MLCC行業(yè)市場分析報(bào)告2024年

2024年MLCC行業(yè)市場分析報(bào)告匯報(bào)人：XXX日期：XXX1contents目錄行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)格局及趨勢12342Part01行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)定義行業(yè)發(fā)展歷程行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈3行業(yè)定義MLCC是片式多層陶瓷電容器英文縮寫。是由印好電極（內(nèi)電極）的陶瓷介質(zhì)膜片以錯位的方式疊合起來，經(jīng)過一次性高溫?zé)Y(jié)形成陶瓷芯片，再在芯片的兩端封上金屬層（外電極），從而形成一個類似獨(dú)石的結(jié)構(gòu)體，故也叫獨(dú)石電容器。MLCC尺寸規(guī)格繁多，一般有三種劃分標(biāo)準(zhǔn):按照所采用的陶瓷介質(zhì)類型，溫度特性、材料等特性或SIZE封裝大小進(jìn)行分類。一般來說，中大尺寸高容高耐壓的產(chǎn)品應(yīng)用場景最為廣泛，小尺寸通常用于智能手機(jī)、手表、耳機(jī)等小型化電子產(chǎn)品，超大尺寸封裝電容一般用在超高容、超高壓的場景。MLCC是在單層陶瓷電容技術(shù)的基礎(chǔ)上，采用多層堆疊的工藝來增加層數(shù)，其電容量與電極的相對面積和堆疊層數(shù)成正比，從而可以在不增加元件個數(shù)、體積有限的情況下滿足電子產(chǎn)品對高容量的需求。此外，MLCC還具有等效串聯(lián)電阻小、阻抗低、額定波紋電流大、高頻特性好、無極性等優(yōu)點(diǎn)，在電路中的主要作用有耦合、去耦、濾波等，比單層陶瓷電容在電路中應(yīng)用范圍更廣。4行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈當(dāng)前我國已經(jīng)形成了完整的MLCC產(chǎn)業(yè)鏈，上游主要涵蓋陶瓷粉末和電極金屬領(lǐng)域，其中陶瓷粉末對日韓供應(yīng)商依賴度高，而電極金屬生產(chǎn)廠商主要集中在國內(nèi)。中游MLCC器件制造的過程主要集中在日本、韓國和中國臺灣。產(chǎn)業(yè)鏈下游則幾乎覆蓋了電子工業(yè)全領(lǐng)域，如消費(fèi)電子、工業(yè)、通信、汽車及軍工等。MLCC陶瓷粉、電機(jī)金屬M(fèi)LCC器件制造消費(fèi)電子、工業(yè)、通信、汽車及軍工產(chǎn)業(yè)鏈概述5行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈MLCC陶瓷粉、電機(jī)金屬產(chǎn)業(yè)鏈上游MLCC器件制造產(chǎn)業(yè)鏈中游消費(fèi)電子、工業(yè)、通信、汽車及軍工產(chǎn)業(yè)鏈下游6行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游MLCC廠商的成本主要源于各類原材料。一般而言，MLCC的原材料成本占總成本50%以上。陶瓷粉體材料是MLCC的關(guān)鍵原材料。高容MLCC中陶瓷粉末成本占比可達(dá)35-45%，低容MLCC中陶瓷粉料成本占比也有20-25%。陶瓷粉料的納米分散制造技術(shù)和工藝具有很高的門檻，目前上游供應(yīng)市場主要被日美廠商占據(jù)，我國的國瓷材料也擁有10%左右的市場份額，但與世界領(lǐng)先水平仍有一定差距。產(chǎn)業(yè)鏈上游概述7行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中游產(chǎn)業(yè)鏈中游概述8行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈下游MLCC器件應(yīng)用廣泛，消費(fèi)電子領(lǐng)域?yàn)橹髁?。MLCC器件終端市場主要涵蓋手機(jī)、音視頻設(shè)備、PC、汽車和其他工業(yè)和醫(yī)療等領(lǐng)域。目前消費(fèi)電子是應(yīng)用MLCC器件最多的領(lǐng)域，占據(jù)約70%，其中手機(jī)、影音設(shè)備和PC領(lǐng)域的占比分別為24%、28%和18%。產(chǎn)業(yè)鏈下游概述9Part02行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)政治環(huán)境行業(yè)經(jīng)濟(jì)環(huán)境行業(yè)社會環(huán)境行業(yè)驅(qū)動因素10行業(yè)政治環(huán)境描述11Part03行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點(diǎn)12行業(yè)現(xiàn)狀全球MLCC銷量未來5年將以7%復(fù)合增速增長。2017年MLCC行業(yè)受益于行業(yè)供需格局優(yōu)化，全球MLCC銷量約為38030億只，同比增長約12%。2018年全球MLCC市場銷量約為43150億只，到2022年將達(dá)53410億只，五年平均增長率約為7%。中國MLCC銷量到2022年將達(dá)39070億只。13行業(yè)市場情況多層陶瓷電容器（MLCC）被譽(yù)為“電子工業(yè)大米”，是目前用量最大、發(fā)展最快的片式元器件之一。根據(jù)中國電子元件行業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)，我國MLCC市場規(guī)模從2016年的252億元增長到2019年的432億元，復(fù)合增長率達(dá)到14%，2021年中國MLCC市場規(guī)模約達(dá)485億元。軍用MLCC受益于軍備加速列裝，市場增速將高于行業(yè)平均增速。軍用MLCC大量用于導(dǎo)彈、雷達(dá)、軍機(jī)、衛(wèi)星等信息化武器裝備中，由于軍用對高壓、高溫、嚴(yán)寒、高沖擊等條件更為苛刻，因此軍用MLCC產(chǎn)品性能更為優(yōu)異，產(chǎn)品附加值更高。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年我國軍用MLCC行業(yè)市場規(guī)模約達(dá)36億元，由于軍費(fèi)支出增加，軍需旺盛，到2024年將達(dá)到51億元。14行業(yè)市場規(guī)模我國MLCC產(chǎn)品主要以進(jìn)口為主，進(jìn)口依賴度較高。2021年，中國MLCC進(jìn)口量為45萬億顆，同比增長12%；出口量為02萬億顆，同比增長29%。從出口目的地看，我國MLCC主要出口到中國香港、中國臺灣和韓國等地，2021年的出口量分別為04億個、0.23億個和0.2億個，三個地區(qū)的出口量合計(jì)占比達(dá)775%。15行業(yè)現(xiàn)狀進(jìn)出口近些年，雖然中國片式多層瓷介電容器行業(yè)發(fā)展迅速，但高端片式多層瓷介電容器仍不能滿足國內(nèi)需求，需從國外進(jìn)口。2020年中國進(jìn)口片式多層瓷介電容器08萬億個，較2019年的增加了0.9萬億個；出口數(shù)量為63萬億個，較2019年增加了0.5萬億個。軍用MLCC市場需求隨著我國國防事業(yè)的發(fā)展，受益于海、陸、空、地部隊(duì)裝備更新?lián)Q代和信息化程度提升的需求，以及軍工市場強(qiáng)烈的國產(chǎn)化需求，我國軍用高可靠MLCC市場前景十分廣闊。到2020年軍改“三步走”戰(zhàn)略完成，要確保基本實(shí)現(xiàn)機(jī)械化，信息化進(jìn)程取得重大進(jìn)展，軍隊(duì)對裝備的采購需求將迎來急速增長期，大量新型裝備將迎來投產(chǎn)，拉動電子元器件需求同步增長。16流通環(huán)節(jié)有待完善MLCC產(chǎn)品種類繁多，消費(fèi)數(shù)量較大，質(zhì)量參差不齊，試劑流通管理難以完善，導(dǎo)致MLCC行業(yè)目前在流通領(lǐng)域還面臨許多問題。（1）在產(chǎn)品的流通中，許多環(huán)節(jié)缺少安全的冷鏈和冷庫設(shè)施供應(yīng)。在目前運(yùn)輸多為汽車和鐵路運(yùn)輸?shù)那闆r下，MLCC行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)普遍采用運(yùn)輸箱內(nèi)置冰凍袋的冷藏方式，在高溫天氣或長距離運(yùn)輸?shù)那闆r下無法確保運(yùn)輸溫度的穩(wěn)定，影響試劑的安全性。（2）監(jiān)管人員技術(shù)水平有待提高。MLCC產(chǎn)品是一種高技術(shù)含量的產(chǎn)品，產(chǎn)品研發(fā)涉及生物學(xué)、信息技術(shù)、電子技術(shù)、工程學(xué)等多項(xiàng)學(xué)科，而目前從事MLCC行業(yè)的人員50%以上是工商、質(zhì)檢管理等專業(yè)背景的人員，缺少必要的專業(yè)技術(shù)知識。知識背景的不匹配使得管理流程漏洞頻發(fā)，MLCC行業(yè)整體監(jiān)管水平有待提高。（3）中間環(huán)節(jié)加價(jià)嚴(yán)重。出于安全的考慮，國家對MLCC行業(yè)進(jìn)出口標(biāo)準(zhǔn)與流程嚴(yán)格把控，環(huán)節(jié)復(fù)雜，中間環(huán)節(jié)加價(jià)嚴(yán)重，代理公司的介入可能使產(chǎn)品出廠價(jià)格上漲至少一倍以上，導(dǎo)致產(chǎn)品市場競爭力下降，阻礙本土MLCC行業(yè)企業(yè)的國際化進(jìn)程。流通環(huán)節(jié)問題中間環(huán)節(jié)加價(jià)嚴(yán)重供應(yīng)鏈質(zhì)量監(jiān)管Part04行業(yè)競爭格局及趨勢行業(yè)發(fā)展趨勢行業(yè)競爭格局行業(yè)代表企業(yè)18&&&行業(yè)競爭格局概述行業(yè)競爭格局概述中國政府正大力推動社會資本進(jìn)入MLCC行業(yè)，對MLCC行業(yè)產(chǎn)品需求被迅速拉動，需求量呈現(xiàn)上升趨勢，MLCC行業(yè)企業(yè)進(jìn)軍國民經(jīng)濟(jì)大產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略窗口期已經(jīng)來臨。MLCC行業(yè)各業(yè)態(tài)企業(yè)競爭激烈，當(dāng)前，市場上50%以上的MLCC行業(yè)企業(yè)有外資介入，包括中外獨(dú)（合）資、臺港澳與境內(nèi)合資、外商獨(dú)資等，純內(nèi)資本土MLCC行業(yè)企業(yè)數(shù)目較少，約占MLCC行業(yè)企業(yè)總數(shù)的25%。此外，商業(yè)銀行逐步進(jìn)入MLCC行業(yè)，興業(yè)銀行、中心銀行、民生銀行等先后成立金融公司，涉足設(shè)備融資租賃業(yè)務(wù)。中國本土MLCC行業(yè)企業(yè)根據(jù)租賃公司股東背景及運(yùn)營機(jī)制的不同又可以劃分為廠商系、獨(dú)立系和銀行系三類三類MLCC行業(yè)企業(yè)各有優(yōu)劣勢：（1）MLCC行業(yè)企業(yè)具有設(shè)備技術(shù)優(yōu)勢，主要與母公司設(shè)備銷售聯(lián)動，以設(shè)備、耗材的銷售利潤覆蓋融資租賃成本；（2）獨(dú)立系MLCC行業(yè)企業(yè)產(chǎn)業(yè)化程度高，易形成差異化商業(yè)模式，提供專業(yè)化的融資租賃服務(wù)；（3）銀行系MLCC行業(yè)企業(yè)背靠銀行股東，能夠以較低成本獲取資金，且在渠道體系等方面具備一定優(yōu)勢。行業(yè)競爭格局全球MLCC主要制造商主要集中在日本、韓國、中國臺灣、美國和中國大陸，龍頭企業(yè)包括村田、太陽誘電、京瓷、TDK、三星電機(jī)、國巨、華新科、基美等。目前日本地區(qū)制造商的整體市場占有率約為56%，份額位居全球首位；而中國大陸MLCC企業(yè)僅占全球份額的6%?；鹁骐娮?022年一季度受疫情影響，收入有所收縮，但從過去幾年的數(shù)據(jù)看，公司業(yè)績整體呈現(xiàn)快速增長趨勢。2017-2021年，公司營業(yè)收入從188億元上升至434億元，年均復(fù)合增長率為284%可以看到，2017年以來，公司營收持續(xù)高速上升。雖然2022Q1業(yè)績情況有所下滑，但這主要是因?yàn)閲鴥?nèi)多地暴發(fā)疫情，公司總部及各地子公司受到一定程度的影響。貿(mào)易業(yè)務(wù)對公司營收的貢獻(xiàn)最大，超過60%，但近年隨著公司自產(chǎn)業(yè)務(wù)的發(fā)展，公司營收對貿(mào)易的依賴持續(xù)下降，近年來陶瓷電容器的營收占比呈上升趨勢。2021年公司貿(mào)易業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)營收30.62億，營收占比為668%，陶瓷電容器業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)營收156億，占比252%。從MLCC的全球分布來看，韓國、日本等國家具備生產(chǎn)優(yōu)勢，但疊加海外市場生產(chǎn)能力下降、需求上升等因素，國內(nèi)終端廠商開始將供應(yīng)鏈向國內(nèi)轉(zhuǎn)移，將一定程度促進(jìn)國產(chǎn)MLCC等電子元件的持續(xù)發(fā)展。數(shù)據(jù)顯示,目前日本MLCC企業(yè)的市場占有率最高,2020年的占比達(dá)到56%,而中國大陸MLCC企業(yè)的市場份額僅占全球的6%。20行業(yè)競爭格局全球MLCC主要制造商主要集中在日本、韓國、中國臺灣、美國和中國大陸，龍頭企業(yè)包括村田、太陽誘電、京瓷、TDK、三星電機(jī)、國巨、華新科、基美等。目前日本地區(qū)制造商的整體市場占有率約為56%，份額位居全球首位；而中國大陸MLCC企業(yè)僅占全球份額的6%。競爭格局1火炬電子2022年一季度受疫情影響，收入有所收縮，但從過去幾年的數(shù)據(jù)看，公司業(yè)績整體呈現(xiàn)快速增長趨勢。2017-2021年，公司營業(yè)收入從188億元上升至434億元，年均復(fù)合增長率為284%可以看到，2017年以來，公司營收持續(xù)高速上升。雖然2022Q1業(yè)績情況有所下滑，但這主要是因?yàn)閲鴥?nèi)多地暴發(fā)疫情，公司總部及各地子公司受到一定程度的影響。貿(mào)易業(yè)務(wù)對公司營收的貢獻(xiàn)最大，超過60%，但近年隨著公司自產(chǎn)業(yè)務(wù)的發(fā)展，公司營收對貿(mào)易的依賴持續(xù)下降，近年來陶瓷電容器的營收占比呈上升趨勢。2021年公司貿(mào)易業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)營收30.62億，營收占比為668%，陶瓷電容器業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)營收156億，占比252%。從MLCC的全球分布來看，韓國、日本等國家具備生產(chǎn)優(yōu)勢，但疊加海外市場生產(chǎn)能力下降、需求上升等因素，國內(nèi)終端廠商開始將供應(yīng)鏈向國內(nèi)轉(zhuǎn)移，將一定程度促進(jìn)國產(chǎn)MLCC等電子元件的持續(xù)發(fā)展。數(shù)據(jù)顯示,目前日本MLCC企業(yè)的市場占有率最高,2020年的占比達(dá)到56%,而中國大陸MLCC企業(yè)的市場份額僅占全球的6%。競爭格局221行業(yè)發(fā)展趨勢描述5G手機(jī):其對MLCC的需求在所有下游應(yīng)用領(lǐng)域占比高達(dá)38%，由于5G手機(jī)是兼容2G至5G的所有頻段，所以MLCC的使用量相比4G要增加；二是5G基站的需求。目前我國建成全球規(guī)模最大的5G獨(dú)立組網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)，根據(jù)工信部數(shù)據(jù)，我國已累計(jì)開通5G基站91萬個，5G終端連接數(shù)約65億，行業(yè)整體發(fā)展良好。下半年伴隨5G上游招標(biāo)的逐漸開啟，市場對MLCC等相關(guān)部件需求將進(jìn)一步提升