生活污水處理行業(yè)發(fā)展概覽報(bào)告2024-2026

2024-2026生活污水處理行業(yè)發(fā)展概覽報(bào)告匯報(bào)人：杜秀娟2024-08-01FROMBAIDUWENKU定義或者分類(lèi)特點(diǎn)產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展歷程政治環(huán)境商業(yè)模式目錄CONTENTSFROMBAIDUWENKU經(jīng)濟(jì)環(huán)境社會(huì)環(huán)境技術(shù)環(huán)境發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素行業(yè)壁壘行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點(diǎn)問(wèn)題及解決方案行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)前景機(jī)遇與挑戰(zhàn)競(jìng)爭(zhēng)格局經(jīng)濟(jì)環(huán)境社會(huì)環(huán)境技術(shù)環(huán)境發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素行業(yè)壁壘行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)行業(yè)現(xiàn)狀目錄CONTENTSFROMBAIDUWENKU行業(yè)痛點(diǎn)問(wèn)題及解決方案行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)前景機(jī)遇與挑戰(zhàn)競(jìng)爭(zhēng)格局01定義或者分類(lèi)特點(diǎn)FROMBAIDUWENKUCHAPTER什么是生活污水處理生活污水指居民日常生活排出的污水。生活污水中通常含有脂肪、尿素、氨氮等有機(jī)污染物和寄生蟲(chóng)卵、腸道傳染病毒等大量病原微生物。由于有機(jī)污染物極不穩(wěn)定，易腐化產(chǎn)生惡臭，細(xì)菌和病原體以有機(jī)物為養(yǎng)料繁殖，易導(dǎo)致傳染病的蔓延，因此生活污水排放前必須進(jìn)行處理。生活污水處理是將生活污水中含有的有害物質(zhì)和污染環(huán)境成份清除、降解做無(wú)害處理，使水質(zhì)達(dá)到工業(yè)、農(nóng)業(yè)用水或回灌補(bǔ)充地下水標(biāo)準(zhǔn)的活動(dòng)。根據(jù)污水水質(zhì)特性、污水處理目標(biāo)等要求，生活污水處理工藝可分為物理處理法、化學(xué)處理法、生物處理法三大類(lèi)。生活污水與工業(yè)廢水在來(lái)源、包含雜質(zhì)、處理方式、處理價(jià)格上有較大差別。由于分開(kāi)處理生活污水及工業(yè)廢水須建設(shè)大量管道以防互相污染，且污水中包含雜質(zhì)存在不可確定性，統(tǒng)一對(duì)各項(xiàng)污染物進(jìn)行清除更為妥善，故當(dāng)前中國(guó)絕大多數(shù)城市的工業(yè)廢水和生活污水處理采用混合處理模式定義02產(chǎn)業(yè)鏈FROMBAIDUWENKUCHAPTER過(guò)濾篩分器械、廢水處理膜、吸附材料、污水處理藥品上游污水處理運(yùn)營(yíng)企業(yè)中游水務(wù)公司、中水回收下游產(chǎn)業(yè)鏈01020303發(fā)展歷程FROMBAIDUWENKUCHAPTER開(kāi)始對(duì)污水進(jìn)行處理，國(guó)有公司統(tǒng)一融資建設(shè),運(yùn)行開(kāi)支從城市建設(shè)維護(hù)費(fèi)中撥取。發(fā)展歷程80年代2002年2008年2016年開(kāi)始市場(chǎng)化改革，BOT、TOT氣等轉(zhuǎn)讓特許經(jīng)營(yíng)權(quán)的模式成為主流。政府給運(yùn)營(yíng)商支付污水處理費(fèi)。在特許經(jīng)營(yíng)權(quán)轉(zhuǎn)讓之前，委托環(huán)保公司進(jìn)行運(yùn)營(yíng)。委托運(yùn)營(yíng)模式也曾在融資困難時(shí)期短暫的流行。首次實(shí)行DBO模式，由于DBO模式需要政府出資，因此沒(méi)有得到大范圍的應(yīng)大力推廣PPP模式。PPP模式主要包含BOT、TOT、BOO等。來(lái)污水處理將全部采用PPP模式。04政治環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER描述辦公廳:《關(guān)于推行環(huán)境污染第三方治理的意見(jiàn)》:要求各城市對(duì)可經(jīng)營(yíng)性好的城市污水、垃圾處理設(shè)施，采取特許經(jīng)營(yíng)、委托運(yùn)營(yíng)等方式引入社會(huì)資本，通過(guò)資產(chǎn)租賃、資產(chǎn)證券化等方式盤(pán)活存量資產(chǎn)。:《水污染防治行動(dòng)計(jì)劃》:明確提出到2020年，全國(guó)所有縣城和重點(diǎn)鎮(zhèn)具備污水收集處理能力，縣城、城市污水處理率分別達(dá)到85%、95%左右。:《關(guān)于加快推進(jìn)生態(tài)文明建設(shè)的意見(jiàn)》:進(jìn)一步明確城鎮(zhèn)污水處理的治理方向、任務(wù)目標(biāo)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范等內(nèi)容。政治環(huán)境1政治環(huán)境辦公廳《關(guān)于推行環(huán)境污染第三方治理的意見(jiàn)》:要求各城市對(duì)可經(jīng)營(yíng)性好的城市污水、垃圾處理設(shè)施，采取特許經(jīng)營(yíng)、委托運(yùn)營(yíng)等方式引入社會(huì)資本，通過(guò)資產(chǎn)租賃、資產(chǎn)證券化等方式盤(pán)活存量資產(chǎn)?！端廴痉乐涡袆?dòng)計(jì)劃》:明確提出到2020年，全國(guó)所有縣城和重點(diǎn)鎮(zhèn)具備污水收集處理能力，縣城、城市污水處理率分別達(dá)到85%、95%左右。政治環(huán)境《重點(diǎn)流域水污染防治規(guī)劃(2016—2020年)》強(qiáng)調(diào)推進(jìn)城鎮(zhèn)化綠色發(fā)展，需完善污水處理廠配套管網(wǎng)建設(shè)，繼續(xù)推進(jìn)污水處理設(shè)施建設(shè)、強(qiáng)化污泥安全處理處置、綜合整治城市黑臭水體?！冻鞘泻诔羲w治理攻堅(jiān)戰(zhàn)實(shí)施方案》明確到2018年底，直轄市、省會(huì)城市、計(jì)劃單列市建成區(qū)黑臭水體消除比例高于90%，基本實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)治久清，到2019年底，其他地級(jí)城市建成區(qū)黑臭水體消除比例顯著提高，到2022年底達(dá)到95%以上《關(guān)于全面加強(qiáng)生態(tài)環(huán)境保護(hù),堅(jiān)決打好污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)的意見(jiàn)》深入實(shí)施水污染防治行動(dòng)計(jì)劃，扎實(shí)推進(jìn)河長(zhǎng)制湖長(zhǎng)制，堅(jiān)持污染減排和生態(tài)擴(kuò)容兩手發(fā)力,加快工業(yè)、農(nóng)業(yè)和水生態(tài)系統(tǒng)整治《中華人民共和國(guó)環(huán)境保護(hù)稅法(修正)》納稅人排放應(yīng)稅水污染物的濃度值低于國(guó)家和地方規(guī)定的污染物排放標(biāo)準(zhǔn)百分之三1的,減按百分之十五征收環(huán)境保護(hù)稅。納稅人排放應(yīng)稅水污染物的濃度值低于國(guó)家和地方規(guī)定的污染物排放標(biāo)準(zhǔn)百分之五十的,減按百分之五十征收環(huán)境保護(hù)稅05商業(yè)模式FROMBAIDUWENKUCHAPTER06經(jīng)濟(jì)環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER我國(guó)經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國(guó)，一躍而上，成為GDP總量?jī)H次于美國(guó)的唯一一個(gè)發(fā)展中國(guó)家。我國(guó)經(jīng)濟(jì)趕超我國(guó)人口基數(shù)大，改革開(kāi)放后人才競(jìng)爭(zhēng)激烈，大學(xué)生就業(yè)情況一直困擾著我國(guó)發(fā)展過(guò)程中。就業(yè)問(wèn)題挑戰(zhàn)促進(jìn)社會(huì)就業(yè)公平問(wèn)題需持續(xù)關(guān)注并及時(shí)解決，個(gè)人需提前做好職業(yè)規(guī)劃與人生規(guī)劃重中之重。公平就業(yè)關(guān)注經(jīng)濟(jì)環(huán)境07社會(huì)環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER總體發(fā)展穩(wěn)中向好我國(guó)總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，對(duì)于青年人來(lái)說(shuō)，也是機(jī)遇無(wú)限的時(shí)代。關(guān)注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進(jìn)社會(huì)就業(yè)公平問(wèn)題需持續(xù)關(guān)注并及時(shí)解決，對(duì)于個(gè)人來(lái)說(shuō)提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。就業(yè)問(wèn)題與人才競(jìng)爭(zhēng)我國(guó)人口基數(shù)大，就業(yè)問(wèn)題一直是發(fā)展過(guò)程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競(jìng)爭(zhēng)激烈，大學(xué)生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國(guó)家發(fā)展。政治體系與法治化進(jìn)程自改革開(kāi)放以來(lái)，政治體系日趨完善，法治化進(jìn)程也逐步趨近完美，市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體系也在不斷蓬勃發(fā)展。中國(guó)當(dāng)前的環(huán)境下描述了當(dāng)前技術(shù)發(fā)展的日新月異，包括人工智能、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算等前沿技術(shù)的涌現(xiàn)。技術(shù)環(huán)境需求增長(zhǎng)、消費(fèi)升級(jí)、技術(shù)創(chuàng)新等是行業(yè)發(fā)展的主要驅(qū)動(dòng)因素，推動(dòng)了行業(yè)的進(jìn)步。發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素行業(yè)壁壘包括資金、技術(shù)、人才、品牌、渠道等方面的優(yōu)勢(shì)，提高了新進(jìn)入者的難度。行業(yè)壁壘我國(guó)經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展08技術(shù)環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER技術(shù)驅(qū)動(dòng)技術(shù)環(huán)境的發(fā)展為行業(yè)帶來(lái)了新的機(jī)遇，是行業(yè)發(fā)展的重要驅(qū)動(dòng)力。創(chuàng)新動(dòng)力技術(shù)環(huán)境的不斷創(chuàng)新和進(jìn)步，為行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展提供了有力支持。人才需求技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進(jìn)了人才的需求和流動(dòng)，為行業(yè)的人才隊(duì)伍建設(shè)提供了機(jī)遇。團(tuán)隊(duì)建設(shè)技術(shù)環(huán)境的發(fā)展要求企業(yè)加強(qiáng)團(tuán)隊(duì)建設(shè)，提高員工的技能和素質(zhì)，以適應(yīng)快速變化的市場(chǎng)需求。合作與交流技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進(jìn)了企業(yè)間的合作與交流，推動(dòng)了行業(yè)的整體發(fā)展。技術(shù)環(huán)境010203040509發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素FROMBAIDUWENKUCHAPTER發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素2014年以來(lái)，中國(guó)立法機(jī)關(guān)及政府從城鎮(zhèn)污水處理宏觀指導(dǎo)意見(jiàn)、處理主體、處理目標(biāo)任務(wù)等方面，出臺(tái)多部法規(guī)政策規(guī)范城鎮(zhèn)生活污水處理，加強(qiáng)城鎮(zhèn)水污染防治。政策支持上世紀(jì)80年代以來(lái)，我國(guó)工業(yè)化、城市化進(jìn)程加快，人民生活水平不斷提高，生活用水、工業(yè)用水總量大幅增加，污水排放總量隨之加大，根據(jù)中國(guó)城鄉(xiāng)建設(shè)統(tǒng)計(jì)年鑒數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)污水排放量連年擴(kuò)大，2019年我國(guó)城市污水排放總量達(dá)到5565億立方米，污水處理需求巨大。我國(guó)人均水資源貧乏，污水處理需求大隨著我國(guó)生態(tài)治理進(jìn)程的不斷加快，我國(guó)地表水、重要河流、重點(diǎn)湖泊水質(zhì)情況持續(xù)改善。根據(jù)中國(guó)生態(tài)環(huán)境狀況公報(bào)，我國(guó)地表水、重要河流、重要湖泊中IV-劣V類(lèi)水體占比持續(xù)下降，其中地表水優(yōu)良水質(zhì)占比、長(zhǎng)江流域總體水質(zhì)已達(dá)到政策規(guī)劃要求。2019年，我國(guó)地表水、流域、湖泊等水體V-劣V類(lèi)水質(zhì)占比分別為6%，3%，3%（劣V類(lèi)），地下水相比其他水體水質(zhì)較差，IV類(lèi)及以下水質(zhì)占比87%，其中V類(lèi)及以下占比18%，超出《“十三五”生態(tài)環(huán)境保護(hù)規(guī)劃》要求。水環(huán)境治理不斷獲得成效，但地下水水質(zhì)仍亟待提升近年來(lái)，政府不斷通過(guò)政策推動(dòng)污水處理行業(yè)市場(chǎng)化，政府通過(guò)BOT、BT等模式與企業(yè)合作，2014年-2018年我國(guó)PPP示范項(xiàng)目中污水處理項(xiàng)目占比不斷上升。民間資本的進(jìn)入，為行業(yè)發(fā)展不斷持續(xù)注入活力。市場(chǎng)化改革進(jìn)一步帶動(dòng)行業(yè)發(fā)展10行業(yè)壁壘FROMBAIDUWENKUCHAPTER11行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)FROMBAIDUWENKUCHAPTER12行業(yè)現(xiàn)狀FROMBAIDUWENKUCHAPTER市場(chǎng)情況描述行業(yè)現(xiàn)狀目前中國(guó)具有自主研發(fā)實(shí)力的企業(yè)僅有時(shí)代沃頓、碧水源等，其中時(shí)代沃頓企業(yè)已進(jìn)入高端反滲透膜市場(chǎng)。在政策鼓勵(lì)下，中國(guó)反滲透膜市場(chǎng)技術(shù)逐漸取得進(jìn)步并實(shí)現(xiàn)了規(guī)模化生產(chǎn)，進(jìn)而帶動(dòng)中國(guó)反滲透膜技術(shù)材料成本及運(yùn)營(yíng)成本的降低，反滲透膜應(yīng)用持續(xù)擴(kuò)大。整體來(lái)看，目前中國(guó)生活污水處理行業(yè)的上游生產(chǎn)廠家較多，現(xiàn)已形成成熟的市場(chǎng)運(yùn)作機(jī)制。上游市場(chǎng)產(chǎn)品供應(yīng)充足，為下游污水處理服務(wù)商的發(fā)展奠定良好的物質(zhì)基礎(chǔ)。行業(yè)現(xiàn)狀01市場(chǎng)份額變化中國(guó)城鎮(zhèn)生活污水處理能力不斷增長(zhǎng)，但城市與鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理能力差異巨大。在中國(guó)城鎮(zhèn)化率持續(xù)提升背景下，城鎮(zhèn)排水管道、排污線路等設(shè)施不斷完善，同時(shí)中國(guó)生活污水處理固定資產(chǎn)投資額持續(xù)上升帶動(dòng)污水處理設(shè)施增加，促進(jìn)中國(guó)污水處理能力在2008-2017年由12,150萬(wàn)m3/日增長(zhǎng)至20,358萬(wàn)m3/日，年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)9%。但是中國(guó)鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水排放能力與城市污水排放能力與差異巨大，2017年，中國(guó)鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理能力為3,318萬(wàn)m3/日，占比僅為13%，因此，2017年，中國(guó)鎮(zhèn)鄉(xiāng)級(jí)特殊區(qū)域污水處理率為51%，建制鎮(zhèn)污水處理率為44%，鄉(xiāng)污水處理率僅為12%，中國(guó)鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理能力亟待提升。根據(jù)污水排放量及需求量進(jìn)行分析測(cè)算，2014-2018年間，中國(guó)生活污水處理行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模由1,500.3億元增長(zhǎng)至1,700.8億元，復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到2%。由于《城市黑臭水體治理攻堅(jiān)戰(zhàn)實(shí)施方案》、《重點(diǎn)流域水污染防治規(guī)劃》等多條政策推進(jìn)農(nóng)村及城市生活污水治理的發(fā)展，2018-2023年間中國(guó)生活污水處理行業(yè)發(fā)展速度將得到提升。中國(guó)生活污水處理行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模將由1,756億元增長(zhǎng)至2,211億元，年復(fù)合增長(zhǎng)率為4%行業(yè)現(xiàn)狀02市場(chǎng)情況中國(guó)城市生活污水排放量與城鎮(zhèn)化率密切相關(guān)。改革開(kāi)放以來(lái)，中國(guó)城市第二產(chǎn)業(yè)及第三產(chǎn)業(yè)迅速發(fā)展，吸引人口大規(guī)模涌入城市，中國(guó)城鎮(zhèn)化水平得到持續(xù)提升。城市人口的集中，有效帶動(dòng)餐飲住宿、休閑娛樂(lè)等行業(yè)發(fā)展，城市生活用水及服務(wù)業(yè)用水持續(xù)增長(zhǎng)，導(dǎo)致城市生活污水排放量（以中國(guó)內(nèi)地地級(jí)及以上城市和縣城為統(tǒng)計(jì)口徑）持續(xù)增長(zhǎng)，并于2017年達(dá)到585億噸。政策收緊促進(jìn)城市生活污水處理固定資產(chǎn)投資額上升。中國(guó)城市污水處理固定資產(chǎn)投資額（以中國(guó)內(nèi)地地級(jí)及以上城市和縣城為統(tǒng)計(jì)口徑）在2015年前增減不定，年投資額在300-600億之間徘徊。2015年之后，《水污染防治行動(dòng)計(jì)劃》、《城市黑臭水體整治工作指南》等政策相繼發(fā)布，政府增加城鎮(zhèn)生活污水處理項(xiàng)目投資，并吸引眾多民間資本參與生活污水處理業(yè)務(wù)，使得2017年中國(guó)污水處理固定資產(chǎn)投資額達(dá)到1,725億，較去年增長(zhǎng)188%。行業(yè)現(xiàn)狀當(dāng)前村鎮(zhèn)污水處理存在廣闊市場(chǎng)空間中國(guó)生活污水覆蓋程度低，導(dǎo)致中國(guó)鄉(xiāng)鎮(zhèn)缺乏污水處理能力。2016年，中國(guó)行政村進(jìn)行污水處理的比例僅為20.0%，2017年，中國(guó)鎮(zhèn)鄉(xiāng)級(jí)特殊區(qū)域、建制鎮(zhèn)、鄉(xiāng)進(jìn)行污水處理的比例分別為30%、41%、21%，中國(guó)仍存在超過(guò)400個(gè)鎮(zhèn)鄉(xiāng)級(jí)特殊區(qū)域、9,000個(gè)建制鎮(zhèn)、7,000個(gè)鄉(xiāng)及約400,000個(gè)行政村未進(jìn)行污水處理，在中國(guó)廣大的村鎮(zhèn)區(qū)域，存在廣闊的潛在市場(chǎng)空間01縣城污水處理市場(chǎng)有待進(jìn)一步開(kāi)發(fā)2017年，中國(guó)縣城的污水處理率為90.2%，僅相當(dāng)于2014年行政級(jí)別在地級(jí)市及以上城市的水平。目前中國(guó)甘肅、湖北、吉林、黑龍江等15個(gè)省的縣城的污水處理率不足90%，其中，四川、青海、西藏縣城的污水處理率低于80%，這表明中國(guó)的縣城污水處理市場(chǎng)發(fā)展仍不完善，有待開(kāi)發(fā)。0213行業(yè)痛點(diǎn)FROMBAIDUWENKUCHAPTER污水處理技術(shù)落后在城市生活污水處理方面，我國(guó)大多是在借鑒和引用西方國(guó)家先進(jìn)技術(shù)的基礎(chǔ)上，研發(fā)出一套適合我國(guó)國(guó)情的處理方式，與國(guó)外生活污水處理技術(shù)相比，在技術(shù)方面還存在較大的差距。加之相關(guān)技術(shù)手段耗能較大，在造成水資源浪費(fèi)的同時(shí)，還會(huì)嚴(yán)重阻礙污水凈化的效率。生活污水處理管理水平低下在城市生活污水處理過(guò)程中，企業(yè)為獲取更多的利潤(rùn)會(huì)減少生活污水處理的成本投入，對(duì)生活污水處理的標(biāo)準(zhǔn)會(huì)盡可能降低，導(dǎo)致生活污水處理過(guò)程放水現(xiàn)象嚴(yán)重。加之生活污水處理技術(shù)較為復(fù)雜，技術(shù)工作人員的素質(zhì)難以適應(yīng)技術(shù)的要求，導(dǎo)致生活污水處理效率低下，難以滿足規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)。其次，生活污水處理工作主要是由企業(yè)內(nèi)部工作人員進(jìn)行，監(jiān)督管理工作不夠嚴(yán)格，有時(shí)甚至?xí)o(wú)視國(guó)家規(guī)定的排污標(biāo)準(zhǔn)隨意進(jìn)行排放，對(duì)人類(lèi)的健康造成難以估量的損害。生活污水處理工藝有待完善國(guó)家對(duì)生活污水處理提出的要求是鄉(xiāng)鎮(zhèn)生活污水處理率要超過(guò)50%，城市生活污水處理率要超過(guò)60%。但我國(guó)大部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)和城市并未達(dá)到上述指標(biāo)，這主要是因?yàn)槲覈?guó)的城市生活污水處理工藝還不夠完善，無(wú)法達(dá)到生活污水處理要求。加之由于大部分城市對(duì)生活污水處理未給予高度重視，各大生活污水處理廠也存在著不同程度的生活污水處理工藝問(wèn)題，這些問(wèn)題又會(huì)增大后期對(duì)生活污水處理的難度，導(dǎo)致已建生活污水處理廠的設(shè)計(jì)規(guī)模、處理工藝、出水標(biāo)準(zhǔn)等與實(shí)際需求不符。這些不同程度的生活污水處理工藝問(wèn)題會(huì)間接降低生活污水處理效率，影響城市生活污水處理的效果和質(zhì)量。030201行業(yè)痛點(diǎn)14問(wèn)題及解決方案FROMBAIDUWENKUCHAPTER15行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)前景FROMBAIDUWENKUCHAPTER發(fā)展趨勢(shì)前景描述通過(guò)并購(gòu)重組，行業(yè)集中度將不斷提升:國(guó)家政策不斷引導(dǎo)行業(yè)向規(guī)范化方向發(fā)展，資本技術(shù)實(shí)力雄厚的的企業(yè)優(yōu)勢(shì)將進(jìn)一步凸顯，與此同時(shí)，整體實(shí)力較弱的企業(yè)將較難在行業(yè)中立足，逐步被優(yōu)勢(shì)企業(yè)兼并取代，污水處理行業(yè)市場(chǎng)集中度有望進(jìn)一步提升。受政策、資本等因素驅(qū)動(dòng)，我國(guó)污水處理行業(yè)將快速發(fā)展:受?chē)?guó)家政策支持、各方資本涌入、技術(shù)工藝革新等因素驅(qū)動(dòng)，我國(guó)污水處理行業(yè)將持續(xù)快速發(fā)展，到2023年，我國(guó)污水處理行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到5820億元，2019-2023年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)17%。加速與物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)融合，建立全面監(jiān)控防治體系:伴隨現(xiàn)代化信息技術(shù)數(shù)據(jù)傳輸速度、數(shù)據(jù)儲(chǔ)存和信息處理容量的提升，物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)已逐步運(yùn)用到制造業(yè)的發(fā)展中。在生活污水處理領(lǐng)域，物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)可有效提升處理效率，改造傳統(tǒng)業(yè)務(wù)流程，具有極高的應(yīng)用價(jià)值。污水處理裝備標(biāo)準(zhǔn)化、成套化:經(jīng)過(guò)多年發(fā)展，當(dāng)前中國(guó)城市的排水管網(wǎng)、污水池等基礎(chǔ)設(shè)施已較為完善，因此，當(dāng)?shù)卣谠形鬯幚砉こ袒A(chǔ)上改造升級(jí)標(biāo)準(zhǔn)化、成套化的污水處理設(shè)備及在非污水樞紐區(qū)域布置眾多污水處理設(shè)備可迅速達(dá)到政策對(duì)城市污水處理的要求，處理城市黑臭水體。行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)前景通過(guò)并購(gòu)重組，行業(yè)集中度將不斷提升國(guó)家政策不斷引導(dǎo)行業(yè)向規(guī)范化方向發(fā)展，資本技術(shù)實(shí)力雄厚的的企業(yè)優(yōu)勢(shì)將進(jìn)一步凸顯，與此同時(shí)，整體實(shí)力較弱的企業(yè)將較難在行業(yè)中立足，逐步被優(yōu)勢(shì)企業(yè)兼并取代，污水處理行業(yè)市場(chǎng)集中度有望進(jìn)一步提升。行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)前景01020304受政策、資本等因素驅(qū)動(dòng)，我國(guó)污水處理行業(yè)將快速發(fā)展受?chē)?guó)家政策支持、各方資本涌入、技術(shù)工藝革新等因素驅(qū)動(dòng)，我國(guó)污水處理行業(yè)將持續(xù)快速發(fā)展，到2023年，我國(guó)污水處理行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到5820億元，2019-2023年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)17%。加速與物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)融合，建立全面監(jiān)控防治體系伴隨現(xiàn)代化信息技術(shù)數(shù)據(jù)傳輸速度、數(shù)據(jù)儲(chǔ)存和信息處理容量的提升，物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)已逐步運(yùn)用到制造業(yè)的發(fā)展中。在生活污水處理領(lǐng)域，物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)可有效提升處理效率，改造傳統(tǒng)業(yè)務(wù)流程，具有極高的應(yīng)用價(jià)值。污水處理裝備標(biāo)準(zhǔn)化、成套化經(jīng)過(guò)多年發(fā)展，當(dāng)前中國(guó)城市的排水管網(wǎng)、污水池等基礎(chǔ)設(shè)施已較為完善，因此，當(dāng)?shù)卣谠形鬯幚砉こ袒A(chǔ)上改造升級(jí)標(biāo)準(zhǔn)化、成套化的污水處理設(shè)備及在非污水樞紐區(qū)域布置眾多污水處理設(shè)備可迅速達(dá)到政策對(duì)城市污水處理的要求，處理城市黑臭水體。16機(jī)遇與挑戰(zhàn)FROMBAIDUWENKUCHAPTER17競(jìng)爭(zhēng)格局FROMBAIDUWENKUCHAPTER競(jìng)爭(zhēng)格局中國(guó)生活污水處理行業(yè)市場(chǎng)中主要企業(yè)包括安徽國(guó)禎環(huán)保集團(tuán)、黑龍江國(guó)中水務(wù)股份有限公司、北京首創(chuàng)股份有限公司、天津創(chuàng)業(yè)環(huán)保股份有限公司、國(guó)家電投集團(tuán)遠(yuǎn)達(dá)環(huán)保股份有限公司等。生活污水排放與地方人口密切相關(guān)，因此具有較強(qiáng)的地方性特色，主要表現(xiàn)在市場(chǎng)參與者方面。地方政府主導(dǎo)性型企業(yè)占據(jù)生活污水處理行業(yè)的主要市場(chǎng)份額，約為30%。國(guó)際水務(wù)集團(tuán)、地方政府主導(dǎo)型企業(yè)和市場(chǎng)化運(yùn)營(yíng)企業(yè)均是生活污水領(lǐng)域市場(chǎng)參與者。（1）國(guó)際水務(wù)集團(tuán)中國(guó)生活污水處理行業(yè)內(nèi)的國(guó)際水務(wù)集團(tuán)包括威立雅、蘇伊士、柏林水務(wù)等企業(yè)，資本實(shí)力雄厚，研發(fā)服務(wù)體系完善，在污水處理20萬(wàn)噸/日以上大項(xiàng)目中能夠具有一定的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，但由于管理成本與本地化不足原因，在中小項(xiàng)目上競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)不明顯。（2）地方政府主導(dǎo)型運(yùn)營(yíng)企業(yè)地方政府主導(dǎo)型運(yùn)營(yíng)企業(yè)是中國(guó)污水處理行業(yè)市場(chǎng)化改革的成果，一般由各地方原有國(guó)營(yíng)污水處理廠或自來(lái)水廠等改革重組而來(lái)，或由地方政府主導(dǎo)改制而成，得到地方政府資本及政策支持，在地方污水項(xiàng)目競(jìng)爭(zhēng)中處于優(yōu)勢(shì)，其中部分企業(yè)通過(guò)上市逐步實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)型，但仍具有地域經(jīng)營(yíng)特征，包括重慶三峰、黑龍江國(guó)中水務(wù)等。（3）市場(chǎng)化運(yùn)營(yíng)企業(yè)中國(guó)生活污水處理行業(yè)中的市場(chǎng)化運(yùn)營(yíng)企業(yè)包括首創(chuàng)股份、創(chuàng)業(yè)環(huán)保、碧水源等上市公司及其他民營(yíng)企業(yè)。這類(lèi)企業(yè)在中國(guó)污水處理市場(chǎng)表現(xiàn)活躍、數(shù)量眾多，捕捉市場(chǎng)機(jī)遇能力強(qiáng)，對(duì)競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境有較強(qiáng)的適應(yīng)能力。隨著資本及技術(shù)的集中趨勢(shì)進(jìn)一步加強(qiáng)，部分大企業(yè)將向業(yè)務(wù)更全、管理更規(guī)范綜合水務(wù)服務(wù)商或環(huán)保商轉(zhuǎn)型，另一部分中小型企業(yè)將逐步走向?qū)I(yè)化，在細(xì)分市場(chǎng)積極布局。競(jìng)爭(zhēng)格局中國(guó)生活污水處理行業(yè)市場(chǎng)中主要企業(yè)包括安徽國(guó)禎環(huán)保集團(tuán)、黑龍江國(guó)中水務(wù)股份有限公司、北京首創(chuàng)股份有限公司、天津創(chuàng)業(yè)環(huán)保股份有限公司、國(guó)家電投集團(tuán)遠(yuǎn)達(dá)環(huán)保股份有限公司等。生活污水排放與地方人口密切相關(guān)，因此具有較強(qiáng)的地方性特色，主要表現(xiàn)在市場(chǎng)參與者方面。地方政府主導(dǎo)性型企業(yè)占據(jù)生活污水處理行業(yè)的主要市場(chǎng)份額，約為30%。國(guó)際水務(wù)集團(tuán)、地方政府主導(dǎo)型企業(yè)和市場(chǎng)化運(yùn)營(yíng)企業(yè)均是生活污水領(lǐng)域市場(chǎng)參與者。（1）國(guó)際水務(wù)集團(tuán)中國(guó)生活污水處理行業(yè)內(nèi)的國(guó)際水務(wù)集團(tuán)包括威立雅、蘇伊士、柏林水務(wù)等企業(yè)，資本實(shí)力雄厚，研發(fā)服務(wù)體系完善，在污水處理20萬(wàn)噸/日以上大項(xiàng)目中能夠具有一定的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，但由于管理成本與本地化不足原因，在中小項(xiàng)目上競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)不明顯。（2）地方政府主導(dǎo)型運(yùn)營(yíng)企業(yè)地方政府主導(dǎo)型運(yùn)營(yíng)企業(yè)是中國(guó)污水處理行業(yè)市場(chǎng)化改革的成果，一般由各地方原有國(guó)營(yíng)污水