木紙漿行業(yè)發(fā)展報告2024-2025

匯報人：李佳蓉2024-08-012024-2025木紙漿行業(yè)發(fā)展報告contents目錄定義或者分類特點產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展歷程政治環(huán)境商業(yè)模式政治環(huán)境contents目錄經(jīng)濟環(huán)境社會環(huán)境技術(shù)環(huán)境發(fā)展驅(qū)動因素行業(yè)壁壘行業(yè)風險行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點問題及解決方案行業(yè)發(fā)展趨勢前景機遇與挑戰(zhàn)競爭格局代表性企業(yè)01木紙漿定義定義紙漿是以植物纖維為原料，經(jīng)不同加工方式加工制成的纖維狀物質(zhì)，其依照原料來源、加工方式、加工程度等可以分為很多細分品種，并可廣泛應用于造紙、人造纖維、塑料、化工等領(lǐng)域。紙漿依照原料來源主要分為木漿，廢紙漿和非木漿。紙漿按照加工工藝分為機械制漿，化學制漿，化機漿。木紙漿是以木材為主要原料，經(jīng)過一系列加工過程制得的紙漿。這一加工過程包括木材的粉碎、蒸煮，去除木質(zhì)素和半纖維素，最后得到富含纖維素的紙漿。木紙漿具有高纖維含量、透氣性好、吸水性強以及易于加工和模具成型等特點，因此在造紙行業(yè)中應用廣泛。木紙漿定義02產(chǎn)業(yè)鏈03發(fā)展歷程04政治環(huán)境造紙行業(yè)發(fā)揮綠色循環(huán)產(chǎn)業(yè)的優(yōu)勢，加快推進全面綠色轉(zhuǎn)型，循環(huán)、低碳、綠色經(jīng)濟成為新的行業(yè)發(fā)展主題?！笆奈濉睍r期，造紙行業(yè)政策的重點在于節(jié)能環(huán)保、綠色生產(chǎn)，頒布了包括廢紙回收利用、循環(huán)生產(chǎn)、節(jié)能減排等領(lǐng)域的一系列支持和限制政策。此外，造紙行業(yè)政策仍在繼續(xù)推進產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，而推進生產(chǎn)設施及生產(chǎn)綠色環(huán)保技術(shù)的發(fā)展則是促進行業(yè)綠色可持續(xù)發(fā)展的方式和基礎(chǔ)。2023年7月，工信部等三部門發(fā)布了《輕工業(yè)穩(wěn)增長工作方案（2023-2024年）》，未來造紙行業(yè)將持續(xù)向低碳環(huán)?？沙掷m(xù)發(fā)展，進一步推動企業(yè)減少環(huán)境污染、提高資源利用效率，向可持續(xù)發(fā)展的方向發(fā)展。政治環(huán)境105商業(yè)模式06經(jīng)濟環(huán)境我國經(jīng)濟不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。我國經(jīng)濟趕超我國人口基數(shù)大，改革開放后人才競爭激烈，大學生就業(yè)情況一直困擾著我國發(fā)展過程中。就業(yè)問題挑戰(zhàn)促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決，個人需提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃。公平就業(yè)關(guān)注經(jīng)濟環(huán)境07社會環(huán)境關(guān)注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決，對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。政治體系與法治化進程自改革開放以來，政治體系日趨完善，法治化進程也逐步趨近完美，市場經(jīng)濟體系也在不斷蓬勃發(fā)展?？傮w發(fā)展穩(wěn)中向好我國總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，對于青年人來說，也是機遇無限的時代。就業(yè)問題與人才競爭我國人口基數(shù)大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競爭激烈，大學生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國家發(fā)展。當前的環(huán)境下我國經(jīng)濟不斷發(fā)展趕超世界各國，成為第二大經(jīng)濟體我國經(jīng)濟不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。就業(yè)問題與人才競爭我國人口基數(shù)大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競爭激烈，大學生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國家發(fā)展。關(guān)注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決，對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。08技術(shù)環(huán)境技術(shù)驅(qū)動技術(shù)環(huán)境的發(fā)展為行業(yè)帶來了新的機遇，是行業(yè)發(fā)展的重要驅(qū)動力。創(chuàng)新動力技術(shù)環(huán)境的不斷創(chuàng)新和進步，為行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展提供了有力支持。人才需求技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進了人才的需求和流動，為行業(yè)的人才隊伍建設提供了機遇。團隊建設技術(shù)環(huán)境的發(fā)展要求企業(yè)加強團隊建設，提高員工的技能和素質(zhì)，以適應快速變化的市場需求。合作與交流技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進了企業(yè)間的合作與交流，推動了行業(yè)的整體發(fā)展。技術(shù)環(huán)境010203040509發(fā)展驅(qū)動因素10行業(yè)壁壘行業(yè)壁壘行業(yè)壁壘資金壁壘:造紙業(yè)是資金密集的基礎(chǔ)原料工業(yè)，我國造紙業(yè)百元產(chǎn)值占用的固定資產(chǎn)與冶金、化工、石油工業(yè)相當，沒有一定的資金支撐，難以參與和立足激烈的造紙行業(yè)市場競爭?，F(xiàn)階段，我國造紙行業(yè)的產(chǎn)業(yè)政策要求不斷淘汰落后產(chǎn)能，新建生產(chǎn)線必須達到一定的規(guī)模，企業(yè)投資額須在數(shù)億元以上，資金的規(guī)模和運轉(zhuǎn)效率成為造紙企業(yè)持續(xù)發(fā)展的首要問題。環(huán)保壁壘:造紙企業(yè)具有廢水排放量多、治理難度大、資金投入大等特點，行業(yè)環(huán)保要求高。“十四五”時期，造紙行業(yè)政策的重點在于節(jié)能環(huán)保、綠色生產(chǎn)，頒布了包括廢紙回收利用、循環(huán)生產(chǎn)、節(jié)能減排等領(lǐng)域的一系列支持和限制政策。規(guī)模與成本壁壘:我國造紙工業(yè)具有國際競爭力的大型企業(yè)集團和骨干企業(yè)數(shù)量少，影響力、帶動力都有待提高，行業(yè)規(guī)模效益水平偏低。包裝用紙行業(yè)除了部分龍頭企業(yè)外，中小企業(yè)產(chǎn)品主要集中在中低檔次，行業(yè)競爭較為激烈，行業(yè)平均利潤空間較為有限，企業(yè)的成本控制能力非常重要。行業(yè)先入者由于具備一定的經(jīng)濟規(guī)模和上下游產(chǎn)業(yè)鏈配套等優(yōu)勢，在成本控制方面明顯優(yōu)于行業(yè)新入者，行業(yè)新入者的生存能力受到較大影響?？蛻糸_拓壁壘:木紙漿行業(yè)作為一個充分競爭的行業(yè)，下游客戶需要對供應商進行一系列產(chǎn)品檢驗、認證，供應商才能進入其供應鏈。同時，客戶在選擇紙漿模塑產(chǎn)品供應商時，對供應商實力、產(chǎn)品質(zhì)量、溝通的及時性和穩(wěn)定性都有著較高的要求，因此，在選定供應商后，客戶通常不會輕易更換供應商，產(chǎn)品使用忠誠度較高。行業(yè)壁壘我國造紙工業(yè)具有國際競爭力的大型企業(yè)集團和骨干企業(yè)數(shù)量少，影響力、帶動力都有待提高，行業(yè)規(guī)模效益水平偏低。包裝用紙行業(yè)除了部分龍頭企業(yè)外，中小企業(yè)產(chǎn)品主要集中在中低檔次，行業(yè)競爭較為激烈，行業(yè)平均利潤空間較為有限，企業(yè)的成本控制能力非常重要。行業(yè)先入者由于具備一定的經(jīng)濟規(guī)模和上下游產(chǎn)業(yè)鏈配套等優(yōu)勢，在成本控制方面明顯優(yōu)于行業(yè)新入者，行業(yè)新入者的生存能力受到較大影響。造紙企業(yè)具有廢水排放量多、治理難度大、資金投入大等特點，行業(yè)環(huán)保要求高。“十四五”時期，造紙行業(yè)政策的重點在于節(jié)能環(huán)保、綠色生產(chǎn)，頒布了包括廢紙回收利用、循環(huán)生產(chǎn)、節(jié)能減排等領(lǐng)域的一系列支持和限制政策。規(guī)模與成本壁壘環(huán)保壁壘資金壁壘造紙業(yè)是資金密集的基礎(chǔ)原料工業(yè)，我國造紙業(yè)百元產(chǎn)值占用的固定資產(chǎn)與冶金、化工、石油工業(yè)相當，沒有一定的資金支撐，難以參與和立足激烈的造紙行業(yè)市場競爭?，F(xiàn)階段，我國造紙行業(yè)的產(chǎn)業(yè)政策要求不斷淘汰落后產(chǎn)能，新建生產(chǎn)線必須達到一定的規(guī)模，企業(yè)投資額須在數(shù)億元以上，資金的規(guī)模和運轉(zhuǎn)效率成為造紙企業(yè)持續(xù)發(fā)展的首要問題。11行業(yè)風險12行業(yè)現(xiàn)狀市場情況描述行業(yè)現(xiàn)狀造紙業(yè)作為重要的基礎(chǔ)原材料產(chǎn)業(yè)，關(guān)系到國家的經(jīng)濟、文化、生產(chǎn)、國防各個方面，其產(chǎn)品用于文化、教育、科技和國民經(jīng)濟的眾多領(lǐng)域。造紙工業(yè)具有連續(xù)高效運行、規(guī)模效益顯著等典型的大工業(yè)生產(chǎn)特征，與社會文明和經(jīng)濟發(fā)展息息相關(guān)，其生產(chǎn)和消費水平是衡量一個國家現(xiàn)代化水平和文明程度的標志。據(jù)中國造紙協(xié)會調(diào)查資料，2022年全國紙漿生產(chǎn)總量8587萬噸，較上年增長01％。其中:木漿2115萬噸，較上年增長192％。全國紙漿消耗總量11295萬噸，較上年增長59％。木漿4328萬噸，占紙漿消耗總量38％，其中進口木漿占20％、國產(chǎn)木漿占18％。2013-2022年中國國產(chǎn)木漿供需情況造紙業(yè)作為重要的基礎(chǔ)原材料產(chǎn)業(yè)，關(guān)系到國家的經(jīng)濟、文化、生產(chǎn)、國防各個方面，其產(chǎn)品用于文化、教育、科技和國民經(jīng)濟的眾多領(lǐng)域。造紙工業(yè)具有連續(xù)高效運行、規(guī)模效益顯著等典型的大工業(yè)生產(chǎn)特征，與社會文明和經(jīng)濟發(fā)展息息相關(guān)，其生產(chǎn)和消費水平是衡量一個國家現(xiàn)代化水平和文明程度的標志。據(jù)中國造紙協(xié)會調(diào)查資料，2022年全國紙漿生產(chǎn)總量8587萬噸，較上年增長01％。其中:木漿2115萬噸，較上年增長192％。全國紙漿消耗總量11295萬噸，較上年增長59％。木漿4328萬噸，占紙漿消耗總量38％，其中進口木漿占20％、國產(chǎn)木漿占18％。2013-2022年中國國產(chǎn)木漿供需情況13行業(yè)痛點14問題及解決方案15行業(yè)發(fā)展趨勢前景行業(yè)發(fā)展趨勢前景可持續(xù)發(fā)展成為行業(yè)發(fā)展的核心方向:隨著社會大眾對環(huán)保問題的日益關(guān)注，造紙行業(yè)開始大量采用可再生原材料，如竹子、草紙、農(nóng)作物秸稈等，以降低對有限木材的依賴。此外，循環(huán)利用廢紙的技術(shù)和設備也得到了廣泛推廣，旨在減少自然資源消耗。為確保行業(yè)的綠色、可持續(xù)發(fā)展，中國造紙協(xié)會已將“十四五”及以后的發(fā)展總體目標升級為錨定2035年遠景目標和2060年碳中和目標，并制定相應的路線、方針、政策和戰(zhàn)略。在造紙市場全球化，以及全球生態(tài)環(huán)境問題日益突出的狀況下，國際造紙工業(yè)的發(fā)展趨向于利用低成本、可再生的速生豐產(chǎn)林和回收廢紙為主要原料來制漿造紙，從而降低污染、減小消耗、加速技術(shù)進步、實現(xiàn)造紙工業(yè)的清潔化生產(chǎn)，使造紙工業(yè)朝著高速、高效、高質(zhì)量、低污染、低消耗并與環(huán)境協(xié)調(diào)發(fā)展的現(xiàn)代化方向發(fā)展。技術(shù)創(chuàng)新成為推動行業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵力量:數(shù)字化、智能化、自動化技術(shù)在造紙行業(yè)的應用日益廣泛，為生產(chǎn)流程的優(yōu)化和效率提升提供了強大支持。新型生產(chǎn)工藝和設備的不斷涌現(xiàn)，不僅提高了生產(chǎn)效率、降低了能耗，還助力企業(yè)開發(fā)出更符合市場需求的新型紙張材料。例如，國家發(fā)布的《“十四五”節(jié)能減排綜合工作方案》、《“十四五”工業(yè)綠色發(fā)展規(guī)劃》等一系列政策文件，為推動產(chǎn)業(yè)節(jié)能降碳、節(jié)水減排、實現(xiàn)綠色低碳高質(zhì)量發(fā)展提供了明確的指導方向。行業(yè)集中度有望提升:盡管在市場競爭及環(huán)保政策驅(qū)動下，行業(yè)中低端產(chǎn)能加速去化，造紙行業(yè)市場集中度穩(wěn)步提升，但相較于發(fā)達國家仍有相當大的差距。公開數(shù)據(jù)顯示，2022年國內(nèi)造紙行業(yè)的CR10維持在45%左右，相較于美國CR10的90%左右，行業(yè)集中度仍有很大提升空間。16機遇與挑戰(zhàn)17競爭格局競爭格局隨著近年來造紙行業(yè)產(chǎn)量逐年增長，疊加“零關(guān)稅政策”導致成品紙進口規(guī)模大幅提升，國內(nèi)紙品市場競爭進一步加劇，供給格局整體偏松，產(chǎn)品價格變化主要受需求側(cè)驅(qū)動。2024年造紙行業(yè)有望延續(xù)修復勢能，整體盈利情況或?qū)⑼雀纳疲茈y出現(xiàn)大幅反彈，平穩(wěn)恢復將是行業(yè)運營主基調(diào)；紙制品整體價格波動幅度或?qū)⑼仁照?，但有下行壓力；部分龍頭企業(yè)短期債務規(guī)模仍然很大，其流動性風險值得關(guān)注。2023年仙鶴股份、五洲特紙有新增產(chǎn)能投放，整體供需格局表現(xiàn)相對較好。2024年或?qū)⒀永m(xù)2023年發(fā)展態(tài)勢。我國木紙漿重點企業(yè)介紹隨著近年來造紙行業(yè)產(chǎn)量逐年增長，疊加“零關(guān)稅政策”導致成品紙進口規(guī)模大幅提升，國內(nèi)紙品市場競爭進一步加劇，供給格局整