冰雪行業(yè)市場分析報告2024年

2024年冰雪行業(yè)市場分析報告匯報人：XXX日期：XXX1contents目錄行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)格局及趨勢12342Part01行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)定義行業(yè)發(fā)展歷程行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈3行業(yè)定義冰雪產(chǎn)業(yè)是基于對冰雪資源的開發(fā)而形成的一類特殊的資源型產(chǎn)業(yè)，包括滑雪服裝、滑雪器材、滑雪場收入及滑雪賽事娛樂及培訓等；按照具體領域可劃分為冰雪旅游產(chǎn)業(yè)、冰雪文化產(chǎn)業(yè)和冰雪運動產(chǎn)業(yè)。4行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游冰雪產(chǎn)業(yè)鏈上游主要包括冰雪場地設計、冰雪場地裝備、個人冰雪裝備等，下游主要面向消費者，主要包括體驗型消費者、專業(yè)愛好者、專業(yè)運動員等。近年來，中國冰雪基礎設施發(fā)展迅速，特別是2022年北京冬奧會的成功舉辦，為冰雪產(chǎn)業(yè)繁榮發(fā)展帶來了重大機遇，進一步推動中國冰雪產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。冰雪行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈如下圖所示：產(chǎn)業(yè)鏈上游概述5行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中游銘星冰雪（北京）科技有限公司是國內(nèi)專業(yè)提供集造雪技術(shù)研究與開發(fā)、娛樂場所冰雪方案設計與服務、家用與商用冰雪設備制造及銷售服務為一體的公司。經(jīng)過二十一年的快速發(fā)展，公司已開發(fā)了一系列高新技術(shù)產(chǎn)品服務，包括室內(nèi)滑雪場系統(tǒng)技術(shù)、真冰溜冰場系統(tǒng)技術(shù)、真雪飄雪系統(tǒng)技術(shù)、全天候人工降雪技術(shù)、高精度的室內(nèi)環(huán)境模擬控制技術(shù)、低溫制冷技術(shù)及冷凍系統(tǒng)總成技術(shù)等，為室內(nèi)外雪場、冰雪樂園、冰雪世界、冰雪小鎮(zhèn)、室內(nèi)外真冰場等不同業(yè)態(tài)，提供從項目市場定位與咨詢、全案規(guī)劃設計與機電工藝設計、造雪技術(shù)研發(fā)與設備制造、系統(tǒng)集成與工程建造、冰雪景觀設計與制作施工及項目投資與運營管理的一體化專業(yè)解決方案。公司立足冰雪產(chǎn)業(yè)，業(yè)務遍布全球，涵蓋多個冰雪小鎮(zhèn)、50多個冰面系統(tǒng)、50多個室外滑雪場、100多個室內(nèi)冰雪世界以及多個國家級冰雪實驗室。產(chǎn)業(yè)鏈中游概述6行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈下游北京卡賓滑雪體育發(fā)展集團股份有限公司創(chuàng)建于2010年,是中國滑雪場“一站式服務”品牌，也是國內(nèi)滑雪產(chǎn)業(yè)綜合服務商，卡賓滑雪集團一直引領冰雪產(chǎn)業(yè)發(fā)展前沿，公司主要業(yè)務板塊包括:室內(nèi)外滑雪場規(guī)劃設計,室內(nèi)外雪場大型設備供應,滑雪裝備的設計研發(fā)與生產(chǎn),冰雪項目的顧問咨詢與運營管理,冰雪產(chǎn)業(yè)研究等。從營收情況來看，2022年卡賓滑雪集團營業(yè)總收入達6181億元，同比增長2819%，毛利率為222%。產(chǎn)業(yè)鏈下游概述7Part02行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)政治環(huán)境行業(yè)經(jīng)濟環(huán)境行業(yè)社會環(huán)境行業(yè)驅(qū)動因素8行業(yè)政治環(huán)境近年來，國家多次出臺支持政策，涵蓋冰雪裝備、冰雪體育、冰雪旅游等多個行業(yè)與細分領域，為中國冰雪產(chǎn)業(yè)的全面快速發(fā)展提供助力與保障，2022年1月，發(fā)布《“十四五”旅游業(yè)發(fā)展劃》，指出:大力推進冰雪旅游發(fā)展，完善冰雪旅游服務設施體系加快冰雪旅游與冰雪運動、冰雪文化、冰雪裝備制造等融合發(fā)展，打造一批國家級滑雪旅游度假地和冰雪旅游基地。2022年12月，發(fā)布《擴大內(nèi)需戰(zhàn)略規(guī)劃綱要（2022-2035年）》，指出:推進冰雪運動”南展西擴東進”，帶動群眾“喜冰樂雪”。為了響應國家號召，各省市發(fā)布多條政策支持冰雪產(chǎn)業(yè)發(fā)展，2023年10月，吉林省發(fā)布《吉林省旅游萬億級產(chǎn)業(yè)攻堅行動方案（2023—2025年）》，指出:到2023年年底，全省旅游業(yè)發(fā)展全面超越疫情前水平，旅游總收入達到5000億元，接待國內(nèi)外游客超5億人次，分別同比增長224%、117%；到2025年，旅游總收入達到7200億元，接待國內(nèi)外游客達到4億人次，年均增速均達到20%以上。2023年11月，黑龍江省發(fā)布《黑龍江省大力發(fā)展特色文化旅游實施方案（2023—2025年）》，指出:到2025年，“三縱一橫”旅游通道、“三圈兩帶”旅游板塊以及“1+5+N”旅游城市的旅游業(yè)發(fā)展新格局初步形成，旅游業(yè)高質(zhì)量發(fā)展取得初步成效，初步形成一批具有國際影響力的文旅品牌，融入東北地區(qū)跨區(qū)域旅游一體化發(fā)展格局。9Part03行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點10行業(yè)痛點行業(yè)具有明顯的季節(jié)性，對接待和管理造成巨大的挑戰(zhàn)開展冰雪項目有很強的季節(jié)性，因此最適合在冬季漫長的中高緯度的地區(qū)，可以全面開展冰雪旅游的時間在11月至次年1月，這段時間中也是一年中開展冰雪旅游的最佳時間，游客的數(shù)量以及收入會跟著季節(jié)而波動，對接待和管理造成巨大的挑戰(zhàn)：在旺季游客接待的壓力很大，而淡季中大量的資源被閑置。缺乏整體規(guī)劃，重復建設現(xiàn)象嚴重中國冰雪產(chǎn)品同質(zhì)化問題還是比較突出，多數(shù)地區(qū)的產(chǎn)品主要集中在冰雕、冰燈等觀光類層面，同時，很多地方、很多投資商往往只憑一腔熱情，只顧眼前利益，一哄而上，對冰雪產(chǎn)品的建設缺乏系統(tǒng)規(guī)劃。因此，盲目跟進、無序建設，小而弱、散而亂成為中國大部分地區(qū)冰雪產(chǎn)的突出問題。即使是在中國滑雪旅游發(fā)展的先導區(qū)東北，多數(shù)滑雪產(chǎn)品也陷入了同質(zhì)產(chǎn)品競爭的惡性循環(huán)當中。冰雪文化培育不足，群眾普及率低受多種因素限制，冰雪運動的普及程度不高。冬季項目與夏季項目的普及程度還有一定的差距。冰雪運動在中國起步較晚，主要集中在北方地區(qū)和經(jīng)濟發(fā)達地區(qū)，項目普及度和群眾參與度均較低。除了地域因素外，還因為其對設備設施依賴較大、準入門檻較高，對資金和消費能力有著較高的要求。更重要的是，較之于歐洲深厚的冰雪文化和燦爛的冰雪民族風情，中國冰雪文化建設不足，參與人數(shù)少。11123行業(yè)壁壘行業(yè)壁壘自然條件壁壘:冰雪產(chǎn)業(yè)依靠冰雪資源，冰雪資源受地理位置的影極其大，在世界范圍內(nèi)，冰雪資源主要集中在40度緯度以上的區(qū)域內(nèi)，當達到60度緯度時，就進入寒帶區(qū)域，溫度低以及氣候極其嚴寒，這些區(qū)域內(nèi)不容易建立休閑性的旅游項目。所以，在40-50度緯度的區(qū)域內(nèi)最適合開發(fā)冰雪旅游項目，在這個區(qū)域內(nèi)的冬季持續(xù)較長且全天在零攝氏度以下。而在這些地區(qū)選擇開發(fā)冰雪產(chǎn)品項目，在交通便利的地區(qū)才能開發(fā)冰雪產(chǎn)品，我國擁有這個巨大優(yōu)勢的地區(qū)有黑龍江省、吉林省和遼寧省北部等，冰雪資源是發(fā)展冰雪產(chǎn)業(yè)的基本條件之一。資金壁壘:冰雪產(chǎn)業(yè)通常具有資金密集型的特征，其前期建造和后續(xù)的升級改造往往需要投入大量的資金，因此，冰雪產(chǎn)業(yè)初始建設和后續(xù)經(jīng)營所需的較高資金投入，形成了行業(yè)投資資金壁壘。品牌壁壘:品牌知名度較高的冰雪基地，在概念創(chuàng)意、場地設計、市場推廣、經(jīng)營管理等方面擁有豐富的經(jīng)驗，對消費者有更強的吸引力，在業(yè)務擴張時更容易獲得當?shù)卣闹С?，也更容易在較短時間內(nèi)獲得市場認可，在行業(yè)競爭中處于比較有利的地位。因此，品牌壁壘也是冰雪產(chǎn)業(yè)的進入壁壘之一。行業(yè)壁壘品牌知名度較高的冰雪基地，在概念創(chuàng)意、場地設計、市場推廣、經(jīng)營管理等方面擁有豐富的經(jīng)驗，對消費者有更強的吸引力，在業(yè)務擴張時更容易獲得當?shù)卣闹С?，也更容易在較短時間內(nèi)獲得市場認可，在行業(yè)競爭中處于比較有利的地位。因此，品牌壁壘也是冰雪產(chǎn)業(yè)的進入壁壘之一。冰雪產(chǎn)業(yè)通常具有資金密集型的特征，其前期建造和后續(xù)的升級改造往往需要投入大量的資金，因此，冰雪產(chǎn)業(yè)初始建設和后續(xù)經(jīng)營所需的較高資金投入，形成了行業(yè)投資資金壁壘。品牌壁壘資金壁壘自然條件壁壘冰雪產(chǎn)業(yè)依靠冰雪資源，冰雪資源受地理位置的影極其大，在世界范圍內(nèi)，冰雪資源主要集中在40度緯度以上的區(qū)域內(nèi)，當達到60度緯度時，就進入寒帶區(qū)域，溫度低以及氣候極其嚴寒，這些區(qū)域內(nèi)不容易建立休閑性的旅游項目。所以，在40-50度緯度的區(qū)域內(nèi)最適合開發(fā)冰雪旅游項目，在這個區(qū)域內(nèi)的冬季持續(xù)較長且全天在零攝氏度以下。而在這些地區(qū)選擇開發(fā)冰雪產(chǎn)品項目，在交通便利的地區(qū)才能開發(fā)冰雪產(chǎn)品，我國擁有這個巨大優(yōu)勢的地區(qū)有黑龍江省、吉林省和遼寧省北部等，冰雪資源是發(fā)展冰雪產(chǎn)業(yè)的基本條件之一。流通環(huán)節(jié)有待完善冰雪產(chǎn)品種類繁多，消費數(shù)量較大，質(zhì)量參差不齊，試劑流通管理難以完善，導致冰雪行業(yè)目前在流通領域還面臨許多問題。（1）在產(chǎn)品的流通中，許多環(huán)節(jié)缺少安全的冷鏈和冷庫設施供應。在目前運輸多為汽車和鐵路運輸?shù)那闆r下，冰雪行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)普遍采用運輸箱內(nèi)置冰凍袋的冷藏方式，在高溫天氣或長距離運輸?shù)那闆r下無法確保運輸溫度的穩(wěn)定，影響試劑的安全性。（2）監(jiān)管人員技術(shù)水平有待提高。冰雪產(chǎn)品是一種高技術(shù)含量的產(chǎn)品，產(chǎn)品研發(fā)涉及生物學、信息技術(shù)、電子技術(shù)、工程學等多項學科，而目前從事冰雪行業(yè)的人員50%以上是工商、質(zhì)檢管理等專業(yè)背景的人員，缺少必要的專業(yè)技術(shù)知識。知識背景的不匹配使得管理流程漏洞頻發(fā)，冰雪行業(yè)整體監(jiān)管水平有待提高。（3）中間環(huán)節(jié)加價嚴重。出于安全的考慮，國家對冰雪行業(yè)進出口標準與流程嚴格把控，環(huán)節(jié)復雜，中間環(huán)節(jié)加價嚴重，代理公司的介入可能使產(chǎn)品出廠價格上漲至少一倍以上，導致產(chǎn)品市場競爭力下降，阻礙本土冰雪行業(yè)企業(yè)的國際化進程。流通環(huán)節(jié)問題中間環(huán)節(jié)加價嚴重供應鏈質(zhì)量監(jiān)管Part04行業(yè)競爭格局及趨勢行業(yè)發(fā)展趨勢行業(yè)競爭格局行業(yè)代表企業(yè)15&&&行業(yè)競爭格局概述行業(yè)競爭格局概述中國政府正大力推動社會資本進入冰雪行業(yè)，對冰雪行業(yè)產(chǎn)品需求被迅速拉動，需求量呈現(xiàn)上升趨勢，冰雪行業(yè)企業(yè)進軍國民經(jīng)濟大產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略窗口期已經(jīng)來臨。冰雪行業(yè)各業(yè)態(tài)企業(yè)競爭激烈，當前，市場上50%以上的冰雪行業(yè)企業(yè)有外資介入，包括中外獨（合）資、臺港澳與境內(nèi)合資、外商獨資等，純內(nèi)資本土冰雪行業(yè)企業(yè)數(shù)目較少，約占冰雪行業(yè)企業(yè)總數(shù)的25%。此外，商業(yè)銀行逐步進入冰雪行業(yè)，興業(yè)銀行、中心銀行、民生銀行等先后成立金融公司，涉足設備融資租賃業(yè)務。中國本土冰雪行業(yè)企業(yè)根據(jù)租賃公司股東背景及運營機制的不同又可以劃分為廠商系、獨立系和銀行系三類三類冰雪行業(yè)企業(yè)各有優(yōu)劣勢：（1）冰雪行業(yè)企業(yè)具有設備技術(shù)優(yōu)勢，主要與母公司設備銷售聯(lián)動，以設備、耗材的銷售利潤覆蓋融資租賃成本；（2）獨立系冰雪行業(yè)企業(yè)產(chǎn)業(yè)化程度高，易形成差異化商業(yè)模式，提供專業(yè)化的融資租賃服務；（3）銀行系冰雪行業(yè)企業(yè)背靠銀行股東，能夠以較低成本獲取資金，且在渠道體系等方面具備一定優(yōu)勢。行業(yè)競爭格局目前中國冰雪行業(yè)參與者眾多，市場較分散，但由于冰雪產(chǎn)業(yè)存在資金和技術(shù)壁壘，因此布局的企業(yè)大多擁有資金優(yōu)勢或技術(shù)優(yōu)勢。部分企業(yè)同時布局多個賽道，如銘星冰雪、卡賓滑雪、婭豪集團等，這些企業(yè)綜合實力較強。同時，市場上也有部分企業(yè)專注于單一細分市場，如哈爾濱冰雪大世界、長白山旅游等依托當?shù)刭Y源優(yōu)勢深耕冰雪旅游，探路者、360°等重點布局冰雪用品及相關(guān)產(chǎn)品制造領域。17行業(yè)發(fā)展趨勢中國政府高度重視冰雪產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，發(fā)布一系列政策支持冰雪產(chǎn)業(yè)發(fā)展，此外，隨著城市居民收入的提高和生活水平的提升，人們的消費觀念逐漸變化，對休閑娛樂、旅游度假等方面的需求越來越大，冰雪運動正在逐漸成為人們關(guān)注的新興消費熱