第三方安寧療護中心行業(yè)發(fā)展報告2024-2025

匯報人：謝臺念2024-08-012024-2025第三方安寧療護中心行業(yè)發(fā)展報告contents目錄定義或者分類特點產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展歷程政治環(huán)境商業(yè)模式政治環(huán)境contents目錄經(jīng)濟環(huán)境社會環(huán)境技術環(huán)境發(fā)展驅(qū)動因素行業(yè)壁壘行業(yè)風險行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點問題及解決方案行業(yè)發(fā)展趨勢前景機遇與挑戰(zhàn)競爭格局代表性企業(yè)01第三方安寧療護中心定義定義安寧療護是指對治愈性治療已經(jīng)沒有效果和意義的病人進行積極、完整的照顧，包括緩解疼痛和控制其他癥狀，對心理、精神各層面問題的處理，對家庭問題提供有效幫助，達成病人與家庭擁有最佳生活品質(zhì)的目標。安寧療護意在通過專業(yè)團隊的照料，幫助臨終老人控制疼痛、舒緩癥狀，給予病人生存必備的營養(yǎng)和人文關懷，以達到減輕病人痛苦、幫助病人有尊嚴的離開的目的。安寧療護區(qū)有別于一般醫(yī)院末期患者照顧，目的不在于刻意延緩死亡。安寧療護中心（Hospice）是以控制痛苦和不適狀況為目的，在疾病終末期患者（目前主要為惡性腫瘤晚期患者）臨終前為其提供身體、心理、精神等方面的照護和人文關懷等服務，以提高生命質(zhì)量，幫助患者舒適、安詳、有尊嚴離世的醫(yī)療機構(gòu)。目前，中國能夠提供安寧療護服務的機構(gòu)和組織主要有三種形式:（1）構(gòu)的安寧療護病房或單元；（2）提供居家臨終關懷服務的家庭病房；（3）第三方安寧療護中心。第三方安寧療護中心是獨立設置的為臨終患者提供安寧療護服務的醫(yī)療機構(gòu)，本文將第三方安寧療護中心定義為研究對象。第三方安寧療護中心定義02產(chǎn)業(yè)鏈人力資源、藥品、醫(yī)療器械、土地資源上游中游產(chǎn)業(yè)鏈010203中國第三方安寧療護中心行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游市場參與者為人力資源、土地資源、藥品與醫(yī)療器械提供商；中游環(huán)節(jié)主體為提供居家照顧與住院式照顧雙重服務模式的第三方安寧療護中心；下游是以老年群體為主的疾病終末期患者人力資源、藥品、醫(yī)療器械、土地資源第三方安寧療護中心疾病終末期患者第三方安寧療護中心疾病終末期患者下游03發(fā)展歷程04政治環(huán)境描述原改革委、原衛(wèi)生部、財政部、商務部、人社部:《進一步鼓勵和引導社會資本舉辦醫(yī)療機構(gòu)意見的通知》:鼓勵和支持社會資本舉辦各類醫(yī)療機構(gòu)，將符合條件的非公立醫(yī)療機構(gòu)納入醫(yī)保定點范圍，鼓勵政府購買非公立醫(yī)療機構(gòu)提供的服務:《全國醫(yī)療衛(wèi)生服務體系規(guī)劃綱要(2015-2020)》:提出加強公共衛(wèi)生人才隊伍建設，加強高層次醫(yī)藥衛(wèi)生人才隊伍建設，大力開發(fā)護理、兒科、精神科等急需緊缺專門人才。大力支持中醫(yī)類人才培養(yǎng)。加強人才培養(yǎng)的針對性和適應性，提高人才培養(yǎng)質(zhì)量:《"健康中國”2030規(guī)劃綱要》:提出全面建成體系完整、分工明確、功能互補、密切協(xié)作、運行高效的整合型醫(yī)療衛(wèi)生服務體系，加強康復、老年病、長期護理、慢性病管理、安寧療護等接續(xù)性醫(yī)療機構(gòu)建設政治環(huán)境1政治環(huán)境1原改革委、原衛(wèi)生部、財政部、商務部、人社部《進一步鼓勵和引導社會資本舉辦醫(yī)療機構(gòu)意見的通知》:鼓勵和支持社會資本舉辦各類醫(yī)療機構(gòu)，將符合條件的非公立醫(yī)療機構(gòu)納入醫(yī)保定點范圍，鼓勵政府購買非公立醫(yī)療機構(gòu)提供的服務《全國醫(yī)療衛(wèi)生服務體系規(guī)劃綱要(2015-2020)》:提出加強公共衛(wèi)生人才隊伍建設，加強高層次醫(yī)藥衛(wèi)生人才隊伍建設，大力開發(fā)護理、兒科、精神科等急需緊缺專門人才。大力支持中醫(yī)類人才培養(yǎng)。加強人才培養(yǎng)的針對性和適應性，提高人才培養(yǎng)質(zhì)量《"健康中國”2030規(guī)劃綱要》:提出全面建成體系完整、分工明確、功能互補、密切協(xié)作、運行高效的整合型醫(yī)療衛(wèi)生服務體系，加強康復、老年病、長期護理、慢性病管理、安寧療護等接續(xù)性醫(yī)療機構(gòu)建設《全國護理事業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2016-2020)》提高醫(yī)療器械的創(chuàng)新能力和產(chǎn)業(yè)化水平，重點發(fā)展醫(yī)學影像設備、醫(yī)用機器人等高性能診療設備，全降解血管支架等高值醫(yī)用耗材，可穿戴、遠程醫(yī)療等移動醫(yī)療產(chǎn)品,實現(xiàn)生物3D打印、誘導多能干細胞等新技術的突破和應用政治環(huán)境2《安寧療護中心基本標準和管理規(guī)范（試行)》從科室設置、人員、床位、設備、建筑、機構(gòu)管理、質(zhì)量管理等方面對各地安寧療護中心的建設和管理進行指導，并對安寧療護實踐給予規(guī)范《關于開展安寧療護試點工作的通知》選定四川省德陽市、河南省洛陽市、北京市海淀區(qū)、上海市普陀區(qū)、吉林省長春市五個地區(qū)作為全國首批安寧療護試點單位《關于開展第二批安寧療護試點工作的通知》要求在第一批全國安寧療護試點工作基礎上,在上海市和北京西城區(qū)等71個市(區(qū))啟動第二批試點工作,各試點地區(qū)升級要講安寧療護工作納入?yún)^(qū)域衛(wèi)生規(guī)劃，指導試點地區(qū)結(jié)合實際制定試點工作方案,協(xié)調(diào)相關部門,研究確定安寧療護服務收費項目的和醫(yī)保支付方式,積極爭取財政資金的支持,建立對安寧療護機構(gòu)或床位的建設補貼和運營補貼制度05商業(yè)模式06經(jīng)濟環(huán)境我國經(jīng)濟不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。我國經(jīng)濟趕超我國人口基數(shù)大，改革開放后人才競爭激烈，大學生就業(yè)情況一直困擾著我國發(fā)展過程中。就業(yè)問題挑戰(zhàn)促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關注并及時解決，個人需提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃。公平就業(yè)關注經(jīng)濟環(huán)境經(jīng)濟環(huán)境2居民收入增加為支付安寧療護服務費用提供物質(zhì)基礎。據(jù)國家統(tǒng)計局官方數(shù)據(jù)，2014年-2018年中國居民人均可支配收入從20,167元上漲至28,228元，年復合增長率為8%，人均消費支出從14,491元上漲到19,853元，年復合增長率為2%，人均醫(yī)療保健消費支出從1,045元上漲到1,685元，年復合增長率高達17%，居民人均醫(yī)療保健消費支出占人均消費支出的比重從2%上漲至5%。居民醫(yī)療保健消費支出增加，消費結(jié)構(gòu)升級，為接受安寧療護中心服務提供保障，進而促進第三方安寧療護中心業(yè)務增長。經(jīng)濟發(fā)展環(huán)境07社會環(huán)境關注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關注并及時解決，對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。政治體系與法治化進程自改革開放以來，政治體系日趨完善，法治化進程也逐步趨近完美，市場經(jīng)濟體系也在不斷蓬勃發(fā)展。總體發(fā)展穩(wěn)中向好我國總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，對于青年人來說，也是機遇無限的時代。就業(yè)問題與人才競爭我國人口基數(shù)大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競爭激烈，大學生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國家發(fā)展。當前的環(huán)境下我國經(jīng)濟不斷發(fā)展趕超世界各國，成為第二大經(jīng)濟體我國經(jīng)濟不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。就業(yè)問題與人才競爭我國人口基數(shù)大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競爭激烈，大學生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國家發(fā)展。關注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關注并及時解決，對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。08技術環(huán)境技術驅(qū)動技術環(huán)境的發(fā)展為行業(yè)帶來了新的機遇，是行業(yè)發(fā)展的重要驅(qū)動力。創(chuàng)新動力技術環(huán)境的不斷創(chuàng)新和進步，為行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展提供了有力支持。人才需求技術環(huán)境的發(fā)展促進了人才的需求和流動，為行業(yè)的人才隊伍建設提供了機遇。團隊建設技術環(huán)境的發(fā)展要求企業(yè)加強團隊建設，提高員工的技能和素質(zhì)，以適應快速變化的市場需求。合作與交流技術環(huán)境的發(fā)展促進了企業(yè)間的合作與交流，推動了行業(yè)的整體發(fā)展。技術環(huán)境010203040509發(fā)展驅(qū)動因素發(fā)展驅(qū)動因素主要關注患者的治療和診斷，對，為健全醫(yī)療保障體系建設，國家倡導安寧療護服務機構(gòu)的成立。“新醫(yī)改”提出建立“多層次、多樣化”醫(yī)療服務體系，以滿足居民醫(yī)療服務需求。在這一背景下，政府不斷出臺相關政策鼓勵社會資本辦醫(yī)，推動第三方醫(yī)療服務機構(gòu)發(fā)展，鼓勵資本流向以往民營資本不夠重視的醫(yī)療服務領域，第三方安寧療護中心應運而生現(xiàn)階段中國醫(yī)療保障體系對預防、早篩和終末期安寧療護的關注不足老年患者是中國第三方安寧療護中心的主要客戶群體。中國人口老齡化進程加快，人口平均壽命延長與人口自然增長率逐漸下降都將導致未來中國老年人口比重持續(xù)增加。老齡化意味著中國安寧療護服務的消費群體基數(shù)擴大，為第三方安寧療護中心發(fā)展創(chuàng)造潛在市場空間。老齡人口增長、目標群體基數(shù)擴大城市家庭規(guī)模逐漸微型化、扁平化，代際數(shù)量急劇減少，家庭傳統(tǒng)養(yǎng)老功能逐漸弱化，尋求第三方安寧療護服務需求迫切。在“一孩政策、二孩政策”的影響下，家庭結(jié)構(gòu)小型化。中國中青年群體難以擔負同時照顧上下兩代人的責任，尤其針對疾病終末期患者，家屬缺乏時間與精力承擔全天候看護工作，家庭內(nèi)對臨終患者進行照顧的傳統(tǒng)安寧療護方式可行性下降。家庭養(yǎng)老能力不足，收入增加提供物質(zhì)基礎惡性腫瘤終末期病人是安寧療護中心的主要服務對象。惡性腫瘤已成為中國居民首要死因，針對晚期惡性腫瘤的過度積極治療無效且無意義，安寧療護中心可為晚期惡性腫瘤病人提供臨終照顧，減輕家庭與社會負擔，中國惡性腫瘤患病人數(shù)眾多，為第三方安寧療護中心行業(yè)創(chuàng)造了大量的下游需求；死因順位變化10行業(yè)壁壘11行業(yè)風險12行業(yè)現(xiàn)狀市場情況描述行業(yè)現(xiàn)狀中國人口老齡化進程加快，由于60歲以上人口數(shù)量持續(xù)增加、人口平均壽命延長、人口自然增長率逐漸下降，未來，中國老年人口比重將持續(xù)提高。老齡化意味著中國需要安寧療護服務的群體基數(shù)擴大，老年人數(shù)量增長為第三方安寧療護中心發(fā)展創(chuàng)造潛在市場空間從安寧療護的市場規(guī)模來看，2018年安寧療護的市場規(guī)模為4億元，與2017年相比同比增長了29%。未來五年，得益于老齡人口增長、死因順位變化、家庭照護精力不足等因素，安寧療護中心行業(yè)市場規(guī)模將進一步增長，在2022年將達到1億元。行業(yè)現(xiàn)狀01市場份額變化中國第三方安寧療護中心仍處于發(fā)展初期，2017年1月，原國家衛(wèi)計委制定《安寧療護中心基本標準和管理規(guī)范（試行）》和《安寧療護實踐指南（試行）》，第三方安寧療護中心開始出現(xiàn)，行業(yè)市場規(guī)模自2017年以來呈現(xiàn)快速增長的趨勢。根據(jù)服務規(guī)模數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2017-2018年，中國第三方安寧療護行業(yè)市場規(guī)模由0.7億元增長至0.9億元，同比增長27%。未來五年，老齡人口增長、死因順位變化、家庭照顧精力不足將成為驅(qū)動行業(yè)市場規(guī)?？焖贁U張的主要原因。在此背景下，第三方安寧療護中心市場規(guī)模將以36%的年復合增長率高速增長，到2023年，市場規(guī)模有望上升至9億元行業(yè)現(xiàn)狀02市場情況中國已進入老齡化階段并且呈現(xiàn)加速狀態(tài)，截至2018年底，我國大陸地區(qū)65歲及以上老年人口已達67億，新增827萬人，占總?cè)丝诒戎貫?9%。行業(yè)現(xiàn)狀安寧療護分擔醫(yī)療機構(gòu)負擔為醫(yī)療減負:2018年末，全國醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)床位840.4萬張，醫(yī)院中，公立醫(yī)院床位占77%，民營醫(yī)院床位占23%。與上年比較，床位增加44萬張，每千人口醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)床位數(shù)由2017年72張增加到2018年03張。01目前我國安寧療護尚處于試點階段在試點階段，由于缺少相關標準以及法律，目前安寧療護行業(yè)的準入標準、用藥規(guī)范、培訓課程、質(zhì)量管理體系都未明確，嚴重的限制了該行業(yè)的發(fā)展。未來安寧療護需要盡快迎來法律的幫助，這更有助于讓更多有需要的人士受益。0213行業(yè)痛點行業(yè)痛點010203安寧療護工作的開展需要多學科人才的配合，專業(yè)人才匱乏導致安寧療護機構(gòu)無法最大限度地發(fā)揮作用，阻礙了行業(yè)發(fā)展?，F(xiàn)階段，中國大部分安寧療護從業(yè)人員未曾接受過專業(yè)的安寧療護服務培訓和崗位培訓，醫(yī)護人員在兼職精神關照與心理疏導等服務時，缺乏必備的倫理、心理、社會等方面專業(yè)知識，導致服務開展困難。安寧療護學科教育體系的不完善導致專業(yè)人員嚴重缺乏，第三方安寧療護中心因人才不足面臨窘境。專業(yè)從業(yè)人員缺乏第三方安寧療護中心的長足發(fā)展依賴公眾對安寧療護服務的認同。中國傳統(tǒng)文化和民眾信仰與西方文化存在巨大差異，因此中國民眾對來自西方的安寧療護理念認同度與接受度低。中西方對安寧療護理念的接受程度差異主要源于家庭觀念與死亡認知不同。傳統(tǒng)文化與觀念差異導致社會認同低中國傳統(tǒng)文化秉承“重生忌死”的觀念。個體對待死亡的態(tài)度，對死亡的片面認知導致家屬會盡最大努力延長患者生命。安寧療護的理念與傳統(tǒng)文化相背離，正向的死亡態(tài)度有利于人們減輕對死亡的恐懼與焦慮，拋去對安寧療護服務的偏見。和發(fā)達國家與地區(qū)相比，死亡教育是中國文化教育的盲區(qū)。向人們傳遞死亡相關知識，加強死亡文化教育，有利于幫助中國人樹立正確的生死價值觀念，提高對安寧療護服務的接受程度。中國人對死亡認識嚴重不足14問題及解決方案15行業(yè)發(fā)展趨勢前景行業(yè)發(fā)展趨勢前景描述安寧療護服務形式多樣化:中國人口眾多，經(jīng)濟發(fā)展不平衡，安寧療護中心的發(fā)展方向之一是針對不同群體提供具有中國特色的安寧療護服務。中國城鄉(xiāng)經(jīng)濟發(fā)展水平、醫(yī)療水平和居民觀念差異較大，在城鄉(xiāng)間采用不同的運作模式，有利于安寧療護中心擴大市場，全面發(fā)展。加大對非老年群體安寧療護服務的關注度:中國對非老年群體，尤其是兒童安寧療護的研究仍處于起步階段，對兒童臨終關懷的準備、啟動與實施均缺乏指導性文件。發(fā)達國家對兒童臨終關懷已形成較為成熟的照顧及轉(zhuǎn)診體系。2016年，英國國家衛(wèi)生與臨床優(yōu)化研究所（NICE）發(fā)布了《嬰兒、兒童及青少年臨終關懷的準備與管理指南》（以下簡稱《指南》），可從醫(yī)患溝通、信息提供、照護計劃及支持、臨終癥狀管理四大方面，為中國兒童臨終關懷體系健全與工作開展提供參考安寧療護服務形式多:中國人口眾多，經(jīng)濟發(fā)展不平衡，第三方安寧療護中心的發(fā)展方向之一是針對不同群體提供具有中國特色的安寧療護服務，推進服務形式的多樣化。中國城鄉(xiāng)經(jīng)濟發(fā)展、醫(yī)療水平和居民觀念差異較大，在城鄉(xiāng)間采用不同的運作模式，有利于第三方安寧療護中心擴大市場，全面發(fā)展改革社會保險制度，完善安寧療護保障體系:完善的社會保障體系可從“需求方”（臨終患者及其家屬）與“供給方”（第三方安寧療護中心）兩方面促進第三方安寧療護中心的發(fā)展。更多的安寧療護服務項目被納入社保體系對患者和家屬來說是正向的外部信號，可幫助患者理性選擇保障方式，有助于提升社會公眾對安寧療護的認可程度。完善安寧療護服務社保體系還可為安寧療護服務供給方提供保障與動力，激勵更多企業(yè)與投資方開辦第三方安寧療護中心。行業(yè)發(fā)展趨勢前景安寧療護服務形式多樣化中國人口眾多，經(jīng)濟發(fā)展不平衡，安寧療護中心的發(fā)展方向之一是針對不同群體提供具有中國特色的安寧療護服務。中國城鄉(xiāng)經(jīng)濟發(fā)展水平、醫(yī)療水平和居民觀念差異較大，在城鄉(xiāng)間采用不同的運作模式，有利于安寧療護中心擴大市場，全面發(fā)展。加大對非老年群體安寧療護服務的關注度中國對非老年群體，尤其是兒童安寧療護的研究仍處于起步階段，對兒童臨終關懷的準備、啟動與實施均缺乏指導性文件。發(fā)達國家對兒童臨終關懷已形成較為成熟的照顧及轉(zhuǎn)診體系。2016年，英國國家衛(wèi)生與臨床優(yōu)化研究所（NICE）發(fā)布了《嬰兒、兒童及青少年臨終關懷的準備與管理指南》（以下簡稱《指南》），可從醫(yī)患溝通、信息提供、照護計劃及支持、臨終癥狀管理四大方面，為中國兒童臨終關懷體系健全與工作開展提供參考安寧療護服務形式多中國人口眾多，經(jīng)濟發(fā)展不平衡，第三方安寧療護中心的發(fā)展方向之一是針對不同群體提供具有中國特色的安寧療護服務，推進服務形式的多樣化。中國城鄉(xiāng)經(jīng)濟發(fā)展、醫(yī)療水平和居民觀念差異較大，在城鄉(xiāng)間采用不同的運作模式，有利于第三方安寧療護中心擴大市場，全面發(fā)展改革社會保險制度，完善安寧療護保障體系完善的社會保障體系可從“需求方”（臨終患者及其家屬）與“供給方”（第三方安寧療護中心）兩方面促進第三方安寧療護中心的發(fā)展。更多的安寧療護服務項目被納入社保體系對患者和家屬來說是正向的外部信號，可幫助患者理性選擇保障方式，有助于提升社會公眾對安寧療護的認可程度。完善安寧療護服務社保體系還可為安寧療護服務供給方提供保障與動力，激勵更多企業(yè)與投資方開辦第三方安寧療護中心。16機遇與挑戰(zhàn)17競爭格局競爭格局中國安寧療護服務機構(gòu)運營模式種類與美國最為相近，現(xiàn)階段，形成以醫(yī)院下設安寧療護病房以及社區(qū)衛(wèi)生服務中心為主，護理院下設安寧療護服務與第三方安寧療護中心為輔的模式。2017年，原國家衛(wèi)計委選取北京市海淀區(qū)、吉林省長春市、上海市普陀區(qū)、河南省洛陽市和四川省德陽市等地作為安寧療護試點。截至2017年底，已登記的中國大陸設有臨終關懷科的醫(yī)療機構(gòu)有2,342家，其中三級醫(yī)院259家，二級醫(yī)院469家，其他醫(yī)療機構(gòu)1,145家，專門安寧療護機構(gòu)約有200家，從業(yè)人員在4-5萬名左右。根據(jù)在安寧療護服務行業(yè)內(nèi)從業(yè)超過十年的專家訪談處得知，2,000多家設有臨終關懷科的醫(yī)療機構(gòu)中，實際開展安寧療護服務業(yè)務的比例不足10%。上海的安寧療護事業(yè)走在全國前列。最新數(shù)據(jù)顯示，截至2018年底，上海共有76家醫(yī)療機構(gòu)開展安寧療護服務，200余家醫(yī)療機構(gòu)注冊臨終關懷科，共有安寧療護機構(gòu)床位900余張，居家床位700余張，累計服務臨終患者87萬人次，其中機構(gòu)住院03萬人次。在76家安寧療護試點單位中，除1家社會辦醫(yī)院和2家獨立建制的老年護理院外，其余均為社區(qū)衛(wèi)生服務中心。中國第三方安寧療護中心起步晚，全國范圍內(nèi)，第三方安寧療護中心不足10家。目前，心理咨詢、芳香療法、水療、患者家屬教育等很多項目未被納入安寧療護服務收費項目，行業(yè)利潤率水平低，公益性強，第三方安寧療護中心對社會資本沒有足夠的吸引力，尚在摸索中前行，未出現(xiàn)具有行業(yè)代表性的企業(yè)，且三年內(nèi)，不會有從事第三方安寧療護服務的企業(yè)達到主板上市標準。但在巨大的市場需求驅(qū)動下，第三方安寧療護中心快速發(fā)展是大勢所趨，醫(yī)院下設安寧療護病房業(yè)務、第三方安寧療護中心與社區(qū)衛(wèi)生服務中心并行發(fā)展，將成為中國安寧療護行業(yè)的主要格局。競爭格局中國安寧療護服務機構(gòu)運營模式種類與美國最為相近，現(xiàn)階段，形成以醫(yī)院下設安寧療護病房以及社區(qū)衛(wèi)生服務中心為主，護理院下設安寧療護服務與第三方安寧療護中心為輔的模式。2017年，原國