連鎖藥店產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)分析報(bào)告2024年-2026年

2024年-2026年連鎖藥店產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)分析報(bào)告匯報(bào)人：許宣哲2024-08-01連鎖藥店定義產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展歷程政治環(huán)境商業(yè)模式政治環(huán)境目錄經(jīng)濟(jì)環(huán)境社會(huì)環(huán)境技術(shù)環(huán)境發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素行業(yè)壁壘行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)行業(yè)現(xiàn)狀目錄行業(yè)痛點(diǎn)問題及解決方案行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)前景機(jī)遇與挑戰(zhàn)競(jìng)爭(zhēng)格局行業(yè)定義01什么是連鎖藥店連鎖藥店是現(xiàn)今中國藥品零售業(yè)的一個(gè)最重要的組成形式。連鎖藥店是將有著共同經(jīng)營理念，服務(wù)規(guī)范和完整質(zhì)量管理體系的單體藥店，在一個(gè)連鎖總部的統(tǒng)一管理下以統(tǒng)一進(jìn)貨或授權(quán)加盟等多種方式連接起來，實(shí)現(xiàn)統(tǒng)一化，標(biāo)準(zhǔn)化，規(guī)范化的經(jīng)營管理，即把獨(dú)立的，分散的藥店聯(lián)合起來，形成覆蓋面更廣地規(guī)模進(jìn)行經(jīng)營。定義產(chǎn)業(yè)鏈02醫(yī)藥制造、藥妝、保健品、醫(yī)藥物流等上游連鎖藥店中游社區(qū)社康、電商下游產(chǎn)業(yè)鏈010203發(fā)展歷程0304政治環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER描述商務(wù)部:《全國零售藥店分類分級(jí)管理指導(dǎo)意見(征求意見稿)》:將零售藥店劃分為三個(gè)類別:一類藥店可經(jīng)營乙類非處方藥;三類藥店可經(jīng)營非處方藥、處方藥(不包括禁止類、限制類藥品)、中藥飲片;類藥店可經(jīng)營非處方藥、處方藥(不包括禁止類藥品)、中藥飲片。衛(wèi)健委:《長(zhǎng)期處方管理規(guī)范〔試行)》:要求規(guī)范長(zhǎng)期處方管王理.推進(jìn)分級(jí)診療，滿足慢性病患者長(zhǎng)期用藥需求，零售藥店關(guān)于慢性病健康管理的門梳有所提高國家醫(yī)保局:《關(guān)于建立完善國家醫(yī)保談判藥品“雙通道”管理機(jī)制的指導(dǎo)意見》:明確重點(diǎn)將臨床價(jià)值高、需求迫切、費(fèi)用高、替代性不高的藥品納入“雙通道”，同時(shí)從國家層面明確將定點(diǎn)零售藥店納入醫(yī)保藥品供應(yīng)保障范圍政治環(huán)境1政治環(huán)境商務(wù)部《全國零售藥店分類分級(jí)管理指導(dǎo)意見(征求意見稿)》:將零售藥店劃分為三個(gè)類別:一類藥店可經(jīng)營乙類非處方藥;三類藥店可經(jīng)營非處方藥、處方藥(不包括禁止類、限制類藥品)、中藥飲片;類藥店可經(jīng)營非處方藥、處方藥(不包括禁止類藥品)、中藥飲片。衛(wèi)健委《長(zhǎng)期處方管理規(guī)范〔試行)》:要求規(guī)范長(zhǎng)期處方管王理.推進(jìn)分級(jí)診療，滿足慢性病患者長(zhǎng)期用藥需求，零售藥店關(guān)于慢性病健康管理的門梳有所提高國家醫(yī)保局05商業(yè)模式FROMBAIDUWENKUCHAPTER06經(jīng)濟(jì)環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER我國經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量?jī)H次于美國的唯一一個(gè)發(fā)展中國家。我國經(jīng)濟(jì)趕超我國人口基數(shù)大，改革開放后人才競(jìng)爭(zhēng)激烈，大學(xué)生就業(yè)情況一直困擾著我國發(fā)展過程中。就業(yè)問題挑戰(zhàn)促進(jìn)社會(huì)就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時(shí)解決，個(gè)人需提前做好職業(yè)規(guī)劃與人生規(guī)劃重中之重。公平就業(yè)關(guān)注經(jīng)濟(jì)環(huán)境07社會(huì)環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER總體發(fā)展穩(wěn)中向好我國總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，對(duì)于青年人來說，也是機(jī)遇無限的時(shí)代。關(guān)注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進(jìn)社會(huì)就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時(shí)解決，對(duì)于個(gè)人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。就業(yè)問題與人才競(jìng)爭(zhēng)我國人口基數(shù)大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競(jìng)爭(zhēng)激烈，大學(xué)生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國家發(fā)展。政治體系與法治化進(jìn)程自改革開放以來，政治體系日趨完善，法治化進(jìn)程也逐步趨近完美，市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體系也在不斷蓬勃發(fā)展。中國當(dāng)前的環(huán)境下描述了當(dāng)前技術(shù)發(fā)展的日新月異，包括人工智能、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算等前沿技術(shù)的涌現(xiàn)。技術(shù)環(huán)境需求增長(zhǎng)、消費(fèi)升級(jí)、技術(shù)創(chuàng)新等是行業(yè)發(fā)展的主要驅(qū)動(dòng)因素，推動(dòng)了行業(yè)的進(jìn)步。發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素行業(yè)壁壘包括資金、技術(shù)、人才、品牌、渠道等方面的優(yōu)勢(shì)，提高了新進(jìn)入者的難度。行業(yè)壁壘我國經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展08技術(shù)環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER技術(shù)驅(qū)動(dòng)技術(shù)環(huán)境的發(fā)展為行業(yè)帶來了新的機(jī)遇，是行業(yè)發(fā)展的重要驅(qū)動(dòng)力。創(chuàng)新動(dòng)力技術(shù)環(huán)境的不斷創(chuàng)新和進(jìn)步，為行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展提供了有力支持。人才需求技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進(jìn)了人才的需求和流動(dòng)，為行業(yè)的人才隊(duì)伍建設(shè)提供了機(jī)遇。團(tuán)隊(duì)建設(shè)技術(shù)環(huán)境的發(fā)展要求企業(yè)加強(qiáng)團(tuán)隊(duì)建設(shè)，提高員工的技能和素質(zhì)，以適應(yīng)快速變化的市場(chǎng)需求。合作與交流技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進(jìn)了企業(yè)間的合作與交流，推動(dòng)了行業(yè)的整體發(fā)展。技術(shù)環(huán)境010203040509發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素FROMBAIDUWENKUCHAPTER10行業(yè)壁壘FROMBAIDUWENKUCHAPTER11行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)FROMBAIDUWENKUCHAPTER12行業(yè)現(xiàn)狀FROMBAIDUWENKUCHAPTER市場(chǎng)情況描述行業(yè)現(xiàn)狀從我國藥品銷售總額來看，我國新冠疫情逐步得到控制后，據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年我國三大終端（公立醫(yī)院、零售藥店、公立基層醫(yī)療）藥品銷售總額為17747億元，同比增長(zhǎng)0%。零售藥店數(shù)量方面，據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年國內(nèi)零售藥店數(shù)量較2020年繼續(xù)增長(zhǎng)2萬家至565萬家，同時(shí)我國零售藥店店均服務(wù)人口穩(wěn)中有降，2021年下降至2408人（2020年為2573人），2017年至今出現(xiàn)“五連降”。行業(yè)現(xiàn)狀01市場(chǎng)份額變化從我國連鎖藥店企業(yè)數(shù)量來看，根據(jù)國家藥品監(jiān)督管理局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，截至2021年9月底，全國共有《藥品經(jīng)營許可證》持證企業(yè)60.65萬家，其中零售連鎖總部6658家，同比2020年增加360家。隨著連鎖藥店數(shù)量的快速增長(zhǎng)，零售藥店行業(yè)的連鎖率也在不斷提高。藥店連鎖率由2011年的35%提升至2021年Q3的57%，但我國藥店連鎖化程度與發(fā)達(dá)國家相比仍然較低，2021年美國藥店連鎖率為90%，我國藥店連鎖率仍然有進(jìn)一步提升的空間。未來隨著單體藥店的不斷出局和行業(yè)整合態(tài)勢(shì)加速下，連鎖率的提升會(huì)進(jìn)一步提速。據(jù)統(tǒng)計(jì)，國內(nèi)連鎖藥房百強(qiáng)企業(yè)2021年銷售額提升到2463億元（2020年為2230億元），增長(zhǎng)率達(dá)到45%，明顯高于2021年行業(yè)平均21%的增速，體現(xiàn)出行業(yè)頭部公司的優(yōu)勢(shì)效應(yīng)。但截至2021年底，百強(qiáng)連鎖公司的銷售額仍僅占行業(yè)總體545%，十強(qiáng)公司占比僅達(dá)256%，頭部企業(yè)尚沒有占據(jù)絕對(duì)優(yōu)勢(shì)，仍有很大增長(zhǎng)空間。行業(yè)現(xiàn)狀02市場(chǎng)情況近年來，我國實(shí)體藥店門店數(shù)和銷售規(guī)模持續(xù)增加，但單店?duì)I收規(guī)模逐步下滑，截至2021年我國實(shí)體藥店單價(jià)藥店規(guī)模為99萬元/加，下降原因與局部地區(qū)藥店飽和、集采降藥價(jià)及電商沖擊有關(guān)。13行業(yè)痛點(diǎn)FROMBAIDUWENKUCHAPTER14問題及解決方案FROMBAIDUWENKUCHAPTER15行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)前景FROMBAIDUWENKUCHAPTER發(fā)展趨勢(shì)前景描述行業(yè)整合加速，行業(yè)集中度、連鎖化率將進(jìn)一步提升:在醫(yī)藥分家、處方外流等核心醫(yī)療改革政策的持續(xù)推進(jìn)及落地的大背景下，院內(nèi)的藥品市場(chǎng)將逐步外流至社會(huì)藥房，因此，社會(huì)藥店越來越得到資本市場(chǎng)的青睞及關(guān)注，近年來也有越來越多的連鎖藥店公司通過IPO上市躋身資本市場(chǎng)，通過二級(jí)市場(chǎng)融資的方式加強(qiáng)行業(yè)并購的整合，未來，隨著行業(yè)集中度的進(jìn)一步提升及政策持續(xù)優(yōu)化，連鎖藥店行業(yè)將出來更好的發(fā)展機(jī)會(huì)。醫(yī)藥零售行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模將進(jìn)一步擴(kuò)大:在GDP持續(xù)穩(wěn)定增長(zhǎng)、居民消費(fèi)水平穩(wěn)定提高、人口老齡化危機(jī)逐步緊張、城鎮(zhèn)化率突破65%期新的醫(yī)療改革背景下醫(yī)保保障水平不斷提升等諸多因素的共同作用下，我國零售藥店行業(yè)將迎來持續(xù)的發(fā)展紅利，需求市場(chǎng)的穩(wěn)定增長(zhǎng)帶動(dòng)行業(yè)規(guī)模的持續(xù)擴(kuò)張，未來十幾年內(nèi)國內(nèi)的連鎖藥店行業(yè)將會(huì)持續(xù)健康的發(fā)展，不斷刷新藥品零售規(guī)模。專業(yè)醫(yī)藥服務(wù)能力將成為醫(yī)藥零售企業(yè)未來重要的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力:由于藥品的購買與使用密切關(guān)系到消費(fèi)者的健康安全，因此，需要零售藥店能在消費(fèi)者購買藥品過程中提供專業(yè)藥學(xué)指導(dǎo)。同時(shí)，隨著當(dāng)前“醫(yī)藥分開”、“處方外流”等相關(guān)醫(yī)改政策的逐步落地，醫(yī)藥零售企業(yè)面臨著新的機(jī)遇與挑戰(zhàn)。一方面，隨著處方外流的推動(dòng)將會(huì)有更大份額的處方藥市場(chǎng)轉(zhuǎn)移至連鎖藥店銷售，未來處方藥的增長(zhǎng)及占比將是藥店最大的增長(zhǎng)來源；另一方面，由于處方藥的特殊性及行業(yè)監(jiān)管要求，銷售處方藥必須經(jīng)由專業(yè)的職業(yè)藥師審核處方單以后才能進(jìn)行銷售，因此，連鎖藥店在配備職業(yè)藥師并提供審方服務(wù)方面需進(jìn)一步做好人才儲(chǔ)備工作，也對(duì)藥店的經(jīng)營能力提出了更高的藥店。藥品銷售對(duì)安全的特殊要求以及相關(guān)醫(yī)改政策的逐步落地都將推動(dòng)醫(yī)藥零售企業(yè)不斷提升專業(yè)醫(yī)藥服務(wù)能力?！靶铝闶邸睍r(shí)代的到來將對(duì)醫(yī)藥零售企業(yè)信息化管理提出更高要求:隨著“新零售”時(shí)代的到來，醫(yī)藥零售行業(yè)作為零售業(yè)的一個(gè)子行業(yè)，同樣需要在對(duì)消費(fèi)者購買、供應(yīng)商采購以及物流配送等業(yè)務(wù)流程數(shù)據(jù)進(jìn)行收集、整理、分析的基礎(chǔ)上，優(yōu)化消費(fèi)者體驗(yàn)、拓展向供應(yīng)商提供增值服務(wù)能力、提升企業(yè)自身運(yùn)行效率。這將對(duì)藥品零售企業(yè)信息化管理提出更高的要求。行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)前景行業(yè)整合加速，行業(yè)集中度、連鎖化率將進(jìn)一步提升在醫(yī)藥分家、處方外流等核心醫(yī)療改革政策的持續(xù)推進(jìn)及落地的大背景下，院內(nèi)的藥品市場(chǎng)將逐步外流至社會(huì)藥房，因此，社會(huì)藥店越來越得到資本市場(chǎng)的青睞及關(guān)注，近年來也有越來越多的連鎖藥店公司通過IPO上市躋身資本市場(chǎng)，通過二級(jí)市場(chǎng)融資的方式加強(qiáng)行業(yè)并購的整合，未來，隨著行業(yè)集中度的進(jìn)一步提升及政策持續(xù)優(yōu)化，連鎖藥店行業(yè)將出來更好的發(fā)展機(jī)會(huì)。行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)前景01020304醫(yī)藥零售行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模將進(jìn)一步擴(kuò)大在GDP持續(xù)穩(wěn)定增長(zhǎng)、居民消費(fèi)水平穩(wěn)定提高、人口老齡化危機(jī)逐步緊張、城鎮(zhèn)化率突破65%期新的醫(yī)療改革背景下醫(yī)保保障水平不斷提升等諸多因素的共同作用下，我國零售藥店行業(yè)將迎來持續(xù)的發(fā)展紅利，需求市場(chǎng)的穩(wěn)定增長(zhǎng)帶動(dòng)行業(yè)規(guī)模的持續(xù)擴(kuò)張，未來十幾年內(nèi)國內(nèi)的連鎖藥店行業(yè)將會(huì)持續(xù)健康的發(fā)展，不斷刷新藥品零售規(guī)模。專業(yè)醫(yī)藥服務(wù)能力將成為醫(yī)藥零售企業(yè)未來重要的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力由于藥品的購買與使用密切關(guān)系到消費(fèi)者的健康安全，因此，需要零售藥店能在消費(fèi)者購買藥品過程中提供專業(yè)藥學(xué)指導(dǎo)。同時(shí)，隨著當(dāng)前“醫(yī)藥分開”、“處方外流”等相關(guān)醫(yī)改政策的逐步落地，醫(yī)藥零售企業(yè)面臨著新的機(jī)遇與挑戰(zhàn)。一方面，隨著處方外流的推動(dòng)將會(huì)有更大份額的處方藥市場(chǎng)轉(zhuǎn)移至連鎖藥店銷售，未來處方藥的增長(zhǎng)及占比將是藥店最大的增長(zhǎng)來源；另一方面，由于處方藥的特殊性及行業(yè)監(jiān)管要求，銷售處方藥必須經(jīng)由專業(yè)的職業(yè)藥師審核處方單以后才能進(jìn)行銷售，因此，連鎖藥店在配備職業(yè)藥師并提供審方服務(wù)方面需進(jìn)一步做好人才儲(chǔ)備工作，也對(duì)藥店的經(jīng)營能力提出了更高的藥店。藥品銷售對(duì)安全的特殊要求以及相關(guān)醫(yī)改政策的逐步落地都將推動(dòng)醫(yī)藥零售企業(yè)不斷提升專業(yè)醫(yī)藥服務(wù)能力?！靶铝闶邸睍r(shí)代的到來將對(duì)醫(yī)藥零售企業(yè)信息化管理提出更高要求隨著“新零售”時(shí)代的到來，醫(yī)藥零售行業(yè)作為零售業(yè)的一個(gè)子行業(yè)，同樣需要在對(duì)消費(fèi)者購買、供應(yīng)商采購以及物流配送等業(yè)務(wù)流程數(shù)據(jù)進(jìn)行收集、整理、分析的基礎(chǔ)上，優(yōu)化消費(fèi)者體驗(yàn)、拓展向供應(yīng)商提供增值服務(wù)能力、提升企業(yè)自身運(yùn)行效率。這將對(duì)藥品零售企業(yè)信息化管理提出更高的要求。16機(jī)遇與挑戰(zhàn)FROMBAIDUWENKUCHAPTER17競(jìng)爭(zhēng)格局FROMBAIDUWENKUCHAPTER競(jìng)爭(zhēng)格局根據(jù)商務(wù)部發(fā)布的《2021年藥品流通行業(yè)運(yùn)行統(tǒng)計(jì)分析報(bào)告》顯示，2021年我國銷售額前10位銷售總額1147億元，占全國零售市場(chǎng)總額的21%，與2020年持平；前20位銷售總額1392億元，占全國零售市場(chǎng)總額的25%，扣除不可比因素同比上升0.2個(gè)百分點(diǎn)；銷售額前3位的分別為國大藥房、大參林與老百姓。近年來我國六家A股連鎖藥店上市公司擴(kuò)張動(dòng)力不減，新增門店數(shù)穩(wěn)步上升，據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至2021年，龍頭上市公司（老百姓、一心堂、益豐藥房與大參林）門店數(shù)量（含加盟）較2013年增加3倍，2015-2021年門店數(shù)量的復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到27%。但從市場(chǎng)占比來看，六家民營上市公司門店數(shù)量總計(jì)僅占零售藥店總量的65%，較2020年的35%有所增長(zhǎng)，仍具備較大提升空間，未來各上市公司有望繼續(xù)借力資本市場(chǎng)通過并購、自建、嚴(yán)加盟等方式進(jìn)行擴(kuò)張，保持門店數(shù)量高增。競(jìng)爭(zhēng)格局根據(jù)商務(wù)部發(fā)布的《2021年藥品流通行業(yè)運(yùn)行統(tǒng)計(jì)分析報(bào)告》顯示，2021年我國銷售額前10位銷售總額1147億元，占全國零售市場(chǎng)總額的21%，與2020年持平；前20位銷售總額1392億元，占全國零售市場(chǎng)總額的25%，扣除不可比因素同比上