達(dá)的中型與中大型城市，在三四五線之小城也有高滲透率；25%20%30%25%20%5%0%25%20%5%0%80%60%40%20%0%60%50%40%30%20%0%60%50%40%30%20%0%由于工薪車市與二手車都聚焦制造業(yè)發(fā)達(dá)的新一線、二線和三線之中大型城市和中型城市，工人都位居兩者職業(yè)排行的榜首，2023年工人為工薪車市貢獻(xiàn)了26.38%的銷量，占了二手車意向用戶的19.06%。緊隨其后的都是基層管理者、農(nóng)民、技工和臨時(shí)工，兩者的用戶來源都以對性價(jià)比更敏感的藍(lán)領(lǐng)用戶為主。從職業(yè)滲透率看，2023年工薪車市與二手車滲透最突出的職業(yè)都是技工文職/財(cái)務(wù)/人事30%0%50% 文職/財(cái)務(wù)/人事30%0%50% 由于藍(lán)領(lǐng)為主，2023年位居中國工薪車市的購車原因排行榜首的是上下班，占比45.66%，其次是代步和自駕游，占比分別為45.12%和44.93%。對比工薪車市由于上下班、代步兩大場景，對產(chǎn)品性能要求不高，有利于用戶忽略二手車的產(chǎn)品短板。近幾年二手車的加速涌入，侵蝕了不少同樣聚焦上下班與代步場景的工薪車市的市場空間，那些在技術(shù)層者等兼顧部分自駕游訴求的準(zhǔn)硬派產(chǎn)品的快速崛起，部分論證了上述觀點(diǎn)。0%10%20%30%40%50%60%接送孩子性價(jià)比更突出的二手車具有平替工薪車市核心產(chǎn)在二手車市場，選購最多的同樣是經(jīng)濟(jì)中庸型產(chǎn)品，占比39.55%，但比新車市場的占比有較大降低，緊隨其后的主流品質(zhì)與大氣高端，都比新車有較大提升，二手車有利于實(shí)現(xiàn)用戶“用小錢買大0%10%20%30%40%50%村口的杏花樹下大戰(zhàn)了三百回合，也沒分出勝負(fù)，累得兩手叉腰共同質(zhì)問一旁看熱鬧不嫌事大笑工薪車市與二手車市場的共同特征性價(jià)比近十年(2014-2023年)，朗逸、軒逸與哈弗H6三款經(jīng)濟(jì)中庸型燃油車，輪流領(lǐng)銜了中國工薪車市的發(fā)展，但由三者主導(dǎo)的傳統(tǒng)競爭格局在2023年被秦PLUS瞬間顛覆，秦PLUS獲得了2.99%的市占率，位居榜首，大幅高于位居二三位軒逸與朗逸的2.37%和2.31%，快速成為中國工薪車市的新領(lǐng)工薪車市的主導(dǎo)地位。凸顯運(yùn)動化調(diào)性的思域、雅閣，吸引了大量(單身)青年，也晉級到工薪車市秦PLUS新能源宋PLUS新能源哈弗H6元PLUS長安CS75PLUS22.99%.99%%8%0.97%92.56%92.56%92.34%89.46%87.06%86.89%86.67%89.46%87.06%86.89%86.67%86.63%86.27%85.08%83.87%80.50%捷達(dá)VA3哈弗M6艾瑞澤5長安CS75 長安CS35PLUS微藍(lán)VELITE6數(shù)據(jù)說明：主流車型指2023年在華銷量超過3萬輛的車型；滲透率的分母為某2023年，比亞迪在中國工薪車市獲得了12.37%的高市占率，第一次超越大眾與豐田，躍居至榜首。在中國工薪車市近1200萬輛的市場規(guī)模中，比亞迪獲得近150萬輛，為比亞迪品牌在華240萬輛，貢獻(xiàn)了六成多的銷量，為比亞迪集團(tuán)全球300多萬輛，貢獻(xiàn)了一半的銷量。比亞迪成功突圍工薪車市，主要?dú)w功于全面轉(zhuǎn)型為新能源品牌，與堅(jiān)守性價(jià)比理念，不僅了拿捏燃油車的不太節(jié)年底準(zhǔn)硬派產(chǎn)品旅行者強(qiáng)勢崛起，助力捷途避免了與二手車、工薪車市主流車型的正面沖突，助推捷途成功晉級至工薪車市市占率TOP20。哈弗則喜憂參半，哈弗H6持續(xù)承壓，大狗、二狗與猛龍之準(zhǔn)硬派陣營漸入佳境。由于多數(shù)車型有大幅優(yōu)惠，甚至優(yōu)惠十萬元以上，2023年奧迪、寶馬與奔馳三大高端品牌，清一色位居工薪車市市占率TOP20；在工薪車市的產(chǎn)品布局，積極挖掘銀河、啟源與梟龍等新產(chǎn)品序列的銷售潛力，中國品牌有望聯(lián)節(jié)能賽道新工薪節(jié)能賽道新工薪經(jīng)濟(jì)賽道二手車傳統(tǒng)市場工薪車市經(jīng)濟(jì)賽道二手車傳統(tǒng)市場工薪車市運(yùn)動賽道新工薪運(yùn)動賽道新工薪8.04%5.92%5.32%4.32.86%2.49%80.25%76.82%74.95%72.65%69.64%68.90%67.46%66.25%63.63%數(shù)據(jù)說明：主流品牌指2023年在華銷量超過3萬輛的品牌；滲透率的分母為某近二十多年，中國車市處于高速增長的普及期，二手車并沒有對車企構(gòu)成太大挑戰(zhàn)，位居主體的中國工薪車市培育與成就了不少品牌，尤其是海外品牌，并助力它們在全球車市叱咤風(fēng)云；50%40%30%20%降低50%以上降低20%-50%降低20%及以內(nèi)提升20%及以內(nèi)提升20%-50%提升50%以上0%降低50%以上降低20%-50%降低20%及以內(nèi)提升20%及以內(nèi)提升20%-50%提升50%以上080%60%40%20%0%2024E2025E2026E2027E2028E2029E2030E2024E2025E2026E2027E2028E2029E2030E版權(quán)聲明本報(bào)告為易車研究院制作，報(bào)告中所有的文字、圖片、表格均受有關(guān)商標(biāo)和著作權(quán)的法律保護(hù)，部分文字和數(shù)據(jù)采集于公開信息，所有權(quán)為原著者所有；如有轉(zhuǎn)載或引用，需及時(shí)與我們聯(lián)系并注明出處，且不得進(jìn)行任何有悖原意的易車研究院定位：非商業(yè)數(shù)字化車市智庫易車研究院使命：助力易車客戶更好讀懂中國車市目前易車研究院不做商業(yè)報(bào)告，全力為車企、經(jīng)銷商等易車客戶賦能；基于易車的數(shù)據(jù)優(yōu)勢，易車研究院的核心特征，就是用數(shù)據(jù)說話，就事論事，價(jià)值：對大眾媒體圈有引導(dǎo)價(jià)值，實(shí)現(xiàn)長效互動；對商業(yè)提煉圈有合作價(jià)值，促成長效配合；對客戶受眾圈有信任價(jià)值，構(gòu)建長效合作；媒體正努力強(qiáng)化數(shù)據(jù)分析與行業(yè)權(quán)威性，提升與車企的合作高度，如易車成立易車研究院等（車企/經(jīng)銷商/投資等）車企、經(jīng)銷商等正強(qiáng)化自