智能手機(jī)面板行業(yè)市場(chǎng)分析報(bào)告2024年

2024年智能手機(jī)面板行業(yè)市場(chǎng)分析報(bào)告匯報(bào)人：XXX日期：XXX1contents目錄行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)格局及趨勢(shì)12342Part01行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)定義行業(yè)發(fā)展歷程行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈3行業(yè)定義智能手機(jī)面板是指在智能手機(jī)中用于顯示圖像及色彩的屏幕，是能將電子文件通過(guò)特定傳輸設(shè)備顯示到面板上再反射到人眼的一種顯示工具。根據(jù)面板材質(zhì)不同，可將智能手機(jī)面板分為L(zhǎng)CD（LiquidCrystalDisplay）面板和OLED（OrganicLight-EmittingDiode）面板。LCD面板包括TFT-LCD面板、IPS面板和SLCD面板，OLED面板包括AMOLED面板和PMOLED面板。LCD面板:LCD即液晶顯示器，LCD面板利用液晶顯示技術(shù)制成，其工作原理是在兩片平行的玻璃基板中注入液態(tài)晶體，下基板玻璃上設(shè)置TFT（薄膜晶體管），上基板玻璃上設(shè)置彩色濾光片，通過(guò)TFT上的信號(hào)與電壓改變來(lái)控制液晶分子的轉(zhuǎn)動(dòng)方向，從而控制每個(gè)像素點(diǎn)偏振光的出射與否，最終產(chǎn)生所需顯示的畫(huà)面。LCD面板本身不發(fā)光，需借助背光模組提供光源來(lái)顯示影像。OLED面板:OLED即有機(jī)發(fā)光二極管，OLED面板利用有機(jī)電激光顯示技術(shù)制成，其工作原理是在ITO玻璃上制造一層幾十納米厚的發(fā)光材料，ITO透明電極和金屬電極分別為器件的陽(yáng)極和陰極，在一定電壓下電子和空穴分別從陰極和陽(yáng)極注入到傳輸層，再遷移到發(fā)光層，兩者相遇形成激子并使發(fā)光分子激發(fā)，從而發(fā)光并產(chǎn)生所需顯示的畫(huà)面。與傳統(tǒng)LCD面板顯示方式不同，OLED面板無(wú)需背光模組，有機(jī)發(fā)光材料在外界電壓驅(qū)動(dòng)下就能受到激發(fā)而發(fā)光，從而具有厚度薄、響應(yīng)速度快、柔性等特點(diǎn)。AMOLED面板采用獨(dú)立TFT技術(shù)控制每個(gè)像素，每個(gè)像素皆可連續(xù)且獨(dú)立發(fā)光，具有驅(qū)動(dòng)電壓低、發(fā)光組件壽命長(zhǎng)等優(yōu)點(diǎn)，代表了主流OLED面板發(fā)展方向。PMOLED面板采用掃描的方式點(diǎn)亮每個(gè)像素，可使每個(gè)像素在脈沖模式下瞬間發(fā)光，結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、制造成本低，但驅(qū)動(dòng)電壓高，不適合應(yīng)用在大尺寸與高分辨率面板上。4行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中國(guó)智能手機(jī)面板行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分為三部分:產(chǎn)業(yè)鏈上游參與者為原材料供應(yīng)商，產(chǎn)業(yè)鏈中游主體為智能手機(jī)面板生產(chǎn)商，產(chǎn)業(yè)鏈下游應(yīng)用領(lǐng)域?yàn)橹悄苁謾C(jī)行業(yè)偏光片、有機(jī)材料、玻璃基板、驅(qū)動(dòng)IC、電路板智能手機(jī)面板智能手機(jī)、平板電腦產(chǎn)業(yè)鏈概述5行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈偏光片、有機(jī)材料、玻璃基板、驅(qū)動(dòng)IC、電路板產(chǎn)業(yè)鏈上游智能手機(jī)面板產(chǎn)業(yè)鏈中游智能手機(jī)、平板電腦產(chǎn)業(yè)鏈下游6Part02行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)政治環(huán)境行業(yè)經(jīng)濟(jì)環(huán)境行業(yè)社會(huì)環(huán)境行業(yè)驅(qū)動(dòng)因素7行業(yè)政治環(huán)境描述中國(guó):《電子信息產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃》:提出將“新型顯示器件”作為重點(diǎn)振興產(chǎn)業(yè)，突破新型顯示產(chǎn)業(yè)發(fā)展瓶頸，成熟技術(shù)產(chǎn)業(yè)化與前瞻性技術(shù)研究開(kāi)發(fā)并舉，逐步掌握顯示產(chǎn)業(yè)發(fā)展主動(dòng)權(quán)。該劃的頒布為中國(guó)智能手機(jī)面板行業(yè)提供了良好的市場(chǎng)環(huán)境，對(duì)行業(yè)及企業(yè)的發(fā)展具有顯著促進(jìn)作用。發(fā)改委:《當(dāng)前優(yōu)先發(fā)展的高技術(shù)產(chǎn)業(yè)化重點(diǎn)領(lǐng)域指南》:提出將“新型顯示器件”作為信息類(lèi)優(yōu)先發(fā)展項(xiàng)目，包括TFT-LCD、OLED顯示。:《工業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)規(guī)劃》:提出重點(diǎn)支持高世代薄膜晶體管液晶顯示器件（TFT-LCD）面板發(fā)展，加快大尺寸有機(jī)電致發(fā)光顯示器件（OLED）新型顯示技術(shù)的研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化，發(fā)展上游原材料、元器件及專(zhuān)用裝備等配套產(chǎn)業(yè)。該規(guī)劃的頒布，為中國(guó)智能手機(jī)面板行業(yè)發(fā)展提供了動(dòng)力支持。8行業(yè)政治環(huán)境11部門(mén)2部門(mén)3部門(mén)《電子信息產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃》:提出將“新型顯示器件”作為重點(diǎn)振興產(chǎn)業(yè)，突破新型顯示產(chǎn)業(yè)發(fā)展瓶頸，成熟技術(shù)產(chǎn)業(yè)化與前瞻性技術(shù)研究開(kāi)發(fā)并舉，逐步掌握顯示產(chǎn)業(yè)發(fā)展主動(dòng)權(quán)。該劃的頒布為中國(guó)智能手機(jī)面板行業(yè)提供了良好的市場(chǎng)環(huán)境，對(duì)行業(yè)及企業(yè)的發(fā)展具有顯著促進(jìn)作用?！懂?dāng)前優(yōu)先發(fā)展的高技術(shù)產(chǎn)業(yè)化重點(diǎn)領(lǐng)域指南》:提出將“新型顯示器件”作為信息類(lèi)優(yōu)先發(fā)展項(xiàng)目，包括TFT-LCD、OLED顯示?！豆I(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)規(guī)劃》:提出重點(diǎn)支持高世代薄膜晶體管液晶顯示器件（TFT-LCD）面板發(fā)展，加快大尺寸有機(jī)電致發(fā)光顯示器件（OLED）新型顯示技術(shù)的研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化，發(fā)展上游原材料、元器件及專(zhuān)用裝備等配套產(chǎn)業(yè)。該規(guī)劃的頒布，為中國(guó)智能手機(jī)面板行業(yè)發(fā)展提供了動(dòng)力支持。發(fā)改委中國(guó)9行業(yè)政治環(huán)境2提出聚焦制造業(yè)高端化、智能化、綠色化、服務(wù)化，將新型平板顯示工程列為組織實(shí)施十大重點(diǎn)工程，重點(diǎn)發(fā)展有機(jī)發(fā)光半導(dǎo)體顯示（AMOLED）等新一代顯示量產(chǎn)技術(shù)，建設(shè)高世代生產(chǎn)線(xiàn)，推動(dòng)關(guān)鍵共性技術(shù)聯(lián)合開(kāi)發(fā)和產(chǎn)業(yè)化示范，推動(dòng)中國(guó)智能手機(jī)面板行業(yè)健康有序發(fā)展?！蛾P(guān)于實(shí)施制造業(yè)升級(jí)改造重大工程包的通知》提出將柔性AMOLED顯示技術(shù)等作為產(chǎn)業(yè)關(guān)鍵共性技術(shù)重點(diǎn)發(fā)展，發(fā)揮產(chǎn)業(yè)技術(shù)研發(fā)應(yīng)用對(duì)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)的引領(lǐng)和支撐作用，增強(qiáng)關(guān)鍵環(huán)節(jié)和重點(diǎn)領(lǐng)域的創(chuàng)新能力，實(shí)現(xiàn)中國(guó)制造向中國(guó)創(chuàng)造轉(zhuǎn)變，為中國(guó)智能手機(jī)面板行業(yè)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)提供了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。《產(chǎn)業(yè)關(guān)鍵共性技術(shù)發(fā)展指南將薄膜場(chǎng)效應(yīng)晶體管LCD、等離子顯示屏、有機(jī)發(fā)光二極管、激光顯示、3D顯示等新型平板顯示器件及關(guān)鍵部件列為鼓勵(lì)類(lèi)項(xiàng)目。產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄提出工信部將引導(dǎo)支持企業(yè)加快新型背板、超高清、柔性面板等量產(chǎn)技術(shù)研發(fā)，通過(guò)技術(shù)創(chuàng)新帶動(dòng)產(chǎn)品創(chuàng)新，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整，加快研究布局ATOLED微顯示、量子點(diǎn)、印刷oLD顯示、MicrolED顯示等前瞻性顯示技術(shù)，加強(qiáng)技術(shù)儲(chǔ)備，完成產(chǎn)業(yè)新技術(shù)路線(xiàn)的探索和布局。新型顯示產(chǎn)業(yè)超越發(fā)展三年行動(dòng)計(jì)劃1001020304行業(yè)經(jīng)濟(jì)環(huán)境根據(jù)Witsview統(tǒng)計(jì)，電視是消耗面板最大的領(lǐng)域，2018年電視在LCD顯示面板下游的需求占比高達(dá)70%，隨著電視大屏化的發(fā)展，電視廠(chǎng)商對(duì)LCD面板的需求面積將持續(xù)增加，電視在LCD顯示面板下游需求的占比或進(jìn)一步提高。智能手機(jī)為OLED面板最重要的應(yīng)用領(lǐng)域。2018年，全球88%的OLED面板出售至手機(jī)廠(chǎng)商。隨著柔性O(shè)LED及可折疊OLED面板產(chǎn)能的釋放，OLED面板在手機(jī)領(lǐng)域的滲透率將持續(xù)提升。電視市場(chǎng)為OLED面板第二大應(yīng)用市場(chǎng)，OLED面板主要用于高端電視，一臺(tái)65英寸的OLED電視售價(jià)在12,000元以上，遠(yuǎn)超出同尺寸的LCD電視（3,500元以?xún)?nèi)）。當(dāng)前，全球僅有韓國(guó)LG可生產(chǎn)大尺寸OLED面板。11社會(huì)環(huán)境1社會(huì)環(huán)境2行業(yè)社會(huì)環(huán)境近幾年，國(guó)內(nèi)面板廠(chǎng)商陸續(xù)進(jìn)入OLED面板領(lǐng)域，同時(shí)，中央以及各地方政府為面板廠(chǎng)商的OLED研發(fā)進(jìn)行實(shí)質(zhì)性補(bǔ)助和政策支持。促使我國(guó)OLED產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)了快速發(fā)展，其中，國(guó)內(nèi)最大的OLED面板廠(chǎng)商京東方已經(jīng)成為2019年全球智能手機(jī)面板出貨量最高的廠(chǎng)商，在AMOLED的出貨量也位列全球第二。全球顯示面板產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)能轉(zhuǎn)移經(jīng)歷了三個(gè)時(shí)期，2000年前是有日本主導(dǎo)的全球TFT-LCD產(chǎn)業(yè)發(fā)展，同時(shí)期的韓國(guó)企業(yè)大力大力發(fā)展該產(chǎn)業(yè)，該時(shí)期全球出貨量第1是三星；2000-2010年日本向中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)技術(shù)轉(zhuǎn)移，同時(shí)期中國(guó)大陸以京東方為代表的企業(yè)通過(guò)收購(gòu)的方式開(kāi)始快速發(fā)展液晶面板產(chǎn)業(yè)；2010到現(xiàn)在，日本多家廠(chǎng)商已經(jīng)退出LCD產(chǎn)業(yè)，而韓國(guó)也將重心轉(zhuǎn)移至OLED，從而目前中國(guó)的LCD面板產(chǎn)能占據(jù)全球第1。2022年我國(guó)LCD產(chǎn)能占全球產(chǎn)能的60%，未來(lái)的LCD產(chǎn)能也繼續(xù)集聚中國(guó)。12行業(yè)社會(huì)環(huán)境近兩年，智能手機(jī)面板在形態(tài)、尺寸、分辨率、顯示比例等方面進(jìn)行了明顯創(chuàng)新，以京東方、深天馬、友達(dá)、深超等為代表的智能手機(jī)面板企業(yè)均實(shí)現(xiàn)了LTPS屏內(nèi)打孔的順利量產(chǎn)。智能機(jī)面板實(shí)現(xiàn)了從常規(guī)5”~5”尺寸向接近全面屏的6”及以上尺寸的大規(guī)模轉(zhuǎn)變。曲面屏、折疊屏、屏下指紋等創(chuàng)新產(chǎn)品及技術(shù)推動(dòng)新型智能手機(jī)面板在智能手機(jī)領(lǐng)域中的滲透率不斷提高。雖然近兩年中國(guó)智能手機(jī)出貨量有所下滑，市場(chǎng)進(jìn)入存量替代階段，但隨著5G的發(fā)展，智能手機(jī)行業(yè)有望迎來(lái)新一輪發(fā)展機(jī)遇。智能手機(jī)更新?lián)Q代的需求及新型智能手機(jī)面板滲透率的提高，將推動(dòng)智能手機(jī)面板行業(yè)不斷發(fā)展。13行業(yè)驅(qū)動(dòng)因素1234政策支持智能手機(jī)面板行業(yè)作為“新型顯示器件及其關(guān)鍵部件行業(yè)”的重要組成部分，在產(chǎn)業(yè)政策上受到中國(guó)政府的高度重視。近年來(lái)，中國(guó)政府出臺(tái)了一系列政策支持智能手機(jī)面板行業(yè)健康有序發(fā)展中國(guó)智能手機(jī)面板企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力提升自智能手機(jī)面板行業(yè)在中國(guó)起步OLED以來(lái)，以京東方為代表的國(guó)產(chǎn)智能手機(jī)面板企業(yè)不斷發(fā)展壯大，技術(shù)研發(fā)及創(chuàng)新能力和高端客戶(hù)資源獲取能力逐漸提高，促使中國(guó)智能手機(jī)面板行業(yè)在國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)中的優(yōu)勢(shì)逐漸確立。國(guó)產(chǎn)智能手機(jī)面板企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力飛速提升，已成為促進(jìn)中國(guó)智能手機(jī)面板行業(yè)發(fā)展的主要驅(qū)動(dòng)力之一。5G智能手機(jī)帶來(lái)新增長(zhǎng)點(diǎn)智能手機(jī)是促進(jìn)智能手機(jī)面板行業(yè)發(fā)展的核心動(dòng)力，雖然近兩年中國(guó)智能手機(jī)出貨量有所下滑，市場(chǎng)進(jìn)入存量替代階段，但隨著5G的發(fā)展，智能手機(jī)行業(yè)有望迎來(lái)新一輪發(fā)展機(jī)遇，推動(dòng)智能手機(jī)面板行業(yè)持續(xù)發(fā)展。行業(yè)制造水平升高中國(guó)擁有低勞動(dòng)力成本和土地成本，全球手機(jī)面板制造業(yè)逐漸向中國(guó)轉(zhuǎn)移。最初中國(guó)智能手機(jī)面板企業(yè)主要集中在簡(jiǎn)單的加工制造環(huán)節(jié)，處于整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈附加值最低的領(lǐng)域，經(jīng)過(guò)多年發(fā)展，中國(guó)智能手機(jī)面板行業(yè)制造水平取得了顯著進(jìn)步，積累了豐富的生產(chǎn)線(xiàn)建設(shè)和運(yùn)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)，面板線(xiàn)建設(shè)、產(chǎn)能擴(kuò)張速度以及良品率已逐漸達(dá)到國(guó)際領(lǐng)先水平14Part03行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點(diǎn)15行業(yè)現(xiàn)狀顯示面板行業(yè)周期性強(qiáng)。從供需角度分析，新顯示技術(shù)的誕生會(huì)形成短暫供不應(yīng)求的局面，同時(shí)會(huì)吸引更多的投資者及機(jī)構(gòu)布局顯示面板行業(yè)。新投資帶來(lái)顯示面板行業(yè)產(chǎn)能迅速擴(kuò)張，導(dǎo)致生產(chǎn)過(guò)剩、價(jià)格下跌及產(chǎn)業(yè)衰退的情形，但價(jià)格下跌亦會(huì)推動(dòng)顯示面板需求擴(kuò)大，衰退期產(chǎn)能縮減不能滿(mǎn)足市場(chǎng)需求時(shí)，又出現(xiàn)供不應(yīng)求的情況，如此循環(huán)往復(fù)。2015年全球顯示面板市場(chǎng)規(guī)模高達(dá)1,050億美元，并開(kāi)啟新一輪的上漲趨勢(shì)。2015年顯示面板均價(jià)呈現(xiàn)下滑趨勢(shì)，但在2016及2017年上半年，顯示面板均價(jià)出現(xiàn)回暖跡象。例如，2015年15寸的LCD電視顯示面板由54美元大幅下降至38美元。2016年15寸的LCD電視顯示面板售價(jià)在39美元上下波動(dòng)，并在2017年上半年價(jià)格突破40美元。2017年全球顯示面板市場(chǎng)規(guī)模攀升至1,200億美元，其中LCD面板貢獻(xiàn)80%銷(xiāo)售額，OLED面板銷(xiāo)售額僅占20%。2019年顯示面板市場(chǎng)規(guī)?；芈渲?,000億美元，其主要原因在于兩點(diǎn):（1）2018年中美貿(mào)易摩擦開(kāi)始，全球貿(mào)易受到一定限制；（2）中國(guó)面板廠(chǎng)商發(fā)展迅速，LCD面板產(chǎn)能快速擴(kuò)張導(dǎo)致產(chǎn)能過(guò)剩，LCD面板價(jià)格下滑明顯。16行業(yè)市場(chǎng)情況智能手機(jī)日益成為人們?nèi)粘Ｏ驳闹饕獖蕵?lè)設(shè)備，普及率不斷提高。智能手機(jī)面板作為智能手機(jī)的重要組成部分，智能手機(jī)行業(yè)的景氣發(fā)展帶動(dòng)智能手機(jī)面板市場(chǎng)規(guī)模不斷擴(kuò)大。研究院數(shù)據(jù)顯示，按出貨量計(jì)算，中國(guó)智能手機(jī)面板行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模從2014年的6億片增加到2018年的7億片，年復(fù)合增長(zhǎng)率為6%，呈現(xiàn)出穩(wěn)定增長(zhǎng)趨勢(shì)。未來(lái)五年，隨著智能手機(jī)更新?lián)Q代需求增加及OLED智能手機(jī)面板滲透率提升，中國(guó)智能手機(jī)面板行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模有望保持4%的年復(fù)合增長(zhǎng)率繼續(xù)穩(wěn)定增長(zhǎng)，并于2023年達(dá)到9億片。受如下三方面原因驅(qū)動(dòng)，中國(guó)智能手機(jī)面板行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模將持續(xù)增長(zhǎng):（1）隨著5G的發(fā)展，智能手機(jī)行業(yè)有望迎來(lái)新一輪發(fā)展機(jī)遇，推動(dòng)智能手機(jī)面板行業(yè)持續(xù)發(fā)展；（2）中國(guó)智能手機(jī)面板企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力不斷提升，技術(shù)研發(fā)及創(chuàng)新能力增強(qiáng)、高端客戶(hù)資源獲取能力提高，推動(dòng)智能手機(jī)面板行業(yè)整體發(fā)展；（3）中國(guó)智能手機(jī)面板核心制造技術(shù)水平的提升為智能手機(jī)面板行業(yè)的發(fā)展提供了強(qiáng)有力的驅(qū)動(dòng)力。17行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模LCD面板為當(dāng)前市場(chǎng)主流面板，2019年全球共出貨2億平方米的LCD面板，而OLED面板出貨面積不到2,000萬(wàn)平方米。全球LCD面板產(chǎn)能集中在中國(guó)。中國(guó)顯示面板廠(chǎng)商已掌握LCD面板制造全流程的核心技術(shù)，其產(chǎn)能在全球LCD面板產(chǎn)能占比超過(guò)70%，中國(guó)京東方在LCD面板的產(chǎn)能全球第一。LCD面板市場(chǎng)已進(jìn)入成熟期，價(jià)格下降明顯。電視以及顯示器所用的LCD屏均呈現(xiàn)價(jià)格緩慢下行的趨勢(shì)，其主要原因在于中國(guó)本土面板廠(chǎng)商產(chǎn)能迅速擴(kuò)張，導(dǎo)致LCD面板產(chǎn)能過(guò)剩。其次，2018年7月，美國(guó)對(duì)來(lái)自中國(guó)的家電產(chǎn)品（電視、電冰箱等）加征10%的關(guān)稅，中國(guó)電視市場(chǎng)受加稅影響較大，市場(chǎng)增速明顯放緩。而電視市場(chǎng)為L(zhǎng)CD面板市場(chǎng)最大的應(yīng)用市場(chǎng)，中國(guó)電視行業(yè)發(fā)展受阻降低中國(guó)電視廠(chǎng)商對(duì)LCD顯示面板的需求，導(dǎo)致價(jià)格下滑。OLED屬于新一代的顯示技術(shù)，主要應(yīng)用于手機(jī)終端。OLED制造對(duì)關(guān)鍵設(shè)備要求較高，以蒸鍍?cè)O(shè)備為例，Canon在蒸鍍?cè)O(shè)備方面具有絕對(duì)的技術(shù)優(yōu)勢(shì)，中游面板企業(yè)對(duì)其依賴(lài)度極高。中國(guó)面板廠(chǎng)商受上游設(shè)備及材料行業(yè)發(fā)展緩慢的拖累，具備OLED面板生產(chǎn)能力的本土廠(chǎng)商數(shù)量較少。在手機(jī)OLED面板市場(chǎng)，韓國(guó)三星一家獨(dú)大，占全球手機(jī)OLED面板市場(chǎng)的96%。中國(guó)本土可生產(chǎn)手機(jī)OLED顯示面板的企業(yè)包括京東方、深天馬及維信諾等，合計(jì)市場(chǎng)份額在0%左右。18行業(yè)現(xiàn)狀中國(guó)顯示面板產(chǎn)能增速持續(xù)領(lǐng)先全球近年來(lái)隨著多條G5/G6以及G5代線(xiàn)的先后量產(chǎn)，我國(guó)LCD產(chǎn)能保持高位增長(zhǎng)，2019年LCD總產(chǎn)能達(dá)到11341億平方米，穩(wěn)居全球第1。OLED領(lǐng)域，隨著G6代產(chǎn)線(xiàn)產(chǎn)能加速釋放，我國(guó)OLED產(chǎn)能全球占比超過(guò)10%，2022年產(chǎn)能超過(guò)1000萬(wàn)平方米，占據(jù)全球近30%的產(chǎn)能。中國(guó)新型顯示產(chǎn)業(yè)集中在四大區(qū)域其中成渝鄂領(lǐng)先中國(guó)新型顯示產(chǎn)業(yè)經(jīng)過(guò)十多年的發(fā)展建設(shè)，初步形成了京津冀地區(qū)、長(zhǎng)三角地區(qū)、東南沿海地區(qū)以及成渝鄂地區(qū)的產(chǎn)業(yè)分布格局。四大地區(qū)在TFT-LCD、AMOLED面板生產(chǎn)線(xiàn)領(lǐng)域的總投資額超過(guò)了12000億元，擁有已建或在建的G5代TFT-LCD產(chǎn)線(xiàn)5條，G5/6TFTLCD產(chǎn)線(xiàn)13條，G6代AMOLED產(chǎn)線(xiàn)11條，是國(guó)內(nèi)面板產(chǎn)能的集中地。19行業(yè)痛點(diǎn)原材料依賴(lài)進(jìn)口智能手機(jī)面板主要原材料包括混合偏光片、有機(jī)材料、玻璃基板、驅(qū)動(dòng)IC、電路板，其核心專(zhuān)利存在技術(shù)壁壘，生產(chǎn)主要集中在韓國(guó)、日本、德國(guó)及美國(guó)，中國(guó)國(guó)產(chǎn)智能手機(jī)面板上游企業(yè)生產(chǎn)技術(shù)水平弱于發(fā)達(dá)國(guó)家，主要原材料需大量進(jìn)口。中國(guó)原材料生產(chǎn)技術(shù)較國(guó)外先進(jìn)技術(shù)水平存在一定差距。以主流液晶面板技術(shù)為例，液晶材料分為單晶和混晶，單晶不能直接用于顯示，需將10~20種不同單晶進(jìn)行混合，才能應(yīng)用于液晶顯示屏?，F(xiàn)階段，混晶技術(shù)被德國(guó)Merck、日本CHISSO（智索）和日本DIC（迪愛(ài)生）三家公司壟斷，中國(guó)混晶材料生產(chǎn)公司技術(shù)水平有限，產(chǎn)品多集中于低端市場(chǎng)。其他高端原材料如玻璃基板、偏光片同樣被國(guó)外企業(yè)壟斷，是制約行業(yè)發(fā)展的瓶頸之一。新型顯示技術(shù)有待突破智能手機(jī)面板分為L(zhǎng)CD（液晶顯示器）面板和OLED（有機(jī)發(fā)光二極管）面板兩類(lèi)。LCD面板在顯示時(shí)需背光支持，光需透過(guò)兩層玻璃、基板、光學(xué)膜片、彩色濾光片才能產(chǎn)生偏光，在亮度和色彩上會(huì)出現(xiàn)損失。TFT-LCD技術(shù)是將微電子技術(shù)與液晶顯示器技術(shù)巧妙結(jié)合的一種技術(shù)，TFT（Thin-FilmTransistor）即薄膜晶體管，在LCD面板中，TFT會(huì)在玻璃基板上沉積一層薄膜作為通道區(qū)，以此來(lái)改善影像質(zhì)量。TFT-LCD面板是電子信息顯示產(chǎn)業(yè)的關(guān)鍵戰(zhàn)略材料，雖然中國(guó)已成為全球最大的信息顯示產(chǎn)業(yè)基地，市場(chǎng)規(guī)模龐大，但由于中國(guó)TFT-LCD技術(shù)積累不足、產(chǎn)業(yè)資源分散、配套不完善等原因，中國(guó)TFT-LCD面板核心技術(shù)落后于國(guó)際先進(jìn)水平，市場(chǎng)被國(guó)外少數(shù)幾家企業(yè)壟斷，造成中國(guó)信息顯示產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)鍵環(huán)節(jié)缺失。LCD面板產(chǎn)能過(guò)剩風(fēng)險(xiǎn)板產(chǎn)能的迅速擴(kuò)張，造成產(chǎn)能過(guò)剩的局面。據(jù)招商銀行研究院分析，2020年面板需求增速為4%。而在LCD面板供應(yīng)端，即使考慮三星及LG轉(zhuǎn)產(chǎn)，2020年LCD產(chǎn)能增速為9%，因此2020年LCD面板市場(chǎng)仍處于供大于求產(chǎn)能過(guò)剩的局面。LCD面板產(chǎn)能過(guò)剩將導(dǎo)致LCD面板價(jià)格下滑及面板廠(chǎng)商囤積大量存貨。20123流通環(huán)節(jié)有待完善智能手機(jī)面板產(chǎn)品種類(lèi)繁多，消費(fèi)數(shù)量較大，質(zhì)量參差不齊，試劑流通管理難以完善，導(dǎo)致智能手機(jī)面板行業(yè)目前在流通領(lǐng)域還面臨許多問(wèn)題。（1）在產(chǎn)品的流通中，許多環(huán)節(jié)缺少安全的冷鏈和冷庫(kù)設(shè)施供應(yīng)。在目前運(yùn)輸多為汽車(chē)和鐵路運(yùn)輸?shù)那闆r下，智能手機(jī)面板行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)普遍采用運(yùn)輸箱內(nèi)置冰凍袋的冷藏方式，在高溫天氣或長(zhǎng)距離運(yùn)輸?shù)那闆r下無(wú)法確保運(yùn)輸溫度的穩(wěn)定，影響試劑的安全性。（2）監(jiān)管人員技術(shù)水平有待提高。智能手機(jī)面板產(chǎn)品是一種高技術(shù)含量的產(chǎn)品，產(chǎn)品研發(fā)涉及生物學(xué)、信息技術(shù)、電子技術(shù)、工程學(xué)等多項(xiàng)學(xué)科，而目前從事智能手機(jī)面板行業(yè)的人員50%以上是工商、質(zhì)檢管理等專(zhuān)業(yè)背景的人員，缺少必要的專(zhuān)業(yè)技術(shù)知識(shí)。知識(shí)背景的不匹配使得管理流程漏洞頻發(fā)，智能手機(jī)面板行業(yè)整體監(jiān)管水平有待提高。（3）中間環(huán)節(jié)加價(jià)嚴(yán)重。出于安全的考慮，國(guó)家對(duì)智能手機(jī)面板行業(yè)進(jìn)出口標(biāo)準(zhǔn)與流程嚴(yán)格把控，環(huán)節(jié)復(fù)雜，中間環(huán)節(jié)加價(jià)嚴(yán)重，代理公司的介入可能使產(chǎn)品出廠(chǎng)價(jià)格上漲至少一倍以上，導(dǎo)致產(chǎn)品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力下降，阻礙本土智能手機(jī)面板行業(yè)企業(yè)的國(guó)際化進(jìn)程。流通環(huán)節(jié)問(wèn)題中間環(huán)節(jié)加價(jià)嚴(yán)重供應(yīng)鏈質(zhì)量監(jiān)管行業(yè)發(fā)展建議大力發(fā)展OLED圍繞柔性O(shè)LED顯示面板拓展柔性傳感器及智能終端業(yè)務(wù)，產(chǎn)生協(xié)同效應(yīng)。戰(zhàn)略規(guī)劃超前作為新一代顯示屏技術(shù)，AMOLED面板相較于LCD面板，不僅能夠提供更靚麗的視覺(jué)效果，還更容易制作成柔性顯示屏，符合下一代移動(dòng)終端的需求；②專(zhuān)注中小尺寸顯示屏:中小尺寸顯示屏是發(fā)展最迅速，附加值最高的市場(chǎng)區(qū)塊戰(zhàn)略規(guī)劃超前在國(guó)家戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)政策的引領(lǐng)下，自主開(kāi)發(fā)、自主建設(shè)，成功開(kāi)辟自主創(chuàng)新發(fā)展道路22123Part04行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及趨勢(shì)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局行業(yè)代表企業(yè)23&&&行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局概述行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局概述中國(guó)政府正大力推動(dòng)社會(huì)資本進(jìn)入智能手機(jī)面板行業(yè)，對(duì)智能手機(jī)面板行業(yè)產(chǎn)品需求被迅速拉動(dòng)，需求量呈現(xiàn)上升趨勢(shì)，智能手機(jī)面板行業(yè)企業(yè)進(jìn)軍國(guó)民經(jīng)濟(jì)大產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略窗口期已經(jīng)來(lái)臨。智能手機(jī)面板行業(yè)各業(yè)態(tài)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈，當(dāng)前，市場(chǎng)上50%以上的智能手機(jī)面板行業(yè)企業(yè)有外資介入，包括中外獨(dú)（合）資、臺(tái)港澳與境內(nèi)合資、外商獨(dú)資等，純內(nèi)資本土智能手機(jī)面板行業(yè)企業(yè)數(shù)目較少，約占智能手機(jī)面板行業(yè)企業(yè)總數(shù)的25%。此外，商業(yè)銀行逐步進(jìn)入智能手機(jī)面板行業(yè)，興業(yè)銀行、中心銀行、民生銀行等先后成立金融公司，涉足設(shè)備融資租賃業(yè)務(wù)。中國(guó)本土智能手機(jī)面板行業(yè)企業(yè)根據(jù)租賃公司股東背景及運(yùn)營(yíng)機(jī)制的不同又可以劃分為廠(chǎng)商系、獨(dú)立系和銀行系三類(lèi)三類(lèi)智能手機(jī)面板行業(yè)企業(yè)各有優(yōu)劣勢(shì)：（1）智能手機(jī)面板行業(yè)企業(yè)具有設(shè)備技術(shù)優(yōu)勢(shì)，主要與母公司設(shè)備銷(xiāo)售聯(lián)動(dòng)，以設(shè)備、耗材的銷(xiāo)售利潤(rùn)覆蓋融資租賃成本；（2）獨(dú)立系智能手機(jī)面板行業(yè)企業(yè)產(chǎn)業(yè)化程度高，易形成差異化商業(yè)模式，提供專(zhuān)業(yè)化的融資租賃服務(wù)；（3）銀行系智能手機(jī)面板行業(yè)企業(yè)背靠銀行股東，能夠以較低成本獲取資金，且在渠道體系等方面具備一定優(yōu)勢(shì)。行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局LCD面板發(fā)展時(shí)間長(zhǎng)，已形成完善的產(chǎn)業(yè)體系，成本低，但發(fā)光能力一般。OLED面板發(fā)展時(shí)間短，具有輕薄、自發(fā)光等優(yōu)勢(shì)，可實(shí)現(xiàn)曲面化，應(yīng)用領(lǐng)域更廣，若OLED面板實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化從而生產(chǎn)成本降低，將會(huì)逐漸取代LCD面板。LCD面板行業(yè)進(jìn)入壁壘低，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈。2010年以前，全球LCD面板被美日韓三國(guó)企業(yè)壟斷。2010年開(kāi)始，中國(guó)LCD面板企業(yè)開(kāi)始加速趕超，近三年來(lái)大部分西方智能手機(jī)面板企業(yè)將發(fā)展重心從LCD面板轉(zhuǎn)移到OLED面板，中國(guó)LCD面板企業(yè)發(fā)展更加迅速。2017年，中國(guó)LCD智能手機(jī)面板全球市場(chǎng)份額超越韓國(guó)。2018年，京東方LCD智能手機(jī)面板出貨量占全球市場(chǎng)份額的23%，占全球首位。未來(lái)隨著更多國(guó)產(chǎn)LCD面板生產(chǎn)線(xiàn)投產(chǎn)，中國(guó)企業(yè)在全球的市場(chǎng)份額有望繼續(xù)增加。OLED面板行業(yè)中，韓國(guó)三星占主要地位，2018年，三星OLED智能手機(jī)面板出貨量占全球市場(chǎng)分額的96%，客戶(hù)包括蘋(píng)果、小米、華為等國(guó)際智能手機(jī)巨頭。在中國(guó)OLED面板行業(yè)中，主要參與者為京東方、和輝光電、維信諾、深天馬、華星光電等。OLED面板能為客戶(hù)帶來(lái)獨(dú)特的體驗(yàn)感，輕薄和節(jié)能優(yōu)勢(shì)助力其占據(jù)高端智能手機(jī)市場(chǎng)。中國(guó)OLED面板企業(yè)因投資OLED面板時(shí)間早、投資金額大，產(chǎn)能規(guī)模排全球第二。25行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局LCD面板發(fā)展時(shí)間長(zhǎng)，已形成完善的產(chǎn)業(yè)體系，成本低，但發(fā)光能力一般。OLED面板發(fā)展時(shí)間短，具有輕薄、自發(fā)光等優(yōu)勢(shì)，可實(shí)現(xiàn)曲面化，應(yīng)用領(lǐng)域更廣，若OLED面板實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化從而生產(chǎn)成本降低，將會(huì)逐漸取代LCD面板。LCD面板行業(yè)進(jìn)入壁壘低，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈。2010年以前，全球LCD面板被美日韓三國(guó)企業(yè)壟斷。2010年開(kāi)始，中國(guó)LCD面板企業(yè)開(kāi)始加速趕超，近三年來(lái)大部分西方智能手機(jī)面板企業(yè)將發(fā)展重心從LCD面板轉(zhuǎn)移到OLED面板，中國(guó)LCD面板企業(yè)發(fā)展更加迅速。2017年，中國(guó)LCD智能手機(jī)面板全球市場(chǎng)份額超越韓國(guó)。2018年，京東方LCD智能手機(jī)面板出貨量占全球市場(chǎng)份額的23%，占全球首位。未來(lái)隨著更多國(guó)產(chǎn)LCD面板生產(chǎn)線(xiàn)投產(chǎn)，中國(guó)企業(yè)在全球的市場(chǎng)份額有望繼續(xù)增加。競(jìng)爭(zhēng)格局1OLED面板行業(yè)中，韓國(guó)三星占主要地位，2018年，三星OLED智能手機(jī)面板出貨量占全球市場(chǎng)分額的96%，客戶(hù)包括蘋(píng)果、小米、華為等國(guó)際智能手機(jī)巨頭。在中國(guó)OLED面板行業(yè)中，主要參與者為京東方、和輝光電、維信諾、深天馬、華星光電等。OLED面板能為客戶(hù)帶來(lái)獨(dú)特的體驗(yàn)感，輕薄和節(jié)能優(yōu)勢(shì)助力其占據(jù)高端智能手機(jī)市場(chǎng)。中國(guó)OLED面板企業(yè)因投資OLED面板時(shí)間早、投資金額大，產(chǎn)能規(guī)模排全球第二。競(jìng)爭(zhēng)格局226行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)描述OLED面板取代LCD面板成主流:OLED面板是新型智能手機(jī)面板顯示材料，相比傳統(tǒng)LCD面板，具有色域?qū)?、色彩飽和度高、結(jié)構(gòu)輕薄、能耗低、刷新速度快、視角廣等優(yōu)勢(shì)，OLED面板作為自發(fā)光技術(shù)產(chǎn)品，無(wú)需背光電源即可達(dá)到高亮度和色彩飽和度，能夠彎曲變形并實(shí)現(xiàn)柔性顯示，可支持屏下指紋、窄邊框、曲面屏、折疊屏等創(chuàng)新產(chǎn)品及技術(shù)，應(yīng)用可能性更廣，廣受市場(chǎng)青睞。柔性O(shè)LED面板是大勢(shì)所趨:柔性O(shè)LED面板應(yīng)用范圍廣泛，可應(yīng)用于智能手機(jī)面板、電視面板等傳統(tǒng)顯示領(lǐng)域，又可應(yīng)用于可穿戴智能設(shè)備、VR等新興顯示領(lǐng)域，柔性O(shè)LED面板在視覺(jué)體驗(yàn)和便攜性方面有顯著優(yōu)勢(shì)，傳統(tǒng)顯示領(lǐng)域的穩(wěn)健發(fā)展和新興顯示領(lǐng)域的巨大發(fā)展?jié)摿Χ紝⒋偈谷嵝設(shè)LED面板需求持續(xù)向好。2019年2月，三星和華為都相繼發(fā)布了折疊屏手機(jī)，引發(fā)了市場(chǎng)的關(guān)注，折疊屏手機(jī)最核心材料為柔性O(shè)LED面板，當(dāng)前能夠量產(chǎn)折疊屏手機(jī)的企業(yè)少，但隨著更多企業(yè)不斷加入，未來(lái)折疊屏手機(jī)持續(xù)增多將推動(dòng)柔性O(shè)LED面板滲透率不斷升高。全面屏智能手機(jī)面板逐漸普及:縱觀(guān)近兩年全球智能手機(jī)面板領(lǐng)域，全面屏智能手機(jī)面板正逐漸普及。屏占比是屏幕和手機(jī)前面板面積的相對(duì)比值，智能手機(jī)屏占比越高越能獲得視覺(jué)上的美感及使用體驗(yàn)的優(yōu)化，因此各大智能手機(jī)品牌紛紛將智能手機(jī)屏占比的提高作為新機(jī)型追求的核心指標(biāo)。采用OLED面板的智能手機(jī)可通過(guò)屏下指紋獲得更高的屏占比，成為中高端機(jī)型的首選。顯示面板應(yīng)用市場(chǎng)不斷拓寬:OLED面板當(dāng)前主要應(yīng)用于智能手機(jī)領(lǐng)域，但隨著各大面板廠(chǎng)商的良率和產(chǎn)能利用率提升及綜合成本下降，柔性O(shè)LED面板價(jià)格有機(jī)會(huì)進(jìn)一步降低以擴(kuò)張應(yīng)用市場(chǎng)。當(dāng)前，OLED面板已逐漸向新興行業(yè)滲透，可廣泛應(yīng)用于智能穿戴設(shè)備、VR設(shè)備及自動(dòng)駕駛等行業(yè)27行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)OLED面板是新型智能手機(jī)面板顯示材料，相比傳統(tǒng)LCD面板，具有色域?qū)?、色彩飽和度高、結(jié)構(gòu)輕薄、能耗低、刷新速度快、視角廣等優(yōu)勢(shì)，OLED面板作為自發(fā)光技術(shù)產(chǎn)品，無(wú)需背光電源即可達(dá)到高亮度和色彩飽和度，能夠彎曲變形并實(shí)現(xiàn)柔性顯示，可支持屏下指紋、窄邊框、曲面屏、折疊屏等創(chuàng)新產(chǎn)品及技術(shù)，應(yīng)用可能性更廣，廣受市場(chǎng)青睞。柔性O(shè)LED面板應(yīng)用范圍廣泛，可應(yīng)用于智能手機(jī)面板、電視面板等傳統(tǒng)顯示領(lǐng)域，又可應(yīng)用于可穿戴智能設(shè)備、VR等新興顯示領(lǐng)域，柔性O(shè)LED面板在視覺(jué)體驗(yàn)和便攜性方面有顯著優(yōu)勢(shì)，傳統(tǒng)顯示領(lǐng)域的穩(wěn)健發(fā)展和新興顯示領(lǐng)域的巨大發(fā)展?jié)摿Χ紝⒋偈谷嵝設(shè)LED面板需求持續(xù)向好。2019年2月，三星和華為都相繼發(fā)布了折疊屏手機(jī)，引發(fā)了市場(chǎng)的關(guān)注，折疊屏手機(jī)最核心材料為柔性O(shè)LED面板，當(dāng)前能夠量產(chǎn)折疊屏手機(jī)的企業(yè)少，