聲紋識別行業(yè)市場分析報告2024年

2024年聲紋識別行業(yè)市場分析報告匯報人：XXX日期：XXX1contents目錄行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)格局及趨勢12342Part01行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)定義行業(yè)發(fā)展歷程行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈3行業(yè)定義聲紋是對語音中所蘊含的、能表征和標識說話人的語音特征。以及基于x505瓢是根據(jù)待建立的語音模型的總稱。聲紋識別則是根據(jù)待識別語音的聲紋特征識別該段語音所對應的說話人的過程基于聲音的特殊性:與其他行為符H兩個紋識別兼具生理特征。這種獨有的特征由兩個因素決定,一是每個人的發(fā)聲腔不同，二是決定聲音特征的因素是發(fā)聲器官被操縱的方式聲紋識別以聲音為載體，具有交互性、便捷性、變化性和豐富性的特點。聲紋識別作為一種身份認證手段,具有不怕丟失、難以偽造和隱私性弱的優(yōu)勢聲紋識別系統(tǒng)的實現(xiàn)需要完成以下幾個步驟〔1)模型,形成參考樓板;(4)測試語音與說話人模型的匹配;(5)根據(jù)識別結(jié)果進行參數(shù)修正，優(yōu)化模型。4行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中國聲紋識別系統(tǒng)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游是聲紋識別技術，中游是聲紋識別系統(tǒng)集成商，下游應用領域眾多，集中在金融科技、數(shù)字政務、公共安防、社保民生和智慧生活聲紋識別技術聲紋識別系統(tǒng)集成商金融科技、數(shù)字政務、公共安防、社保民生和智慧生活等產(chǎn)業(yè)鏈概述5行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈聲紋識別技術產(chǎn)業(yè)鏈上游聲紋識別系統(tǒng)集成商產(chǎn)業(yè)鏈中游金融科技、數(shù)字政務、公共安防、社保民生和智慧生活等產(chǎn)業(yè)鏈下游6行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游截止至2022年5月中國聲紋識別技術相關專利申請量合計2,765項，其中2018-2022年五月專利申請達2,018項，占比為798%，專利申請量呈迅猛增長態(tài)勢2018年中國人民銀行頒布《移動金融基于聲紋識別的安全應用技術規(guī)范》，這是中國金融行業(yè)第一個生物識別技術標準，為聲紋識別技術進入金融領域突破了標準難題，因此2018年被稱為"聲紋元年"，且隨著人工智能技術的進一步突破,聲紋識別技術得到快速發(fā)展。從2018-2022年5月聲紋識別技術專利申請量Top10廠商來看，Al語音創(chuàng)業(yè)廠商占比最大為40%，互聯(lián)網(wǎng)巨頭和金融廠商各占20%。進入Top5廠商包括騰訊(733項)、平安科技(92項)、聲智科技(58項)、快商通(35項）和華為(33項)，其中聲智科技和快商通屬于Al語音創(chuàng)業(yè)廠商。從中國聲紋識別技術專利業(yè)務場景分布情況來看，智能客服、移動支付、金融安全是聲紋識別技術熱度較高的領域，其中智能客服專利申請量達421項產(chǎn)業(yè)鏈上游概述7行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中游中國聲紋識別系統(tǒng)行業(yè)中游系統(tǒng)集成廠商可分為四大類型,分別是傳統(tǒng)老牌語音廠商、高校聯(lián)合廠商、AI創(chuàng)業(yè)廠商和互聯(lián)網(wǎng)廠商。其中高校聯(lián)合廠商和Al創(chuàng)業(yè)廠商提供的產(chǎn)品最為豐富,且呈現(xiàn)技術開發(fā)和產(chǎn)品開發(fā)一體化的趨勢。中國聲紋識別系統(tǒng)行業(yè)中游系統(tǒng)集成廠商商業(yè)模式可分為為用戶提供聲紋識別軟件服務、硬件終端和軟硬件一體化服務三大類，其中軟件服務商提供聲紋識別在線API、離線SDK和聲紋云服務傳統(tǒng)語音廠商主要提供聲紋識別軟件接口，按一次性或周期使用收費;高校聯(lián)合廠商及AlI創(chuàng)業(yè)廠商主要為B端客戶提供綜合解決方案，行業(yè)產(chǎn)品發(fā)展趨向"端+云"一體化和定制化服務的趨勢產(chǎn)業(yè)鏈中游概述8行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈下游金融科技:為銀行、證券、保險等金融機構提供全流程聲紋識別服務，適用于移動客戶端、呼叫中心、線下智能機具等場景的客戶聲紋確認、黑名單客戶辨認，身份假冒導致的欺詐交易、曾名賬戶開立．降低賬戶盜用導致金融機構的客戶賠付及風控成本，提高客戶服務滿意度,保障金融領域交易和業(yè)務的安全性數(shù)字政務:為政府機構及企業(yè)提供智能可信的遠程身份認證服務，適用于各種政企服務平臺、線上辦事大廳、內(nèi)部OA系統(tǒng)、檔案數(shù)據(jù)系統(tǒng)查詢權限分級等場景公共安防:邊通過聲紋識別技術。幫助公安及司法機構建立完整的語音監(jiān)控體系，進行聲紋庫建設特點人員監(jiān)控、身份核驗、刑事案件偵破、反恐、反電信詐騙等，推進警務信息化建設.助力構建和強化安全的社會公共環(huán)境。社保民生:為社保機構提供安全可信的遠程身份及生存核驗，有效防止國家養(yǎng)老金的冒領和流失,實現(xiàn)社保管理工作的提質(zhì)增效。保障社保養(yǎng)老金精準發(fā)放。對醫(yī)護人員、患者及患者家屬等人員進行身份認證服務，滿足醫(yī)院日常辦公以及開處方、診療、手術等業(yè)務中的人員身份認證需求，醫(yī)護責任明確、患者醫(yī)院身份真實，減少糾紛，業(yè)務可信智慧生活:為智能設備、物聯(lián)網(wǎng)、車聯(lián)網(wǎng)等合作伙伴提供以聲紋技術為核心的智能語音綜合解決方案，將語音識別、聲紋識別、語音情感識別、語音鑒偽技術有機結(jié)合在一起。在自動識別和理解語音命令的同時進行無感身份認證，使智能設備不僅可以準確識別語音內(nèi)容,更可以基于說話人的身份提供個性化服務產(chǎn)業(yè)鏈下游概述9Part02行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)政治環(huán)境行業(yè)經(jīng)濟環(huán)境行業(yè)社會環(huán)境行業(yè)驅(qū)動因素10行業(yè)政治環(huán)境描述部門:《個人金融信息保護技術規(guī)范》:此次《規(guī)范》對個人信息按照敏感程度進行了界定，動態(tài)聲紋密碼被列入C2級別敏感程度。這是“動態(tài)聲紋密碼”首次從“個人生物識別信息”中脫離出來，和動態(tài)口令并列。作為—種隱私敏感程度較低的個人信息類型被行業(yè)認可。2020年9月，中關村管委會發(fā)布2020年金融科技支持資金征集示范應用場景的通知，基于聲紋識別等前沿技術在遠程開戶模擬場景的應用被列為金融科技示范應用場景重點方向。部門:政策文件:主要內(nèi)容部門:政策文件:主要內(nèi)容部門:政策文件:主要內(nèi)容#主要寫行業(yè)政策文件及其主要內(nèi)容11Part03行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點12行業(yè)現(xiàn)狀隨著人工智能的發(fā)展，智能家居近年來逐漸進入到人們的生活，其中智能電視備受關注。人工智能技術的成熟和發(fā)展為智能電視產(chǎn)品注入新的獲利。目前小米、樂視、暴風，甚至是海信、創(chuàng)維等老牌彩電，紛紛布局人工智能領域。當然，聲紋識別技術自然可以運用到人工智能電視中，重新定義電視與家庭、用戶之間的交互關系和場景體驗，激發(fā)家庭和用戶對于電視更大的興趣。舉一反三，聲紋識別技術也可以運用到其他智能家居產(chǎn)品。如今智能門鎖可以運用在各個場景中，除了可以擁有指紋、人臉識別技術外，自然也可以加入聲紋識別技術。盡管有些人的聲音極為相似，但聲紋總會有細微差別，這對聲紋識別的技術要求自然也比較高了。作為生物識別技術之一，聲紋識別有著數(shù)十年的研究歷史，但直到近兩年來，依托學術界基礎理論突破、語音庫規(guī)模激增以及聲學傳感器技術的進步等方面，聲紋識別在短語音、跨信道以及抗噪性能等方面取得突破，才驅(qū)動聲紋識別技術快速達到了趨于成熟的階段。目前，聲紋識別技術已能支持對千萬級的聲紋庫開展實時檢索應用。與指紋、人臉等生物識別技術相比，聲紋識別目前的應用領域似乎還比較狹窄，目前聲紋識別在商業(yè)領域應用較多，如金融、政企、安防等等。而對于普通消費者而言，聲紋識別還相對比較陌生，但近來也有向著消費終端發(fā)展的趨勢，時下流行的智能音箱如天貓精靈、小度等等都已經(jīng)配備了聲紋識別。13流通環(huán)節(jié)有待完善聲紋識別產(chǎn)品種類繁多，消費數(shù)量較大，質(zhì)量參差不齊，試劑流通管理難以完善，導致聲紋識別行業(yè)目前在流通領域還面臨許多問題。（1）在產(chǎn)品的流通中，許多環(huán)節(jié)缺少安全的冷鏈和冷庫設施供應。在目前運輸多為汽車和鐵路運輸?shù)那闆r下，聲紋識別行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)普遍采用運輸箱內(nèi)置冰凍袋的冷藏方式，在高溫天氣或長距離運輸?shù)那闆r下無法確保運輸溫度的穩(wěn)定，影響試劑的安全性。（2）監(jiān)管人員技術水平有待提高。聲紋識別產(chǎn)品是一種高技術含量的產(chǎn)品，產(chǎn)品研發(fā)涉及生物學、信息技術、電子技術、工程學等多項學科，而目前從事聲紋識別行業(yè)的人員50%以上是工商、質(zhì)檢管理等專業(yè)背景的人員，缺少必要的專業(yè)技術知識。知識背景的不匹配使得管理流程漏洞頻發(fā)，聲紋識別行業(yè)整體監(jiān)管水平有待提高。（3）中間環(huán)節(jié)加價嚴重。出于安全的考慮，國家對聲紋識別行業(yè)進出口標準與流程嚴格把控，環(huán)節(jié)復雜，中間環(huán)節(jié)加價嚴重，代理公司的介入可能使產(chǎn)品出廠價格上漲至少一倍以上，導致產(chǎn)品市場競爭力下降，阻礙本土聲紋識別行業(yè)企業(yè)的國際化進程。流通環(huán)節(jié)問題中間環(huán)節(jié)加價嚴重供應鏈質(zhì)量監(jiān)管Part04行業(yè)競爭格局及趨勢行業(yè)發(fā)展趨勢行業(yè)競爭格局行業(yè)代表企業(yè)15&&&行業(yè)競爭格局概述行業(yè)競爭格局概述中國政府正大力推動社會資本進入聲紋識別行業(yè)，對聲紋識別行業(yè)產(chǎn)品需求被迅速拉動，需求量呈現(xiàn)上升趨勢，聲紋識別行業(yè)企業(yè)進軍國民經(jīng)濟大產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略窗口期已經(jīng)來臨。聲紋識別行業(yè)各業(yè)態(tài)企業(yè)競爭激烈，當前，市場上50%以上的聲紋識別行業(yè)企業(yè)有外資介入，包括中外獨（合）資、臺港澳與境內(nèi)合資、外商獨資等，純內(nèi)資本土聲紋識別行業(yè)企業(yè)數(shù)目較少，約占聲紋識別行業(yè)企業(yè)總數(shù)的25%。此外，商業(yè)銀行逐步進入聲紋識別行業(yè)，興業(yè)銀行、中心銀行、民生銀行等先后成立金融公司，涉足設備融資租賃業(yè)務。中國本土聲紋識別行業(yè)企業(yè)根據(jù)租賃公司股東背景及運營機制的不同又可以劃分為廠商系、獨立系和銀行系三類三類聲紋識別行業(yè)企業(yè)各有優(yōu)劣勢：（1）聲紋識別行業(yè)企業(yè)具有設備技術優(yōu)勢，主要與母公司設備銷售聯(lián)動，以設備、耗材的銷售利潤覆蓋融資租賃成本；（2）獨立系聲紋識別行業(yè)企業(yè)產(chǎn)業(yè)化程度高，易形成差異化商業(yè)模式，提供專業(yè)化的融資租賃服務；（3）銀行系聲紋識別行業(yè)企業(yè)背靠銀行股東，能夠以較低成本獲取資金，且在渠道體系等方面具備一定優(yōu)勢。行業(yè)競爭格局目前在聲紋識別系統(tǒng)行業(yè)中，以得意音通為代表的中資企業(yè)占據(jù)絕對優(yōu)勢，據(jù)統(tǒng)計，截止至2019年中國移動金融市場上主要的聲紋識別廠商中，得意音通市場份額占比達60%,外資企業(yè)和其余中資企業(yè)占據(jù)剩余40%的市場。行業(yè)賽道選手增加，專業(yè)廠商領跑。中國聲紋識別系統(tǒng)行業(yè)企業(yè)發(fā)展可分為三個階段.第一批公司為2000年前后成立的老牌語音廠商，如科大訊飛、捷通華聲，綜合實力雄厚;第二批公司為2005年前后成立的深耕聲紋識別技術的專業(yè)廠商，如得意音通、廈門天聰,技術能力過硬，為行業(yè)標準的制定者;第三批公司為2015年前后成立的AI創(chuàng)業(yè)公司，如快商通、國音智能，憑借強大的研發(fā)能力發(fā)展迅猛17行業(yè)發(fā)展趨勢描述聲紋識別研究朝著深度學習和端到端方向發(fā)展:語音作為語言的聲音表現(xiàn)形式，不僅包含了語言語義信息，同時也傳達了說話人語種、性別、年齡、情感、信道、嗓音、病理、生理、心理等多種豐富的副語言語音屬性信息。以上這些語言語音屬性識別問題從整體來看，其核心都是針對不定時長文本無關的句子層面語音信號的有監(jiān)督學習問題，只是要識別的屬性標注有不同。改進現(xiàn)有的深度說話人學習方法:目前采用的深度說話人識別方法首先利用神經(jīng)網(wǎng)絡提取前端的幀級特征，然后通過池化映射獲得可以表示說話人特性的段級向量，最后采用LDA/PLDA等后端建模方法進行度量計算。相對于傳統(tǒng)的i-vector生成過程，基于深度學習的說話人識別方法優(yōu)勢主要體現(xiàn)在區(qū)分性訓練和利用多層網(wǎng)絡結(jié)構對局部多幀聲學特征的有效表示上。如何進一步改進現(xiàn)有的深度說話人學習方法是現(xiàn)階段的一個研究熱點。深度嵌入學習是進行聲紋識別和反欺騙的一個重要途徑:說話人識別和欺騙檢測近年來受到學術界和業(yè)界的廣泛關注，人們希望在實際應用中設計出高性能的系統(tǒng)?；谏疃葘W習的方法在該領域得到了廣泛的應用，在說話人識別和反欺騙方面取得了新的里程碑。然而，在真實復雜的場景下，面對短語音、噪聲的破壞、信道失配、大規(guī)模等困難，開發(fā)一個魯棒的系統(tǒng)仍然是非常困難的。深度嵌入學習是進行說話人識別和反欺騙的一個重要途徑，在這方面已有一些著名的研究成果。如之前的d-vector特征和當前普遍使用的x-vector特征。"端+云”一體化和定制化服務的趨勢:中國聲紋識別系統(tǒng)行業(yè)中游系統(tǒng)集成廠商可分為四大類型，分別是傳統(tǒng)老牌語音廠商、高校聯(lián)合廠商、AI創(chuàng)業(yè)廠商和互聯(lián)網(wǎng)廠商。其中高校聯(lián)合廠商和AI創(chuàng)業(yè)廠商提供的產(chǎn)品最為豐富,且呈現(xiàn)技術開發(fā)和產(chǎn)品開發(fā)一體化的趨勢18行業(yè)發(fā)展趨勢語音作為語言的聲音表現(xiàn)形式，不僅包含了語言語義信息，同時也傳達了說話人語種、性別、年齡、情感、信道、嗓音、病理、生理、心理等多種豐富的副語言語音屬性信息。以上這些語言語音屬性識別問題從整體來看，其核心都是針對不定時長文本無關的句子層面語音信號的有監(jiān)督學習問題，只是要識別的屬性標注有不同。目前采用的深度說話人識別方法首先利用神經(jīng)網(wǎng)絡提取前端的幀級特征，然后通過池化映射獲得可以表示說話人特性的段級向量，最后采用LDA/PLDA等后端建模方法進行度量計算。相對于傳統(tǒng)的i-vector生成過程，基于深度學習的說話人識別方法優(yōu)勢主要體現(xiàn)在區(qū)分性訓練和利用多層網(wǎng)絡結(jié)構對局部多幀聲學特征的有效表示上。如何進一步改進現(xiàn)有的深度說話人學習方法是現(xiàn)階段的一個研究熱點。說話人識別和欺騙檢測近年來受到學術界和業(yè)界的廣泛關注，人們希望在實際應用中設計出高性能的系統(tǒng)?；谏疃葘W習的方法在該領域得到了廣泛的應用，在說話人識別和反欺騙方面取得了新的里程碑。然而，在真實復雜的場景下，面對短語音、噪聲的破壞、信道失配、大規(guī)模等困難，開發(fā)一個魯棒的系統(tǒng)仍然是非常困難的。深度嵌入學習是進行說話人識別和反欺騙的一個重要途徑，在這方面已有一些著名的研究成果。如之前的d-vector特征和當前普遍使用的x-vector特征。中國聲紋識別系統(tǒng)行業(yè)中游系統(tǒng)集成廠商可分為四