香水行業(yè)市場分析報告2024年

2024年香水行業(yè)市場分析報告匯報人：XXX日期：XXX1contents目錄行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)格局及趨勢12342Part01行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)定義行業(yè)發(fā)展歷程行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈3行業(yè)定義香水是指將香精油、香料等與酒精混合制成的混合物，具有揮發(fā)性和濃郁的香味，主要噴灑于發(fā)際、手腕、手肘、耳后等部位，是重要的化妝品之一。根據(jù)賦香率及留香時間的差異，香水可分為香精、香水、淡香水和古龍水四大類(見圖2-1):（1）香精（Parfum/Extrait）:也稱為濃香水，賦香率約為15%以上，留香時間在6小時及以上，適用于晚宴、舞會等場合，價格昂貴且容量小，常見的香精包裝規(guī)格為5ml、10ml或15ml等，市場占有率較低。（2）香水（EaudeParfum或EDP）:也稱為淡香精，賦香率約為12-15%，留香時間約為3-6小時，適合工作和休閑場景使用，價格高于淡香水、古龍水，常見的香水包裝規(guī)格為30ml、50ml等。（3）淡香水（EaudeToilette或EDT）:賦香率約為8-12%，留香時間約為2-3小時，適用于工作及日常場景，價格較低，使用廣泛，常見的淡香水包裝規(guī)格為30ml、50ml、75ml、100ml等。（4）古龍水（EaudeCologne或EDC）:賦香率為8%以下，留香時間約為1-2小時，價格較低，常見的古龍水包裝規(guī)格為30ml、50ml、60ml、100ml等。賦香率低于2%的香水為清香水，留香時間最短，通常用于各類化妝品（如刮須水、體香劑等）的添加劑，因此不單獨歸入本報告中香水產(chǎn)品的研究范疇。4行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈全球香水香氛行業(yè)的上游較為壟斷，中國香水香氛行業(yè)上游集中度相比外國較低，仍有發(fā)展空間。中國的香水品牌采取矩陣式打法，避免與國外香水品牌正面競爭。香水香氛下游消費者以90后為主，主要為中高收入人群香精、酒精、香水瓶、輔料香水制造商、品牌商線上渠道、專賣店、美妝集合店、用戶產(chǎn)業(yè)鏈概述5行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈香精、酒精、香水瓶、輔料產(chǎn)業(yè)鏈上游香水制造商、品牌商產(chǎn)業(yè)鏈中游線上渠道、專賣店、美妝集合店、用戶產(chǎn)業(yè)鏈下游6Part02行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)政治環(huán)境行業(yè)經(jīng)濟環(huán)境行業(yè)社會環(huán)境行業(yè)驅(qū)動因素7行業(yè)政治環(huán)境描述:《關(guān)于在更大范圍推進“證照分離”改革試點工作》:在天津、遼寧、浙江、福建、河南、湖北、廣東、重慶、四川、陜西10個自貿(mào)試驗區(qū)，復制推廣上海市浦東新區(qū)“證照分離”改革試點經(jīng)驗，擴大進口非特殊用途化妝:《化妝品監(jiān)督管理條例》:對化妝品的原料、生產(chǎn)經(jīng)營、監(jiān)督管理和法律責任進行了詳細的規(guī)定財政部、稅務總局:《關(guān)于廣告費和業(yè)務宣傳費支出稅前扣除有關(guān)事項的公告》:（1）允許化妝品制造或銷售企業(yè)扣除不超過當年銷售（營業(yè)）收入30的廣告費和業(yè)務宣傳費支出。超過部分，準予在以后納稅年度結(jié)轉(zhuǎn)扣除；（2）由原來的2020年12月31日截止，延期為2021年1月1日起至2025年12月31日止執(zhí)行8行業(yè)政治環(huán)境11部門2部門3部門財政部、稅務總局《關(guān)于在更大范圍推進“證照分離”改革試點工作》:在天津、遼寧、浙江、福建、河南、湖北、廣東、重慶、四川、陜西10個自貿(mào)試驗區(qū)，復制推廣上海市浦東新區(qū)“證照分離”改革試點經(jīng)驗，擴大進口非特殊用途化妝《化妝品監(jiān)督管理條例》:對化妝品的原料、生產(chǎn)經(jīng)營、監(jiān)督管理和法律責任進行了詳細的規(guī)定《關(guān)于廣告費和業(yè)務宣傳費支出稅前扣除有關(guān)事項的公告》:（1）允許化妝品制造或銷售企業(yè)扣除不超過當年銷售（營業(yè)）收入30的廣告費和業(yè)務宣傳費支出。超過部分，準予在以后納稅年度結(jié)轉(zhuǎn)扣除；（2）由原來的2020年12月31日截止，延期為2021年1月1日起至2025年12月31日止執(zhí)行9行業(yè)經(jīng)濟環(huán)境隨著生活品質(zhì)的提高，噴香水逐漸成為年輕消費者的日常需求，我國香水市場規(guī)模呈逐年穩(wěn)步增長趨勢，2018年中國香水市場規(guī)模為241億元，同比增長162%；2019年中國香水市場規(guī)模為258億元，同比增長05%。10社會環(huán)境1社會環(huán)境2行業(yè)社會環(huán)境2017-2019年，中國香水市場規(guī)模逐年增長，增速保持在20%以上。2019年中國香水市場規(guī)模為92億元，同比增長24%，2022年規(guī)模將突破百億，增長至157億元左右。2019年全球香水消費市場規(guī)模為3906億元人民幣，中國在其中占比僅為5%，未來有較大的市場發(fā)展?jié)摿?另一方面，疫情下口罩的廣泛使用令化妝品市場受影響，而香水通過氣味提升個人形象的特性，令業(yè)內(nèi)對其增長持有樂觀預期。11行業(yè)社會環(huán)境2019年全球香水消費市場規(guī)模為3906億元人民幣，中國在其中占比僅為5%，2019年市場規(guī)模為92億元，行業(yè)未來發(fā)展空間較大。香水消費者中，超過5成的用戶會每天使用香水，較為偏好花香/柑橘/木質(zhì)/果香等香調(diào)。中國香水消費市場將呈現(xiàn)社交媒體助力、高線城市打造消費體驗、低線城市渠道加速的發(fā)展趨勢。12行業(yè)驅(qū)動因素1234中國的全國居民人均可支配收入不斷提高2016-2020年的年復合增長率為2，增長速度較快，人均可支配收入的提高促進了居民非必需消費品的消費需求，從需求端拉動非必需消費品的增長消費驅(qū)動中國GDP增長從原先的出口導向型經(jīng)濟逐漸轉(zhuǎn)為現(xiàn)在的雙循環(huán)經(jīng)濟，發(fā)掘內(nèi)需潛力，減少對外部經(jīng)濟的依賴中國經(jīng)濟增長放緩和全球疫情，進一步促進消費者對“情感經(jīng)濟”的需求提振“口紅經(jīng)濟”效應下，彩妝受制于佩戴口罩的要求，而香水香氛產(chǎn)品則不受限制。此外，90后已成為消費主力軍，傾向于購買個性化和體現(xiàn)自身性格的產(chǎn)品，嗅覺產(chǎn)品通過繁雜的配方提供差異化，能夠成為最好的“情感消費品”中國著重進行產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)改革和升級通過逐漸打通產(chǎn)業(yè)鏈推動消費升級，從供給側(cè)給予消費升級以推力。2020年，中國政府提出雙循環(huán)經(jīng)濟，進一步確定了以國內(nèi)大循環(huán)為主體，國內(nèi)國際雙循環(huán)互相促進的方向。因此供給端升級為消費升級提供了推力，為嗅覺經(jīng)濟創(chuàng)造了發(fā)展條件13Part03行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點14行業(yè)現(xiàn)狀香水在國外的滲透率高、市場規(guī)模大，但是近幾年增長速度放緩。中國香水滲透率低、潛在市場規(guī)模大，有潛力成為支撐全球香水行業(yè)繼續(xù)增長的下一個市場。中國香水市場目前滲透率低，發(fā)展空間大，有望成為新的增量市場。2019年，中國香水市場規(guī)模僅占世界香水市場份額的5，自2016年起，在資本推動、經(jīng)濟發(fā)展速度放緩和社交電商興起的驅(qū)動下，中國香水市場開始進入中高速發(fā)展階段，2017-2019年的CAGR達到12%。中國香水市場占比依舊以國外奢侈品品牌為主，但是國產(chǎn)品牌亦開始發(fā)力。疫情期間，香水逐漸取代彩妝成為個人標志，特點更鮮明的沙龍香水市場增長迅猛15行業(yè)市場情況2020年國外奢侈品品牌仍然是中國消費者購買香水的首選。從銷售額統(tǒng)計，天貓平臺香水銷售額最高的前10名品牌中8個為國外奢侈品品牌，1個沙龍香水品牌及1個國貨品牌。其中，香奈兒和迪奧的合計份額達到20，可見多數(shù)中國消費者暫時仍偏愛品牌效應較強的商業(yè)香從2020年香水的銷售額增長數(shù)據(jù)來看，中國消費者開始追逐更個性化的香水品牌。數(shù)據(jù)顯示，2020年香水銷售額同比增長率最高的前10名品牌中，4個都為沙龍香品牌，比起商業(yè)香更凸顯小眾及個性。相對于商業(yè)香而言，沙龍香水更少見、調(diào)香方式更大膽、更能滿足人們彰顯個性的需求，獲得了更高的市場增速16行業(yè)市場規(guī)模中國的香水消費者購買能力強，屬于優(yōu)質(zhì)客群。隨著市場的發(fā)展，國產(chǎn)品牌加大對品牌的宣傳和消費者教育，不僅能夠吸引現(xiàn)有的高購買力消費者，也能夠吸引更多樣的消費群體。因此香水產(chǎn)品在中國擁有高利潤和藍海的優(yōu)勢，有望獲得超過其他國家地區(qū)的利潤率，發(fā)展前景廣闊。中國的香水市場從2017年開始，在消費升級、外資刺激和經(jīng)濟增速放緩的環(huán)境下，開始進入中高速發(fā)展期。由于疫情進一步催生了“情緒經(jīng)濟”，疫情后中國的香水行業(yè)將高速增長17行業(yè)現(xiàn)狀彩妝銷售額下降與2019年12月相比，2020年由于疫情需要佩戴口罩、臉部被遮擋導致消費者化妝需求減少，從而導致整體彩妝銷售額下降香水成為彩妝的替代品作為個人風格和精致度的體現(xiàn)，香水在疫情期間成為彩妝的替代品，2020年12月香水的銷售額同比增長47%18行業(yè)痛點退守二類商場和專賣店的國產(chǎn)香水整體銷售額偏低”高檔和外資商場已經(jīng)根本不接受國產(chǎn)香水品牌了，我們只有在部分省會城市的二線商場設立專柜，而且專柜規(guī)模也都不大?！迸c貝麗絲香水有著類似境遇的北京南西香水也無法擴大戰(zhàn)線缺乏創(chuàng)新、配套不足、不合理定價阻礙國產(chǎn)香水形象提升由于過半的香水市場被進口高檔香水品牌掌握，國產(chǎn)香水的發(fā)展受到很多因素制約，其中缺乏自主創(chuàng)新、配套不足、不合理定價等問題尤其突出。”包括蘭門香水銷售總監(jiān)徐繼宏在內(nèi)的許多香水企業(yè)對此都表示擔憂。網(wǎng)店貨物表達方式不如實體店貨物表達方式直觀、生動，真實，主要通過照片來展示寶貝商品。買家也無法通過嗅覺來了解汽車香水的香味的濃度及純度、刺鼻與否。19123流通環(huán)節(jié)有待完善香水產(chǎn)品種類繁多，消費數(shù)量較大，質(zhì)量參差不齊，試劑流通管理難以完善，導致香水行業(yè)目前在流通領(lǐng)域還面臨許多問題。（1）在產(chǎn)品的流通中，許多環(huán)節(jié)缺少安全的冷鏈和冷庫設施供應。在目前運輸多為汽車和鐵路運輸?shù)那闆r下，香水行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)普遍采用運輸箱內(nèi)置冰凍袋的冷藏方式，在高溫天氣或長距離運輸?shù)那闆r下無法確保運輸溫度的穩(wěn)定，影響試劑的安全性。（2）監(jiān)管人員技術(shù)水平有待提高。香水產(chǎn)品是一種高技術(shù)含量的產(chǎn)品，產(chǎn)品研發(fā)涉及生物學、信息技術(shù)、電子技術(shù)、工程學等多項學科，而目前從事香水行業(yè)的人員50%以上是工商、質(zhì)檢管理等專業(yè)背景的人員，缺少必要的專業(yè)技術(shù)知識。知識背景的不匹配使得管理流程漏洞頻發(fā)，香水行業(yè)整體監(jiān)管水平有待提高。（3）中間環(huán)節(jié)加價嚴重。出于安全的考慮，國家對香水行業(yè)進出口標準與流程嚴格把控，環(huán)節(jié)復雜，中間環(huán)節(jié)加價嚴重，代理公司的介入可能使產(chǎn)品出廠價格上漲至少一倍以上，導致產(chǎn)品市場競爭力下降，阻礙本土香水行業(yè)企業(yè)的國際化進程。流通環(huán)節(jié)問題中間環(huán)節(jié)加價嚴重供應鏈質(zhì)量監(jiān)管Part04行業(yè)競爭格局及趨勢行業(yè)發(fā)展趨勢行業(yè)競爭格局行業(yè)代表企業(yè)21&&&行業(yè)競爭格局概述行業(yè)競爭格局概述中國政府正大力推動社會資本進入香水行業(yè)，對香水行業(yè)產(chǎn)品需求被迅速拉動，需求量呈現(xiàn)上升趨勢，香水行業(yè)企業(yè)進軍國民經(jīng)濟大產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略窗口期已經(jīng)來臨。香水行業(yè)各業(yè)態(tài)企業(yè)競爭激烈，當前，市場上50%以上的香水行業(yè)企業(yè)有外資介入，包括中外獨（合）資、臺港澳與境內(nèi)合資、外商獨資等，純內(nèi)資本土香水行業(yè)企業(yè)數(shù)目較少，約占香水行業(yè)企業(yè)總數(shù)的25%。此外，商業(yè)銀行逐步進入香水行業(yè)，興業(yè)銀行、中心銀行、民生銀行等先后成立金融公司，涉足設備融資租賃業(yè)務。中國本土香水行業(yè)企業(yè)根據(jù)租賃公司股東背景及運營機制的不同又可以劃分為廠商系、獨立系和銀行系三類三類香水行業(yè)企業(yè)各有優(yōu)劣勢：（1）香水行業(yè)企業(yè)具有設備技術(shù)優(yōu)勢，主要與母公司設備銷售聯(lián)動，以設備、耗材的銷售利潤覆蓋融資租賃成本；（2）獨立系香水行業(yè)企業(yè)產(chǎn)業(yè)化程度高，易形成差異化商業(yè)模式，提供專業(yè)化的融資租賃服務；（3）銀行系香水行業(yè)企業(yè)背靠銀行股東，能夠以較低成本獲取資金，且在渠道體系等方面具備一定優(yōu)勢。行業(yè)發(fā)展趨勢描述產(chǎn)品差異化和矩陣化:產(chǎn)品在外觀和內(nèi)容物上進行差異化拓展以符合新時代消費者的消費習慣;(2)嗅覺公司采取產(chǎn)品矩陣的打法，拓寬客群、降低成本和增加復購率，并通過重復出現(xiàn)的獨特香型進一步樹立品牌形象更多品牌開拓下沉市場:不同于開拓年輕市場，下沉市場主要針對的是消費水平有限、但不局限于年齡的市場，這部分市場長期被忽視，但其需求—直存在，未來將成為嗅覺經(jīng)濟增長的重要部分專注下沉市場的品牌進場:品牌推出更多小容量的香味產(chǎn)品，以此達到降價進入下沉市場的目的將會有更多專注下沉市場的品牌進場，主打低客單價和高性價比，并憑借銷量占據(jù)一定的市場份額渠道向線下拓展:為促進消費者形成購買決策，嗅覺企業(yè)應提高消費者的沉浸體驗，因此線上的直播和線下渠道是最有利的銷售方式。線下渠道中，百貨或商場的自營店以及美妝集合店有較大優(yōu)勢23行業(yè)發(fā)展趨勢產(chǎn)品在外觀和內(nèi)容物上進行差異化拓展以符合新時代消費者的消費習慣;(2)嗅覺公司采取產(chǎn)品矩陣的打法，拓寬客群、降低成本和增加復購率，并通過重復出現(xiàn)的獨特香型進一步樹立品牌形象不同于開拓年輕市場，下沉市場主要針對的是消費水平有限、但不局限于年