eSIM技術和產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢研究（2024年）

版權聲明本報告版權屬于中國信息通信研究院，并受法律保護。轉載、摘編或利用其它方式使用本報告文字或者觀點的，應將追究其相關法律責任。 1 2 2 4 9 9 12 21 21 27 31 33 34 35 35 36 36 9 10 12 17 18 22 23 24 26 28 30 30 37 28 29 33 341一、eSIM技術介紹鑒權密鑰等SIM卡數(shù)據(jù)信息直接通過空中下載的方式從運營商的除了增加設備與卡的實時管理方法和手段外，可以更方便地更新（IntegratedUICC集成式通用集成電路卡）等。其中eUICC作為GSMA主推的eSIM技術解決方案，擁有完整的標準體系2二、全球eSIM發(fā)展歷程1.技術研發(fā)：關注eSIM硬件及性能提升32.產(chǎn)業(yè)發(fā)展：eSIM發(fā)展獲得產(chǎn)業(yè)多方支持3.技術應用：全球企業(yè)積極推動eSIM擴展應用44.標準制定：國際標準組織推動eSIM標準化洲電信標準協(xié)會（ETSI）等組織制定了一系列eSIM相關標準，這些1.企業(yè)服務：eSIM商用初期企業(yè)積極響應5這一時期，蘋果、谷歌等國際科技企業(yè)在其產(chǎn)品中大規(guī)模應用NTTDoCoMo在日本推出eSIM解決方案，面向其M2M平臺的企業(yè)語音和數(shù)據(jù)呼叫、查看電子郵件和通知、訪問應用等功能。2.產(chǎn)業(yè)發(fā)展：多領域深入探索eSIM，多產(chǎn)品類型滿足市場需求67及運營商、可穿戴設備廠商、手機廠商、汽車廠商、工程管政策也表現(xiàn)出興趣和關注。3.市場規(guī)模：國際eSIM市場應用已初具規(guī)模8年，該同比增長率僅為50%。此外，TCA報告顯示2020年eSIM配9三、全球eSIM產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀（一）eSIM典型設備發(fā)展現(xiàn)狀1.消費設備844383Dec.2017Dec.2018Dec.2019Dec.2020Dec.2021Dec.2022Jun.2023非常契合手表行業(yè)的需要。蘋果、三星、OPPO、華為等品牌都已在（3）平板與筆記本電腦2.物聯(lián)網(wǎng)的高速度和低延遲特性將為物聯(lián)網(wǎng)設備帶來更好的網(wǎng)絡體驗，而2數(shù)據(jù)來源：CounterPoint3.工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)被廣泛采納，以實現(xiàn)設備的實時數(shù)據(jù)收集、遠程控制1.芯片和卡商企業(yè)使用了捷德移動安全的eSIM芯片（eUICC并通過捷德的捷德還提供了便捷的客戶簽約流程，使得用戶可以下載新運營商的VN200，其內(nèi)置了聯(lián)通華盛研發(fā)的eSIM（6）武漢天喻類物聯(lián)網(wǎng)終端或消費類電子設備提供“芯片+eSIM管理+連接服務”2.設備企業(yè)（2）三星（3）谷歌作系統(tǒng)的設備制造商都能在其產(chǎn)品中整合eSIM。為了進一步推動3.運營商聯(lián)通提供了豐富的數(shù)據(jù)套餐選擇，滿足不同用戶的需求。在2023（2）虛擬移動網(wǎng)絡運營商Isobar是一家提供全球數(shù)據(jù)解決方案的MVNO，通過eSIM為國Ubigi是一家提供全球eSIM服務的MVNO，旨在為用戶提供簡GigSky專注于為國際旅行者提供靈活的數(shù)據(jù)解決方案。GigSky四、全球eSIM技術發(fā)展現(xiàn)狀（一）eSIM技術演進間的需求，還對智能卡其他的耐嚴酷等級、讀寫功耗、尺寸和成本等方面也提出了新的需求。因此，國際標準組織1.M2MeSIM置文件的管理由SM-DP或M2M-SP發(fā)起。業(yè)內(nèi)對eSIM在物聯(lián)網(wǎng)領2.ConsumereSIMSM-DP+下載；如果通過激活碼下載，最終用戶可以使用設3.IoTeSIMeSIM架構優(yōu)點，解決M2MeSIM應用過程中遇到的問題和應用場景限制，是理論和實踐結合的結果。SGP.31/32作為下一代的物聯(lián)網(wǎng)eSIM標準，將逐步取代M2MeSIM標準。是物聯(lián)?設備功能軟件的一個組件;IPA提供多種不同的功IoTeSIM解決方案解決了M2MeSIM應用過程中遇到的問題：1.全球移動通信系統(tǒng)協(xié)會（GSMA）Consumer的技術解決方案，以及判斷產(chǎn)品是否符合技術規(guī)范的合規(guī)ArchitectureforEmbeddedandIoTDeviceProtUP認證以及功能互操作測試；SM-SM認證和功能互操作測試；ConsumereSIM設備需要通過2.歐洲電信標準協(xié)會（ETSI）ETSI作為歐洲主導的電信標準化組織，具有很大的公眾性和開3.TCA（前SIMalliance）TCA成員包括為消費者、物聯(lián)網(wǎng)設備提供安全連接解決方案的領先領域eSIM相關標準主要在CCSATC10組（物聯(lián)網(wǎng)工作組消費電相應標準（平臺+終端+卡+安全交互）為參lYD/T3515-2019支持遠程管理的嵌入式通用集成電路卡（eUICC）測試方法(第一階段)lYD/T3198-2016支持遠程管理的嵌入式通用集成電路卡（eUICC）技術要求（第一階段）lYD/T4512-2023面向物聯(lián)網(wǎng)設備的嵌入式通用集成電路卡（eUICC）安全能力技術要求lYD/T4513-2023面向消費電子設備的嵌入式通用集成電路五、全球典型國家eSIM應用情況分析億個移動連接（不包括許可的蜂窩物聯(lián)網(wǎng)其中四分之三用于智能手機（其余用于基本/功能手機或純數(shù)據(jù)設備）。在為智能手機推出4數(shù)據(jù)來源：GSMA表4為智能手機提供eSIM服務的運營商數(shù)量（一）美國智能交通、健康醫(yī)療等。特別是在智能交通和智能城市建設方面，