跨境支付行業(yè)發(fā)展概覽報(bào)告2024-2026

2024-2026跨境支付行業(yè)發(fā)展概覽報(bào)告匯報(bào)人：傅慧君2024-08-01FROMBAIDUWENKU定義或者分類(lèi)特點(diǎn)產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展歷程政治環(huán)境商業(yè)模式目錄CONTENTSFROMBAIDUWENKU經(jīng)濟(jì)環(huán)境社會(huì)環(huán)境技術(shù)環(huán)境發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素行業(yè)壁壘行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點(diǎn)問(wèn)題及解決方案行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)前景機(jī)遇與挑戰(zhàn)競(jìng)爭(zhēng)格局經(jīng)濟(jì)環(huán)境社會(huì)環(huán)境技術(shù)環(huán)境發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素行業(yè)壁壘行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)行業(yè)現(xiàn)狀目錄CONTENTSFROMBAIDUWENKU行業(yè)痛點(diǎn)問(wèn)題及解決方案行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)前景機(jī)遇與挑戰(zhàn)競(jìng)爭(zhēng)格局01定義或者分類(lèi)特點(diǎn)FROMBAIDUWENKUCHAPTER什么是跨境支付跨境支付指兩個(gè)或兩個(gè)以上國(guó)家或者地區(qū)之間由于國(guó)際貿(mào)易、國(guó)際投資及其他方面所發(fā)生的國(guó)際間債權(quán)債務(wù)需借助一定的結(jié)算工具和支付系統(tǒng)完成資金跨國(guó)或跨地區(qū)轉(zhuǎn)移的行為。例如在跨境電子商務(wù)平臺(tái)中，中國(guó)消費(fèi)者在平臺(tái)上購(gòu)買(mǎi)海外商家產(chǎn)品時(shí)，由于買(mǎi)賣(mài)二者的幣種不一樣，則需要通過(guò)跨境支付機(jī)構(gòu)完成兩者之間的資金轉(zhuǎn)換，從而實(shí)現(xiàn)交易。按照支付形式劃分，可將跨境支付分為三類(lèi):銀行電匯、專(zhuān)業(yè)匯款、第三方支付。其中第三方跨境支付方式是基于留學(xué)教育、跨境旅游等新興跨境支付場(chǎng)景衍生出來(lái)，支付方式操作簡(jiǎn)單，適用于小額高頻跨境交易場(chǎng)景（包括跨境電商、跨境旅游、留學(xué)教育、酒店住宿、航空機(jī)票等）；而銀行電匯以及專(zhuān)業(yè)匯款跨境支付形式主要面向具有大、中規(guī)?？缇硡R款支付需求的客戶(hù)。定義02產(chǎn)業(yè)鏈FROMBAIDUWENKUCHAPTER發(fā)卡商、清算機(jī)構(gòu)、技術(shù)提供商上游商業(yè)銀行、卡組織、第三方機(jī)構(gòu)中游國(guó)際貿(mào)易企業(yè)、跨境電商、個(gè)人用戶(hù)下游產(chǎn)業(yè)鏈01020303發(fā)展歷程FROMBAIDUWENKUCHAPTER04政治環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER描述:《關(guān)于促進(jìn)跨境電子商務(wù)健康快速發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)》:明確鼓勵(lì)境內(nèi)銀行、支付機(jī)構(gòu)依法合規(guī)開(kāi)展跨境支付業(yè)務(wù)，滿足境內(nèi)外企業(yè)級(jí)個(gè)人跨境電子支付需要，同時(shí)支持境內(nèi)銀行卡清算機(jī)構(gòu)拓展境外業(yè)務(wù)。中國(guó)政府鼓勵(lì)國(guó)內(nèi)銀行與第三方支付公司合作推出跨境電子支付服務(wù)，有效推動(dòng)行業(yè)發(fā)展。外匯管理局:《支付機(jī)構(gòu)外匯業(yè)務(wù)管理辦法》:指出跨境支付機(jī)構(gòu)的主要市場(chǎng)責(zé)任與義務(wù)、監(jiān)管職責(zé)、賬戶(hù)管理、數(shù)據(jù)報(bào)送等資質(zhì)方面要求?！吨Ц稒C(jī)構(gòu)外匯業(yè)務(wù)管理辦法》的出臺(tái)，完善了跨境支付機(jī)構(gòu)外匯業(yè)務(wù)管理，進(jìn)一步規(guī)范跨境支付機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)，有助于防范跨境資金流動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，從而推動(dòng)跨境支付行業(yè)更加健康發(fā)展。北京市人民政府辦公廳:《中國(guó)(北京)跨境電子商務(wù)綜合試驗(yàn)區(qū)實(shí)施方案》:支持支付機(jī)構(gòu)在合規(guī)基礎(chǔ)上創(chuàng)新跨境支付結(jié)算產(chǎn)品，為跨境電子商務(wù)企業(yè)集中辦理跨境外匯收支和結(jié)售匯業(yè)務(wù)。積極爭(zhēng)取國(guó)家相關(guān)部門(mén)支持，在綜合考慮業(yè)務(wù)需求、風(fēng)險(xiǎn)控制的基礎(chǔ)上，逐步擴(kuò)大支付機(jī)構(gòu)跨境外匯支付業(yè)務(wù)范圍與交易金額。政治環(huán)境1政治環(huán)境《關(guān)于促進(jìn)跨境電子商務(wù)健康快速發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)》:明確鼓勵(lì)境內(nèi)銀行、支付機(jī)構(gòu)依法合規(guī)開(kāi)展跨境支付業(yè)務(wù)，滿足境內(nèi)外企業(yè)級(jí)個(gè)人跨境電子支付需要，同時(shí)支持境內(nèi)銀行卡清算機(jī)構(gòu)拓展境外業(yè)務(wù)。中國(guó)政府鼓勵(lì)國(guó)內(nèi)銀行與第三方支付公司合作推出跨境電子支付服務(wù)，有效推動(dòng)行業(yè)發(fā)展。外匯管理局《支付機(jī)構(gòu)外匯業(yè)務(wù)管理辦法》:指出跨境支付機(jī)構(gòu)的主要市場(chǎng)責(zé)任與義務(wù)、監(jiān)管職責(zé)、賬戶(hù)管理、數(shù)據(jù)報(bào)送等資質(zhì)方面要求。《支付機(jī)構(gòu)外匯業(yè)務(wù)管理辦法》的出臺(tái)，完善了跨境支付機(jī)構(gòu)外匯業(yè)務(wù)管理，進(jìn)一步規(guī)范跨境支付機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)，有助于防范跨境資金流動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，從而推動(dòng)跨境支付行業(yè)更加健康發(fā)展。北京市人民政府辦公廳05商業(yè)模式FROMBAIDUWENKUCHAPTER06經(jīng)濟(jì)環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER我國(guó)經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國(guó)，一躍而上，成為GDP總量?jī)H次于美國(guó)的唯一一個(gè)發(fā)展中國(guó)家。我國(guó)經(jīng)濟(jì)趕超我國(guó)人口基數(shù)大，改革開(kāi)放后人才競(jìng)爭(zhēng)激烈，大學(xué)生就業(yè)情況一直困擾著我國(guó)發(fā)展過(guò)程中。就業(yè)問(wèn)題挑戰(zhàn)促進(jìn)社會(huì)就業(yè)公平問(wèn)題需持續(xù)關(guān)注并及時(shí)解決，個(gè)人需提前做好職業(yè)規(guī)劃與人生規(guī)劃重中之重。公平就業(yè)關(guān)注經(jīng)濟(jì)環(huán)境07社會(huì)環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER總體發(fā)展穩(wěn)中向好我國(guó)總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，對(duì)于青年人來(lái)說(shuō)，也是機(jī)遇無(wú)限的時(shí)代。關(guān)注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進(jìn)社會(huì)就業(yè)公平問(wèn)題需持續(xù)關(guān)注并及時(shí)解決，對(duì)于個(gè)人來(lái)說(shuō)提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。就業(yè)問(wèn)題與人才競(jìng)爭(zhēng)我國(guó)人口基數(shù)大，就業(yè)問(wèn)題一直是發(fā)展過(guò)程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競(jìng)爭(zhēng)激烈，大學(xué)生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國(guó)家發(fā)展。政治體系與法治化進(jìn)程自改革開(kāi)放以來(lái)，政治體系日趨完善，法治化進(jìn)程也逐步趨近完美，市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體系也在不斷蓬勃發(fā)展。中國(guó)當(dāng)前的環(huán)境下描述了當(dāng)前技術(shù)發(fā)展的日新月異，包括人工智能、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算等前沿技術(shù)的涌現(xiàn)。技術(shù)環(huán)境需求增長(zhǎng)、消費(fèi)升級(jí)、技術(shù)創(chuàng)新等是行業(yè)發(fā)展的主要驅(qū)動(dòng)因素，推動(dòng)了行業(yè)的進(jìn)步。發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素行業(yè)壁壘包括資金、技術(shù)、人才、品牌、渠道等方面的優(yōu)勢(shì)，提高了新進(jìn)入者的難度。行業(yè)壁壘我國(guó)經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展08技術(shù)環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER技術(shù)驅(qū)動(dòng)技術(shù)環(huán)境的發(fā)展為行業(yè)帶來(lái)了新的機(jī)遇，是行業(yè)發(fā)展的重要驅(qū)動(dòng)力。創(chuàng)新動(dòng)力技術(shù)環(huán)境的不斷創(chuàng)新和進(jìn)步，為行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展提供了有力支持。人才需求技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進(jìn)了人才的需求和流動(dòng)，為行業(yè)的人才隊(duì)伍建設(shè)提供了機(jī)遇。團(tuán)隊(duì)建設(shè)技術(shù)環(huán)境的發(fā)展要求企業(yè)加強(qiáng)團(tuán)隊(duì)建設(shè)，提高員工的技能和素質(zhì)，以適應(yīng)快速變化的市場(chǎng)需求。合作與交流技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進(jìn)了企業(yè)間的合作與交流，推動(dòng)了行業(yè)的整體發(fā)展。技術(shù)環(huán)境010203040509發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素FROMBAIDUWENKUCHAPTER發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素近年來(lái)，中國(guó)在國(guó)家、省市等層面不斷頒布與跨境支付相關(guān)的利好政策，推動(dòng)行業(yè)快速發(fā)展。政策支持當(dāng)前，中國(guó)跨境支付的新興應(yīng)用場(chǎng)景主要分為三類(lèi):跨境電商、留學(xué)教育、跨境旅游。伴隨中國(guó)大眾消費(fèi)不斷升級(jí)以及“一帶一路”政策持續(xù)落實(shí)，跨境支付行業(yè)迎來(lái)嶄新的發(fā)展機(jī)遇。一方面，在新中產(chǎn)階級(jí)崛起以及消費(fèi)升級(jí)的大背景下，大眾對(duì)海外商品的市場(chǎng)需求日益增加，助推跨境電商、跨境旅游、留學(xué)教育等應(yīng)用場(chǎng)景持續(xù)擴(kuò)容，跨境支付的市場(chǎng)需求激增。另一方面，在“一帶一路”等國(guó)家戰(zhàn)略方針的指引下，中國(guó)與各國(guó)家地區(qū)在國(guó)際貿(mào)易、旅游服務(wù)等領(lǐng)域達(dá)成合作意識(shí)，并且合作關(guān)系或?qū)⒂l(fā)緊密，這意味著跨境支付的市場(chǎng)需求將進(jìn)一步釋放。新興應(yīng)用場(chǎng)景擴(kuò)容，進(jìn)一步釋放跨境支付的市場(chǎng)需求近年來(lái)，跨境支付的核心金融技術(shù)（大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、人工智能等）日漸成熟，不斷深入到風(fēng)險(xiǎn)管理、支付清算等重要領(lǐng)域，推動(dòng)跨境支付向智能化、高效化方向發(fā)展。金融技術(shù)的進(jìn)步一方面提升了支付產(chǎn)業(yè)鏈效率，另一方面驅(qū)動(dòng)跨境支付產(chǎn)業(yè)衍生增值服務(wù)。金融技術(shù)進(jìn)步推動(dòng)跨境支付行業(yè)創(chuàng)新發(fā)展第三方支付產(chǎn)業(yè)是指提供第三方支付服務(wù)的支付企業(yè)的集合，在互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)、智能手機(jī)普及、電子商務(wù)及物流、以及行業(yè)監(jiān)管的推動(dòng)下，第三方支付產(chǎn)業(yè)日趨完善規(guī)范；與保險(xiǎn)、信貸、證券等金融業(yè)務(wù)的融合正步入快車(chē)道。同時(shí)，第三方支付產(chǎn)業(yè)也是新技術(shù)的應(yīng)用前沿，5G、云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、人工智能、區(qū)塊鏈等技術(shù)驅(qū)動(dòng)產(chǎn)業(yè)升級(jí)創(chuàng)新，新技術(shù)、新體系、新格局不斷涌現(xiàn)。技術(shù)加持，第三方支付產(chǎn)業(yè)逐步完善10行業(yè)壁壘FROMBAIDUWENKUCHAPTER11行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)FROMBAIDUWENKUCHAPTER12行業(yè)現(xiàn)狀FROMBAIDUWENKUCHAPTER市場(chǎng)情況描述行業(yè)現(xiàn)狀2020年隨著世界范圍內(nèi)疫情蔓延，全球出境旅游及留學(xué)市場(chǎng)均受到重創(chuàng)，然而疫情作為突發(fā)性事件，2020年中國(guó)出境旅游人數(shù)為6494萬(wàn)人次，同比下降58%；出境旅游消費(fèi)為9546億元，同比下降46%。疫情消除之后，旅游及留學(xué)消費(fèi)市場(chǎng)將逐步回暖，繼續(xù)為跨境支付市場(chǎng)帶來(lái)較大的發(fā)展空間。疫情消除之后，旅游及留學(xué)消費(fèi)市場(chǎng)將逐步回暖，繼續(xù)為跨境支付市場(chǎng)帶來(lái)較大的發(fā)展空間。2020年由于全球范圍內(nèi)疫情爆發(fā)，國(guó)際物流線路嚴(yán)重受阻，跨境B2B電商因其單包裹體量較大尤為受到?jīng)_擊，且歐美多國(guó)處經(jīng)濟(jì)下行趨勢(shì)導(dǎo)致消費(fèi)者購(gòu)買(mǎi)力亦會(huì)進(jìn)一步下降，2020年跨境電商行業(yè)體規(guī)模為59464億元，同比增長(zhǎng)6%。行業(yè)現(xiàn)狀01市場(chǎng)份額變化自2013年始，國(guó)家外管理局相繼出臺(tái)《關(guān)于開(kāi)展跨境電子商務(wù)外匯支付業(yè)務(wù)試點(diǎn)的批復(fù)》、《支付機(jī)構(gòu)跨境外匯支付業(yè)務(wù)指導(dǎo)意見(jiàn)》等政策，分別從業(yè)務(wù)進(jìn)入門(mén)檻以及業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)成本等層面為跨境支付行業(yè)提供良好的政策環(huán)境。其中2015年國(guó)家外管理局印發(fā)的《支付機(jī)構(gòu)跨境外匯支付業(yè)務(wù)指導(dǎo)意見(jiàn)》中明確允許支付自行辦理軋差結(jié)算，并且不再限制支付機(jī)構(gòu)合作銀行數(shù)量。這在一定程度上促使跨境支付機(jī)構(gòu)的運(yùn)營(yíng)成本降低，行業(yè)盈利空間擴(kuò)大。得益于利好政策的持續(xù)落實(shí)，2014年至2018年中國(guó)第三方跨境機(jī)構(gòu)互聯(lián)網(wǎng)支付市場(chǎng)規(guī)模由260億元增長(zhǎng)至4,944億元，年復(fù)合增長(zhǎng)率為108%。未來(lái)，在新興應(yīng)用場(chǎng)景用戶(hù)規(guī)模不斷增加以及金融技術(shù)革新的驅(qū)動(dòng)下，至2023年中國(guó)第三方跨境機(jī)構(gòu)互聯(lián)網(wǎng)支付市場(chǎng)規(guī)模將超過(guò)三萬(wàn)億元。一方面，伴隨跨境支付的留學(xué)教育、跨境電商、跨境旅游等新興場(chǎng)景持續(xù)擴(kuò)容，跨境用戶(hù)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大以及跨境消費(fèi)頻率提高，中國(guó)第三方跨境機(jī)構(gòu)互聯(lián)網(wǎng)支付市場(chǎng)規(guī)模將有望持續(xù)擴(kuò)大。另一方面在金融科技迭代更新推動(dòng)下，跨境支付將有望解決傳統(tǒng)跨境支付諸多痛點(diǎn)（境外銀行賬戶(hù)申請(qǐng)難、多平臺(tái)店鋪資金管理復(fù)雜、提現(xiàn)到賬速度慢等），減少跨境支付中間環(huán)節(jié)，提升跨境機(jī)構(gòu)運(yùn)營(yíng)效率，優(yōu)化用戶(hù)跨境支付體驗(yàn)。用戶(hù)跨境支付體驗(yàn)被提升，跨境支付的滲透率將持續(xù)上升，中國(guó)第三方跨境機(jī)構(gòu)互聯(lián)網(wǎng)支付市場(chǎng)規(guī)?；?qū)⒊尸F(xiàn)持續(xù)上漲態(tài)勢(shì)。行業(yè)現(xiàn)狀02市場(chǎng)情況近三年跨境支付企業(yè)數(shù)量呈現(xiàn)明顯下行趨勢(shì)，經(jīng)過(guò)幾年快速發(fā)展，目前已形成了暫時(shí)較飽和的市場(chǎng)格局。2020年中國(guó)跨境支付企業(yè)數(shù)量為7個(gè)，同比下降30%。由于出境旅游方面，由于出境旅游涉及到國(guó)際機(jī)票、酒店預(yù)訂、購(gòu)物消費(fèi)等方面的需求，因此，出境旅游人數(shù)的增多使得跨境支付需求增加，推動(dòng)第三方跨境支付行業(yè)市場(chǎng)進(jìn)一步擴(kuò)大。2020年疫情影響下，中國(guó)第三方跨境支付規(guī)模有所下降，2020年中國(guó)線上第三方跨境支付規(guī)模為6108億元，同比下降11%；線下第三方跨境支付規(guī)模為2804億元，同比下降22%。行業(yè)現(xiàn)狀跨境電商是未來(lái)第三方跨境支付增長(zhǎng)主要推動(dòng)力歐美零售市場(chǎng)受到人口因素制約所帶來(lái)的增速乏力，使得中國(guó)這一全球最大消費(fèi)市場(chǎng)成為海外品牌及零售運(yùn)營(yíng)商的首選海外市場(chǎng)標(biāo)的。而中國(guó)零售主業(yè)能力偏弱，客戶(hù)定位、超值品類(lèi)的豐富度缺乏，如果通過(guò)與海外品牌或零售商合作、引入起優(yōu)質(zhì)品類(lèi)恰好可以彌補(bǔ)其缺陷而增高客戶(hù)粘性。此外，隨著出口持續(xù)低迷，此類(lèi)消費(fèi)未來(lái)政策加碼空間巨大。2017年，跨境電商B2B交易占據(jù)絕對(duì)優(yōu)勢(shì)，占比達(dá)72%。隨著跨境貿(mào)易主體越來(lái)越小，跨境交易訂單趨向于碎片化和小額化，未來(lái)B2C交易的占比將會(huì)出現(xiàn)大幅提升。01支付領(lǐng)域活躍用戶(hù)和啟動(dòng)次數(shù)均保持高位穩(wěn)定數(shù)據(jù)顯示，支付領(lǐng)域活躍用戶(hù)數(shù)量和用戶(hù)啟動(dòng)次數(shù)均保持高位穩(wěn)定。其中，季度活躍用戶(hù)規(guī)模2017年均徘徊在5億人上下，季度用戶(hù)啟動(dòng)次數(shù)雖然有季節(jié)波動(dòng)，2017年也保持在200億之上。用戶(hù)選擇的第三支付平臺(tái)主要包括支付寶、財(cái)付通、連連支付等，其中2018年第一季度支付寶和財(cái)付通共占據(jù)第三方支付交易規(guī)模市場(chǎng)份額的90.6%，其中支付寶以49%的市場(chǎng)份額占據(jù)第一，目前第三方支付市場(chǎng)已經(jīng)進(jìn)入成熟期，支付寶和財(cái)付通雙寡頭市場(chǎng)格局已經(jīng)形成。0213行業(yè)痛點(diǎn)FROMBAIDUWENKUCHAPTER行業(yè)資源整合面臨挑戰(zhàn)當(dāng)前，中國(guó)跨境支付行業(yè)不同的應(yīng)用場(chǎng)景要求跨境支付機(jī)構(gòu)提供的產(chǎn)品要求不一樣，部分企業(yè)由于自身資源瓶頸，如資金、技術(shù)、產(chǎn)品服務(wù)等方面存在劣勢(shì)，行業(yè)資源整合能力較弱，難以推動(dòng)企業(yè)全渠道業(yè)務(wù)開(kāi)展。例如企業(yè)在布局航空業(yè)務(wù)時(shí)，其要求企業(yè)擁有先進(jìn)的跨境支付技術(shù)、行業(yè)風(fēng)控模型強(qiáng)大同時(shí)本地化運(yùn)營(yíng)能力突出。這意味著原本專(zhuān)注于技術(shù)服務(wù)的跨境支付機(jī)構(gòu)需在本地化運(yùn)營(yíng)層面上投入更多的成本以獲得跨境支付市場(chǎng)，一旦專(zhuān)注于技術(shù)服務(wù)的跨境支付機(jī)構(gòu)在資金或者是本地化運(yùn)營(yíng)層面上滯后，將難以與集中于航空跨境業(yè)務(wù)深耕的企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)。行業(yè)資源整合難，將在一定程度上導(dǎo)致跨境支付機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)拓展進(jìn)度放緩，從而阻礙行業(yè)繁榮發(fā)展。信息安全存在隱患中國(guó)跨境支付行業(yè)依然在個(gè)人信息保護(hù)以及數(shù)據(jù)傳輸?shù)陌踩詫用婷媾R著嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。在服務(wù)B端市場(chǎng)中，眾多跨境支付機(jī)構(gòu)以集中式支付模式向用戶(hù)提供服務(wù)。集中支付模式要求用戶(hù)將自身的跨境支付賬號(hào)信息，包括銀行賬號(hào)、用戶(hù)身份證等數(shù)據(jù)提供給跨境支付服務(wù)企業(yè)。但部分跨境支付服務(wù)機(jī)構(gòu)由于技術(shù)研發(fā)能力不足，其風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)較弱，難以抵御強(qiáng)勁的安全威脅，導(dǎo)致行業(yè)信息泄露，用戶(hù)合法權(quán)益受到侵害。若跨境支付信息安全遭到黑客或者不法分子攻擊，將導(dǎo)致行業(yè)涉及消費(fèi)者、中介機(jī)構(gòu)、境外商家等多方信息丟失，將在一定程度危害到消費(fèi)者、中介機(jī)構(gòu)或商家等的合法權(quán)益。行業(yè)信息安全存在隱患，將制約行業(yè)快速發(fā)展。外管牌照的稀缺性，短期內(nèi)制約行業(yè)發(fā)展自2018年始，中國(guó)跨境支付行業(yè)迎來(lái)強(qiáng)監(jiān)管周期，國(guó)家外匯管理局核發(fā)的跨境支付業(yè)務(wù)牌數(shù)量放緩，并對(duì)部分跨境支付企業(yè)的牌照不再續(xù)展。截至目前，擁有外管牌照的企業(yè)共有30家，而具有中國(guó)支付牌照資質(zhì)的第三方支付機(jī)構(gòu)約有兩百五十家，外管牌照的稀缺性愈發(fā)明顯，沒(méi)有獲得外管牌照的跨境支付企業(yè)只能通過(guò)與持有外管牌照的機(jī)構(gòu)合作，進(jìn)而開(kāi)展跨境支付業(yè)務(wù)。在外管牌照的供不應(yīng)求背景下，部分持外管牌照的企業(yè)只專(zhuān)注于利用自身牌照資源與其他非持外管牌照企業(yè)合作，從而獲得盈利，而忽視了本身業(yè)務(wù)產(chǎn)品的研發(fā)，提升企業(yè)的創(chuàng)新能力與業(yè)務(wù)拓展能力。部分持外管牌照企業(yè)的創(chuàng)新研發(fā)能力逐步缺失，將在一定程度上促使企業(yè)陷入只能依靠外管牌照經(jīng)營(yíng)獲得收入的困境，企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力較弱。部分持外管牌照的企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力不足，將進(jìn)一步促使機(jī)構(gòu)繁榮發(fā)展進(jìn)程放緩，短期內(nèi)制約行業(yè)發(fā)展。030201行業(yè)痛點(diǎn)14問(wèn)題及解決方案FROMBAIDUWENKUCHAPTER15行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)前景FROMBAIDUWENKUCHAPTER發(fā)展趨勢(shì)前景描述區(qū)塊鏈技術(shù)推動(dòng)跨境支付產(chǎn)業(yè)升級(jí):區(qū)塊鏈技術(shù)具有開(kāi)放性和可追溯性。在區(qū)塊鏈模式下，使用者的每一步操作均被所有用戶(hù)共同見(jiàn)證，因此應(yīng)用區(qū)塊鏈技術(shù)的系統(tǒng)數(shù)據(jù)信息具有不可被惡意篡改性，其安全性能較高。系統(tǒng)中任一節(jié)點(diǎn)都可以追蹤其他節(jié)點(diǎn)的數(shù)據(jù)，系統(tǒng)的整體透明度相對(duì)較高。另外，區(qū)塊鏈采用哈希算法、加密解密算法、MerkleTree來(lái)生成每個(gè)信息包的“數(shù)字指紋”，幾乎不可能在使用者不發(fā)覺(jué)的情況下被破解，因此能夠有效地保護(hù)數(shù)據(jù)的私密性和安全性。不僅如此，應(yīng)用區(qū)塊鏈技術(shù)的每個(gè)數(shù)據(jù)包都可以實(shí)現(xiàn)永久保存，隨時(shí)翻閱。跨境支付費(fèi)率或?qū)⒊掷m(xù)降低:近年來(lái)，中國(guó)跨境支付費(fèi)率持續(xù)降低。一方面受益于金融技術(shù)革新以及CIPS二期正式運(yùn)營(yíng)，跨境支付運(yùn)營(yíng)成本不斷降低。另一方面，在經(jīng)濟(jì)全球化不斷持續(xù)的大背景下，中國(guó)金融經(jīng)濟(jì)逐步開(kāi)放，國(guó)家外資引商政策利好外資企業(yè)持續(xù)涌入中國(guó)投資。在技術(shù)層面，大數(shù)據(jù)、人工智能等新興技術(shù)的創(chuàng)新發(fā)展不斷與跨境支付行業(yè)融合，助力跨境支付行業(yè)人工成本、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控管理成本等運(yùn)營(yíng)成本的降低。同時(shí)CIPS二期正式投入使用，為跨境支付企業(yè)提供一個(gè)更為節(jié)約流動(dòng)性的混合結(jié)算方式，提高了人民幣跨境和離岸資金的清算、結(jié)算效率。清算與結(jié)算效率的顯著提高，在一定程度上提升用戶(hù)跨境支付體驗(yàn)，提升跨境支付機(jī)構(gòu)的運(yùn)營(yíng)效率。企業(yè)具有高效化的運(yùn)營(yíng)效率，能有效降低企業(yè)經(jīng)營(yíng)成本，從而助推跨境支付行業(yè)的跨境支付費(fèi)率降低。伴隨金融技術(shù)與CIPS不斷完善與成熟，企業(yè)運(yùn)營(yíng)效率將越來(lái)越高效，企業(yè)運(yùn)營(yíng)成本將不斷降低，跨境支付費(fèi)率或?qū)⒊掷m(xù)降低?？缇持Ц稒C(jī)構(gòu)的增值服務(wù)將趨向多元化:當(dāng)前，中國(guó)跨境支付的費(fèi)率普遍低于1%?？缇持Ц顿M(fèi)率較低，在一定程度上擠壓跨境機(jī)構(gòu)的盈利空間。同時(shí)中國(guó)第三方跨境支付市場(chǎng)趨于飽和，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)壓力較大，企業(yè)獲利空間較小，因此追求新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)成為必然趨勢(shì)。在尋求新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)過(guò)程中，部分具有較強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力的跨境支付企業(yè)，基于自身業(yè)務(wù)資源、資本厚度等優(yōu)勢(shì)，以跨境支付為核心，以現(xiàn)代科技為技術(shù)手段打造多元化的增值服務(wù)?？缇持Ц稒C(jī)構(gòu)通過(guò)向產(chǎn)業(yè)鏈縱深，促進(jìn)增值服務(wù)日趨多元化，從而增強(qiáng)用戶(hù)粘性，提高企業(yè)自身核心競(jìng)爭(zhēng)力。一方面，基于大數(shù)據(jù)等現(xiàn)代技術(shù)，跨境支付機(jī)構(gòu)針對(duì)跨境電商提供出口退稅、通關(guān)和倉(cāng)儲(chǔ)物流解決方案，滿足跨境電商企業(yè)的多元化業(yè)務(wù)需求。同時(shí)跨境支付機(jī)構(gòu)可為商家提供銷(xiāo)售頁(yè)面、營(yíng)銷(xiāo)、支付等本地化服務(wù)。例如PayPal針對(duì)個(gè)人、商家等不同客戶(hù)群體提供不同的跨境支付方案，同時(shí)提供多方位的增值服務(wù)，包括外貿(mào)建站、營(yíng)銷(xiāo)推廣、物流倉(cāng)儲(chǔ)、外貿(mào)學(xué)堂等。未來(lái)C端線下跨境支付規(guī)模有望超越線上:第三方跨境支付公司C端線上支付領(lǐng)域主要包含跨境進(jìn)口電商以及垂直支付，在這一領(lǐng)域中，第三方跨境支付發(fā)展受到制約，一方面是由于跨境進(jìn)口電商市場(chǎng)趨于飽和增速放緩，且一部分電商平臺(tái)逐漸將收單收款業(yè)務(wù)交由支付寶國(guó)內(nèi)、微信國(guó)內(nèi)端負(fù)責(zé)，再自行進(jìn)行后續(xù)購(gòu)匯款;另一方面垂直支付領(lǐng)域規(guī)模也將逐漸縮小，因其存在單筆支付金額較大、部分交易無(wú)法還原真實(shí)性等問(wèn)題，因此將面臨更加嚴(yán)格的管控;同時(shí)2020年受疫情影響，雖一定程度上會(huì)刺激消費(fèi)者線上購(gòu)物行為，但由于國(guó)際物流及經(jīng)濟(jì)環(huán)境的負(fù)面影響，以及出國(guó)旅游及留學(xué)市場(chǎng)受到重創(chuàng)，線上整體規(guī)模會(huì)呈負(fù)增長(zhǎng)趨勢(shì)。行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)前景區(qū)塊鏈技術(shù)推動(dòng)跨境支付產(chǎn)業(yè)升級(jí)區(qū)塊鏈技術(shù)具有開(kāi)放性和可追溯性。在區(qū)塊鏈模式下，使用者的每一步操作均被所有用戶(hù)共同見(jiàn)證，因此應(yīng)用區(qū)塊鏈技術(shù)的系統(tǒng)數(shù)據(jù)信息具有不可被惡意篡改性，其安全性能較高。系統(tǒng)中任一節(jié)點(diǎn)都可以追蹤其他節(jié)點(diǎn)的數(shù)據(jù)，系統(tǒng)的整體透明度相對(duì)較高。另外，區(qū)塊鏈采用哈希算法、加密解密算法、MerkleTree來(lái)生成每個(gè)信息包的“數(shù)字指紋”，幾乎不可能在使用者不發(fā)覺(jué)的情況下被破解，因此能夠有效地保護(hù)數(shù)據(jù)的私密性和安全性。不僅如此，應(yīng)用區(qū)塊鏈技術(shù)的每個(gè)數(shù)據(jù)包都可以實(shí)現(xiàn)永久保存，隨時(shí)翻閱。行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)前景01020304跨境支付費(fèi)率或?qū)⒊掷m(xù)降低近年來(lái)，中國(guó)跨境支付費(fèi)率持續(xù)降低。一方面受益于金融技術(shù)革新以及CIPS二期正式運(yùn)營(yíng)，跨境支付運(yùn)營(yíng)成本不斷降低。另一方面，在經(jīng)濟(jì)全球化不斷持續(xù)的大背景下，中國(guó)金融經(jīng)濟(jì)逐步開(kāi)放，國(guó)家外資引商政策利好外資企業(yè)持續(xù)涌入中國(guó)投資。在技術(shù)層面，大數(shù)據(jù)、人工智能等新興技術(shù)的創(chuàng)新發(fā)展不斷與跨境支付行業(yè)融合，助力跨境支付行業(yè)人工成本、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控管理成本等運(yùn)營(yíng)成本的降低。同時(shí)CIPS二期正式投入使用，為跨境支付企業(yè)提供一個(gè)更為節(jié)約流動(dòng)性的混合結(jié)算方式，提高了人民幣跨境和離岸資金的清算、結(jié)算效率。清算與結(jié)算效率的顯著提高，在一定程度上提升用戶(hù)跨境支付體驗(yàn)，提升跨境支付機(jī)構(gòu)的運(yùn)營(yíng)效率。企業(yè)具有高效化的運(yùn)營(yíng)效率，能有效降低企業(yè)經(jīng)營(yíng)成本，從而助推跨境支付行業(yè)的跨境支付費(fèi)率降低。伴隨金融技術(shù)與CIPS不斷完善與成熟，企業(yè)運(yùn)營(yíng)效率將越來(lái)越高效，企業(yè)運(yùn)營(yíng)成本將不斷降低，跨境支付費(fèi)率或?qū)⒊掷m(xù)降低。跨境支付機(jī)構(gòu)的增值服務(wù)將趨向多元化當(dāng)前，中國(guó)跨境支付的費(fèi)率普遍低于1%?？缇持Ц顿M(fèi)率較低，在一定程度上擠壓跨境機(jī)構(gòu)的盈利空間。同時(shí)中國(guó)第三方跨境支付市場(chǎng)趨于飽和，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)壓力較大，企業(yè)獲利空間較小，因此追求新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)成為必然趨勢(shì)。在尋求新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)過(guò)程中，部分具有較強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力的跨境支付企業(yè)，基于自身業(yè)務(wù)資源、資本厚度等優(yōu)勢(shì)，以跨境支付為核心，以現(xiàn)代科技為技術(shù)手段打造多元化的增值服務(wù)?？缇持Ц稒C(jī)構(gòu)通過(guò)向產(chǎn)業(yè)鏈縱深，促進(jìn)增值服務(wù)日趨多元化，從而增強(qiáng)用戶(hù)粘性，提高企業(yè)自身核心競(jìng)爭(zhēng)力。一方面，基于大數(shù)據(jù)等現(xiàn)代技術(shù)，跨境支付機(jī)構(gòu)針對(duì)跨境電商提供出口退稅、通關(guān)和倉(cāng)儲(chǔ)物流解決方案，滿足跨境電商企業(yè)的多元化業(yè)務(wù)需求。同時(shí)跨境支付機(jī)構(gòu)可為商家提供銷(xiāo)售頁(yè)面、營(yíng)銷(xiāo)、支付等本地化服務(wù)。例如PayPal針對(duì)個(gè)人、商家等不同客戶(hù)群體提供不同的跨境支付方案，同時(shí)提供多方位的增值服務(wù)，包括外貿(mào)建站、營(yíng)銷(xiāo)推廣、物流倉(cāng)儲(chǔ)、外貿(mào)學(xué)堂等。未來(lái)C端線下跨境支付規(guī)模有望超越線上第三方跨境支付公司C端線上支付領(lǐng)域主要包含跨境進(jìn)口電商以及垂直支付，在這一領(lǐng)域中，第三方跨境支付發(fā)展受到制約，一方面是由于跨境進(jìn)口電商市場(chǎng)趨于飽和增速放緩，且一部分電商平臺(tái)逐漸將收單收款業(yè)務(wù)交由支付寶國(guó)內(nèi)、微信國(guó)內(nèi)端負(fù)責(zé)，再自行進(jìn)行后續(xù)購(gòu)匯款;另一方面垂直支付領(lǐng)域規(guī)模也將逐漸縮小，因其存在單筆支付金額較大、部分交易無(wú)法還原真實(shí)性等問(wèn)題，因此將面臨更加嚴(yán)格的管控;同時(shí)2020年受疫情影響，雖一定程度上會(huì)刺激消費(fèi)者線上購(gòu)物行為，但由于國(guó)際物流及經(jīng)濟(jì)環(huán)境的負(fù)面影響，以及出國(guó)旅游及留學(xué)市場(chǎng)受到重創(chuàng)，線上整體規(guī)模會(huì)呈負(fù)增長(zhǎng)趨勢(shì)。16機(jī)遇與挑戰(zhàn)FROMBAIDUWENKUCHAPTER17競(jìng)爭(zhēng)格局FROMBAIDUWENKUCHAPTER競(jìng)爭(zhēng)格局按企業(yè)性質(zhì)，當(dāng)前中國(guó)跨境支付行業(yè)的參與者可以分為三類(lèi):傳統(tǒng)銀行和匯款機(jī)構(gòu)、第三方支付機(jī)構(gòu)、國(guó)際支付機(jī)構(gòu)?，F(xiàn)階段，傳統(tǒng)銀行和匯款機(jī)構(gòu)在跨境支付行業(yè)深耕多年，擁有豐富的行業(yè)經(jīng)驗(yàn)，針對(duì)大額交易有著資深的運(yùn)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)。傳統(tǒng)銀行和匯款機(jī)構(gòu)的交易系統(tǒng)依賴(lài)SWIFT的電匯網(wǎng)絡(luò)。但是，SWIFT由于其自身存在著費(fèi)率高、到賬速度慢、安全性能不佳、利益相關(guān)者較多導(dǎo)致糾紛等問(wèn)題，一直被使用者所詬病。伴隨第三方支付機(jī)構(gòu)不斷向B端企業(yè)布局，傳統(tǒng)銀行和匯款機(jī)構(gòu)迎來(lái)洗牌局面。第三方支付機(jī)構(gòu)以PingPong、支付寶為典型代表。相較于傳統(tǒng)銀行和匯款機(jī)構(gòu)，第三方支付機(jī)構(gòu)進(jìn)入市場(chǎng)較晚。但第三方機(jī)構(gòu)憑借自身社交產(chǎn)品、電商平臺(tái)、生活服務(wù)等互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品擁有大規(guī)模的C端客戶(hù)；同時(shí)第三方支付機(jī)構(gòu)體的部門(mén)設(shè)置靈活，技術(shù)先進(jìn)，有著較低的人工和通信成本，在跨境支付行業(yè)中擁有一定的用戶(hù)規(guī)模以及技術(shù)優(yōu)勢(shì)。伴隨技術(shù)應(yīng)用不斷成熟，第三方支付機(jī)構(gòu)的跨境支付運(yùn)營(yíng)成本將持續(xù)降低，其核心競(jìng)爭(zhēng)力將持續(xù)增強(qiáng)。國(guó)際支付機(jī)構(gòu)以PayPal、Payoneer等海外跨境支付巨頭為典型代表。與中國(guó)跨境支付市場(chǎng)中的其他參與者相比，國(guó)際支付機(jī)構(gòu)擁有海外市場(chǎng)資源、更為先進(jìn)的金融技術(shù)等方面的優(yōu)勢(shì)。2018年3月，中國(guó)人民銀行發(fā)布《中國(guó)人民銀行公告〔2018〕第7號(hào)》，為外商在中國(guó)開(kāi)設(shè)外商投資企業(yè)，開(kāi)展跨境支付業(yè)務(wù)解除了政策限制，外國(guó)跨境支付機(jī)構(gòu)開(kāi)始進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)。伴隨中國(guó)資本市場(chǎng)的進(jìn)一步開(kāi)放，此類(lèi)海外跨境支付機(jī)構(gòu)將給中國(guó)本土跨境支付機(jī)構(gòu)的帶來(lái)的競(jìng)爭(zhēng)壓力不容小覷。得益于中國(guó)對(duì)外貿(mào)易規(guī)模的不斷升級(jí)，跨境支付市場(chǎng)的盈利空間將進(jìn)一步擴(kuò)大，市場(chǎng)參與者的數(shù)量將持續(xù)上升。據(jù)跨境支付背景的行業(yè)專(zhuān)家介紹，在中國(guó)跨境支付市場(chǎng)政策趨嚴(yán)的大環(huán)境下，第三方支付機(jī)構(gòu)的非持牌企業(yè)與持牌企業(yè)間的成本差距將進(jìn)步擴(kuò)大。因此，非持牌企業(yè)若不能獲得支付牌照，便會(huì)選擇與持牌企業(yè)開(kāi)展合作，或是并入持牌企業(yè)，成為專(zhuān)業(yè)的業(yè)務(wù)部門(mén)。這將促進(jìn)行業(yè)整體的專(zhuān)業(yè)化程度、技術(shù)水平得到極大提升。競(jìng)爭(zhēng)格局傳統(tǒng)銀行和匯款機(jī)構(gòu)、第三方支付機(jī)構(gòu)、國(guó)際支付機(jī)構(gòu)?，F(xiàn)階段，傳統(tǒng)銀行和匯款機(jī)構(gòu)在跨境支付行業(yè)深耕多年，擁有豐富的行業(yè)經(jīng)驗(yàn)，針對(duì)大額交易有著資深的運(yùn)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)。傳統(tǒng)銀行和匯款機(jī)構(gòu)的交易系統(tǒng)依賴(lài)SWIFT的電匯網(wǎng)絡(luò)。但是，SWIFT由于其自身存在著費(fèi)率高、到賬速度慢、安全性能不佳、利益相關(guān)者較多導(dǎo)致糾紛等問(wèn)題，一直被使用者所詬病。伴隨第三方支付機(jī)構(gòu)不斷向B端企業(yè)布局，傳統(tǒng)銀行和匯款機(jī)構(gòu)迎來(lái)洗牌局面。第三方支付機(jī)構(gòu)以PingPong、支付寶為典型代表。相較于傳統(tǒng)銀行和匯款機(jī)構(gòu)，第三方支付機(jī)構(gòu)進(jìn)入市場(chǎng)較晚。但第三方機(jī)構(gòu)憑借自身社交產(chǎn)品、電商平臺(tái)、生活服務(wù)等互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品擁有大規(guī)模的C端客戶(hù)；同時(shí)第三方支付機(jī)構(gòu)體的部門(mén)設(shè)置靈活，技術(shù)先進(jìn)，有著較低的人工和通信成本，在跨境支付行業(yè)中擁有一定的用戶(hù)規(guī)模以及技術(shù)優(yōu)勢(shì)。伴隨技術(shù)應(yīng)用不斷成熟，第三方支付機(jī)構(gòu)的跨境支付運(yùn)營(yíng)成本將持續(xù)降低，其核心競(jìng)爭(zhēng)力將持續(xù)增強(qiáng)。國(guó)際支付機(jī)構(gòu)以PayPal、Payoneer等海外跨境支付巨頭為典型代表。與中國(guó)跨境支付市場(chǎng)中的其他參與者相比，國(guó)際支付機(jī)構(gòu)擁有海外市場(chǎng)資源、更為先進(jìn)的金融技術(shù)等方面的優(yōu)勢(shì)。2018年3月，中國(guó)人民銀行發(fā)布《中國(guó)人民銀行公告〔2018〕第7號(hào)》，為外商在中國(guó)開(kāi)設(shè)外商投資企業(yè)，開(kāi)展跨境支付業(yè)務(wù)解除了政策限制，外國(guó)跨境支付機(jī)構(gòu)開(kāi)始進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)。伴隨中國(guó)資本市場(chǎng)的進(jìn)一步開(kāi)放，此類(lèi)海外跨境支付機(jī)構(gòu)將給中國(guó)本土跨境支付機(jī)構(gòu)的帶來(lái)的競(jìng)爭(zhēng)壓力不容小覷。得益于中國(guó)對(duì)外貿(mào)易規(guī)模的不斷升級(jí)，跨境支付市場(chǎng)的盈利空間將進(jìn)一步擴(kuò)大，市場(chǎng)參與者的數(shù)量將持續(xù)上升。據(jù)跨境支付背景的行業(yè)專(zhuān)家介紹，在中國(guó)跨境支付市場(chǎng)政策趨嚴(yán)的大環(huán)境下，第三方支付機(jī)構(gòu)的非持