工業(yè)電機(jī)行業(yè)發(fā)展概覽報(bào)告2024-2026

2024-2026工業(yè)電機(jī)行業(yè)發(fā)展概覽報(bào)告匯報(bào)人：林建宏2024-08-01FROMBAIDUWENKU定義或者分類特點(diǎn)產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展歷程政治環(huán)境商業(yè)模式目錄CONTENTSFROMBAIDUWENKU經(jīng)濟(jì)環(huán)境社會(huì)環(huán)境技術(shù)環(huán)境發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素行業(yè)壁壘行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點(diǎn)問(wèn)題及解決方案行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)前景機(jī)遇與挑戰(zhàn)競(jìng)爭(zhēng)格局經(jīng)濟(jì)環(huán)境社會(huì)環(huán)境技術(shù)環(huán)境發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素行業(yè)壁壘行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)行業(yè)現(xiàn)狀目錄CONTENTSFROMBAIDUWENKU行業(yè)痛點(diǎn)問(wèn)題及解決方案行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)前景機(jī)遇與挑戰(zhàn)競(jìng)爭(zhēng)格局01定義或者分類特點(diǎn)FROMBAIDUWENKUCHAPTER什么是工業(yè)電機(jī)電機(jī)是指依據(jù)電磁感應(yīng)定律實(shí)現(xiàn)電能轉(zhuǎn)換或傳遞的一種電磁裝置。而工業(yè)電機(jī)則是泛指用于工業(yè)的電機(jī)。工業(yè)電機(jī)按工作電源種類可分為直流電機(jī)和交流電機(jī)；按結(jié)構(gòu)和工作原理可分為直流電動(dòng)機(jī)、異步電動(dòng)機(jī)和同步電動(dòng)機(jī)。定義02產(chǎn)業(yè)鏈FROMBAIDUWENKUCHAPTER電解銅、硅鋼等原材料以及軸承、冷卻器等配件上游電機(jī)制造中游工業(yè)、電子信息、汽車與家電下游產(chǎn)業(yè)鏈01020303發(fā)展歷程FROMBAIDUWENKUCHAPTER04政治環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER描述政治環(huán)境1政治環(huán)境《十四五規(guī)劃納要》“十四五"規(guī)劃中明確指出要大力發(fā)展綠色經(jīng)濟(jì)。高效節(jié)能、綠色發(fā)展已成為電機(jī)行業(yè)未來(lái)發(fā)展的趨勢(shì)，是實(shí)現(xiàn)行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的必然選擇?！毒V要》中指出全面推廣應(yīng)用高效節(jié)能電機(jī)技術(shù)和產(chǎn)品，不斷推進(jìn)電機(jī)系統(tǒng)節(jié)能技術(shù)改造，完善電機(jī)能效標(biāo)準(zhǔn)體系,強(qiáng)化能效標(biāo)準(zhǔn)核查萬(wàn)度，大力并展工業(yè)節(jié)能檢測(cè),將是未來(lái)提高電機(jī)能效的重要途徑和指施。2021年工業(yè)和信息化標(biāo)準(zhǔn)工作要點(diǎn)2021年3月工信部發(fā)表最新的2021年工作要點(diǎn)，明確指出要推進(jìn)綠色低碳工業(yè)園區(qū)、綠色工廣、綠色設(shè)計(jì)產(chǎn)品、綠色供應(yīng)鏈管理、綠色建材產(chǎn)品評(píng)價(jià)、工業(yè)節(jié)能監(jiān)察、節(jié)能診斷、可再生能源利用、工業(yè)廢水資源化利用、綠色數(shù)據(jù)中心建設(shè)、動(dòng)力蓄電池回收利用、再制選等相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)研制。繼續(xù)做好軍輛燃料消耗量限值、試臉?lè)椒ê蜆?biāo)識(shí)等標(biāo)準(zhǔn)制定。啟動(dòng)鋼鐵、輕工、汽車、紡織等行業(yè)生命周期評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)研究?！吨圃鞓I(yè)設(shè)計(jì)能力提升|專項(xiàng)行動(dòng)計(jì)劃(2019-2022年)》2019年10月11日，工業(yè)和信息.化部、國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)等十三都門印發(fā)《制適業(yè)設(shè)計(jì)能力提升專項(xiàng)行動(dòng)計(jì)劃(2019-2022年)》，明確爭(zhēng)取用4年左右的時(shí)間，推動(dòng)制造業(yè)短板領(lǐng)域設(shè)計(jì)向題有效改善，工業(yè)設(shè)計(jì)基礎(chǔ)研究體系逐步完備，公共服務(wù)能力天幅提升,人才培養(yǎng)模式創(chuàng)新發(fā)展。提升傳旒優(yōu)勢(shì)行業(yè)設(shè)計(jì)水平。運(yùn)用新材料、新技術(shù)、新工藝,在輕工紡織、汽車、工程動(dòng)力機(jī)械、電力裝備、石化裝備、重型機(jī)械和電子信息等具有一定比較優(yōu)勢(shì)的產(chǎn)業(yè),實(shí)現(xiàn)設(shè)計(jì)優(yōu)化和提升,推動(dòng)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)?！吨袊?guó)制造2025》推動(dòng)大型高效超凈排放煤電機(jī)組產(chǎn)業(yè)化和示范應(yīng)用，進(jìn)一步提高超大容量水電機(jī)組、核電機(jī)組、重型燃?xì)廨啓C(jī)制造水平。推進(jìn)新能源和可再生能源裝備、先進(jìn)儲(chǔ)能裝置、智能電網(wǎng)用輸變電及用戶端設(shè)備發(fā)展。突破夫功率電萬(wàn)電子器件、高溫超導(dǎo)材料等關(guān)鍵元器件和料的制造及應(yīng)用技術(shù),形成產(chǎn)業(yè)化能力。05商業(yè)模式FROMBAIDUWENKUCHAPTER06經(jīng)濟(jì)環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER我國(guó)經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國(guó)，一躍而上，成為GDP總量?jī)H次于美國(guó)的唯一一個(gè)發(fā)展中國(guó)家。我國(guó)經(jīng)濟(jì)趕超我國(guó)人口基數(shù)大，改革開放后人才競(jìng)爭(zhēng)激烈，大學(xué)生就業(yè)情況一直困擾著我國(guó)發(fā)展過(guò)程中。就業(yè)問(wèn)題挑戰(zhàn)促進(jìn)社會(huì)就業(yè)公平問(wèn)題需持續(xù)關(guān)注并及時(shí)解決，個(gè)人需提前做好職業(yè)規(guī)劃與人生規(guī)劃重中之重。公平就業(yè)關(guān)注經(jīng)濟(jì)環(huán)境07社會(huì)環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER總體發(fā)展穩(wěn)中向好我國(guó)總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，對(duì)于青年人來(lái)說(shuō)，也是機(jī)遇無(wú)限的時(shí)代。關(guān)注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進(jìn)社會(huì)就業(yè)公平問(wèn)題需持續(xù)關(guān)注并及時(shí)解決，對(duì)于個(gè)人來(lái)說(shuō)提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。就業(yè)問(wèn)題與人才競(jìng)爭(zhēng)我國(guó)人口基數(shù)大，就業(yè)問(wèn)題一直是發(fā)展過(guò)程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競(jìng)爭(zhēng)激烈，大學(xué)生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國(guó)家發(fā)展。政治體系與法治化進(jìn)程自改革開放以來(lái)，政治體系日趨完善，法治化進(jìn)程也逐步趨近完美，市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體系也在不斷蓬勃發(fā)展。中國(guó)當(dāng)前的環(huán)境下描述了當(dāng)前技術(shù)發(fā)展的日新月異，包括人工智能、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算等前沿技術(shù)的涌現(xiàn)。技術(shù)環(huán)境需求增長(zhǎng)、消費(fèi)升級(jí)、技術(shù)創(chuàng)新等是行業(yè)發(fā)展的主要驅(qū)動(dòng)因素，推動(dòng)了行業(yè)的進(jìn)步。發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素行業(yè)壁壘包括資金、技術(shù)、人才、品牌、渠道等方面的優(yōu)勢(shì)，提高了新進(jìn)入者的難度。行業(yè)壁壘我國(guó)經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展08技術(shù)環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER技術(shù)驅(qū)動(dòng)技術(shù)環(huán)境的發(fā)展為行業(yè)帶來(lái)了新的機(jī)遇，是行業(yè)發(fā)展的重要驅(qū)動(dòng)力。創(chuàng)新動(dòng)力技術(shù)環(huán)境的不斷創(chuàng)新和進(jìn)步，為行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展提供了有力支持。人才需求技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進(jìn)了人才的需求和流動(dòng)，為行業(yè)的人才隊(duì)伍建設(shè)提供了機(jī)遇。團(tuán)隊(duì)建設(shè)技術(shù)環(huán)境的發(fā)展要求企業(yè)加強(qiáng)團(tuán)隊(duì)建設(shè)，提高員工的技能和素質(zhì)，以適應(yīng)快速變化的市場(chǎng)需求。合作與交流技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進(jìn)了企業(yè)間的合作與交流，推動(dòng)了行業(yè)的整體發(fā)展。技術(shù)環(huán)境010203040509發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素FROMBAIDUWENKUCHAPTER10行業(yè)壁壘FROMBAIDUWENKUCHAPTER11行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)FROMBAIDUWENKUCHAPTER12行業(yè)現(xiàn)狀FROMBAIDUWENKUCHAPTER市場(chǎng)情況描述行業(yè)現(xiàn)狀工業(yè)電機(jī)的行業(yè)空間充足。全球范圍內(nèi)對(duì)高效節(jié)能電機(jī)的需求正在不斷上升，下游市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)產(chǎn)量不斷上升也增加了對(duì)電機(jī)的需求。在工業(yè)設(shè)計(jì)和制造過(guò)程中，高效率、自動(dòng)化的設(shè)備正越來(lái)越受到追捧。近年來(lái)，我國(guó)工業(yè)電機(jī)產(chǎn)量呈波動(dòng)增長(zhǎng)走勢(shì)，2020年全年中國(guó)工業(yè)電機(jī)產(chǎn)量達(dá)32331萬(wàn)千瓦，同比增長(zhǎng)24%。2012年至2020年，我國(guó)工業(yè)電機(jī)行業(yè)銷售收入由2093億元增長(zhǎng)至3294億元，年均復(fù)合增長(zhǎng)率為78%。行業(yè)現(xiàn)狀01市場(chǎng)份額變化由于交流電力系統(tǒng)的巨大發(fā)展，交流電機(jī)已成為我國(guó)最常用的電機(jī)種類。分類型看，2020年我國(guó)一般交流機(jī)在工業(yè)電機(jī)中的銷售占比最高，為374%；其次為一般直流機(jī)，銷售占比67%。我國(guó)工業(yè)電機(jī)出口數(shù)量大于進(jìn)口數(shù)量，2020年中國(guó)工業(yè)電機(jī)進(jìn)口數(shù)量達(dá)35億臺(tái)，同比增長(zhǎng)18%；出口數(shù)量達(dá)219億臺(tái)，同比下滑09%。2017至2020年，我國(guó)工業(yè)電機(jī)出口金額在100億美元上下浮動(dòng)，2020年中國(guó)工業(yè)電機(jī)出口金額達(dá)1007億美元；進(jìn)口金額保持在35到40億美元之間，2020年中國(guó)工業(yè)電機(jī)進(jìn)口金額達(dá)34億美元。我國(guó)工業(yè)電機(jī)行業(yè)長(zhǎng)期呈現(xiàn)貿(mào)易順差，2017至2019年，中國(guó)工業(yè)電機(jī)貿(mào)易順差由69億美元增長(zhǎng)至71億美元，2020年受疫情影響下滑至667億美元。行業(yè)現(xiàn)狀02市場(chǎng)情況電機(jī)是指依據(jù)電磁感應(yīng)定律實(shí)現(xiàn)電能轉(zhuǎn)換或傳遞的一種電磁裝置。電機(jī)應(yīng)用的關(guān)鍵領(lǐng)域?yàn)楣I(yè)電機(jī)，隨著國(guó)內(nèi)工業(yè)發(fā)展，工業(yè)電機(jī)產(chǎn)銷總體保持增長(zhǎng)。根據(jù)觀研報(bào)告網(wǎng)發(fā)布的《中國(guó)工業(yè)電機(jī)行業(yè)發(fā)展深度研究與投資趨勢(shì)預(yù)測(cè)報(bào)告（2022-2029年）》顯示，2016-2021年我國(guó)工業(yè)電機(jī)產(chǎn)量由28169萬(wàn)千瓦增長(zhǎng)至35463萬(wàn)千瓦，銷售收入由2728億元增長(zhǎng)至3503億元。13行業(yè)痛點(diǎn)FROMBAIDUWENKUCHAPTER14問(wèn)題及解決方案FROMBAIDUWENKUCHAPTER15行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)前景FROMBAIDUWENKUCHAPTER發(fā)展趨勢(shì)前景描述生產(chǎn)自動(dòng)化:隨著勞動(dòng)力以及能源等生產(chǎn)要素價(jià)格的不斷上漲，制造行業(yè)企業(yè)的生產(chǎn)成本不斷攀升。電機(jī)沖片的加工一般采用單片沖槽法，其工作量占電機(jī)制造總工時(shí)的25％左右。并且，由于在傳統(tǒng)生產(chǎn)方式下，生產(chǎn)信息收集不及時(shí)、流轉(zhuǎn)不順暢、生產(chǎn)過(guò)程的監(jiān)視、記錄不精細(xì)、造成生產(chǎn)管理滯后、產(chǎn)品質(zhì)量控制成本較高?，F(xiàn)階段，國(guó)外先進(jìn)的電機(jī)企業(yè)已實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化的生產(chǎn)流程。只有實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化生產(chǎn)才能提高生產(chǎn)效率、降低事故率、降低產(chǎn)品質(zhì)量控制成本，提高生產(chǎn)線的數(shù)字化、信息化水平、實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化生產(chǎn)，是電機(jī)企業(yè)未來(lái)不可逆轉(zhuǎn)的趨勢(shì)。政策利好行業(yè)發(fā)展:近年來(lái)，隨著我國(guó)積極推進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型，制造業(yè)向綠色、可持續(xù)發(fā)展的方向轉(zhuǎn)變。更為先進(jìn)的工業(yè)電機(jī)設(shè)備可以在同等能耗的情況下，產(chǎn)生更多的動(dòng)能，效率更高且更加環(huán)保。未來(lái)積極落實(shí)產(chǎn)業(yè)綠色發(fā)展轉(zhuǎn)型，政府出臺(tái)政策推動(dòng)高效節(jié)能電機(jī)的發(fā)展和產(chǎn)品替代。新能源汽車帶動(dòng)行業(yè)發(fā)展:近年來(lái)，為了減少污染、提高能源安全及振興國(guó)內(nèi)汽車產(chǎn)業(yè)，中國(guó)政府已出臺(tái)多項(xiàng)政策以加快新能源汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，工業(yè)電機(jī)作為新能源汽車的重要零部件，將迎來(lái)廣闊發(fā)展空間。電機(jī)系統(tǒng)數(shù)字化:電驅(qū)動(dòng)控制系統(tǒng)在高性能高速處理器的基礎(chǔ)上，可以實(shí)現(xiàn)復(fù)雜、多變的控制算法，進(jìn)一步提升電機(jī)效率，另一方面還可以面向客戶的可視化編程，通過(guò)代碼轉(zhuǎn)化和下載直接進(jìn)入微處理，提高編程效率和可調(diào)試性。行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)前景生產(chǎn)自動(dòng)化隨著勞動(dòng)力以及能源等生產(chǎn)要素價(jià)格的不斷上漲，制造行業(yè)企業(yè)的生產(chǎn)成本不斷攀升。電機(jī)沖片的加工一般采用單片沖槽法，其工作量占電機(jī)制造總工時(shí)的25％左右。并且，由于在傳統(tǒng)生產(chǎn)方式下，生產(chǎn)信息收集不及時(shí)、流轉(zhuǎn)不順暢、生產(chǎn)過(guò)程的監(jiān)視、記錄不精細(xì)、造成生產(chǎn)管理滯后、產(chǎn)品質(zhì)量控制成本較高?，F(xiàn)階段，國(guó)外先進(jìn)的電機(jī)企業(yè)已實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化的生產(chǎn)流程。只有實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化生產(chǎn)才能提高生產(chǎn)效率、降低事故率、降低產(chǎn)品質(zhì)量控制成本，提高生產(chǎn)線的數(shù)字化、信息化水平、實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化生產(chǎn)，是電機(jī)企業(yè)未來(lái)不可逆轉(zhuǎn)的趨勢(shì)。行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)前景01020304政策利好行業(yè)發(fā)展近年來(lái)，隨著我國(guó)積極推進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型，制造業(yè)向綠色、可持續(xù)發(fā)展的方向轉(zhuǎn)變。更為先進(jìn)的工業(yè)電機(jī)設(shè)備可以在同等能耗的情況下，產(chǎn)生更多的動(dòng)能，效率更高且更加環(huán)保。未來(lái)積極落實(shí)產(chǎn)業(yè)綠色發(fā)展轉(zhuǎn)型，政府出臺(tái)政策推動(dòng)高效節(jié)能電機(jī)的發(fā)展和產(chǎn)品替代。新能源汽車帶動(dòng)行業(yè)發(fā)展近年來(lái)，為了減少污染、提高能源安全及振興國(guó)內(nèi)汽車產(chǎn)業(yè)，中國(guó)政府已出臺(tái)多項(xiàng)政策以加快新能源汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，工業(yè)電機(jī)作為新能源汽車的重要零部件，將迎來(lái)廣闊發(fā)展空間。電機(jī)系統(tǒng)數(shù)字化電驅(qū)動(dòng)控制系統(tǒng)在高性能高速處理器的基礎(chǔ)上，可以實(shí)現(xiàn)復(fù)雜、多變的控制算法，進(jìn)一步提升電機(jī)效率，另一方面還可以面向客戶的可視化編程，通過(guò)代碼轉(zhuǎn)化和下載直接進(jìn)入微處理，提高編程效率和可調(diào)試性。16機(jī)遇與挑戰(zhàn)FROMBAIDUWENKUCHAPTER17競(jìng)爭(zhēng)格局FROMBAIDUWENKUCHAPTER競(jìng)爭(zhēng)格局我國(guó)工業(yè)電機(jī)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，大致可以分為三個(gè)梯隊(duì):第一梯隊(duì)為以西門子、ABB為代表的外資品牌，占據(jù)了絕大部分高端市場(chǎng)和主要中端市場(chǎng)；我國(guó)龍頭企業(yè)主要處于第二梯隊(duì)，但隨著國(guó)內(nèi)技術(shù)的進(jìn)一步發(fā)展，正不斷向第一梯隊(duì)靠攏；第三梯隊(duì)大部分為中小企業(yè)，主要布局低端產(chǎn)品市場(chǎng)，市場(chǎng)占有率較低。國(guó)內(nèi)工業(yè)電機(jī)行業(yè)生產(chǎn)廠商眾多，主要集中分布在華東地區(qū)，其中江蘇省最多，占比達(dá)16%。從競(jìng)爭(zhēng)情況來(lái)看，現(xiàn)階段工業(yè)電機(jī)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)主要體現(xiàn)在產(chǎn)品的技術(shù)含量、價(jià)格、制造裝備的自動(dòng)化水平和生產(chǎn)規(guī)模等方面，行業(yè)呈現(xiàn)梯隊(duì)化競(jìng)爭(zhēng)格局。第一梯隊(duì)是以西門子、ABB等為代表的外資工業(yè)電機(jī)生產(chǎn)商，其經(jīng)驗(yàn)豐富、產(chǎn)品成熟，銷售覆蓋范圍廣，占據(jù)我國(guó)工業(yè)電機(jī)高端、中端市場(chǎng)。第二梯隊(duì)包括匯川、臺(tái)達(dá)、臥龍、大洋等本土龍頭生產(chǎn)商和日立、東芝等日系生產(chǎn)商，其主要占據(jù)所側(cè)重領(lǐng)域的高端市場(chǎng)和部分中端市場(chǎng)。第三梯隊(duì)以中小企業(yè)為主，中小企業(yè)主攻低端市場(chǎng)，所生產(chǎn)的產(chǎn)品價(jià)格低廉，穩(wěn)定性差。競(jìng)爭(zhēng)格局第一梯隊(duì)為以西門子、ABB為代表的外資品牌，占據(jù)了絕大部分高端市場(chǎng)和主要中端市場(chǎng)；我國(guó)龍頭企業(yè)主要處于第二梯隊(duì)，但隨著國(guó)內(nèi)技術(shù)的進(jìn)一步發(fā)展，正不斷向第一梯隊(duì)靠攏；第三梯隊(duì)大部分為中小企業(yè)，主要布局低端產(chǎn)品市場(chǎng)，市場(chǎng)占有率較低。國(guó)內(nèi)工業(yè)電機(jī)行業(yè)生產(chǎn)廠商眾多，主要集中分布在華東地區(qū)，其中江蘇省最多，占比達(dá)16%。從競(jìng)爭(zhēng)情況來(lái)看，現(xiàn)階段工業(yè)電機(jī)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)主要體現(xiàn)在產(chǎn)品的技術(shù)含量、價(jià)格、制造裝備的自動(dòng)化水平和生產(chǎn)規(guī)模等方面，行業(yè)呈現(xiàn)梯隊(duì)化競(jìng)爭(zhēng)格局。第一梯隊(duì)是以西門子、ABB等為代表的外資工業(yè)電機(jī)生產(chǎn)商，其經(jīng)驗(yàn)豐富、產(chǎn)品成熟，銷售覆蓋范圍廣，占據(jù)我國(guó)工業(yè)電機(jī)高端、中端市場(chǎng)。第二梯隊(duì)包括匯川、臺(tái)達(dá)、臥龍、大洋等本土龍頭生產(chǎn)商和日立、東芝等日系生產(chǎn)商，其主要占據(jù)所側(cè)重領(lǐng)域的高端市場(chǎng)和部分中端市場(chǎng)。第三梯隊(duì)以中小企業(yè)為主，中小企業(yè)主攻低端市場(chǎng)，所生產(chǎn)的產(chǎn)品價(jià)格低廉，穩(wěn)定性差。代表企業(yè)臥龍電氣集團(tuán)股份有限公司專業(yè)生產(chǎn)各類工業(yè)電機(jī)及其自動(dòng)化、微電機(jī)、家用電機(jī)、電源電池、電動(dòng)自行車、特種牽