煤層氣行業(yè)發(fā)展報(bào)告2024-2025

匯報(bào)人：楊冠坤2024-08-012024-2025煤層氣行業(yè)發(fā)展報(bào)告contents目錄定義或者分類特點(diǎn)產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展歷程政治環(huán)境商業(yè)模式政治環(huán)境contents目錄經(jīng)濟(jì)環(huán)境社會(huì)環(huán)境技術(shù)環(huán)境發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素行業(yè)壁壘行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點(diǎn)問題及解決方案行業(yè)發(fā)展趨勢前景機(jī)遇與挑戰(zhàn)競爭格局代表性企業(yè)01煤層氣定義定義煤層氣主要成分為甲烷（CH4），俗稱為“瓦斯”，與煤炭伴生，是以吸附狀態(tài)儲(chǔ)存于煤層內(nèi)的非常規(guī)天然氣；其與頁巖氣、天然氣成分相似，均以甲烷為主，因此可依靠天然氣管網(wǎng)進(jìn)行運(yùn)輸。煤層氣燃燒產(chǎn)物為水和二氧化碳，幾乎不會(huì)產(chǎn)生其他任何廢氣，屬于清潔能源，主要用于工業(yè)燃料、化工、發(fā)電和居民生活燃料等。煤層氣按照其來源一般分為原始煤層煤層氣、煤礦區(qū)煤層氣、采動(dòng)區(qū)煤層氣和礦井通風(fēng)瓦斯氣4種。煤層氣定義02產(chǎn)業(yè)鏈行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈上游概述煤層氣行業(yè)的上游產(chǎn)業(yè)主要包括煤層氣開采，中游煤層氣的儲(chǔ)存、運(yùn)輸和分銷，下游為管道運(yùn)營商、天然氣需求龐大地區(qū)（包括主要工業(yè)城市）的天然氣運(yùn)營商及眾多工業(yè)客戶。煤層氣開采方式主要包括井下煤層氣抽采和地面鉆采煤層氣兩大類。井下抽采多伴隨煤炭開采進(jìn)行，地面鉆采則不受煤炭開采的限制，一般可在開采煤層前進(jìn)行煤層氣的開采。煤層氣綜合抽采是未來煤礦和煤層氣綜合開發(fā)的趨勢，即開采煤層前進(jìn)行預(yù)抽，卸壓鄰近層瓦斯邊采邊抽以及采空區(qū)煤層氣抽采。煤層氣地面抽采濃度較高，基本在95%以上，可以直接進(jìn)入天然氣管網(wǎng)，與天然氣和頁巖氣一起運(yùn)輸。但是井下抽采煤層氣濃度較低，基本以就地利用或者放空為主。行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈中游概述新疆鑫泰天然氣股份有限公司主要從事城市天然氣的輸配、銷售、入戶安裝以及煤層氣開采業(yè)務(wù)。目前，新天然氣城市燃?xì)鈽I(yè)務(wù)的經(jīng)營區(qū)域在新疆省內(nèi)，煤層氣開采銷售業(yè)務(wù)的經(jīng)營區(qū)域在山西省及周邊區(qū)域。2018年，新天然氣成功要約收購了亞美能源后，取得了上游煤層氣資源的開發(fā)運(yùn)營，實(shí)現(xiàn)從區(qū)域性向全國性的重大轉(zhuǎn)變。四年來，新天然氣依托自有氣源優(yōu)勢，持續(xù)推進(jìn)技術(shù)創(chuàng)新，憑借先進(jìn)的煤層氣開采技術(shù)不斷增儲(chǔ)上產(chǎn)，實(shí)現(xiàn)了煤層氣量價(jià)齊升的良好局面。數(shù)據(jù)顯示，2022年新天然氣營業(yè)收入為316億元，同比增長30.54%，其中煤層氣開采及銷售行業(yè)收入為268億元，同比增長466%，主要原因是2022年公司天然氣銷量和價(jià)格較2021年同期都有所增長。行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈下游概述山西藍(lán)焰控股股份有限公司作為全國最早的煤層氣地面開發(fā)企業(yè)之一，創(chuàng)立了“采煤采氣一體化”綜合開發(fā)模式，立足自身專業(yè)技術(shù)優(yōu)勢，與山西省屬大型煤炭企業(yè)深入合作，從源頭上治理煤礦瓦斯，保障煤礦安全生產(chǎn)，為煤層氣行業(yè)規(guī)?；?、商業(yè)化開發(fā)積累了寶貴經(jīng)驗(yàn)，并在深部煤層氣勘探開發(fā)領(lǐng)域進(jìn)行積極探索，為推動(dòng)我國煤層氣產(chǎn)業(yè)發(fā)展起到了重要的示范和引領(lǐng)作用。2016年以來藍(lán)焰控股煤層氣銷售收入不斷增長，截至2022年達(dá)到25億元，同比增長246%。增長的主要原因是2022年公司期煤層氣量價(jià)齊升，同時(shí)公司收到并確認(rèn)的煤層氣補(bǔ)貼同比大幅增加。03發(fā)展歷程04政治環(huán)境近年來，國內(nèi)天然氣消費(fèi)量增速較快，對(duì)外依存度不斷攀升，煤層氣等非常規(guī)天然氣的開發(fā)越來越受到重視，非常規(guī)天然氣也迎來加快發(fā)展的重要機(jī)遇期。2022年國家發(fā)改委、國家能源局出臺(tái)《“十四五”現(xiàn)代能源體系規(guī)劃》明確指出要增強(qiáng)油氣供應(yīng)能力，積極擴(kuò)大非常規(guī)資源勘探開發(fā)，加快頁巖油、頁巖氣、煤層氣開發(fā)力度。2023年1月《山西省煤層氣資源勘查開發(fā)規(guī)劃（2021—2025年）》正式印發(fā)實(shí)施，明確了“十四五”主要目標(biāo)，即到2025年，力爭煤層氣新增探明地質(zhì)儲(chǔ)量5000億至8000億立方米，累計(jì)超過5萬億立方米，達(dá)到6億至0萬億立方米，煤層氣抽采量達(dá)到200億至250億立方米。未來將繼續(xù)拓展深層煤層氣產(chǎn)能建設(shè)，實(shí)施穩(wěn)步發(fā)展，力爭規(guī)模和效益突破。國家及地方一系列政策的出臺(tái)有利于推動(dòng)煤層氣行業(yè)步入快速發(fā)展階段。政治環(huán)境105商業(yè)模式06經(jīng)濟(jì)環(huán)境我國經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個(gè)發(fā)展中國家。我國經(jīng)濟(jì)趕超我國人口基數(shù)大，改革開放后人才競爭激烈，大學(xué)生就業(yè)情況一直困擾著我國發(fā)展過程中。就業(yè)問題挑戰(zhàn)促進(jìn)社會(huì)就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時(shí)解決，個(gè)人需提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃。公平就業(yè)關(guān)注經(jīng)濟(jì)環(huán)境07社會(huì)環(huán)境關(guān)注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進(jìn)社會(huì)就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時(shí)解決，對(duì)于個(gè)人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。政治體系與法治化進(jìn)程自改革開放以來，政治體系日趨完善，法治化進(jìn)程也逐步趨近完美，市場經(jīng)濟(jì)體系也在不斷蓬勃發(fā)展?？傮w發(fā)展穩(wěn)中向好我國總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，對(duì)于青年人來說，也是機(jī)遇無限的時(shí)代。就業(yè)問題與人才競爭我國人口基數(shù)大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競爭激烈，大學(xué)生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國家發(fā)展。當(dāng)前的環(huán)境下我國經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展趕超世界各國，成為第二大經(jīng)濟(jì)體我國經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個(gè)發(fā)展中國家。就業(yè)問題與人才競爭我國人口基數(shù)大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競爭激烈，大學(xué)生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國家發(fā)展。關(guān)注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進(jìn)社會(huì)就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時(shí)解決，對(duì)于個(gè)人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。08技術(shù)環(huán)境技術(shù)驅(qū)動(dòng)技術(shù)環(huán)境的發(fā)展為行業(yè)帶來了新的機(jī)遇，是行業(yè)發(fā)展的重要驅(qū)動(dòng)力。創(chuàng)新動(dòng)力技術(shù)環(huán)境的不斷創(chuàng)新和進(jìn)步，為行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展提供了有力支持。人才需求技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進(jìn)了人才的需求和流動(dòng)，為行業(yè)的人才隊(duì)伍建設(shè)提供了機(jī)遇。團(tuán)隊(duì)建設(shè)技術(shù)環(huán)境的發(fā)展要求企業(yè)加強(qiáng)團(tuán)隊(duì)建設(shè)，提高員工的技能和素質(zhì)，以適應(yīng)快速變化的市場需求。合作與交流技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進(jìn)了企業(yè)間的合作與交流，推動(dòng)了行業(yè)的整體發(fā)展。技術(shù)環(huán)境010203040509發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素10行業(yè)壁壘11行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)市場風(fēng)險(xiǎn):煤層氣產(chǎn)業(yè)是新興產(chǎn)業(yè)，發(fā)展煤層氣產(chǎn)業(yè)對(duì)保障煤礦安全生產(chǎn)、優(yōu)化能源結(jié)構(gòu)、保護(hù)生態(tài)環(huán)境具有重要的意義。煤層氣作為一種清潔環(huán)保型能源，也存在供求變化、價(jià)格波動(dòng)等市場風(fēng)險(xiǎn)因素，這些因素會(huì)對(duì)煤層氣開發(fā)項(xiàng)目的利潤變動(dòng)造成一定影響，增加成本回收風(fēng)險(xiǎn)。安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn):煤層氣增壓、壓縮、管道輸送和?；愤\(yùn)輸?shù)拳h(huán)節(jié)存在泄漏風(fēng)險(xiǎn)，鉆井、壓裂、檢維修等生產(chǎn)作業(yè)環(huán)節(jié)存在機(jī)械傷害、起重傷害、物體打擊、觸電、高處墜落等風(fēng)險(xiǎn)，液化環(huán)節(jié)存在中毒窒息、凍傷風(fēng)險(xiǎn)，處于山區(qū)、林區(qū)生產(chǎn)現(xiàn)場存在洪澇和森林火災(zāi)風(fēng)險(xiǎn)，煤層氣公司機(jī)動(dòng)車輛在行駛中存在車輛損傷風(fēng)險(xiǎn)。政策風(fēng)險(xiǎn):國家對(duì)煤層氣開發(fā)項(xiàng)目的政策扶持或者政策約束會(huì)影響煤層氣開發(fā)的經(jīng)濟(jì)效益，煤層氣開發(fā)技術(shù)要求高、投資回收期長，需要政府給予大力扶持。國家已出臺(tái)煤層氣開發(fā)補(bǔ)貼、增值稅先征后退等優(yōu)惠政策，形成了政策扶持體系，但在財(cái)政補(bǔ)貼方面，在國家獎(jiǎng)補(bǔ)總額和獎(jiǎng)補(bǔ)氣量無法準(zhǔn)確預(yù)計(jì)的情況下，煤層氣企業(yè)實(shí)際享受補(bǔ)貼的額度存在一定的不確定性?？傮w來看，目前國家對(duì)煤層氣行業(yè)支持力度較大，但不排除未來國家產(chǎn)業(yè)政策發(fā)生變化，或相關(guān)部門的優(yōu)惠政策發(fā)生重大變化的可能性，從而影響煤層氣公司的生產(chǎn)經(jīng)營，進(jìn)而對(duì)煤層氣公司業(yè)績?cè)斐捎绊?。資源勘查風(fēng)險(xiǎn):煤層氣資源勘查是煤層氣規(guī)?；_發(fā)的先決條件，但由于地質(zhì)條件的復(fù)雜性和認(rèn)識(shí)地下地質(zhì)規(guī)律的局限性，在地質(zhì)勘探中，人們對(duì)儲(chǔ)量等指標(biāo)的認(rèn)識(shí)判斷都要借助先進(jìn)的現(xiàn)代科學(xué)和成熟的地質(zhì)知識(shí)，而在實(shí)際勘驗(yàn)中并無法保證技術(shù)水平與知識(shí)經(jīng)驗(yàn)的準(zhǔn)確度能夠準(zhǔn)確無誤地進(jìn)行預(yù)測，實(shí)際勘查結(jié)果與預(yù)測的煤層氣資源量可能存在偏差，對(duì)于儲(chǔ)量等指標(biāo)的預(yù)測具有一定的不確定性。且煤層氣勘探開發(fā)技術(shù)和裝備對(duì)不同地質(zhì)條件的適應(yīng)性也不相同，特別是在深部煤層氣勘探開發(fā)技術(shù)方面仍然存在未徹底解決的瓶頸，勘探開發(fā)成本高、試驗(yàn)井日均產(chǎn)量低等問題亟待解決。行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)市場風(fēng)險(xiǎn)煤層氣產(chǎn)業(yè)是新興產(chǎn)業(yè)，發(fā)展煤層氣產(chǎn)業(yè)對(duì)保障煤礦安全生產(chǎn)、優(yōu)化能源結(jié)構(gòu)、保護(hù)生態(tài)環(huán)境具有重要的意義。煤層氣作為一種清潔環(huán)保型能源，也存在供求變化、價(jià)格波動(dòng)等市場風(fēng)險(xiǎn)因素，這些因素會(huì)對(duì)煤層氣開發(fā)項(xiàng)目的利潤變動(dòng)造成一定影響，增加成本回收風(fēng)險(xiǎn)。行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)煤層氣增壓、壓縮、管道輸送和?；愤\(yùn)輸?shù)拳h(huán)節(jié)存在泄漏風(fēng)險(xiǎn)，鉆井、壓裂、檢維修等生產(chǎn)作業(yè)環(huán)節(jié)存在機(jī)械傷害、起重傷害、物體打擊、觸電、高處墜落等風(fēng)險(xiǎn)，液化環(huán)節(jié)存在中毒窒息、凍傷風(fēng)險(xiǎn)，處于山區(qū)、林區(qū)生產(chǎn)現(xiàn)場存在洪澇和森林火災(zāi)風(fēng)險(xiǎn)，煤層氣公司機(jī)動(dòng)車輛在行駛中存在車輛損傷風(fēng)險(xiǎn)。政策風(fēng)險(xiǎn)國家對(duì)煤層氣開發(fā)項(xiàng)目的政策扶持或者政策約束會(huì)影響煤層氣開發(fā)的經(jīng)濟(jì)效益，煤層氣開發(fā)技術(shù)要求高、投資回收期長，需要政府給予大力扶持。國家已出臺(tái)煤層氣開發(fā)補(bǔ)貼、增值稅先征后退等優(yōu)惠政策，形成了政策扶持體系，但在財(cái)政補(bǔ)貼方面，在國家獎(jiǎng)補(bǔ)總額和獎(jiǎng)補(bǔ)氣量無法準(zhǔn)確預(yù)計(jì)的情況下，煤層氣企業(yè)實(shí)際享受補(bǔ)貼的額度存在一定的不確定性?？傮w來看，目前國家對(duì)煤層氣行業(yè)支持力度較大，但不排除未來國家產(chǎn)業(yè)政策發(fā)生變化，或相關(guān)部門的優(yōu)惠政策發(fā)生重大變化的可能性，從而影響煤層氣公司的生產(chǎn)經(jīng)營，進(jìn)而對(duì)煤層氣公司業(yè)績?cè)斐捎绊憽?2行業(yè)現(xiàn)狀市場情況描述行業(yè)現(xiàn)狀從戰(zhàn)略地位來看，傳統(tǒng)的三大能源中，我國具有“富煤貧油少氣”的資源稟賦特征，油氣對(duì)外依存度居高不下，天然氣作為一次能源消費(fèi)缺口持續(xù)加大，煤層氣作為天然氣的戰(zhàn)略補(bǔ)充，在能源結(jié)構(gòu)調(diào)整和“雙碳”目標(biāo)驅(qū)動(dòng)下，在保障國家能源安全方面發(fā)揮著越來越重要的作用。數(shù)據(jù)顯示，全國煤層氣產(chǎn)量由2015年64億立方米增長至2022年的115億立方米，共建成沁水盆地、鄂爾多斯盆地東緣2個(gè)煤層氣產(chǎn)業(yè)基地。目前全國煤層氣抽采利用量仍較低，儲(chǔ)采比高，后續(xù)可開采空間大，具備廣闊的開發(fā)前景。13行業(yè)痛點(diǎn)行業(yè)痛點(diǎn)010203我國煤層氣企業(yè)產(chǎn)氣成本總體偏高，低氣價(jià)下多數(shù)企業(yè)效益不佳，行業(yè)經(jīng)營總體利潤低、投資風(fēng)險(xiǎn)高。我國煤層氣直井單井產(chǎn)氣量較低，僅為美國的1/4，導(dǎo)致煤層氣生產(chǎn)成本居高不下；部分煤層氣企業(yè)雖然在國內(nèi)外率先實(shí)現(xiàn)了中深層煤層氣規(guī)模開發(fā)的突破，但由于生產(chǎn)成本高，企業(yè)依然處于虧損狀態(tài)。低利潤、高風(fēng)險(xiǎn)等因素又進(jìn)一步影響了企業(yè)對(duì)煤層氣勘探開發(fā)的投資信心，企業(yè)投資煤層氣的積極性呈逐年下降趨勢。隨著國家對(duì)環(huán)保要求的加強(qiáng)，煤層氣鉆井液不落地、排采水嚴(yán)格達(dá)標(biāo)排放等要求會(huì)進(jìn)一步提高生產(chǎn)成本，這些都會(huì)對(duì)企業(yè)投資煤層氣勘探開發(fā)的積極性產(chǎn)生影響。企業(yè)效益較差、投資積極性低我國煤層氣資源賦存條件比較復(fù)雜，由于煤層氣經(jīng)歷構(gòu)造運(yùn)動(dòng)多，后期改造破壞程度大，雖然我國埋深介于1000－2000m煤層氣地質(zhì)資源量占比超過60%，但中深煤層氣資源開采難度較大。部分地區(qū)雖然已經(jīng)初步形成了成熟的勘探開發(fā)技術(shù)，實(shí)現(xiàn)了有效開發(fā)，煤層氣開發(fā)效率得到進(jìn)一步提升，但由于我國煤層氣地質(zhì)條件相對(duì)復(fù)雜，儲(chǔ)層非均質(zhì)強(qiáng)，在復(fù)雜的實(shí)際生產(chǎn)開發(fā)環(huán)境中，成熟技術(shù)往往難以被直接復(fù)制推廣應(yīng)用，特別是對(duì)于因埋深較大導(dǎo)致滲透率低或者受斷裂帶活動(dòng)影響破壞較大的處于復(fù)雜環(huán)境下的煤層氣資源，資源高效開發(fā)難度依舊很大，在一定程度上制約了煤層氣產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展。中深層開發(fā)技術(shù)規(guī)?；瘧?yīng)用不足我國煤層氣工業(yè)上下游產(chǎn)業(yè)鏈的不完善，煤層氣應(yīng)用行業(yè)競爭力較差，用氣行業(yè)接受氣價(jià)的上升動(dòng)力較弱，以及缺少高附加值產(chǎn)品的應(yīng)用，使得大量煤層氣經(jīng)由通道運(yùn)輸方式向鄰近地區(qū)出現(xiàn)低價(jià)出售的現(xiàn)象，進(jìn)一步限制了我國煤層氣開發(fā)利用的建設(shè)進(jìn)度。煤層氣利用市場不完善，欠缺高附加值企業(yè)14問題及解決方案15行業(yè)發(fā)展趨勢前景16機(jī)遇與挑戰(zhàn)17競爭格局競爭格局大型國有企業(yè)為主導(dǎo):我國煤層氣生產(chǎn)商可大致分類為大型國有企業(yè)、外國煤層氣生產(chǎn)商及地方煤礦企業(yè)。大型國有企業(yè)在籌措資金、管道進(jìn)入及區(qū)塊登記方面具有先天優(yōu)勢，在中國煤層氣行業(yè)內(nèi)發(fā)揮著主導(dǎo)作用，主要包括中石油和中聯(lián)煤層氣等；外國煤層氣生產(chǎn)商只能選擇通過與經(jīng)中國政府授權(quán)的國有企業(yè)開展合作的方式，在中國境內(nèi)開展業(yè)務(wù)，如亞美能源；地方煤礦企業(yè)（如晉城無煙煤礦業(yè)集團(tuán)旗下的藍(lán)焰控股）可在其擁有的煤礦礦區(qū)范圍內(nèi)進(jìn)行煤層氣開發(fā)和生產(chǎn)。地方性企業(yè)煤層氣量價(jià)齊升:藍(lán)焰控股不斷推進(jìn)煤層氣產(chǎn)業(yè)發(fā)展步伐，依托自身技術(shù)優(yōu)勢，先后在晉城、長治、晉中、太原、呂梁等地進(jìn)行煤層氣地面抽采利用，在武鄉(xiāng)南、和順橫嶺等資源區(qū)塊推進(jìn)深部煤層氣勘探試驗(yàn)，加強(qiáng)與省屬煤炭企業(yè)及國內(nèi)大型油氣企業(yè)開展項(xiàng)目合作，為加快增儲(chǔ)上產(chǎn)步伐、提升產(chǎn)業(yè)競爭力和可持續(xù)發(fā)展能力提供了有力保障。截至2022年底藍(lán)焰控股已獲取煤層氣礦業(yè)權(quán)22宗，合計(jì)面積2621平方千米，探明地質(zhì)儲(chǔ)量4303億立方米。2022年公司煤層氣銷售量105億立方米，累計(jì)銷售煤層氣超過100億立方米。競爭格局我國煤層氣生產(chǎn)商可大致分類為大型國有企業(yè)、外國煤層氣生產(chǎn)商及地方煤礦企業(yè)。大型國有企業(yè)在籌措資金、管道進(jìn)入及區(qū)塊登記方面具有先天優(yōu)勢，在中國煤層氣行業(yè)內(nèi)發(fā)揮著主導(dǎo)作用，主要包括中石油和中聯(lián)煤層氣等；外國煤層氣生產(chǎn)商只能選擇通過與經(jīng)中國政府授權(quán)的國有企業(yè)開展合作的方式，在中國境內(nèi)開展業(yè)務(wù)，如亞美能源；地方煤礦企業(yè)（如晉城無煙煤礦業(yè)集團(tuán)旗下的藍(lán)焰控股）可在其擁有的