保險行業(yè)調(diào)研與市場研究報告2024-2026

2024-2026保險行業(yè)調(diào)研與市場研究報告匯報時間：2024-08-01匯報人：賴培倫目錄定義或者分類特點產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展歷程政治環(huán)境商業(yè)模式政治環(huán)境目錄經(jīng)濟環(huán)境社會環(huán)境技術(shù)環(huán)境發(fā)展驅(qū)動因素行業(yè)壁壘行業(yè)風(fēng)險行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點問題及解決方案行業(yè)發(fā)展趨勢前景機遇與挑戰(zhàn)競爭格局定義分類特點01什么是保險保險是指投保人根據(jù)合同約定，向保險人支付保險費，保險人對于合同約定的可能發(fā)生的事故因其發(fā)生所造成的財產(chǎn)損失承擔(dān)賠償保險金責(zé)任，或者當(dāng)被保險人死亡、傷殘、疾病或者達到合同約定的年齡、期限時承擔(dān)給付保險金責(zé)任的商業(yè)保險行為。定義產(chǎn)業(yè)鏈02發(fā)展歷程03政治環(huán)境042023年3月，發(fā)布《黨和國家機構(gòu)改革方案》組建國家金融監(jiān)督管理總局，不在保留中國銀行保險監(jiān)督管理委員會。2023年5月18日，國家金融監(jiān)督管理總局正式掛牌。根據(jù)原銀保監(jiān)會發(fā)布的《中國保險業(yè)標準化“十四五”規(guī)劃》，到2025年，保險標準化工作機制進一步完善，保險標準化組織的多樣性和專業(yè)性顯著提升，保險標準體系結(jié)構(gòu)優(yōu)化健全。保險標準質(zhì)量水平明顯提高，標準化普及推廣效果良好，標準實施成效顯著。保險從業(yè)人員標準化意識和素養(yǎng)顯著提升。保險領(lǐng)域參與國際標準化活動能力增強，支撐保險業(yè)發(fā)展的標準化基礎(chǔ)更加堅實。政治環(huán)境1商業(yè)模式05經(jīng)濟環(huán)境06我國經(jīng)濟不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。我國經(jīng)濟趕超我國人口基數(shù)大，改革開放后人才競爭激烈，大學(xué)生就業(yè)情況一直困擾著我國發(fā)展過程中。就業(yè)問題挑戰(zhàn)促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決，個人需提前做好職業(yè)規(guī)劃與人生規(guī)劃重中之重。公平就業(yè)關(guān)注經(jīng)濟環(huán)境社會環(huán)境07總體發(fā)展穩(wěn)中向好我國總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，對于青年人來說，也是機遇無限的時代。關(guān)注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決，對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。就業(yè)問題與人才競爭我國人口基數(shù)大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競爭激烈，大學(xué)生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國家發(fā)展。政治體系與法治化進程自改革開放以來，政治體系日趨完善，法治化進程也逐步趨近完美，市場經(jīng)濟體系也在不斷蓬勃發(fā)展。中國當(dāng)前的環(huán)境下描述了當(dāng)前技術(shù)發(fā)展的日新月異，包括人工智能、大數(shù)據(jù)、云計算等前沿技術(shù)的涌現(xiàn)。技術(shù)環(huán)境需求增長、消費升級、技術(shù)創(chuàng)新等是行業(yè)發(fā)展的主要驅(qū)動因素，推動了行業(yè)的進步。發(fā)展驅(qū)動因素行業(yè)壁壘包括資金、技術(shù)、人才、品牌、渠道等方面的優(yōu)勢，提高了新進入者的難度。行業(yè)壁壘我國經(jīng)濟不斷發(fā)展技術(shù)環(huán)境08技術(shù)驅(qū)動技術(shù)環(huán)境的發(fā)展為行業(yè)帶來了新的機遇，是行業(yè)發(fā)展的重要驅(qū)動力。創(chuàng)新動力技術(shù)環(huán)境的不斷創(chuàng)新和進步，為行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展提供了有力支持。人才需求技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進了人才的需求和流動，為行業(yè)的人才隊伍建設(shè)提供了機遇。團隊建設(shè)技術(shù)環(huán)境的發(fā)展要求企業(yè)加強團隊建設(shè)，提高員工的技能和素質(zhì)，以適應(yīng)快速變化的市場需求。合作與交流技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進了企業(yè)間的合作與交流，推動了行業(yè)的整體發(fā)展。技術(shù)環(huán)境0102030405發(fā)展驅(qū)動因素09發(fā)展驅(qū)動因素根據(jù)國際貨幣基金組織和中國統(tǒng)計局的資料，2022年全年國內(nèi)生產(chǎn)總值（GDP）1210207億元，按不變價格計算，比上年增長3%。按年均匯率計算，120萬億元折合美元約18萬億美元，穩(wěn)居世界第二位。國民經(jīng)濟頂住壓力持續(xù)發(fā)展，經(jīng)濟總量再上新臺階，中國名義GDP的穩(wěn)定增長，帶動了社會財富和國內(nèi)保險資源的迅速積累，是保險業(yè)務(wù)增長最重要的驅(qū)動因素。中國經(jīng)濟保持穩(wěn)定增長，保險資源總量迅速增加中國居民的消費結(jié)構(gòu)持續(xù)升級，對養(yǎng)老保障、醫(yī)療衛(wèi)生、文化教育等改善生活質(zhì)量的消費明顯提高。此外，近年來廣大農(nóng)村居民財富的增加，也刺激了相應(yīng)的消費需求，并將進一步增強農(nóng)村居民在人身險市場的消費能力。各類與保險業(yè)息息相關(guān)的消費品需求的強勁增長，以及中國富裕人口數(shù)量的大幅增加都將為中國人身險市場的快速增長提供強大支持。社會財富的積累、城鎮(zhèn)化發(fā)展和人口結(jié)構(gòu)的變化使得有效保險需求不斷增長城鎮(zhèn)化作為經(jīng)濟發(fā)展的持久動力，不僅將顯著提高農(nóng)村人口生活水平，還將改變現(xiàn)有的城鄉(xiāng)二元經(jīng)濟社會結(jié)構(gòu)以及農(nóng)業(yè)生產(chǎn)和農(nóng)民生活的方式。同時，農(nóng)村城鎮(zhèn)化與新農(nóng)村建設(shè)刺激了農(nóng)業(yè)發(fā)展和農(nóng)民生活保障相關(guān)的保險需求。城鄉(xiāng)統(tǒng)籌發(fā)展將進一步推動區(qū)域經(jīng)濟穩(wěn)定增長，促進農(nóng)村保險業(yè)發(fā)展。同時我國政府采取了各項政策大力發(fā)展“三農(nóng)”經(jīng)濟，包括鼓勵發(fā)展農(nóng)業(yè)保險，為農(nóng)業(yè)相關(guān)保險產(chǎn)品的發(fā)展提供了有力的政策支持。城鄉(xiāng)統(tǒng)籌發(fā)展為農(nóng)村保險業(yè)帶來新的發(fā)展機遇和更廣闊的市場空間隨著近些年中國經(jīng)濟的持續(xù)發(fā)展，中國社會財富、家庭與個人可投資資產(chǎn)迅速增加，人們對于財富管理的需求明顯增加。現(xiàn)代財富管理不僅強調(diào)個人財富的保值增值，同時強調(diào)現(xiàn)金流的規(guī)劃和財富的傳承，并逐漸強調(diào)綜合性、中長期的家庭財富管理規(guī)劃。作為財富管理的重要提供者與參與者，商業(yè)保險兼具保障與儲蓄投資屬性，在風(fēng)險保障、資產(chǎn)管理、跨周期財務(wù)安排等方面契合了新時期財富管理的全方位需求。保險在財富管理方面的功能不斷增行業(yè)壁壘10行業(yè)壁壘行業(yè)壁壘規(guī)模經(jīng)濟壁壘:保險業(yè)規(guī)模經(jīng)濟指的是隨著保險機構(gòu)業(yè)務(wù)、從業(yè)人員、分支機構(gòu)等規(guī)模的擴大而帶來的單位成本下降現(xiàn)象。保險業(yè)規(guī)模經(jīng)濟進入壁壘的存在要求潛在進入者在進入保險行業(yè)時必須以最優(yōu)規(guī)模來生產(chǎn)。此時潛在進入者，若以較大規(guī)模進入保險市場，必然遭到在位保險機構(gòu)的策略性反擊；若以較小規(guī)模進入金融市場，則難以在長期生產(chǎn)成本最小處進行生產(chǎn)，較之于在位保險機構(gòu)必然處于成本劣勢地位。產(chǎn)品差別化壁壘:當(dāng)在位保險機構(gòu)的保險產(chǎn)品已經(jīng)建立一定知名度、消費者對其已形成一定偏好時，潛在進入者必須花費高昂代價來改變消費者偏好，從而構(gòu)成產(chǎn)品差別化壁壘。當(dāng)前，保險市場總體呈現(xiàn)差別化、個性化的市場特征，差別化產(chǎn)品逐步取代了均質(zhì)化的保險產(chǎn)品。為避免價格競爭帶來的融資風(fēng)險，在位保險機構(gòu)傾向于選擇保險產(chǎn)品多元化策略，這對潛在進入資本而言構(gòu)成了進入壁壘。顯然，產(chǎn)品差別化進入壁壘的存在避免了過度的價格競爭，有助于提高保險市場經(jīng)營績效，更能夠滿足不同消費者的融資需求，這必然導(dǎo)致保險機構(gòu)在產(chǎn)品價格、附加值上處于有利地位。沉淀成本壁壘:作為一種投資成本，沉淀成本在給保險機構(gòu)帶來收益的同時，也因其無法全部收回的特點成為保險機構(gòu)退出金融行業(yè)時的必然損失。理論上講，沉淀成本的規(guī)模大小直接影響著潛在進入者的進入決策，沉淀成本規(guī)模越大、收回成本越大，潛在進入資本的顧慮越多、進入該行業(yè)的可能性越小，沉淀成本的存在，無形之中構(gòu)成了行業(yè)進入壁壘。絕對成本優(yōu)勢壁壘:在位保險機構(gòu)擁有的穩(wěn)定且低成本的融資客戶、高素質(zhì)的業(yè)務(wù)管理人員以及比較完善的營銷服務(wù)網(wǎng)絡(luò)使得潛在進入資本進入保險市場時必須承擔(dān)更大的費用負擔(dān)。絕對成本優(yōu)勢壁壘的成因包括：在位保險機構(gòu)壟斷行業(yè)技術(shù)、產(chǎn)業(yè)標準，或在位保險機構(gòu)擁有高級技術(shù)、管理人員，人力資源優(yōu)勢明顯，或在位保險機構(gòu)在資金供應(yīng)上的一定壟斷優(yōu)勢等。行業(yè)壁壘作為一種投資成本，沉淀成本在給保險機構(gòu)帶來收益的同時，也因其無法全部收回的特點成為保險機構(gòu)退出金融行業(yè)時的必然損失。理論上講，沉淀成本的規(guī)模大小直接影響著潛在進入者的進入決策，沉淀成本規(guī)模越大、收回成本越大，潛在進入資本的顧慮越多、進入該行業(yè)的可能性越小，沉淀成本的存在，無形之中構(gòu)成了行業(yè)進入壁壘。當(dāng)在位保險機構(gòu)的保險產(chǎn)品已經(jīng)建立一定知名度、消費者對其已形成一定偏好時，潛在進入者必須花費高昂代價來改變消費者偏好，從而構(gòu)成產(chǎn)品差別化壁壘。當(dāng)前，保險市場總體呈現(xiàn)差別化、個性化的市場特征，差別化產(chǎn)品逐步取代了均質(zhì)化的保險產(chǎn)品。為避免價格競爭帶來的融資風(fēng)險，在位保險機構(gòu)傾向于選擇保險產(chǎn)品多元化策略，這對潛在進入資本而言構(gòu)成了進入壁壘。顯然，產(chǎn)品差別化進入壁壘的存在避免了過度的價格競爭，有助于提高保險市場經(jīng)營績效，更能夠滿足不同消費者的融資需求，這必然導(dǎo)致保險機構(gòu)在產(chǎn)品價格、附加值上處于有利地位。沉淀成本壁壘產(chǎn)品差別化壁壘規(guī)模經(jīng)濟壁壘保險業(yè)規(guī)模經(jīng)濟指的是隨著保險機構(gòu)業(yè)務(wù)、從業(yè)人員、分支機構(gòu)等規(guī)模的擴大而帶來的單位成本下降現(xiàn)象。保險業(yè)規(guī)模經(jīng)濟進入壁壘的存在要求潛在進入者在進入保險行業(yè)時必須以最優(yōu)規(guī)模來生產(chǎn)。此時潛在進入者，若以較大規(guī)模進入保險市場，必然遭到在位保險機構(gòu)的策略性反擊；若以較小規(guī)模進入金融市場，則難以在長期生產(chǎn)成本最小處進行生產(chǎn)，較之于在位保險機構(gòu)必然處于成本劣勢地位。行業(yè)風(fēng)險11行業(yè)現(xiàn)狀12市場情況描述行業(yè)現(xiàn)狀在我國經(jīng)濟大發(fā)展的的背景下，我國保險業(yè)為了適應(yīng)新的發(fā)展形勢，開始著手從人才培養(yǎng)、市場法律法規(guī)等方面做出新的改變，這極大地促進了行業(yè)的發(fā)展。2019-2021年，我國保險業(yè)的保單件數(shù)分別為494億件、523億件和489億件。2022年全年保險業(yè)保單件數(shù)達554億件，同比增長127%。從保費收入來看，我國在2001年加入世貿(mào)組織，當(dāng)年保險業(yè)保費收入2109億元，然后逐年增長，在2009年時就成功突破萬億人民幣大關(guān)，2022年保費收入達到了7萬億元，2001—2022年的保費收入年均復(fù)合增長率達到了192%，自2017年開始，我國已經(jīng)連續(xù)6年占據(jù)全球第二保費市場的位置，成為世界保險市場的中堅力量。從賠付支出來看，2022年保險賠付支出為15485億元，同比下降0.79%。行業(yè)痛點13我國保險行業(yè)發(fā)展水平較為落后我國保險行業(yè)發(fā)展水平較為落后有兩個方面。一方面，我國人民非常勤勞節(jié)儉，他們對于勞動所賺取的報酬更習(xí)慣于將其轉(zhuǎn)化為儲蓄或投資，加之許多人認為大病、意外等風(fēng)險概率太小，因此他們不愿意購買保險這種“意義不大”的產(chǎn)品；另一方面，正是由于我國民眾對于保險的接受程度不高導(dǎo)致我國保險市場深度和密度都比較低。保險深度是指我國保險行業(yè)對于經(jīng)濟的貢獻程度，即保險市場占GDP的比重，2022年此數(shù)值為88%，雖然在過去很多年間有了較大提升，但相比2020年的45%卻在逐漸下降；保險密度是指每人年平均保險費數(shù)額，此數(shù)值在2022年為3326元，遠低于2020年818美元的世界平均保險密度。因此，相比美日等發(fā)達國家，中國的保險深度和保險密度還有較大的發(fā)展空間。我國保險業(yè)市場結(jié)構(gòu)性問題較多保險市場地區(qū)分布不均勻：目前我國保險市場主要分布在東部經(jīng)濟活躍的城市之中，在中西部小城市分布非常少。對于東部沿海地區(qū)的省份如廣東、江蘇等，每年的保費收入都位居前列，而對于中西部市場，保險覆蓋率很低，很多中西部省份的保費之和連一兩個經(jīng)濟強省的保費之和都比不上。市場尚未形成完整的分類體系：目前我國保險市場呈現(xiàn)出兩頭大中間小的特點，保險市場和保險主體發(fā)展都很快，但保險中介組織的發(fā)展卻很滯后，產(chǎn)生此現(xiàn)象的主要原因是監(jiān)管規(guī)則限制了相關(guān)保險機構(gòu)的創(chuàng)立。市場是寡頭壟斷的，不利于合理競爭：中國保險市場現(xiàn)狀就是中國人保、中國人壽、中國太保等少數(shù)幾家大型國有獨資保險公司高度壟斷市場，長此以往市場效率會愈來愈低下，無法合理有效地分配市場資源。這幾種市場結(jié)構(gòu)的不均衡對中國保險業(yè)的長期發(fā)展非常不利。我國保險從業(yè)人員整體素質(zhì)較低我國保險行業(yè)發(fā)展初期招聘方式不規(guī)范，一些從業(yè)人員是通過轉(zhuǎn)崗、培訓(xùn)班等方式進入保險行業(yè)，而且普遍以低級的銷售人員為主，他們來自各行各業(yè)，短暫的培訓(xùn)并不能讓他們對于保險產(chǎn)品的功能、賠付和意義具備系統(tǒng)性的認識，專業(yè)知識儲備和技能水平依舊保持在較低的水平。再加上保險公司以保費收入作為考核標準的不合理行為導(dǎo)致以業(yè)績?yōu)榈谝荒繕说匿N售人員為了增加薪水存在誘導(dǎo)客戶、虛假宣傳、不透明服務(wù)等違規(guī)行為，并沒有設(shè)身處地為客戶考慮，造成顧客體驗差，甚至出現(xiàn)問題時無法理賠。030201行業(yè)痛點問題及解決方案14行業(yè)發(fā)展趨勢前景15發(fā)展趨勢前景全球經(jīng)濟發(fā)展不確定因素仍較多，保險行業(yè)投資收益及盈利水平面臨一定增長壓力。未來一段時間我國保險行業(yè)發(fā)展主要呈現(xiàn)以下三個趨勢:金融科技進一步融入保險經(jīng)營模式、行業(yè)分化效應(yīng)仍將持續(xù)、保險行業(yè)整體業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化。行業(yè)發(fā)展趨勢前景機遇與挑戰(zhàn)16競爭格局17競爭