稀土行業(yè)發(fā)展報告2024-2025

匯報人：黃榮明2024-08-012024-2025稀土行業(yè)發(fā)展報告contents目錄定義或者分類特點產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展歷程政治環(huán)境商業(yè)模式政治環(huán)境contents目錄經(jīng)濟環(huán)境社會環(huán)境技術(shù)環(huán)境發(fā)展驅(qū)動因素行業(yè)壁壘行業(yè)風險行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點問題及解決方案行業(yè)發(fā)展趨勢前景機遇與挑戰(zhàn)競爭格局代表性企業(yè)01稀土定義定義稀土元素是17種元素統(tǒng)稱，根據(jù)原子電子層結(jié)構(gòu)、離子半徑、物化性質(zhì)及在礦物中的共生情況可劃分為輕、重稀土兩個亞族，輕稀土元素是具有較低的原子序數(shù)和較小質(zhì)量的七種元素；重稀土元素具有較高的原子序數(shù)和較大質(zhì)量，為其他十種元素。稀土元素具有優(yōu)異的熱學、光學、磁學等性質(zhì)，以稀土磁性材料、稀土儲氫材料、稀土催化材料、稀土光功能材料等為代表的稀土功能材料被列為實施制造強國戰(zhàn)略的9種關(guān)鍵材料之一。稀土定義02產(chǎn)業(yè)鏈氟碳鈰（鑭）礦、獨居石上游中游產(chǎn)業(yè)鏈010203從稀土行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈來看，上游原礦采選方面，主要的稀土礦物有氟碳鈰（鑭）礦、獨居石等。中游冶煉加工方面，開采的礦石經(jīng)過冶煉、提純后可制成氧化鐠、氧化釹等稀土化合物；下游應(yīng)用方面，經(jīng)進一步制作生產(chǎn)，可形成催化材料、永磁材料等。最終應(yīng)用方面，應(yīng)用領(lǐng)域包括傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)如農(nóng)業(yè)、冶金工業(yè)等，也應(yīng)用于新興產(chǎn)業(yè)，如顯示器的發(fā)光材料、動力電池、軍事、精密電子元器件等。隨經(jīng)濟發(fā)展，稀土應(yīng)用領(lǐng)域不斷拓寬，在新能源汽車、稀土永磁電機、工業(yè)機器人、國防科工裝備等應(yīng)用價值逐步凸顯。氟碳鈰（鑭）礦、獨居石氧化鐠、氧化釹等稀土化合物新能源汽車、稀土永磁電機、工業(yè)機器人、國防科工裝備氧化鐠、氧化釹等稀土化合物新能源汽車、稀土永磁電機、工業(yè)機器人、國防科工裝備下游行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈上游概述自然界中已發(fā)現(xiàn)250多種稀土礦物和含稀土元素的礦物．具有工業(yè)價值的約50-60種,但適合現(xiàn)今選冶條件的工業(yè)礦物僅有10余種。用于工業(yè)提取稀土元素的礦物主要有四種∶氟碳飾礦、獨居石礦、磷釘?shù)V和風化殼淋積型礦,前三種礦占稀土產(chǎn)量的95%以上。獨居石和氟碳飾礦中，輕稀土含量較高。磷記礦中,重稀土和記含量較高，但礦源比獨居石少。中國輕稀土礦主要分布在內(nèi)蒙古包頭、山東微山等北方地區(qū)和四川涼山，在南嶺地區(qū)分布可觀的離子型中重稀土礦。雖然中重稀土儲量占比很小，但中重稀土在尖端軍事等領(lǐng)域的應(yīng)用幾乎無可替代。六大稀土集團已基本整合完成，對中國稀土資源控制度接近100%，有利于各地區(qū)資源合理分配,提高生產(chǎn)效率，掌握定價權(quán)。行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈中游概述燒結(jié)銨鐵硼永磁材料具有優(yōu)異的磁性能，廣泛應(yīng)用于電子、電力機械、醫(yī)療器械、五金機械、航天航空等領(lǐng)域。2014-2017年稀土總量控制指標的數(shù)量不變，維持5萬噸,而下游應(yīng)用對稀土產(chǎn)品的需求逐年增加，缺量增勢明顯,,.間接導(dǎo)致違法違規(guī)生產(chǎn)和進口稀土產(chǎn)品來補充市場需求，不符合由市場來配置資源的國家戰(zhàn)略方針。2021年礦產(chǎn)品指標增至18萬噸,但國內(nèi)產(chǎn)值并不滿足國內(nèi)需求。2021年之前稀土總量控制指標只對六大稀土集團下達,2022年第一批指標中加入新央企中國稀土集團有限公司，2021年12月23日，中國稀土集團由中國鋁業(yè)集團、五礦集團、贛州稀土集團等共同組建成立。自2011年，《關(guān)于促進稀土行業(yè)持續(xù)健康發(fā)展的若干意見》發(fā)布會，稀土產(chǎn)業(yè)集中度大幅提高,稀土冶煉分離企業(yè)從99家壓縮到59家。2019年礦產(chǎn)品總量為12萬噸,穩(wěn)步上升至2021年18萬噸,2022年第一批為08萬噸,為2021年609%。北方稀土、南方稀土近年來配額均有所增加．但北方稀土配額占比依然穩(wěn)居高位，稀土礦占比高達59%，而冶煉分離配額占比也高達45%。行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈下游概述稀土永磁材料產(chǎn)品∶中國在高性能稀土永磁材料、重稀土減量化技術(shù)、高豐度稀土永磁材料的平衡利用等領(lǐng)域都接近世界同行先進水平。中國75%左右的稀土永磁材料產(chǎn)品應(yīng)用在磁選設(shè)備、音像器材及小型電機等中低端領(lǐng)域,而日本等國家主要應(yīng)用在永磁電機、VCM和MRI等領(lǐng)域。在稀土永磁材料的核心知識產(chǎn)權(quán)、熱壓/熱變形、晶粒細化等最先進的制備技術(shù)及連續(xù)化智能化裝備等領(lǐng)域,與美國、日本等國家也存在不小差距。稀土催化劑︰國產(chǎn)裂化催化劑在使用性能上已與國際上同類型達到一致水平。但在機動車尾氣凈化催化劑、火電廠用高溫工業(yè)廢氣脫硝催化劑領(lǐng)域,以及系統(tǒng)集成關(guān)鍵技術(shù)與裝備等方面,與國外先進水平仍有一定差距。稀土光功能產(chǎn)品:我國的白光LED熒光粉國產(chǎn)化率從2000年的不足5%提升至目前約85%。但日本LED在全球市場的生產(chǎn)量、銷售量、資產(chǎn)總額等方面仍占據(jù)絕對優(yōu)勢。稀土拋光材料:我國是目前全球最大的稀土拋光粉生產(chǎn)國.但以出口低價拋光原材料為主，轉(zhuǎn)而進口高價稀土拋光粉產(chǎn)品。日本是我國稀土出口大國,其專用于電子和計算機元件的高端拋光粉研發(fā)力度很大。03發(fā)展歷程探索階段1949-1977年1949年發(fā)展歷程產(chǎn)業(yè)高速發(fā)展的同時也出現(xiàn)了“散科差”的局面。在這一介段，國家積極推動產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，推動產(chǎn)業(yè)重組，采取開采總量控制措施。北方稀士產(chǎn)業(yè)進一步擴大,形成了世界級的生產(chǎn)地。南方稀王產(chǎn)業(yè)性上海和廣東后,又在江蘇等首新建了—批稀十企業(yè)，開始現(xiàn)范化開采冶練和分商高子型稀士礦。1986年中國首次招過美國成為全球最大的稀上生產(chǎn)國。“八五”期間中國的稀王生產(chǎn)保持了年均20%左右的高速增長率。我國成功完成輕中重稀士全分高實驗，我國稀土分離生產(chǎn)水平居于世界領(lǐng)先地位。在這—時期。國內(nèi)稀土產(chǎn)量由70年代未的1000多噸增長至8500噸國家有關(guān)部委組織北京地質(zhì)研究所白云鄂博調(diào)查隊對白云鄂博進行了大規(guī)模地質(zhì)勘查與研究。隨后于20世紀60年代我國正式建成稀士生產(chǎn)線。我國稀士正式由實驗室走向產(chǎn)業(yè)化。穩(wěn)步發(fā)展階段1979-1985年1982年高速發(fā)展階段1986-1995調(diào)整優(yōu)化階段1996年至今04政治環(huán)境描述自然資源部:《關(guān)于推進礦產(chǎn)資源管理改革若干事項的意見》:全面推進礦業(yè)權(quán)競爭性出讓、嚴格控制礦業(yè)權(quán)協(xié)議出讓，和積極推進"凈礦"出讓，該意見進一步完善礦產(chǎn)資源管理。工信部:《關(guān)于持續(xù)加強稀土行業(yè)秩序整頓的通知》:切實落實集團管控責任和地方監(jiān)管責任，實現(xiàn)稀土開采、生產(chǎn)、流通以及進出口秩序規(guī)范有序，加強對違法違規(guī)行為的懲罰力度，保持產(chǎn)品價格平穩(wěn)合理，充分發(fā)揮稀土應(yīng)用功能的戰(zhàn)略價值。:《“十三五”國家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》:促進特色資源新材料可持續(xù)發(fā)展，推動稀土等特色資源高質(zhì)化利用，加強專用工藝和技術(shù)研發(fā);打造具有國際競爭力的軌道交通裝備產(chǎn)業(yè)鏈，形成中國標準新型高速動車組，節(jié)能型永磁電機驅(qū)動高速列車等產(chǎn)品系列。政治環(huán)境1政治環(huán)境1自然資源部《關(guān)于推進礦產(chǎn)資源管理改革若干事項的意見》:全面推進礦業(yè)權(quán)競爭性出讓、嚴格控制礦業(yè)權(quán)協(xié)議出讓，和積極推進"凈礦"出讓，該意見進一步完善礦產(chǎn)資源管理。工信部《關(guān)于持續(xù)加強稀土行業(yè)秩序整頓的通知》:切實落實集團管控責任和地方監(jiān)管責任，實現(xiàn)稀土開采、生產(chǎn)、流通以及進出口秩序規(guī)范有序，加強對違法違規(guī)行為的懲罰力度，保持產(chǎn)品價格平穩(wěn)合理，充分發(fā)揮稀土應(yīng)用功能的戰(zhàn)略價值?！丁笆濉眹覒?zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》:促進特色資源新材料可持續(xù)發(fā)展，推動稀土等特色資源高質(zhì)化利用，加強專用工藝和技術(shù)研發(fā);打造具有國際競爭力的軌道交通裝備產(chǎn)業(yè)鏈，形成中國標準新型高速動車組，節(jié)能型永磁電機驅(qū)動高速列車等產(chǎn)品系列?！蛾P(guān)于促進稀土行業(yè)持續(xù)健康發(fā)展的若干意見》要進一步提高對有效保護和合理利用稀土資源重要性的認識，采取有效措施,建立起規(guī)范有序的稀土資源開發(fā)、冶煉分離和市場流通秩序，初步建立統(tǒng)一、規(guī)范、高效的稀土行業(yè)管理體系，促進稀土行業(yè)持續(xù)健康發(fā)展。政治環(huán)境2《工信部辦公廳關(guān)于核查整頓稀土違法違規(guī)行為的通知》工信部發(fā)布《關(guān)于核查整頓稀土違法違規(guī)行為的通知》，要求有關(guān)省(區(qū))組織開展稀土違法違規(guī)行為核查整頓工作?！蛾P(guān)于組織開展打擊稀土開采、生產(chǎn)、流通環(huán)節(jié)違法違規(guī)行為專項行動的函》經(jīng)稀有金屬部際協(xié)調(diào)機制成員單位研究,決定自2013年8月15日至11月15日開展打擊稀土開采、生產(chǎn)、流通環(huán)節(jié)違法違規(guī)行為專項行動。本次專項行動的責任主體為稀土生產(chǎn)地地方人民政府。《稀土行業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2016-2020年)》為貫徹落實《中華人民共和國國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十三個五年規(guī)劃綱要》、《中國制造2025》和《關(guān)于促進稀土行業(yè)持續(xù)健康發(fā)展的若干意見》，促進稀土行業(yè)可持續(xù)發(fā)展,推動產(chǎn)業(yè)整體邁入中高端，制定《稀土行業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2016-2020年）》。05商業(yè)模式06經(jīng)濟環(huán)境我國經(jīng)濟不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。我國經(jīng)濟趕超我國人口基數(shù)大，改革開放后人才競爭激烈，大學生就業(yè)情況一直困擾著我國發(fā)展過程中。就業(yè)問題挑戰(zhàn)促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決，個人需提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃。公平就業(yè)關(guān)注經(jīng)濟環(huán)境07社會環(huán)境關(guān)注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決，對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。政治體系與法治化進程自改革開放以來，政治體系日趨完善，法治化進程也逐步趨近完美，市場經(jīng)濟體系也在不斷蓬勃發(fā)展。總體發(fā)展穩(wěn)中向好我國總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，對于青年人來說，也是機遇無限的時代。就業(yè)問題與人才競爭我國人口基數(shù)大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競爭激烈，大學生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國家發(fā)展。當前的環(huán)境下我國經(jīng)濟不斷發(fā)展趕超世界各國，成為第二大經(jīng)濟體我國經(jīng)濟不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。就業(yè)問題與人才競爭我國人口基數(shù)大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競爭激烈，大學生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國家發(fā)展。關(guān)注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決，對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。08技術(shù)環(huán)境技術(shù)驅(qū)動技術(shù)環(huán)境的發(fā)展為行業(yè)帶來了新的機遇，是行業(yè)發(fā)展的重要驅(qū)動力。創(chuàng)新動力技術(shù)環(huán)境的不斷創(chuàng)新和進步，為行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展提供了有力支持。人才需求技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進了人才的需求和流動，為行業(yè)的人才隊伍建設(shè)提供了機遇。團隊建設(shè)技術(shù)環(huán)境的發(fā)展要求企業(yè)加強團隊建設(shè)，提高員工的技能和素質(zhì)，以適應(yīng)快速變化的市場需求。合作與交流技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進了企業(yè)間的合作與交流，推動了行業(yè)的整體發(fā)展。技術(shù)環(huán)境010203040509發(fā)展驅(qū)動因素10行業(yè)壁壘11行業(yè)風險12行業(yè)現(xiàn)狀市場情況描述行業(yè)現(xiàn)狀從儲量情況來看，我國稀土資源充足，稀土礦儲量約占全球總量的37%。截至2021年末，根據(jù)美國地質(zhì)調(diào)查局（USGS）數(shù)據(jù)，中國稀土礦儲量為4400萬噸，儲量位居全球第一，占全球儲量37%。從國家分布情況來看，除中國外，稀土礦儲量較為豐富的國家依次為越南、巴西、俄羅斯以及印度，2021年稀土礦儲量分別為2200、2100、2100、690萬噸，占比分別為18%、18%、18%、6%。從稀土產(chǎn)量情況來看，我國是稀土礦第一大生產(chǎn)國，產(chǎn)量占全球總產(chǎn)量60%。截至2021年末，據(jù)USGS數(shù)據(jù)，中國稀土礦產(chǎn)量為18萬噸，產(chǎn)量位居全球第一，占全球總產(chǎn)量60%。從產(chǎn)量國家分布情況來看，除中國外，全球其他稀土礦產(chǎn)量大國依次為美國、緬甸、澳大利亞以及泰國，2021年稀土礦產(chǎn)量分別為3、6、2以及0.8萬噸，占比分別為15%、9%、8%以及3%。我國對稀土礦開采和冶煉分離采取總量控制措施，嚴格控制稀土礦產(chǎn)量，每年指標分兩次下達。2022年第一批稀土礦產(chǎn)品REO指標為08萬噸，同比去年增長20%，其中，輕稀土來看，2022年第一批巖礦型稀土礦（輕稀土礦）產(chǎn)品REO指標為9萬噸，同比去年增長23%。歷史數(shù)據(jù)來看，自2017年起，我國稀土礦及輕稀土礦開采呈高速增長趨勢。行業(yè)現(xiàn)狀01市場份額變化從進出口貿(mào)易來看，2021年稀土產(chǎn)品出口量創(chuàng)歷年新高。據(jù)中國海關(guān)數(shù)據(jù)，2021年我國稀土及其制品出口8萬噸，其中稀土產(chǎn)品出口9萬噸，稀土及其制品出口量創(chuàng)歷年新高，主要原因系2021年海外疫情恢復(fù)及下游高景氣。歷史趨勢來看，自2014年我國稀土出口量逐年提升并在2018年達到頂峰，2020年的大幅下降是因疫情影響下海外市場受抑制嚴重。出口產(chǎn)品種類方面，據(jù)海關(guān)總署統(tǒng)計，目前我國稀土出口產(chǎn)品主要以稀土化合物為主，2021年稀土化合物出口量為95萬噸，占總量80.7%；稀土金屬出口量為0.94萬噸，占總量13%。行業(yè)現(xiàn)狀02市場情況稀土價格指數(shù)方面，截至2022年6月24日，稀土價格指數(shù)為363，較去年同期上漲80%。從歷史趨勢來看，2016-2020年價格指數(shù)走勢較為平穩(wěn)，2021年起，需求端旺盛拉動價格大幅上漲，直至2022年3月，在工信部就價格問題約談重點企業(yè)情況下，價格稍有回調(diào)。就細分品種來看，截至2022年6月23日，氧化鐠、氧化釹、氧化鑭、氧化鈰價格報98、98、0.84、0.88萬元/噸，鐠釹類價格上漲明顯，鑭鈰類產(chǎn)品價格下調(diào)原因是下游石油裂化催化、發(fā)光等行業(yè)需求萎縮。行業(yè)現(xiàn)狀提升技術(shù)創(chuàng)新能力近年來，稀土產(chǎn)業(yè)科技創(chuàng)新能力不斷加強。數(shù)據(jù)顯示，2021年包頭稀土高新區(qū)稀土原材料就地轉(zhuǎn)化率近80%，稀土功能材料及應(yīng)用占比達到53%。2021年包頭全市授權(quán)稀土專利291項，其中發(fā)明專利118項、實用新型173項；5戶稀土企業(yè)被評為國家級“專精特新”企業(yè)和“小巨人”企業(yè)。不過，當前稀土行業(yè)技術(shù)水平仍存在一些“斷點”“堵點”。稀土行業(yè)資源綠色開發(fā)新工藝仍處于起步階段，關(guān)鍵共性技術(shù)創(chuàng)新和高端產(chǎn)品供給距離國際一流水平尚有較大差距。要著力增強技術(shù)創(chuàng)新能力，將創(chuàng)新作為稀土產(chǎn)業(yè)發(fā)展的根本動力。注重發(fā)揮政府和市場的作用，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新體系，加強科學、技術(shù)、工程的體系化研究突破，支持上下游企業(yè)協(xié)同創(chuàng)新。01保障供應(yīng)鏈穩(wěn)定安全包頭的白云鄂博礦是全球最大的稀土礦，探明稀土儲量4350萬噸，占全國的87%、全球的38%。從這個全球最大的稀土礦出發(fā)，經(jīng)過采選、冶煉、分離、應(yīng)用等環(huán)節(jié)后，稀土產(chǎn)品成為變頻空調(diào)、新能源汽車、智能音箱等科技產(chǎn)品的關(guān)鍵部件。在保障稀土產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈穩(wěn)定安全上，下一步，工信部將完善稀土總量指標管理，規(guī)范各類資源加工利用，提升尾礦資源、伴生資源綜合利用水平。促進稀土產(chǎn)品價格穩(wěn)定在合理區(qū)間，引導(dǎo)上下游產(chǎn)業(yè)可持續(xù)發(fā)展。包頭將推進綠色發(fā)展，促進循環(huán)經(jīng)濟。扎實推動稀土資源節(jié)約、集約、循環(huán)利用，大力開展釹鐵硼廢料和廢舊鎳氫電池回收利用，建立“資源—產(chǎn)品—再生資源”的循環(huán)體系。加強稀土資源綜合平衡利用研究，特別是針對多元素伴生礦的特征，開發(fā)相關(guān)提取分離技術(shù)和研發(fā)產(chǎn)品應(yīng)用技術(shù)。0213行業(yè)痛點14問題及解決方案15行業(yè)發(fā)展趨勢前景行業(yè)發(fā)展趨勢前景描述重要性凸顯:稀土是不可再生的重要戰(zhàn)略資源，是改造傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)、發(fā)展新興產(chǎn)業(yè)及國防科技工業(yè)不可或缺的關(guān)鍵元素。隨著世界科技革命和產(chǎn)業(yè)變革的不斷深化，以及我國“一帶一路”、“中國制造2025”、“互聯(lián)網(wǎng)+”等國家戰(zhàn)略的深入實施，將持續(xù)為新能源、新材料等戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)、高技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展注入發(fā)展新動能，稀土在國民經(jīng)濟和社會發(fā)展中的應(yīng)用價值將進一步提升、作用更加凸顯。行業(yè)更加規(guī)范化:過去我國“黑稀土”現(xiàn)象嚴重影響我國稀土產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。為推動產(chǎn)業(yè)發(fā)展，國家近年來積極整頓行業(yè)亂象，大力推進稀土產(chǎn)業(yè)供給結(jié)構(gòu)優(yōu)化。在未來較長時間，國家將會繼續(xù)實行國內(nèi)稀土開采、冶煉分離總量控制，國內(nèi)稀土產(chǎn)業(yè)發(fā)展將進一步規(guī)范。供需緊張催生稀土回收需求:由于稀土是不可再生資源，稀土市場供需緊張，近年來國家積極推動稀土資源節(jié)約和綜合再利用，稀土廢料回收成為新需求。稀土廢料回收即從稀土生產(chǎn)中產(chǎn)生的廢料以及終端含稀土商品中提取稀土元素生成稀土氧化物的過程，稀土氧化物在進一步加工后可得到稀土金屬。未來，在國家管控稀土產(chǎn)量、下游稀土需求不斷擴大的背景下，市場將催生更多稀土回收需求。新的需求可推動價格上漲:中國稀土價格指數(shù)近年來持續(xù)上漲，供不應(yīng)求，稀土氧化物的價格取決于下游產(chǎn)品的需求。得益于下游新能源汽車、工業(yè)機器人、節(jié)能電器、高效電機等對磁性材料需求暴增。而氧化錯、氧化欽是稀土永磁材料的重要原料，占稀土下游需求的30%。氧化鉞作為磁光玻璃、熒光粉、磁光貯存材料，氧化鏑可作為玻璃、永磁體添加劑。行業(yè)發(fā)展趨勢前景重要性凸顯稀土是不可再生的重要戰(zhàn)略資源，是改造傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)、發(fā)展新興產(chǎn)業(yè)及國防科技工業(yè)不可或缺的關(guān)鍵元素。隨著世界科技革命和產(chǎn)業(yè)變革的不斷深化，以及我國“一帶一路”、“中國制造2025”、“互聯(lián)網(wǎng)+”等國家戰(zhàn)略的深入實施，將持續(xù)為新能源、新材料等戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)、高技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展注入發(fā)展新動能，稀土在國民經(jīng)濟和社會發(fā)展中的應(yīng)用價值將進一步提升、作用更加凸顯。行業(yè)更加規(guī)范化過去我國“黑稀土”現(xiàn)象嚴重影響我國稀土產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。為推動產(chǎn)業(yè)發(fā)展，國家近年來積極整頓行業(yè)亂象，大力推進稀土產(chǎn)業(yè)供給結(jié)構(gòu)優(yōu)化。在未來較長時間，國家將會繼續(xù)實行國內(nèi)稀土開采、冶煉分離總量控制，國內(nèi)稀土產(chǎn)業(yè)發(fā)展將進一步規(guī)范。供需緊張催生稀土回收需求由于稀土是不可再生資源，稀土市場供需緊張，近年來國家積極推動稀土資源節(jié)約和綜合再利用，稀土廢料回收成為新需求。稀土廢料回收即從稀土生產(chǎn)中產(chǎn)生的廢料以及終端含稀土商品中提取稀土元素生成稀土氧化物的過程，稀土氧化物在進一步加工后可得到稀土金屬。未來，在國家管控稀土產(chǎn)量、下游稀土需求不斷擴大的背景下，市場將催生更多稀土回收需求。新的需求可推動價格上漲中國稀土價格指數(shù)近年來持續(xù)上漲，供不應(yīng)求，稀土氧化物的價格取決于下游產(chǎn)品的需求。得益于下游新能源汽車、工業(yè)機器人、節(jié)能電器、高效電機等對磁性材料需求暴增。而氧化錯、氧化欽是稀土永磁材料的重要原料，占稀土下游需求的30%。氧化鉞作為磁光玻璃、熒光粉、磁光貯存材料，氧化鏑可作為玻璃、永磁體添加劑。16機遇與挑戰(zhàn)17競爭格局競爭格局我國稀土行業(yè)共六大企業(yè)參與市場，2021年北方稀土市場份額達58%。具體來看，在行業(yè)參與者方面，我國稀土開采具有嚴格的準入資質(zhì)，國家規(guī)定全國稀土礦產(chǎn)開采由北方稀土、中國稀土集團、廣東稀土和廈門鎢業(yè)四大稀土集團進行。市場格局方面，根據(jù)輕、重稀土的開采和冶煉分離REO合計指標，2021年北方稀土分配指標最多，稀土礦開采與冶煉分離產(chǎn)品總量REO合計為19萬噸，市場份額達58%。除北方稀土外，南方稀土、中國稀有稀土市場份額分別為21%、12%。在輕稀土方面，行業(yè)參與者為北方稀土、南方稀土和中國稀有稀土。根據(jù)2021年巖礦型稀土（輕稀土）開采REO分配總量控制指標，北方稀土礦產(chǎn)品指標為10萬噸，市場份額約67%；南方稀土指標數(shù)為4萬噸，占總量23%；中國稀有稀土指標數(shù)為5萬噸，占比10%。競爭格局我國稀土行業(yè)共六大企業(yè)參與市場，2021年北方稀土市場份額達58%。具體來看，在行業(yè)參與者方面，我國稀土開采具有嚴格的準入資質(zhì)，國家規(guī)定全國稀土礦產(chǎn)開采由北方稀土、中國稀土集團、廣東稀土和廈門鎢業(yè)四大稀土集團進行。市場格局方面，根據(jù)輕、重稀土的開采和冶煉分離REO合計指標，2021年北方稀土分配指標最多，稀土礦開采與冶煉分離產(chǎn)品總量REO合計為19萬噸，市場份額達58%。除北方稀土外，南方稀土、中國稀有稀土市場份額分別為21%、12%。在輕稀土方面，行業(yè)參與者為北方稀土、南方稀土和中國稀有稀土。根據(jù)2021年巖礦型稀土（輕稀土）開采REO分配總量控制指標，北方稀土礦產(chǎn)品指標為10萬噸，市場份額約67%；南方稀土指標數(shù)為4萬噸，占總量23%；中國稀有稀土指標數(shù)為5萬噸，占比10%。代表企業(yè)北方稀土前身包鋼8861稀土實驗廠，始建于1961年。1997年9月由包鋼公司聯(lián)