通信衛(wèi)星行業(yè)市場分析報告2024年

2024年通信衛(wèi)星行業(yè)市場分析報告匯報人：XXX日期：XXX1contents目錄行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)格局及趨勢12342Part01行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)定義行業(yè)發(fā)展歷程行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈3行業(yè)定義通信衛(wèi)星是人造衛(wèi)星的一種，是衛(wèi)星通信系統(tǒng)的空間部分。作為無線電通信中繼站，通信衛(wèi)星通過轉(zhuǎn)發(fā)無線電信號，實現(xiàn)衛(wèi)星通信地球站之間或地球站與航天器之間的無線電通信。通信衛(wèi)星可傳輸電話、電報、傳真、數(shù)據(jù)和電視等信息。一顆地球靜止軌道通信衛(wèi)星約可覆蓋40%的地球表面，使覆蓋區(qū)內(nèi)的任何地面、海上、空中的通信站能同時相互通信。在赤道上空等間隔分布的3顆地球靜止軌道通信衛(wèi)星可以實現(xiàn)除兩極部分地區(qū)外的全球通信。衛(wèi)星通信的特點是:（1）通信范圍大，衛(wèi)星發(fā)射電波覆蓋范圍內(nèi)，任何兩點之間皆可進行通信；（2）可靠性高，不易受陸地災害的影響；（3）開通電路迅速，只要設(shè)置地球站電路即可開通；（4）可在多處接收，可實現(xiàn)廣播、多地址通信；（5）電路設(shè)置靈活，可隨時分散過于集中的話務量；（6）多址連接，同一信道可用于不同方向或不同區(qū)間。4行業(yè)發(fā)展歷程1988年“東方紅二號甲“衛(wèi)星首次發(fā)射，現(xiàn)已發(fā)射3顆，分別定點于東經(jīng)85度、東經(jīng)15度、東經(jīng)98度，通信領(lǐng)域可覆蓋全中國。東方紅二號甲衛(wèi)星是一顆雙自旋穩(wěn)定的地球靜止軌道通信衛(wèi)星，是在東方紅二號衛(wèi)星基礎(chǔ)上改進研制的中國第一代實用通信衛(wèi)星1997年“東方紅三號“衛(wèi)星成功發(fā)射，并于5月20日成功定點于東經(jīng)125度赤道上空，該衛(wèi)星是中國已發(fā)射通信衛(wèi)星中，性能最先進、技術(shù)最復雜、難度最大的衛(wèi)星，達到國際同類衛(wèi)星的先進水平2016年全球共有40余家主要的固定通信衛(wèi)星運營商，全球衛(wèi)星數(shù)量快速增長至1,459顆。中國在通信、遙感、定位等衛(wèi)星領(lǐng)域與美國衛(wèi)星數(shù)量差距明顯，其中，通信衛(wèi)星數(shù)量與美國相比差距最大2018年2018年12月29日，低軌道通信衛(wèi)星星座“鴻雁”首發(fā)星在中國酒泉衛(wèi)星發(fā)射中心由長征二號丁運載火箭發(fā)射成功，已進入預定軌道，標志著“鴻雁”星座的建設(shè)全面啟動。到2020年前后，“鴻雁”星座將完成60顆衛(wèi)星組網(wǎng)，并于2023年建設(shè)骨干星座系統(tǒng)5行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中國通信衛(wèi)星行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分為三個環(huán)節(jié)。產(chǎn)業(yè)鏈上游參與企業(yè)主要涉及衛(wèi)星制造、衛(wèi)星發(fā)射、衛(wèi)星地面設(shè)備與網(wǎng)絡(luò)建設(shè)企業(yè)；產(chǎn)業(yè)鏈中游參與主體是衛(wèi)星服務業(yè)運營商；下游產(chǎn)業(yè)鏈涉及多領(lǐng)域業(yè)務，主要包括:大眾消費通信服務、衛(wèi)星固定通信服務和衛(wèi)星移動通信服務。衛(wèi)星制造商、衛(wèi)星發(fā)射商、衛(wèi)星地面設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)建設(shè)商通信衛(wèi)星行業(yè)大眾消費通信服務、衛(wèi)星固定通信服務、衛(wèi)星移動通信服務產(chǎn)業(yè)鏈概述6行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈衛(wèi)星制造商、衛(wèi)星發(fā)射商、衛(wèi)星地面設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)建設(shè)商產(chǎn)業(yè)鏈上游通信衛(wèi)星行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中游大眾消費通信服務、衛(wèi)星固定通信服務、衛(wèi)星移動通信服務產(chǎn)業(yè)鏈下游7Part02行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)政治環(huán)境行業(yè)經(jīng)濟環(huán)境行業(yè)社會環(huán)境行業(yè)驅(qū)動因素8行業(yè)政治環(huán)境描述發(fā)改委、財政部、國防科工局:《國家民用空間基礎(chǔ)設(shè)施中長期發(fā)展規(guī)劃（2015-2025年）》:主要發(fā)展固定通信廣播衛(wèi)星和移動通信廣播衛(wèi)星，同步建設(shè)測控站、信關(guān)站、上行站、標校場等地面設(shè)施，形成寬帶通信、固定通信、電視直播、移動通信、移動多媒體廣播業(yè)務服務能力，逐步建成覆蓋全球主要地區(qū)、與地面通信網(wǎng)絡(luò)融合的衛(wèi)星通信廣播系統(tǒng)，服務寬帶中國和全球化戰(zhàn)略，推進國際傳播能力建設(shè)國家新聞出版廣電總局:《廣電“十三五”科技發(fā)展規(guī)劃總體思路》:基本完成直播衛(wèi)星戶戶通工程，實現(xiàn)衛(wèi)星直播廣播電視對飛機、高鐵、輪船等移動人群覆蓋，開展多種增值業(yè)務:《“十三五”國家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》:做大做強衛(wèi)星及應用產(chǎn)業(yè)，提出加快衛(wèi)星及應用基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，提升衛(wèi)星性能和技術(shù)水平，推進衛(wèi)星全面應用9行業(yè)政治環(huán)境11部門2部門3部門《國家民用空間基礎(chǔ)設(shè)施中長期發(fā)展規(guī)劃（2015-2025年）》:主要發(fā)展固定通信廣播衛(wèi)星和移動通信廣播衛(wèi)星，同步建設(shè)測控站、信關(guān)站、上行站、標校場等地面設(shè)施，形成寬帶通信、固定通信、電視直播、移動通信、移動多媒體廣播業(yè)務服務能力，逐步建成覆蓋全球主要地區(qū)、與地面通信網(wǎng)絡(luò)融合的衛(wèi)星通信廣播系統(tǒng)，服務寬帶中國和全球化戰(zhàn)略，推進國際傳播能力建設(shè)《廣電“十三五”科技發(fā)展規(guī)劃總體思路》:基本完成直播衛(wèi)星戶戶通工程，實現(xiàn)衛(wèi)星直播廣播電視對飛機、高鐵、輪船等移動人群覆蓋，開展多種增值業(yè)務《“十三五”國家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》:做大做強衛(wèi)星及應用產(chǎn)業(yè)，提出加快衛(wèi)星及應用基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，提升衛(wèi)星性能和技術(shù)水平，推進衛(wèi)星全面應用國家新聞出版廣電總局發(fā)改委、財政部、國防科工局10行業(yè)政治環(huán)境2建成較為完善的商業(yè)衛(wèi)星通信服務體系，強調(diào)利用衛(wèi)星通信提升國家應急通信能力《信息通信行業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2016-2020年）》廣播電視傳輸覆蓋網(wǎng)（發(fā)射臺、轉(zhuǎn)播臺、廣播電視衛(wèi)星、衛(wèi)星上行站、衛(wèi)星收轉(zhuǎn)站、微波站、監(jiān)測臺、有線廣播電視傳輸覆蓋網(wǎng)）、廣播電視視頻點播業(yè)務和衛(wèi)星電視廣播地面接收設(shè)施安裝服務為禁止外商投資產(chǎn)業(yè)《外商投資準入特別管理措施（負面清單）》到2020年，中央廣播電視總臺和有條件的地方電視臺開辦4K頻道，不少于5個省市的有線電視網(wǎng)絡(luò)和IPTV平臺開展4K直播頻道傳輸業(yè)務和點播業(yè)務，實現(xiàn)超高清節(jié)目制作能力超過1萬小時/年；4K超高清視頻用戶數(shù)達1億《超高清視頻產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動計劃（2019-2022年）》推動衛(wèi)星通信技術(shù)、新一代通信技術(shù)、高分遙感衛(wèi)星、人工智能等行業(yè)應用,打造全覆蓋、可替代、保安全的行業(yè)北斗高精度基礎(chǔ)服務網(wǎng)?！吨泄仓醒胗“l(fā)國家綜合立體交通網(wǎng)規(guī)劃綱要》1101020304行業(yè)經(jīng)濟環(huán)境居民可支配收入上升促進行業(yè)發(fā)展。在“十三五”期間，中國生產(chǎn)總值保持5%以上增長，居民可支配收入上升驅(qū)動居民消費能力提升。居民休閑娛樂需求與國民總體經(jīng)濟增長水平密切相關(guān)，居民人均娛樂消費水平提升，直接促進通信衛(wèi)星業(yè)務需求提升。12社會環(huán)境1社會環(huán)境2行業(yè)社會環(huán)境通信衛(wèi)星行業(yè)業(yè)務可分為兩類:衛(wèi)星廣播電視業(yè)務和衛(wèi)星通信業(yè)務。衛(wèi)星廣播電視業(yè)務是利用地球同步衛(wèi)星的轉(zhuǎn)發(fā)器向服務區(qū)發(fā)送電視廣播信號，供地面用戶進行個體接收或集體接收的業(yè)務。伴隨廣播電視數(shù)字化的發(fā)展，人們對電視圖像質(zhì)量要求提升。加之高清節(jié)目制作能力提升及高清電視廣泛普及，高清節(jié)目已成為廣播電視行業(yè)的發(fā)展方向，電視圖像清晰度逐漸從標清向高清、超高清（4K分辨率）發(fā)展，同時3D電視頻道進入實際運作階段，廣播電視臺對廣播電視節(jié)目衛(wèi)星傳輸?shù)膸捫枨蟛粩嘣黾印＞用窨芍涫杖肷仙?qū)動居民消費能力提升。居民休閑娛樂需求與國民總體經(jīng)濟增長水平密切相關(guān)，中國經(jīng)濟實力持續(xù)壯大促進中國人均生產(chǎn)總值提升。在“十三五”期間，中國生產(chǎn)總值保持5%以上增長，2015至2019年，中國人均可支配收入持續(xù)提升，推動人均消費不斷提升。中國由“吃穿用”消費為主的滿足溫飽階段升級為小康消費階段，消費意愿提升促進高清視頻行業(yè)發(fā)展。截至2019年全國人民可支配收入達30,730元，居民人均娛樂消費水平提升，下游電視直播中高清及超高清節(jié)目需求提升，促進通信衛(wèi)星業(yè)務需求提升。通信衛(wèi)星廣播電視業(yè)務的發(fā)展，促進了通信衛(wèi)星市場規(guī)模的提升。13行業(yè)社會環(huán)境以美國、加拿大為代表的西方科技強國意識到近地軌道和頻譜資源的戰(zhàn)略價值，以及低軌衛(wèi)星通信系統(tǒng)的巨大商業(yè)價值，近年來積極支持私營商業(yè)航天企業(yè)在近地軌道開展商業(yè)活動:2018年美國副總統(tǒng)邁克彭斯先后表示，“美國2019財年預算將支持私營航天企業(yè)增加在近地軌道上的活動，美國政府將作為私營企業(yè)的合作伙伴或消費者，而非競爭者”，“美國政府將改革過時和瑣碎的法規(guī)，以鼓勵開創(chuàng)性的太空，在近地軌道上開展業(yè)務”。加拿大政府在2018年財政預算中為戰(zhàn)略創(chuàng)新基金提1億美元，以支持近地軌道（LEO）衛(wèi)星項目。加拿大衛(wèi)星運營商Telesat還將獲得安大略省2000萬美元的投資，力爭成為首批面世的LEO互聯(lián)網(wǎng)服務提供商。中低軌通信星座的巨大商業(yè)價值也吸引了科技企業(yè)和資本市場的關(guān)注。14行業(yè)驅(qū)動因素1234居民可支配收入上升驅(qū)動居民消費能力提升居民休閑娛樂需求與國民總體經(jīng)濟增長水平密切相關(guān)，中國經(jīng)濟實力持續(xù)壯大促進中國人均生產(chǎn)總值提升。在“十三五”期間，中國生產(chǎn)總值保持5%以上增長，2015至2019年，中國人均可支配收入持續(xù)提升，推動人均消費不斷提升。中國由“吃穿用”消費為主的滿足溫飽階段升級為小康消費階段，消費意愿提升促進高清視頻行業(yè)發(fā)展。截至2019年全國人民可支配收入達30,730元，居民人均娛樂消費水平提升，下游電視直播中高清及超高清節(jié)目需求提升，促進通信衛(wèi)星業(yè)務需求提升。通信衛(wèi)星廣播電視業(yè)務的發(fā)展，促進了通信衛(wèi)星市場規(guī)模的提升。電視直播市場需求擴大拉動行業(yè)發(fā)展電視直播需求為衛(wèi)星通信提供潛力市場，同時推動寬帶多媒體衛(wèi)星發(fā)展。高清特別是超高清節(jié)目對于衛(wèi)星通信容量需求大，將成為通信衛(wèi)星運營行業(yè)增長的主要動力。高鐵行業(yè)發(fā)展為通信衛(wèi)星行業(yè)發(fā)展創(chuàng)造機遇高通量衛(wèi)星可為高鐵旅客提供更優(yōu)質(zhì)的通信服務，也可滿足車載通信的特定需求。因此，中國高鐵行業(yè)的快速發(fā)展為車載通信市場的繁榮提供機遇。中國機載通信衛(wèi)星需求量上升為通信衛(wèi)星行業(yè)發(fā)展提供動力伴隨高通量衛(wèi)星的技術(shù)進步，民用航空旅客運輸量的增大，中國機載通信的需求量和普及率將獲得提升，驅(qū)動通信行業(yè)的快速發(fā)展。15Part03行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點16行業(yè)現(xiàn)狀通信衛(wèi)星行業(yè)中涵蓋多種業(yè)務，其中，視頻業(yè)務是衛(wèi)星通信行業(yè)的基石。衛(wèi)星直播電視和視頻分發(fā)業(yè)務的繁榮是衛(wèi)星通信業(yè)增長的主要因素，衛(wèi)星電視直播業(yè)務利潤高、市場龐大，視頻業(yè)務則熱點多，部分衛(wèi)星運營商由于具有顯著的衛(wèi)星電視播放優(yōu)勢而忽略了視頻業(yè)務的技術(shù)發(fā)展。2015-2019年，中國視頻業(yè)務處于鼎盛時期，衛(wèi)星通信行業(yè)由于視頻市場的優(yōu)勢，整體處于繁榮階段，全球低軌通信衛(wèi)星（LEO）入軌數(shù)量由17顆穩(wěn)定增長到53顆，通信衛(wèi)星入軌數(shù)量特別是中軌道通信衛(wèi)星（MEO）入軌數(shù)量保持穩(wěn)定。伴隨電視直播市場的飽和與互聯(lián)網(wǎng)電視的興起，視頻業(yè)務競爭壓力逐漸增大。與此同時，高通量衛(wèi)星的出現(xiàn)以及白熱化的行業(yè)競爭壓低帶寬價格，迫使通信衛(wèi)星運營商降低利潤，并尋找新的需求點。目前，通信衛(wèi)星行業(yè)的重心逐漸向網(wǎng)絡(luò)傾斜并不斷尋找新市場。衛(wèi)星運營商在農(nóng)村移動網(wǎng)絡(luò)部署上進行投資，通過刺激新的需求，找尋潛在客戶。通信衛(wèi)星運營商還增加產(chǎn)品的附加值，如網(wǎng)絡(luò)管理服務，緩解帶寬商品化壓力，同時也承擔更高的風險。移動通信的全球運營商和區(qū)域性運營商，如Thaicom、JSAT，積極推行面向海事市場的服務，進一步擴大需求，開拓新市場。伴隨互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)的普及，機載、船載、空間中繼等通信需求日益增加，衛(wèi)星通信進入以高通量衛(wèi)星、中低軌星座等技術(shù)系統(tǒng)為平臺，以互聯(lián)網(wǎng)應用為服務對象的衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展階段。衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)與5G、6G的融合發(fā)展成為通信網(wǎng)絡(luò)行業(yè)的重點關(guān)注方向。17行業(yè)市場情況得益于居民消費能力提升、高清視頻衛(wèi)星通信規(guī)模的增長，以及機載和車載通信需求提升，中國通信衛(wèi)星行業(yè)市場規(guī)模（按衛(wèi)星運營行業(yè)總收入計）在過去五年間呈現(xiàn)快速上升趨勢。中國通信衛(wèi)星行業(yè)于2015-2019年間快速發(fā)展，由464億元上升至660.9億元人民幣，五年復合增長率為2%。中國通信衛(wèi)星行業(yè)市場規(guī)模將在2020年至2024年繼續(xù)保持快速發(fā)展，于2024年達到894億元規(guī)模，五年復合增長率約為3%。18行業(yè)市場規(guī)模2015年全球航天產(chǎn)業(yè)總規(guī)模約為3353億美元，衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)總規(guī)模約為2400億美元，其中衛(wèi)星通信產(chǎn)業(yè)的總體規(guī)模約為1485億美元，同比上一年增長了6%，約占衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)收入的62%，占航天產(chǎn)業(yè)收入的43%，說明衛(wèi)星通信產(chǎn)業(yè)是航天產(chǎn)業(yè)的重要組成部分。其中通信衛(wèi)星制造收入56億美元，通信衛(wèi)星發(fā)射收入19億美元，通信衛(wèi)星運營收入125億美元，衛(wèi)星通信服務收入1285億美元。航天業(yè)的規(guī)模將從2016年的3500億美元增長至2046年的超過7萬億美元，年復合增長率約為7%，其中相當一部分增長將源自新型低軌通信衛(wèi)星。19行業(yè)現(xiàn)狀低軌通信衛(wèi)星固有特點決定其更適合現(xiàn)代通信地球同步軌道衛(wèi)星在通信、電視轉(zhuǎn)播等方面的應用已經(jīng)趨于成熟，它的缺點越來越明顯，如體積大、重量大，需要大型助推火箭，發(fā)射準備時間長，只有一個軌道面，可容納衛(wèi)星數(shù)量有限，不能覆蓋極地地區(qū)，距離地球遙遠，通信延遲長，波束覆蓋區(qū)大，頻譜利用率低，容量有限，終端發(fā)射功率大，不易小型化等。相對GEO衛(wèi)星通信系統(tǒng)，低軌衛(wèi)星通信系統(tǒng)有諸多優(yōu)勢，對用戶而言，通信時延縮短，數(shù)據(jù)傳輸率提高，終端重量、體積、發(fā)射功率與普通陸地移動通信終端相差無幾，還可以與陸地通信系統(tǒng)兼容，真正做到全球無縫接入。對運營商而言，衛(wèi)星體積小、重量輕，利用現(xiàn)代發(fā)射技術(shù)可以一箭雙星/多星同時發(fā)射入軌，系統(tǒng)頻譜利用率高，容量增大，因此，隨著衛(wèi)星制造技術(shù)的進步和市場需求的逐漸旺盛，低軌衛(wèi)星通信系統(tǒng)的發(fā)展方興未艾。低軌通信衛(wèi)星網(wǎng)絡(luò)主要技術(shù)問題已得到有效解決低軌衛(wèi)星通信系統(tǒng)也存在固有的缺點，如需要衛(wèi)星數(shù)量較多，由此帶來地面控制、維護系統(tǒng)比較復雜，對通信而言，影響較大的問題是波束切換和星間切換。低軌衛(wèi)星相對地球高速運動，使得終端在通信過程中需要頻繁的切換到其他波束或衛(wèi)星上才能繼續(xù)通話，以銥星系統(tǒng)為例，其最小切換時間間隔3秒，平均切換時間間隔277秒。實現(xiàn)切換需要一系列信令操作過程，頻繁的切換加重了系統(tǒng)的信令負荷。切換越頻繁，切換失敗的概率越大，銥星系統(tǒng)在運行初期的切換成功率只有85%，后來經(jīng)過改進達到92-98%，與陸地移動通信系統(tǒng)的切換掉話率不高于5×10-4的指標相比相差甚遠。切換產(chǎn)生掉線的主要原因是切換發(fā)生時，早期低軌衛(wèi)星通信系統(tǒng)的帶寬資源不能滿足切換呼叫最低的帶寬要求，但隨著近二十年來通信技術(shù)、微電子技術(shù)的飛速發(fā)展，通信系統(tǒng)信號處理能力、通信帶寬不斷提升，從目前仍在運行的銥星二代、全球星等低軌衛(wèi)星通信系統(tǒng)使用情況來看，困擾早期銥星系統(tǒng)的掉線率高等技術(shù)問題已經(jīng)得到有效解決，為低軌衛(wèi)星通信的普及應用掃清了障礙。20行業(yè)痛點商業(yè)化水平低中國通信衛(wèi)星行業(yè)較全球通信衛(wèi)星行業(yè)發(fā)展起步晚、規(guī)模小。通信衛(wèi)星行業(yè)對傳輸帶寬要求較高，行業(yè)投資和衛(wèi)星組網(wǎng)投資具有高成本、高風險等特點，制約了通信衛(wèi)星的發(fā)展。由于中國通信衛(wèi)星相關(guān)企業(yè)的商業(yè)化水平不高，財務管理水平不高，應對高成本投資的能力不足，可能導致投資風險上升行業(yè)競爭風險視頻業(yè)務是通信衛(wèi)星行業(yè)的基石，衛(wèi)星直播電視和視頻分發(fā)業(yè)務是通信衛(wèi)星行業(yè)增長的主要動力。過去十年是視頻業(yè)務發(fā)展鼎盛時期，衛(wèi)星通信行業(yè)利潤較高，而視頻市場飽和與互聯(lián)網(wǎng)電視的興起給視頻業(yè)務增添了壓力。加之高通量衛(wèi)星的出現(xiàn)以及白熱化的行業(yè)競爭壓低帶寬價格、運營商需要開發(fā)新的需求點、提升技術(shù)含量、才能在競爭中取勝。政策風險行業(yè)政策不健全。中國對衛(wèi)通信衛(wèi)星行業(yè)宏觀管理、政策引導和統(tǒng)籌規(guī)劃較弱，導致中國通信衛(wèi)星行業(yè)存在管理體制較為分散。例如，通信衛(wèi)星的基礎(chǔ)保障體系建設(shè)仍處于初級階段，缺乏相關(guān)基礎(chǔ)系統(tǒng)建設(shè)的相關(guān)政策支持，通信衛(wèi)星相關(guān)國際合作需國家在政策及資金上的支持，導致企業(yè)投資風險增大21123流通環(huán)節(jié)有待完善通信衛(wèi)星產(chǎn)品種類繁多，消費數(shù)量較大，質(zhì)量參差不齊，試劑流通管理難以完善，導致通信衛(wèi)星行業(yè)目前在流通領(lǐng)域還面臨許多問題。（1）在產(chǎn)品的流通中，許多環(huán)節(jié)缺少安全的冷鏈和冷庫設(shè)施供應。在目前運輸多為汽車和鐵路運輸?shù)那闆r下，通信衛(wèi)星行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)普遍采用運輸箱內(nèi)置冰凍袋的冷藏方式，在高溫天氣或長距離運輸?shù)那闆r下無法確保運輸溫度的穩(wěn)定，影響試劑的安全性。（2）監(jiān)管人員技術(shù)水平有待提高。通信衛(wèi)星產(chǎn)品是一種高技術(shù)含量的產(chǎn)品，產(chǎn)品研發(fā)涉及生物學、信息技術(shù)、電子技術(shù)、工程學等多項學科，而目前從事通信衛(wèi)星行業(yè)的人員50%以上是工商、質(zhì)檢管理等專業(yè)背景的人員，缺少必要的專業(yè)技術(shù)知識。知識背景的不匹配使得管理流程漏洞頻發(fā)，通信衛(wèi)星行業(yè)整體監(jiān)管水平有待提高。（3）中間環(huán)節(jié)加價嚴重。出于安全的考慮，國家對通信衛(wèi)星行業(yè)進出口標準與流程嚴格把控，環(huán)節(jié)復雜，中間環(huán)節(jié)加價嚴重，代理公司的介入可能使產(chǎn)品出廠價格上漲至少一倍以上，導致產(chǎn)品市場競爭力下降，阻礙本土通信衛(wèi)星行業(yè)企業(yè)的國際化進程。流通環(huán)節(jié)問題中間環(huán)節(jié)加價嚴重供應鏈質(zhì)量監(jiān)管Part04行業(yè)競爭格局及趨勢行業(yè)發(fā)展趨勢行業(yè)競爭格局行業(yè)代表企業(yè)23&&&行業(yè)競爭格局概述行業(yè)競爭格局概述中國政府正大力推動社會資本進入通信衛(wèi)星行業(yè)，對通信衛(wèi)星行業(yè)產(chǎn)品需求被迅速拉動，需求量呈現(xiàn)上升趨勢，通信衛(wèi)星行業(yè)企業(yè)進軍國民經(jīng)濟大產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略窗口期已經(jīng)來臨。通信衛(wèi)星行業(yè)各業(yè)態(tài)企業(yè)競爭激烈，當前，市場上50%以上的通信衛(wèi)星行業(yè)企業(yè)有外資介入，包括中外獨（合）資、臺港澳與境內(nèi)合資、外商獨資等，純內(nèi)資本土通信衛(wèi)星行業(yè)企業(yè)數(shù)目較少，約占通信衛(wèi)星行業(yè)企業(yè)總數(shù)的25%。此外，商業(yè)銀行逐步進入通信衛(wèi)星行業(yè)，興業(yè)銀行、中心銀行、民生銀行等先后成立金融公司，涉足設(shè)備融資租賃業(yè)務。中國本土通信衛(wèi)星行業(yè)企業(yè)根據(jù)租賃公司股東背景及運營機制的不同又可以劃分為廠商系、獨立系和銀行系三類三類通信衛(wèi)星行業(yè)企業(yè)各有優(yōu)劣勢：（1）通信衛(wèi)星行業(yè)企業(yè)具有設(shè)備技術(shù)優(yōu)勢，主要與母公司設(shè)備銷售聯(lián)動，以設(shè)備、耗材的銷售利潤覆蓋融資租賃成本；（2）獨立系通信衛(wèi)星行業(yè)企業(yè)產(chǎn)業(yè)化程度高，易形成差異化商業(yè)模式，提供專業(yè)化的融資租賃服務；（3）銀行系通信衛(wèi)星行業(yè)企業(yè)背靠銀行股東，能夠以較低成本獲取資金，且在渠道體系等方面具備一定優(yōu)勢。行業(yè)競爭格局中國通信衛(wèi)星行業(yè)施行牌照經(jīng)營制度，行業(yè)商業(yè)化運營壁壘高。由于通信衛(wèi)星行業(yè)與國家政治、經(jīng)濟活動安全密切相關(guān)，國家對通信行業(yè)經(jīng)營實行高度管制，企業(yè)需獲得工信部牌照方可開展商業(yè)經(jīng)營活動。中國尚未有趨勢開放通信衛(wèi)星行業(yè)準入門檻，衛(wèi)星運營資質(zhì)依舊趨嚴，未來較長一段時間內(nèi)，衛(wèi)星增量業(yè)務仍將集中于少數(shù)持有運營牌照的企業(yè)手里。通信衛(wèi)星行業(yè)中，第一類通信衛(wèi)星業(yè)務牌照獲得企業(yè)有:中國衛(wèi)通、中國電信和中國交通通信信息中心。第二類衛(wèi)星轉(zhuǎn)發(fā)器出租、出售業(yè)務牌照的持有者為:中國衛(wèi)通、中國電信和中信數(shù)字媒體網(wǎng)絡(luò)有限公司。中國衛(wèi)通運營“中星”系列衛(wèi)星與“亞太”系列衛(wèi)星，中國電信運營“天通一號”衛(wèi)星，中信數(shù)字媒體運營亞洲衛(wèi)星公司運營“亞星”系列衛(wèi)星。第一梯隊:以中國衛(wèi)通、海格通信、華力創(chuàng)通、亞太衛(wèi)星、鑫諾衛(wèi)星等衛(wèi)星運營、衛(wèi)星轉(zhuǎn)發(fā)器出租或出售業(yè)務企業(yè)為代表的大型上市公司，企業(yè)創(chuàng)辦歷史較長、資金和科技實力雄厚，是通信衛(wèi)星行業(yè)中市場規(guī)模占比最大的部分，主要提供大眾消費通信服務。第二梯隊:以中國空間、中國衛(wèi)星等國有企業(yè)為代表的通信衛(wèi)星制造企業(yè)、以中國運載火箭技術(shù)研究院、上海航天、航天動力為代表的衛(wèi)星發(fā)射企業(yè)，以北斗星通、國騰電子、華力創(chuàng)通、南方測繪為代表的發(fā)射配套設(shè)備生產(chǎn)企業(yè)，以中國衛(wèi)通、中國電信、中國交通通信信息中心為代表的通信業(yè)務牌照持有企業(yè)。該類企業(yè)通常掌握高端核心技術(shù)，可提供衛(wèi)星運營、衛(wèi)星轉(zhuǎn)發(fā)器出租及出售業(yè)務。第三梯隊:以銀河航天、華訊方舟、中網(wǎng)衛(wèi)通、天海世界等擁有VSAT等第二類基礎(chǔ)電信類業(yè)務經(jīng)營許可證企業(yè)，多成立于2000年以后，該類企業(yè)通常為民營企業(yè)，資金實力雄厚和技術(shù)較強，擁有第二類電信業(yè)務（VSAT衛(wèi)星通信）經(jīng)營許可證。25行業(yè)競爭格局中國衛(wèi)通、中國電信和中國交通通信信息中心。第二類衛(wèi)星轉(zhuǎn)發(fā)器出租、出售業(yè)務牌照的持有者為:中國衛(wèi)通、中國電信和中信數(shù)字媒體網(wǎng)絡(luò)有限公司。中國衛(wèi)通運營“中星”系列衛(wèi)星與“亞太”系列衛(wèi)星，中國電信運營“天通一號”衛(wèi)星，中信數(shù)字媒體運營亞洲衛(wèi)星公司運營“亞星”系列衛(wèi)星。競爭格局1以中國衛(wèi)通、海格通信、華力創(chuàng)通、亞太衛(wèi)星、鑫諾衛(wèi)星等衛(wèi)星運營、衛(wèi)星轉(zhuǎn)發(fā)器出租或出售業(yè)務企業(yè)為代表的大型上市公司，企業(yè)創(chuàng)辦歷史較長、資金和科技實力雄厚，是通信衛(wèi)星行業(yè)中市場規(guī)模占比最大的部分，主要提供大眾消費通信服務。第二梯隊:以中國空間、中國衛(wèi)星等國有企業(yè)為代表的通信衛(wèi)星制造企業(yè)、以中國運載火箭技術(shù)研究院、上海航天、航天動力為代表的衛(wèi)星發(fā)射企業(yè)，以北斗星通、國騰電子、華力創(chuàng)通、南方測繪為代表的發(fā)射配套設(shè)備生產(chǎn)企業(yè)，以中國衛(wèi)通、中國電信、中國交通通信信息中心為代表的通信業(yè)務牌照持有企業(yè)。該類企業(yè)通常掌握高端核心技術(shù)，可提供衛(wèi)星運營、衛(wèi)星轉(zhuǎn)發(fā)器出租及出售業(yè)務。第三梯隊:以銀河航天、華訊方舟、中網(wǎng)衛(wèi)通、天海世界等擁有VSAT等第二類基礎(chǔ)電信類業(yè)務經(jīng)營許可證企業(yè)，多成立于2000年以后，該類企業(yè)通常為民營企業(yè)，資金實力雄厚和技術(shù)較強，擁有第二類電信業(yè)務（VSAT衛(wèi)星通信）經(jīng)營許可證。競爭格局226行業(yè)發(fā)展趨勢描述VSAT衛(wèi)星通信技術(shù)應用廣泛:中國衛(wèi)星通信技術(shù)發(fā)展迅速，其中VSAT衛(wèi)星通信技術(shù)應用廣泛，具有成本低、智能化水平較高等特點，未來發(fā)展空間大高清節(jié)目需求與高通量衛(wèi)星需求提升:高清特別是超高清節(jié)目對于衛(wèi)星通信容量需求增大，高通量衛(wèi)星的應用推廣將成為行業(yè)增長的爆發(fā)點未來5年低軌通信衛(wèi)星組網(wǎng)建設(shè)規(guī)模將超百億:采用低軌衛(wèi)星通信系統(tǒng)實現(xiàn)全球通信，所需衛(wèi)星數(shù)量龐大，建設(shè)成本都在超百億人民幣規(guī)模。例如，銥星系統(tǒng)66顆衛(wèi)星，耗資約50億美元；Starlink系統(tǒng)至少投入約100億美元；日本LeoSat低軌衛(wèi)星通信系統(tǒng)共108顆衛(wèi)星，耗資約36億美元；我國“鴻雁”星座300顆衛(wèi)星，首期投資約200億元人民幣，“虹云”星座156顆衛(wèi)星，按此推斷投資也將超過100億人民幣。因此，如果按照現(xiàn)在的計劃開展建設(shè)，未來5年間我國在低軌通信衛(wèi)星組網(wǎng)建設(shè)上的投入將超過300億人民幣。有效解決高軌衛(wèi)星系統(tǒng)時延和損耗的問題:與高軌衛(wèi)星通信系統(tǒng)相比，低軌衛(wèi)星具有路徑衰耗小、傳輸時延短、研制周期短、發(fā)射成本低等優(yōu)點。高軌衛(wèi)星通信系統(tǒng)分布在地球上空兩萬公里以上，向偏遠地區(qū)提供互聯(lián)網(wǎng)接入時經(jīng)常出現(xiàn)時延。而低軌衛(wèi)星系統(tǒng)可在距地球2000公里以內(nèi)的軌道高度上，用連續(xù)接力的星間鏈路方式（通過大量低軌衛(wèi)星組成星鏈或星座的方式解決無法達到高軌衛(wèi)星的覆蓋面積的問題），實現(xiàn)低時延、低損耗的全球覆蓋。27行業(yè)發(fā)展趨勢中國衛(wèi)星通信技術(shù)發(fā)展迅速，其中VSAT衛(wèi)星通信技術(shù)應用廣泛，具有成本低、智能化水平較高等特點，未來發(fā)展空間大高清特別是超高清節(jié)目對于衛(wèi)星通信容量需求增大，高通量衛(wèi)星的應用推廣將成為行業(yè)增長的爆發(fā)點采用低軌衛(wèi)星通信系統(tǒng)實現(xiàn)全球通信，所需衛(wèi)星數(shù)量龐大，建設(shè)成本都在超百億人民幣規(guī)模。例如，銥星系統(tǒng)66顆衛(wèi)星，耗資約50億美元；Starlink系統(tǒng)至少投入約100億美元；日本LeoSat低軌衛(wèi)星通信系統(tǒng)共108顆衛(wèi)星，耗資約36億美元；我國“鴻雁”星座300顆衛(wèi)星，首期投資約200億元