自動售貨機零售行業(yè)市場分析報告2024年

2024年自動售貨機零售行業(yè)市場分析報告匯報人：XXX日期：XXX1contents目錄行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)格局及趨勢12342Part01行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)定義行業(yè)發(fā)展歷程行業(yè)產業(yè)鏈3行業(yè)定義自動售貨機，是一種能根據(jù)投入的錢幣自動付貨的機器。自動售貨機是商業(yè)自動化的常用設備，它不受時間、地點的限制，能節(jié)省人力、方便交易。是一種全新的商業(yè)零售形式，又被稱為24小時營業(yè)的微型超市。常見的自動售賣機可分為智能貨柜、飲料自動售貨機、綜合售貨機等。4行業(yè)產業(yè)鏈產業(yè)鏈而言，自動售貨機上游主要是銷售貨物供應商，貨源品類主要為快消品，包括食品、飲料、日用品等；中游的參與者可分為自動售貨機制造商和運營商；下游則是自動售貨機受眾群體（廣告商、消費者）。產業(yè)鏈概述5Part02行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)政治環(huán)境行業(yè)經(jīng)濟環(huán)境行業(yè)社會環(huán)境行業(yè)驅動因素6行業(yè)政治環(huán)境政府正在加快智能零售終端的布局，鼓勵企業(yè)進一步豐富商品和服務，支持自動售貨機、只能回收站等細分領域的發(fā)展，完善消費品流通體系，加快培育新業(yè)態(tài)新模式。2022年7月科技部等六部門聯(lián)合發(fā)布《關于加快場景創(chuàng)新以人工智能高水平應用促進經(jīng)濟高質量發(fā)展的指導意見》中指出:圍繞高端高效智能經(jīng)濟培育打造重大場景。鼓勵在制造、農業(yè)、物流、金融、商務、家居等重點行業(yè)深入挖掘人工智能技術應用場景，促進智能經(jīng)濟高端高效發(fā)展。消費領域積極探索無人貨柜零售、無人超市、智慧導購等新興場景。7Part03行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點8行業(yè)現(xiàn)狀因自動售貨機準入門檻和技術壁壘較低，資本們紛紛入局，行業(yè)逐漸興起，并且隨著技術不斷迭代，運營結構從簡單的自動售貨發(fā)展到營銷和支付一體化，市場活力彰顯。2022年的自動售貨機市場規(guī)模已達2808億元。9行業(yè)痛點人均擁有量低與國際差距盡管中國自動售貨機行業(yè)近年來發(fā)展迅速，但與美國、歐洲及日本等國家及地區(qū)相比，中國的自動售貨機人均擁有量仍然較低。數(shù)據(jù)顯示，2021年，美國、日本及歐洲自動售貨機每千人擁有量分別為29臺、20臺、1臺，而中國僅為0.7臺。這表明中國自動售貨機的市場普及率和滲透率還有待提高，行業(yè)發(fā)展面臨較大的挑戰(zhàn)。進出口競爭力不足根據(jù)中國海關數(shù)據(jù)，中國自動售貨機的進口單價遠超出口單價，這表明中國自動售貨機在國際市場上的競爭力較低，產品和技術可能需要進一步的升級和發(fā)展。這對行業(yè)的出口增長和國際市場拓展構成了不利因素。區(qū)域發(fā)展不平衡中國自動售貨機的區(qū)域分布存在不平衡現(xiàn)象，主要集中在華東、華南和華北地區(qū)，而西南地區(qū)等其他地區(qū)的發(fā)展?jié)摿€未充分挖掘。這種不均衡的發(fā)展可能會限制行業(yè)的整體增長潛力，同時也意味著需要更多的市場開拓和區(qū)域平衡發(fā)展策略。10123行業(yè)風險技術風險:隨著自動售貨機技術的不斷進步，行業(yè)內的設備和系統(tǒng)需要持續(xù)更新以保持競爭力。如果企業(yè)無法跟上技術發(fā)展的步伐，可能會導致其產品和服務落后于市場需求，從而影響市場份額和盈利能力。此外，新技術的引入也可能帶來兼容性問題和操作復雜性，增加維護成本和用戶學習成本。政策風險:自動售貨機行業(yè)的發(fā)展受到政府政策的影響。例如，政府可能會出臺新的監(jiān)管措施，如對自動售貨機的健康和安全標準提出更高要求，或者對自動售貨機的安裝位置、運營時間等進行限制。這些政策變化可能會增加企業(yè)的運營成本，限制業(yè)務擴展，甚至影響現(xiàn)有的業(yè)務模式。市場競爭風險:中國自動售貨機市場競爭激烈，不僅有眾多本土企業(yè)參與競爭，還有國際品牌進入市場。隨著市場參與者的增加，競爭可能會進一步加劇，導致價格戰(zhàn)和利潤率下降。此外，新進入者可能帶來新的商業(yè)模式和技術，對現(xiàn)有企業(yè)構成威脅。企業(yè)需要不斷創(chuàng)新和提升服務質量，以維持競爭優(yōu)勢。行業(yè)風險技術風險隨著自動售貨機技術的不斷進步，行業(yè)內的設備和系統(tǒng)需要持續(xù)更新以保持競爭力。如果企業(yè)無法跟上技術發(fā)展的步伐，可能會導致其產品和服務落后于市場需求，從而影響市場份額和盈利能力。此外，新技術的引入也可能帶來兼容性問題和操作復雜性，增加維護成本和用戶學習成本。行業(yè)風險政策風險自動售貨機行業(yè)的發(fā)展受到政府政策的影響。例如，政府可能會出臺新的監(jiān)管措施，如對自動售貨機的健康和安全標準提出更高要求，或者對自動售貨機的安裝位置、運營時間等進行限制。這些政策變化可能會增加企業(yè)的運營成本，限制業(yè)務擴展，甚至影響現(xiàn)有的業(yè)務模式。市場競爭風險中國自動售貨機市場競爭激烈，不僅有眾多本土企業(yè)參與競爭，還有國際品牌進入市場。隨著市場參與者的增加，競爭可能會進一步加劇，導致價格戰(zhàn)和利潤率下降。此外，新進入者可能帶來新的商業(yè)模式和技術，對現(xiàn)有企業(yè)構成威脅。企業(yè)需要不斷創(chuàng)新和提升服務質量，以維持競爭優(yōu)勢。流通環(huán)節(jié)有待完善自動售貨機零售產品種類繁多，消費數(shù)量較大，質量參差不齊，試劑流通管理難以完善，導致自動售貨機零售行業(yè)目前在流通領域還面臨許多問題。（1）在產品的流通中，許多環(huán)節(jié)缺少安全的冷鏈和冷庫設施供應。在目前運輸多為汽車和鐵路運輸?shù)那闆r下，自動售貨機零售行業(yè)生產企業(yè)普遍采用運輸箱內置冰凍袋的冷藏方式，在高溫天氣或長距離運輸?shù)那闆r下無法確保運輸溫度的穩(wěn)定，影響試劑的安全性。（2）監(jiān)管人員技術水平有待提高。自動售貨機零售產品是一種高技術含量的產品，產品研發(fā)涉及生物學、信息技術、電子技術、工程學等多項學科，而目前從事自動售貨機零售行業(yè)的人員50%以上是工商、質檢管理等專業(yè)背景的人員，缺少必要的專業(yè)技術知識。知識背景的不匹配使得管理流程漏洞頻發(fā)，自動售貨機零售行業(yè)整體監(jiān)管水平有待提高。（3）中間環(huán)節(jié)加價嚴重。出于安全的考慮，國家對自動售貨機零售行業(yè)進出口標準與流程嚴格把控，環(huán)節(jié)復雜，中間環(huán)節(jié)加價嚴重，代理公司的介入可能使產品出廠價格上漲至少一倍以上，導致產品市場競爭力下降，阻礙本土自動售貨機零售行業(yè)企業(yè)的國際化進程。流通環(huán)節(jié)問題中間環(huán)節(jié)加價嚴重供應鏈質量監(jiān)管Part04行業(yè)競爭格局及趨勢行業(yè)發(fā)展趨勢行業(yè)競爭格局行業(yè)代表企業(yè)14&&&行業(yè)競爭格局概述行業(yè)競爭格局概述中國政府正大力推動社會資本進入自動售貨機零售行業(yè)，對自動售貨機零售行業(yè)產品需求被迅速拉動，需求量呈現(xiàn)上升趨勢，自動售貨機零售行業(yè)企業(yè)進軍國民經(jīng)濟大產業(yè)的戰(zhàn)略窗口期已經(jīng)來臨。自動售貨機零售行業(yè)各業(yè)態(tài)企業(yè)競爭激烈，當前，市場上50%以上的自動售貨機零售行業(yè)企業(yè)有外資介入，包括中外獨（合）資、臺港澳與境內合資、外商獨資等，純內資本土自動售貨機零售行業(yè)企業(yè)數(shù)目較少，約占自動售貨機零售行業(yè)企業(yè)總數(shù)的25%。此外，商業(yè)銀行逐步進入自動售貨機零售行業(yè)，興業(yè)銀行、中心銀行、民生銀行等先后成立金融公司，涉足設備融資租賃業(yè)務。中國本土自動售貨機零售行業(yè)企業(yè)根據(jù)租賃公司股東背景及運營機制的不同又可以劃分為廠商系、獨立系和銀行系三類三類自動售貨機零售行業(yè)企業(yè)各有優(yōu)劣勢：（1）自動售貨機零售行業(yè)企業(yè)具有設備技術優(yōu)勢，主要與母公司設備銷售聯(lián)動，以設備、耗材的銷售利潤覆蓋融資租賃成本；（2）獨立系自動售貨機零售行業(yè)企業(yè)產業(yè)化程度高，易形成差異化商業(yè)模式，提供專業(yè)化的融資租賃服務；（3）銀行系自動售貨機零售行業(yè)企業(yè)背靠銀行股東，能夠以較低成本獲取資金，且在渠道體系等方面具備一定優(yōu)勢。行業(yè)競爭格局中國自動售貨機零售行業(yè)中存在眾多參與者，市場競爭激烈。2021年，按交易商品總額計算，前兩大參與者的市場規(guī)模約占14%，其中北京友寶在線科技股份有限公司作為最大的自動售貨機營運商，占市場總份額的7%。這表明市場集中度相對較低，大部分市場份額分散在多個競爭者之間。盡管市場競爭激烈，但行業(yè)內已經(jīng)開始出現(xiàn)寡頭企業(yè)。例如，大連富士冰山在生產端領軍，而友寶集團則在運營端占據(jù)領先地位。這些領先企業(yè)通過規(guī)模效應和技術優(yōu)勢，逐漸在市場中占據(jù)主導地位。北京友寶在線科技股份有限公司成立于12年，友寶在線主營業(yè)務是以智能自動售貨機為銷售形式，通過線上、線下兩種渠道銷售飲料、食品等日用快消品，并輔之以售貨機銷售、租賃及售貨機廣告、陳列等相關增值服務。友寶在線公司自動售貨機是全球首款“連接互聯(lián)網(wǎng)、貫穿物聯(lián)網(wǎng)”的智能售貨機，被稱之為傳統(tǒng)自動售貨機的“升級版”。目前，友寶在線公司在國內各大中城市運營管理智能自動售貨機達3萬余臺。2023年友寶在線無人零售業(yè)務收入為20.34億元。16行業(yè)發(fā)展趨勢隨著科技的進步，自助售貨機行業(yè)正逐漸向智能化和數(shù)字化轉型。智能手機結算的機型成為拉動整個市場的牽引力，同時中國當?shù)仄髽I(yè)也在推進高科技化，如即時掌握各機型銷售信息并加以利用。2017年“新零售”概念的興起，互聯(lián)