質(zhì)譜儀行業(yè)發(fā)展報(bào)告2024-2025

匯報(bào)人：郭映源2024-08-012024-2025質(zhì)譜儀行業(yè)發(fā)展報(bào)告contents目錄定義或者分類特點(diǎn)產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展歷程政治環(huán)境商業(yè)模式政治環(huán)境contents目錄經(jīng)濟(jì)環(huán)境社會(huì)環(huán)境技術(shù)環(huán)境發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素行業(yè)壁壘行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點(diǎn)問題及解決方案行業(yè)發(fā)展趨勢前景機(jī)遇與挑戰(zhàn)競爭格局代表性企業(yè)01質(zhì)譜儀定義定義質(zhì)譜儀是測量帶電粒子質(zhì)荷比的一種裝置，是根據(jù)帶電粒子在電磁場中能夠偏轉(zhuǎn)的原理，按物質(zhì)原子、分子或分子碎片的質(zhì)量差異進(jìn)行分離和檢測物質(zhì)組成的一類儀器。質(zhì)譜儀具有多種分類標(biāo)準(zhǔn)，包括應(yīng)用范圍、質(zhì)量分析器類型、離子源類型、儀器分辨率等方面。從應(yīng)用范圍來看，質(zhì)譜儀可被劃分為有機(jī)質(zhì)譜儀、無機(jī)質(zhì)譜儀、同位素質(zhì)譜儀以及氣體分析質(zhì)譜儀。根據(jù)質(zhì)量分析器的類型，質(zhì)譜儀可以被分為飛行時(shí)間質(zhì)譜儀、四極桿質(zhì)譜儀、離子阱質(zhì)譜儀、離子回旋共振質(zhì)譜儀、磁質(zhì)譜儀。按照離子源的不同，質(zhì)譜儀可被分為電子轟擊質(zhì)譜儀、場解吸附質(zhì)譜儀、基質(zhì)輔助激光解吸附時(shí)間質(zhì)譜儀、電子噴霧質(zhì)譜儀。按儀器分辨率分類，質(zhì)譜儀可被分為高分辨質(zhì)譜儀、中分辨質(zhì)譜儀、低分辨質(zhì)譜儀。質(zhì)譜儀定義02產(chǎn)業(yè)鏈行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈上游概述質(zhì)譜儀產(chǎn)業(yè)鏈上游主要為原材料，包括進(jìn)樣系統(tǒng)、離子源、質(zhì)量分析器、檢測器、真空系統(tǒng)、數(shù)據(jù)處理系統(tǒng)等；中游為質(zhì)譜儀的生產(chǎn)制造；產(chǎn)業(yè)鏈下游為質(zhì)譜儀的應(yīng)用領(lǐng)域，包括環(huán)境、生物、食品安全、工業(yè)分析等領(lǐng)域。行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈中游概述聚光科技（杭州）股份有限公司成立于2002年，總部位于中國杭州，是一家以高端儀器裝備產(chǎn)品技術(shù)為核心的高科技平臺(tái)型企業(yè)。企業(yè)擁有國內(nèi)領(lǐng)先的質(zhì)譜、色譜、光譜技術(shù)和產(chǎn)品平臺(tái)，業(yè)務(wù)涵蓋智慧環(huán)境、智慧工業(yè)、智慧實(shí)驗(yàn)室、生命科學(xué)等領(lǐng)域，為環(huán)境、應(yīng)急安全、鋼鐵、冶金、石化、化工、水泥、半導(dǎo)體、材料、能源、地礦、食藥、疾控、生命科學(xué)等眾多行業(yè)客戶提供分析儀器、試劑耗材、信息化軟件、運(yùn)維服務(wù)、檢測服務(wù)、咨詢服務(wù)等創(chuàng)新產(chǎn)品組合與解決方案。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2023年企業(yè)儀器、相關(guān)軟件及耗材業(yè)務(wù)營收同比下降69%至219億元。2020-2023年聚光科技儀器、相關(guān)軟件及耗材業(yè)務(wù)營收及增速行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈下游概述北京萊伯泰科儀器股份有限公司成立于2002年，是一家專業(yè)從事實(shí)驗(yàn)分析儀器的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售的科技型公司。企業(yè)始終專注發(fā)展主營業(yè)務(wù)，不斷提高在分析儀器領(lǐng)域的市場占有率，同時(shí)不懈追求產(chǎn)品在技術(shù)上的領(lǐng)先性。在樣品前處理儀器方面，具有產(chǎn)品線齊全、核心技術(shù)完整、自動(dòng)化水平高，產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定等優(yōu)勢；在分析測試儀器方面，研發(fā)投入逐年增加，核心技術(shù)團(tuán)隊(duì)穩(wěn)定，推出的新產(chǎn)品客戶反饋滿意度高，各種售前售后服務(wù)能夠迅速響應(yīng)，可為客戶提供行之有效的實(shí)驗(yàn)室應(yīng)用解決方案，客戶粘性較高。2023年企業(yè)除進(jìn)一步鞏固和提升原有核心產(chǎn)品的市場占有率，加快現(xiàn)有產(chǎn)品的升級(jí)換代，不斷推出新的樣品前處理儀器外，在分析測試儀器方面也有較大的進(jìn)展，其中電感耦合等離子體三重四極桿質(zhì)譜研發(fā)項(xiàng)目取得了較大的進(jìn)展。數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2023年企業(yè)質(zhì)譜儀營業(yè)收入同比增長1016%至17258萬元。03發(fā)展歷程04政治環(huán)境質(zhì)譜分析技術(shù)作為產(chǎn)業(yè)關(guān)鍵共性技術(shù)，其應(yīng)用呈現(xiàn)不斷發(fā)展的態(tài)勢，在環(huán)境監(jiān)測、健康醫(yī)療、食品安全等領(lǐng)域熱點(diǎn)不斷擴(kuò)展。近年來國家密集出臺(tái)質(zhì)譜儀行業(yè)及相關(guān)應(yīng)用領(lǐng)域的法律法規(guī)、產(chǎn)業(yè)政策及發(fā)展規(guī)劃。2023年6月，工信部等五部門印發(fā)《制造業(yè)可靠性提升實(shí)施意見》，提出要重點(diǎn)提升無人機(jī)、虛擬現(xiàn)實(shí)/增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)（VR/AR）設(shè)備、服務(wù)機(jī)器人、智能門鎖等智能產(chǎn)品，曝光機(jī)、蒸鍍機(jī)、切片機(jī)、涂覆機(jī)等電子專用設(shè)備，質(zhì)譜儀、示波器、電子透鏡等電子測量儀器，高效光伏電池等產(chǎn)品，北斗導(dǎo)航終端、5G通信設(shè)備等物聯(lián)網(wǎng)終端，高端服務(wù)器、激光打印機(jī)、遠(yuǎn)程會(huì)議系統(tǒng)等計(jì)算機(jī)及外部設(shè)備可靠性水平。2023年12月，吉林省人民政府辦公廳印發(fā)《關(guān)于打造吉林省生物醫(yī)藥與高端醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)新賽道的實(shí)施方案》，提出要重點(diǎn)開發(fā)智能化、信息化藥品檢測技術(shù)及配套裝備（設(shè)備），光譜、質(zhì)譜分析儀等高端藥品檢測儀器。政治環(huán)境105商業(yè)模式06經(jīng)濟(jì)環(huán)境我國經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個(gè)發(fā)展中國家。我國經(jīng)濟(jì)趕超我國人口基數(shù)大，改革開放后人才競爭激烈，大學(xué)生就業(yè)情況一直困擾著我國發(fā)展過程中。就業(yè)問題挑戰(zhàn)促進(jìn)社會(huì)就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時(shí)解決，個(gè)人需提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃。公平就業(yè)關(guān)注經(jīng)濟(jì)環(huán)境07社會(huì)環(huán)境關(guān)注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進(jìn)社會(huì)就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時(shí)解決，對(duì)于個(gè)人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。政治體系與法治化進(jìn)程自改革開放以來，政治體系日趨完善，法治化進(jìn)程也逐步趨近完美，市場經(jīng)濟(jì)體系也在不斷蓬勃發(fā)展?？傮w發(fā)展穩(wěn)中向好我國總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，對(duì)于青年人來說，也是機(jī)遇無限的時(shí)代。就業(yè)問題與人才競爭我國人口基數(shù)大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競爭激烈，大學(xué)生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國家發(fā)展。當(dāng)前的環(huán)境下我國經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展趕超世界各國，成為第二大經(jīng)濟(jì)體我國經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個(gè)發(fā)展中國家。就業(yè)問題與人才競爭我國人口基數(shù)大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競爭激烈，大學(xué)生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國家發(fā)展。關(guān)注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進(jìn)社會(huì)就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時(shí)解決，對(duì)于個(gè)人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。08技術(shù)環(huán)境技術(shù)驅(qū)動(dòng)技術(shù)環(huán)境的發(fā)展為行業(yè)帶來了新的機(jī)遇，是行業(yè)發(fā)展的重要驅(qū)動(dòng)力。創(chuàng)新動(dòng)力技術(shù)環(huán)境的不斷創(chuàng)新和進(jìn)步，為行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展提供了有力支持。人才需求技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進(jìn)了人才的需求和流動(dòng)，為行業(yè)的人才隊(duì)伍建設(shè)提供了機(jī)遇。團(tuán)隊(duì)建設(shè)技術(shù)環(huán)境的發(fā)展要求企業(yè)加強(qiáng)團(tuán)隊(duì)建設(shè)，提高員工的技能和素質(zhì)，以適應(yīng)快速變化的市場需求。合作與交流技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進(jìn)了企業(yè)間的合作與交流，推動(dòng)了行業(yè)的整體發(fā)展。技術(shù)環(huán)境010203040509發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素10行業(yè)壁壘行業(yè)壁壘行業(yè)壁壘技術(shù)壁壘:質(zhì)譜儀是綜合機(jī)械、電子、真空、計(jì)算機(jī)以及光學(xué)等多方面技術(shù)的高端分析儀器，是一個(gè)極其復(fù)雜的分析儀器系統(tǒng)。質(zhì)譜儀的研發(fā)涉及精密電子、精密機(jī)械、真空、軟件、自動(dòng)控制等技術(shù)以及電子光學(xué)和離子光學(xué)、物理化學(xué)等學(xué)科。因此，新進(jìn)入質(zhì)譜儀行業(yè)的企業(yè)需要投入大量的研發(fā)資源和時(shí)間，以積累足夠的技術(shù)知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)，才能滿足市場需求。資金壁壘:質(zhì)譜儀的研發(fā)和生產(chǎn)需要大量的資金投入，包括研發(fā)設(shè)備、原材料、人力成本等。此外，新進(jìn)入者還需要進(jìn)行市場調(diào)研、品牌建設(shè)、市場推廣等工作，這些都需要大量的資金支持。因此，資金實(shí)力不足的企業(yè)很難進(jìn)入質(zhì)譜儀行業(yè)。研發(fā)管理壁壘:質(zhì)譜儀行業(yè)涉及多個(gè)專業(yè)技術(shù)的協(xié)同研發(fā)，且客戶需求變化多樣，因此對(duì)質(zhì)譜儀企業(yè)的研發(fā)管理水平提出很高的要求。質(zhì)譜儀企業(yè)需要建立一個(gè)能夠充分利用各領(lǐng)域?qū)I(yè)技術(shù)的研發(fā)管理平臺(tái)，使各類技術(shù)能夠高效、快速地融合并應(yīng)用于開發(fā)產(chǎn)品中。對(duì)于新進(jìn)入質(zhì)譜儀行業(yè)的企業(yè)而言，建立符合質(zhì)譜儀行業(yè)發(fā)展規(guī)律的研發(fā)管理平臺(tái)是一個(gè)嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)。行業(yè)壁壘質(zhì)譜儀行業(yè)涉及多個(gè)專業(yè)技術(shù)的協(xié)同研發(fā)，且客戶需求變化多樣，因此對(duì)質(zhì)譜儀企業(yè)的研發(fā)管理水平提出很高的要求。質(zhì)譜儀企業(yè)需要建立一個(gè)能夠充分利用各領(lǐng)域?qū)I(yè)技術(shù)的研發(fā)管理平臺(tái)，使各類技術(shù)能夠高效、快速地融合并應(yīng)用于開發(fā)產(chǎn)品中。對(duì)于新進(jìn)入質(zhì)譜儀行業(yè)的企業(yè)而言，建立符合質(zhì)譜儀行業(yè)發(fā)展規(guī)律的研發(fā)管理平臺(tái)是一個(gè)嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)。質(zhì)譜儀的研發(fā)和生產(chǎn)需要大量的資金投入，包括研發(fā)設(shè)備、原材料、人力成本等。此外，新進(jìn)入者還需要進(jìn)行市場調(diào)研、品牌建設(shè)、市場推廣等工作，這些都需要大量的資金支持。因此，資金實(shí)力不足的企業(yè)很難進(jìn)入質(zhì)譜儀行業(yè)。研發(fā)管理壁壘資金壁壘技術(shù)壁壘質(zhì)譜儀是綜合機(jī)械、電子、真空、計(jì)算機(jī)以及光學(xué)等多方面技術(shù)的高端分析儀器，是一個(gè)極其復(fù)雜的分析儀器系統(tǒng)。質(zhì)譜儀的研發(fā)涉及精密電子、精密機(jī)械、真空、軟件、自動(dòng)控制等技術(shù)以及電子光學(xué)和離子光學(xué)、物理化學(xué)等學(xué)科。因此，新進(jìn)入質(zhì)譜儀行業(yè)的企業(yè)需要投入大量的研發(fā)資源和時(shí)間，以積累足夠的技術(shù)知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)，才能滿足市場需求。11行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)12行業(yè)現(xiàn)狀市場情況描述行業(yè)現(xiàn)狀近年來，得益于高靈敏度等優(yōu)勢，質(zhì)譜儀被廣泛應(yīng)用于食品安全、藥物分析等領(lǐng)域，產(chǎn)品需求量急劇增長，市場規(guī)模整體也呈現(xiàn)快速增長態(tài)勢。數(shù)據(jù)顯示，2023年我國質(zhì)譜儀行業(yè)市場規(guī)模達(dá)1604億元，同比增長153%。質(zhì)譜儀作為高端科研儀器在各個(gè)領(lǐng)域的使用越來越廣泛，未來，我國市場對(duì)質(zhì)譜儀的需求有望保持較高增速。13行業(yè)痛點(diǎn)行業(yè)痛點(diǎn)010203質(zhì)譜儀作為檢測最小結(jié)構(gòu)物質(zhì)——離子的高端科學(xué)儀器，其核心專利的持有情況直接關(guān)乎質(zhì)譜儀行業(yè)的發(fā)展水平和競爭力。然而，我國在質(zhì)譜儀核心專利方面與國外存在顯著的差距，這種差距在一定程度上阻礙了我國質(zhì)譜儀行業(yè)的快速發(fā)展。在質(zhì)譜儀技術(shù)的研發(fā)與積累上，國外已經(jīng)走過了漫長的歷程，并積累了大量的基礎(chǔ)研究和應(yīng)用經(jīng)驗(yàn)。相比之下，我國質(zhì)譜儀行業(yè)在基礎(chǔ)原理的突破方面還面臨著諸多挑戰(zhàn)。原理突破難質(zhì)譜儀的研發(fā)與生產(chǎn)堪稱一項(xiàng)綜合性極強(qiáng)的技術(shù)挑戰(zhàn)，它融合了光學(xué)、機(jī)械工程、電子學(xué)、算法設(shè)計(jì)、物理學(xué)、化學(xué)以及新材料科學(xué)等多個(gè)學(xué)科的前沿知識(shí)。在質(zhì)譜儀的構(gòu)建過程中，涉及數(shù)百個(gè)精密零部件的協(xié)調(diào)運(yùn)作，每一個(gè)零部件都需經(jīng)過精細(xì)的制造和嚴(yán)格的質(zhì)量控制，以確保整臺(tái)儀器能夠穩(wěn)定運(yùn)行并達(dá)到預(yù)期的性能。此外，接口配合、電場控制、工作模式配合以及時(shí)序調(diào)整等關(guān)鍵環(huán)節(jié)均需要高度的精確性和穩(wěn)定性。因此，工程化較難成為影響質(zhì)譜儀行業(yè)發(fā)展的重要因素之一。工程化難質(zhì)譜儀的研發(fā)和生產(chǎn)無疑是一個(gè)資本密集型的過程，它要求企業(yè)具備雄厚的資金實(shí)力來支持從研發(fā)到生產(chǎn)的全流程。在研發(fā)階段，質(zhì)譜儀企業(yè)不僅需要購置先進(jìn)的設(shè)備、培訓(xùn)專業(yè)的人員，還要投入大量的實(shí)驗(yàn)耗材來進(jìn)行反復(fù)的實(shí)驗(yàn)和驗(yàn)證。而在生產(chǎn)階段，設(shè)備購置、生產(chǎn)線建設(shè)以及嚴(yán)格的質(zhì)量控制等環(huán)節(jié)同樣需要巨額的資金投入。因此，資金投入較大成為質(zhì)譜儀行業(yè)持續(xù)發(fā)展的重要阻礙。資金投入較大14問題及解決方案15行業(yè)發(fā)展趨勢前景行業(yè)發(fā)展趨勢前景無論是從事質(zhì)譜技術(shù)研究人員，還是質(zhì)譜儀生產(chǎn)廠商都已看到這個(gè)巨大的需求市場，都在積極進(jìn)行研究和開發(fā)，涉及便攜質(zhì)譜儀制造的一些關(guān)鍵技術(shù)已經(jīng)成熟，國際質(zhì)譜儀市場正處于從大型質(zhì)譜儀向小型質(zhì)譜儀轉(zhuǎn)型的時(shí)期。這使得質(zhì)譜儀的制造開始超越了一般科研儀器的生產(chǎn)，成為一個(gè)新興的精密儀器制造產(chǎn)業(yè)。高通量、高靈敏度、高分辨率、低檢出限、小型化、便攜式的質(zhì)譜儀將成為行業(yè)未來發(fā)展的主要方向。此外，隨著科研和工業(yè)領(lǐng)域?qū)_分析的需求增加，質(zhì)譜儀的應(yīng)用范圍將進(jìn)一步拓寬。除了傳統(tǒng)的化學(xué)分析，質(zhì)譜儀在生物大分子分析、藥物代謝研究、蛋白質(zhì)組學(xué)、代謝組學(xué)等新興領(lǐng)域的應(yīng)用也將日益廣泛。16機(jī)遇與挑戰(zhàn)17競爭格局競爭格局目前，質(zhì)譜儀市場主要參與者為國際巨頭公