送餐機(jī)器人行業(yè)市場(chǎng)分析報(bào)告2024年

2024年送餐機(jī)器人行業(yè)市場(chǎng)分析報(bào)告匯報(bào)人：XXX日期：XXX1contents目錄行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)格局及趨勢(shì)12342Part01行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)定義行業(yè)發(fā)展歷程行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈3行業(yè)定義送餐機(jī)器人是替代餐廳服務(wù)人員將菜肴從廚房送至顧客餐桌的智能服務(wù)型機(jī)器人。送餐機(jī)器人配備了芯片、控制器、減速器、驅(qū)動(dòng)裝置、檢測(cè)裝置等核心硬件及環(huán)境感知、運(yùn)動(dòng)控制和人機(jī)交互等核心技術(shù)，具有自動(dòng)送餐、自主充電、自主導(dǎo)航、自主避障等實(shí)用功能。送餐機(jī)器人根據(jù)移動(dòng)方式可劃分為有軌送餐機(jī)器人和無(wú)軌送餐機(jī)器人有軌送餐機(jī)器人:有軌送餐機(jī)器人是按照餐廳地面上環(huán)繞餐桌設(shè)置的既定軌道模塊進(jìn)行運(yùn)動(dòng)的機(jī)器人。有軌送餐機(jī)器人所使用導(dǎo)航技術(shù)根據(jù)定位方式不同可分為磁導(dǎo)航技術(shù)與RFID定位技術(shù)。無(wú)軌送餐機(jī)器人:無(wú)軌送餐機(jī)器人是指通過(guò)借助輔助定位技術(shù)或全自主運(yùn)動(dòng)方式進(jìn)行送餐的機(jī)器人。無(wú)軌送餐機(jī)器人所使用導(dǎo)航技術(shù)根據(jù)定位方式不同可分為UWB定位技術(shù)與全自主導(dǎo)航定位技術(shù)。4行業(yè)發(fā)展歷程探索階段（2016年以前）核心硬件和關(guān)鍵技術(shù)發(fā)展尚不成熟，下游應(yīng)用較窄，送餐機(jī)器人發(fā)展仍處于早期探索階段。激光雷達(dá)、深度相機(jī)等核心零部件主要依賴進(jìn)口，成本較為昂貴；SLAM等關(guān)鍵技術(shù)發(fā)展水平有限，送餐機(jī)器人定位導(dǎo)航精度、穩(wěn)定性有待提升；整機(jī)廠商應(yīng)用場(chǎng)景尚未深耕，客戶端市場(chǎng)教育不足。起步階段（2016年-2018年）上游供應(yīng)鏈更加完善，優(yōu)質(zhì)整機(jī)廠商開(kāi)始入場(chǎng)，應(yīng)用市場(chǎng)教育程度有待提升。激光雷達(dá)、深度相機(jī)等核心零部件國(guó)產(chǎn)廠商自研能力不斷提升，成本開(kāi)始逐步下降；以普渡科技、優(yōu)地科技、云跡科技等為代表的具備核心技術(shù)的整機(jī)廠商陣營(yíng)日漸壯大，持續(xù)打磨自身技術(shù)和產(chǎn)品功能；但下游行業(yè)認(rèn)可度仍然較低。成長(zhǎng)階段（2018年-2020年）核心零部件國(guó)產(chǎn)化進(jìn)程提速，各項(xiàng)技術(shù)更加成熟，應(yīng)用端巨頭開(kāi)始入局，推動(dòng)送餐機(jī)器人行業(yè)發(fā)展提速。奧比中光、禾賽科技、鐳神智能等國(guó)產(chǎn)傳感器領(lǐng)先企業(yè)開(kāi)始搶占部分國(guó)際市場(chǎng)，為機(jī)器人整機(jī)成本控制提供良機(jī)；算法提升、關(guān)鍵技術(shù)迭代，機(jī)器人性價(jià)比更高；以海底撈、呷哺呷哺為代表的頭部餐飲企業(yè)開(kāi)始規(guī)?；褂盟筒蜋C(jī)器人，對(duì)市場(chǎng)有著直接的拉動(dòng)作用。爆發(fā)階段（2020年~）產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)逐步完善，疫情加速送餐機(jī)器人滲透率提升。在此次疫情防控中，普渡科技、云跡科技等公司機(jī)器人產(chǎn)品在醫(yī)院、隔離點(diǎn)等防疫前線落地，助力防疫工作高效展開(kāi)，減少了人員接觸帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)，有效保障用戶和貨品安全。隨著防疫工作的常態(tài)化，對(duì)于送餐機(jī)器人的需求仍將持續(xù)一段時(shí)間。長(zhǎng)期來(lái)看，疫情加速培養(yǎng)用戶使用習(xí)慣，從而推動(dòng)行業(yè)的進(jìn)一步發(fā)展。此外，疫情之下，送餐機(jī)器人價(jià)值凸顯，市場(chǎng)認(rèn)可度不斷提升，行業(yè)有望迎來(lái)高速發(fā)展階段。5行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中國(guó)送餐機(jī)器人行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游參與主體為送餐機(jī)器人核心硬件供應(yīng)企業(yè)與核心技術(shù)系統(tǒng)研發(fā)企業(yè)，中游參與主體為送餐機(jī)器人生產(chǎn)制造企業(yè)，下游涉及送餐機(jī)器人各類應(yīng)用領(lǐng)域核心硬件供應(yīng)企業(yè)、核心技術(shù)系統(tǒng)研發(fā)企業(yè)送餐機(jī)器人生產(chǎn)制造企業(yè)、其他傳統(tǒng)餐飲企業(yè)、互聯(lián)網(wǎng)餐飲企業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈概述6行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈核心硬件供應(yīng)企業(yè)、核心技術(shù)系統(tǒng)研發(fā)企業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游送餐機(jī)器人生產(chǎn)制造企業(yè)、其他產(chǎn)業(yè)鏈中游傳統(tǒng)餐飲企業(yè)、互聯(lián)網(wǎng)餐飲企業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈下游7行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游送餐機(jī)器人核心硬件包括芯片、減速器、伺服電機(jī)、激光雷達(dá)、紅外傳感器、超聲波傳感器等，其中激光雷達(dá)在送餐機(jī)器人硬件成本中的占比約為30%。激光雷達(dá)是通過(guò)發(fā)射激光束探測(cè)目標(biāo)以獲取目標(biāo)相關(guān)信息的雷達(dá)系統(tǒng)，由激光發(fā)射系統(tǒng)、光接收系統(tǒng)和信息處理系統(tǒng)組成，是送餐機(jī)器人感知環(huán)境實(shí)時(shí)定位的必需硬件。激光發(fā)射系統(tǒng)將電脈沖轉(zhuǎn)變?yōu)楣饷}沖向目標(biāo)發(fā)射出去，光接收系統(tǒng)再將從目標(biāo)反射回來(lái)的光脈沖還原成電脈沖，經(jīng)過(guò)信息處理系統(tǒng)得出目標(biāo)位置、運(yùn)動(dòng)狀態(tài)、目標(biāo)形狀等相關(guān)信息，可對(duì)目標(biāo)進(jìn)行探測(cè)、識(shí)別、分辨和跟蹤。產(chǎn)業(yè)鏈上游概述8行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中游中國(guó)送餐機(jī)器人行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中游參與主體為送餐機(jī)器人生產(chǎn)制造企業(yè)。送餐機(jī)器人生產(chǎn)制造企業(yè)通過(guò)向上游硬件供應(yīng)商采購(gòu)芯片、減速器、伺服電機(jī)、激光雷達(dá)、紅外傳感器、超聲波傳感器、陀螺儀傳感器等核心硬件，融入SLAM技術(shù)、控制系統(tǒng)及驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)等核心技術(shù)系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)送餐機(jī)器人的生產(chǎn)制造。中國(guó)送餐機(jī)器人生產(chǎn)制造企業(yè)數(shù)量少、規(guī)模小，市場(chǎng)仍處于擴(kuò)張階段。其中，擎朗智能和普渡科技專注于送餐機(jī)器人領(lǐng)域，云跡科技亦逐漸從酒店引領(lǐng)機(jī)器人領(lǐng)域拓展至送餐機(jī)器人領(lǐng)域。產(chǎn)業(yè)鏈中游概述9行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈下游隨著餐飲行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)日益激烈以及中國(guó)人口紅利逐漸消失，餐飲行業(yè)面臨著勞動(dòng)力成本增長(zhǎng)所導(dǎo)致的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，餐飲企業(yè)管理者在保證食品安全且能吸引消費(fèi)者的同時(shí)，需降低餐廳運(yùn)營(yíng)成本增加效益。伴隨機(jī)器人和人工智能技術(shù)的不斷發(fā)展，機(jī)器人與餐廳相結(jié)合為餐飲行業(yè)降本增效提供新的發(fā)展策略，送餐機(jī)器人隨之發(fā)展前景廣闊。餐飲業(yè)頭部企業(yè)海底撈于2018年10月在北京開(kāi)設(shè)智慧餐廳，餐廳采用擎朗智能旗下“花生”送餐機(jī)器人通過(guò)全自主導(dǎo)航定位技術(shù)進(jìn)行菜品運(yùn)送。產(chǎn)業(yè)鏈下游概述10Part02行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)政治環(huán)境行業(yè)經(jīng)濟(jì)環(huán)境行業(yè)社會(huì)環(huán)境行業(yè)驅(qū)動(dòng)因素11行業(yè)政治環(huán)境為支持和保障送餐機(jī)器人行業(yè)健康發(fā)展，中國(guó)政府相繼出臺(tái)了《國(guó)家中長(zhǎng)期科學(xué)和技術(shù)發(fā)展規(guī)劃綱要（2006-2020年）》、《中國(guó)制造2025》、《機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2016-2020年）》、《“十三五”國(guó)家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》、《促進(jìn)新一代人工智能產(chǎn)業(yè)發(fā)展三年行動(dòng)計(jì)劃（2018-2020年）》和《新一代人工智能產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新重點(diǎn)任務(wù)揭榜工作方案》等多項(xiàng)政策，大力推進(jìn)機(jī)器人及人工智能行業(yè)發(fā)展，送餐機(jī)器人行業(yè)未來(lái)發(fā)展空間廣闊。工信部:《新一代人工智能產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新重點(diǎn)任務(wù)揭榜工作方案》:培育智能產(chǎn)品、突破核心基礎(chǔ)、深化發(fā)展智能制造、構(gòu)建支撐體系等重點(diǎn)方向,重點(diǎn)關(guān)注掌握關(guān)鍵核心技術(shù)、具備創(chuàng)新能力的單位或企業(yè)，加強(qiáng)突破技術(shù)先進(jìn)、性能高效的人工智能產(chǎn)品、平臺(tái)和服務(wù)，培育中國(guó)人工智能產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展主力軍。工信部:《促進(jìn)新一代人工智能產(chǎn)業(yè)發(fā)展三年行動(dòng)計(jì)劃（2018-2020年)》:提出到2020年:(1)智能服務(wù)機(jī)器人實(shí)現(xiàn)批量牛產(chǎn)以及規(guī)模化應(yīng)用;(2)智能制造深化發(fā)展，加快復(fù)雜環(huán)境識(shí)別、新型人機(jī)交互等人工智能技術(shù)的集成應(yīng)用;(3)人工智能核心基礎(chǔ)能力顯著增強(qiáng)。智能傳感器技術(shù)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)突破。:《“十三五”國(guó)家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》:提出到2020年:1)服務(wù)機(jī)器人年銷售收入超過(guò)300億元;(2)培育3家以上具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的龍頭企業(yè);(3)打造5個(gè)以上機(jī)器人配套產(chǎn)業(yè)群。#主要寫行業(yè)政策文件及其主要內(nèi)容12行業(yè)政治環(huán)境11部門2部門3部門《新一代人工智能產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新重點(diǎn)任務(wù)揭榜工作方案》:培育智能產(chǎn)品、突破核心基礎(chǔ)、深化發(fā)展智能制造、構(gòu)建支撐體系等重點(diǎn)方向,重點(diǎn)關(guān)注掌握關(guān)鍵核心技術(shù)、具備創(chuàng)新能力的單位或企業(yè)，加強(qiáng)突破技術(shù)先進(jìn)、性能高效的人工智能產(chǎn)品、平臺(tái)和服務(wù)，培育中國(guó)人工智能產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展主力軍?！洞龠M(jìn)新一代人工智能產(chǎn)業(yè)發(fā)展三年行動(dòng)計(jì)劃（2018-2020年)》:提出到2020年:(1)智能服務(wù)機(jī)器人實(shí)現(xiàn)批量牛產(chǎn)以及規(guī)?；瘧?yīng)用;(2)智能制造深化發(fā)展，加快復(fù)雜環(huán)境識(shí)別、新型人機(jī)交互等人工智能技術(shù)的集成應(yīng)用;(3)人工智能核心基礎(chǔ)能力顯著增強(qiáng)。智能傳感器技術(shù)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)突破。《“十三五”國(guó)家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》:提出到2020年:1)服務(wù)機(jī)器人年銷售收入超過(guò)300億元;(2)培育3家以上具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的龍頭企業(yè);(3)打造5個(gè)以上機(jī)器人配套產(chǎn)業(yè)群。工信部工信部13行業(yè)政治環(huán)境2提出到2020年:1)服務(wù)機(jī)器人年銷售收入超過(guò)300億元;(2)培育3家以上具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的龍頭企業(yè);(3)打造5個(gè)以上機(jī)器人配套產(chǎn)業(yè)群?！稒C(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2016-2020年）》(1)通過(guò)“三步走”實(shí)現(xiàn)制造強(qiáng)國(guó)的戰(zhàn)略目標(biāo):①2025年邁入制造強(qiáng)國(guó)行列。②2035年中國(guó)制造業(yè)達(dá)到世界制造強(qiáng)國(guó)中等水平。③2049年，中國(guó)綜合實(shí)力邁入世界制造強(qiáng)國(guó)前列;(2)十個(gè)領(lǐng)域包括機(jī)器人、新一代信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)、航空航天裝備、海洋工程裝備及高技術(shù)船舶、先進(jìn)軌道交通裝備、節(jié)能與新能源汽車、新材料等。送餐機(jī)器人作為智能服務(wù)機(jī)器人,未來(lái)發(fā)展?jié)摿薮蟆！吨袊?guó)制造2025》(1)首次將智能服務(wù)機(jī)器人列入先進(jìn)制造技術(shù)中的前沿技術(shù);(2)智能服務(wù)機(jī)器人是為人類提供必要服務(wù)的由多種高技術(shù)集成的智能化裝備;(3)國(guó)家鼓勵(lì)服務(wù)機(jī)器人的研究與創(chuàng)新,以服務(wù)機(jī)器人應(yīng)用需求為重點(diǎn)，研究設(shè)計(jì)方法、制造工藝、智能控制和應(yīng)用系統(tǒng)集成等技術(shù),推動(dòng)服務(wù)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。《國(guó)家中長(zhǎng)期科學(xué)和技術(shù)發(fā)展規(guī)劃綱要(2006-2020年)》面向國(guó)家戰(zhàn)略需求和民生重大問(wèn)題，創(chuàng)新支持政策和應(yīng)用模式，推動(dòng)服務(wù)機(jī)器人在助老助殘、醫(yī)療康復(fù)、應(yīng)急救援、公共服務(wù)等領(lǐng)域的應(yīng)用示范，及時(shí)總結(jié)試點(diǎn)示范經(jīng)驗(yàn)并有序推廣?！蛾P(guān)于促進(jìn)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展通知》1401020304行業(yè)經(jīng)濟(jì)環(huán)境據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2020年12月餐飲收入4950億元，增長(zhǎng)0.4%。全年餐飲收入39527億元，下降16%。在門店數(shù)目上，33%的企業(yè)門店與去年持平；30%的企業(yè)門店同比減少10%-50%。調(diào)查中63%的企業(yè)員工人數(shù)同比有所減少，21%的企業(yè)員工數(shù)同比持平。與此同時(shí)，68%的企業(yè)表示原材料成本有不同程度的增加，其中14%的企業(yè)表示同比增加5%以下；29%的企業(yè)表示增加在5%-10%之間；17%的企業(yè)表示增加在10%-20%之間。15社會(huì)環(huán)境1社會(huì)環(huán)境2行業(yè)社會(huì)環(huán)境中國(guó)勞動(dòng)力市場(chǎng)出現(xiàn)明顯變化，勞動(dòng)力人口不斷縮減，勞動(dòng)力供給總量下降，勞動(dòng)力成本迅速上漲。餐飲企業(yè)面臨的問(wèn)題更加嚴(yán)峻，勞動(dòng)力成本逐年增長(zhǎng)、人員流動(dòng)性大、服務(wù)人員流失等問(wèn)題驅(qū)使餐飲企業(yè)經(jīng)營(yíng)模式不斷更新升級(jí)。2020年住宿和餐飲業(yè)服務(wù)人員平均工資為48833元，同比上漲3%，餐飲企業(yè)經(jīng)營(yíng)成本增加。中國(guó)生育率持續(xù)走低、老齡化進(jìn)程加快，人口紅利逐漸消失，中國(guó)制造業(yè)勞動(dòng)力成本優(yōu)勢(shì)被大幅削弱，機(jī)器換人需求不斷增加。中國(guó)16-59歲人口數(shù)量為89,729萬(wàn)人，占人口總數(shù)63%，同比減少470萬(wàn)人，占總?cè)丝诒戎叵陆?.6%，中國(guó)勞動(dòng)年齡人口進(jìn)入負(fù)增長(zhǎng)階段。16行業(yè)社會(huì)環(huán)境控制成本支出、提升經(jīng)營(yíng)效率、提升用戶消費(fèi)體驗(yàn)成為餐飲企業(yè)盈利的關(guān)鍵。融合了機(jī)器人定位、激光雷達(dá)等多項(xiàng)先進(jìn)技術(shù)的送餐機(jī)器人具有送餐自動(dòng)化、回收空盤、自動(dòng)充電等實(shí)用性功能，有助于縮減餐廳工作人員數(shù)量，可部分或全部替代服務(wù)人員完成大量重復(fù)性勞動(dòng)。送餐機(jī)器人的平均價(jià)格約為7萬(wàn)元，全年無(wú)休且企業(yè)無(wú)需為其支付社保等額外費(fèi)用，在節(jié)省企業(yè)用人成本的同時(shí)可吸引消費(fèi)者前來(lái)就餐，具有高經(jīng)濟(jì)價(jià)值。伴隨中國(guó)勞動(dòng)力供給趨緊，勞動(dòng)力成本快速上漲，餐飲企業(yè)對(duì)送餐機(jī)器人需求量增加，推動(dòng)送餐機(jī)器人行業(yè)高速發(fā)展。17行業(yè)驅(qū)動(dòng)因素1234政策支持中國(guó)在《中國(guó)制造2025》及“十三五”規(guī)劃綱要等國(guó)家政策中提出要重點(diǎn)發(fā)展機(jī)器人等高性能設(shè)備，積極鼓勵(lì)中國(guó)企業(yè)進(jìn)行技術(shù)及產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新，中國(guó)政策的扶持促進(jìn)了送餐機(jī)器人高速發(fā)展?！吨袊?guó)制造2025》是中國(guó)政府實(shí)現(xiàn)制造強(qiáng)國(guó)戰(zhàn)略目標(biāo)的第一個(gè)十年行動(dòng)綱領(lǐng)，強(qiáng)調(diào)制造業(yè)是國(guó)民經(jīng)濟(jì)的主體，是立國(guó)之本、興國(guó)之器、強(qiáng)國(guó)之基，其中機(jī)器人領(lǐng)域被列入中國(guó)十大重點(diǎn)發(fā)展領(lǐng)域，機(jī)器人的推廣應(yīng)用將會(huì)推動(dòng)現(xiàn)有產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)邁向智能化的發(fā)展方向。人才優(yōu)勢(shì)推動(dòng)送餐機(jī)器人行業(yè)發(fā)展中國(guó)技能人才比例上升，推動(dòng)機(jī)器人行業(yè)高速發(fā)展，送餐機(jī)器人行業(yè)隨之發(fā)展。送餐機(jī)器人行業(yè)是技術(shù)密集型行業(yè)，經(jīng)驗(yàn)豐富的技術(shù)研發(fā)人才是送餐機(jī)器人企業(yè)發(fā)展的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。隨著消費(fèi)者對(duì)送餐機(jī)器人的需求呈現(xiàn)更加智能化、高端化的發(fā)展趨勢(shì)，送餐機(jī)器人企業(yè)需要不斷進(jìn)行產(chǎn)品技術(shù)創(chuàng)新和升級(jí)，因此對(duì)高素質(zhì)技術(shù)人才的需求進(jìn)一步擴(kuò)大。中國(guó)正處于人才紅利期，技術(shù)人力資本雄厚，為機(jī)器人產(chǎn)業(yè)提供充沛技術(shù)人才。勞動(dòng)力成本攀升促進(jìn)送餐機(jī)器人發(fā)展中國(guó)生育率持續(xù)走低、老齡化進(jìn)程加快，人口紅利逐漸消失，中國(guó)制造業(yè)勞動(dòng)力成本優(yōu)勢(shì)被大幅削弱，機(jī)器換人需求不斷增加。截至2018年末，中國(guó)16-59歲人口數(shù)量為89,729萬(wàn)人，占人口總數(shù)63%，同比減少470萬(wàn)人，占總?cè)丝诒戎叵陆?.6%，中國(guó)勞動(dòng)年齡人口進(jìn)入負(fù)增長(zhǎng)階段。中國(guó)生育率持續(xù)走低、老齡化進(jìn)程加快，人口紅利逐漸消失，中國(guó)制造業(yè)勞動(dòng)力成本優(yōu)勢(shì)被大幅削弱，機(jī)器換人需求不斷增加。截至2018年末，中國(guó)16-59歲人口數(shù)量為89,729萬(wàn)人，占人口總數(shù)63%，同比減少470萬(wàn)人，占總?cè)丝诒戎叵陆?.6%，中國(guó)勞動(dòng)年齡人口進(jìn)入負(fù)增長(zhǎng)階段以“無(wú)接觸配送”方式保障用餐安全成為共識(shí)由于此次疫情傳播以飛沫、接觸傳播為主。疫情期間，大多數(shù)餐廳都關(guān)閉了堂食服務(wù)，正是因?yàn)樘檬尺^(guò)程中病毒傳播難以把控。針對(duì)一般的餐廳配送，服務(wù)員處于頻繁與餐廳客人接觸的環(huán)境中，傳菜過(guò)程中可能會(huì)造成接觸傳染，萬(wàn)一有員工或顧客被確診，餐廳很快就會(huì)成為焦點(diǎn)，而這將對(duì)品牌造成災(zāi)難性的影響。送餐機(jī)器人完全滿足餐廳對(duì)餐品衛(wèi)生、安全多項(xiàng)訴求，消除餐飲人和消費(fèi)者心中的恐懼。18Part03行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點(diǎn)19行業(yè)現(xiàn)狀得益于旺盛的應(yīng)用需求以及人工智能領(lǐng)域技術(shù)創(chuàng)新不斷加快，我國(guó)服務(wù)機(jī)器人行業(yè)發(fā)展迅速，全球市場(chǎng)份額穩(wěn)步擴(kuò)大。中國(guó)電子學(xué)會(huì)報(bào)告預(yù)測(cè)，2021年中國(guó)服務(wù)機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到36億美元，約占全球市場(chǎng)的近30%;2013-2021年年均復(fù)合增速為36%，約為全球服務(wù)機(jī)器人市場(chǎng)增速的2倍。同時(shí)，中國(guó)服務(wù)機(jī)器人在中國(guó)機(jī)器人市場(chǎng)中的結(jié)構(gòu)占比迅速提升，2021年所占比重將達(dá)到36%。20行業(yè)市場(chǎng)情況中國(guó)老齡化進(jìn)程加快、人口紅利逐漸消失，勞動(dòng)力供給不足導(dǎo)致勞動(dòng)力成本上升，餐飲企業(yè)對(duì)送餐機(jī)器人需求量不斷增加，中國(guó)送餐機(jī)器人行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模呈上升趨勢(shì)。2014年至2018年，中國(guó)送餐機(jī)器人銷售額由1,870萬(wàn)元增長(zhǎng)至5,989萬(wàn)元，年復(fù)合增長(zhǎng)率為37%。自主定位導(dǎo)航技術(shù)、激光雷達(dá)、深度學(xué)習(xí)技術(shù)、計(jì)算機(jī)視覺(jué)等高科技技術(shù)不斷提高及中國(guó)政府對(duì)機(jī)器人行業(yè)發(fā)展的政策扶持，中國(guó)送餐機(jī)器人行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)向好。21行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模2020年在疫情影響下，人們對(duì)于送餐機(jī)器人的需求正在不斷上升，市場(chǎng)認(rèn)可度不斷上升，我國(guó)送餐機(jī)器人行業(yè)或?qū)⑦M(jìn)入高速爆發(fā)增長(zhǎng)期。據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2019年中國(guó)工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)量為186943套，同比增長(zhǎng)26%；2020年中國(guó)工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)量為237068套，同比增長(zhǎng)28%。我國(guó)送餐機(jī)器人行業(yè)投融資市場(chǎng)也發(fā)展火熱。投融資事件數(shù)量從2018年開(kāi)始下降，2020年1-11月中國(guó)送餐機(jī)器人行業(yè)投融資事件數(shù)量為63起。22行業(yè)痛點(diǎn)送餐機(jī)器人產(chǎn)業(yè)化周期長(zhǎng)與產(chǎn)品同質(zhì)化中國(guó)送餐機(jī)器人技術(shù)突破困難及硬件成本高昂制約送餐機(jī)器人產(chǎn)業(yè)化發(fā)展。送餐機(jī)器人涉及控制系統(tǒng)、傳感器、人機(jī)交互等高難度學(xué)科領(lǐng)域，是多項(xiàng)高新科技技術(shù)的集成。送餐機(jī)器人產(chǎn)業(yè)化是一個(gè)周期長(zhǎng)、投資大的過(guò)程，存在大量不確定因素，導(dǎo)致送餐機(jī)器人產(chǎn)業(yè)化的難度與風(fēng)險(xiǎn)大幅增加。送餐機(jī)器人場(chǎng)景與運(yùn)營(yíng)制約送餐機(jī)器人與具體場(chǎng)景結(jié)合度差，缺乏實(shí)用性，未能達(dá)到餐飲企業(yè)降本提效的預(yù)期。送餐機(jī)器人需要在復(fù)雜的餐廳環(huán)境中穩(wěn)定運(yùn)行，與場(chǎng)景深度結(jié)合才能滿足消費(fèi)者需求。送餐機(jī)器人行業(yè)從業(yè)者多來(lái)自于工業(yè)機(jī)器人領(lǐng)域，工業(yè)機(jī)器人使用場(chǎng)景相較于送餐機(jī)器人更簡(jiǎn)單純粹。工廠流水線中，工業(yè)機(jī)器人多已進(jìn)入無(wú)人化層面，即機(jī)器人按照所設(shè)定程序，重復(fù)流水線操作即可。機(jī)器人程式化操作在工業(yè)領(lǐng)域可極大提高生產(chǎn)效率。送餐機(jī)器人供應(yīng)鏈制約送餐機(jī)器人供應(yīng)鏈不完善，缺乏管理與資源正制約著送餐機(jī)器人行業(yè)的發(fā)展。送餐機(jī)器人企業(yè)多處于樣機(jī)階段，產(chǎn)業(yè)化程度低，且供應(yīng)鏈管理不足。送餐機(jī)器人從設(shè)計(jì)到量產(chǎn)的開(kāi)發(fā)流程包括項(xiàng)目立項(xiàng)、生產(chǎn)可行性評(píng)估、產(chǎn)品設(shè)計(jì)修改、模具測(cè)試、樣機(jī)驗(yàn)證、產(chǎn)品量產(chǎn)等多個(gè)環(huán)節(jié)，流程復(fù)雜且易出錯(cuò)，對(duì)送餐機(jī)器人的成本、質(zhì)量及能否量產(chǎn)影響極大。送餐機(jī)器人供應(yīng)鏈包括電子方案設(shè)計(jì)、硬件選型、產(chǎn)品設(shè)計(jì)、包裝設(shè)計(jì)、模具工廠、成品組裝認(rèn)證、送餐機(jī)器人銷售等環(huán)節(jié)，環(huán)節(jié)眾多且難以管理。23123流通環(huán)節(jié)有待完善送餐機(jī)器人產(chǎn)品種類繁多，消費(fèi)數(shù)量較大，質(zhì)量參差不齊，試劑流通管理難以完善，導(dǎo)致送餐機(jī)器人行業(yè)目前在流通領(lǐng)域還面臨許多問(wèn)題。（1）在產(chǎn)品的流通中，許多環(huán)節(jié)缺少安全的冷鏈和冷庫(kù)設(shè)施供應(yīng)。在目前運(yùn)輸多為汽車和鐵路運(yùn)輸?shù)那闆r下，送餐機(jī)器人行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)普遍采用運(yùn)輸箱內(nèi)置冰凍袋的冷藏方式，在高溫天氣或長(zhǎng)距離運(yùn)輸?shù)那闆r下無(wú)法確保運(yùn)輸溫度的穩(wěn)定，影響試劑的安全性。（2）監(jiān)管人員技術(shù)水平有待提高。送餐機(jī)器人產(chǎn)品是一種高技術(shù)含量的產(chǎn)品，產(chǎn)品研發(fā)涉及生物學(xué)、信息技術(shù)、電子技術(shù)、工程學(xué)等多項(xiàng)學(xué)科，而目前從事送餐機(jī)器人行業(yè)的人員50%以上是工商、質(zhì)檢管理等專業(yè)背景的人員，缺少必要的專業(yè)技術(shù)知識(shí)。知識(shí)背景的不匹配使得管理流程漏洞頻發(fā)，送餐機(jī)器人行業(yè)整體監(jiān)管水平有待提高。（3）中間環(huán)節(jié)加價(jià)嚴(yán)重。出于安全的考慮，國(guó)家對(duì)送餐機(jī)器人行業(yè)進(jìn)出口標(biāo)準(zhǔn)與流程嚴(yán)格把控，環(huán)節(jié)復(fù)雜，中間環(huán)節(jié)加價(jià)嚴(yán)重，代理公司的介入可能使產(chǎn)品出廠價(jià)格上漲至少一倍以上，導(dǎo)致產(chǎn)品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力下降，阻礙本土送餐機(jī)器人行業(yè)企業(yè)的國(guó)際化進(jìn)程。流通環(huán)節(jié)問(wèn)題中間環(huán)節(jié)加價(jià)嚴(yán)重供應(yīng)鏈質(zhì)量監(jiān)管Part04行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及趨勢(shì)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局行業(yè)代表企業(yè)25&&&行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局概述行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局概述中國(guó)政府正大力推動(dòng)社會(huì)資本進(jìn)入送餐機(jī)器人行業(yè)，對(duì)送餐機(jī)器人行業(yè)產(chǎn)品需求被迅速拉動(dòng)，需求量呈現(xiàn)上升趨勢(shì)，送餐機(jī)器人行業(yè)企業(yè)進(jìn)軍國(guó)民經(jīng)濟(jì)大產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略窗口期已經(jīng)來(lái)臨。送餐機(jī)器人行業(yè)各業(yè)態(tài)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈，當(dāng)前，市場(chǎng)上50%以上的送餐機(jī)器人行業(yè)企業(yè)有外資介入，包括中外獨(dú)（合）資、臺(tái)港澳與境內(nèi)合資、外商獨(dú)資等，純內(nèi)資本土送餐機(jī)器人行業(yè)企業(yè)數(shù)目較少，約占送餐機(jī)器人行業(yè)企業(yè)總數(shù)的25%。此外，商業(yè)銀行逐步進(jìn)入送餐機(jī)器人行業(yè)，興業(yè)銀行、中心銀行、民生銀行等先后成立金融公司，涉足設(shè)備融資租賃業(yè)務(wù)。中國(guó)本土送餐機(jī)器人行業(yè)企業(yè)根據(jù)租賃公司股東背景及運(yùn)營(yíng)機(jī)制的不同又可以劃分為廠商系、獨(dú)立系和銀行系三類三類送餐機(jī)器人行業(yè)企業(yè)各有優(yōu)劣勢(shì)：（1）送餐機(jī)器人行業(yè)企業(yè)具有設(shè)備技術(shù)優(yōu)勢(shì)，主要與母公司設(shè)備銷售聯(lián)動(dòng)，以設(shè)備、耗材的銷售利潤(rùn)覆蓋融資租賃成本；（2）獨(dú)立系送餐機(jī)器人行業(yè)企業(yè)產(chǎn)業(yè)化程度高，易形成差異化商業(yè)模式，提供專業(yè)化的融資租賃服務(wù)；（3）銀行系送餐機(jī)器人行業(yè)企業(yè)背靠銀行股東，能夠以較低成本獲取資金，且在渠道體系等方面具備一定優(yōu)勢(shì)。行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局機(jī)器人技術(shù)日益成熟、市場(chǎng)需求不斷增加及機(jī)器人扶持政策逐漸出臺(tái)，送餐機(jī)器人行業(yè)進(jìn)入高速發(fā)展階段。作為《中國(guó)制造2025》戰(zhàn)略規(guī)劃重點(diǎn)發(fā)展項(xiàng)目，機(jī)器人是國(guó)家制造業(yè)發(fā)展新動(dòng)力。從產(chǎn)業(yè)集群分析，中國(guó)機(jī)器人行業(yè)已形成京津冀、長(zhǎng)三角、珠三角產(chǎn)業(yè)集群及東北地區(qū)和中西部地區(qū)迎頭追趕的區(qū)域格局。伴隨著送餐機(jī)器人產(chǎn)業(yè)集群日益成熟，送餐機(jī)器人行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈將逐漸完善。穿山甲機(jī)器人成立時(shí)間早，旗下產(chǎn)品類人型有軌送餐機(jī)器人，市場(chǎng)份額大但智能化程度低。普渡科技旗下“歡樂(lè)送“送餐機(jī)器人使用UWB導(dǎo)航技術(shù)，仍需在餐廳內(nèi)安裝UWB基站，餐廳工程量大。而希格斯動(dòng)力旗下全自主送餐機(jī)器人”四眼超人“，已實(shí)現(xiàn)自動(dòng)定位與構(gòu)圖、自動(dòng)避障及自動(dòng)充電等功能，無(wú)需安裝任何輔助設(shè)備，極具市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。作為技術(shù)密集型行業(yè)，中國(guó)送餐機(jī)器人企業(yè)應(yīng)不斷提升自主研發(fā)能力、品牌優(yōu)勢(shì)及營(yíng)銷能力，以提高企業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。27行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局機(jī)器人技術(shù)日益成熟、市場(chǎng)需求不斷增加及機(jī)器人扶持政策逐漸出臺(tái)，送餐機(jī)器人行業(yè)進(jìn)入高速發(fā)展階段。作為《中國(guó)制造2025》戰(zhàn)略規(guī)劃重點(diǎn)發(fā)展項(xiàng)目，機(jī)器人是國(guó)家制造業(yè)發(fā)展新動(dòng)力。從產(chǎn)業(yè)集群分析，中國(guó)機(jī)器人行業(yè)已形成京津冀、長(zhǎng)三角、珠三角產(chǎn)業(yè)集群及東北地區(qū)和中西部地區(qū)迎頭追趕的區(qū)域格局。伴隨著送餐機(jī)器人產(chǎn)業(yè)集群日益成熟，送餐機(jī)器人行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈將逐漸完善。競(jìng)爭(zhēng)格局1穿山甲機(jī)器人成立時(shí)間早，旗下產(chǎn)品類人型有軌送餐機(jī)器人，市場(chǎng)份額大但智能化程度低。普渡科技旗下“歡樂(lè)送“送餐機(jī)器人使用UWB導(dǎo)航技術(shù)，仍需在餐廳內(nèi)安裝UWB基站，餐廳工程量大。而希格斯動(dòng)力旗下全自主送餐機(jī)器人”四眼超人“，已實(shí)現(xiàn)自動(dòng)定位與構(gòu)圖、自動(dòng)避障及自動(dòng)充電等功能，無(wú)需安裝任何輔助設(shè)備，極具市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。作為技術(shù)密集型行業(yè)，中國(guó)送餐機(jī)器人企業(yè)應(yīng)不斷提升自主研發(fā)能力、品牌優(yōu)勢(shì)及營(yíng)銷能力，以提高企業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。競(jìng)爭(zhēng)格局228行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)描述核心硬件國(guó)產(chǎn)化趨勢(shì):送餐機(jī)器人核心硬件技術(shù)落后是制約中國(guó)送餐機(jī)器人發(fā)展的主要因素之一，核心硬件國(guó)產(chǎn)化制造進(jìn)程加速將促進(jìn)中國(guó)送餐機(jī)器人行業(yè)高速發(fā)展。在《中國(guó)制造2025》及“十三五”規(guī)劃綱要等國(guó)家政策中提出中國(guó)將大力推進(jìn)智能機(jī)器人等高性能設(shè)備發(fā)展，積極鼓勵(lì)中國(guó)機(jī)器人企業(yè)進(jìn)行技術(shù)及產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新，重點(diǎn)培育頭部企業(yè)，帶動(dòng)行業(yè)整體發(fā)展。在政策的支持引導(dǎo)下，中國(guó)國(guó)產(chǎn)核心硬件品牌逐漸崛起，突破以芯片、激光雷達(dá)及伺服電機(jī)為代表的核心硬件技術(shù)發(fā)展瓶頸，推動(dòng)核心硬件國(guó)產(chǎn)化加速。新餐飲時(shí)代趨勢(shì):隨著居民消費(fèi)水平逐漸提高及“互聯(lián)網(wǎng)+”技術(shù)不斷滲透，中國(guó)餐飲業(yè)正式邁入新餐飲時(shí)代。2018年中國(guó)餐飲收入達(dá)到42,716億元，同比增長(zhǎng)5%，中國(guó)餐飲收入首次超過(guò)4萬(wàn)億元，占社會(huì)消費(fèi)品零售總額12%，餐飲消費(fèi)成為中國(guó)消費(fèi)市場(chǎng)重要組成部分。人機(jī)協(xié)作趨勢(shì):根據(jù)在送餐機(jī)器人行業(yè)頭部企業(yè)有多年市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)的專家表示，機(jī)器人的存在并非為全面取代人類，而是協(xié)助人類去做更具有意義且不可替代的工作。機(jī)器人技術(shù)和自主導(dǎo)航定位技術(shù)發(fā)展日益成熟，送餐機(jī)器人可快速運(yùn)送菜品、提升服務(wù)效率。送餐機(jī)器人與餐廳服務(wù)人員協(xié)同合作，充分發(fā)揮各自的價(jià)值，將助力傳統(tǒng)餐飲行業(yè)邁進(jìn)智能新餐飲時(shí)代。高、中、低端的機(jī)器人服務(wù)員出現(xiàn):隨著“送餐機(jī)器人”的興起，機(jī)器人生產(chǎn)企業(yè)可以借機(jī)進(jìn)入餐飲機(jī)器人的開(kāi)發(fā)與生產(chǎn)領(lǐng)域。根據(jù)不同類型“送餐機(jī)器人”的需求，研制出高、中、低端的機(jī)器人服務(wù)員，開(kāi)發(fā)適用于餐廳服務(wù)的個(gè)性化功能，如語(yǔ)音點(diǎn)餐、送餐到桌、呼喚應(yīng)答等功能。通過(guò)科技的成熟推動(dòng)“送餐機(jī)器人”行業(yè)的成長(zhǎng)，進(jìn)而反哺于機(jī)器人上游產(chǎn)業(yè)的生產(chǎn)與發(fā)展。29行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)送餐機(jī)器人核心硬件技術(shù)落后是制約中國(guó)送餐機(jī)器人發(fā)展的主要因素之一，核心硬件國(guó)產(chǎn)化制造進(jìn)程加速將促進(jìn)中國(guó)送餐機(jī)器人行業(yè)高速發(fā)展。在《中國(guó)制造2025》及“十三五”規(guī)劃綱要等國(guó)家政策中提出中國(guó)將大力推進(jìn)智能機(jī)器人等高性能設(shè)備發(fā)展，積極鼓勵(lì)中國(guó)機(jī)器人企業(yè)進(jìn)行技術(shù)及產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新，重點(diǎn)培育頭