工商業(yè)儲能行業(yè)市場分析報告2024年

2024年工商業(yè)儲能行業(yè)市場分析報告匯報人：XXX日期：XXX1contents目錄行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)格局及趨勢12342Part01行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)定義行業(yè)發(fā)展歷程行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈3行業(yè)定義工商業(yè)儲能是指寫字樓、工廠等用電側(cè)配備的儲能設(shè)備，其主要實現(xiàn)的目標(biāo)包括自發(fā)自用或者峰谷價差套利。工商業(yè)儲能系統(tǒng)主要包括PACK電池、PCS（儲能變流器）、BMS（電池管理系統(tǒng)）、EMS（能量管理系統(tǒng)）等。按照儲能技術(shù)類型來分類，可以分為化學(xué)儲能、機(jī)械儲能、電容儲能。從分類標(biāo)準(zhǔn)來看，技術(shù)類型主要是針對儲能方式和原理進(jìn)行劃分。4行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈工商業(yè)儲能上游主要為核心零部件，由儲能電池、PCS、EMS、BMS等溫控，中游為系統(tǒng)集成與品牌渠道運營商，下游為工商業(yè)應(yīng)用場景，主要為零碳智慧園區(qū)、數(shù)據(jù)中心、5G基站、礦區(qū)、城市軌交交通、商業(yè)綜合體等；產(chǎn)業(yè)鏈上中下游關(guān)聯(lián)密切，較多中游廠商業(yè)務(wù)也涉及上游零部件。產(chǎn)業(yè)鏈概述5Part02行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)政治環(huán)境行業(yè)經(jīng)濟(jì)環(huán)境行業(yè)社會環(huán)境行業(yè)驅(qū)動因素6行業(yè)政治環(huán)境在中國“雙碳”目標(biāo)背景下與構(gòu)建“以新能源為主體的新型電力系統(tǒng)”的行業(yè)大趨勢下，各種工商業(yè)儲能利好政策出臺；中國通過豐富盈利來源激勵工商業(yè)用戶配儲，推動工商業(yè)儲能商業(yè)化進(jìn)程。2023年1月國家發(fā)改委發(fā)布《關(guān)于進(jìn)一步做好電網(wǎng)企業(yè)代理電工作的通知》中指出:逐步優(yōu)化代理購電制度。各地要適應(yīng)當(dāng)?shù)仉娏κ袌霭l(fā)展進(jìn)程，鼓勵支持10千伏及以上的工商業(yè)用戶直接參與電力市場，逐步縮小代理購電用戶范圍。優(yōu)化代理購電市場化采購方式，完善集中競價交易和掛牌交易制度，規(guī)范掛牌交易價格形成機(jī)制。7業(yè)主自投:用電企業(yè)自行購買、持有工商業(yè)儲能資產(chǎn)，自行運維。用電企業(yè)可享受100%收益，但初始資金投入大，且缺乏專業(yè)管理團(tuán)隊，需承擔(dān)資金風(fēng)險和運維風(fēng)險。適合有一定資金實力的大工商業(yè)用戶，或高耗能(年用電量大于2GWh)用戶。合同能源管理:用電企業(yè)提供土地，能源服務(wù)方持有工商儲資產(chǎn)并運營，雙方按比例分享項目收益(目前能源服務(wù)方/用電企業(yè)分別為90%/10%或85%/15%)。目前的主流模式，用電企業(yè)投入小、承受風(fēng)險低，能源服務(wù)方獲得大部分收益并承擔(dān)相應(yīng)風(fēng)險。融資租賃:儲能資產(chǎn)由設(shè)備商或金融機(jī)構(gòu)持有，用電企業(yè)在租賃期內(nèi)獲得工商儲設(shè)備的使用權(quán)，到期后獲得所有權(quán)。有效解決業(yè)主資金壓力，有助于促進(jìn)工商儲推廣；與合同能源管理模式不沖突，未來“合同能源管理+融資租賃”模式或?qū)⒊蔀橹髁魃虡I(yè)模式。商業(yè)模式業(yè)主自投用電企業(yè)自行購買、持有工商業(yè)儲能資產(chǎn)，自行運維。用電企業(yè)可享受100%收益，但初始資金投入大，且缺乏專業(yè)管理團(tuán)隊，需承擔(dān)資金風(fēng)險和運維風(fēng)險。適合有一定資金實力的大工商業(yè)用戶，或高耗能(年用電量大于2GWh)用戶。商業(yè)模式合同能源管理用電企業(yè)提供土地，能源服務(wù)方持有工商儲資產(chǎn)并運營，雙方按比例分享項目收益(目前能源服務(wù)方/用電企業(yè)分別為90%/10%或85%/15%)。目前的主流模式，用電企業(yè)投入小、承受風(fēng)險低，能源服務(wù)方獲得大部分收益并承擔(dān)相應(yīng)風(fēng)險。融資租賃儲能資產(chǎn)由設(shè)備商或金融機(jī)構(gòu)持有，用電企業(yè)在租賃期內(nèi)獲得工商儲設(shè)備的使用權(quán)，到期后獲得所有權(quán)。有效解決業(yè)主資金壓力，有助于促進(jìn)工商儲推廣；與合同能源管理模式不沖突，未來“合同能源管理+融資租賃”模式或?qū)⒊蔀橹髁魃虡I(yè)模式。Part03行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點10行業(yè)現(xiàn)狀2018-2022年中國總體工商業(yè)儲能呈現(xiàn)上升態(tài)勢中2021年受到宏觀環(huán)境響，工商業(yè)儲能項目新增裝機(jī)量下降27%，2022年回升增長177%，2018-2022年新增裝機(jī)量CAGR為40.5%。2022年中國(以廣東省為例)工商業(yè)儲能單個項目規(guī)模主要分布在0.05kW-30MW之間，其中規(guī)模低于6MW占比56%，項目大于4MW占比為16%；工商業(yè)儲能項目平均規(guī)模為2MW。在單價方面，中國工商業(yè)儲能項目均價為4元/Wh，其中75-5元/Wh項目份額最高，占比為60%。項目價格高于5元/Wh，占比19%，其中最高單價達(dá)到10元/Wh。11行業(yè)痛點技術(shù)與成本挑戰(zhàn)盡管儲能技術(shù)不斷進(jìn)步，但核心部件如電芯、PCS（儲能變流器）等的研發(fā)和制造仍面臨較高的技術(shù)門檻，這限制了行業(yè)的快速發(fā)展。儲能系統(tǒng)的成本相對較高，尤其是在初期投資方面，這影響了工商業(yè)用戶的投資意愿。雖然政策補(bǔ)貼和電價機(jī)制的優(yōu)化有助于降低成本，但整體經(jīng)濟(jì)性仍有待提高。市場與商業(yè)模式限制工商業(yè)儲能市場尚處于發(fā)展初期，商業(yè)模式不夠成熟，尤其是對于業(yè)主方的收益分配較低，影響了其參與儲能項目的積極性。儲能項目的并網(wǎng)、調(diào)度頻率和電網(wǎng)接入等方面存在挑戰(zhàn)，大型工商業(yè)儲能項目的接入受到位置和周邊電網(wǎng)條件的制約，導(dǎo)致并網(wǎng)困難。政策與監(jiān)管環(huán)境雖然國家政策對儲能行業(yè)給予了支持，但政策的不確定性和執(zhí)行力度的不一致影響行業(yè)的穩(wěn)定發(fā)展。國內(nèi)工商業(yè)儲能行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)有待進(jìn)一步細(xì)化完善，缺乏統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)體系會影響產(chǎn)品的兼容性和市場的健康發(fā)展。12123行業(yè)壁壘行業(yè)壁壘核心部件的技術(shù)研發(fā)壁壘:儲能系統(tǒng)最核心的元器件——電芯，因為電動汽車的競爭格局，已經(jīng)形成了頭部效應(yīng)，儲能產(chǎn)業(yè)中游的企業(yè)很難往上卷，但是上游電芯企業(yè)往下游卷是很容易的，比如特斯拉或者比亞迪的儲能系統(tǒng)解決方案，無非是市場是不是足夠大，是否值得發(fā)力。在BMU、BMS、PCS、EMS、消控系統(tǒng)等環(huán)節(jié)，誰能掌握核心研發(fā)，誰的生存機(jī)會就更大一點。同時也能通過這一級元器件構(gòu)建產(chǎn)品差異化。制造環(huán)節(jié)的規(guī)?；c差異化:單純的制造在傳統(tǒng)的電力設(shè)備集成領(lǐng)域（成套環(huán)節(jié)）也存在大量過剩產(chǎn)能，不少電力成套企業(yè)在制造規(guī)模、制造流程化管理、精益制造、智能制造能方面，比儲能系統(tǒng)集成商水平更高，而且儲能系統(tǒng)集成與制造與電力電氣設(shè)備集成沒有太大差異，所以不排除電力設(shè)備集成企業(yè)跨界到儲能系統(tǒng)集成的可能性。銷售解決方案的差異化競爭:微電網(wǎng)系統(tǒng)層面的差異化，儲能系統(tǒng)并不是單獨使用的，而是耦合到用戶微電網(wǎng)系統(tǒng)，與分布式光伏、用電負(fù)荷等各種電力元件結(jié)合，并響應(yīng)內(nèi)部的負(fù)荷曲線和外部的價格曲線，實現(xiàn)最優(yōu)化套利。所以需要在微電網(wǎng)系統(tǒng)層面建立差異，非常考驗對電力系統(tǒng)的認(rèn)知和理解，而這恰恰是傳統(tǒng)產(chǎn)品制造型的儲能企業(yè)缺乏的。行業(yè)壁壘微電網(wǎng)系統(tǒng)層面的差異化，儲能系統(tǒng)并不是單獨使用的，而是耦合到用戶微電網(wǎng)系統(tǒng)，與分布式光伏、用電負(fù)荷等各種電力元件結(jié)合，并響應(yīng)內(nèi)部的負(fù)荷曲線和外部的價格曲線，實現(xiàn)最優(yōu)化套利。所以需要在微電網(wǎng)系統(tǒng)層面建立差異，非?？简瀸﹄娏ο到y(tǒng)的認(rèn)知和理解，而這恰恰是傳統(tǒng)產(chǎn)品制造型的儲能企業(yè)缺乏的。單純的制造在傳統(tǒng)的電力設(shè)備集成領(lǐng)域（成套環(huán)節(jié)）也存在大量過剩產(chǎn)能，不少電力成套企業(yè)在制造規(guī)模、制造流程化管理、精益制造、智能制造能方面，比儲能系統(tǒng)集成商水平更高，而且儲能系統(tǒng)集成與制造與電力電氣設(shè)備集成沒有太大差異，所以不排除電力設(shè)備集成企業(yè)跨界到儲能系統(tǒng)集成的可能性。銷售解決方案的差異化競爭制造環(huán)節(jié)的規(guī)模化與差異化核心部件的技術(shù)研發(fā)壁壘儲能系統(tǒng)最核心的元器件——電芯，因為電動汽車的競爭格局，已經(jīng)形成了頭部效應(yīng)，儲能產(chǎn)業(yè)中游的企業(yè)很難往上卷，但是上游電芯企業(yè)往下游卷是很容易的，比如特斯拉或者比亞迪的儲能系統(tǒng)解決方案，無非是市場是不是足夠大，是否值得發(fā)力。在BMU、BMS、PCS、EMS、消控系統(tǒng)等環(huán)節(jié)，誰能掌握核心研發(fā)，誰的生存機(jī)會就更大一點。同時也能通過這一級元器件構(gòu)建產(chǎn)品差異化。流通環(huán)節(jié)有待完善工商業(yè)儲能產(chǎn)品種類繁多，消費數(shù)量較大，質(zhì)量參差不齊，試劑流通管理難以完善，導(dǎo)致工商業(yè)儲能行業(yè)目前在流通領(lǐng)域還面臨許多問題。（1）在產(chǎn)品的流通中，許多環(huán)節(jié)缺少安全的冷鏈和冷庫設(shè)施供應(yīng)。在目前運輸多為汽車和鐵路運輸?shù)那闆r下，工商業(yè)儲能行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)普遍采用運輸箱內(nèi)置冰凍袋的冷藏方式，在高溫天氣或長距離運輸?shù)那闆r下無法確保運輸溫度的穩(wěn)定，影響試劑的安全性。（2）監(jiān)管人員技術(shù)水平有待提高。工商業(yè)儲能產(chǎn)品是一種高技術(shù)含量的產(chǎn)品，產(chǎn)品研發(fā)涉及生物學(xué)、信息技術(shù)、電子技術(shù)、工程學(xué)等多項學(xué)科，而目前從事工商業(yè)儲能行業(yè)的人員50%以上是工商、質(zhì)檢管理等專業(yè)背景的人員，缺少必要的專業(yè)技術(shù)知識。知識背景的不匹配使得管理流程漏洞頻發(fā)，工商業(yè)儲能行業(yè)整體監(jiān)管水平有待提高。（3）中間環(huán)節(jié)加價嚴(yán)重。出于安全的考慮，國家對工商業(yè)儲能行業(yè)進(jìn)出口標(biāo)準(zhǔn)與流程嚴(yán)格把控，環(huán)節(jié)復(fù)雜，中間環(huán)節(jié)加價嚴(yán)重，代理公司的介入可能使產(chǎn)品出廠價格上漲至少一倍以上，導(dǎo)致產(chǎn)品市場競爭力下降，阻礙本土工商業(yè)儲能行業(yè)企業(yè)的國際化進(jìn)程。流通環(huán)節(jié)問題中間環(huán)節(jié)加價嚴(yán)重供應(yīng)鏈質(zhì)量監(jiān)管Part04行業(yè)競爭格局及趨勢行業(yè)發(fā)展趨勢行業(yè)競爭格局行業(yè)代表企業(yè)16&&&行業(yè)競爭格局概述行業(yè)競爭格局概述中國政府正大力推動社會資本進(jìn)入工商業(yè)儲能行業(yè)，對工商業(yè)儲能行業(yè)產(chǎn)品需求被迅速拉動，需求量呈現(xiàn)上升趨勢，工商業(yè)儲能行業(yè)企業(yè)進(jìn)軍國民經(jīng)濟(jì)大產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略窗口期已經(jīng)來臨。工商業(yè)儲能行業(yè)各業(yè)態(tài)企業(yè)競爭激烈，當(dāng)前，市場上50%以上的工商業(yè)儲能行業(yè)企業(yè)有外資介入，包括中外獨（合）資、臺港澳與境內(nèi)合資、外商獨資等，純內(nèi)資本土工商業(yè)儲能行業(yè)企業(yè)數(shù)目較少，約占工商業(yè)儲能行業(yè)企業(yè)總數(shù)的25%。此外，商業(yè)銀行逐步進(jìn)入工商業(yè)儲能行業(yè)，興業(yè)銀行、中心銀行、民生銀行等先后成立金融公司，涉足設(shè)備融資租賃業(yè)務(wù)。中國本土工商業(yè)儲能行業(yè)企業(yè)根據(jù)租賃公司股東背景及運營機(jī)制的不同又可以劃分為廠商系、獨立系和銀行系三類三類工商業(yè)儲能行業(yè)企業(yè)各有優(yōu)劣勢：（1）工商業(yè)儲能行業(yè)企業(yè)具有設(shè)備技術(shù)優(yōu)勢，主要與母公司設(shè)備銷售聯(lián)動，以設(shè)備、耗材的銷售利潤覆蓋融資租賃成本；（2）獨立系工商業(yè)儲能行業(yè)企業(yè)產(chǎn)業(yè)化程度高，易形成差異化商業(yè)模式，提供專業(yè)化的融資租賃服務(wù)；（3）銀行系工商業(yè)儲能行業(yè)企業(yè)背靠銀行股東，能夠以較低成本獲取資金，且在渠道體系等方面具備一定優(yōu)勢。行業(yè)競爭格局工商業(yè)用戶配置儲能的主要原因是滿足自身內(nèi)部用電需求，利用峰谷電價差套利降低運營成本。工商業(yè)儲能主要應(yīng)用場景在工廠、商城，光儲充一體化和微網(wǎng)。目前，國內(nèi)工商業(yè)儲能行業(yè)參與企業(yè)眾多但競爭格局尚未完全打開，出貨量規(guī)模普遍偏小，未來市場空間廣闊。行業(yè)中主要企業(yè)為寧德時代新能源科技股份有限公司、陽光電源股份有限公司、浙江南都電源動力股份有限公司、上海派能能源科技股份有限公司等。陽光電源儲能業(yè)務(wù)依托全球領(lǐng)先的電力電子、電化學(xué)、電網(wǎng)支撐“三電融合”技術(shù)，打造專業(yè)儲能集成系統(tǒng)，專注于鋰電池儲能系統(tǒng)研發(fā)、生產(chǎn)、銷售和服務(wù)，可提供儲能變流器、鋰電池、能量管理系統(tǒng)等儲能核心設(shè)備，實現(xiàn)輔助新能源并網(wǎng)、電力調(diào)頻調(diào)峰、需求側(cè)響應(yīng)、微電網(wǎng)、戶用等儲能系統(tǒng)解決方案，是全球一流的儲能設(shè)備及系統(tǒng)解決方案供應(yīng)商。2023年上半年陽光電源儲能