摩托車行業(yè)市場分析報告2024年

2024年摩托車行業(yè)市場分析報告匯報人：XXX日期：XXX1contents目錄行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)現狀分析行業(yè)格局及趨勢12342Part01行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)定義行業(yè)發(fā)展歷程行業(yè)產業(yè)鏈3行業(yè)定義摩托車，一般指由汽油機驅動，靠手把操縱前輪轉向的兩輪或三輪車，但2019年電動車新國標開始實施以后，電動車輕便摩托車、電動車摩托車也屬于摩托車，歸屬于機動車范疇，上路行駛必須持有D或F駕駛證。摩托車輕便靈活，行駛迅速，廣泛用于巡邏、客貨運輸等，也用作體育運動器械。從摩托車分類愛看，摩托車按最大時速和發(fā)動機排量(或電機功率)可分為輕便摩托車和摩托車；按車型可分為踏板車、彎梁車、跨騎車等；按結構可分為兩輪摩托車、正三輪摩托車、邊三輪摩托車等。4行業(yè)產業(yè)鏈摩托車行業(yè)產業(yè)鏈上游主要為鋼材、鋁材等原材料及內燃機、電機、儀表盤、車身框架、輪胎、軸承、齒輪等零部件及配件；中游為摩托車整車制造；下游為各類銷售渠道。原材料及內燃機、電機、儀表盤、車身框架、輪胎、軸承、齒輪等零部件及配件摩托車整車制造直營、經銷商、電商平臺產業(yè)鏈概述5行業(yè)產業(yè)鏈原材料及內燃機、電機、儀表盤、車身框架、輪胎、軸承、齒輪等零部件及配件產業(yè)鏈上游摩托車整車制造產業(yè)鏈中游直營、經銷商、電商平臺產業(yè)鏈下游6Part02行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)政治環(huán)境行業(yè)經濟環(huán)境行業(yè)社會環(huán)境行業(yè)驅動因素7行業(yè)政治環(huán)境描述發(fā)改委:《關于對摩托車采取交通管理措施的通告》:為確保道路交通安全與暢通，根據道路交通安全法律法規(guī)的規(guī)定，對部分道路上行駛的摩托車采取交通管理措施。工信部:《關于做好2021年度汽車和摩托車出口許可申報工作的通知》:對摩托車出口許可申報工作進行了進一步規(guī)范。國家稅務總局:《關于應用機動車銷售統(tǒng)一發(fā)票電子信息辦理車輛購置稅業(yè)務的公告》:《公告》規(guī)定對開具機動車銷售統(tǒng)一發(fā)票的應稅車輛，新機制實施前，稅務機關以納稅人提供的紙質機動車銷售統(tǒng)—發(fā)票載明的不含稅價作為申報計稅價格，為納稅人辦理車輛購置稅的相關業(yè)務。8行業(yè)政治環(huán)境11部門2部門3部門國家稅務總局《關于對摩托車采取交通管理措施的通告》:為確保道路交通安全與暢通，根據道路交通安全法律法規(guī)的規(guī)定，對部分道路上行駛的摩托車采取交通管理措施?！蛾P于做好2021年度汽車和摩托車出口許可申報工作的通知》:對摩托車出口許可申報工作進行了進一步規(guī)范?！蛾P于應用機動車銷售統(tǒng)一發(fā)票電子信息辦理車輛購置稅業(yè)務的公告》:《公告》規(guī)定對開具機動車銷售統(tǒng)一發(fā)票的應稅車輛，新機制實施前，稅務機關以納稅人提供的紙質機動車銷售統(tǒng)—發(fā)票載明的不含稅價作為申報計稅價格，為納稅人辦理車輛購置稅的相關業(yè)務。工信部發(fā)改委9行業(yè)經濟環(huán)境隨著我國經濟不斷發(fā)展，居民可支配收入不斷提高，人均消費支出也不斷增加。而在新冠疫情的沖擊下，我國居民可支配收入的小幅增加和消費支出的略微下降說明了我國經濟在消費端的強大韌性及內在增長動力。兩輪電動車作為居民日常出行最主要的代步工具消費品之一，將在我國強大的經濟和消費環(huán)境中迎來廣闊發(fā)展空間。據資料顯示，2021年我國人均可支配收入為35128元，同比增長1%；人均消費支出為24100元，同比增長16%。10行業(yè)驅動因素1234政策支持近年來，隨著“雙碳”政策的不斷落實，我國對摩托車行業(yè)也提出了綠色發(fā)展的政策目標。過去，我國摩托車行業(yè)發(fā)展一直處于相對無序的狀態(tài)，在監(jiān)管和技術指標上都存在著較多漏洞，因此近年來，國家政府及相關部門陸續(xù)印發(fā)了對摩托車行業(yè)的發(fā)展政策，規(guī)范、促進摩托車行業(yè)的發(fā)展。新能源摩托車將推動行業(yè)發(fā)展傳統(tǒng)摩托車企業(yè)紛紛布局電動新賽道，加快電摩進程，摩托車電動化已成趨勢。據了解，去年，多家頭部摩托車企業(yè)提出設立新能源品牌，布局新能源產品。其中，春風動力“極核”AE8已于2022年年初正式發(fā)布新款電動車型，錢江摩托車上海公司也于2021年年底正式落地，為錢江接下來新能源兩輪車的發(fā)展錨定了新方向。摩托車加速布局新能源“藍?！保M一步推動摩托車產業(yè)發(fā)展?！耙粠б宦贰敝δν熊嚦隹凇耙粠б宦贰弊鳛橹袊壮⒏邔油苿拥膰覒?zhàn)略，對我國現代化建設和屹立于世界的領導地位具有深遠的戰(zhàn)略意義。我國摩托車主要出口亞非拉地區(qū)，占我國摩托車出口總量90%以上?！耙粠б宦贰敝苓厙?，多數位于亞洲地區(qū)，一直是我國摩托車重要的出口市場?！耙粠б宦贰睉?zhàn)略對于我國摩托車工業(yè)來說，蘊含著重大的機遇，中國摩托車出口企業(yè)也將積極開拓新興市場，深耕“一帶一路”市場。行業(yè)智能化變革智能網聯、自動駕駛發(fā)展迅速，并在很多地區(qū)投入使用，交通體系變革正蓄勢待發(fā)，逐漸向我們靠近。對于摩托車來說，行業(yè)也正積極探索，融入到互聯網交通體系的變革之中，加快智能化的發(fā)展。頭盔、護具、穿戴設備也將趨向智能化發(fā)展，和摩托車形成統(tǒng)一的智能有機體，融入到智慧城市、智慧交通的發(fā)展建設當中。電動摩托車是摩托車智能化的重要環(huán)節(jié)，我國電動摩托車近年來發(fā)展迅速，同樣為摩托車智能化發(fā)展奠定了基礎。11Part03行業(yè)現狀分析行業(yè)現狀行業(yè)痛點12行業(yè)現狀日本毫無疑問是亞洲摩托車制造業(yè)的代表，本田、鈴木、雅馬哈和川崎是日本最著名的四家摩托車公司，日本摩托車行業(yè)產量幾乎由這四家的產量所覆蓋，而且這四家企業(yè)在本土競爭激烈，促使各公司在新車型設計、生產制造、開拓市場上狠下功夫，也使日本摩托車行業(yè)的產品質量相對穩(wěn)定。近年來，日本國內摩托車年產量逐年下降，其國內摩托車銷量也逐年減少。據資料顯示，2020年日本摩托車產量為484594輛，其中氣缸容量50ml以下的摩托車產量為122207輛；51-125ml的摩托車38504輛；126-250ml的摩托車53939輛250ml以上的摩托車269944量。13行業(yè)市場情況摩托車是一種重要的交通出行方式，自從19世紀末被發(fā)明以來，摩托車在全球范圍內快速普及，被廣泛的應用在生活的各方面。2015年-2019年期間，全球摩托車市場銷售額穩(wěn)步增長，到2019年市場銷售額達12487億美元，2020年-2021年期間，由于疫情的影響，全球摩托車市場銷售額逐漸下降。據資料顯示，2021年全球摩托車市場銷售額為1090.87億美元，同比下降95%。14行業(yè)市場規(guī)模隨著我國經濟的不斷發(fā)展，城鎮(zhèn)化進程的穩(wěn)步推進，居民對交通出行的選擇方式也隨之改變。摩托車作為輕便靈活、行駛迅速的交通工具，在交通系統(tǒng)中的有益補充作用得到了社會的認可，以摩托車作為城市出行代步和休閑娛樂工具的人群在逐漸擴大。加上近年來外賣行業(yè)的火熱，促進了摩托車行業(yè)的發(fā)展。據資料顯示，2021年我國摩托車產量達20152萬輛，同比增長198%；銷量達20148萬輛，同比增長17%。目前，我國摩托車市場主要以兩輪摩托車和燃油摩托車為主。具體來看，2021年我國摩托車完成銷量20148萬輛，其中，二輪摩托車銷量為17847萬輛，同比增長176%，占總銷量的841%；三輪摩托車銷量為2301萬輛，同比增長21%，占總銷量的159%。二輪摩托車銷量中跨騎車銷量占比為405%；踏板車銷量占比為308%；彎梁車銷量占比為128%。15行業(yè)現狀出口情況目前，我國摩托車幾乎以出口為主，隨著近年來我國摩托行業(yè)的不斷發(fā)展，我國摩托車出口量及出口金額也隨之不斷增加。據資料顯示，2021年我國摩托車出口量為3500.58萬輛，同比增長27%；出口金額為1222億美元，同比增長43%。出口分布從摩托車出口地區(qū)分布情況來看，2021年我國摩托車出口量前三的國家為墨西哥、多哥和菲律賓，出口量占比分別為191%、75%和25%。16流通環(huán)節(jié)有待完善摩托車產品種類繁多，消費數量較大，質量參差不齊，試劑流通管理難以完善，導致摩托車行業(yè)目前在流通領域還面臨許多問題。（1）在產品的流通中，許多環(huán)節(jié)缺少安全的冷鏈和冷庫設施供應。在目前運輸多為汽車和鐵路運輸的情況下，摩托車行業(yè)生產企業(yè)普遍采用運輸箱內置冰凍袋的冷藏方式，在高溫天氣或長距離運輸的情況下無法確保運輸溫度的穩(wěn)定，影響試劑的安全性。（2）監(jiān)管人員技術水平有待提高。摩托車產品是一種高技術含量的產品，產品研發(fā)涉及生物學、信息技術、電子技術、工程學等多項學科，而目前從事摩托車行業(yè)的人員50%以上是工商、質檢管理等專業(yè)背景的人員，缺少必要的專業(yè)技術知識。知識背景的不匹配使得管理流程漏洞頻發(fā)，摩托車行業(yè)整體監(jiān)管水平有待提高。（3）中間環(huán)節(jié)加價嚴重。出于安全的考慮，國家對摩托車行業(yè)進出口標準與流程嚴格把控，環(huán)節(jié)復雜，中間環(huán)節(jié)加價嚴重，代理公司的介入可能使產品出廠價格上漲至少一倍以上，導致產品市場競爭力下降，阻礙本土摩托車行業(yè)企業(yè)的國際化進程。流通環(huán)節(jié)問題中間環(huán)節(jié)加價嚴重供應鏈質量監(jiān)管Part04行業(yè)競爭格局及趨勢行業(yè)發(fā)展趨勢行業(yè)競爭格局行業(yè)代表企業(yè)18&&&行業(yè)競爭格局概述行業(yè)競爭格局概述中國政府正大力推動社會資本進入摩托車行業(yè)，對摩托車行業(yè)產品需求被迅速拉動，需求量呈現上升趨勢，摩托車行業(yè)企業(yè)進軍國民經濟大產業(yè)的戰(zhàn)略窗口期已經來臨。摩托車行業(yè)各業(yè)態(tài)企業(yè)競爭激烈，當前，市場上50%以上的摩托車行業(yè)企業(yè)有外資介入，包括中外獨（合）資、臺港澳與境內合資、外商獨資等，純內資本土摩托車行業(yè)企業(yè)數目較少，約占摩托車行業(yè)企業(yè)總數的25%。此外，商業(yè)銀行逐步進入摩托車行業(yè)，興業(yè)銀行、中心銀行、民生銀行等先后成立金融公司，涉足設備融資租賃業(yè)務。中國本土摩托車行業(yè)企業(yè)根據租賃公司股東背景及運營機制的不同又可以劃分為廠商系、獨立系和銀行系三類三類摩托車行業(yè)企業(yè)各有優(yōu)劣勢：（1）摩托車行業(yè)企業(yè)具有設備技術優(yōu)勢，主要與母公司設備銷售聯動，以設備、耗材的銷售利潤覆蓋融資租賃成本；（2）獨立系摩托車行業(yè)企業(yè)產業(yè)化程度高，易形成差異化商業(yè)模式，提供專業(yè)化的融資租賃服務；（3）銀行系摩托車行業(yè)企業(yè)背靠銀行股東，能夠以較低成本獲取資金，且在渠道體系等方面具備一定優(yōu)勢。行業(yè)競爭格局目前我國摩托車技術不斷積累進步，國產品牌知名度也不斷提升，但國產摩托車品牌主要還是集中在中低端摩托車領域，行業(yè)競爭激烈，同國際高端品牌仍有差距。從燃油摩托車來看，目前我國燃油摩托車行業(yè)集中度較低，行業(yè)較為分散，行業(yè)銷量CR3僅為243%；CR5僅為392%。其中市場份額前三的企業(yè)為大長江集團、重慶隆鑫和宗申集團，市場份額分別為142%、93%和08%。從電動摩托車來看，我國電動摩托車行業(yè)市場集中度較高，2021年行業(yè)銷量CR3達51%；CR5達73%；CR10達99%。其中市場份額前三的企業(yè)為雅迪科技集團、浙江綠源和東莞市臺鈴，市場份額分別為27%、17%和17%。20行業(yè)競爭格局目前我國摩托車技術不斷積累進步，國產品牌知名度也不斷提升，但國產摩托車品牌主要還是集中在中低端摩托車領域，行業(yè)競爭激烈，同國際高端品牌仍有差距。從燃油摩托車來看，目前我國燃油摩托車行業(yè)集中度較低，行業(yè)較為分散，行業(yè)銷量CR3僅為243%；CR5僅為392%。其中市場份額前三的企業(yè)為大長江集團、重慶隆鑫和宗申集團，市場份額分別為142%、93%和08%。競爭格局1從電動摩托車來看，我國電動摩托車行業(yè)市場集中度較高，2021年行業(yè)銷量CR3達51%；CR5達73%；CR10達99%。其中市場份額前三的企業(yè)為雅迪科技集團、浙江綠源和東莞市臺鈴，市場份額分別為27%、17%和17%。競爭格局221行業(yè)發(fā)展趨勢描述電動摩托車領域競爭加劇:電動摩托車是我國摩托車的重要發(fā)展方向。2019年新國標出臺，劃清了電動摩托車和電動自行車的界限，電動摩托車的發(fā)展進入新的階段。原本電動自行車市場可以說是“紅?！?，企業(yè)眾多，競爭激烈。而隨著近年來“雙碳”政策的逐步落實，電動摩托車車相較于燃油摩托更加環(huán)保、低碳，成為行業(yè)未來發(fā)展重點，很多具有一定規(guī)模的電動車生產企業(yè)進入到摩托車行業(yè)，參與電動摩托車市場競爭中去，近年來工信部準入摩托車生產企業(yè)由240多家，增加到400多家，使得電動摩托車市場競爭更加激烈。摩托車休閑娛樂市場加速發(fā)展:摩托車除了