海上風(fēng)電行業(yè)市場分析報告2024年

2024年海上風(fēng)電行業(yè)市場分析報告匯報人：XXX日期：XXX1contents目錄行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)格局及趨勢12342Part01行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)定義行業(yè)發(fā)展歷程行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈3行業(yè)定義風(fēng)能是由于太陽對地球表面輻射不均所導(dǎo)致的大氣層中的壓力分布不平均，而在水平氣壓梯度作用下，空氣沿水平方面流動產(chǎn)生的一種動能。風(fēng)能屬于一種可再生能源，具有能量豐富、廣泛分布、清潔的特點，各國正在大力推進(jìn)風(fēng)能的各項研究和開發(fā)應(yīng)用，風(fēng)力發(fā)電是世界上發(fā)展最快的綠色能源技術(shù)之一。海上風(fēng)電是指在潮間帶、近海海域等主要區(qū)域建立風(fēng)力發(fā)電場，將風(fēng)能轉(zhuǎn)換為電能，是一種使用離岸風(fēng)力能源的方式。目前由于中國陸地可開發(fā)的風(fēng)能資源越來越少，風(fēng)電場的建立逐步從陸地向海上拓展。相較于發(fā)展較為成熟的陸上發(fā)電，海上風(fēng)電具有以下五大優(yōu)勢:（1）風(fēng)能資源豐富，可開發(fā)空間較大:中國海岸線長度約為8萬公里，可利用海域面積達(dá)300多萬平方公里，海上可開發(fā)及利用的風(fēng)能儲量約為5億千瓦，其中5-25米水深、50米高度的海上風(fēng)能儲量約2億千瓦，5-50米水深、70米高度的海上風(fēng)能儲量約為5億千瓦，中國海上風(fēng)能資源豐富，擁有發(fā)展海上風(fēng)電的天然優(yōu)勢。（2）風(fēng)能資源條件優(yōu)異:中國近海90米高度海域的平均風(fēng)速在5-5米/秒，沿海區(qū)域如江蘇、福建、廣東的沿海風(fēng)速均高于各區(qū)域陸上風(fēng)速。以江蘇為例，其近海海域70米高度風(fēng)速超過7米/秒，而陸地同高度風(fēng)速低于5米/秒，江蘇西部地區(qū)風(fēng)速低于6米/秒。（3）風(fēng)電出力波動性小:由于陸上風(fēng)電場一般存有障礙物，對風(fēng)速易造成一定影響，而海上風(fēng)速相較陸地更為平穩(wěn)，其出力的波動性低于陸上發(fā)電。（4）單機(jī)容量高:海上風(fēng)電的機(jī)型較陸上風(fēng)電的機(jī)型更大，同一地區(qū)的掃風(fēng)面積更大、可利用的風(fēng)能越多，海上風(fēng)機(jī)的發(fā)電容量更大。（5）不占用大量土地資源:中國沿海地區(qū)普遍經(jīng)濟(jì)較發(fā)達(dá)，人口密度大，土地資源較為稀缺，而陸上風(fēng)電需占據(jù)大量土地資源，因此發(fā)展陸上風(fēng)電較為不便。而海上風(fēng)電不需要占用大量土地資源。此外，中國沿海地區(qū)也是電力負(fù)荷中心，電網(wǎng)結(jié)構(gòu)較完善，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)較好，易對海上風(fēng)電進(jìn)行消納。4行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中國海上風(fēng)電行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈參與主體包括上游風(fēng)機(jī)零部件制造商，主要進(jìn)行葉片、齒輪箱、發(fā)電機(jī)、風(fēng)機(jī)控制系統(tǒng)等零部件的設(shè)計制造，中游風(fēng)機(jī)整機(jī)制造商與海纜塔架等重要設(shè)施制造商，以及下游安裝商和開發(fā)運維商葉片、齒輪鐺、發(fā)電機(jī)、風(fēng)機(jī)控制系統(tǒng)、其他風(fēng)機(jī)整機(jī)制造商、海纜制造商、塔架制造商安裝商、開發(fā)運維商產(chǎn)業(yè)鏈概述5行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈葉片、齒輪鐺、發(fā)電機(jī)、風(fēng)機(jī)控制系統(tǒng)、其他產(chǎn)業(yè)鏈上游風(fēng)機(jī)整機(jī)制造商、海纜制造商、塔架制造商產(chǎn)業(yè)鏈中游安裝商、開發(fā)運維商產(chǎn)業(yè)鏈下游6行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游海上風(fēng)電行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游由零部件制造商組成。其中核心設(shè)備風(fēng)電機(jī)組由葉片、齒輪箱、發(fā)電機(jī)、風(fēng)機(jī)控制系統(tǒng)等組成，這些關(guān)鍵零部件所涉及的原材料涵括碳纖維、永磁材料、玻璃纖維等，原材料的加工成本及價格波動對風(fēng)電機(jī)組零部件廠商具有較大影響。風(fēng)電機(jī)組的成本結(jié)構(gòu)（不包含塔架）中葉片占比最高，約為30.2%，風(fēng)機(jī)控制系統(tǒng)（包括制動系統(tǒng)、安全系統(tǒng)、偏航系統(tǒng)等）占比約為23%，齒輪箱占比約為16%，發(fā)電機(jī)占比約為0%。葉片:葉片是決定風(fēng)能利用率的關(guān)鍵因素，可直接影響風(fēng)電機(jī)組的性能和使用效率。風(fēng)電葉片是風(fēng)電領(lǐng)域準(zhǔn)入門檻最低的零部件，技術(shù)壁壘相對較低，國產(chǎn)化率高，產(chǎn)業(yè)化程度高。葉片的銷售模式具有盈利清晰的特點，葉片定價按照重量為標(biāo)準(zhǔn)。材料方面，風(fēng)機(jī)葉片90%左右由復(fù)合材料組成，主要包括熱固性集體樹脂、玻璃纖維、碳纖維等。（2）風(fēng)機(jī)控制系統(tǒng):風(fēng)機(jī)控制系統(tǒng)是風(fēng)電機(jī)組的重要組成部分，其成本約占風(fēng)電機(jī)組的23%。風(fēng)機(jī)控制系統(tǒng)按照控制結(jié)構(gòu)分類可分為4類，包括電網(wǎng)級控制、整機(jī)控制、變流器、變槳控制。據(jù)在海上風(fēng)電行業(yè)從業(yè)近10年的專家介紹，風(fēng)機(jī)控制系統(tǒng)中的變流器是風(fēng)機(jī)控制系統(tǒng)的核心部件，技術(shù)壁壘高、設(shè)計難度復(fù)雜，目前本土廠商與外資廠商在制造風(fēng)機(jī)控制系統(tǒng)的技術(shù)還存在較大差距，因此風(fēng)機(jī)控制系統(tǒng)主要以從歐美國家進(jìn)口為主。未來隨著海上風(fēng)電規(guī)模化，本土廠商技術(shù)水平提升、生產(chǎn)經(jīng)驗逐漸豐富，本土廠商將研發(fā)出具有自主知識產(chǎn)權(quán)的國產(chǎn)化風(fēng)機(jī)控制系統(tǒng)。（3）齒輪箱:由于葉片的轉(zhuǎn)速通常較低，因此需要安裝齒輪箱以實現(xiàn)傳動，其主要作用是將葉片的轉(zhuǎn)動傳遞至發(fā)電機(jī)。由于海上風(fēng)電機(jī)組的安裝位置遠(yuǎn)離陸地，且海上氣候條件較惡劣，安裝位置位于塔頂，若齒輪箱出現(xiàn)故障，修復(fù)成本較高。因此企業(yè)對于齒輪箱的質(zhì)量要求較高。目前齒輪箱的制造已經(jīng)實現(xiàn)完全國產(chǎn)化，中國本土主要有三大風(fēng)電齒輪箱制造企業(yè)，分別為南京高精齒輪箱有限公司、重慶齒輪箱有限公司和杭州前進(jìn)齒輪箱集團(tuán)。產(chǎn)業(yè)鏈上游概述7行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中游海上風(fēng)電行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中游主要包括風(fēng)機(jī)整機(jī)制造商與海纜、塔架等重要設(shè)施制造商。（1）風(fēng)機(jī)整機(jī)風(fēng)機(jī)整機(jī)是海上風(fēng)電最重要的組成部分，在海上風(fēng)電項目中的成本投入占比約47%。中游企業(yè)根據(jù)設(shè)計的風(fēng)機(jī)整體需求購買上游零部件進(jìn)行組裝和制造。隨著行業(yè)的發(fā)展，產(chǎn)業(yè)鏈中游與上游漸成融合之勢，未來將有大部分中小型零部件生產(chǎn)廠商被整合進(jìn)中游風(fēng)機(jī)整機(jī)制造廠商。此外，截至2018年底，單機(jī)容量0KW的海上風(fēng)電機(jī)組占比最大，是中國主流的機(jī)組配置，其累計裝機(jī)容量達(dá)到238萬千瓦，占海上總裝機(jī)容量的58%（2-11）。隨著中游企業(yè)進(jìn)一步加大技術(shù)研發(fā)，整機(jī)的性能及成熟度有望進(jìn)一步提升，海上風(fēng)電整機(jī)將呈現(xiàn)大容量的發(fā)展趨勢，例如各省已頒布《海上風(fēng)電項目競爭性配置辦法》鼓勵企業(yè)應(yīng)用0MW以上的風(fēng)機(jī)組，其中福建省鼓勵使用8MW以上的機(jī)組。產(chǎn)業(yè)鏈中游概述8行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈下游海上風(fēng)電產(chǎn)業(yè)鏈下游主要涉及安裝商和開發(fā)運維商。由于海上風(fēng)電行業(yè)屬于中國政策性引導(dǎo)行業(yè)，海上風(fēng)電仍處于發(fā)展時期，且開發(fā)海上風(fēng)場投資金額較大、審批流程長、投資回收期限長，因此目前安裝商和開發(fā)運維商多為具有較強(qiáng)資金實力的國企及地方性能源集團(tuán)。以500MV海上風(fēng)電場為例，1個風(fēng)電場總投資約90-100億元，投資回收期一般超過10年，此外，項目從建造到后期維護(hù)需要如海洋、環(huán)保、軍事等多部門的批準(zhǔn)。根據(jù)中國風(fēng)能委員會官網(wǎng)資料顯示，截至2018年底，前十家開發(fā)運維商的累計裝機(jī)容量合計超過4億千瓦，占比約70.0%，市場集中度高。此外，海上風(fēng)電離陸地距離較遠(yuǎn)，海上氣候條件復(fù)雜，海上安裝及運維作業(yè)難度遠(yuǎn)超陸地。風(fēng)電運維船是海上風(fēng)電項目進(jìn)行維護(hù)運營的主要工具，中國目前使用的運維船主要是普通運維船，由漁船和交通艇改裝衍變而來，國產(chǎn)專業(yè)運維船較為短缺，但由于效益比不高，企業(yè)進(jìn)行投入研發(fā)的積極性不高（2-13）。產(chǎn)業(yè)鏈下游概述9Part02行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)政治環(huán)境行業(yè)經(jīng)濟(jì)環(huán)境行業(yè)社會環(huán)境行業(yè)驅(qū)動因素10行業(yè)政治環(huán)境描述能源局:《促進(jìn)工業(yè)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)增長的若干政策》:組織實施光伏產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展專項行動,實施好沙漠戈壁荒漠地區(qū)大型風(fēng)電光伏基地建設(shè)，鼓勵中東部地區(qū)發(fā)展分布式光伏，推進(jìn)廣東、福建、浙江、江蘇、山東等海上風(fēng)電發(fā)展,帶動太陽能電池、風(fēng)電裝備產(chǎn)業(yè)鏈投資。發(fā)改委:《“十四五”可再生能源發(fā)展規(guī)劃》:有序推進(jìn)海上風(fēng)電基地建設(shè),開展省級海上風(fēng)電規(guī)劃制修訂，向步開展規(guī)劃環(huán)評，優(yōu)化近海海上風(fēng)電布局，鼓勵地方政府出臺支持政策,積極推動近海海上風(fēng)電規(guī)?；l(fā)展。加快推動海上風(fēng)電集群化開發(fā)，重點建設(shè)山東半島、長三角、畫南、粵東和北部灣五大海上風(fēng)電基地。能源局:《關(guān)于支持山東深化新舊動能轉(zhuǎn)換推動綠色低碳高質(zhì)量發(fā)展的意見》:支持山東大力發(fā)展可再生能源,打造千萬千瓦級深遠(yuǎn)海海上風(fēng)電基地;打造集成風(fēng)能開發(fā)、氫能利用、海水淡化及海洋牧場建設(shè)等海上“能源島”。11行業(yè)政治環(huán)境11部門2部門3部門能源局《促進(jìn)工業(yè)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)增長的若干政策》:組織實施光伏產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展專項行動,實施好沙漠戈壁荒漠地區(qū)大型風(fēng)電光伏基地建設(shè)，鼓勵中東部地區(qū)發(fā)展分布式光伏，推進(jìn)廣東、福建、浙江、江蘇、山東等海上風(fēng)電發(fā)展,帶動太陽能電池、風(fēng)電裝備產(chǎn)業(yè)鏈投資?！丁笆奈濉笨稍偕茉窗l(fā)展規(guī)劃》:有序推進(jìn)海上風(fēng)電基地建設(shè),開展省級海上風(fēng)電規(guī)劃制修訂，向步開展規(guī)劃環(huán)評，優(yōu)化近海海上風(fēng)電布局，鼓勵地方政府出臺支持政策,積極推動近海海上風(fēng)電規(guī)模化發(fā)展。加快推動海上風(fēng)電集群化開發(fā)，重點建設(shè)山東半島、長三角、畫南、粵東和北部灣五大海上風(fēng)電基地?！蛾P(guān)于支持山東深化新舊動能轉(zhuǎn)換推動綠色低碳高質(zhì)量發(fā)展的意見》:支持山東大力發(fā)展可再生能源,打造千萬千瓦級深遠(yuǎn)海海上風(fēng)電基地;打造集成風(fēng)能開發(fā)、氫能利用、海水淡化及海洋牧場建設(shè)等海上“能源島”。發(fā)改委能源局12行業(yè)政治環(huán)境2明確提出要壯大海洋裝備制造業(yè)，其中加強(qiáng)5兆瓦、6兆瓦及以上的大功率海上風(fēng)電設(shè)備研發(fā)，突破海底電纜、變電站輸電等關(guān)鍵技術(shù)，合理布局并大力發(fā)展海上風(fēng)電行業(yè)。《全國海洋經(jīng)濟(jì)發(fā)展“十三五”規(guī)劃》提出海上風(fēng)電場的各設(shè)備如發(fā)電機(jī)組、發(fā)電機(jī)組支撐結(jié)構(gòu)等檢驗要求及技術(shù)規(guī)定，標(biāo)志著海上風(fēng)電服務(wù)與標(biāo)準(zhǔn)從分階段到全生命周期的轉(zhuǎn)變與升級?！逗Ｉ巷L(fēng)電場設(shè)施檢驗指南》強(qiáng)調(diào)要推動風(fēng)電行業(yè)健康可持續(xù)發(fā)展，對風(fēng)電上網(wǎng)電價政策進(jìn)行完善。其中將海上風(fēng)電上網(wǎng)電價改為指導(dǎo)價，新核準(zhǔn)的海上風(fēng)電項目全部通過競爭方式確定上網(wǎng)電價。此外，新核準(zhǔn)的近海風(fēng)電項目的上網(wǎng)電價不得高于指導(dǎo)價?！蛾P(guān)于完善風(fēng)電上網(wǎng)電價政策的通知》大力提升風(fēng)電、光伏發(fā)電規(guī)模,加快發(fā)展東中部分布式能源,有序發(fā)展海上風(fēng)電，加快西南水電基地建設(shè)，安全穩(wěn)妥推動沿海核電建設(shè),建設(shè)一批多能互補(bǔ)的清潔能源基地,非化石能源占能源消費總量比重提高到20%左右。《十四五規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》1301020304行業(yè)經(jīng)濟(jì)環(huán)境風(fēng)能作為一種可再生的清潔能源，給社會的發(fā)展帶來了巨大的貢獻(xiàn)，利用風(fēng)力發(fā)電非常環(huán)保，因此日益受到世界各國的重視。2017-2021年，我國風(fēng)電行業(yè)飛快發(fā)展，全國風(fēng)電裝機(jī)容量也在持續(xù)提高，從2017年16367萬千瓦時增長到2021年32848萬千瓦時。2020年以來，受到國家政策利好，對風(fēng)電的投入逐漸加大，大力發(fā)展海上風(fēng)電，使得風(fēng)電裝機(jī)容量增速持續(xù)提高。據(jù)國家能源局最新數(shù)據(jù)顯示，2022年1-9月中國風(fēng)電裝機(jī)容量為34767萬千瓦時，同比增長了19%。14社會環(huán)境1社會環(huán)境2行業(yè)社會環(huán)境“十四五”期間，“推進(jìn)能源革命，建設(shè)清潔低碳、安全高效的能源體系”，“大力提升風(fēng)電、光伏發(fā)電規(guī)模，有序發(fā)展海上風(fēng)電”等措施的提出，給市場注入了一劑強(qiáng)心劑。2016-2022年9月，我國海上風(fēng)電相關(guān)公司成立數(shù)量呈現(xiàn)持續(xù)上漲的趨勢，在2020-2021年期間，受國家利好政策的影響，相關(guān)公司成立數(shù)量出現(xiàn)急速上漲的趨勢，增速分別為2811%、1023%。據(jù)天眼查數(shù)據(jù)顯示，2022年1-9月中國海上風(fēng)電相關(guān)公司成立數(shù)量達(dá)3945家，同比增速為591%。隨著電力資源的普及和廣泛應(yīng)用，我國全社會的用電量也在持續(xù)增加，2017-2021年中國全社會用電量增速保持正增長的趨勢在穩(wěn)步上漲，其中2021年同比增速達(dá)68%。2022年1-9月中國全社會用電量為67931億千瓦時，同比2021年同期增長了4%。社會用電量的持續(xù)增長，也推動著電力行業(yè)的飛速發(fā)展，在可持續(xù)發(fā)展和碳達(dá)峰碳中和的背景下，發(fā)展清潔能源來應(yīng)對氣候變化已是大勢所趨，在發(fā)電的幾類途徑中，風(fēng)力發(fā)電無疑會更為突出，海上風(fēng)電有著非常廣闊的發(fā)展空間。15行業(yè)社會環(huán)境伴隨著中國污染日漸加劇，社會耗電量不斷增加，中國政府逐漸重視新能源的使用，并引導(dǎo)中國企業(yè)進(jìn)入海上風(fēng)電行業(yè)，開啟試點階段。2007年，中國海油開啟了中國首次海上風(fēng)電場建設(shè)的嘗試:中國海油旗下的新能源公司，聯(lián)合海油工程公司、金風(fēng)科技等知名企業(yè)，在渤海遼東灣建立了中國第一個海上風(fēng)電示范項目。該項目采用國外先進(jìn)技術(shù)，由本土企業(yè)自行生產(chǎn)制造的1,500KW的風(fēng)力發(fā)電機(jī)組，并于2007年正式投入使用。隨后，在2009年至2010年之間，中國政府引導(dǎo)下地方企業(yè)，陸續(xù)有多個海上風(fēng)電項目開始建設(shè)，包括龍源江蘇如東潮間帶試驗35兆瓦風(fēng)電場，東海大橋102兆瓦海上風(fēng)電場等，其中2010年建成的東海大橋102兆瓦海上風(fēng)電場是中國建成的首個真正意義上的海上風(fēng)電場，為后續(xù)中國海上風(fēng)電項目的各環(huán)節(jié)推進(jìn)提供了大量可參考經(jīng)驗。隨后2011年至2013年間，中國政府在江蘇、東北等地陸續(xù)開展了多個海上風(fēng)電示范項目，引導(dǎo)企業(yè)進(jìn)入海上風(fēng)電行業(yè)。相較英國，中國海上風(fēng)電行業(yè)具有人工成本、海運船租金偏低等優(yōu)勢，隨著海上風(fēng)電行業(yè)的進(jìn)一步發(fā)展，產(chǎn)業(yè)鏈將趨于完善，海上風(fēng)電項目的增多將促使企業(yè)擁有更多技術(shù)經(jīng)驗，行業(yè)規(guī)模化趨勢將逐步顯現(xiàn)，有望帶動項目成本及后續(xù)發(fā)電成本的進(jìn)一步下行，從而提升企業(yè)研發(fā)積極性。據(jù)數(shù)據(jù)顯示，中國海上風(fēng)電專利申請量正在加速趕上歐洲，兩者的專利申請量分別占全球的25%和38%，中國海上風(fēng)電企業(yè)研發(fā)實力持續(xù)提升。此外，根據(jù)《中國風(fēng)電發(fā)展路線2050》報告，海上風(fēng)電行業(yè)的規(guī)模擴(kuò)大及技術(shù)成熟促使投資、維護(hù)成本將逐步下降，成本逼近陸上風(fēng)電，海上風(fēng)電前景廣闊，這將吸引更多企業(yè)進(jìn)入此行業(yè)，帶動行業(yè)繼續(xù)發(fā)展16行業(yè)驅(qū)動因素1234政策支持海上風(fēng)電行業(yè)作為中國能源使用結(jié)構(gòu)調(diào)整的重要部分之一，持續(xù)受到中國政府政策和法規(guī)的支持與推動。為提升中國海上風(fēng)電行業(yè)的迅速發(fā)展，發(fā)改委、能源局、財政部等政府機(jī)構(gòu)密集頒布了多項海上風(fēng)電行業(yè)的相關(guān)政策，并把風(fēng)電行業(yè)的發(fā)展重心從陸上風(fēng)電逐步轉(zhuǎn)到海上風(fēng)電東部地區(qū)用電負(fù)荷加劇，海上風(fēng)電提供電能補(bǔ)充隨著中國社會經(jīng)濟(jì)飛速發(fā)展，社會用電量急劇增加。有數(shù)據(jù)顯示，近五年來，中國用電量從50,969,610萬千瓦時上漲至67,704,400萬千瓦時。此外，海上風(fēng)電集中于東部沿海地區(qū)發(fā)展，這些地區(qū)是中國經(jīng)濟(jì)發(fā)展較好、用電負(fù)荷大的地區(qū)，且普遍存在電力緊張的局面。與此同時，中國政府嚴(yán)格調(diào)控傳統(tǒng)發(fā)電，根據(jù)《電力“十三五”規(guī)劃》，到2020年中國煤電累計裝機(jī)控制在11億千瓦以內(nèi)，年均新增煤電裝機(jī)需低于4,000萬千瓦。隨著火電裝機(jī)量進(jìn)一步下滑，東部地區(qū)城市如廣東、江浙的用電缺口將逐步增加。在此形勢下，東部地區(qū)城市用電需求為海上風(fēng)電行業(yè)發(fā)展提供契機(jī)，海上風(fēng)電既能緩解電力緊張的局面，也符合中國能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型的戰(zhàn)略目標(biāo)。宏觀戰(zhàn)略引導(dǎo)提升行業(yè)發(fā)展動力由于中國海上風(fēng)能資源豐富，未來發(fā)展前景廣闊，根據(jù)海上風(fēng)能資源普查結(jié)果，中國5-25米水深的海域內(nèi)、50米高度風(fēng)電可裝機(jī)容量約為2億千瓦；5-50米水深、70米高度風(fēng)電可裝機(jī)容量約為5億千瓦，以及中國政府堅持可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略的宏觀方針，中國經(jīng)濟(jì)發(fā)展轉(zhuǎn)型升級的關(guān)鍵時期對于可再生能源的需求巨大，可再生能源的使用將是未來發(fā)展趨勢?？稍偕茉粗?，海上風(fēng)電憑借穩(wěn)定性和發(fā)電功率高的特性，已受到中國政府的重視，目前成為中國政府主推發(fā)展的行業(yè)之一。中國政府的宏觀指引是海上風(fēng)電行業(yè)發(fā)展的重要驅(qū)動力。技術(shù)進(jìn)步與產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)化推動行業(yè)發(fā)展中國海上風(fēng)電行業(yè)起步較歐美晚，許多風(fēng)電設(shè)備部件是從陸上風(fēng)電設(shè)備或其他行業(yè)的產(chǎn)品改裝而來，因此海上風(fēng)電的各項設(shè)備技術(shù)并不夠成熟、完善。歐洲國家海上風(fēng)電行業(yè)發(fā)展歷程長，海上風(fēng)電各環(huán)節(jié)均較中國先進(jìn)，因此可參考?xì)W洲發(fā)展成功的經(jīng)驗。海上風(fēng)電技術(shù)進(jìn)步疊加設(shè)備專業(yè)化、先進(jìn)化將驅(qū)動風(fēng)電項目投資成本下行，將提升企業(yè)參與海上風(fēng)電行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)的積極性，進(jìn)而推動中國海上風(fēng)電行業(yè)進(jìn)一步發(fā)展。17Part03行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點18行業(yè)現(xiàn)狀根據(jù)全球風(fēng)能協(xié)會（GWEC）及中國風(fēng)能協(xié)會（CWEA）數(shù)據(jù)顯示，截止到2018年底，中國海上風(fēng)電累計裝機(jī)容量達(dá)到445萬千瓦，較2014年67千瓦增加378千瓦，2014-2018年的年復(fù)合增長率達(dá)到60.5%，中國海上風(fēng)電新增裝機(jī)容量在2014-2018年的年復(fù)合增速達(dá)到67%。此外，中國海上風(fēng)電累計裝機(jī)容量占風(fēng)電總裝機(jī)容量比重從2014年的0.7%上漲至2018年的4%，未來還有較大的上升空間。19行業(yè)市場情況在氣候危機(jī)日益加劇、各國大力發(fā)展清潔能源以替代傳統(tǒng)化石燃料的大背景下，疊加中國風(fēng)電能源豐富，海上風(fēng)電行業(yè)快速發(fā)展。此外，中國政府政策引導(dǎo)及扶持，推動了中國本土企業(yè)海上風(fēng)電設(shè)備及技術(shù)創(chuàng)新，為海上風(fēng)電行業(yè)發(fā)展提供了重要驅(qū)動力。得益于國家宏觀政策的大力支持、資本投入力度加大、技術(shù)工藝不斷創(chuàng)新的全方位支持，中國海上風(fēng)電行業(yè)得以快速發(fā)展。中國海上風(fēng)電行業(yè)累計裝機(jī)容量近5年來呈現(xiàn)快速穩(wěn)定上升的態(tài)勢，以60.5%的年復(fù)合率持續(xù)增長，從2014年60萬千瓦增長至2018年440萬千瓦。未來隨著海上風(fēng)電行業(yè)的進(jìn)一步發(fā)展，海上風(fēng)電累計裝機(jī)容量有望持續(xù)穩(wěn)定增長，2023年中國海上風(fēng)電行累計裝機(jī)容量可達(dá)到4,970.6萬千瓦（2-14）。20行業(yè)市場規(guī)模海上風(fēng)電與海洋工程相關(guān)技術(shù)結(jié)合較為緊密，如海底電纜的鋪設(shè)、海上風(fēng)機(jī)吊裝、海上風(fēng)機(jī)基礎(chǔ)配套設(shè)施施工。此外，海上氣候條件較陸地更為復(fù)雜，臺風(fēng)、海嘯等環(huán)境風(fēng)險更大，因此海上風(fēng)電項目復(fù)雜度、技術(shù)難度更高，需要考慮因素更多。與此同時，海上風(fēng)電遠(yuǎn)離陸地，相關(guān)設(shè)備后期的維護(hù)保養(yǎng)也更為困難。所以，相較于發(fā)展相對成熟的陸上風(fēng)電，海上風(fēng)電對于技術(shù)應(yīng)用以及相關(guān)設(shè)備的設(shè)計、制造、維護(hù)等能力要求更高。與此同時，海上風(fēng)電從前期項目建設(shè)到后期運營，其復(fù)雜程度和費用支出均遠(yuǎn)超陸上風(fēng)電。由于海上氣候條件較復(fù)雜，海上風(fēng)電項目的建設(shè)期間，海纜、核心零部件的使用要求更為嚴(yán)苛，單位成本的造價及施工支付費用更為高昂。在運營期間，同等規(guī)模的海上風(fēng)電場維護(hù)工作量約為陸上發(fā)電場的2-4倍，涉及費用也更多（21行業(yè)現(xiàn)狀我國已經(jīng)成為全球最大的葉片生產(chǎn)中心風(fēng)電發(fā)電機(jī)葉片是使風(fēng)電發(fā)電機(jī)風(fēng)輪旋轉(zhuǎn)并產(chǎn)生氣動力的部件，是水平軸風(fēng)電發(fā)電機(jī)的核心部件之一。根據(jù)GWEC發(fā)布的《2020年全球葉片供應(yīng)鏈報告》指出，目前我國已經(jīng)成為全球最大的葉片生產(chǎn)中心。其中，作為獨立制造商的中材科技，已經(jīng)成為行業(yè)當(dāng)中的龍頭企業(yè);其生產(chǎn)鏈達(dá)到了7條，產(chǎn)能達(dá)到了10000MW/年。海上風(fēng)電運維的需求快速增長目前，海上風(fēng)電運維基本照搬陸上風(fēng)電經(jīng)驗，計劃檢修為主、故障檢修為輔的運維模式。暨運維人員根據(jù)廠家指定的定檢周期對風(fēng)機(jī)進(jìn)行計劃性保養(yǎng)和測試和風(fēng)機(jī)報故障，運行調(diào)度人員通知運維人員前往現(xiàn)場處理相結(jié)合。而由于海上環(huán)境的復(fù)雜性，海上風(fēng)電項目運維面臨機(jī)組故障率高，維修工作量大、安全風(fēng)險大、海上維護(hù)作業(yè)時效時間短等難點。整體而言，我國海上風(fēng)電運維行業(yè)缺乏運維經(jīng)驗以及其運維體系也仍需持續(xù)完善，行業(yè)處于相對落后狀態(tài)。此外，海上風(fēng)電運維成本居高不下，占據(jù)海上風(fēng)電全生命周期成本的重要部分。22行業(yè)痛點海上風(fēng)電對我國能源轉(zhuǎn)型的作用缺乏統(tǒng)一認(rèn)識我國東部地區(qū)陸上可再生能源的開發(fā)潛力有限，要想實現(xiàn)可再生能源的本地化開發(fā)和就地消納，必須大力發(fā)展海上風(fēng)電，特別是資源和儲量更好的遠(yuǎn)海風(fēng)電，而此前對于海上風(fēng)電發(fā)展的作用和意義尚存不同認(rèn)識。涉及行業(yè)部門眾多，國家層面的宏觀統(tǒng)籌與整體規(guī)劃缺乏此前的海上風(fēng)電開發(fā)大部分都由地方政府或單一企業(yè)主導(dǎo)，與其它行業(yè)和部門之間缺乏協(xié)同，對于海上風(fēng)電的開發(fā)缺乏宏觀的統(tǒng)籌與整體規(guī)劃，未來可能會導(dǎo)致棄風(fēng)等現(xiàn)象的出現(xiàn)。屬新興技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)，裝備研發(fā)能力和工程技術(shù)力量不足由于海上風(fēng)電對可靠性和智能化等性能的要求較高，使得目前的設(shè)備還主要依賴進(jìn)口，此外，對于遠(yuǎn)海風(fēng)電使用的大容量風(fēng)機(jī)、直流換流平臺、海上施工運輸?shù)确矫娴募夹g(shù)研究還較少，與國外技術(shù)差距較大。23123流通環(huán)節(jié)有待完善海上風(fēng)電產(chǎn)品種類繁多，消費數(shù)量較大，質(zhì)量參差不齊，試劑流通管理難以完善，導(dǎo)致海上風(fēng)電行業(yè)目前在流通領(lǐng)域還面臨許多問題。（1）在產(chǎn)品的流通中，許多環(huán)節(jié)缺少安全的冷鏈和冷庫設(shè)施供應(yīng)。在目前運輸多為汽車和鐵路運輸?shù)那闆r下，海上風(fēng)電行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)普遍采用運輸箱內(nèi)置冰凍袋的冷藏方式，在高溫天氣或長距離運輸?shù)那闆r下無法確保運輸溫度的穩(wěn)定，影響試劑的安全性。（2）監(jiān)管人員技術(shù)水平有待提高。海上風(fēng)電產(chǎn)品是一種高技術(shù)含量的產(chǎn)品，產(chǎn)品研發(fā)涉及生物學(xué)、信息技術(shù)、電子技術(shù)、工程學(xué)等多項學(xué)科，而目前從事海上風(fēng)電行業(yè)的人員50%以上是工商、質(zhì)檢管理等專業(yè)背景的人員，缺少必要的專業(yè)技術(shù)知識。知識背景的不匹配使得管理流程漏洞頻發(fā)，海上風(fēng)電行業(yè)整體監(jiān)管水平有待提高。（3）中間環(huán)節(jié)加價嚴(yán)重。出于安全的考慮，國家對海上風(fēng)電行業(yè)進(jìn)出口標(biāo)準(zhǔn)與流程嚴(yán)格把控，環(huán)節(jié)復(fù)雜，中間環(huán)節(jié)加價嚴(yán)重，代理公司的介入可能使產(chǎn)品出廠價格上漲至少一倍以上，導(dǎo)致產(chǎn)品市場競爭力下降，阻礙本土海上風(fēng)電行業(yè)企業(yè)的國際化進(jìn)程。流通環(huán)節(jié)問題中間環(huán)節(jié)加價嚴(yán)重供應(yīng)鏈質(zhì)量監(jiān)管Part04行業(yè)競爭格局及趨勢行業(yè)發(fā)展趨勢行業(yè)競爭格局行業(yè)代表企業(yè)25&&&行業(yè)競爭格局概述行業(yè)競爭格局概述中國政府正大力推動社會資本進(jìn)入海上風(fēng)電行業(yè)，對海上風(fēng)電行業(yè)產(chǎn)品需求被迅速拉動，需求量呈現(xiàn)上升趨勢，海上風(fēng)電行業(yè)企業(yè)進(jìn)軍國民經(jīng)濟(jì)大產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略窗口期已經(jīng)來臨。海上風(fēng)電行業(yè)各業(yè)態(tài)企業(yè)競爭激烈，當(dāng)前，市場上50%以上的海上風(fēng)電行業(yè)企業(yè)有外資介入，包括中外獨（合）資、臺港澳與境內(nèi)合資、外商獨資等，純內(nèi)資本土海上風(fēng)電行業(yè)企業(yè)數(shù)目較少，約占海上風(fēng)電行業(yè)企業(yè)總數(shù)的25%。此外，商業(yè)銀行逐步進(jìn)入海上風(fēng)電行業(yè)，興業(yè)銀行、中心銀行、民生銀行等先后成立金融公司，涉足設(shè)備融資租賃業(yè)務(wù)。中國本土海上風(fēng)電行業(yè)企業(yè)根據(jù)租賃公司股東背景及運營機(jī)制的不同又可以劃分為廠商系、獨立系和銀行系三類三類海上風(fēng)電行業(yè)企業(yè)各有優(yōu)劣勢：（1）海上風(fēng)電行業(yè)企業(yè)具有設(shè)備技術(shù)優(yōu)勢，主要與母公司設(shè)備銷售聯(lián)動，以設(shè)備、耗材的銷售利潤覆蓋融資租賃成本；（2）獨立系海上風(fēng)電行業(yè)企業(yè)產(chǎn)業(yè)化程度高，易形成差異化商業(yè)模式，提供專業(yè)化的融資租賃服務(wù)；（3）銀行系海上風(fēng)電行業(yè)企業(yè)背靠銀行股東，能夠以較低成本獲取資金，且在渠道體系等方面具備一定優(yōu)勢。行業(yè)競爭格局相較于陸上風(fēng)電，海上風(fēng)電技術(shù)要求更高，投資金額更大。因此，大型企業(yè)由于具有規(guī)模、資金、技術(shù)等優(yōu)勢，能夠搶先布局，獲取訂單。此外，目前本土風(fēng)機(jī)整機(jī)市場呈現(xiàn)市場集中度高的特點，據(jù)中國風(fēng)能協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，截至2018年底，中國海上風(fēng)電整機(jī)制造共有12家企業(yè)，累計裝機(jī)容量總計達(dá)到約4GW，其中前三名是上海電氣（3GW，占比為50.9%）、遠(yuǎn)景能源（0.8GW，占比為16%）、金風(fēng)科技（0.8GW，占比為14%），這三家企業(yè)海上風(fēng)電機(jī)組累計裝機(jī)量占整個市場的89%與此同時，在建海上風(fēng)電項目中，上海電氣、遠(yuǎn)景能源、金風(fēng)科技、明陽智能的市場份額（按裝機(jī)容量計）分別達(dá)到14%、17%、1%、44%，這四家企業(yè)占總在建海上風(fēng)電項目市場容量的86%，龍頭企業(yè)優(yōu)勢顯著，市場占有率高。由于本土設(shè)備性價比較高，外資企業(yè)無法與本土企業(yè)進(jìn)行競爭，因此本土整機(jī)制造企業(yè)目前基本占據(jù)所有市場份額，頭部效應(yīng)明顯。業(yè)內(nèi)如上海電氣、金風(fēng)科技等企業(yè)具有較高的技術(shù)創(chuàng)新能力，可提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品設(shè)備及服務(wù)。隨著企業(yè)實力進(jìn)一步壯大，疊加各省市海上風(fēng)電發(fā)展規(guī)劃扶持，龍頭企業(yè)市占率將會進(jìn)一步擴(kuò)大，寡頭格局更為顯著。27行業(yè)競爭格局相較于陸上風(fēng)電，海上風(fēng)電技術(shù)要求更高，投資金額更大。因此，大型企業(yè)由于具有規(guī)模、資金、技術(shù)等優(yōu)勢，能夠搶先布局，獲取訂單。此外，目前本土風(fēng)機(jī)整機(jī)市場呈現(xiàn)市場集中度高的特點，據(jù)中國風(fēng)能協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，截至2018年底，中國海上風(fēng)電整機(jī)制造共有12家企業(yè)，累計裝機(jī)容量總計達(dá)到約4GW，其中前三名是上海電氣（3GW，占比為50.9%）、遠(yuǎn)景能源（0.8GW，占比為16%）、金風(fēng)科技（0.8GW，占比為14%），這三家企業(yè)海上風(fēng)電機(jī)組累計裝機(jī)量占整個市場的89%競爭格局1與此同時，在建海上風(fēng)電項目中，上海電氣、遠(yuǎn)景能源、金風(fēng)科技、明陽智能的市場份額（按裝機(jī)容量計）分別達(dá)到14%、17%、1%、44%，這四家企業(yè)占總在建海上風(fēng)電項目市場容量的86%，龍頭企業(yè)優(yōu)勢顯著，市場占有率高。由于本土設(shè)備性價比較高，外資企業(yè)無法與本土企業(yè)進(jìn)行競爭，因此本土整機(jī)制造企業(yè)目前基本占據(jù)所有市場份額，頭部效應(yīng)明顯。業(yè)內(nèi)如上海電氣、金風(fēng)科技等企業(yè)具有較高的技術(shù)創(chuàng)新能力，可提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品設(shè)備及服務(wù)。隨著企業(yè)實力進(jìn)一步壯大，疊加各省市海上風(fēng)電發(fā)展規(guī)劃扶持，龍頭企業(yè)市占率將會進(jìn)一步擴(kuò)大，寡頭格局更為顯著。競爭格局228行業(yè)發(fā)展趨勢描述行業(yè)發(fā)展規(guī)?；?、集群化:隨著中國政府對海上風(fēng)電行業(yè)重視度的提高，中國政府將通過對行業(yè)參與者的指導(dǎo)、鼓勵及合理規(guī)劃布局，實現(xiàn)海上風(fēng)電行業(yè)發(fā)展的規(guī)?；?、集群化，有序推進(jìn)海上風(fēng)能資源的合理開發(fā)利用，帶動行業(yè)發(fā)展進(jìn)入成熟期。風(fēng)機(jī)應(yīng)用大型化:隨著中國海上風(fēng)電行業(yè)技術(shù)不斷進(jìn)步，大容量的海上風(fēng)機(jī)有望得到廣泛應(yīng)用。大容量的海上風(fēng)機(jī)具有節(jié)約海洋資源、降低單位造價成本、提高單位面積海域裝機(jī)規(guī)模等多個優(yōu)勢。根據(jù)中國風(fēng)能協(xié)會發(fā)布的《2018年中國風(fēng)電吊裝容量統(tǒng)計簡報》顯示，2018年新增裝機(jī)中單機(jī)容量4兆瓦級以上的機(jī)組容量占比為76%，5兆瓦及以上風(fēng)機(jī)裝機(jī)11臺，相較于2017年，新增了單機(jī)容量為5MW、45MW、7MW的大容量機(jī)組。補(bǔ)貼推動裝機(jī)熱潮:在2020年9月22日，在75屆聯(lián)合國大會上鄭重宣告，“中國“二氧化碳排放力爭于2030年前達(dá)到峰值，努力爭取2060年前實現(xiàn)碳中和”，承諾中國將落實“30/60”目標(biāo)。”而新能源是實現(xiàn)目標(biāo)的必經(jīng)之路，其中風(fēng)力發(fā)電更是首當(dāng)其中。目前，我國風(fēng)電發(fā)電系統(tǒng)已經(jīng)逐漸完善，但海上風(fēng)電仍需進(jìn)一步擴(kuò)展。目前，只有廣東省出臺了《關(guān)于促進(jìn)我省海上風(fēng)電有序開發(fā)及相關(guān)產(chǎn)業(yè)可持續(xù)發(fā)展的指導(dǎo)意見(征求意見稿)》指出予以經(jīng)濟(jì)扶持的項目總?cè)萘坎怀^5GW，分為2022年及2023年兩年，分別按照每千瓦1500元、1000元的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行補(bǔ)貼。當(dāng)沿海城市陸續(xù)頒布海上風(fēng)電補(bǔ)貼政策的同時，也會引來海上風(fēng)電的裝機(jī)熱潮。根據(jù)GWEC的數(shù)據(jù)顯示，未來中國海上風(fēng)電將保持快速增長;預(yù)測到2030年我國海上風(fēng)電累計裝機(jī)量將達(dá)到58GW左右。從新一代規(guī)格和技術(shù)互補(bǔ)方面著手:全球能源轉(zhuǎn)型中發(fā)揮重要的作用，并幫助各國實現(xiàn)承諾的氣候變化目標(biāo)。但是，隨著占比的提高，風(fēng)電的特性也給電網(wǎng)帶來了挑戰(zhàn)。勞倫斯伯克利實驗室的一項研究表明，除了降低度電成本之外，風(fēng)機(jī)規(guī)格的增大可以提高風(fēng)電對電力系統(tǒng)的價值，并提供其他“隱形”效益，包括輸電利用率提高帶來輸電費用的降低，風(fēng)電輸出的穩(wěn)定性提高可以降低電力系統(tǒng)的平衡成本，風(fēng)電長期輸出的不確定性減少也將降低投資成本。根據(jù)GWEC的預(yù)測，考慮到大型海上風(fēng)機(jī)能提供的系統(tǒng)效益以及海上風(fēng)電實現(xiàn)平價的壓力，相信海上風(fēng)電機(jī)組的規(guī)格會繼續(xù)加大，從而進(jìn)一步發(fā)揮風(fēng)能的潛力。此外，全球海上風(fēng)電的先行者HenrikStiesdal預(yù)測下一代風(fēng)機(jī)將在2030年之前出現(xiàn)，功率在20MW左右，葉輪直徑達(dá)到275米。29行業(yè)發(fā)展趨勢隨著中國政府對海上風(fēng)電行業(yè)重視度的提高，中國政府將通過對行業(yè)參與者的指導(dǎo)、鼓勵及合理規(guī)劃布局，實現(xiàn)海上風(fēng)電行業(yè)發(fā)展的規(guī)?；?、集群化，有序推進(jìn)海上風(fēng)能資源的合理開發(fā)利用，帶動行業(yè)發(fā)展進(jìn)入成熟期。隨著中國海上風(fēng)電行業(yè)技術(shù)不斷進(jìn)步，大容量的海上風(fēng)機(jī)有望得到廣泛應(yīng)用。大容量的海上風(fēng)機(jī)具有節(jié)約海洋資源、降低單位造價成本、提高單位面積海域裝機(jī)規(guī)模等多個優(yōu)勢。根據(jù)中國風(fēng)能協(xié)會發(fā)布的《2018年中國風(fēng)電吊裝容量統(tǒng)計簡報》顯示，2018年新增裝機(jī)中單機(jī)容量4兆瓦級以上的機(jī)組容量占比為76%，5兆瓦及以上風(fēng)機(jī)裝機(jī)11臺，相較于2017年，新增了單機(jī)容量為5MW、45MW、7MW的大容量機(jī)組。在2020年9月22日，在75屆聯(lián)合國大會上鄭重宣告，“中國“二氧化碳排放力爭于2030年前達(dá)到峰值，努力爭取2060