動力鋰電池回收行業(yè)市場分析報告2024年

2024年動力鋰電池回收行業(yè)市場分析報告匯報人：XXX日期：XXX1contents目錄行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)格局及趨勢12342Part01行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)定義行業(yè)發(fā)展歷程行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈3行業(yè)定義動力鋰電池指為電動汽車、電動列車等交通工具提供動力來源的鋰電池。動力鋰電池的生命周期包括生產(chǎn)、利用、報廢及回收處理。當(dāng)動力鋰電池的電化學(xué)性能降至無法滿足交通工具動力需求的標準時，動力鋰電池進入報廢階段。動力鋰電池回收處理，即將報廢的動力鋰電池集中回收，通過物理、化學(xué)等回收處理工藝將電池循環(huán)利用或?qū)㈦姵刂芯邆淅脙r值的金屬元素提取出來?；厥仗幚砗蟮膹U舊動力鋰電池及其材料最終可重新應(yīng)用于鋰電池領(lǐng)域或粉末冶金等領(lǐng)域。當(dāng)動力鋰電池的壽命衰減至80%以下時，動力鋰電池的電化學(xué)性能將難以滿足電動汽車正常動力需求，即可回收處理。根據(jù)回收處理工藝差異，動力鋰電池回收處理可分為梯次利用模式和再生利用模式。4行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中國動力鋰電池回收處理行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游主體為原料供應(yīng)企業(yè)，包括廢舊動力鋰電池供應(yīng)商、金屬廢料供應(yīng)商、輔助材料供應(yīng)商等，中游主體為動力鋰電池回收處理企業(yè)，包括專業(yè)回收處理企業(yè)、儲能企業(yè)和電池制造企業(yè)等，下游主體為電池材料制造、粉末冶金等領(lǐng)域企業(yè)廢舊動力鋰電池供應(yīng)商、金屬廢料供應(yīng)商、輔助材料供應(yīng)商動力鋰電池回收處理企業(yè)電池材料制造、粉末冶金等領(lǐng)域企業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈概述5行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈廢舊動力鋰電池供應(yīng)商、金屬廢料供應(yīng)商、輔助材料供應(yīng)商產(chǎn)業(yè)鏈上游動力鋰電池回收處理企業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中游電池材料制造、粉末冶金等領(lǐng)域企業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈下游6行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游中國動力鋰電池回收處理行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈的上游參與者主要是廢舊動力鋰電池供應(yīng)商、金屬廢料供應(yīng)商、輔助材料等原料供應(yīng)商，原料成本占回收處理總成本的75%以上。其中，廢舊動力鋰電池和金屬廢料屬于主要的回收處理材料，占回收處理總成本的比例約70%。酸、堿試劑和萃取劑等輔助材料占回收處理總成本的比例超過5%。此外，對中游動力鋰電池回收處理企業(yè)而言，環(huán)境治理、人力、設(shè)備折舊各占總成本比例約5%。（1）廢舊動力鋰電池是動力鋰電池回收處理的主要材料，包括廢舊的磷酸鐵鋰電池和三元動力鋰電池。廢舊動力鋰電池可通過梯次利用重組成用于儲能等領(lǐng)域的低性能電池，亦可通過再生利用直接提取電池中的金屬成分并用于生產(chǎn)電池原材料。廢舊動力鋰電池供應(yīng)方主要包括整車企業(yè)、動力鋰電池制造企業(yè)和第三方廢舊動力鋰電池回收貿(mào)易企業(yè):①整車企業(yè)為廢舊動力鋰電池主要供應(yīng)方，為中游動力鋰電池回收處理企業(yè)提供50%以上的廢舊動力鋰電池。汽車生產(chǎn)銷售企業(yè)可為新能源汽車消費者提供以舊換新、回購、替換電池等服務(wù)，因此整車企業(yè)具備建立動力鋰電池回收渠道的優(yōu)勢；②動力鋰電池制造企業(yè)通過提供電池替換等服務(wù)獲得廢舊動力鋰電池。此外，動力鋰電池制造企業(yè)在研發(fā)、生產(chǎn)和銷售過程中亦產(chǎn)生報廢電池；③第三方動力鋰電池回收貿(mào)易企業(yè)通過眾多渠道采購廢舊動力鋰電池，完成初級的電池分選處理后將電池銷往中游回收處理企業(yè)賺取差價，屬于廢舊動力鋰電池回收的中間商。2018年1月，中國政府發(fā)布《新能源汽車動力蓄電池回收利用管理暫行辦法》，提出整車企業(yè)需承擔(dān)動力鋰電池回收的主體責(zé)任，推動動力鋰電池回收網(wǎng)絡(luò)和渠道建設(shè)。伴隨中國廢舊動力鋰電池回收政策的完善，整車企業(yè)在廢舊動力鋰電池供應(yīng)中的重要性將進一步加強。廢舊動力鋰電池價格根據(jù)其回收利用模式的差異而不同:①梯次利用模式下，中游回收處理企業(yè)需對電池進行檢測，以電池種類、剩余性能和壽命等信息作為依據(jù)，確定價格基礎(chǔ)。例如，性能相對良好、壽命相對較長的廢舊磷酸鐵鋰電池的價格高于性能相對差、壽命相對短的同類電池；②再生利用模式下，中游回收處理企業(yè)需檢測電池中有價金屬含量，以金屬元素含量和金屬市場價格等信息作為依據(jù)，確定價格基礎(chǔ)。由于三元動力鋰電池中的金屬價值高于磷酸鐵鋰電池，廢舊三元動力鋰電池價格普遍高于廢舊磷酸鐵鋰電池價格。（2）金屬廢料是再生利用模式回收處理的原材料來源之一，是廢舊動力鋰電池經(jīng)過破碎、分選和提取等簡單物理處理的產(chǎn)物，如粗制氫氧化鎳、硫酸鎳、硫酸鈷等粗制金屬化合物。此外，粉末冶金企業(yè)生產(chǎn)加工金屬制品過程中產(chǎn)生的邊角料也是金屬廢料的來源之一。中游動力鋰電池回收處理企業(yè)可將金屬廢料中的有價金屬分離提取，制成金屬單質(zhì)或化合物并銷售。金屬廢料以其相應(yīng)金屬及金屬化合物市場價格為定價基礎(chǔ)，因此金屬及其金屬化合物市場價格的變化影響金屬廢料價格。（3）輔助材料是再生利用模式下回收處理廢舊動力鋰電池所需的化學(xué)試劑，如氫氧化鈉、硫酸、硝酸、雙氧水、萃取劑等。該類化學(xué)試劑為基礎(chǔ)化工產(chǎn)品，其價格受基礎(chǔ)化工行業(yè)產(chǎn)能供應(yīng)及下游應(yīng)用需求影響。由于中游回收處理企業(yè)對輔助材料的使用量較少，氫氧化鈉、硫酸、硝酸等市場價格變化對中游回收處理企業(yè)整體生產(chǎn)成本造成的影響偏小。產(chǎn)業(yè)鏈上游概述7行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中游中國動力鋰電池回收處理行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中游環(huán)節(jié)參與者包括專業(yè)回收處理企業(yè)、電池制造企業(yè)以及儲能企業(yè)。其中，專業(yè)回收處理企業(yè)以再生利用為主，儲能企業(yè)和電池制造企業(yè)以梯次利用為主。從事再生利用的企業(yè)眾多，而從事梯次利用的企業(yè)較少。由于動力鋰電池種類多樣、各電池制造企業(yè)的電池設(shè)計存在差異，回收處理企業(yè)需將不同種類、不同設(shè)計的廢舊動力鋰電池進行單獨分選和匹配重組，導(dǎo)致梯次利用處理的耗時較長、成本較高，多數(shù)適合梯次利用的廢舊動力鋰電池直接通過再生利用模式進行處理。因此，中國梯次利用模式應(yīng)用規(guī)模較小，發(fā)展相對緩慢，廢舊動力鋰電池梯次利用量占動力鋰電池回收處理總量僅15%。梯次利用模式的參與主體包括以中國鐵塔為代表的儲能企業(yè)和以寧德時代、中航鋰電為代表的涉及儲能業(yè)務(wù)的電池制造企業(yè)。其中，從事儲能相關(guān)業(yè)務(wù)的企業(yè)是當(dāng)前廢舊動力鋰電池梯次利用的主要參與者。由于梯次利用后的廢舊動力鋰電池多用于電網(wǎng)儲能、通信基站儲能等領(lǐng)域，大型電網(wǎng)、通信和儲能企業(yè)以其較強的資源收集和整合能力成為廢舊動力鋰電池梯次利用主體。例如，作為通信基站建設(shè)和運營服務(wù)提供商，中國鐵塔采用梯次利用模式，將廢舊動力鋰電池重組成供通信基站使用的儲能電池。目前，中國鐵塔合計已使用梯次利用電池1萬噸，可供5萬座通信基站使用。中航鋰電等從事鋰電池制造業(yè)務(wù)的企業(yè)亦開展廢舊動力鋰電池梯次利用的布局，將梯次利用電池應(yīng)用于通信基站儲能設(shè)備和低速電動車中。伴隨中國5G通信網(wǎng)絡(luò)的發(fā)展，通信基站將不斷增加，基站儲能需求將隨之上升，廢舊動力鋰電池梯次利用有望獲得快速發(fā)展。再生利用模式的參與主體多為專業(yè)從事鋰電池回收處理的企業(yè)，如格林美、邦普循環(huán)和贛州豪鵬等。該類企業(yè)具備長期鋰電池回收處理經(jīng)驗和技術(shù)積累，可將廢舊動力鋰電池中的有價金屬成分提取出來，直接制成金屬及其化合物材料并銷往下游客戶。在三元正極材料成為動力鋰電池主流正極材料的背景下，專業(yè)回收處理企業(yè)為豐富業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)、擴大利潤增長點，逐漸向產(chǎn)業(yè)鏈下游布局，將鎳、鈷等金屬單質(zhì)及其化合物制成三元正極材料前驅(qū)體。例如，格林美已建成產(chǎn)能8萬噸/年的三元正極材料前驅(qū)體產(chǎn)線，成為中國動力鋰電池正極材料前驅(qū)體最大供應(yīng)商。2019年9月，格林美通過非公開發(fā)行股票，擬擴充三元正極材料前驅(qū)體產(chǎn)能。產(chǎn)業(yè)鏈中游概述8行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈下游處于中國動力鋰電池回收處理行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈下游的是鋰電池和電池材料制造企業(yè)以及粉末冶金企業(yè)。隨著新能源汽車動力鋰電池報廢數(shù)量的增加，廢舊動力鋰電池將成為下游鋰電池和粉末冶金企業(yè)原材料的重要來源之一。近三年來，在中國新能源汽車快速發(fā)展以及三元正極材料成為動力鋰電池主流正極材料的背景下，動力鋰電池三元正極材料及其前驅(qū)體的需求持續(xù)擴大，從廢舊動力鋰電池中提取的鎳、鈷等有價金屬已成為三元正極材料及其前驅(qū)體制備企業(yè)金屬原材料的重要來源，三元動力鋰電池金屬材料的供應(yīng)亦已成為中游回收處理企業(yè)主要收入來源。伴隨新能源汽車穩(wěn)步發(fā)展及三元動力鋰電池滲透率的進一步提高，中游動力鋰電池回收處理行業(yè)與下游三元動力鋰電池及其正極材料制造相關(guān)行業(yè)的產(chǎn)業(yè)合作將日益緊密。例如，2019年3月，三元正極材料企業(yè)容百科技與回收處理企業(yè)格林美簽署《三元正極材料前驅(qū)體購銷戰(zhàn)略合作框架協(xié)議》，擬向格林美采購電池原材料。從廢舊動力鋰電池中提取的鎳、鈷等有價金屬可制成金屬粉末，成為下游粉末冶金企業(yè)制造金屬器件所需的直接原材料，最終用于汽車、消費電子、機械加工、航空、船舶、采礦等眾多領(lǐng)域，其中汽車市場是粉末冶金企業(yè)最大的下游市場，粉末冶金行業(yè)的發(fā)展與汽車市場景氣度相關(guān)性較大。因此，中游動力鋰電池回收處理企業(yè)在粉末冶金原材料業(yè)務(wù)的發(fā)展受汽車行業(yè)影響。產(chǎn)業(yè)鏈下游概述9Part02行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)政治環(huán)境行業(yè)經(jīng)濟環(huán)境行業(yè)社會環(huán)境行業(yè)驅(qū)動因素10行業(yè)政治環(huán)境描述環(huán)境部:《廢電池污染防治技術(shù)政策》:提出要逐步建立廢舊新能源汽車動力蓄電池的收集、運輸、貯存、利用、處置過程的信息化監(jiān)管體系。基于電池回收處理的環(huán)境效益和中國政府對保護生態(tài)環(huán)境的日益重視，動力鋰電池回收處理需求將不斷上升。工信部:《新能源汽車廢舊動力蓄電池綜合利用行業(yè)規(guī)范條件》:鼓勵動力鋰電池回收處理企業(yè)綜合使用物理法和化學(xué)法，實現(xiàn)廢舊動力鋰電池的再生利用。當(dāng)前，中國動力鋰電池回收處理企業(yè)多采用物理法和化學(xué)法相結(jié)合的工藝，再生利用廢舊動力鋰電池:《辦公廳關(guān)于加快新能源汽車推廣應(yīng)用的指導(dǎo)意見》:要求研究制定動力鋰電池回收利用政策，探索利用基金、押金、強制回收等方式促進廢舊動力鋰電池回收，建立健全廢舊動力鋰電池循環(huán)利用體系。11行業(yè)政治環(huán)境11部門2部門3部門《廢電池污染防治技術(shù)政策》:提出要逐步建立廢舊新能源汽車動力蓄電池的收集、運輸、貯存、利用、處置過程的信息化監(jiān)管體系?；陔姵鼗厥仗幚淼沫h(huán)境效益和中國政府對保護生態(tài)環(huán)境的日益重視，動力鋰電池回收處理需求將不斷上升。《新能源汽車廢舊動力蓄電池綜合利用行業(yè)規(guī)范條件》:鼓勵動力鋰電池回收處理企業(yè)綜合使用物理法和化學(xué)法，實現(xiàn)廢舊動力鋰電池的再生利用。當(dāng)前，中國動力鋰電池回收處理企業(yè)多采用物理法和化學(xué)法相結(jié)合的工藝，再生利用廢舊動力鋰電池《辦公廳關(guān)于加快新能源汽車推廣應(yīng)用的指導(dǎo)意見》:要求研究制定動力鋰電池回收利用政策，探索利用基金、押金、強制回收等方式促進廢舊動力鋰電池回收，建立健全廢舊動力鋰電池循環(huán)利用體系。工信部環(huán)境部12行業(yè)政治環(huán)境2明確動力鋰電池回收利用的責(zé)任主體，推動建立動力鋰電池產(chǎn)品編碼制度，鼓勵動力鋰電池回收網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，提出梯級利用和再生利用規(guī)范等?！峨妱悠噭恿π铍姵鼗厥绽眉夹g(shù)政策（2015年版）》提出到2020年，建立完善動力蓄電池回收利用體系，探索形成動力蓄電池回收利用創(chuàng)新商業(yè)合作模式?！缎履茉雌噭恿π铍姵鼗厥绽迷圏c實施方案》確定京津冀地區(qū)、山西省、上海市、江蘇省等地區(qū)和中國鐵塔股份有限公司為試點地區(qū)和企業(yè)，統(tǒng)籌推進回收利用體系建設(shè)，建立回收服務(wù)網(wǎng)點，與電池生產(chǎn)、報廢汽車回收拆解及綜合利用企業(yè)合作構(gòu)建區(qū)域化回收利用體系?！蛾P(guān)于組織開展新能源汽車動力蓄電池回收利用試點工作的通知》，規(guī)范了動力蓄電池回收處理企業(yè)項目建設(shè)條件、規(guī)模、裝備、工藝、資源綜合利用要求、能耗要求、環(huán)境保護要求等，其中環(huán)境保護要求包括要求回收處理企業(yè)在回收處理過程中應(yīng)符合《大氣污染物綜合排放標準》、《污水綜合排放標準》等各項污染控制標準?！缎履茉雌噺U舊動力蓄電池綜合利用行業(yè)規(guī)范條件》1301020304行業(yè)驅(qū)動因素1234政策支持伴隨中國新能源汽車行業(yè)的快速發(fā)展，新能源汽車相關(guān)政策法規(guī)不斷完善。在動力鋰電池逐漸進入大規(guī)模報廢階段的背景下，為促進動力鋰電池的妥善處理和循環(huán)利用，中國政府從回收渠道網(wǎng)絡(luò)建設(shè)、回收處理規(guī)范等方面出臺了一系列動力鋰電池回收處理行業(yè)政策法規(guī)和行業(yè)標準，引導(dǎo)和推動中國動力鋰電池回收處理行業(yè)發(fā)展動力鋰電池回收處理具備經(jīng)濟效益動力鋰電池回收處理再利用可形成“電池生產(chǎn)-電池利用-電池回收處理-電池生產(chǎn)”的良好生態(tài)鏈循環(huán)。在動力鋰電池回收處理規(guī)模不斷壯大和電池成本維持高位的背景下，回收處理經(jīng)濟效益凸顯，廢舊動力鋰電池將成為動力鋰電池材料和儲能電池等領(lǐng)域重要的原材料來源，回收處理需求將穩(wěn)步上升。動力鋰電池即將進入大規(guī)模更換階段近五年來，中國新能源汽車行業(yè)發(fā)展迅猛，其中純電動汽車增長速度最為明顯，動力鋰電池需求量快速增長。伴隨動力鋰電池壽命的衰減，電池更換需求將顯著上升，廢舊動力鋰電池數(shù)量將大幅增加并流入回收處理市場。在政府大力支持以及新能源汽車配套基礎(chǔ)設(shè)施日益完善的背景下，中國新能源汽車產(chǎn)銷量快速增長。動力鋰電池回收處理具備環(huán)境效益廢舊動力鋰電池中的材料由眾多金屬和化學(xué)物質(zhì)組成，若未妥善處理，將對生態(tài)環(huán)境和人體健康造成負面影響，隨著廢舊動力鋰電池數(shù)量的日益增加，為建設(shè)健康生態(tài)環(huán)境，對動力鋰電池進行回收處理的必要性凸顯。14Part03行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點15行業(yè)市場情況中國動力鋰電池回收處理需求直接取決于中國新能源汽車動力鋰電池報廢數(shù)量。2015年以前，中國新能源汽車行業(yè)處于發(fā)展初期，動力鋰電池用量較少且多數(shù)電池尚未到達報廢期。2015年后，中國新能源汽車產(chǎn)銷量迅速增長，動力鋰電池用量快速上升，電池報廢量亦穩(wěn)步增加。在此背景下，動力鋰電池回收處理需求隨之增加。2014至2018年，中國動力鋰電池回收處理市場規(guī)模（按產(chǎn)值統(tǒng)計）保持快速增長態(tài)勢，從0.3億元增長至7億元，年復(fù)合增長率達126%。在近三年中國新能源汽車動力鋰電池使用量快速增長的背景下，動力鋰電池將自2018年起進入大規(guī)模報廢期，動力鋰電池回收處理需求將顯著增長，未來5年中國動力鋰電池回收處理市場規(guī)模將以41%的年復(fù)合增長率，于2023年增長至55億元16流通環(huán)節(jié)有待完善動力鋰電池回收產(chǎn)品種類繁多，消費數(shù)量較大，質(zhì)量參差不齊，試劑流通管理難以完善，導(dǎo)致動力鋰電池回收行業(yè)目前在流通領(lǐng)域還面臨許多問題。（1）在產(chǎn)品的流通中，許多環(huán)節(jié)缺少安全的冷鏈和冷庫設(shè)施供應(yīng)。在目前運輸多為汽車和鐵路運輸?shù)那闆r下，動力鋰電池回收行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)普遍采用運輸箱內(nèi)置冰凍袋的冷藏方式，在高溫天氣或長距離運輸?shù)那闆r下無法確保運輸溫度的穩(wěn)定，影響試劑的安全性。（2）監(jiān)管人員技術(shù)水平有待提高。動力鋰電池回收產(chǎn)品是一種高技術(shù)含量的產(chǎn)品，產(chǎn)品研發(fā)涉及生物學(xué)、信息技術(shù)、電子技術(shù)、工程學(xué)等多項學(xué)科，而目前從事動力鋰電池回收行業(yè)的人員50%以上是工商、質(zhì)檢管理等專業(yè)背景的人員，缺少必要的專業(yè)技術(shù)知識。知識背景的不匹配使得管理流程漏洞頻發(fā)，動力鋰電池回收行業(yè)整體監(jiān)管水平有待提高。（3）中間環(huán)節(jié)加價嚴重。出于安全的考慮，國家對動力鋰電池回收行業(yè)進出口標準與流程嚴格把控，環(huán)節(jié)復(fù)雜，中間環(huán)節(jié)加價嚴重，代理公司的介入可能使產(chǎn)品