智能語音行業(yè)發(fā)展報(bào)告2024-2025

匯報(bào)人：吳昀春2024-08-012024-2025智能語音行業(yè)發(fā)展報(bào)告contents目錄定義或者分類特點(diǎn)產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展歷程政治環(huán)境商業(yè)模式政治環(huán)境contents目錄經(jīng)濟(jì)環(huán)境社會環(huán)境技術(shù)環(huán)境發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素行業(yè)壁壘行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點(diǎn)問題及解決方案行業(yè)發(fā)展趨勢前景機(jī)遇與挑戰(zhàn)競爭格局代表性企業(yè)01智能語音定義定義智能語音技術(shù)是人工智能領(lǐng)域的重要分支。智能語音技術(shù)涉及多類型學(xué)科，其核心技術(shù)包括語音合成、語音識別、聲紋識別、自然語言理解、語音去噪等關(guān)鍵技術(shù)。智能語音行業(yè)是以語音為研究對象，對語音語義進(jìn)行識別、理解以及生成，使機(jī)器具備自然語言處理能力，并且利用其核心技術(shù)賦予機(jī)器“聽覺”、“理解能力”以及“語言能力”。伴隨智能語音技術(shù)的發(fā)展，智能語音的應(yīng)用覆蓋多個(gè)場景，如智能家居、智能車載、智能醫(yī)療、智能客服、智能教育等。智能語音定義02產(chǎn)業(yè)鏈芯片、傳感器、云計(jì)算服務(wù)、數(shù)據(jù)服務(wù)、算法上游中游產(chǎn)業(yè)鏈010203中國智能語音產(chǎn)業(yè)鏈的上游參與者分為基礎(chǔ)硬件供應(yīng)商和軟件服務(wù)商兩類?；A(chǔ)硬件供應(yīng)商主要為智能語音行業(yè)的上游提供人工智能芯片、傳感器等智能硬件。軟件服務(wù)商主要包括數(shù)據(jù)服務(wù)平臺服務(wù)商、云計(jì)算服務(wù)商等參與主體。行業(yè)中游的主要參與者主要包括智能語音科技企業(yè)、互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)等參與主體。中國智能語音產(chǎn)業(yè)下游為智能語音產(chǎn)品及服務(wù)所覆蓋的應(yīng)用領(lǐng)域，主要包括家居、醫(yī)療、教育等場景。芯片、傳感器、云計(jì)算服務(wù)、數(shù)據(jù)服務(wù)、算法智能語音企業(yè)、互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)智能家居、可穿戴設(shè)備、智能教育、智慧醫(yī)療、智能客服智能語音企業(yè)、互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)智能家居、可穿戴設(shè)備、智能教育、智慧醫(yī)療、智能客服下游行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈上游概述中國智能語音產(chǎn)業(yè)鏈上游基礎(chǔ)層主要為智能語音設(shè)備的運(yùn)行提供計(jì)算力。上游的基礎(chǔ)設(shè)施供應(yīng)商分為基礎(chǔ)硬件供應(yīng)商和軟件服務(wù)商兩類?；A(chǔ)硬件供應(yīng)商為行業(yè)上游提供人工智能芯片、傳感器等智能硬件。軟件服務(wù)商主要包括數(shù)據(jù)服務(wù)平臺商、云計(jì)算服務(wù)商等參與主體。基礎(chǔ)硬件——芯片人工智能芯片作為智能語音產(chǎn)業(yè)的核心，芯片的技術(shù)成熟度將影響智能語音設(shè)備的性能。人工智能芯片行業(yè)的技術(shù)門檻較高，海外廠商技術(shù)領(lǐng)先，中國人工智能芯片較依賴進(jìn)口，導(dǎo)致智能語音服務(wù)商的制造成本居高不下，壓縮企業(yè)利潤空間。人工智能芯片按照不同應(yīng)用場景可分為通用類AI芯片、云端AI芯片、終端AI芯片。在通用類AI芯片領(lǐng)域，美國英偉達(dá)的GPU芯片占據(jù)主導(dǎo)地位，中國AI芯片企業(yè)人工智能基礎(chǔ)層建設(shè)實(shí)力較薄弱，缺乏國際競爭力。在云端AI芯片領(lǐng)域，英特爾、亞馬遜等海外企業(yè)占據(jù)較大的市場份額，部分中國企業(yè)陸續(xù)布局云端推斷市場，但競爭實(shí)力較弱。在終端AI芯片領(lǐng)域，中國企業(yè)取得了較大的突破，代表企業(yè)包括寒武紀(jì)、地平線和深鑒科技等優(yōu)質(zhì)廠商。伴隨定制化芯片和類腦芯片的發(fā)展，中國人工智能芯片將逐漸打破海外芯片企業(yè)對中國市場的壟斷。軟件服務(wù)（1）算法智能語音算法主要應(yīng)用于數(shù)據(jù)的計(jì)算、分析和語音識別，中國在智能語音算法領(lǐng)域優(yōu)勢較弱。算法及算法框架的技術(shù)門檻較高，以Facebook、谷歌、IBM、微軟為主的海外科技巨頭占據(jù)算法行業(yè)較大的市場份額，中國僅有少數(shù)幾家科技公司擁有針對算法的開放平臺，如百度。核心環(huán)節(jié)技術(shù)實(shí)力薄弱削弱中游智能語音服務(wù)商的國際競爭實(shí)力。智能語音在各領(lǐng)域應(yīng)用程度的加深導(dǎo)致行業(yè)對于核心算法的需求將逐漸提升，算法制約亟待解決。（2）云計(jì)算服務(wù)中國云計(jì)算服務(wù)商眾多，可以分為以阿里、騰訊為代表的互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)、以華為為代表的傳統(tǒng)IT企業(yè)、以中國移動(dòng)、中國電信、中國聯(lián)通為代表的運(yùn)營商、以及自主研發(fā)初創(chuàng)企業(yè)。云計(jì)算服務(wù)為智能語音設(shè)備提供強(qiáng)大的運(yùn)算能力和資源整合能力，提高了智能語音后臺技術(shù)的智能化水平，進(jìn)一步提高語音識別能力，推動(dòng)智能語音技術(shù)應(yīng)用的落地。行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈中游概述中國智能語音行業(yè)中游主要包括智能語音科技企業(yè)、互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)等參與主體。智能語音科技企業(yè):中國國內(nèi)專注于智能語音技術(shù)研發(fā)的代表性企業(yè)為科大訊飛和捷通華聲。在智能語音行業(yè)發(fā)展前期，智能語音科技企業(yè)以研發(fā)單一的智能語音技術(shù)為主，利用其技術(shù)優(yōu)勢獲取企業(yè)收益。近年來，伴隨智能語音行業(yè)的發(fā)展，深度學(xué)習(xí)技術(shù)的應(yīng)用、海量語音語料數(shù)據(jù)的積累、以及計(jì)算機(jī)算力的提升，使智能語音技術(shù)的調(diào)用得以簡化，技術(shù)門檻逐漸降低，導(dǎo)致智能語音科技企業(yè)的技術(shù)優(yōu)勢逐漸被削弱，智能語音科技企業(yè)逐漸從單一的智能語音技術(shù)商轉(zhuǎn)型為全方位人工智能技術(shù)服務(wù)商。智能語音科技企業(yè)依托其技術(shù)優(yōu)勢，積極布局下游各應(yīng)用場景，通過為下游應(yīng)用領(lǐng)域提供高端定制化的智能語音服務(wù)解決方案，加速企業(yè)產(chǎn)品和服務(wù)對下游的滲透。基于智能語音領(lǐng)域較好的發(fā)展前景，以BAT為代表的互聯(lián)網(wǎng)巨頭開始布局中國智能語音領(lǐng)域?；ヂ?lián)網(wǎng)企業(yè)通過開放語音生態(tài)系統(tǒng)，以產(chǎn)業(yè)內(nèi)合作的方式，將語音技術(shù)植入合作方的產(chǎn)品中，并利用其C端優(yōu)勢推動(dòng)產(chǎn)品在下游各應(yīng)用場景的落地。互聯(lián)網(wǎng)巨頭用戶流量優(yōu)勢明顯，企業(yè)對于市場產(chǎn)品喜好的把控優(yōu)于其他行業(yè)參與者?；ヂ?lián)網(wǎng)企業(yè)可以基于對用戶偏好的分析，對下游消費(fèi)者進(jìn)行產(chǎn)品的精準(zhǔn)投放。行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈下游概述在智能家居領(lǐng)域，智能語音通過與智能電視、智能音箱、智能照明等智能終端，以及智能家居控制中樞系統(tǒng)相結(jié)合。并利用語音交互技術(shù)實(shí)現(xiàn)對所有智能家用設(shè)備的控制，從而打破單一家用產(chǎn)品的智能化，構(gòu)建智能家居生態(tài)。伴隨語音交互、對話式交互技術(shù)的發(fā)展，用戶只需向智能家居中樞系統(tǒng)發(fā)出指令，再由智能家居中樞系統(tǒng)通過語音語義識別，將自然指令轉(zhuǎn)化為機(jī)器語言，向各智能終端設(shè)備發(fā)出服務(wù)信號。未來，智能語音技術(shù)的發(fā)展將推動(dòng)智能語音在智能家居領(lǐng)域的應(yīng)用將逐漸加深。智能語音在汽車領(lǐng)域的應(yīng)用較普遍，當(dāng)用戶在駕車行駛過程中活動(dòng)受限時(shí)，語音交互將成為車載場景中最適合的交互方式。在車載場景中，智能車載產(chǎn)品主要包括導(dǎo)航路線規(guī)劃、語音接聽電話、音樂搜索與播放、信息聽寫等功能。智能語音技術(shù)的發(fā)展將推動(dòng)智能車載場景開發(fā)更多服務(wù)類型，如社交、娛樂、餐飲等。目前，較多智能語音服務(wù)商專注于智能車載場景的產(chǎn)品開發(fā)，如驀然認(rèn)知自主研發(fā)的對話應(yīng)用、對話式車機(jī)OS、智能語音座艙等產(chǎn)品。智能語音車載產(chǎn)品的落地可以在保障用戶安全的前提下提升駕乘體驗(yàn)，打造成熟的智能車聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)。智能語音在客戶服務(wù)領(lǐng)域的應(yīng)用日漸深入，主要形式包括語音問答、語音質(zhì)檢、語料挖掘、隱私保護(hù)等。相較于傳統(tǒng)客服，智能客服的引入和應(yīng)用將有效降低企業(yè)成本，智能問答、語音質(zhì)檢等服務(wù)減少人工客服坐席數(shù)量及員工培訓(xùn)成本。同時(shí)，智能客服可以確保服務(wù)的標(biāo)準(zhǔn)化輸出，且滿足24小時(shí)全天候在線服務(wù)。此外，智能客服的應(yīng)用將最大程度上保障客戶隱私，隱藏客戶的真實(shí)身份。因此，企業(yè)基于成本及服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化等方面的要求，對于智能客服的需求將逐漸提高，智能語音在客戶服務(wù)領(lǐng)域的應(yīng)用程度有望持續(xù)加深。03發(fā)展歷程認(rèn)知階段（1952-1980年）發(fā)展歷程以智能語音為核心,整合包含多元模式識別、大數(shù)據(jù)、RF、物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)、云服務(wù)等技術(shù)的智能語音系統(tǒng)將在多個(gè)維度觸達(dá)行業(yè)的核心需求。深度神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的發(fā)展使得智能語音發(fā)生了質(zhì)的突堿,在一方面語音識別的淮確率大幅度提升，逼近人類水平,另―方面語義分析技術(shù)開始迅猛發(fā)展。智能語音進(jìn)入商品市場。語音識別完成了從模版匹配到概率統(tǒng)計(jì)建模的過度。詞匯里得到大幅提升。語音合成的拼接問題得到了解決，智能語音技術(shù)正式進(jìn)入進(jìn)入公眾視野。首款語音識別系統(tǒng)問世,可基于簡單的模板匹配識別孤立的英文數(shù)字。同期語音合成技術(shù)已經(jīng)能夠合成較為自然的語音,但由于技術(shù)尚未成熟,落地出現(xiàn)困雅。起步階段（1980-2000年）發(fā)展應(yīng)用階段（2001-2019年）融合應(yīng)用階段（2020年-至今）04政治環(huán)境描述:《關(guān)于促進(jìn)信息消費(fèi)擴(kuò)大內(nèi)需的若干意見》:加強(qiáng)智能終端、智能語音、信息安全等關(guān)鍵軟件的開發(fā)應(yīng)用，加快安全可信關(guān)鍵應(yīng)用系統(tǒng)推廣。:《關(guān)于積極推進(jìn)“互聯(lián)網(wǎng)+”行動(dòng)的指導(dǎo)意見》:進(jìn)一步推進(jìn)計(jì)算機(jī)視覺、智能語音處理、生物特征識別、自然語言理解、智能決策控制以及新型人機(jī)交互等關(guān)鍵技術(shù)的研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化，推動(dòng)人工智能在智能產(chǎn)品、工業(yè)制造。工信部等3個(gè)部門:《智能硬件產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展專項(xiàng)行動(dòng)（2016-2018年）》:支持產(chǎn)業(yè)鏈上下游聯(lián)動(dòng)，建設(shè)安全可靠端云一體智能硬件服務(wù)開發(fā)框架和平臺，發(fā)展從芯片到云端的全鏈路安全能力，發(fā)展可信身份認(rèn)證、智能語音與圖像識別、移動(dòng)支付等端云一體化應(yīng)用。政治環(huán)境1政治環(huán)境1《關(guān)于促進(jìn)信息消費(fèi)擴(kuò)大內(nèi)需的若干意見》:加強(qiáng)智能終端、智能語音、信息安全等關(guān)鍵軟件的開發(fā)應(yīng)用，加快安全可信關(guān)鍵應(yīng)用系統(tǒng)推廣?！蛾P(guān)于積極推進(jìn)“互聯(lián)網(wǎng)+”行動(dòng)的指導(dǎo)意見》:進(jìn)一步推進(jìn)計(jì)算機(jī)視覺、智能語音處理、生物特征識別、自然語言理解、智能決策控制以及新型人機(jī)交互等關(guān)鍵技術(shù)的研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化，推動(dòng)人工智能在智能產(chǎn)品、工業(yè)制造。工信部等3個(gè)部門《智能硬件產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展專項(xiàng)行動(dòng)（2016-2018年）》:支持產(chǎn)業(yè)鏈上下游聯(lián)動(dòng)，建設(shè)安全可靠端云一體智能硬件服務(wù)開發(fā)框架和平臺，發(fā)展從芯片到云端的全鏈路安全能力，發(fā)展可信身份認(rèn)證、智能語音與圖像識別、移動(dòng)支付等端云一體化應(yīng)用?！蛾P(guān)于促進(jìn)“互聯(lián)網(wǎng)+醫(yī)療健康”發(fā)展的意見》研發(fā)基于人工智能的臨床診療決策支持系統(tǒng)，開展智能醫(yī)學(xué)影像識別、病理分型和多學(xué)科會診以及多種醫(yī)療健康場景下的智能語音技術(shù)應(yīng)用，提高醫(yī)療服務(wù)效率。政治環(huán)境2《最高人民法院關(guān)于深化人民法院司法體制綜合配套改革的意見》全面提升語音識別技術(shù)在庭審語音同步轉(zhuǎn)錄中的應(yīng)用效能，建成全國法院智能語音云平臺，實(shí)現(xiàn)全國法院語音識別的模型共享和統(tǒng)一管理?！蛾P(guān)于政協(xié)十三屆全國委員會第三次會議第5148號提案答復(fù)的函》鼓勵(lì)智能家居產(chǎn)品普及語音控制功能，推動(dòng)基于智能語音識別技術(shù)的智能音箱、智能可穿戴設(shè)備及其他智能家電產(chǎn)品開發(fā)，老年人可通過語音方式實(shí)現(xiàn)便捷化操作?！蛾P(guān)于進(jìn)一步優(yōu)化地方政務(wù)服務(wù)便民熱線的指導(dǎo)意見》提出加強(qiáng)自助下單、智能文本客服、智能語音等智能化應(yīng)用，方便企業(yè)和群眾反映訴求建議。05商業(yè)模式06經(jīng)濟(jì)環(huán)境我國經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個(gè)發(fā)展中國家。我國經(jīng)濟(jì)趕超我國人口基數(shù)大，改革開放后人才競爭激烈，大學(xué)生就業(yè)情況一直困擾著我國發(fā)展過程中。就業(yè)問題挑戰(zhàn)促進(jìn)社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時(shí)解決，個(gè)人需提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃。公平就業(yè)關(guān)注經(jīng)濟(jì)環(huán)境經(jīng)濟(jì)環(huán)境2“十四五”規(guī)劃正式啟程，從刺激國內(nèi)經(jīng)濟(jì)增長和驅(qū)動(dòng)技術(shù)變革應(yīng)用視角出發(fā)，新技術(shù)與傳統(tǒng)行業(yè)加速融合是必然趨勢。而智能語音系統(tǒng)，因自身強(qiáng)交互屬性與產(chǎn)業(yè)深度融合，提高企業(yè)服務(wù)質(zhì)量，釋放產(chǎn)業(yè)紅利。2020年我國數(shù)字經(jīng)濟(jì)規(guī)模再創(chuàng)新高，高達(dá)32萬億元，數(shù)字化轉(zhuǎn)型政策紅利刺激企業(yè)的數(shù)字化需求，智能語音成為企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型核心助力。經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境07社會環(huán)境關(guān)注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進(jìn)社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時(shí)解決，對于個(gè)人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。政治體系與法治化進(jìn)程自改革開放以來，政治體系日趨完善，法治化進(jìn)程也逐步趨近完美，市場經(jīng)濟(jì)體系也在不斷蓬勃發(fā)展。總體發(fā)展穩(wěn)中向好我國總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，對于青年人來說，也是機(jī)遇無限的時(shí)代。就業(yè)問題與人才競爭我國人口基數(shù)大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競爭激烈，大學(xué)生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國家發(fā)展。當(dāng)前的環(huán)境下我國經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展趕超世界各國，成為第二大經(jīng)濟(jì)體我國經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個(gè)發(fā)展中國家。就業(yè)問題與人才競爭我國人口基數(shù)大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競爭激烈，大學(xué)生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國家發(fā)展。關(guān)注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進(jìn)社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時(shí)解決，對于個(gè)人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。08技術(shù)環(huán)境技術(shù)驅(qū)動(dòng)技術(shù)環(huán)境的發(fā)展為行業(yè)帶來了新的機(jī)遇，是行業(yè)發(fā)展的重要驅(qū)動(dòng)力。創(chuàng)新動(dòng)力技術(shù)環(huán)境的不斷創(chuàng)新和進(jìn)步，為行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展提供了有力支持。人才需求技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進(jìn)了人才的需求和流動(dòng)，為行業(yè)的人才隊(duì)伍建設(shè)提供了機(jī)遇。團(tuán)隊(duì)建設(shè)技術(shù)環(huán)境的發(fā)展要求企業(yè)加強(qiáng)團(tuán)隊(duì)建設(shè)，提高員工的技能和素質(zhì)，以適應(yīng)快速變化的市場需求。合作與交流技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進(jìn)了企業(yè)間的合作與交流，推動(dòng)了行業(yè)的整體發(fā)展。技術(shù)環(huán)境010203040509發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素近年來，中國人工智能產(chǎn)業(yè)發(fā)展勢頭較好，人工智能在教育、醫(yī)療、環(huán)境保護(hù)等領(lǐng)域的應(yīng)用程度不斷加深。政府的利好政策頻出，旨在推進(jìn)人工智能技術(shù)與各應(yīng)用領(lǐng)域的深度融合。智能語音作為人工智能領(lǐng)域較成熟的技術(shù)分支，其技術(shù)的成熟將加速各應(yīng)用領(lǐng)域智能化產(chǎn)品的落地，因此，政府對于人工智能行業(yè)的利好政策將帶動(dòng)智能語音行業(yè)的發(fā)展。1國家性政策紅利助力行業(yè)發(fā)展語音交互技術(shù)的發(fā)展幫助用戶實(shí)現(xiàn)了本能表達(dá)，解放消費(fèi)者感官的占用，優(yōu)化用戶的消費(fèi)體驗(yàn)。語言交互是利用語言信息進(jìn)行交互的技術(shù)，在空間上打破了用戶與智能設(shè)備的距離限制。在智能語音領(lǐng)域，遠(yuǎn)場識別技術(shù)的發(fā)展進(jìn)一步縮小了用戶與智能設(shè)備的距離限制，當(dāng)用戶與智能設(shè)備保持較遠(yuǎn)距離時(shí)，用戶仍然可以通過語音口令與智能語音設(shè)備進(jìn)行交互。除改善用戶體驗(yàn)的優(yōu)勢外，語音交互還具有明顯的速度優(yōu)勢。在用戶與智能語音進(jìn)行語音交互時(shí)，語音輸入效率明顯高于文字輸入效率。自然語言處理技術(shù)的發(fā)展縮短了語音識別的處理時(shí)間，具有明顯的效率優(yōu)勢。語音交互的便利性優(yōu)勢在智能語音行業(yè)中，深度學(xué)習(xí)、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算等輔助技術(shù)的發(fā)展提高了語音識別的準(zhǔn)確率、降低了數(shù)據(jù)存儲所需的硬件成本，為智能語音行業(yè)的發(fā)展提供契機(jī)，助力智能語音行業(yè)發(fā)展。輔助技術(shù)的發(fā)展為行業(yè)發(fā)展創(chuàng)造機(jī)遇智能語音行業(yè)的核心技術(shù)包括語音合成技術(shù)、語音識別技術(shù)、聲紋識別技術(shù)、自然語言理解技術(shù)以及語音去噪技術(shù)。除自然語言理解技術(shù)和語音去噪技術(shù)外，其余四項(xiàng)核心技術(shù)在智能語音領(lǐng)域的商業(yè)化應(yīng)用較為廣泛，核心技術(shù)的發(fā)展推動(dòng)各應(yīng)用領(lǐng)域智能語音產(chǎn)品的落地。智能語音核心技術(shù)的發(fā)展10行業(yè)壁壘11行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)12行業(yè)現(xiàn)狀市場情況描述行業(yè)現(xiàn)狀自2017年起，我國智能語音行業(yè)市場規(guī)模逐年上升，2020年受疫情影響，導(dǎo)致智能語音需求進(jìn)一步提升，市場規(guī)模也增至276億元，同比上升469%。2020年我國智能語音領(lǐng)域備受資本青睞，截止到2021年2月我國智能語音融資金額達(dá)數(shù)十億元人民幣，超一半企業(yè)獲得融資。目前市場上企業(yè)大都處于融資初期，但依舊有18家企業(yè)融資進(jìn)程進(jìn)入后期階段，完成C輪及以上融資，占比9%，智能語音企業(yè)上市熱潮或?qū)砼R。行業(yè)現(xiàn)狀01市場份額變化2014年中國智能語音行業(yè)市場規(guī)模僅有27億元，得益于政策環(huán)境和技術(shù)實(shí)力的支持，中國智能語音行業(yè)得以快速發(fā)展。2018年中國智能語音行業(yè)的市場規(guī)模增長至159億元，2014年至2018年中國智能語音行業(yè)的年復(fù)合增長率達(dá)到52%。具有智能語音多年從業(yè)背景的行業(yè)專家表示，中國政府在智能語音技術(shù)研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化方面的利好政策頻出，為智能語音產(chǎn)業(yè)的發(fā)展創(chuàng)造了良好的政策環(huán)境。在“中國制造2025”、《新一代人工智能發(fā)展規(guī)劃》以及《促進(jìn)新一代人工智能產(chǎn)業(yè)發(fā)展三年行動(dòng)計(jì)劃（2018-2020年）》中，政府均將推動(dòng)智能制造行業(yè)上升為國家戰(zhàn)略，積極推動(dòng)智能產(chǎn)品在各場景的集成應(yīng)用。尤其在《行動(dòng)規(guī)劃》中，政府的發(fā)展重點(diǎn)覆蓋智能語音行業(yè)的基礎(chǔ)層至應(yīng)用層，在助力智能語音底層軟硬件建設(shè)的同時(shí)，加速各領(lǐng)域智能產(chǎn)品的落地，推動(dòng)智能語音行業(yè)的發(fā)展。其次，語音識別、自然語言識別等核心技術(shù)的發(fā)展推動(dòng)智能語音產(chǎn)品的商業(yè)化落地，進(jìn)一步深化智能語音在產(chǎn)業(yè)下游各場景的應(yīng)用。同時(shí)，大數(shù)據(jù)、云計(jì)算等輔助技術(shù)性能的提升為智能語音行業(yè)發(fā)展提供助力。行業(yè)現(xiàn)狀02市場情況目前，中國智能語音行業(yè)處于快速發(fā)展階段，各場景智能語音產(chǎn)品的商業(yè)化應(yīng)用逐漸走向成熟。人工智能、語音識別技術(shù)等核心技術(shù)的快速發(fā)展推動(dòng)下游各領(lǐng)域?qū)χ悄苷Z音的應(yīng)用需求不斷擴(kuò)大，吸引政府、資本的持續(xù)關(guān)注?；ヂ?lián)網(wǎng)企業(yè)、智能語音技術(shù)企業(yè)以及智能語音初創(chuàng)企業(yè)紛紛布局中國智能語音市場，推動(dòng)智能語音行業(yè)市場規(guī)模持續(xù)擴(kuò)容。沙利文預(yù)測，2023年中國智能語音行業(yè)市場規(guī)模將達(dá)到651億元。早在2018年智能音響就已經(jīng)成為智能家居業(yè)內(nèi)最看好的用戶入口之一，除了智能手機(jī)之外，智能音響作作為第二大被看好的入口。目前智能音箱市場主要由天貓精靈、小度音響、小愛音響等。2020年我國智能音響整機(jī)銷售額達(dá)到118億元，同比上年增長57%。行業(yè)現(xiàn)狀消費(fèi)者需求向上傾斜，多渠道服務(wù)成為必然趨勢受疫情影響，消費(fèi)者偏好加速向線上傾斜，在線客服需求量大幅提升。相比人工客服，智能語音系統(tǒng)工作效率、多渠道適配度更高，大量企業(yè)開始選擇智能語音系統(tǒng)，智能語音不再是選擇題而是必選項(xiàng)。01智能語音技術(shù)逐漸成熟，商業(yè)化應(yīng)用成為可能深度學(xué)習(xí)、高性能運(yùn)算平臺和大數(shù)據(jù)是人工智能技術(shù)取得突破的核心助推力。深度學(xué)習(xí)端到端解決了特征表示與序列影射的問題，使得人工智能的性能得到了快速提升;而互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代海量的數(shù)據(jù)又不斷為算法模型提供了訓(xùn)練材料，同時(shí)，云計(jì)算的興起和高性能的運(yùn)算平臺為智能化提供了強(qiáng)大的運(yùn)算能力和服務(wù)能力。在語音識別率方面，百度、谷歌，科大訊飛等主流平臺識別準(zhǔn)確率均在96%以上，穩(wěn)定的識別能力為語音技術(shù)的落地提供了可能。0213行業(yè)痛點(diǎn)行業(yè)痛點(diǎn)010203目前，中國智能語音行業(yè)基礎(chǔ)層的核心關(guān)鍵技術(shù)積累較薄弱，算法、芯片及基礎(chǔ)元器件的原創(chuàng)科技實(shí)力與國外企業(yè)相差較大。智能語音行業(yè)基礎(chǔ)層核心技術(shù)實(shí)力欠缺，如芯片、傳感器等核心元器件，不僅影響行業(yè)原創(chuàng)科技成果的輸出，并且核心技術(shù)或生產(chǎn)環(huán)節(jié)長期依賴國外，不利于中國智能語音企業(yè)建立國際競爭優(yōu)勢。智能語音芯片等核心基礎(chǔ)元器件從投入到規(guī)模化生產(chǎn)的周期較長，在產(chǎn)品研發(fā)至生產(chǎn)期間所需資金投入較大且回報(bào)周期長，致力于基礎(chǔ)層核心元器件研發(fā)的企業(yè)需面臨較大的資金壓力。近年來，智能語音行業(yè)較好的發(fā)展前景吸引資本涌入，中國國內(nèi)資本持續(xù)加碼智能語音領(lǐng)域，但資本多集中在智能語音行業(yè)的應(yīng)用層，在回報(bào)周期較長的基礎(chǔ)層領(lǐng)域缺乏布局。行業(yè)基礎(chǔ)層技術(shù)存在短板語音識別技術(shù)在智能語音下游的應(yīng)用逐漸廣泛，由于語音信號的頻譜受到復(fù)雜的環(huán)境因素干擾，如信道差異、測試環(huán)境差異等，語音識別系統(tǒng)的“魯棒性”受影響，智能語音硬件對于用戶需求識別的準(zhǔn)確度降低，影響消費(fèi)者體驗(yàn)。語音識別的完整過程包含語音信號識別、靜音切除、聲學(xué)特征提取等多個(gè)環(huán)節(jié)。基于語音信號的多樣性和復(fù)雜性，語音識別系統(tǒng)在保證環(huán)境安靜、語料的清晰、標(biāo)準(zhǔn)的情況下才能實(shí)現(xiàn)用戶需求的準(zhǔn)確識別。語音識別技術(shù)“魯棒性”問題凸顯目前，自然語言處理（NLP）技術(shù)在人機(jī)交互領(lǐng)域僅停留在淺度處理層面，智能語音設(shè)備無法保障智能語音系統(tǒng)對于用戶需求識別的準(zhǔn)確率。自然語言處理（NLP）技術(shù)主要包含三個(gè)層面，分別為詞法分析、句法分析、語義分析。在語義分析層面，機(jī)器對句子的理解只能做到語義角色標(biāo)注層面，即標(biāo)出句中的句子成分和主被動(dòng)關(guān)系等，詞義消歧是制約自然語言處理（NLP）技術(shù)的最大阻礙。語音識別系統(tǒng)在完成切詞、標(biāo)注詞性以及詞語識別后，需要對每個(gè)詞語進(jìn)行理解。但由于一詞多義的情況無法避免，機(jī)器無法比擬人力基于語言環(huán)境和知識儲備消除各種歧義的能力，因此基于自然語言處理技術(shù)的語音識別系統(tǒng)在實(shí)際操作情況并不理想。自然語言處理技術(shù)尚不成熟14問題及解決方案15行業(yè)發(fā)展趨勢前景行業(yè)發(fā)展趨勢前景描述行業(yè)將大力發(fā)展深度集成語音AI芯片:基于語音交互為用戶帶來的便利性，智能語音技術(shù)在各行業(yè)應(yīng)用程度日益加深，各領(lǐng)域智能終端產(chǎn)品逐漸普及。在傳統(tǒng)智能語音解決方案中，語音識別技術(shù)需在云端進(jìn)行計(jì)算，龐大的數(shù)據(jù)和運(yùn)算量導(dǎo)致設(shè)備運(yùn)行成本和功耗居高不下，且易出現(xiàn)語音交互“時(shí)延”的問題，影響用戶的消費(fèi)體驗(yàn)。AI芯片的算力決定了智能語音處理的速度以及語音交互的便利性，因此行業(yè)將大力發(fā)展深度集成語音AI芯片。行業(yè)將構(gòu)建智能語音專利池:目前，中國智能語音行業(yè)進(jìn)入快速成長期，語音技術(shù)在各下游場景的商業(yè)化應(yīng)用日益廣泛，推動(dòng)智能語音產(chǎn)業(yè)分工的細(xì)化以及科學(xué)技術(shù)的密集化。落地的智能語音產(chǎn)品會涉及眾多專利技術(shù)，且分屬于不同所有者，眾多的專利請求、復(fù)雜的專利授權(quán)、以及高額的專利侵權(quán)賠償?shù)葐栴}將阻礙智能語音新技術(shù)的實(shí)踐運(yùn)用。因此，中國智能語音行業(yè)有望建立智能語音專利池，引導(dǎo)和促進(jìn)智能語音技術(shù)跨行業(yè)的實(shí)施和應(yīng)用，推動(dòng)語音相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。智能語音專利池的建立可以有效降低交易成本，消除專利實(shí)施中的授權(quán)障礙，減少企業(yè)間的專利糾紛、有利于專利技術(shù)的推廣應(yīng)用。專利權(quán)人可以向智能語音專利池貢獻(xiàn)自己的核心專利，同時(shí)享有免費(fèi)使用其他專利人專利的權(quán)利，免去了專利權(quán)相互交叉許可的交易成本。專利的有效管理消除了專利實(shí)施中重復(fù)授權(quán)的障礙，有效降低了專利許可中的交易成本，滿足行業(yè)需求的同時(shí)，提高社會經(jīng)濟(jì)效益。政策紅利助力行業(yè)發(fā)展:近年來，中國人工智能產(chǎn)業(yè)發(fā)展勢頭較好，人工智能在教育、醫(yī)療、環(huán)境保護(hù)等領(lǐng)域的應(yīng)用程度不斷加深。政府的利好政策頻出，旨在推進(jìn)人工智能技術(shù)與各應(yīng)用領(lǐng)域的深度融合。智能語音作為人工智能領(lǐng)域較成熟的技術(shù)分支，其技術(shù)的成熟將加速各應(yīng)用領(lǐng)域智能化產(chǎn)品的落地，因此，政府對于人工智能行業(yè)的利好政策將帶動(dòng)智能語音行業(yè)的發(fā)展。智能語音技術(shù)逐漸成熟:深度學(xué)習(xí)、高性能運(yùn)算平臺和大數(shù)據(jù)是人工智能技術(shù)取得突破的核心助推力。深度學(xué)習(xí)端到端解決了特征表示與序列影射的問題，使得人工智能的性能得到了快速提升;而互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代海量的數(shù)據(jù)又不斷為算法模型提供了訓(xùn)練材料，同時(shí)，云計(jì)算的興起和高性能的運(yùn)算平臺為智能化提供了強(qiáng)大的運(yùn)算能力和服務(wù)能力。在語音識別率方面，百度、谷歌，科大訊飛等主流平臺識別準(zhǔn)確率均在96%以上，穩(wěn)定的識別能力為語音技術(shù)的落地提供了可能。行業(yè)發(fā)展趨勢前景行業(yè)將大力發(fā)展深度集成語音AI芯片基于語音交互為用戶帶來的便利性，智能語音技術(shù)在各行業(yè)應(yīng)用程度日益加深，各領(lǐng)域智能終端產(chǎn)品逐漸普及。在傳統(tǒng)智能語音解決方案中，語音識別技術(shù)需在云端進(jìn)行計(jì)算，龐大的數(shù)據(jù)和運(yùn)算量導(dǎo)致設(shè)備運(yùn)行成本和功耗居高不下，且易出現(xiàn)語音交互“時(shí)延”的問題，影響用戶的消費(fèi)體驗(yàn)。AI芯片的算力決定了智能語音處理的速度以及語音交互的便利性，因此行業(yè)將大力發(fā)展深度集成語音AI芯片。行業(yè)將構(gòu)建智能語音專利池目前，中國智能語音行業(yè)進(jìn)入快速成長期，語音技術(shù)在各下游場景的商業(yè)化應(yīng)用日益廣泛，推動(dòng)智能語音產(chǎn)業(yè)分工的細(xì)化以及科學(xué)技術(shù)的密集化。落地的智能語音產(chǎn)品會涉及眾多專利技術(shù)，且分屬于不同所有者，眾多的專利請求、復(fù)雜的專利授權(quán)、以及高額的專利侵權(quán)賠償?shù)葐栴}將阻礙智能語音新技術(shù)的實(shí)踐運(yùn)用。因此，中國智能語音行業(yè)有望建立智能語音專利池，引導(dǎo)和促進(jìn)智能語音技術(shù)跨行業(yè)的實(shí)施和應(yīng)用，推動(dòng)語音相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。智能語音專利池的建立可以有效降低交易成本，消除專利實(shí)施中的授權(quán)障礙，減少企業(yè)間的專利糾紛、有利于專利技術(shù)的推廣應(yīng)用。專利權(quán)人可以向智能語音專利池貢獻(xiàn)自己的核心專利，同時(shí)享有免費(fèi)使用其他專利人專利的權(quán)利，免去了專利權(quán)相互交叉許可的交易成本。專利的有效管理消除了專利實(shí)施中重復(fù)授權(quán)的障礙，有效降低了專利許可中的交易成本，滿足行業(yè)需求的同時(shí)，提高社會經(jīng)濟(jì)效益。政策紅利助力行業(yè)發(fā)展近年來，中國人工智能產(chǎn)業(yè)發(fā)展勢頭較好，人工智能在教育、醫(yī)療、環(huán)境保護(hù)等領(lǐng)域的應(yīng)用程度不斷加深。政府的利好政策頻出，旨在推進(jìn)人工智能技術(shù)與各應(yīng)用領(lǐng)域的深度融合。智能語音作為人工智能領(lǐng)域較成熟的技術(shù)分支，其技術(shù)的成熟將加速各應(yīng)用領(lǐng)域智能化產(chǎn)品的落地，因此，政府對于人工智能行業(yè)的利好政策將帶動(dòng)智能語音行業(yè)的發(fā)展。智能語音技術(shù)逐漸成熟深度學(xué)習(xí)、高性能運(yùn)算平臺和大數(shù)據(jù)是人工智能技術(shù)取得突破的核心助推力。深度學(xué)習(xí)端到端解決了特征表示與序列影射的問題，使得人工智能的性能得到了快速提升;而互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代海量的數(shù)據(jù)又不斷為算法模型提供了訓(xùn)練材料，同時(shí)，云計(jì)算的興起和高性能的運(yùn)算平臺為智能化提供了強(qiáng)大的運(yùn)算能力和服務(wù)能力。在語音識別率方面，百度、谷歌，科大訊飛等主流平臺識別準(zhǔn)確率均在96%以上，穩(wěn)定的識別能力為語音技術(shù)的落地提供了可能。16機(jī)遇與挑戰(zhàn)17競爭格局競爭格局目前，中國國內(nèi)智能語音服務(wù)商共分為三類:（1）以百度為代表的互聯(lián)網(wǎng)巨頭；（2）以科大訊飛為代表的智能語音服務(wù)商；（3）以云知聲、圖靈機(jī)器為代表的深耕于垂直領(lǐng)域和細(xì)分場景的初創(chuàng)企業(yè)。部分海外智能語音服務(wù)商嘗試布局中國智能語音市場，但受限于服務(wù)器不在本地，中文語音語料資源匱乏等因素，海外智能語音產(chǎn)品在中國智能語音市場的占有率并未形成一定規(guī)模。以科大訊飛為代表的中國國內(nèi)智能語音科技企業(yè)擁有較強(qiáng)的技術(shù)優(yōu)勢，該類型企業(yè)憑借其較強(qiáng)的研發(fā)優(yōu)勢吸引資本涌入，在智能語音市場占據(jù)較大的市場份額。深度學(xué)習(xí)技術(shù)的發(fā)展、產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施的改善，中國智能語音行業(yè)的技術(shù)壁壘逐漸被打破，其語音模型創(chuàng)建環(huán)節(jié)被省略，技術(shù)開發(fā)難度、成本逐漸降低。智能語音行業(yè)技術(shù)門檻的降低，導(dǎo)致企業(yè)原有的商業(yè)模式被改變，原有的技術(shù)授權(quán)、提供技術(shù)解決方案、技術(shù)維護(hù)等高業(yè)務(wù)模式逐漸向技術(shù)免費(fèi)、增值服務(wù)付費(fèi)的模式轉(zhuǎn)變，中國國內(nèi)智能語音科技企業(yè)的先發(fā)優(yōu)勢逐漸被削弱。部分智能語音科技企業(yè)逐漸從單一的智能語音技術(shù)商轉(zhuǎn)型為全方位人工智能技術(shù)服務(wù)商，企業(yè)利用其核心技術(shù)優(yōu)勢為下游各應(yīng)用領(lǐng)域提供定制化產(chǎn)品和服務(wù)，鞏固并增強(qiáng)其競爭優(yōu)勢。中國國內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)巨頭企業(yè)憑借其龐大的用戶資源、各細(xì)分場景的數(shù)據(jù)積累在語音交互技術(shù)領(lǐng)域持續(xù)發(fā)力。以百度為代表的互聯(lián)網(wǎng)巨頭企業(yè)擁有強(qiáng)大的搜索引擎和完善的知識庫資源存儲，有助于提高語音識別在各應(yīng)用場景下的識別準(zhǔn)確率。在智能語音領(lǐng)域，互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)巨頭為市場驅(qū)動(dòng)型企業(yè)，擁有較強(qiáng)的C端優(yōu)勢?；ヂ?lián)網(wǎng)企業(yè)利用其C端產(chǎn)品經(jīng)驗(yàn)及用戶數(shù)據(jù)為產(chǎn)品的功能化設(shè)計(jì)提供基礎(chǔ)，基于客戶需求驅(qū)動(dòng)產(chǎn)品的發(fā)展和落地。相較于以技術(shù)為主要驅(qū)動(dòng)力的智能語音科技企業(yè)，互聯(lián)網(wǎng)巨頭的智能語音產(chǎn)品將更加符合用戶需要，有利于互聯(lián)網(wǎng)巨頭搶占更多的市場份額，強(qiáng)化其競爭優(yōu)勢。競爭格局（1）以百度為代表的互聯(lián)網(wǎng)巨頭；（2）以科大訊飛為代表的智能語音服務(wù)商；（3）以云知聲、圖靈機(jī)器為代表的深耕于垂直領(lǐng)域和細(xì)分場景的初創(chuàng)企業(yè)。部分海外智能語音服務(wù)商嘗試布局中國智能語音市場，但受限于服務(wù)器不在本地，中文語音語料資源匱乏等因素，海外智能語音產(chǎn)品在中國智能語音市場的占有率并未形成一定規(guī)模。以科大訊飛為代表的中國國內(nèi)智能語音科技企業(yè)擁有較強(qiáng)的技術(shù)優(yōu)勢，該類型企業(yè)憑借其較強(qiáng)的研