國潮珠寶行業(yè)發(fā)展概覽報告2024-2026

2024-2026國潮珠寶行業(yè)發(fā)展概覽報告匯報人：梁淑芬2024-08-01FROMBAIDUWENKU定義或者分類特點產業(yè)鏈發(fā)展歷程政治環(huán)境商業(yè)模式目錄CONTENTSFROMBAIDUWENKU經濟環(huán)境社會環(huán)境技術環(huán)境發(fā)展驅動因素行業(yè)壁壘行業(yè)風險行業(yè)現狀行業(yè)痛點問題及解決方案行業(yè)發(fā)展趨勢前景機遇與挑戰(zhàn)競爭格局經濟環(huán)境社會環(huán)境技術環(huán)境發(fā)展驅動因素行業(yè)壁壘行業(yè)風險行業(yè)現狀目錄CONTENTSFROMBAIDUWENKU行業(yè)痛點問題及解決方案行業(yè)發(fā)展趨勢前景機遇與挑戰(zhàn)競爭格局01定義或者分類特點FROMBAIDUWENKUCHAPTER什么是國潮珠寶中國黃金珠寶市場分為精細珠寶及時尚珠寶，前者占比遠超后者，且以黃金飾品為其主要珠寶類型。其中，普貨黃金市場份額最大，但3D/5D黃金、5G黃金等份額增長迅速。中國的黃金珠寶飾品可分為精細珠寶和時尚珠寶。現階段，精細珠寶為黃金珠寶市場的主要貢獻者，黃金飾品為精細珠寶的主要珠寶類型依據珠寶材質的不同，黃金珠寶飾品包括精細珠寶和時尚珠寶。精細珠寶的原材料為貴金屬和天然珠寶玉石，如金銀、鉆石、鉑金、寶石玉石等。雨時尚珠寶以設計和時尚為主要追求，多采用銅、鍍金、合金、人工寶石等作為原材料。而在精細珠寶中，黃金飾品又占據了精細珠寶市場約42M的份額、其次是鉆石和寶石飾品。因此黃金和鉆石飾品為中國黃金珠寶市場中最重要的珠寶類別。定義02產業(yè)鏈FROMBAIDUWENKUCHAPTER天然鉆石、黃金上游原料加工、品牌商中游銷售渠道、消費者下游產業(yè)鏈01020303發(fā)展歷程FROMBAIDUWENKUCHAPTER04政治環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER描述:《關于開展消費品工業(yè)"三品"專項行動營造良好市場環(huán)境的若干意見》:發(fā)展個性化、時尚化、功能化、綠色化消費品，推出一批科技含量高、附加值高、設計精美、制作精細、性能優(yōu)越的精品。開展與國外中高端消費品對標，推進國內消費品標準與國際標準接軌提高消費品標準化程度，推動中華老字號傳承升級，支持企業(yè)適應市場需求，培育新品牌。中國政府希望提升包括珠寶行業(yè)在內的中高端消費品在品質、設計上有所提升.并提出將會相應扶持中國傳統(tǒng)珠寶品牌、培育新品牌發(fā)展。工信部:《關于推進黃金行業(yè)轉型升級的指導意見》:企業(yè)安全生產規(guī)?；?、機械化、信息化水平大幅提高生產智能化、工藝自動化和管理信息化水平明顯提高，基本淘汰落后生產工藝、設備、設施中國政府加強了對環(huán)境的保護力度.督促黃金生產企業(yè)采用更先進的方式進行生產，近期內可能提升生產成本，但利好企業(yè)長期發(fā)展關稅稅則委員會:《關于降低日用消費品進口關稅的公告》:降低了部分進口產品關稅，其中，屬珠寶飾品的有18個.進口關稅平均降幅達到675%。極大程度上增加了符合條件的中國境外珠寶企業(yè)的定價優(yōu)勢，對中國本土珠寶企業(yè)帶來一定競爭壓力。政治環(huán)境1政治環(huán)境《關于開展消費品工業(yè)"三品"專項行動營造良好市場環(huán)境的若干意見》:發(fā)展個性化、時尚化、功能化、綠色化消費品，推出一批科技含量高、附加值高、設計精美、制作精細、性能優(yōu)越的精品。開展與國外中高端消費品對標，推進國內消費品標準與國際標準接軌提高消費品標準化程度，推動中華老字號傳承升級，支持企業(yè)適應市場需求，培育新品牌。中國政府希望提升包括珠寶行業(yè)在內的中高端消費品在品質、設計上有所提升.并提出將會相應扶持中國傳統(tǒng)珠寶品牌、培育新品牌發(fā)展。工信部《關于推進黃金行業(yè)轉型升級的指導意見》:企業(yè)安全生產規(guī)模化、機械化、信息化水平大幅提高生產智能化、工藝自動化和管理信息化水平明顯提高，基本淘汰落后生產工藝、設備、設施中國政府加強了對環(huán)境的保護力度.督促黃金生產企業(yè)采用更先進的方式進行生產，近期內可能提升生產成本，但利好企業(yè)長期發(fā)展關稅稅則委員會政治環(huán)境《關于加快發(fā)展流通促進商業(yè)消費的意見》支持線下經營實體加快新理念、新技術、新設計改造提升，向場景化、體驗式、互動性、綜合型消費場所轉移保護和發(fā)展中華老字號品牌，對于中華老字號中確需保護的傳統(tǒng)技藝.可按相關規(guī)定申請非物質文化遺產保護相關資金中國政府鼓勵傳統(tǒng)珠寶行業(yè)在設計、經營模式上有所創(chuàng)新.而在生產、設計上采用中國傳統(tǒng)技術的老牌品牌更可能得到中國政府扶持?！饵S金及黃金制品進出口管理辦法（修改）》黃金礦產的生產企業(yè)應當提交省級環(huán)保部門出具的污染物排放許可證件和年度達標檢測報告復印件等各類證明文件，申請出口黃金的還應當提交在批準的黃金現貨交易所的登記證明中國政府對企業(yè)的黃金進出口業(yè)務提出更嚴格要求，提升了中國本土企業(yè)進口黃金及進行對外出口的難度《關于降低日用消費品進口關稅的公告》涉及降低進口關稅珠寶飾品稅目有18個，進口關稅平均降幅達到675%?！饵S金及黃金制品進出口管理辦法》(修改)嚴格管理黃金進口，要求黃金進口企業(yè)向中國人民銀行提供內部黃金業(yè)務風險控制制度有關材料、省級環(huán)保部門出具的污染物排放許可證件和年度達標檢測報告復印件,商務部門有關境外投資批復文件復印件、銀行匯出匯款證明書復印件、境外國家或者地區(qū)開采黃金有關證明和企業(yè)近3年的納稅記錄。05商業(yè)模式FROMBAIDUWENKUCHAPTER06經濟環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER我國經濟不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。我國經濟趕超我國人口基數大，改革開放后人才競爭激烈，大學生就業(yè)情況一直困擾著我國發(fā)展過程中。就業(yè)問題挑戰(zhàn)促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關注并及時解決，個人需提前做好職業(yè)規(guī)劃與人生規(guī)劃重中之重。公平就業(yè)關注經濟環(huán)境07社會環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER總體發(fā)展穩(wěn)中向好我國總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，對于青年人來說，也是機遇無限的時代。關注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關注并及時解決，對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。就業(yè)問題與人才競爭我國人口基數大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競爭激烈，大學生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國家發(fā)展。政治體系與法治化進程自改革開放以來，政治體系日趨完善，法治化進程也逐步趨近完美，市場經濟體系也在不斷蓬勃發(fā)展。中國當前的環(huán)境下描述了當前技術發(fā)展的日新月異，包括人工智能、大數據、云計算等前沿技術的涌現。技術環(huán)境需求增長、消費升級、技術創(chuàng)新等是行業(yè)發(fā)展的主要驅動因素，推動了行業(yè)的進步。發(fā)展驅動因素行業(yè)壁壘包括資金、技術、人才、品牌、渠道等方面的優(yōu)勢，提高了新進入者的難度。行業(yè)壁壘我國經濟不斷發(fā)展08技術環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER技術驅動技術環(huán)境的發(fā)展為行業(yè)帶來了新的機遇，是行業(yè)發(fā)展的重要驅動力。創(chuàng)新動力技術環(huán)境的不斷創(chuàng)新和進步，為行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展提供了有力支持。人才需求技術環(huán)境的發(fā)展促進了人才的需求和流動，為行業(yè)的人才隊伍建設提供了機遇。團隊建設技術環(huán)境的發(fā)展要求企業(yè)加強團隊建設，提高員工的技能和素質，以適應快速變化的市場需求。合作與交流技術環(huán)境的發(fā)展促進了企業(yè)間的合作與交流，推動了行業(yè)的整體發(fā)展。技術環(huán)境010203040509發(fā)展驅動因素FROMBAIDUWENKUCHAPTER發(fā)展驅動因素近幾年中國政府出臺的政策對本土黃金進出口實施嚴格監(jiān)管，提升了部分符合條件的境外珠寶品牌的定價優(yōu)勢，同時也有政策利好有中國特色的老牌品牌、創(chuàng)新型新興品牌的發(fā)展。政策支持疫情以來全球通脹快速上行，疊加俄烏沖突以來地緣風險上升，黃金投資需求快速上行。據Wind數據，2020年以來，黃金價格分別在2020年Q2初和2022年2月份有過兩次快速上漲，分別對應新冠疫情在全球范圍內大規(guī)模傳播的開始與俄烏沖突爆發(fā)，避險情緒上升帶動黃金需求增長；同時，近兩年內全球新冠疫情的爆發(fā)造成了經濟下行壓力，所以多國央行紛紛采取寬松的貨幣政策，導致了較為嚴重的通貨膨脹，據Wind數據，2022年3月份美國CPI當月同比增長5%，黃金作為抗通脹品種，其需求也受到一定程度拉動。國潮崛起背景下以古法金為代表所驅動的產品結構改善2016年至2021年，中國的黃金珠寶行業(yè)年零售額呈現逐年上升的趨勢。2020年，受疫情影響中國黃金珠寶行業(yè)的年零售額銳減，但隨著疫情的好轉和剛需的釋放，2021年中國黃金珠寶行業(yè)的年零售額激增，同比增長率達31%。這主要是受三個因素驅動∶剛性需求在后疫情時代釋放、金價持續(xù)走高帶動黃金投資價值上升以及黃金的工藝改革使黃金飾品的款式進一步拓寬。后疫情時代逐步回暖，因婚慶需求釋放、金價居高和黃金加工工藝改革中國的人均黃金珠寶消費額與美國相比.仍有較大差距。2020年.中國人均黃金珠寶消費額為66美元，美國達176美元.為中國的7倍。但隨著中國中產階級和富裕階級的人數越來越多，中國黃金珠寶消費水平將進一步抬升。黃金消費人群和消費金額的進一步提高10行業(yè)壁壘FROMBAIDUWENKUCHAPTER11行業(yè)風險FROMBAIDUWENKUCHAPTER12行業(yè)現狀FROMBAIDUWENKUCHAPTER市場情況描述行業(yè)現狀我國是當前世界上最重要的珠寶首飾生產國和消費國之一。在我國經濟持續(xù)快速增長和人均收入水平不斷提高的背景下，人們在滿足基本生活需要的基礎上，逐漸增加了對高檔消費品的消費，兼具保值屬性和彰顯個性的珠寶首飾，成為中國居民的消費熱點。當前，我國珠寶銷售渠道仍以線下消費為主，其主要原因是珠寶是非標準化產品，消費者一般通過佩帶后再進行消費。不過，近年來隨著我國社交媒體和內容電商的快速發(fā)展，KOL種草、直播帶貨等新模式的興起，線上珠寶銷售規(guī)模逐漸擴大，線上銷售占比由2014年的6%增長至2019年的2%?，F今新生消費群體規(guī)模龐大?！?5及90后”約26億人，占比261%，巨大的人口基數為市場注入新活力。且20-35歲年輕一代消費主力進入工作領域，逐漸掌握消費自主權。新生消費群體更具消費活力。行業(yè)現狀01市場份額變化2021年中國黃金珠寶行業(yè)的市場規(guī)模達7105億元，整體市場規(guī)模大、但增速較為平穩(wěn)。2017-2021年，中國黃金珠寶行業(yè)的年復合增長率為9%，其中黃金和鉆石的增長率較快，分別為9%和5%，2020年受疫情影響，市場規(guī)模有所縮減，但2021年消費緩慢復蘇和黃金的旺盛需求拉動了整個行業(yè)快速增長。2022-2026年，中國黃金珠寶行業(yè)的年復合增長率為6%，2026年市場規(guī)模達497億元。其中黃金市場受到技術迭代和年輕消費群體需求的增加影響，增長速度較快，年復合增長率可達6%。鉆石在培育鉆石技術的正面影響和結婚率下降的負面影響下，年復合增長率為5%。行業(yè)現狀02市場情況2021年，我國社會消費品零售總額440823億元，比上年增加48842億元，同比增長146%，扣除價格因素，2021年我國社會消費品零售總額比上年實際增長7%。2021年，我國規(guī)模以上企業(yè)金銀珠寶類同比增長28%，增速領先于其他品類。按銷售額計算，2021年，我國珠寶玉石首飾產業(yè)市場規(guī)模約為7200億元，較上年增加1100億元，同比增長103%。2021年，我國珠寶行業(yè)進口總額為774億美元，同比增長149%;出口總額為293億美元，同比增長51%。2021年進口額和出口額均實現高位數增長，且與2019年同比也分別增長25%和46%。其中，鑲嵌首飾依然是中國珠寶行業(yè)出口最多的珠寶品類，出口額達1486億美元，同比增長839%，占出口總額的44%行業(yè)現狀兼具成長與周期屬性，國內珠寶市場容量突破八千億歷經前后50余年，國內珠寶市場從封閉走向開放。建國以來，我國珠寶行業(yè)的發(fā)展大體經歷了1950-1982年的“全面管制”階段、1983-2001年的“統(tǒng)購統(tǒng)配”階段以及“2002年至今”的全面開放階段。政策由封閉逐漸走向開放，為我國珠寶行業(yè)的繁榮發(fā)展奠定了基礎。隨政策逐步放開，疊加人均可支配收入水平提升，國內珠寶行業(yè)市場規(guī)模實現快速擴張，2021年突破8000億元。據前瞻產業(yè)研究院數據，2007年我國珠寶行業(yè)市場僅1811億元，經過多年的快速發(fā)展，至2021年已經達到8062億元，期間CAGR達到13%。我們認為，國內珠寶行業(yè)規(guī)模在過去多年時間內實現的持續(xù)擴容，一方面得益于國家對于黃金交易政策的逐步放開，另一方面則是居民可支配收入提升，進而驅動對可選消費品的需求增長。01四方因素驅動短期高景氣，中長期空間值得繼續(xù)看好四方因素驅動之下，2020H2以來珠寶行業(yè)迎來新一輪景氣周期。據Wind數據，2021年我國社會消費品中金銀珠寶類零售額同比+28%，大幅跑贏社零增速+13PCT，是增速最快的細分品類。我們認為，這一輪黃金珠寶的消費景氣度主要由四方面因素驅動:1）黃金所具備的抗風險與抗通脹屬性驅動投資需求高增；2）疫情之下海外高端消費回流國內；3）國內婚慶需求在疫情基本得到控制之后的剛性回補；4）國潮崛起背景下以古法金為代表所驅動的產品結構改善。疫情以來全球通脹快速上行，疊加俄烏沖突以來地緣風險上升，黃金投資需求快速上行。據Wind數據，2020年以來，黃金價格分別在2020年Q2初和2022年2月份有過兩次快速上漲，分別對應新冠疫情在全球范圍內大規(guī)模傳播的開始與俄烏沖突爆發(fā)，避險情緒上升帶動黃金需求增長；同時，近兩年內全球新冠疫情的爆發(fā)造成了經濟下行壓力，所以多國央行紛紛采取寬松的貨幣政策，導致了較為嚴重的通貨膨脹，據Wind數據，2022年3月份美國CPI當月同比增長5%，黃金作為抗通脹品種，其需求也受到一定程度拉動。0213行業(yè)痛點FROMBAIDUWENKUCHAPTER14問題及解決方案FROMBAIDUWENKUCHAPTER15行業(yè)發(fā)展趨勢前景FROMBAIDUWENKUCHAPTER發(fā)展趨勢前景描述市場集中度將加速提高馬太效應日益凸顯:中國內地消費市場有望在未來數年維續(xù)增長。通過并設線下店“跑馬圈地”布局銷售網絡搶占市場份額的方式仍是頭部珠寶上市企業(yè)帝場擴張的重要策略。智能制造賦能,全渠道營銷各顯神通在新一輪科技革命和產業(yè)變革的大背景下,教號一車專程o客是我國珠寶產業(yè)升級的重要方向。在智慧零售、智能制造﹑柔性生產方豐心亞具有廣闊的應用前景，是產業(yè)鏈提升效益、提高效率、新動能轉換的必然選擇。強監(jiān)管,加快推動原料交易合規(guī)發(fā)展:我國珠寶行業(yè)在寶石、貴金屬等原料方面對外依存度高,絕大部分原材料依賴進:加大了珠寶原料交易的風險。海關、稅務等執(zhí)法部門嚴查嚴管,有萬促進了珠寶行業(yè)更加規(guī)范、健康發(fā)展。產融結合加深,行業(yè)資本化進程加快:國內資本市場改革不斷深化,資本對于各行業(yè)的喊能作用不斷凸顯。創(chuàng)投環(huán)節(jié)也不時有業(yè)內細分賽道的企業(yè)獲得融資,意味著珠寶行業(yè)資本化進程進入新的發(fā)展階段。行業(yè)發(fā)展趨勢前景16機遇與挑戰(zhàn)FROMBAIDUWENKUCHAPTER17競爭格局FROMBAIDUWE