電動兩輪車行業(yè)市場分析報告2024年

2024年電動兩輪車行業(yè)市場分析報告匯報人：XXX日期：XXX1contents目錄行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)格局及趨勢12342Part01行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)定義行業(yè)發(fā)展歷程行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈3行業(yè)定義電動兩輪車分為電動自行車、電動輕便摩托車和電動摩托車。根據(jù)《GB17761-2018電動自行車安全技術(shù)規(guī)范》，電動自行車是指車載蓄電池作為輔助能源，具有腳踏騎行能力，能實現(xiàn)電助動或/和電驅(qū)動功能的兩輪自行車。根據(jù)《摩托車和輕便摩托車術(shù)語第1部分:車輛類型》，電動輕便摩托車是指由電力驅(qū)動，其最高設(shè)計車速不大于50km/h，其電機的最大連續(xù)額定功率總和不大于4kW的摩托車；電動摩托車是指由電力驅(qū)動，其最高設(shè)計車速大于50km/h，其電機的最大連續(xù)額定功率總和大于4kW的摩托車。4行業(yè)發(fā)展歷程起步階段(1995-2000)市場處于培育階段，電動自行車電器四大件的摸索研究，早期電動車行駛公里數(shù)少、電池壽命短、爬坡能力差初步規(guī)?；?2000-2004）“南豪華,北簡易”格局形成，電動自行車成為摩托車和自行車的替代品，行業(yè)產(chǎn)能開始拓展高速發(fā)展期(2004-2013)政策促使電動自行車合法化技術(shù)水平大幅度提高，電動自行車逐漸普及出現(xiàn)全國性品牌成熟階段2014-至今)競爭激烈，行業(yè)集中度提高出現(xiàn)多元化產(chǎn)品和完善的售后服務(wù)“新國標(biāo)”規(guī)范了電動自行車行業(yè)5行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈兩輪電動車生產(chǎn)制造行業(yè)的中游主要是零部件生產(chǎn)企業(yè)，包括電機、蓄電池、控制器為核心的電裝部件制造商，車體部分的車架、車體標(biāo)準(zhǔn)件、裝飾部件、隨車附件制造商等；由于兩輪電動車行業(yè)發(fā)展成熟，已形成較為穩(wěn)定的上下游供應(yīng)關(guān)系與充足的供給能力。電機、蓄電池、控制器為核心的電裝部件制造商車架、車體標(biāo)準(zhǔn)件、裝飾部件、隨車附件制造商兩輪電動車生產(chǎn)制造企業(yè)、消費者產(chǎn)業(yè)鏈概述6行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈電機、蓄電池、控制器為核心的電裝部件制造商產(chǎn)業(yè)鏈上游車架、車體標(biāo)準(zhǔn)件、裝飾部件、隨車附件制造商產(chǎn)業(yè)鏈中游兩輪電動車生產(chǎn)制造企業(yè)、消費者產(chǎn)業(yè)鏈下游7Part02行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)政治環(huán)境行業(yè)經(jīng)濟環(huán)境行業(yè)社會環(huán)境行業(yè)驅(qū)動因素8行業(yè)政治環(huán)境描述:《電動自行車安全技術(shù)規(guī)范》:強制性國家標(biāo)準(zhǔn)(GB17761-2018)，于2019年4月15日起強制執(zhí)行。新國標(biāo)嚴(yán)格限定電動自行車整車重量，最大整車質(zhì)量不得超過55kg，大于55kg的電動車統(tǒng)一按照電動摩托車（也就是“機動車管理標(biāo)準(zhǔn)”）管理，且均需要進行3C認(rèn)證。9社會環(huán)境1社會環(huán)境2行業(yè)社會環(huán)境根據(jù)公安部在2018年發(fā)布的數(shù)據(jù)，2013-2017年間，我國共發(fā)生電動自行車肇事致人傷亡的道路交通事故62萬起，造成死亡8431人，直接財產(chǎn)損失11億元。另一方面，根據(jù)應(yīng)急管理部消防救援局統(tǒng)計，全國每年發(fā)生電動自行車火災(zāi)約2000起。2020年，僅上海由電動自行車引發(fā)火災(zāi)就有421起，導(dǎo)致20人死亡，19人受傷。在兩輪電動車的前半場，傳統(tǒng)廠商算是吃到了一波巨大的紅利。但是，隨著兩輪電動車行業(yè)的持續(xù)擴展，各種問題也在最近幾年集中爆發(fā)，首當(dāng)其中就是給外賣行業(yè)電動車給城市交通管理帶來的沖擊，其次則是頻頻發(fā)生的電動車起火事件。據(jù)美團公布的《2020年上半年騎手就業(yè)報告》顯示，目前美團的騎手總數(shù)達到292萬人。而餓了么蜂鳥即配官網(wǎng)顯示的騎手?jǐn)?shù)量則為300萬人。共計約600萬的外賣騎手騎著無嚴(yán)格限速的電動車，在大大小小的城市道路上穿梭，無疑會加大事故的發(fā)生率。10Part03行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點11行業(yè)現(xiàn)狀從兩輪電動車行業(yè)市場現(xiàn)狀來看，據(jù)中國自行車協(xié)會數(shù)據(jù)，2020年我國兩輪電動車保有量約為2億輛，2020年市場產(chǎn)銷量分別為5100萬輛和4760萬輛，產(chǎn)銷比93%。2021年1-6月，電動自行車規(guī)模以上企業(yè)產(chǎn)量1620.2萬輛，同比增長36%。據(jù)艾瑞數(shù)據(jù)，2021年全年電動兩輪車市場銷量約為4100萬輛。從銷量分布情況（按電池類型）來看，2021年，我國鋰電兩輪電動車銷量完成達960萬輛，鋰電銷量占比24%。在《新國標(biāo)》政策、消費者需求升級、產(chǎn)品技術(shù)提升、綠色出行環(huán)保要求等因素促進下，鋰電兩輪電動車產(chǎn)品銷量占比得到快速提升，但在我國2億保有量且70%-80%為鉛酸電池電動兩輪車的基礎(chǔ)上，以及鋰電池成本、鋰電安全技術(shù)研發(fā)門檻高于鉛酸電池等行業(yè)前提下，我國的兩輪電動車鋰電化過程依然道阻且長。12行業(yè)市場情況從兩輪電動車行業(yè)的市場規(guī)模來看，同樣，在新國標(biāo)落地以后，行業(yè)整體迎來了從瓶頸期的突破，2019年和2020年市場交易規(guī)模分別為851億元和1046億元，增速達19%和29%，行業(yè)發(fā)展迎來新的機遇。2021年1-6月，電動兩輪車規(guī)模以上企業(yè)營收達到520.8億元，同比增長320%“裝有驅(qū)動電動機的摩托車及腳踏車”海關(guān)編碼“87116000”。從進出口數(shù)據(jù)來看，我國出口數(shù)量遠大于進口數(shù)量，2022年裝有驅(qū)動電動機的摩托車及腳踏車出口數(shù)量為234萬輛，出口金額為1億美元。從出口分布情況來看，北美洲、歐洲和亞洲是主要出口地區(qū)，分別占比45%、33%、19%。具體來看，美國是我國最大出口國，我國2021年向美國出口994萬輛，占比41%。13行業(yè)市場規(guī)模根據(jù)中國自行車協(xié)會數(shù)據(jù)，2010年以來，中國電動兩輪車保有量呈增長趨勢，截止2021年，中國電動兩輪車保有量4億輛，兩輪車自然更替周期3-5年，行業(yè)規(guī)模會穩(wěn)定在6000+萬臺（保有量/換車周期）。當(dāng)前，全球“雙碳”目標(biāo)下，交通領(lǐng)域成為“減碳”的重要參與者，除了當(dāng)前景氣度頗高的新能源汽車，電動兩輪車作為短距離出行的重要交通工具，在“雙碳”大背景下，也打開了更多的想象空間，市場體量不容小覷。根據(jù)中國自行車協(xié)會數(shù)據(jù)，2021年我國電動兩輪車保有量已經(jīng)達到4億輛，而在2020年，我國電動兩輪車的市場規(guī)模已經(jīng)達到800億元，2021年我國兩輪電動車?yán)塾嬩N量達成4100萬輛。按照當(dāng)前電動兩輪車的3~5年自然更替的周期來看，這是一個市場規(guī)模千億級、且穩(wěn)定發(fā)展的產(chǎn)業(yè)。14行業(yè)現(xiàn)狀資本市場助力加速產(chǎn)能擴張作為國內(nèi)電動兩輪車市場占有率前兩名的領(lǐng)軍企業(yè)，愛瑪科技受到機構(gòu)關(guān)注。近日，愛瑪科技發(fā)布了2022年上半年業(yè)績預(yù)告，2022年半年度實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤約為9億元，同比增長120%。對于業(yè)績變動的原因，愛瑪科技表示主要因產(chǎn)品力提升，公司在消費者深度洞察的基礎(chǔ)上，開發(fā)推出的新品廣受市場歡迎；品牌力明顯提升，好產(chǎn)品、好服務(wù)加上多樣化的品牌推廣，營造了良好的用戶口碑；渠道力的競爭優(yōu)勢凸顯，在保持門店數(shù)量有序增長的同時，單店效率也進一步提升。格局持續(xù)優(yōu)化，龍頭盈利提升超預(yù)期“新國標(biāo)”制定以來，行業(yè)迅速出清，全國CR3已經(jīng)從2017年的27%提升至2021年的67%。2022年以來，在電動兩輪車總需求繼續(xù)提升的背景下，行業(yè)集中度繼續(xù)保持上升，當(dāng)年雅迪、愛瑪合計市占率有望達到6成。2021年行業(yè)內(nèi)9家百萬級企業(yè)的合計市占率為86%。我們認(rèn)為，行業(yè)已逐漸進入格局集中的新階段。龍頭企業(yè)帶領(lǐng)產(chǎn)品升級，行業(yè)供給上移擴大品牌優(yōu)勢?！靶聡鴺?biāo)”對電動兩輪車質(zhì)量、性能有了更嚴(yán)格的要求，“一車一票”政策基本杜絕了作坊式企業(yè)不合規(guī)行為，這些政策在成本端限制了尾部企業(yè)的野蠻生長，推動行業(yè)格局出清，集中度不斷提高。而伴隨行業(yè)集中度提高，龍頭企業(yè)資金優(yōu)勢不斷擴大，進而積極研發(fā)推動產(chǎn)業(yè)升級，行業(yè)未來將會持續(xù)向高端消費群體滲透，上移趨勢一方面將吸引更多更高端的消費群體，另一方面提升龍頭企業(yè)的品牌效應(yīng)和行業(yè)門檻，形成行業(yè)集中度提升、產(chǎn)業(yè)升級、龍頭利好、行業(yè)進一步集中的良性循環(huán)。15流通環(huán)節(jié)有待完善電動兩輪車產(chǎn)品種類繁多，消費數(shù)量較大，質(zhì)量參差不齊，試劑流通管理難以完善，導(dǎo)致電動兩輪車行業(yè)目前在流通領(lǐng)域還面臨許多問題。（1）在產(chǎn)品的流通中，許多環(huán)節(jié)缺少安全的冷鏈和冷庫設(shè)施供應(yīng)。在目前運輸多為汽車和鐵路運輸?shù)那闆r下，電動兩輪車行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)普遍采用運輸箱內(nèi)置冰凍袋的冷藏方式，在高溫天氣或長距離運輸?shù)那闆r下無法確保運輸溫度的穩(wěn)定，影響試劑的安全性。（2）監(jiān)管人員技術(shù)水平有待提高。電動兩輪車產(chǎn)品是一種高技術(shù)含量的產(chǎn)品，產(chǎn)品研發(fā)涉及生物學(xué)、信息技術(shù)、電子技術(shù)、工程學(xué)等多項學(xué)科，而目前從事電動兩輪車行業(yè)的人員50%以上是工商、質(zhì)檢管理等專業(yè)背景的人員，缺少必要的專業(yè)技術(shù)知識。知識背景的不匹配使得管理流程漏洞頻發(fā)，電動兩輪車行業(yè)整體監(jiān)管水平有待提高。（3）中間環(huán)節(jié)加價嚴(yán)重。出于安全的考慮，國家對電動兩輪車行業(yè)進出口標(biāo)準(zhǔn)與流程嚴(yán)格把控，環(huán)節(jié)復(fù)雜，中間環(huán)節(jié)加價嚴(yán)重，代理公司的介入可能使產(chǎn)品出廠價格上漲至少一倍以上，導(dǎo)致產(chǎn)品市場競爭力下降，阻礙本土電動兩輪車行業(yè)企業(yè)的國際化進程。流通環(huán)節(jié)問題中間環(huán)節(jié)加價嚴(yán)重供應(yīng)鏈質(zhì)量監(jiān)管Part04行業(yè)競爭格局及趨勢行業(yè)發(fā)展趨勢行業(yè)競爭格局行業(yè)代表企業(yè)17&&&行業(yè)競爭格局概述行業(yè)競爭格局概述中國政府正大力推動社會資本進入電動兩輪車行業(yè)，對電動兩輪車行業(yè)產(chǎn)品需求被迅速拉動，需求量呈現(xiàn)上升趨勢，電動兩輪車行業(yè)企業(yè)進軍國民經(jīng)濟大產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略窗口期已經(jīng)來臨。電動兩輪車行業(yè)各業(yè)態(tài)企業(yè)競爭激烈，當(dāng)前，市場上50%以上的電動兩輪車行業(yè)企業(yè)有外資介入，包括中外獨（合）資、臺港澳與境內(nèi)合資、外商獨資等，純內(nèi)資本土電動兩輪車行業(yè)企業(yè)數(shù)目較少，約占電動兩輪車行業(yè)企業(yè)總數(shù)的25%。此外，商業(yè)銀行逐步進入電動兩輪車行業(yè)，興業(yè)銀行、中心銀行、民生銀行等先后成立金融公司，涉足設(shè)備融資租賃業(yè)務(wù)。中國本土電動兩輪車行業(yè)企業(yè)根據(jù)租賃公司股東背景及運營機制的不同又可以劃分為廠商系、獨立系和銀行系三類三類電動兩輪車行業(yè)企業(yè)各有優(yōu)劣勢：（1）電動兩輪車行業(yè)企業(yè)具有設(shè)備技術(shù)優(yōu)勢，主要與母公司設(shè)備銷售聯(lián)動，以設(shè)備、耗材的銷售利潤覆蓋融資租賃成本；（2）獨立系電動兩輪車行業(yè)企業(yè)產(chǎn)業(yè)化程度高，易形成差異化商業(yè)模式，提供專業(yè)化的融資租賃服務(wù)；（3）銀行系電動兩輪車行業(yè)企業(yè)背靠銀行股東，能夠以較低成本獲取資金，且在渠道體系等方面具備一定優(yōu)勢。行業(yè)競爭格局從2021年兩輪電動車品牌銷量看，雅迪、愛瑪、臺鈴依舊排名前三，金箭、小刀、小牛、五星鉆豹排名上升明顯，進入品牌銷量前十；九號品牌增長迅速，發(fā)布僅兩年增速超過300%，累計銷量超過110萬臺。2021年排名前十的品牌銷量實現(xiàn)3768萬輛，占總銷量的99%；排名前五的品牌銷量達3130萬輛，占總銷量的73%；而這兩組數(shù)據(jù)在2018年分別為58%和44%。市場集中度大幅提升，未來雅迪、愛瑪、臺鈴仍舊是較為強勢品牌，而小牛、九號等創(chuàng)新的、技術(shù)實力品牌排名繼續(xù)上升，而創(chuàng)新能力較弱的傳統(tǒng)品牌將會淘汰。19行業(yè)發(fā)展趨勢描述鋰電池成本降低，市場占比提升:兩輪電動車的成本構(gòu)成中占比最大的部分是電池，其中，鉛酸電池價格長期以來維持在400元左右，其價差主要來自于上游原材料價格的漲跌；鋰離子電池方面，2021年鋰離子電池成本已下降至千元左右。由此，隨著電動車鋰電化、品質(zhì)化、性能化、輕量化發(fā)展，兩輪電動車在電池、電機、車架等方面的成本占比增加。消費升級、個性化需求促進兩輪電動車高品質(zhì)發(fā)展:在“高質(zhì)量發(fā)展”時代背景驅(qū)動及消費升級需求推動下，兩輪電動車向高品質(zhì)、智能化、個性化發(fā)展。例如，在外觀設(shè)計上采用更多品牌獨立設(shè)計，使產(chǎn)品具有像汽車外觀一樣的品牌標(biāo)簽與辨識度。使用輕量化材料，采用一體化加工工藝，使車輛更輕更有質(zhì)感。搭載性能更好的傳感器、智能硬件使電動車具備更好的主動安全、智能便捷性等。研發(fā)不同種車型，如電動滑板、電動平衡車、超大功率電動摩托車等，滿足不同用戶群體，在城市通勤、其他交通工具接駁等不同出行場景下，或者跑山、越野、騎行社交等個性化出行場景下的用車需求。技術(shù)升級促進兩輪電動車?yán)m(xù)航、安全性提升:面對消費者“里程焦慮”與“充電痛點”，提高兩輪電動車電池續(xù)航能力是必然發(fā)展路徑之一。一方面，隨著電池技術(shù)升級可提高電池能量密度或降低單位能量電池成本，從而使兩輪電動車搭載更高電量的電池；隨著電機技術(shù)提升可提高電池能量轉(zhuǎn)化率，從而提高續(xù)航能力。另一方面，穩(wěn)定性強、高低溫性能佳，并且可支持快充的鈉離子電池技術(shù)逐漸從實驗室階段進入商業(yè)化階段，為兩輪電動車帶來更好低溫環(huán)境騎行性能，同時解決充電問題。此外，車身一體化設(shè)計、輕便材料的使用，留給電池以更大的重量空間，獲得更高的電池容量，也可使兩輪電動車具備更高的續(xù)航能力。輕便化、智能化、環(huán)?；较虬l(fā)展:電動兩輪車行業(yè)在國內(nèi)發(fā)展多年，市場逐漸趨于成熟，目前行業(yè)進入洗牌階段，未來市場集中度將不斷增長，頭部企業(yè)更為受益，新企業(yè)進入難度較大。為了滿足消費者不斷提升的需求，電動兩輪車行業(yè)逐漸向輕便化、智能化、環(huán)?；较虬l(fā)展，鋰電池智能電動兩輪車應(yīng)用需求較高。20行業(yè)發(fā)展趨勢兩輪電動車的成本構(gòu)成中占比最大的部分是電池，其中，鉛酸電池價格長期以來維持在400元左右，其價差主要來自于上游原材料價格的漲跌；鋰離子電池方面，2021年鋰離子電池成本已下降至千元左右。由此，隨著電動車鋰電化、品質(zhì)化、性能化、輕量化發(fā)展，兩輪電動車在電池、電機、車架等方面的成本占比增加。在“高質(zhì)量發(fā)展”時代背景驅(qū)動及消費升級需求推動下，兩輪電動車向高品質(zhì)、智能化、個性化發(fā)展。例如，在外觀設(shè)計上采用更多品牌獨立設(shè)計，使產(chǎn)品具有像汽車外觀一樣的品牌標(biāo)簽與辨識度。使用輕量化材料，采用一體化加工工藝，使車輛更輕更有質(zhì)感。搭載性能