光伏玻璃行業(yè)市場分析報告2024年

2024年光伏玻璃行業(yè)市場分析報告匯報人：XXX日期：XXX1contents目錄行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)格局及趨勢12342Part01行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)定義行業(yè)發(fā)展歷程行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈3行業(yè)定義光伏是光生伏特的簡稱，指光轉(zhuǎn)變成電的一種現(xiàn)象。光伏發(fā)電是指太陽光射到硅材料產(chǎn)生電流直接發(fā)電的這一過程。光伏玻璃是光伏組件的重要裝置之一，其性能對光電轉(zhuǎn)換效率具有直接影響。光伏玻璃是指用于在太陽能光伏電池組件上的玻璃，是電池組件的正面。它能夠保證較高的透光率使太陽能電池接受太陽光輻射而發(fā)電，又能給太陽能電池起到保護(hù)作用，延長壽命。光伏電池的光電轉(zhuǎn)換效率會因光伏玻璃吸收及反射陽光而降低，這要求光伏玻璃不斷提高透明度，光伏玻璃的透明度取決于玻璃中鐵含量的多少。光伏發(fā)電被認(rèn)為是綠色或清潔電力，因?yàn)樗膩碓词强稍偕?，對環(huán)境不會造成污染。目前用于太陽能組件的商業(yè)生產(chǎn)的電池技術(shù)主要是晶硅技術(shù)與薄膜技術(shù)。根據(jù)應(yīng)用對象的不同，光伏玻璃可分為兩種:一是用于晶硅電池的封裝蓋板玻璃:AR鍍膜玻璃、超白壓延玻璃、超白浮法玻璃；二是用于薄膜太陽電池的透明導(dǎo)電膜玻璃(TCO):主要包括涂上AZO、ITO及FTO涂層的超白浮法玻璃。4行業(yè)發(fā)展歷程21世紀(jì)初隨著歐洲經(jīng)濟(jì)高速發(fā)展，能源消耗也越來越多，對環(huán)境產(chǎn)生了嚴(yán)重的破壞。光伏技術(shù)開始逐漸在歐洲興起，人們希望利用光伏發(fā)電技術(shù)將太陽能轉(zhuǎn)換為電能而不排放廢氣，達(dá)到保護(hù)環(huán)境的目的。光伏玻璃行業(yè)作為光伏行業(yè)的分支，主要跟隨著光伏行業(yè)的發(fā)展步伐。2006年前中國光伏行業(yè)發(fā)展速度較為緩慢，光伏玻璃市場需求不足。再加上光伏玻璃生產(chǎn)技術(shù)壁壘較高，行業(yè)參與者較少，產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程緩慢。光伏玻璃市場完全被四家外資企業(yè)（法國圣戈班、英國皮爾金頓、日本旭硝子、日本板硝子）所壟斷，國內(nèi)生產(chǎn)的光伏組件采用的都是進(jìn)口光伏玻璃。2006年光伏玻璃關(guān)鍵技術(shù)實(shí)現(xiàn)突破，中國光伏玻璃行業(yè)開始迅速發(fā)展，光伏玻璃的生產(chǎn)規(guī)模和技術(shù)含量得到大幅提升，以信義光能、福萊特為代表的玻璃企業(yè)持續(xù)擴(kuò)大產(chǎn)能，在中國光伏玻璃市場的競爭力速度增強(qiáng)。2006年到2016年的十年間中國光伏玻璃行業(yè)已經(jīng)實(shí)現(xiàn)國產(chǎn)化，旭硝子等外資企業(yè)紛紛退出中國光伏玻璃市場，而中國光伏玻璃企業(yè)則開始在海外建廠，擴(kuò)充生產(chǎn)線。中國已成為全球最大的光伏玻璃生產(chǎn)國。5行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中國光伏玻璃行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈由上至下依次可分為原材料供應(yīng)商，中游光伏玻璃制造商和下游光伏組件制造商石英砂、純堿、石油、天然氣、電力光伏玻璃制造商消費(fèi)者產(chǎn)業(yè)鏈概述6行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)⑸?、純堿、石油、天然氣、電力產(chǎn)業(yè)鏈上游光伏玻璃制造商產(chǎn)業(yè)鏈中游消費(fèi)者產(chǎn)業(yè)鏈下游7行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游光伏玻璃行業(yè)的上游是原材料供應(yīng)商和燃料提供方。從成本結(jié)構(gòu)上來看，直接材料的成本占比最大，為48%。光伏玻璃的生產(chǎn)需要用到原料包括石英砂和純堿，輔助燃料包括石油類燃料、天然氣、電及水等。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，中國從事石英砂生產(chǎn)的企業(yè)大概有1,000多家，普遍規(guī)模較小，年產(chǎn)能超過100萬噸的企業(yè)較少，行業(yè)內(nèi)競爭激烈，使得整體石英砂供應(yīng)商議價能力不強(qiáng)。由于鐵雜質(zhì)過多會影響玻璃的透明度，因此對優(yōu)質(zhì)低鐵石英礦礦源的需求較大。中國優(yōu)質(zhì)低鐵石英礦礦源主要分布在安徽、廣西、廣東、海南等地，分布較廣。經(jīng)過常年開發(fā)，礦源已日益枯竭，供應(yīng)十分緊缺。中國是全球純堿產(chǎn)量最大的國家，純堿行業(yè)集中度較高，大型純堿生產(chǎn)商擁有較大的議價權(quán)。近年來，純堿行業(yè)開工率回升，純堿供需呈現(xiàn)平衡狀態(tài)。燃料動力的成本在光伏玻璃生產(chǎn)成本中占比為38%。當(dāng)前光伏玻璃制造商普遍使用石油類燃料作為主要燃料。由于近年來國際原油價格波動較大，許多光伏玻璃生產(chǎn)企業(yè)開始尋找替代能源，如天然氣。中國天然氣儲量豐富，供應(yīng)充足，價格較為穩(wěn)定，可以緩解油價上漲帶來的沖擊。光伏玻璃生產(chǎn)過程中還需要用到電力與水，中國的電價與水價都是實(shí)行政府統(tǒng)一定價，供應(yīng)穩(wěn)定。產(chǎn)業(yè)鏈上游概述8行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中游光伏玻璃行業(yè)的中游是光伏玻璃制造商，負(fù)責(zé)光伏玻璃的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售。光伏玻璃行業(yè)進(jìn)入門檻較高，主要由于技術(shù)壁壘較高。不同于普通玻璃的鐵含量普遍在0.2%以上，光伏玻璃的鐵含量必須低于0.015%，才能保證太陽光的高透過率。由于光伏玻璃制造涉及的技術(shù)環(huán)節(jié)較多，有一個環(huán)節(jié)出問題就影響產(chǎn)品的性能。因此，在玻璃原料與工藝系統(tǒng)設(shè)計、熔窯窯池結(jié)構(gòu)、操作與控制制度、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等方面，光伏玻璃的要求都遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于普通玻璃。光伏玻璃由于應(yīng)用環(huán)境主要在室外，需具備較高強(qiáng)度以應(yīng)對外力與熱應(yīng)力，還需具備一定的耐腐蝕、耐高溫、抗輻射等性能。目前中游的規(guī)模化光伏玻璃制造商已形成較大的技術(shù)優(yōu)勢，產(chǎn)品質(zhì)量比較穩(wěn)定，可靠性較高。光伏玻璃的生產(chǎn)項(xiàng)目建設(shè)需要花費(fèi)大量資金，大型的光伏玻璃制造商選擇上市融資的方式向公眾公開募資。產(chǎn)業(yè)鏈中游概述9行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈下游光伏玻璃行業(yè)的下游是光伏組件制造商，負(fù)責(zé)研發(fā)、制造光伏電池組件以及銷售太陽能發(fā)電系統(tǒng)。根據(jù)中國能源局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，截至2018年底，全國光伏發(fā)電裝機(jī)達(dá)到7億千瓦，較上年新增4,426萬千瓦，同比增長34%。其中，集中式電站12,384萬千瓦，較上年新增2,330萬千瓦，同比增長23%；分布式光伏5,061萬千瓦，較上年新增2,096萬千瓦，同比增長71%。2018年，在經(jīng)歷了光伏政策變動后，大量分布式光伏經(jīng)銷商退出。產(chǎn)業(yè)隨后進(jìn)行調(diào)整后，新增裝機(jī)速度減慢，但總體仍維持了上升的勢頭。光伏玻璃作為光伏組件的重要的組成器件，光伏行業(yè)的景氣度直接影響了光伏玻璃的市場需求。隨著光伏發(fā)電成本進(jìn)一步下降，光伏發(fā)電的比重在能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)不斷提高，也將拉動對光伏玻璃的需求。產(chǎn)業(yè)鏈下游概述10Part02行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)政治環(huán)境行業(yè)經(jīng)濟(jì)環(huán)境行業(yè)社會環(huán)境行業(yè)驅(qū)動因素11行業(yè)政治環(huán)境描述:《能源發(fā)展戰(zhàn)略行動計劃（2014-2020）》:計劃提出著力優(yōu)化能源結(jié)構(gòu)，把發(fā)展清潔低碳能源作為調(diào)整能源結(jié)構(gòu)的主攻方向，逐步降低煤炭消費(fèi)比重，大幅增加風(fēng)電、太陽能、地?zé)崮艿瓤稍偕茉春秃穗娤M(fèi)比重。到2020年，將非化石能源占一次能源消費(fèi)比重提高至15%。加快發(fā)展太陽能發(fā)電，有序推進(jìn)光伏基地建設(shè)，加快建設(shè)分布式光伏發(fā)電應(yīng)用示范區(qū)，穩(wěn)步實(shí)施太陽能熱發(fā)電示范工程。加強(qiáng)太陽能發(fā)電并網(wǎng)服務(wù)。鼓勵大型公共建筑及公用設(shè)施、工業(yè)園區(qū)等建設(shè)屋頂分布式光伏發(fā)電。到2020年，光伏裝機(jī)達(dá)到1億千瓦左右，光伏發(fā)電與電網(wǎng)銷售電價相當(dāng)。發(fā)改委:《關(guān)于發(fā)揮價格杠桿作用促進(jìn)光伏產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的通知》:提出將全國分為三類太陽能資源區(qū)，相應(yīng)制定光伏電站標(biāo)桿上網(wǎng)電價。通知規(guī)定了從項(xiàng)目初始投資補(bǔ)貼、稅費(fèi)貸款優(yōu)惠、項(xiàng)目用地安排等各方面政策，有利于促進(jìn)光伏發(fā)電產(chǎn)業(yè)的健康發(fā)展。人大常委會:《中華人民共和國可再生能源法》:提出將可再生能源的開發(fā)利用列為能源發(fā)展的優(yōu)先領(lǐng)域，通過制定可再生能源開發(fā)利用總量目標(biāo)和采取相應(yīng)措施，推動可再生能源市場的建立和發(fā)展。12行業(yè)政治環(huán)境11部門2部門3部門人大常委會《能源發(fā)展戰(zhàn)略行動計劃（2014-2020）》:計劃提出著力優(yōu)化能源結(jié)構(gòu)，把發(fā)展清潔低碳能源作為調(diào)整能源結(jié)構(gòu)的主攻方向，逐步降低煤炭消費(fèi)比重，大幅增加風(fēng)電、太陽能、地?zé)崮艿瓤稍偕茉春秃穗娤M(fèi)比重。到2020年，將非化石能源占一次能源消費(fèi)比重提高至15%。加快發(fā)展太陽能發(fā)電，有序推進(jìn)光伏基地建設(shè)，加快建設(shè)分布式光伏發(fā)電應(yīng)用示范區(qū)，穩(wěn)步實(shí)施太陽能熱發(fā)電示范工程。加強(qiáng)太陽能發(fā)電并網(wǎng)服務(wù)。鼓勵大型公共建筑及公用設(shè)施、工業(yè)園區(qū)等建設(shè)屋頂分布式光伏發(fā)電。到2020年，光伏裝機(jī)達(dá)到1億千瓦左右，光伏發(fā)電與電網(wǎng)銷售電價相當(dāng)?！蛾P(guān)于發(fā)揮價格杠桿作用促進(jìn)光伏產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的通知》:提出將全國分為三類太陽能資源區(qū)，相應(yīng)制定光伏電站標(biāo)桿上網(wǎng)電價。通知規(guī)定了從項(xiàng)目初始投資補(bǔ)貼、稅費(fèi)貸款優(yōu)惠、項(xiàng)目用地安排等各方面政策，有利于促進(jìn)光伏發(fā)電產(chǎn)業(yè)的健康發(fā)展。《中華人民共和國可再生能源法》:提出將可再生能源的開發(fā)利用列為能源發(fā)展的優(yōu)先領(lǐng)域，通過制定可再生能源開發(fā)利用總量目標(biāo)和采取相應(yīng)措施，推動可再生能源市場的建立和發(fā)展。發(fā)改委13行業(yè)政治環(huán)境2光伏壓延玻璃項(xiàng)目可不制定產(chǎn)能置換方案，但新建項(xiàng)目應(yīng)委托全國性的行業(yè)組織或中介機(jī)構(gòu)召開聽證會，論證項(xiàng)目建設(shè)的必要性、技術(shù)先進(jìn)性、能耗水平、環(huán)保水平等，并公告項(xiàng)目信息，項(xiàng)目建成投產(chǎn)后企業(yè)履行承諾不生產(chǎn)建筑玻璃。《水泥玻璃行業(yè)產(chǎn)能置換實(shí)施辦法(修訂稿）》加強(qiáng)光伏產(chǎn)品檢測認(rèn)證能力建設(shè)，逐步提高光伏產(chǎn)品認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)，提高光伏行業(yè)國際標(biāo)準(zhǔn)制定和國際互認(rèn)能力。光伏組件生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)具備組件及其使用材料的產(chǎn)品試驗(yàn)、例行檢驗(yàn)所必須的檢測能力。企業(yè)生產(chǎn)的關(guān)鍵產(chǎn)品必須通過第三方檢測認(rèn)證。并由第三方檢測認(rèn)證機(jī)構(gòu)公布檢測認(rèn)證結(jié)果。光伏組件生產(chǎn)企業(yè)在產(chǎn)品說明書中應(yīng)明確多品硅、電池片、玻璃、銀漿、EVA、背板等關(guān)鍵原輔材料的來源信息，確保進(jìn)入市場的光伏產(chǎn)品必須是經(jīng)過檢測認(rèn)證且達(dá)標(biāo)的產(chǎn)品?！蛾P(guān)于促進(jìn)先進(jìn)光伏技術(shù)產(chǎn)品應(yīng)用和產(chǎn)業(yè)升級的意見》鼓勵太陽能光熱、光伏與建筑裝配一體化，帶動光熱光伏玻璃產(chǎn)業(yè)發(fā)展。《促進(jìn)綠色建材和應(yīng)用行動方案》光伏產(chǎn)業(yè)是基于半導(dǎo)體技術(shù)和新能源需求而興起的朝陽產(chǎn)業(yè)，是未來全球先進(jìn)產(chǎn)業(yè)競爭的制高點(diǎn)""，提出了以構(gòu)建智能光伏產(chǎn)業(yè)生態(tài)體系為目標(biāo)，加快提升光伏產(chǎn)業(yè)智能制造水平，鼓勵智能光伏系統(tǒng)建設(shè)與運(yùn)維水平提升并在多領(lǐng)域大規(guī)模應(yīng)用，促進(jìn)我國光伏產(chǎn)業(yè)邁向全國價值鏈中高端等要求，優(yōu)化光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展環(huán)境，形成一批具有競爭力的解決方案供應(yīng)商，在政策層面積極鼓勵光伏產(chǎn)業(yè)的未來發(fā)展?！吨悄芄夥鼧I(yè)發(fā)展行動計》1401020304行業(yè)經(jīng)濟(jì)環(huán)境光伏玻璃作為光伏組件不可或缺的封裝材料，其需求與終端光伏發(fā)電裝機(jī)需求關(guān)系緊密。2020年年初至今持續(xù)的新型冠狀病毒肺炎疫情對多數(shù)國家的經(jīng)濟(jì)、社會活動造成了重大影響，由于各國政府采取的隔離、封鎖港口、工廠停工等干預(yù)措施，光伏行業(yè)在供應(yīng)鏈、物流、人員等方面均受到限制，疊加部分國家金融市場波動的沖擊，直接影響了在建光伏項(xiàng)目的建設(shè)進(jìn)度以及新增光伏項(xiàng)目的落地速度，2020年全球光伏裝機(jī)容量預(yù)期不可避免將有所下修。15社會環(huán)境1社會環(huán)境2行業(yè)社會環(huán)境2020年6月28日，國家能源局發(fā)布《關(guān)于公布2020年光伏發(fā)電項(xiàng)目國家補(bǔ)貼競價結(jié)果的通知》，納入2020年競價補(bǔ)貼的光伏發(fā)電項(xiàng)目總裝機(jī)容量為297GW，其中普通光伏電站263GW，工商業(yè)分布式0.34GW。根據(jù)國家能源局統(tǒng)計，2020年進(jìn)入補(bǔ)貼范圍的光伏項(xiàng)目加權(quán)平均度電補(bǔ)貼強(qiáng)度約為0.033元/kWh，相比于2019年的0.065元/kWh下降接近50%。光伏玻璃是光伏組件的必要組成部分，其市場需求量和光伏裝機(jī)量密切相關(guān)。在全球都在致力于發(fā)展清潔能源的大背景下，光伏發(fā)電正在蓬勃發(fā)展。光伏玻璃發(fā)源于歐洲，2006年后我國的廠商進(jìn)入光伏玻璃行業(yè)。無論是從國際和國內(nèi)看，光伏玻璃行業(yè)市場集中度都很高。全球來看，國際上約80%的光伏電池組件采用中國生產(chǎn)的光伏玻璃。16行業(yè)社會環(huán)境2020年4月，國家發(fā)改委發(fā)布《關(guān)于2020年光伏發(fā)電上網(wǎng)電價政策有關(guān)事項(xiàng)的通知》，規(guī)定2020年戶用分布式光伏補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整為0.08元/kWh。根據(jù)前期國家能源局《2020年光伏發(fā)電項(xiàng)目建設(shè)方案》，戶用分布式光伏補(bǔ)貼總額為5億元，就此計算，2020年補(bǔ)貼總額可容納戶用光伏項(xiàng)目約6GW，考慮1個月緩沖期的存在，2020年戶用光伏裝機(jī)量有望達(dá)到7-8GW。17行業(yè)驅(qū)動因素1234行業(yè)利好政策的支持中國是能源消費(fèi)大國，為了應(yīng)對能源供應(yīng)不足和日益嚴(yán)重的環(huán)境污染問題，中國政府頒布了一系了與太陽能等可再生能源相關(guān)的政策法規(guī)，促進(jìn)光伏行業(yè)的快速發(fā)展，以達(dá)到增加能源供應(yīng)、保護(hù)生態(tài)環(huán)境的目的。光伏平價上網(wǎng)在即，為配套的光伏玻璃行業(yè)發(fā)展提供機(jī)遇根據(jù)中國發(fā)改委信息披露，2017年投產(chǎn)的光伏電站平均建設(shè)成本相比2012年降低了45%。在2019年初的國家發(fā)改委新聞發(fā)布會中也表示，在資源條件優(yōu)良、建設(shè)成本低、投資和市場條件好的地區(qū)，光伏發(fā)電成本已達(dá)到燃煤標(biāo)桿上網(wǎng)電價水平，已經(jīng)具備不需要國家補(bǔ)貼平價上網(wǎng)的條件。2019年1月，中國發(fā)改委、能源局聯(lián)合印發(fā)了《關(guān)于積極推進(jìn)風(fēng)電、光伏發(fā)電無補(bǔ)貼平價上網(wǎng)有關(guān)工作的通知》，強(qiáng)調(diào)開展平價上網(wǎng)項(xiàng)目和低價上網(wǎng)試點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)不受年度建設(shè)規(guī)模限制。同時，優(yōu)化平價上網(wǎng)項(xiàng)目和低價上網(wǎng)項(xiàng)目投資環(huán)境，有關(guān)地方政府部門對平價上網(wǎng)項(xiàng)目和低價上網(wǎng)項(xiàng)目在土地利用及土地相關(guān)收費(fèi)方面予以支持，降低項(xiàng)目場址相關(guān)成本，降低項(xiàng)目的非技術(shù)成本。該通知體現(xiàn)了政府對光伏平價上網(wǎng)的支持鼓勵，堅持為光伏企業(yè)降低非技術(shù)成本的態(tài)度。隨著光伏發(fā)電項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)無補(bǔ)貼的市場化發(fā)展程度加深，光伏發(fā)電的應(yīng)用更加廣泛，為有技術(shù)、有實(shí)力的光伏玻璃企業(yè)騰出更大發(fā)展空間。雙玻化趨勢進(jìn)一步提升光伏玻璃需求雙面PERC電池與單面電池工藝路線接近，產(chǎn)線改造幾乎不增加單W制造成本，但能有效增加光伏電站單位面積發(fā)電量，有利于攤薄光伏電站建設(shè)成本，進(jìn)而降低LCOE。雙面組件滲透率已進(jìn)入快速提升期，3年內(nèi)有望超過60%；應(yīng)用5mm、0mm厚度玻璃的雙玻組件對應(yīng)的光伏玻璃需求分別提升約56%、25%。雙面雙玻組件的滲透率快速提升雙面雙玻組件顧名思義，是一種能夠用正反面接收太陽光進(jìn)行發(fā)電的電池組件。雙面雙玻組件用玻璃取代了一般組件的背板和鋁板，正反面全部采用玻璃封裝。相比常規(guī)單晶電池來說，雙面雙玻電池組件的優(yōu)勢十分明顯。從生命周期上來看，雙面雙玻組件的壽命更長；從耐候性來看，雙面雙玻組件能夠抗PID（電勢誘導(dǎo)衰減），能夠適應(yīng)高溫、高濕、沙漠、海邊等環(huán)境，耐磨損、抗腐蝕性更強(qiáng)，平均衰減更低于普通組件；從發(fā)電效率來看，雙面雙玻組件可以在低輻射環(huán)境下工作，工作時間更長，發(fā)電量更高。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2017年中國雙玻組件出貨量約2吉瓦，2018年這一數(shù)字有望翻番。當(dāng)前雙面雙玻組件的市占率較小，但從發(fā)電效率上來看，其優(yōu)異表現(xiàn)已經(jīng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過普通組件。隨著光伏產(chǎn)業(yè)越來越注重發(fā)電效率，長遠(yuǎn)來看，雙面雙玻組件的滲透率將得到快速提升，將進(jìn)一步推動對光伏玻璃的需求。18Part03行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點(diǎn)19行業(yè)現(xiàn)狀從需求端來看，中國光伏玻璃行業(yè)在2018年光伏新政后，2018年下半年光伏需求偏弱，光伏產(chǎn)業(yè)鏈整體價格下跌，光伏玻璃價格也隨之下跌，光伏玻璃行業(yè)產(chǎn)能出現(xiàn)收縮狀態(tài)。從供給端來看，由于晶硅光伏電池技術(shù)是目前最成熟、應(yīng)用最廣發(fā)的光伏電池技術(shù)。用于晶硅光伏電池封裝的超白壓延玻璃已經(jīng)成為光伏玻璃的主流，市場占率在80%左右。2019年光伏玻璃龍頭企業(yè)正在加速擴(kuò)張產(chǎn)能，如福萊特正在越南投資建設(shè)光伏玻璃生產(chǎn)基地。從市場競爭來看，光伏玻璃行業(yè)龍頭效應(yīng)較強(qiáng)，CR2超過50%，CR5接近80%，市場集中度較高，已經(jīng)具備顯著的規(guī)模效應(yīng)。從光伏玻璃出口來看，海外市場對于光伏玻璃的需求逐年上升，主要的出口地包括歐洲、美國、日本、韓國等國家。20行業(yè)市場情況太陽能發(fā)電作為一種新興清潔能源，具有巨大的發(fā)展前景。近年來在中國政府的大力支持下，光伏發(fā)電迎來了高速發(fā)展時期。根據(jù)中國國家能源局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2014年至2018年，中國光伏發(fā)電累計裝機(jī)容量由2,805萬千瓦上升至17,446萬千瓦，以59%的年復(fù)合增長率快速增長。中國現(xiàn)已成為全球光伏發(fā)電裝機(jī)容量最大的國家。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，得益于下游光伏行業(yè)的快速發(fā)展，2014年到2018年期間，中國光伏玻璃銷售規(guī)?？焖偕仙?，由72億元快速上升至130.3億元。下游光伏行業(yè)的發(fā)展直接影響了光伏玻璃的需求。隨著光伏領(lǐng)域?qū)τ诔〔ＡУ男枨笳诓粩嗌仙?，將為光伏玻璃的未來?chuàng)造巨大發(fā)展空間。到2023年，中國光伏玻璃銷售規(guī)模有望達(dá)到191億元。21行業(yè)市場規(guī)模光伏玻璃行業(yè)具有一定的進(jìn)入壁壘，與普通玻璃相比，光伏玻璃在料方、工藝、熔窯結(jié)構(gòu)以及操作控制制度等方面均比普通玻璃具有更高要求，無法輕易將普通玻璃的生產(chǎn)線轉(zhuǎn)換為光伏玻璃生產(chǎn)線，進(jìn)而普通玻璃生產(chǎn)企業(yè)也很難輕易進(jìn)入光伏玻璃市場。光伏玻璃的需求一般視光伏組件的裝機(jī)量（需求量）而定，而光伏組件的需求受到宏觀經(jīng)濟(jì)、產(chǎn)業(yè)政策等多方面因素的影響。目前，光伏發(fā)電平均成本高于傳統(tǒng)能源的發(fā)電成本，其推廣仍依賴各國政府的補(bǔ)貼政策，各國政府對光伏上網(wǎng)電價的補(bǔ)貼政策普遍采取階梯式、逐步下調(diào)方式。2019年全國新增光伏發(fā)電裝機(jī)3011萬千瓦，其中集中式光伏新增裝機(jī)1791萬千瓦；分布式光伏新增裝機(jī)1220萬千瓦。光伏發(fā)電累計裝機(jī)達(dá)到20430萬千瓦，其中集中式光伏14167萬千瓦，分布式光伏6263萬千瓦。22行業(yè)現(xiàn)狀龍頭護(hù)城河寬闊，雙寡頭格局穩(wěn)定且有望強(qiáng)化光伏玻璃相較于普通玻璃具有較高的技術(shù)工藝要求，新進(jìn)入者較難突破壁壘。成本控制是光伏玻璃行業(yè)的核心競爭要素，熔窯技術(shù)升級則是降本的主要推動力。行業(yè)龍頭信義光能與福萊特市占率合計已超過50%，盈利能力顯著領(lǐng)先且有余力引領(lǐng)擴(kuò)產(chǎn)，雙寡頭格局有望持續(xù)強(qiáng)化。進(jìn)出口方面我國光伏玻璃進(jìn)出口量保持增長。數(shù)據(jù)顯示，2019年我國光伏玻璃出口總量200.69萬噸左右，同比增加152%，進(jìn)口總量約為29萬噸，同比增加513%。截至2020年1-3月，我國光伏玻璃出口量達(dá)583萬噸，進(jìn)口量達(dá)0.26萬噸，其中3月份出口數(shù)量約為295萬噸，同比增長24%，進(jìn)口數(shù)量約為0.09萬噸，同比增加725%。3月進(jìn)出口量出現(xiàn)雙增長，主要受2月中下旬國內(nèi)光伏廠商開工率回升，企業(yè)產(chǎn)量開始提升，加速處理前期訂單，供應(yīng)量增加，出口呈現(xiàn)增長態(tài)勢。23行業(yè)痛點(diǎn)對政策的依賴大，政策轉(zhuǎn)向?qū)π枨罅繒a(chǎn)生巨大影響2018年的新增裝機(jī)規(guī)模被大幅調(diào)低，這對處在產(chǎn)業(yè)鏈中游的電光伏玻璃行業(yè)形成了巨大沖擊。受新政影響，光伏玻璃國內(nèi)需求減少，對光伏玻璃制造商形成了較大的庫存壓力，中小型企業(yè)面臨著被清出市場的風(fēng)險。由于當(dāng)今太陽能發(fā)電成本高于常規(guī)能源的發(fā)電成本，為了推動清潔能源的發(fā)展，中國政府對太陽能的應(yīng)用實(shí)行了財政補(bǔ)貼。但光伏產(chǎn)業(yè)對補(bǔ)貼的依賴性較大，一旦政策轉(zhuǎn)向?qū)⒂绊懝夥袌龅难b機(jī)量，從而對處于中游的光伏玻璃需求量造成巨大沖擊。下游光伏產(chǎn)業(yè)變動對光伏玻璃影響較大光伏行業(yè)的發(fā)展具有周期性，宏觀經(jīng)濟(jì)情況變動、產(chǎn)業(yè)政策調(diào)整都將對光伏產(chǎn)業(yè)產(chǎn)生巨大影響。光伏玻璃作為光伏組件的關(guān)鍵構(gòu)成，光伏玻璃產(chǎn)品主要銷給光伏組件企業(yè)，因此光伏玻璃產(chǎn)業(yè)對光伏產(chǎn)業(yè)的依存度極高。2018年光伏新政暫停了普通地面式光伏電站的新增投資，控制分布式光伏規(guī)模，降低企業(yè)補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)，中國新增光伏裝機(jī)容量大幅下滑。光伏系統(tǒng)價格呈現(xiàn)斷崖式下跌，截至2018年，光伏系統(tǒng)建設(shè)成本已經(jīng)跌至少于1美元/瓦。能源價格上升，引起光伏玻璃成本上漲從光伏玻璃生產(chǎn)成本結(jié)構(gòu)上來看，燃料動力成本占據(jù)總成本的38%，是光伏玻璃制造主要的成本來源。2018年，中國石油和天然氣價格持續(xù)上漲，帶動了光伏玻璃成本不斷攀升。根據(jù)中國國家統(tǒng)計局公布的2018年中國物價數(shù)據(jù)顯示，2018年中國石油及相關(guān)行業(yè)價格的波動較大。受國際原油價格變動影響，石油和天然氣開采業(yè)價格同比漲幅從1月份的14%，擴(kuò)大到10月份的48%，其后快速回落至12月份的5%，全年平均上漲23%；石油、煤炭及其他燃料加工業(yè)價格同比漲幅從1月份的8%，擴(kuò)大到7月份的26%，也快速回落至12月份的7%，全年平均上漲10%。受此影響，下游化工產(chǎn)品同比漲幅也隨之出現(xiàn)起落。光伏玻璃成本的不斷攀升，給光伏玻璃制造商帶來巨大壓力，規(guī)?；钠髽I(yè)通過規(guī)模效應(yīng)來攤薄成本支出，以實(shí)現(xiàn)邊際成本的下降。而規(guī)模較小的中小企業(yè)則面臨著成本上升，利潤空間被不斷壓縮的現(xiàn)狀。24123流通環(huán)節(jié)有待完善光伏玻璃產(chǎn)品種類繁多，消費(fèi)數(shù)量較大，質(zhì)量參差不齊，試劑流通管理難以完善，導(dǎo)致光伏玻璃行業(yè)目前在流通領(lǐng)域還面臨許多問題。（1）在產(chǎn)品的流通中，許多環(huán)節(jié)缺少安全的冷鏈和冷庫設(shè)施供應(yīng)。在目前運(yùn)輸多為汽車和鐵路運(yùn)輸?shù)那闆r下，光伏玻璃行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)普遍采用運(yùn)輸箱內(nèi)置冰凍袋的冷藏方式，在高溫天氣或長距離運(yùn)輸?shù)那闆r下無法確保運(yùn)輸溫度的穩(wěn)定，影響試劑的安全性。（2）監(jiān)管人員技術(shù)水平有待提高。光伏玻璃產(chǎn)品是一種高技術(shù)含量的產(chǎn)品，產(chǎn)品研發(fā)涉及生物學(xué)、信息技術(shù)、電子技術(shù)、工程學(xué)等多項(xiàng)學(xué)科，而目前從事光伏玻璃行業(yè)的人員50%以上是工商、質(zhì)檢管理等專業(yè)背景的人員，缺少必要的專業(yè)技術(shù)知識。知識背景的不匹配使得管理流程漏洞頻發(fā)，光伏玻璃行業(yè)整體監(jiān)管水平有待提高。（3）中間環(huán)節(jié)加價嚴(yán)重。出于安全的考慮，國家對光伏玻璃行業(yè)進(jìn)出口標(biāo)準(zhǔn)與流程嚴(yán)格把控，環(huán)節(jié)復(fù)雜，中間環(huán)節(jié)加價嚴(yán)重，代理公司的介入可能使產(chǎn)品出廠價格上漲至少一倍以上，導(dǎo)致產(chǎn)品市場競爭力下降，阻礙本土光伏玻璃行業(yè)企業(yè)的國際化進(jìn)程。流通環(huán)節(jié)問題中間環(huán)節(jié)加價嚴(yán)重供應(yīng)鏈質(zhì)量監(jiān)管Part04行業(yè)競爭格局及趨勢行業(yè)發(fā)展趨勢行業(yè)競爭格局行業(yè)代表企業(yè)26&&&行業(yè)競爭格局概述行業(yè)競爭格局概述中國政府正大力推動社會資本進(jìn)入光伏玻璃行業(yè)，對光伏玻璃行業(yè)產(chǎn)品需求被迅速拉動，需求量呈現(xiàn)上升趨勢，光伏玻璃行業(yè)企業(yè)進(jìn)軍國民經(jīng)濟(jì)大產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略窗口期已經(jīng)來臨。光伏玻璃行業(yè)各業(yè)態(tài)企業(yè)競爭激烈，當(dāng)前，市場上50%以上的光伏玻璃行業(yè)企業(yè)有外資介入，包括中外獨(dú)（合）資、臺港澳與境內(nèi)合資、外商獨(dú)資等，純內(nèi)資本土光伏玻璃行業(yè)企業(yè)數(shù)目較少，約占光伏玻璃行業(yè)企業(yè)總數(shù)的25%。此外，商業(yè)銀行逐步進(jìn)入光伏玻璃行業(yè)，興業(yè)銀行、中心銀行、民生銀行等先后成立金融公司，涉足設(shè)備融資租賃業(yè)務(wù)。中國本土光伏玻璃行業(yè)企業(yè)根據(jù)租賃公司股東背景及運(yùn)營機(jī)制的不同又可以劃分為廠商系、獨(dú)立系和銀行系三類三類光伏玻璃行業(yè)企業(yè)各有優(yōu)劣勢：（1）光伏玻璃行業(yè)企業(yè)具有設(shè)備技術(shù)優(yōu)勢，主要與母公司設(shè)備銷售聯(lián)動，以設(shè)備、耗材的銷售利潤覆蓋融資租賃成本；（2）獨(dú)立系光伏玻璃行業(yè)企業(yè)產(chǎn)業(yè)化程度高，易形成差異化商業(yè)模式，提供專業(yè)化的融資租賃服務(wù)；（3）銀行系光伏玻璃行業(yè)企業(yè)背靠銀行股東，能夠以較低成本獲取資金，且在渠道體系等方面具備一定優(yōu)勢。行業(yè)競爭格局中國光伏玻璃行業(yè)整體呈現(xiàn)出市場集中度高、龍頭企業(yè)拉動作用明顯的特點(diǎn)。光伏玻璃行業(yè)的技術(shù)壁壘較高，而下游光伏組件企業(yè)對光伏玻璃的質(zhì)量要求嚴(yán)格，光伏玻璃龍頭企業(yè)憑借較強(qiáng)的研發(fā)技術(shù)能力和較高的產(chǎn)品質(zhì)量，擁有強(qiáng)大的市場競爭力，與大型光伏組件企業(yè)建立了長期供貨關(guān)系。相比普遍光伏玻璃企業(yè)，龍頭企業(yè)經(jīng)過多年的發(fā)展壯大，已形成了較大的生產(chǎn)規(guī)模，并且還在通過持續(xù)擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模與整合產(chǎn)業(yè)鏈的方式，提高生產(chǎn)效率、降低成本費(fèi)用、保證原材料供應(yīng)，龍頭企業(yè)優(yōu)勢明顯。從光伏玻璃的供給端來看，信義光能是中國最大的光伏玻璃生產(chǎn)商，日產(chǎn)能在6,700噸，市場占有率為31%；第二名為福萊特公司，日產(chǎn)能在3,990噸，市場占有率為11%；這兩家光伏玻璃企業(yè)的產(chǎn)能合計共占據(jù)總產(chǎn)能的52%。此外，中國光伏玻璃行業(yè)前五名企業(yè)的市占率共占75%，市場集中度維持在較高的水平。隨著未來光伏行業(yè)的補(bǔ)貼力度逐漸降低，一些規(guī)模較小、品牌知名度較低、融資能力差的中小企業(yè)將被兼并或淘汰，龍頭企業(yè)將搶占更多的市場份額，市場集中度則會得到進(jìn)一步提升。28行業(yè)競爭格局中國光伏玻璃行業(yè)整體呈現(xiàn)出市場集中度高、龍頭企業(yè)拉動作用明顯的特點(diǎn)。光伏玻璃行業(yè)的技術(shù)壁壘較高，而下游光伏組件企業(yè)對光伏玻璃的質(zhì)量要求嚴(yán)格，光伏玻璃龍頭企業(yè)憑借較強(qiáng)的研發(fā)技術(shù)能力和較高的產(chǎn)品質(zhì)量，擁有強(qiáng)大的市場競爭力，與大型光伏組件企業(yè)建立了長期供貨關(guān)系。相比普遍光伏玻璃企業(yè)，龍頭企業(yè)經(jīng)過多年的發(fā)展壯大，已形成了較大的生產(chǎn)規(guī)模，并且還在通過持續(xù)擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模與整合產(chǎn)業(yè)鏈的方式，提高生產(chǎn)效率、降低成本費(fèi)用、保證原材料供應(yīng)，龍頭企業(yè)優(yōu)勢明顯。競爭格局1從光伏玻璃的供給端來看，信義光能是中國最大的光伏玻璃生產(chǎn)商，日產(chǎn)能在6,700噸，市場占有率為31%；第二名為福萊特公司，日產(chǎn)能在3,990噸，市場占有率為11%；這兩家光伏玻璃企業(yè)的產(chǎn)能合計共占據(jù)總產(chǎn)能的52%。此外，中國光伏玻璃行業(yè)前五名企業(yè)的市占率共占75%，市場集中度維持在較高的水平。隨著未來光伏行業(yè)的補(bǔ)貼力度逐漸降低，一些規(guī)模較小、品牌知名度較低、融資能力差的中小企業(yè)將被兼并或淘汰，龍頭企業(yè)將搶占更多的市場份額，市場集中度則會得到進(jìn)一步提升。競爭格局229行業(yè)發(fā)展趨勢描述光伏玻璃向輕薄化發(fā)展:在光伏發(fā)電應(yīng)用過程中，光伏組件重量較大是阻礙太陽能發(fā)電成本降低的重要原因。光電晶片在封裝前每瓦重量只有5克，但經(jīng)過光伏玻璃封裝后，每瓦重量可達(dá)100克以上，再加上支架和緊固件后，光伏組件每瓦重量超過200克。然而光伏組件的重量與安裝復(fù)雜度成正比，重量越大意味著安裝程序越復(fù)雜，安裝費(fèi)用也隨之上升。降低光伏組件的重量需要從玻璃開始著手，用更為輕薄的玻璃或聚合物薄膜替換光伏組件上的較厚玻璃。當(dāng)前2mm的外層鋼化玻璃已開始進(jìn)入市場，國內(nèi)外許多知名企業(yè)都開始了對更輕薄玻璃的研發(fā)。2018年5月23日，中國建材凱盛科技所屬中建材（宜興）新能源有限公司首條輕薄高透光伏玻璃智能生產(chǎn)線正式竣工投產(chǎn)，主打5mm系列輕薄高透光伏玻璃產(chǎn)品。隨著更多的輕薄化光伏玻璃投入到市場，光伏組件的下游應(yīng)用將有機(jī)會擴(kuò)展到飛艇、飛機(jī)及無人機(jī)等新的領(lǐng)域。光伏建筑一體化:光伏建筑一體化是近年來被熱議較多的話題。光伏建筑一體化是指將太陽能電池與建筑有機(jī)的結(jié)合在一起。與其他的太陽能電池只需要兩塊封裝玻璃不同，光伏建筑一體化需要三層光伏玻璃，除了兩片封裝玻璃外，還需要添加一片鍍膜基板光伏玻璃。未來太陽能電池在日常的房屋建筑，尤其是高層建筑中將得到更廣泛的應(yīng)用。歐美以及其他發(fā)達(dá)國家已經(jīng)開始嘗試用光伏玻璃取代傳統(tǒng)瓦片，將發(fā)電玻璃應(yīng)用于屋頂?shù)匿佋O(shè)。高層建筑的窗戶面積較大，能夠?qū)崿F(xiàn)較大的發(fā)電量，樓層供電可以達(dá)到自給自足或者少部分依靠其他電力設(shè)施，光伏玻璃與高層建筑的結(jié)合將能極大地提高資源使用效率。落后產(chǎn)能淘汰，市場集中度還將獲得提高:在光伏新政出臺之前，由于光伏補(bǔ)貼和旺盛的市場需求，吸引了許多投機(jī)者進(jìn)入市場，光伏新增裝機(jī)數(shù)量大幅增加，但下游消化能力不足，導(dǎo)致產(chǎn)能過剩問題越來越嚴(yán)重。自2018年光伏新政對光伏裝機(jī)容量進(jìn)行了限制、調(diào)低了補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)后，抑制了光伏產(chǎn)能繼續(xù)盲目擴(kuò)張。受到光伏行業(yè)的下行壓力，光伏玻璃行業(yè)發(fā)展速度減緩，行業(yè)開始進(jìn)行整合。部分企業(yè)受到價格下降的影響，處于虧損狀態(tài)，但又得不到資金補(bǔ)充，被淘汰出市場。龍頭企業(yè)由于自身優(yōu)勢明顯，具有較強(qiáng)抵抗風(fēng)險的能力，還能維持一定的盈利空間。經(jīng)過行業(yè)的這一輪整合后，落后產(chǎn)能被淘汰，行業(yè)逐漸由規(guī)模化向高質(zhì)量發(fā)展轉(zhuǎn)變。龍頭企業(yè)通過整合產(chǎn)業(yè)鏈上游，保障了原材料穩(wěn)定供應(yīng)，增強(qiáng)了產(chǎn)品的可靠性。未來隨著下游光伏行業(yè)景氣度回升，光伏玻璃市場份額將不斷向龍頭企業(yè)集中，整體行業(yè)的市場集中度還將獲得提高。國產(chǎn)化:伴隨著光伏發(fā)電行業(yè)的蓬勃發(fā)展，光伏玻璃產(chǎn)業(yè)景氣度回升。多年來，國內(nèi)廠商不斷進(jìn)行技術(shù)引進(jìn)和研發(fā)，逐漸打破國外企業(yè)在光伏玻璃行業(yè)的壟斷，同時國內(nèi)廠商充分利用國內(nèi)成本優(yōu)勢，實(shí)現(xiàn)了從依賴進(jìn)口到替代進(jìn)口的轉(zhuǎn)變。30行業(yè)發(fā)展趨勢在光伏發(fā)電應(yīng)用過程中，光伏組件重量較大是阻礙太陽能發(fā)電成本降低的重要原因。光電晶片在封裝前每瓦重量只有5克，但經(jīng)過光伏玻璃封裝后，每瓦重量可達(dá)100克以上，再加上支架和緊固件后，光伏組件每瓦重量超過200克。然而光伏組件的重量與安裝復(fù)雜度成正比，重量越大意味著安裝程序越復(fù)雜，安裝費(fèi)用也隨之上升。降低光伏組件的重量需要從玻璃開始著手，用更為輕薄的玻璃或聚合物薄膜替換光伏組件上的較厚玻璃。當(dāng)前2mm的外層鋼化玻璃已開始進(jìn)入市場，國內(nèi)外許多知名企業(yè)都開始了對更輕薄玻璃的研發(fā)。2018年5月23日，中國建材凱盛科技所屬中建材（宜興）新能源有限公司首條輕薄高透光伏玻璃智能生產(chǎn)線正式竣工投產(chǎn)，主打5mm系列輕薄高透光伏玻璃產(chǎn)品。隨著更多的輕薄化光伏玻璃投入到市場，光伏組件的下游應(yīng)用將有機(jī)會擴(kuò)展到飛艇、飛機(jī)及無人機(jī)等新的領(lǐng)域。光伏建筑一體化是近年來被熱議較多的話題。光伏建筑一體化是指將太陽能電池與建筑有機(jī)的結(jié)合在一起。與其他的太陽能電池只需要兩塊封裝玻璃不同，光伏建筑一體化需要三層光伏玻璃，除了兩片封裝玻璃外，還需要添加一片鍍膜基板光伏玻璃。未來太陽能電池在日常的房屋建筑，尤其是高層建筑中將得到更廣泛的應(yīng)用。歐美以及其他發(fā)達(dá)國家已經(jīng)開始嘗試用光伏玻璃取代傳統(tǒng)瓦片，將發(fā)電玻璃應(yīng)用于屋頂?shù)匿佋O(shè)。高層建筑的窗戶面積較大，能夠?qū)崿F(xiàn)較大的發(fā)電量，樓層供電可以達(dá)到自給自足或者少部分依靠其他電力設(shè)施，光伏玻璃與高層建筑的結(jié)合將能極大地提高資源使用效率。在光伏新政出臺之前，由于光伏補(bǔ)貼和旺盛的市場需求，吸