玻璃纖維行業(yè)調(diào)研與市場研究報告2024-2026

2024-2026玻璃纖維行業(yè)調(diào)研與市場研究報告匯報時間：2024-08-02匯報人：陳志治目錄定義或者分類特點(diǎn)產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展歷程政治環(huán)境商業(yè)模式政治環(huán)境目錄經(jīng)濟(jì)環(huán)境社會環(huán)境技術(shù)環(huán)境發(fā)展驅(qū)動因素行業(yè)壁壘行業(yè)風(fēng)險行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點(diǎn)問題及解決方案行業(yè)發(fā)展趨勢前景機(jī)遇與挑戰(zhàn)競爭格局定義分類特點(diǎn)01什么是玻璃纖維玻璃纖維是將高溫熔融狀玻璃加工拉扯形成的極細(xì)纖維狀或絲狀玻璃材料，是以葉臘石、高嶺土、石灰石、石英砂等礦物原料按一定配比混合后經(jīng)高溫熔制等工藝制造而成，具有質(zhì)輕高強(qiáng)等諸多優(yōu)點(diǎn)。玻璃纖維品類繁多，按照成分、形態(tài)等可對其進(jìn)行分類。從品類來看，玻璃纖維已發(fā)展到3000多個玻纖品種，50000多個規(guī)格，每種規(guī)格都對應(yīng)一種用途，并且品種和規(guī)格仍以每年平均1000-1500種（個）的速度在增長。從成分情況來看，據(jù)不完全統(tǒng)計，在無堿、中堿和髙堿玻纖產(chǎn)量結(jié)構(gòu)中，無堿玻璃纖維占據(jù)行業(yè)全行業(yè)95%以上產(chǎn)量規(guī)模。玻璃纖維主要生產(chǎn)方法有坩堝拉絲和池窯拉絲，目前紺蝸拉絲法由于效率低、工藝不穩(wěn)定等原因基本上已被淘汰。池窯拉絲方法工藝穩(wěn)定、節(jié)能降耗,是當(dāng)前最先進(jìn)的生產(chǎn)方式,但仍然存在玻璃析晶、原絲線密度大、成本高等問題。玻纖具體生產(chǎn)流程主要包括六部分，分別是原料添加、池窯熔化、拉絲成型、浸潤劑涂覆、烘干退解及制品生產(chǎn)（如絡(luò)紗、短切、制氈）。其中，前三個生產(chǎn)環(huán)節(jié)為前道工藝，效率高低主要影響產(chǎn)品的成本。后三個環(huán)節(jié)為后道工藝，主要影響產(chǎn)品質(zhì)量和性能。定義產(chǎn)業(yè)鏈02采掘、化工、能源上游玻璃纖維產(chǎn)業(yè)中游建筑建材、電子電器、軌道交通、石油化工、汽車制造下游產(chǎn)業(yè)鏈010203發(fā)展歷程03政治環(huán)境04描述工信部:《玻璃纖維行業(yè)規(guī)范條件》:鼓勵玻璃纖維企業(yè)向具備能源、資源或市場優(yōu)勢的地區(qū)進(jìn)行轉(zhuǎn)移；徹底淘汰陶土坩堝玻璃纖維拉絲生產(chǎn)工藝與裝備，鼓勵發(fā)展高強(qiáng)、高模量、耐堿、低介電、高硅氧、可降解、異形截面、復(fù)合纖維（玻璃纖維與熱塑性樹脂復(fù)合）等高性能及特種玻璃纖維工信部:《重點(diǎn)新材料首批次應(yīng)用示范指導(dǎo)目錄（2019年版）》:將高硅氧玻璃纖維制品、無硼高性能玻璃纖維、電子級超細(xì)玻璃纖維紗、HS6高強(qiáng)玻璃纖維列為關(guān)鍵戰(zhàn)略材料發(fā)改委:產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2019年本）》:8萬噸/年及以上無堿玻璃纖維粗紗（單絲直徑＞9微米）池窯拉絲技術(shù)，5萬噸/年及以上無堿玻璃纖維細(xì)紗（單絲直徑≤9微米）池窯拉絲技術(shù)，超細(xì)、高強(qiáng)高模、耐堿、低介電、高硅氧、可降解、異形截面等高性能玻璃纖維及玻纖制品技術(shù)開發(fā)與生產(chǎn)列入鼓勵類政治環(huán)境1政治環(huán)境工信部《玻璃纖維行業(yè)規(guī)范條件》:鼓勵玻璃纖維企業(yè)向具備能源、資源或市場優(yōu)勢的地區(qū)進(jìn)行轉(zhuǎn)移；徹底淘汰陶土坩堝玻璃纖維拉絲生產(chǎn)工藝與裝備，鼓勵發(fā)展高強(qiáng)、高模量、耐堿、低介電、高硅氧、可降解、異形截面、復(fù)合纖維（玻璃纖維與熱塑性樹脂復(fù)合）等高性能及特種玻璃纖維工信部《重點(diǎn)新材料首批次應(yīng)用示范指導(dǎo)目錄（2019年版）》:將高硅氧玻璃纖維制品、無硼高性能玻璃纖維、電子級超細(xì)玻璃纖維紗、HS6高強(qiáng)玻璃纖維列為關(guān)鍵戰(zhàn)略材料發(fā)改委商業(yè)模式05經(jīng)濟(jì)環(huán)境06我國經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。我國經(jīng)濟(jì)趕超我國人口基數(shù)大，改革開放后人才競爭激烈，大學(xué)生就業(yè)情況一直困擾著我國發(fā)展過程中。就業(yè)問題挑戰(zhàn)促進(jìn)社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決，個人需提前做好職業(yè)規(guī)劃與人生規(guī)劃重中之重。公平就業(yè)關(guān)注經(jīng)濟(jì)環(huán)境社會環(huán)境07總體發(fā)展穩(wěn)中向好我國總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，對于青年人來說，也是機(jī)遇無限的時代。關(guān)注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進(jìn)社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決，對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。就業(yè)問題與人才競爭我國人口基數(shù)大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競爭激烈，大學(xué)生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國家發(fā)展。政治體系與法治化進(jìn)程自改革開放以來，政治體系日趨完善，法治化進(jìn)程也逐步趨近完美，市場經(jīng)濟(jì)體系也在不斷蓬勃發(fā)展。中國當(dāng)前的環(huán)境下描述了當(dāng)前技術(shù)發(fā)展的日新月異，包括人工智能、大數(shù)據(jù)、云計算等前沿技術(shù)的涌現(xiàn)。技術(shù)環(huán)境需求增長、消費(fèi)升級、技術(shù)創(chuàng)新等是行業(yè)發(fā)展的主要驅(qū)動因素，推動了行業(yè)的進(jìn)步。發(fā)展驅(qū)動因素行業(yè)壁壘包括資金、技術(shù)、人才、品牌、渠道等方面的優(yōu)勢，提高了新進(jìn)入者的難度。行業(yè)壁壘我國經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展技術(shù)環(huán)境08技術(shù)驅(qū)動技術(shù)環(huán)境的發(fā)展為行業(yè)帶來了新的機(jī)遇，是行業(yè)發(fā)展的重要驅(qū)動力。創(chuàng)新動力技術(shù)環(huán)境的不斷創(chuàng)新和進(jìn)步，為行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展提供了有力支持。人才需求技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進(jìn)了人才的需求和流動，為行業(yè)的人才隊(duì)伍建設(shè)提供了機(jī)遇。團(tuán)隊(duì)建設(shè)技術(shù)環(huán)境的發(fā)展要求企業(yè)加強(qiáng)團(tuán)隊(duì)建設(shè)，提高員工的技能和素質(zhì)，以適應(yīng)快速變化的市場需求。合作與交流技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進(jìn)了企業(yè)間的合作與交流，推動了行業(yè)的整體發(fā)展。技術(shù)環(huán)境0102030405發(fā)展驅(qū)動因素09行業(yè)壁壘10行業(yè)風(fēng)險11行業(yè)現(xiàn)狀12市場情況描述行業(yè)現(xiàn)狀2021年我國玻纖行業(yè)，受“雙碳”發(fā)展戰(zhàn)略影響，國內(nèi)新能源汽車、建筑節(jié)能、電子電器及風(fēng)電新能源等領(lǐng)域需求開始持續(xù)發(fā)力。據(jù)統(tǒng)計，2021年我國玻璃纖維產(chǎn)量達(dá)到624萬噸，同比增長12%。其中池窯紗2021年總產(chǎn)量達(dá)到580萬噸，同比增長15%，截止2021年底，國內(nèi)池窯紗在產(chǎn)產(chǎn)能超過610萬噸，2021年全年新增產(chǎn)能90.2萬噸。值得注意的是，2021年國內(nèi)坩堝紗總產(chǎn)量約為49萬噸，同比增長18%。受到玻纖紗價格整體走高影響，國內(nèi)坩堝紗產(chǎn)量顯著增長。近年來紺竭拉絲生產(chǎn)企業(yè)面臨的能源原料與人工成本持續(xù)上漲、生產(chǎn)頻受環(huán)保及能源管控政策干擾、產(chǎn)品難以適應(yīng)后道制品高效率加工要求等問題日益突出，加之相應(yīng)細(xì)分市場產(chǎn)品質(zhì)量良莠不齊，同質(zhì)化競爭嚴(yán)重，因此未來發(fā)展仍困難重重，僅適宜作為補(bǔ)充性產(chǎn)能供給，重點(diǎn)滿足下游小批量、多品種、差異化的應(yīng)用市場需求。行業(yè)現(xiàn)狀01市場份額變化從下游需求結(jié)構(gòu)來看，我國玻璃纖維主要是以建筑材料、電子電器材料和交通運(yùn)輸領(lǐng)域?yàn)橹鳎?020年三者下游需求分別占比34%、21%、16%。根據(jù)中國玻璃纖維工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)，2021年我國玻璃纖維增強(qiáng)復(fù)合材料制品總產(chǎn)量規(guī)模約為584萬噸，同比增長15%。其中熱固性材料制品產(chǎn)量約為310萬噸，同比增長0%；熱塑性材料制品產(chǎn)量約為274萬噸，同比增長31%。2021年大型家電、汽車及風(fēng)電市場穩(wěn)步增長，帶動行業(yè)產(chǎn)量快速提升。行業(yè)現(xiàn)狀02市場情況據(jù)中國玻璃纖維工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)，2021年，玻璃纖維及制品全行業(yè)（不含玻璃纖維增強(qiáng)復(fù)合材料制品）主營業(yè)務(wù)收入達(dá)到1244億元，同比增長24%；利潤總額同比增長95%，達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的234億元。且2021年,規(guī)模以上玻纖及制品企業(yè)整體工業(yè)銷售利潤率為16%,創(chuàng)歷史之最。從進(jìn)口情況來看，2021年我國玻璃纖維及制品進(jìn)口總量達(dá)到12萬噸，同比下降3%;進(jìn)口金額53億美元，同比增長15%。隨著國內(nèi)疫情形勢持續(xù)好轉(zhuǎn)和行業(yè)產(chǎn)能持續(xù)擴(kuò)充,近年來各類玻璃纖維及制品進(jìn)口規(guī)模整體呈逐步收縮態(tài)勢。從出口情況來看，2021年我國玻璃纖維及制品出口總量達(dá)到163萬噸，同比增長高達(dá)26%；出口金額30.58億美元，同比增長43%。因疫情影響，海外玻璃纖維及制品消費(fèi)市場需求強(qiáng)勁，下游用戶紛紛轉(zhuǎn)向中國玻璃纖維及制品企業(yè)尋求產(chǎn)能供應(yīng)。行業(yè)痛點(diǎn)13問題及解決方案14問題及解決方案持續(xù)做好節(jié)能減排，轉(zhuǎn)型綠色低碳發(fā)展:如何更好地實(shí)現(xiàn)節(jié)能減排和低碳發(fā)展，已經(jīng)成為各行業(yè)發(fā)展所要面臨的首要任務(wù)?！恫ＡЮw維工業(yè)“十四五”發(fā)展規(guī)劃》中提出，到“十四五”末，各主要生產(chǎn)線產(chǎn)品綜合能耗要比“十三五”末降低20%及以上，玻璃纖維紗碳排放平均水平要降至0.4噸二氧化碳/噸紗以內(nèi)（不含電力及熱力消耗)。當(dāng)前，大型智能化池窯生產(chǎn)線粗紗產(chǎn)品綜合能耗已降低至0.25噸標(biāo)煤/噸紗﹐細(xì)紗產(chǎn)品綜合能耗已降低至0.35噸標(biāo)煤/噸紗。全行業(yè)要加快各類生產(chǎn)線的智能化改造進(jìn)程，積極開展能效管理對標(biāo)工作，緊緊圍繞節(jié)能減排和低碳發(fā)展開展技術(shù)裝備改造、工藝技術(shù)創(chuàng)新和經(jīng)營管理提升，并以此推動產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化調(diào)整和規(guī)范管理，促進(jìn)行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。加強(qiáng)行業(yè)自律管理，規(guī)范市場公平競爭2021年，在能耗政策趨嚴(yán)、下游市場向好的形勢下，行業(yè)產(chǎn)能供給不足,玻纖產(chǎn)品價格持續(xù)走高,陶土玻纖產(chǎn)能趁此機(jī)會迅猛發(fā)展，嚴(yán)重擾亂市場秩序,為行業(yè)造成不良影響。為此,協(xié)會積極組織政府、企業(yè)及社會等各方力量，開展查處淘汰落后產(chǎn)能專項(xiàng)活動，加大宣傳力量，并發(fā)起簽訂《拒絕生產(chǎn)和銷售陶土玻璃纖維及制品行業(yè)自律公約》行動，有效打擊落后產(chǎn)能的聯(lián)動工作機(jī)制已初步形成。2022年，全行業(yè)應(yīng)繼續(xù)保持對查處落后產(chǎn)能的高度關(guān)注，團(tuán)結(jié)起來共同為玻纖行業(yè)轉(zhuǎn)型高質(zhì)量創(chuàng)造健康公平有序的市場競爭環(huán)境。與此同時，針對行業(yè)爭議較大、深受低端落后產(chǎn)能同質(zhì)化惡性競爭困擾的建筑用玻纖制品市場,行業(yè)要緊緊抓住建筑業(yè)轉(zhuǎn)型綠色低碳發(fā)展的機(jī)會，共同做好基礎(chǔ)性研究工作，探索建立更加科學(xué)的建筑用玻璃纖維制品性能指標(biāo)評價體系，并以此指導(dǎo)各品種玻璃纖維制品性能數(shù)據(jù)對標(biāo)和分等分級，在此基礎(chǔ)上做好產(chǎn)業(yè)政策協(xié)調(diào)和產(chǎn)業(yè)鏈供需對接，規(guī)范市場公平競爭。同時，積極做好生產(chǎn)技術(shù)創(chuàng)新，持續(xù)提升產(chǎn)品性能和檔次，開拓市場應(yīng)用領(lǐng)域，不斷擴(kuò)大市場應(yīng)用規(guī)模。做好應(yīng)用研究與產(chǎn)品開發(fā)，服務(wù)“雙碳”發(fā)展戰(zhàn)略實(shí)施:作為一種無機(jī)非金屬纖維材料，玻璃纖維具有優(yōu)異的機(jī)械力學(xué)性能、物理化學(xué)穩(wěn)定性和耐高溫性能，是生產(chǎn)風(fēng)電葉片、高溫?zé)煔鉃V料、建筑保溫材料體系增強(qiáng)骨架、輕量化汽車及軌道交通部件等產(chǎn)品的關(guān)鍵材料?！?030年前碳達(dá)峰行動方案》明確提出要重點(diǎn)實(shí)施“能源綠色低碳轉(zhuǎn)型行動”、“城鄉(xiāng)建設(shè)碳達(dá)峰行動”、“交通運(yùn)輸綠色低碳行動”等十大行動，而玻璃纖維是支撐能源、建筑、交通等領(lǐng)域綠色低碳行動的重要基礎(chǔ)材料。此外，玻璃纖維具有優(yōu)異電絕緣性能和機(jī)械力學(xué)性能，是制作電子通訊用覆銅箔層壓板的關(guān)鍵原材料，支撐著我國電子及電子通訊行業(yè)安全健康發(fā)展。因此，全行業(yè)要緊緊抓住我國“雙碳”目標(biāo)實(shí)施所帶來的發(fā)展機(jī)遇，緊緊圍繞各領(lǐng)域碳減排發(fā)展需求開展應(yīng)用研究與產(chǎn)品開發(fā)，不斷擴(kuò)大玻璃纖維及制品應(yīng)用范圍和市場規(guī)模，更好的服務(wù)我國經(jīng)濟(jì)社會“雙碳”發(fā)展戰(zhàn)略實(shí)施。01行業(yè)發(fā)展趨勢前景15發(fā)展趨勢前景描述國家政策的支持和保護(hù):玻璃纖維行業(yè)作為我國加工制造業(yè)的典型代表之一，它的良好發(fā)展自然而然離不開國家優(yōu)惠政策的扶持與幫助。在過去的這幾年中，我國玻璃纖維產(chǎn)量總額的不斷增加和出口數(shù)額的穩(wěn)步增長這一局面的背后都有著國家相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策的鼓勵和支持。在2021年或以后的幾年中，對玻璃纖維行業(yè)發(fā)展實(shí)施必要的扶持政策仍然是國家發(fā)展加工制造業(yè)的重要目標(biāo)之一。自動化、智能化生產(chǎn):實(shí)施產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)是一個國家產(chǎn)業(yè)發(fā)展的未來之路。只有實(shí)現(xiàn)了產(chǎn)業(yè)的可持續(xù)發(fā)展，國家的經(jīng)濟(jì)建設(shè)和企業(yè)的生產(chǎn)行為才能逐步走向優(yōu)化。當(dāng)下階段，玻璃纖維行業(yè)的生產(chǎn)水平在不同企業(yè)間差距明顯，行業(yè)內(nèi)部分企業(yè)的生產(chǎn)技術(shù)落后，單耗水平較高，生產(chǎn)環(huán)節(jié)仍然需要較多的人力，產(chǎn)品成本和產(chǎn)品質(zhì)量在市場上缺乏競爭力。為了提高市場占有份額，也為了在日益復(fù)雜的國際貿(mào)易局勢下立于不敗之地，我國的玻璃纖維生產(chǎn)企業(yè)要發(fā)揮自身力量盡可能的把產(chǎn)品質(zhì)量提高，把生產(chǎn)成本降低。以機(jī)器之力取代人力不僅可以提高產(chǎn)品生產(chǎn)效率，還有助于降低產(chǎn)品生產(chǎn)成本進(jìn)一步提高產(chǎn)品競爭力。所以在未來玻璃纖維行業(yè)的制造發(fā)展過程中，機(jī)器化、自動化和智能化生產(chǎn)是一個不可逆的發(fā)展潮流?？萍蓟a(chǎn)品:隨著中美貿(mào)易戰(zhàn)打響與新型冠狀病毒的影響，我國面臨的貿(mào)易形式更加嚴(yán)峻，貿(mào)易保護(hù)主義和部分不公平的貿(mào)易政策必然會對我國玻璃纖維制造行業(yè)形成一定沖擊。而增加產(chǎn)品科技含量和附加值是應(yīng)對日益復(fù)雜的國際貿(mào)易形勢最好的解決策略之一，所以在2021年乃至今后的時期內(nèi)，加大科技投入，提高玻璃纖維產(chǎn)品的科技含量是我國玻璃纖維生產(chǎn)企業(yè)面臨的另一個重要發(fā)展趨勢。行業(yè)發(fā)展趨勢前景機(jī)遇與挑戰(zhàn)16競爭格局17競爭格局從全球市場競爭格局來看，中國巨石、泰山玻璃纖維、重慶國際復(fù)合材料、美國歐文斯科寧（OC）、日本電器硝子公司(NEG)、美國佳斯邁威（JM）這六大玻纖生產(chǎn)企業(yè)的玻纖年產(chǎn)能合計占到全球玻纖總產(chǎn)能的75%以上,我國三大玻纖生產(chǎn)企業(yè)的玻纖年產(chǎn)能合計占到國內(nèi)玻纖產(chǎn)能的70%以上。具體從國內(nèi)產(chǎn)量來看，玻璃纖維行業(yè)產(chǎn)量集中度較高，2020年我國玻璃纖維行業(yè)產(chǎn)量CR3占比達(dá)到72%，CR5占比達(dá)到83%。我國除了中國巨石、泰山玻纖和國際復(fù)材三大玻纖巨頭之外，行業(yè)內(nèi)優(yōu)秀玻纖生產(chǎn)企業(yè)還有山東玻纖、四川威波、正威新材、河南光遠(yuǎn)、長海股份等。競爭格局從全球市場競爭格局來看，中國巨石、泰山玻璃纖維、重慶國際復(fù)合材料、美國歐文斯科寧（OC）、日本電器硝子公司(NEG)、美國佳斯邁威（JM）這六大玻纖生產(chǎn)企業(yè)的玻纖年產(chǎn)能合計占到全球玻纖總產(chǎn)能的75%以上,我國三大玻纖生產(chǎn)企業(yè)的玻纖年產(chǎn)能合計占到國內(nèi)玻纖產(chǎn)能的70%以上。具體從國內(nèi)產(chǎn)量來看，玻璃纖維行業(yè)產(chǎn)量集中度較高，2020年我國玻璃纖維行業(yè)產(chǎn)量CR3占比達(dá)到72%，CR5占比達(dá)到83%。我國除了中國巨石、泰