鮮果行業(yè)市場分析報告2024年

2024年鮮果行業(yè)市場分析報告匯報人：XXX日期：XXX1contents目錄行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)格局及趨勢12342Part01行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)定義行業(yè)發(fā)展歷程行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈3行業(yè)定義鮮果產(chǎn)業(yè)專指未經(jīng)烹飪、制作等深加工，只做簡單保鮮和包裝的新鮮水果產(chǎn)業(yè)。鮮果供應(yīng)鏈?zhǔn)侵竾@鮮果核心企業(yè)，從種子、樹苗開始，經(jīng)過培育，長成幼果及成熟果實(shí)，最后由銷售網(wǎng)絡(luò)把鮮果送到消費(fèi)者手中，將果苗供應(yīng)商、生產(chǎn)商、分銷商、零售商、物流直到消費(fèi)者連成一個整體的功能網(wǎng)鏈結(jié)構(gòu)。我國傳統(tǒng)的鮮果供應(yīng)鏈主要由生產(chǎn)商、各級各類批發(fā)商、零售商及消費(fèi)者組成；在電子商務(wù)環(huán)境下，鮮果供應(yīng)鏈中的信息通過互聯(lián)網(wǎng)進(jìn)行傳遞。采摘后的水果仍然是有生命的個體，能夠進(jìn)行呼吸作用、維持新陳代謝、水分蒸發(fā)等生命活動，吸收空氣中的氧氣，排出二氧化碳。水果新陳代謝包括TCA三羧酸循環(huán)、糖酵解等復(fù)雜的生理過程。但是水果在采收后如果不及時作保鮮處理，由于呼吸作用、病菌害及機(jī)械損傷等因素，不斷消耗自身的營養(yǎng)，使水果的色澤、風(fēng)味、形態(tài)、營養(yǎng)不斷發(fā)生變化，發(fā)生萎蔫、腐爛、變質(zhì)，失去食用價值。4Part02行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)政治環(huán)境行業(yè)經(jīng)濟(jì)環(huán)境行業(yè)社會環(huán)境行業(yè)驅(qū)動因素5行業(yè)政治環(huán)境描述6Part03行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點(diǎn)7行業(yè)現(xiàn)狀隨著健康意識的增強(qiáng)，人們更加關(guān)注食品的安全，更傾向于購買優(yōu)質(zhì)且美味的水果。據(jù)統(tǒng)計，我國鮮果零售市場規(guī)模從2016年的8682億元增長至2021年的13369億元，年均復(fù)合增速為9%。按原產(chǎn)地劃分，我國鮮果零售規(guī)模以國產(chǎn)為主，進(jìn)口為輔。2021年，國產(chǎn)水果零售規(guī)模為11729億元，占總零售規(guī)模比重的88%，進(jìn)口水果零售規(guī)模占12%。東南亞地區(qū)由于其熱帶氣候環(huán)境及與中國較近的距離，成為了中國進(jìn)口鮮果的最主要原產(chǎn)地。2021年從東南亞進(jìn)口水果的零售額約占我國進(jìn)口鮮果零售總市場規(guī)模的62%。從渠道上看，目前我國鮮果零售市場仍以傳統(tǒng)零售渠道為主，2021年傳統(tǒng)零售渠道占總零售市場比重的65%。但我國鮮果零售市場的新型零售渠道占比正在逐年提升，從2017年的11%上升至2021年的30.5%。8行業(yè)市場情況受疫情影響，2020年我國鮮果分銷市場規(guī)模下降至9493億元，同比減少54%，2021年恢復(fù)至疫情前水平，為10717億元，同比增長19%。持續(xù)的消費(fèi)升級趨勢帶動了對進(jìn)口水果及品牌水果等高質(zhì)量水果的需求。按自有品牌產(chǎn)品的銷售收入測算，中國品牌鮮果分銷市場的規(guī)模由2017年的約1341億元增長至2021年的約3687億元，復(fù)合年增長率達(dá)28%。水果味道鮮美且營養(yǎng)價值豐富，一直是人們生活中比較受歡迎的食物。隨著生活水平的提高，人們對水果市場的需求也有了大幅的提升。我國鮮果零售市場規(guī)模由2016年的8682億元增長至2020年的11867億元，年復(fù)合增長率為13%。到2025年有望達(dá)到18305億元左右。9行業(yè)痛點(diǎn)產(chǎn)品損耗大、利潤低從產(chǎn)品屬性角度，水果為非標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品，種植端和零售端均較為分散，從果園到零售商的價值鏈可分為采摘、分選、包裝、保鮮、儲存、運(yùn)輸?shù)榷嗟莱绦?，而大部分分銷商僅能覆蓋一部分程序，因此形成了冗長、高度分散且涉及眾多中間商的行業(yè)價值鏈。此外，相比其他生鮮，果蔬類損耗率更高。大部分水果分銷商難以垂直打通水果產(chǎn)業(yè)鏈，只能在產(chǎn)業(yè)鏈中承擔(dān)有限環(huán)節(jié)，進(jìn)而導(dǎo)致分銷流程涉及多層中間商。漫長的分銷過程不可避免地導(dǎo)致高損耗率、鮮果的運(yùn)輸半徑及銷售覆蓋范圍受限。因此，鮮果分銷商大部分利潤低、規(guī)模較小，難以在行業(yè)中形成話語權(quán)。鮮果供應(yīng)缺乏標(biāo)準(zhǔn)化在種植端，由于受意外天氣狀況及采用的種植技術(shù)（眾多小規(guī)模果園采用的種植技術(shù)差異很大）影響，難以確保統(tǒng)一的水果種植。在鮮果分銷環(huán)節(jié)，水巢的加工、包裝、倉儲、運(yùn)輸環(huán)節(jié)分別可能由多家參與者參與，各家品控不一，運(yùn)作程序無統(tǒng)—標(biāo)準(zhǔn)，導(dǎo)致無法維持鮮果供應(yīng)的穩(wěn)定和各批次質(zhì)量的一致。數(shù)字化程度低多層級的分銷模式形成了信息不對稱，對數(shù)字化供應(yīng)鏈及庫存管理的有效數(shù)據(jù)收集構(gòu)成挑戰(zhàn)。此外，對于運(yùn)輸、倉儲缺乏有效監(jiān)控，導(dǎo)致貨物無法及時溯源，進(jìn)而影響果品和貨架期，甚至造成食品安全問題。缺乏來自零售商有關(guān)消費(fèi)者偏好的充足數(shù)據(jù)及洞察，分銷商難以緊貼市場趨勢作出以數(shù)據(jù)為導(dǎo)向的采購決策。10123流通環(huán)節(jié)有待完善鮮果產(chǎn)品種類繁多，消費(fèi)數(shù)量較大，質(zhì)量參差不齊，試劑流通管理難以完善，導(dǎo)致鮮果行業(yè)目前在流通領(lǐng)域還面臨許多問題。（1）在產(chǎn)品的流通中，許多環(huán)節(jié)缺少安全的冷鏈和冷庫設(shè)施供應(yīng)。在目前運(yùn)輸多為汽車和鐵路運(yùn)輸?shù)那闆r下，鮮果行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)普遍采用運(yùn)輸箱內(nèi)置冰凍袋的冷藏方式，在高溫天氣或長距離運(yùn)輸?shù)那闆r下無法確保運(yùn)輸溫度的穩(wěn)定，影響試劑的安全性。（2）監(jiān)管人員技術(shù)水平有待提高。鮮果產(chǎn)品是一種高技術(shù)含量的產(chǎn)品，產(chǎn)品研發(fā)涉及生物學(xué)、信息技術(shù)、電子技術(shù)、工程學(xué)等多項學(xué)科，而目前從事鮮果行業(yè)的人員50%以上是工商、質(zhì)檢管理等專業(yè)背景的人員，缺少必要的專業(yè)技術(shù)知識。知識背景的不匹配使得管理流程漏洞頻發(fā)，鮮果行業(yè)整體監(jiān)管水平有待提高。（3）中間環(huán)節(jié)加價嚴(yán)重。出于安全的考慮，國家對鮮果行業(yè)進(jìn)出口標(biāo)準(zhǔn)與流程嚴(yán)格把控，環(huán)節(jié)復(fù)雜，中間環(huán)節(jié)加價嚴(yán)重，代理公司的介入可能使產(chǎn)品出廠價格上漲至少一倍以上，導(dǎo)致產(chǎn)品市場競爭力下降，阻礙本土鮮果行業(yè)企業(yè)的國際化進(jìn)程。流通環(huán)節(jié)問題中間環(huán)節(jié)加價嚴(yán)重供應(yīng)鏈質(zhì)量監(jiān)管行業(yè)發(fā)展建議全面的品牌組合全面的品牌組合是公司綜合競爭力的體現(xiàn)，可提升客戶對產(chǎn)品的認(rèn)可度。通過建立品牌組合，領(lǐng)先公司可提升品牌知名度并享有價格溢價。此外，領(lǐng)先公司能夠在打造新品牌方面復(fù)制其過往成功做法從而進(jìn)一步提升其市場地位。強(qiáng)大的采購及整合能力當(dāng)前，部分頭部公司已與生產(chǎn)地果園深度合作，并規(guī)范催花、疏果、采摘、分級、保鮮等環(huán)節(jié)。領(lǐng)先公司亦可受益于數(shù)字化及垂直整合的供應(yīng)鏈及能夠向客戶提供高效及全面的服務(wù)，包括直接采購、高效物流及定制解決方案。同時，整合供應(yīng)鏈有助于水果分銷商減少多余的中間層級，降低成本，因而可提升其盈利能力及競爭優(yōu)勢。強(qiáng)大的采購及整合能力擁有全面銷售及銷售網(wǎng)絡(luò)的行業(yè)領(lǐng)先公司可動態(tài)調(diào)整對不同渠道的供應(yīng)，并通過滿足客戶多樣化的需求有效地把握行業(yè)的最新趨勢。此外，擁有廣泛銷售渠道的水果分銷商維持龐大及穩(wěn)定的采購量，使其可獲得更優(yōu)質(zhì)、采購成本更低的果園資源。12123Part04行業(yè)競爭格局及趨勢行業(yè)發(fā)展趨勢行業(yè)競爭格局行業(yè)代表企業(yè)13&&&行業(yè)競爭格局概述行業(yè)競爭格局概述中國政府正大力推動社會資本進(jìn)入鮮果行業(yè)，對鮮果行業(yè)產(chǎn)品需求被迅速拉動，需求量呈現(xiàn)上升趨勢，鮮果行業(yè)企業(yè)進(jìn)軍國民經(jīng)濟(jì)大產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略窗口期已經(jīng)來臨。鮮果行業(yè)各業(yè)態(tài)企業(yè)競爭激烈，當(dāng)前，市場上50%以上的鮮果行業(yè)企業(yè)有外資介入，包括中外獨(dú)（合）資、臺港澳與境內(nèi)合資、外商獨(dú)資等，純內(nèi)資本土鮮果行業(yè)企業(yè)數(shù)目較少，約占鮮果行業(yè)企業(yè)總數(shù)的25%。此外，商業(yè)銀行逐步進(jìn)入鮮果行業(yè)，興業(yè)銀行、中心銀行、民生銀行等先后成立金融公司，涉足設(shè)備融資租賃業(yè)務(wù)。中國本土鮮果行業(yè)企業(yè)根據(jù)租賃公司股東背景及運(yùn)營機(jī)制的不同又可以劃分為廠商系、獨(dú)立系和銀行系三類三類鮮果行業(yè)企業(yè)各有優(yōu)劣勢：（1）鮮果行業(yè)企業(yè)具有設(shè)備技術(shù)優(yōu)勢，主要與母公司設(shè)備銷售聯(lián)動，以設(shè)備、耗材的銷售利潤覆蓋融資租賃成本；（2）獨(dú)立系鮮果行業(yè)企業(yè)產(chǎn)業(yè)化程度高，易形成差異化商業(yè)模式，提供專業(yè)化的融資租賃服務(wù)；（3）銀行系鮮果行業(yè)企業(yè)背靠銀行股東，能夠以較低成本獲取資金，且在渠道體系等方面具備一定優(yōu)勢。行業(yè)發(fā)展趨勢描述向著安全、環(huán)保、無害的新型保鮮技術(shù)發(fā)展:將幾種保鮮方法聯(lián)合起來，或?qū)⒈ｕr劑與保鮮方法結(jié)合使用是目前水果保鮮的有效手段。交替或混合使用也可以解決由于長期使用某種藥劑而出現(xiàn)的抗藥性問題。據(jù)報道，馬來西亞的Stixfresh公司研發(fā)出一種可以延長水果保鮮的貼紙，只要將一小片貼紙貼在水果表面上，就可以將水果的保鮮期延長14天，同時確保水果果肉緊實(shí)而多汁。貼紙內(nèi)含有氯化鈉及蜂蠟，可有效去除水果內(nèi)的乙烯，從而延長水果的成熟過程，同時又可以防止果實(shí)上霉菌的生長，這款貼紙適用于大多數(shù)水果。相信隨著科技的發(fā)展，更多方便、高效的新技術(shù)會不斷涌現(xiàn)，現(xiàn)代化食品保鮮劑將向著安全、環(huán)保、無害的新型保鮮技術(shù)發(fā)展，水果保鮮技術(shù)的應(yīng)用也將有更加廣闊的前景。數(shù)字化:行業(yè)領(lǐng)先公司可通過采用新興技術(shù)，實(shí)現(xiàn)以數(shù)據(jù)驅(qū)動的經(jīng)營及決策。例如，使用物聯(lián)網(wǎng)及大數(shù)據(jù)分析可促進(jìn)采購、配送、倉儲及銷售管理。在先進(jìn)技術(shù)的推動下，領(lǐng)先公司可有效地實(shí)時監(jiān)察異常情況并及時進(jìn)行干預(yù)，從而可減少采摘后損失，提高效率，并確保產(chǎn)品質(zhì)量。15行業(yè)代表企業(yè)百果園是中國最大的水果零售企業(yè)。百果園已建成一個全國最大的貼近社區(qū)、線上線下一體化及店倉一體化的水果專營零售網(wǎng)絡(luò)。百果園的大部分收入來自水果及其他產(chǎn)品銷售，2019-2021年，百果園的收入分別為876億、854億、1089億元；年內(nèi)利潤則分別為48億、0.46億、26億元。洪九果品主營高端進(jìn)口水果和高品質(zhì)國產(chǎn)水果的全產(chǎn)業(yè)鏈運(yùn)營，是國內(nèi)領(lǐng)先的多品牌鮮果集團(tuán)，以“優(yōu)質(zhì)產(chǎn)區(qū)+優(yōu)質(zhì)品質(zhì)+優(yōu)質(zhì)口感”為選品方針，自全球100多個優(yōu)質(zhì)水果原產(chǎn)地挑選及采購品質(zhì)鮮果，并通過直采、標(biāo)準(zhǔn)化加工及數(shù)字化供應(yīng)鏈管控，在鮮果分銷領(lǐng)域形成了出色的產(chǎn)品力。