銀行行業(yè)市場(chǎng)分析報(bào)告2024年

2024年銀行行業(yè)市場(chǎng)分析報(bào)告匯報(bào)人：XXX日期：XXX1contents目錄行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)格局及趨勢(shì)12342Part01行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)定義行業(yè)發(fā)展歷程行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈3行業(yè)定義銀行是經(jīng)營(yíng)貨幣和信用業(yè)務(wù)的金融機(jī)構(gòu)，通過(guò)發(fā)行信用貨幣、管理貨幣流通、調(diào)劑資金供求、辦理貨幣存貸與結(jié)算，充當(dāng)信用的中介人。銀行是現(xiàn)代金融業(yè)的主體，是國(guó)民經(jīng)濟(jì)運(yùn)轉(zhuǎn)的樞紐。按職能分類，銀行可大致分為中央銀行、政策性銀行、商業(yè)銀行、投資銀行、世界銀行和專營(yíng)機(jī)構(gòu)，各自承擔(dān)不同的金融職責(zé)。如中央銀行負(fù)責(zé)執(zhí)行貨幣政策，對(duì)國(guó)民經(jīng)濟(jì)進(jìn)行宏觀調(diào)控，對(duì)金融機(jī)構(gòu)乃至金融業(yè)進(jìn)行監(jiān)督管理的特殊的金融機(jī)構(gòu)；政策性銀行則是專門為貫徹、配合政府社會(huì)經(jīng)濟(jì)政策或意圖，在特定的業(yè)務(wù)領(lǐng)域內(nèi)，直接或間接地從事政策性融資活動(dòng)，充當(dāng)政府發(fā)展經(jīng)濟(jì)、促進(jìn)社會(huì)進(jìn)步、進(jìn)行宏觀經(jīng)濟(jì)管理工具的金融機(jī)構(gòu)，如中國(guó)進(jìn)出口銀行、中國(guó)農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行、國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行等。4行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游銀行產(chǎn)業(yè)鏈上游主要包括IT技術(shù)服務(wù)商、支付平臺(tái)、金融市場(chǎng)參與者以及軟硬件基礎(chǔ)設(shè)施供應(yīng)商等。其中，IT技術(shù)服務(wù)商為銀行提供數(shù)字化、智能化的技術(shù)支持，推動(dòng)銀行業(yè)務(wù)的創(chuàng)新與發(fā)展；支付平臺(tái)為銀行提供便捷的支付結(jié)算渠道，滿足消費(fèi)者和企業(yè)日益增長(zhǎng)的支付需求；金融市場(chǎng)參與者包括各類投資者和金融機(jī)構(gòu)，主要為銀行提供資金（存款或借款）來(lái)源；軟硬件基礎(chǔ)設(shè)施供應(yīng)商為搭建銀行IT系統(tǒng)提供基礎(chǔ)的標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品，如服務(wù)器、交換機(jī)、路由器、存儲(chǔ)等硬件產(chǎn)品，以及數(shù)據(jù)庫(kù)、操作系統(tǒng)、中間件等軟件產(chǎn)品。產(chǎn)業(yè)鏈中游主體主要由全國(guó)股份制商業(yè)銀行、城市商業(yè)銀行、農(nóng)村商業(yè)銀行等各類金融機(jī)構(gòu)組成，是銀行業(yè)最重要的組成部分，為市場(chǎng)客戶提供存貸款、投資銀行、資產(chǎn)管理等核心服務(wù)，滿足消費(fèi)者和企業(yè)的多元化金融需求。產(chǎn)業(yè)鏈下游環(huán)節(jié)主要包括消費(fèi)者和企業(yè)。其中，消費(fèi)者使用銀行業(yè)服務(wù)進(jìn)行消費(fèi)、投資和儲(chǔ)蓄，享受銀行提供的便捷和安全的金融服務(wù)；企業(yè)則通過(guò)銀行業(yè)進(jìn)行資金調(diào)度、融資和發(fā)展，實(shí)現(xiàn)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)。隨著消費(fèi)升級(jí)和產(chǎn)業(yè)升級(jí)的推進(jìn)，下游產(chǎn)業(yè)的金融服務(wù)需求也在不斷增長(zhǎng)。產(chǎn)業(yè)鏈上游概述5行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中游中國(guó)工商銀行成立于1984年1月1日，2005年10月28日整體改制為股份有限公司，2006年10月27日成功在上交所和香港聯(lián)交所同日掛牌上市，股票簡(jiǎn)稱“工商銀行”。工商銀行致力于建設(shè)中國(guó)特色世界一流現(xiàn)代金融企業(yè)，擁有優(yōu)質(zhì)的客戶基礎(chǔ)、多元的業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)、強(qiáng)勁的創(chuàng)新能力和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，是我國(guó)商業(yè)銀行四大行之一。2023年工商銀行營(yíng)業(yè)總收入為8430.7億元，同比下降16%。產(chǎn)業(yè)鏈中游概述6行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈下游中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司前身中國(guó)建設(shè)銀行成立于1954年10月，于2005年10月在香港聯(lián)合交易所掛牌上市，2007年9月在上海證券交易所掛牌上市，股票簡(jiǎn)稱“建設(shè)銀行”。建設(shè)銀行是一家中國(guó)領(lǐng)先的大型商業(yè)銀行，可為客戶提供個(gè)人銀行業(yè)務(wù)、公司銀行業(yè)務(wù)、投資理財(cái)?shù)热娴慕鹑诜?wù)，且在基金、租賃、信托、保險(xiǎn)、期貨、養(yǎng)老金、投行等多個(gè)行業(yè)擁有子公司。2023年建設(shè)銀行營(yíng)業(yè)總收入為76936億元，同比下降79%。產(chǎn)業(yè)鏈下游概述7Part02行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)政治環(huán)境行業(yè)經(jīng)濟(jì)環(huán)境行業(yè)社會(huì)環(huán)境行業(yè)驅(qū)動(dòng)因素8行業(yè)政治環(huán)境主管部門和監(jiān)管體制:我國(guó)銀行業(yè)主要監(jiān)管機(jī)構(gòu)包括國(guó)家金融監(jiān)督管理總局和人民銀行。2003年4月之前，人民銀行是中國(guó)金融業(yè)的主要監(jiān)管機(jī)構(gòu)。2003年4月，中國(guó)銀監(jiān)會(huì)成立，接管以往由人民銀行擔(dān)任的中國(guó)銀行業(yè)主要監(jiān)管機(jī)構(gòu)的角色，人民銀行則保留了中央銀行的職能，負(fù)責(zé)制定并執(zhí)行貨幣政策，防范和化解金融風(fēng)險(xiǎn)，維護(hù)金融穩(wěn)定。2018年3月，根據(jù)第十三屆全國(guó)人民代表大會(huì)第一次會(huì)議批準(zhǔn)的機(jī)構(gòu)改革方案，中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員成立，將中國(guó)銀監(jiān)會(huì)和中國(guó)保監(jiān)會(huì)的職責(zé)整合，依照法律法規(guī)統(tǒng)一監(jiān)督管理銀行業(yè)和保險(xiǎn)業(yè)。2023年3月，中共中央、在中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)基礎(chǔ)上組建國(guó)家金融監(jiān)督管理總局，不再保留中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)。國(guó)家金融監(jiān)督管理總局成為國(guó)內(nèi)銀行業(yè)主要監(jiān)管機(jī)構(gòu)。此外，我國(guó)銀行業(yè)還接受財(cái)政部、國(guó)家外匯管理局、國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)管總局、中國(guó)證監(jiān)會(huì)、國(guó)家審計(jì)署以及國(guó)家稅務(wù)總局等其他監(jiān)管機(jī)構(gòu)的監(jiān)督與監(jiān)管。行業(yè)相關(guān)政策:近年來(lái)，我國(guó)有關(guān)部門接連頒布的系列政策規(guī)劃均重點(diǎn)提到，銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)順應(yīng)各行業(yè)特點(diǎn)及市場(chǎng)需求，探索、創(chuàng)新、推出更多適合市場(chǎng)發(fā)展的金融服務(wù)模式和金融產(chǎn)品，以進(jìn)一步拓寬市場(chǎng)企業(yè)融資渠道，推動(dòng)國(guó)家經(jīng)濟(jì)健康高質(zhì)量發(fā)展。此外，為了讓銀行金融機(jī)構(gòu)更好地服務(wù)市場(chǎng)，推動(dòng)銀行業(yè)健康規(guī)范發(fā)展，國(guó)家金融監(jiān)督管理總局等部門接連頒布《商業(yè)銀行資本管理辦法》《銀行保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)涉刑案件風(fēng)險(xiǎn)防控管理辦法》《銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)管理辦法》等多項(xiàng)政策法規(guī)，我國(guó)銀行業(yè)發(fā)展政策監(jiān)管力度持續(xù)增強(qiáng)。9Part03行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點(diǎn)10行業(yè)現(xiàn)狀近兩年來(lái)，在全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇動(dòng)能減弱、世界貿(mào)易量負(fù)增長(zhǎng)的背景下，我國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行依舊整體呈現(xiàn)回升向好態(tài)勢(shì)，拉動(dòng)金融活動(dòng)活躍度逐步回升，促使大型商業(yè)銀行、民營(yíng)銀行業(yè)、外資銀行等主要業(yè)務(wù)保持穩(wěn)步增長(zhǎng)，全國(guó)銀行業(yè)總資產(chǎn)呈現(xiàn)穩(wěn)健增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。截至2023年末，我國(guó)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)總資產(chǎn)規(guī)模達(dá)4096982億元，同比增長(zhǎng)10%；其中，商業(yè)銀行總資產(chǎn)規(guī)模占比達(dá)882%，為3474934億元，同比增長(zhǎng)11%。11行業(yè)痛點(diǎn)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇隨著我國(guó)市場(chǎng)化經(jīng)濟(jì)改革的不斷深入，銀行業(yè)也逐步對(duì)外資、民營(yíng)資本開(kāi)放，同時(shí)，中國(guó)銀監(jiān)會(huì)積極推動(dòng)民營(yíng)銀行試點(diǎn)工作，逐步降低銀行業(yè)對(duì)內(nèi)準(zhǔn)入門檻，使得銀行業(yè)市場(chǎng)化改革不斷加深，吸引了越來(lái)越多資本開(kāi)始進(jìn)入行業(yè)，國(guó)內(nèi)銀行業(yè)已形成了由政策性銀行及國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行、大型國(guó)有商業(yè)銀行、股份制商業(yè)銀行、城市商業(yè)銀行、農(nóng)村商業(yè)銀行、農(nóng)村合作銀行、農(nóng)村信用社、外資商業(yè)銀行、民營(yíng)銀行等金融機(jī)構(gòu)組成的金融體系，銀行面臨的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)壓力日益加劇。金融科技風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控不到位近年來(lái)，大數(shù)據(jù)技術(shù)、人工智能、區(qū)塊鏈技術(shù)、支付技術(shù)等金融新型科技已經(jīng)逐步應(yīng)用到銀行業(yè)中，打破了以往傳統(tǒng)服務(wù)受時(shí)間與空間的限制，提高了時(shí)效性和便利性，擴(kuò)大了客戶服務(wù)覆蓋面，推動(dòng)了商業(yè)銀行業(yè)務(wù)的不斷創(chuàng)新和發(fā)展。同時(shí)更值得注意的是，金融科技存在信用風(fēng)險(xiǎn)、合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)、信息科技風(fēng)險(xiǎn)等風(fēng)險(xiǎn)，一旦銀行未能建立或及時(shí)更新完善風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控機(jī)制，便極易因金融科技的大量應(yīng)用而出現(xiàn)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，這對(duì)銀行業(yè)的正常運(yùn)行極為不利?；ヂ?lián)網(wǎng)金融加速發(fā)展隨著互聯(lián)網(wǎng)金融行業(yè)的發(fā)展，各種基金與互聯(lián)網(wǎng)理財(cái)產(chǎn)品得到迅猛發(fā)展。這一趨勢(shì)意味著可能有大量?jī)?chǔ)蓄存款從銀行分流出去，而其中的大部分又以同業(yè)存款等形式回流銀行。因此，銀行的資金成本或會(huì)提升，利差縮小，盈利能力受到?jīng)_擊。隨著互聯(lián)網(wǎng)金融的興起，各家非銀行金融機(jī)構(gòu)開(kāi)始利用互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)代銷產(chǎn)品，影響了銀行的代銷收入，給銀行業(yè)發(fā)展帶來(lái)不利影響。12123行業(yè)壁壘行業(yè)壁壘資本壁壘:銀行業(yè)是一個(gè)資本密集型的行業(yè)，同時(shí)，為保障行業(yè)正常規(guī)范運(yùn)行，我國(guó)銀行監(jiān)管機(jī)構(gòu)對(duì)銀行業(yè)實(shí)行嚴(yán)格的行業(yè)資本準(zhǔn)入原則。因此，銀行業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)需要大量的資金投入，一方面是行業(yè)監(jiān)管機(jī)構(gòu)對(duì)資本充足率的嚴(yán)格要求，需要行業(yè)新進(jìn)入者擁有足夠的初始注冊(cè)資本；另一方面則是銀行的日常運(yùn)營(yíng)和風(fēng)險(xiǎn)管理均需要大量資金支持，這也對(duì)新進(jìn)入者資本雄厚程度提出較高要求，導(dǎo)致行業(yè)形成了顯著的資本壁壘。技術(shù)壁壘:現(xiàn)代銀行信息化程度越來(lái)越高，大部分銀行機(jī)構(gòu)都擁有自己的核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)、風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)、支付結(jié)算系統(tǒng)等高度智能化的業(yè)務(wù)管理服務(wù)系統(tǒng)，以更為便利、便捷地為市場(chǎng)客戶提供業(yè)務(wù)服務(wù)，不斷提升銀行市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。而這些數(shù)字管理服務(wù)系統(tǒng)的建設(shè)和維護(hù)都需要由專業(yè)的技術(shù)團(tuán)隊(duì)來(lái)操作，以保障系統(tǒng)的流暢性以及銀行信息的安全性，疊加，隨著信息科技的快速發(fā)展，銀行相關(guān)信息技術(shù)也在加速更新?lián)Q代，因此，行業(yè)對(duì)于新進(jìn)入者而言存在較高技術(shù)壁壘。品牌和客戶資源壁壘:品牌和客戶資源是銀行的重要資產(chǎn)。其中，品牌是銀行核心競(jìng)爭(zhēng)力的重要組成部分，這不僅代表著銀行的市場(chǎng)形象、信譽(yù)和服務(wù)質(zhì)量，更承載了客戶對(duì)銀行的信任和忠誠(chéng)度。對(duì)于新進(jìn)入者而言，要想在競(jìng)爭(zhēng)激烈的銀行業(yè)市場(chǎng)中樹(shù)立自己的品牌形象，需要投入大量的資金和時(shí)間，難以在短時(shí)間內(nèi)與業(yè)內(nèi)已有銀行品牌具備相同競(jìng)爭(zhēng)力。另外，已有銀行在長(zhǎng)期的經(jīng)營(yíng)過(guò)程中，往往也積累了豐富的客戶資源，且大部分銀行大客戶通常都會(huì)對(duì)常用銀行品牌具有較高的依賴性和忠誠(chéng)度，導(dǎo)致新進(jìn)入者若想打破這種相對(duì)穩(wěn)定的客戶關(guān)系，往往需要付出巨大代價(jià)。綜上，銀行業(yè)存在極高品牌和客戶資源壁壘。行業(yè)壁壘品牌和客戶資源是銀行的重要資產(chǎn)。其中，品牌是銀行核心競(jìng)爭(zhēng)力的重要組成部分，這不僅代表著銀行的市場(chǎng)形象、信譽(yù)和服務(wù)質(zhì)量，更承載了客戶對(duì)銀行的信任和忠誠(chéng)度。對(duì)于新進(jìn)入者而言，要想在競(jìng)爭(zhēng)激烈的銀行業(yè)市場(chǎng)中樹(shù)立自己的品牌形象，需要投入大量的資金和時(shí)間，難以在短時(shí)間內(nèi)與業(yè)內(nèi)已有銀行品牌具備相同競(jìng)爭(zhēng)力。另外，已有銀行在長(zhǎng)期的經(jīng)營(yíng)過(guò)程中，往往也積累了豐富的客戶資源，且大部分銀行大客戶通常都會(huì)對(duì)常用銀行品牌具有較高的依賴性和忠誠(chéng)度，導(dǎo)致新進(jìn)入者若想打破這種相對(duì)穩(wěn)定的客戶關(guān)系，往往需要付出巨大代價(jià)。綜上，銀行業(yè)存在極高品牌和客戶資源壁壘?，F(xiàn)代銀行信息化程度越來(lái)越高，大部分銀行機(jī)構(gòu)都擁有自己的核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)、風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)、支付結(jié)算系統(tǒng)等高度智能化的業(yè)務(wù)管理服務(wù)系統(tǒng)，以更為便利、便捷地為市場(chǎng)客戶提供業(yè)務(wù)服務(wù)，不斷提升銀行市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。而這些數(shù)字管理服務(wù)系統(tǒng)的建設(shè)和維護(hù)都需要由專業(yè)的技術(shù)團(tuán)隊(duì)來(lái)操作，以保障系統(tǒng)的流暢性以及銀行信息的安全性，疊加，隨著信息科技的快速發(fā)展，銀行相關(guān)信息技術(shù)也在加速更新?lián)Q代，因此，行業(yè)對(duì)于新進(jìn)入者而言存在較高技術(shù)壁壘。品牌和客戶資源壁壘技術(shù)壁壘資本壁壘銀行業(yè)是一個(gè)資本密集型的行業(yè)，同時(shí)，為保障行業(yè)正常規(guī)范運(yùn)行，我國(guó)銀行監(jiān)管機(jī)構(gòu)對(duì)銀行業(yè)實(shí)行嚴(yán)格的行業(yè)資本準(zhǔn)入原則。因此，銀行業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)需要大量的資金投入，一方面是行業(yè)監(jiān)管機(jī)構(gòu)對(duì)資本充足率的嚴(yán)格要求，需要行業(yè)新進(jìn)入者擁有足夠的初始注冊(cè)資本；另一方面則是銀行的日常運(yùn)營(yíng)和風(fēng)險(xiǎn)管理均需要大量資金支持，這也對(duì)新進(jìn)入者資本雄厚程度提出較高要求，導(dǎo)致行業(yè)形成了顯著的資本壁壘。流通環(huán)節(jié)有待完善銀行產(chǎn)品種類繁多，消費(fèi)數(shù)量較大，質(zhì)量參差不齊，試劑流通管理難以完善，導(dǎo)致銀行行業(yè)目前在流通領(lǐng)域還面臨許多問(wèn)題。（1）在產(chǎn)品的流通中，許多環(huán)節(jié)缺少安全的冷鏈和冷庫(kù)設(shè)施供應(yīng)。在目前運(yùn)輸多為汽車和鐵路運(yùn)輸?shù)那闆r下，銀行行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)普遍采用運(yùn)輸箱內(nèi)置冰凍袋的冷藏方式，在高溫天氣或長(zhǎng)距離運(yùn)輸?shù)那闆r下無(wú)法確保運(yùn)輸溫度的穩(wěn)定，影響試劑的安全性。（2）監(jiān)管人員技術(shù)水平有待提高。銀行產(chǎn)品是一種高技術(shù)含量的產(chǎn)品，產(chǎn)品研發(fā)涉及生物學(xué)、信息技術(shù)、電子技術(shù)、工程學(xué)等多項(xiàng)學(xué)科，而目前從事銀行行業(yè)的人員50%以上是工商、質(zhì)檢管理等專業(yè)背景的人員，缺少必要的專業(yè)技術(shù)知識(shí)。知識(shí)背景的不匹配使得管理流程漏洞頻發(fā)，銀行行業(yè)整體監(jiān)管水平有待提高。（3）中間環(huán)節(jié)加價(jià)嚴(yán)重。出于安全的考慮，國(guó)家對(duì)銀行行業(yè)進(jìn)出口標(biāo)準(zhǔn)與流程嚴(yán)格把控，環(huán)節(jié)復(fù)雜，中間環(huán)節(jié)加價(jià)嚴(yán)重，代理公司的介入可能使產(chǎn)品出廠價(jià)格上漲至少一倍以上，導(dǎo)致產(chǎn)品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力下降，阻礙本土銀行行業(yè)企業(yè)的國(guó)際化進(jìn)程。流通環(huán)節(jié)問(wèn)題中間環(huán)節(jié)加價(jià)嚴(yán)重供應(yīng)鏈質(zhì)量監(jiān)管Part04行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及趨勢(shì)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局行業(yè)代表企業(yè)16&&&行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局概述行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局概述中國(guó)政府正大力推動(dòng)社會(huì)資本進(jìn)入銀行行業(yè)，對(duì)銀行行業(yè)產(chǎn)品需求被迅速拉動(dòng)，需求量呈現(xiàn)上升趨勢(shì)，銀行行業(yè)企業(yè)進(jìn)軍國(guó)民經(jīng)濟(jì)大產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略窗口期已經(jīng)來(lái)臨。銀行行業(yè)各業(yè)態(tài)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈，當(dāng)前，市場(chǎng)上50%以上的銀行行業(yè)企業(yè)有外資介入，包括中外獨(dú)（合）資、臺(tái)港澳與境內(nèi)合資、外商獨(dú)資等，純內(nèi)資本土銀行行業(yè)企業(yè)數(shù)目較少，約占銀行行業(yè)企業(yè)總數(shù)的25%。此外，商業(yè)銀行逐步進(jìn)入銀行行業(yè)，興業(yè)銀行、中心銀行、民生銀行等先后成立金融公司，涉足設(shè)備融資租賃業(yè)務(wù)。中國(guó)本土銀行行業(yè)企業(yè)根據(jù)租賃公司股東背景及運(yùn)營(yíng)機(jī)制的不同又可以劃分為廠商系、獨(dú)立系和銀行系三類三類銀行行業(yè)企業(yè)各有優(yōu)劣勢(shì)：（1）銀行行業(yè)企業(yè)具有設(shè)備技術(shù)優(yōu)勢(shì)，主要與母公司設(shè)備銷售聯(lián)動(dòng)，以設(shè)備、耗材的銷售利潤(rùn)覆蓋融資租賃成本；（2）獨(dú)立系銀行行業(yè)企業(yè)產(chǎn)業(yè)化程度高，易形成差異化商業(yè)模式，提供專業(yè)化的融資租賃服務(wù)；（3）銀行系銀行行業(yè)企業(yè)背靠銀行股東，能夠以較低成本獲取資金，且在渠道體系等方面具備一定優(yōu)勢(shì)。行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局銀行業(yè)是我國(guó)金融體系的重要組成部分，在居民投資、儲(chǔ)蓄方面發(fā)揮重要作用。根據(jù)銀行總資產(chǎn)規(guī)模，可將銀行大致分為三大梯隊(duì):第一梯隊(duì)為總資產(chǎn)規(guī)模大于10萬(wàn)億元的大型國(guó)有銀行，如工商銀行、建設(shè)銀行、農(nóng)業(yè)銀行等；第二梯隊(duì)為總資產(chǎn)規(guī)模在1萬(wàn)億元至10萬(wàn)億元之間的銀行，如招商銀行、興業(yè)銀行、中信銀行等股份行與規(guī)模較大的地方行；第三梯隊(duì)是總資產(chǎn)規(guī)模在1萬(wàn)億元以下的銀行，如成都銀行、長(zhǎng)沙銀行、重慶銀行、貴陽(yáng)銀行等資產(chǎn)規(guī)模相對(duì)較小的地方性銀行。18行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)客戶服務(wù)及創(chuàng)新能力不斷提高:隨著經(jīng)濟(jì)貨幣化發(fā)展，客戶金融需求廣度和深度都將明顯增加。銀行不再是以傳統(tǒng)的壓縮成本、產(chǎn)品模仿?tīng)?zhēng)奪既有市場(chǎng)，而是貫徹“以客戶為中心”的經(jīng)營(yíng)理念，更為關(guān)注發(fā)現(xiàn)及挖掘客戶需求，重視客戶體驗(yàn)，通過(guò)業(yè)務(wù)流程優(yōu)化、信息系統(tǒng)改造等手段提高服務(wù)質(zhì)量和效率，提升客戶滿意度，銀行業(yè)客戶服務(wù)水平以及對(duì)市場(chǎng)和客戶的滲透力不斷提高。同時(shí)，商業(yè)銀行加大了產(chǎn)品創(chuàng)新力度，通過(guò)加強(qiáng)產(chǎn)品創(chuàng)新規(guī)劃、健全創(chuàng)新組織、完善激勵(lì)機(jī)制、規(guī)范創(chuàng)新流程，產(chǎn)品創(chuàng)新能力不斷增強(qiáng)。在理財(cái)產(chǎn)品、消費(fèi)信貸、現(xiàn)金管理、金融市場(chǎng)、電子銀行等領(lǐng)域，產(chǎn)品創(chuàng)新尤其活躍。預(yù)計(jì)未來(lái)幾年，銀行業(yè)產(chǎn)品創(chuàng)新仍存在廣闊的發(fā)展空間，并成為競(jìng)爭(zhēng)成敗的關(guān)