藍(lán)寶石產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)分析報(bào)告2024年-2026年

2024年-2026年藍(lán)寶石產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)分析報(bào)告匯報(bào)人：毛雅婷2024-08-01藍(lán)寶石定義產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展歷程政治環(huán)境商業(yè)模式政治環(huán)境目錄經(jīng)濟(jì)環(huán)境社會(huì)環(huán)境技術(shù)環(huán)境發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素行業(yè)壁壘行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)行業(yè)現(xiàn)狀目錄行業(yè)痛點(diǎn)問(wèn)題及解決方案行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)前景機(jī)遇與挑戰(zhàn)競(jìng)爭(zhēng)格局行業(yè)定義01什么是藍(lán)寶石藍(lán)寶石是一種氧化物晶體，又名剛玉，主要化學(xué)成分是氧化鋁（Al2O3），純凈的氧化鋁晶體呈無(wú)色透明狀。藍(lán)寶石的莫氏硬度為9，僅次于鉆石（莫氏硬度為10），高于玻璃（莫氏硬度介于6至7之間），是硬度最高的氧化物晶體。藍(lán)寶石的物理、化學(xué)、光學(xué)等性能優(yōu)異，具有抗震性高、透光性高、耐磨性?xún)?yōu)良、介電特性極好、熱導(dǎo)率高以及耐腐蝕性高等特點(diǎn)，市場(chǎng)發(fā)展前景廣闊。由于天然藍(lán)寶石產(chǎn)量較少，且質(zhì)量和尺寸無(wú)法滿(mǎn)足大量的工業(yè)需求和軍用需求，人工合成藍(lán)寶石技術(shù)應(yīng)運(yùn)而生。通過(guò)人工合成藍(lán)寶石技術(shù)制備得到的人造藍(lán)寶石可大量應(yīng)用于LED、光學(xué)、光通信及軍工等領(lǐng)域，具體包括LED襯底、光學(xué)晶片、手表鏡面、手機(jī)home鍵和攝像頭蓋板等應(yīng)用場(chǎng)景。藍(lán)寶石材料的制作流程較為復(fù)雜，以泡生法長(zhǎng)晶技術(shù)為例，這一工藝首先需要將氧化鋁粉末放在坩堝中加熱至2,050℃-2,100℃，使籽晶接觸熔液，待籽晶穩(wěn)定后緩慢向上拉升形成晶頸，通過(guò)精細(xì)的降溫曲線緩慢降溫冷卻形成單晶晶錠，隨后掏取晶棒，利用線切割技術(shù)將晶棒切成薄片，再通過(guò)研磨、拋光、清洗、檢驗(yàn)等步驟才能得到最終產(chǎn)品。定義產(chǎn)業(yè)鏈02高純氧化鋁、其他輔料、電力、熱場(chǎng)上游長(zhǎng)晶、切割、拋光中游LED、光學(xué)、光通信、軍工下游產(chǎn)業(yè)鏈010203發(fā)展歷程0304政治環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER描述工業(yè)與信息化部:《電子基礎(chǔ)材料和關(guān)鍵元器件“十二五”規(guī)劃》:明確將藍(lán)寶石作為重點(diǎn)發(fā)展的基礎(chǔ)材料之一。藍(lán)寶石作為重要的LED襯底材料，其發(fā)展高度依賴(lài)半導(dǎo)體照明產(chǎn)業(yè)的發(fā)展?？萍疾?《半導(dǎo)體照明科技發(fā)展“十二五”專(zhuān)項(xiàng)規(guī)劃》:開(kāi)展半導(dǎo)體照明用襯底制備技術(shù)研究，大尺寸藍(lán)寶石襯底的制備及圖形襯底加工工藝被列入“十二五”期間的重點(diǎn)任務(wù)。發(fā)改委、科技部等六部委:《半導(dǎo)體照明節(jié)能產(chǎn)業(yè)規(guī)劃》:提出到2015年，60瓦以上普通照明用白熾燈全部淘汰，將其市場(chǎng)占有率降到10％以下，LED功能性照明產(chǎn)品市場(chǎng)占有率提高至20%以上。這項(xiàng)產(chǎn)業(yè)規(guī)劃為L(zhǎng)ED照明開(kāi)辟了廣闊的市場(chǎng)空間，LED照明市場(chǎng)占有率的不斷提升，有利于拉動(dòng)對(duì)藍(lán)寶石襯底材料的需求。政治環(huán)境1政治環(huán)境工業(yè)與信息化部《電子基礎(chǔ)材料和關(guān)鍵元器件“十二五”規(guī)劃》:明確將藍(lán)寶石作為重點(diǎn)發(fā)展的基礎(chǔ)材料之一。藍(lán)寶石作為重要的LED襯底材料，其發(fā)展高度依賴(lài)半導(dǎo)體照明產(chǎn)業(yè)的發(fā)展?？萍疾俊栋雽?dǎo)體照明科技發(fā)展“十二五”專(zhuān)項(xiàng)規(guī)劃》:開(kāi)展半導(dǎo)體照明用襯底制備技術(shù)研究，大尺寸藍(lán)寶石襯底的制備及圖形襯底加工工藝被列入“十二五”期間的重點(diǎn)任務(wù)。發(fā)改委、科技部等六部委政治環(huán)境《中國(guó)制造2025》提出給半導(dǎo)體照明產(chǎn)業(yè)的發(fā)展創(chuàng)造了廣闊的發(fā)展空間，促使半導(dǎo)體照明產(chǎn)業(yè)持續(xù)加強(qiáng)信息化、工業(yè)化建設(shè)，不斷增強(qiáng)創(chuàng)新能力?！稇?zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)產(chǎn)品和服務(wù)指導(dǎo)目錄》藍(lán)寶石被列入重點(diǎn)發(fā)展的關(guān)鍵電子材料目錄，進(jìn)一步提升了藍(lán)寶石在整個(gè)新興產(chǎn)業(yè)中的戰(zhàn)略地位?！栋雽?dǎo)體照明產(chǎn)業(yè)“十三五”發(fā)展規(guī)劃》突破石墨烯產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用技術(shù)，拓展納米材料在光電子、新能源、生物醫(yī)藥等領(lǐng)域應(yīng)用范圍，開(kāi)發(fā)智能材料、仿生材料、超材料、低成本增材制造材料和新型超導(dǎo)材料，加大空天、深海、深地等極端環(huán)境所需材料研發(fā)力度，形成一批具有廣泛帶動(dòng)性的創(chuàng)新成果?！锻苿?dòng)首都高質(zhì)量發(fā)展標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)實(shí)施方案》鼓勵(lì)制定石墨烯等低維材料、高性能納米材料、光電子材料、量子材料、新型超導(dǎo)材料、超材料、增材制造材料等前沿技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。05商業(yè)模式FROMBAIDUWENKUCHAPTER06經(jīng)濟(jì)環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER我國(guó)經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國(guó)，一躍而上，成為GDP總量?jī)H次于美國(guó)的唯一一個(gè)發(fā)展中國(guó)家。我國(guó)經(jīng)濟(jì)趕超我國(guó)人口基數(shù)大，改革開(kāi)放后人才競(jìng)爭(zhēng)激烈，大學(xué)生就業(yè)情況一直困擾著我國(guó)發(fā)展過(guò)程中。就業(yè)問(wèn)題挑戰(zhàn)促進(jìn)社會(huì)就業(yè)公平問(wèn)題需持續(xù)關(guān)注并及時(shí)解決，個(gè)人需提前做好職業(yè)規(guī)劃與人生規(guī)劃重中之重。公平就業(yè)關(guān)注經(jīng)濟(jì)環(huán)境07社會(huì)環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER總體發(fā)展穩(wěn)中向好我國(guó)總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，對(duì)于青年人來(lái)說(shuō)，也是機(jī)遇無(wú)限的時(shí)代。關(guān)注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進(jìn)社會(huì)就業(yè)公平問(wèn)題需持續(xù)關(guān)注并及時(shí)解決，對(duì)于個(gè)人來(lái)說(shuō)提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。就業(yè)問(wèn)題與人才競(jìng)爭(zhēng)我國(guó)人口基數(shù)大，就業(yè)問(wèn)題一直是發(fā)展過(guò)程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競(jìng)爭(zhēng)激烈，大學(xué)生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國(guó)家發(fā)展。政治體系與法治化進(jìn)程自改革開(kāi)放以來(lái)，政治體系日趨完善，法治化進(jìn)程也逐步趨近完美，市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體系也在不斷蓬勃發(fā)展。中國(guó)當(dāng)前的環(huán)境下描述了當(dāng)前技術(shù)發(fā)展的日新月異，包括人工智能、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算等前沿技術(shù)的涌現(xiàn)。技術(shù)環(huán)境需求增長(zhǎng)、消費(fèi)升級(jí)、技術(shù)創(chuàng)新等是行業(yè)發(fā)展的主要驅(qū)動(dòng)因素，推動(dòng)了行業(yè)的進(jìn)步。發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素行業(yè)壁壘包括資金、技術(shù)、人才、品牌、渠道等方面的優(yōu)勢(shì)，提高了新進(jìn)入者的難度。行業(yè)壁壘我國(guó)經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展08技術(shù)環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER技術(shù)驅(qū)動(dòng)技術(shù)環(huán)境的發(fā)展為行業(yè)帶來(lái)了新的機(jī)遇，是行業(yè)發(fā)展的重要驅(qū)動(dòng)力。創(chuàng)新動(dòng)力技術(shù)環(huán)境的不斷創(chuàng)新和進(jìn)步，為行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展提供了有力支持。人才需求技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進(jìn)了人才的需求和流動(dòng)，為行業(yè)的人才隊(duì)伍建設(shè)提供了機(jī)遇。團(tuán)隊(duì)建設(shè)技術(shù)環(huán)境的發(fā)展要求企業(yè)加強(qiáng)團(tuán)隊(duì)建設(shè)，提高員工的技能和素質(zhì)，以適應(yīng)快速變化的市場(chǎng)需求。合作與交流技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進(jìn)了企業(yè)間的合作與交流，推動(dòng)了行業(yè)的整體發(fā)展。技術(shù)環(huán)境010203040509發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素FROMBAIDUWENKUCHAPTER發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素近年來(lái)，國(guó)家發(fā)布了一些列相關(guān)政策，為半導(dǎo)體照明行業(yè)在未來(lái)的發(fā)展帶來(lái)機(jī)遇，有利于促進(jìn)LED照明技術(shù)的提升和產(chǎn)品替代速度的加快，推動(dòng)藍(lán)寶石襯底技術(shù)和產(chǎn)品向更高層次發(fā)展。政策支持白熾燈光效低、壽命短，導(dǎo)致能源浪費(fèi)現(xiàn)象嚴(yán)重，全球多數(shù)國(guó)家陸續(xù)出臺(tái)了禁用傳統(tǒng)白熾燈的計(jì)劃，其中也包括中國(guó)。LED燈具更換周期為五年左右，2018年為首個(gè)更新周期，再加上二手房再裝修需求的逐漸升溫，中國(guó)LED照明市場(chǎng)還將迎來(lái)新的一輪發(fā)展周期，到2023年中國(guó)LED照明行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到11,259億元，藍(lán)寶石襯底材料的需求量將穩(wěn)步上升。此外，近年來(lái)以MicroLED為代表的新一代面板顯示技術(shù)逐漸興起，隨著MicroLED顯示技術(shù)的逐漸成熟和推廣，對(duì)藍(lán)寶石襯底材料需求也將逐步釋放，進(jìn)一步驅(qū)動(dòng)藍(lán)寶石行業(yè)的發(fā)展。LED行業(yè)的巨大需求藍(lán)寶石在耐磨性、耐高溫、紅外透過(guò)率方面表現(xiàn)優(yōu)越，尤其適合應(yīng)用在導(dǎo)彈整流罩、高功率激光、潛艇窗口等軍用設(shè)備。為實(shí)現(xiàn)高精度打擊，現(xiàn)代軍用設(shè)備對(duì)設(shè)備部件的要求極為嚴(yán)格，藍(lán)寶石單晶做成的紅外光學(xué)窗口和整流罩能夠滿(mǎn)足軍用設(shè)備對(duì)抗熱沖擊、紅外透過(guò)率以及高表面硬度、抗熱震性、耐腐蝕、抗雨蝕等方面的要求，是大尺寸紅外光學(xué)窗口的理想選擇。此外，藍(lán)寶石單晶還可以用來(lái)包裹光纖傳感器，在惡劣環(huán)境中，可保證光線表面的完整性，從而進(jìn)一步提高光線的傳輸性能。由于藍(lán)寶石的耐高溫性能較強(qiáng)，藍(lán)寶石光纖還可應(yīng)用于高溫傳感、測(cè)量生物醫(yī)學(xué)領(lǐng)域的近紅外激光傳輸，以及在電加熱爐及高溫?zé)釟饬鞯阮I(lǐng)域進(jìn)行壓強(qiáng)、應(yīng)力和化學(xué)物質(zhì)濃度等參數(shù)的測(cè)量。隨著藍(lán)寶石在新應(yīng)用領(lǐng)域的成熟推廣，將有利于在未來(lái)開(kāi)辟更大的市場(chǎng)發(fā)展空間，從而減少對(duì)LED行業(yè)過(guò)于依賴(lài)的局面，形成多方面、全方位的發(fā)展格局。在新應(yīng)用領(lǐng)域的成熟推廣現(xiàn)代工業(yè)已進(jìn)入0時(shí)代，即利用信息化技術(shù)促進(jìn)產(chǎn)業(yè)變革，工業(yè)0即智能化時(shí)代。物聯(lián)網(wǎng)信息技術(shù)是提高制造業(yè)的智能化水平的基礎(chǔ)，利用物聯(lián)網(wǎng)信息技術(shù)可實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)過(guò)程中工業(yè)、制造、銷(xiāo)售信息的模塊化、數(shù)字化、自動(dòng)化和智能化，最終實(shí)現(xiàn)制造業(yè)的規(guī)?；c低成本化。目前許多藍(lán)寶石企業(yè)已經(jīng)建立了智能化工廠，通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)等通信網(wǎng)絡(luò)，實(shí)現(xiàn)設(shè)施、設(shè)備、資源之間的互通互聯(lián)。傳統(tǒng)泡生法設(shè)備對(duì)技術(shù)人員經(jīng)驗(yàn)依賴(lài)較大，而多數(shù)藍(lán)寶石企業(yè)已經(jīng)實(shí)現(xiàn)藍(lán)寶石晶體自動(dòng)化生長(zhǎng)爐的自主研發(fā)，擁有自動(dòng)化控制、后臺(tái)存儲(chǔ)記錄功能，可實(shí)現(xiàn)對(duì)藍(lán)寶石長(zhǎng)晶過(guò)程的實(shí)時(shí)監(jiān)控。長(zhǎng)晶過(guò)程自動(dòng)化對(duì)人工的依賴(lài)少，只需保留基本的維護(hù)人員，產(chǎn)出的藍(lán)寶石晶體質(zhì)量穩(wěn)定性和成品率更高，可在短期內(nèi)實(shí)現(xiàn)大規(guī)模量產(chǎn)和擴(kuò)充，實(shí)現(xiàn)投資收益的最大化，同時(shí)也為藍(lán)寶石企業(yè)大批量生產(chǎn)高品質(zhì)的藍(lán)寶石襯底材料打下堅(jiān)實(shí)的技術(shù)基礎(chǔ)。工業(yè)0的來(lái)臨，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)智能化發(fā)展10行業(yè)壁壘FROMBAIDUWENKUCHAPTER11行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)FROMBAIDUWENKUCHAPTER12行業(yè)現(xiàn)狀FROMBAIDUWENKUCHAPTER市場(chǎng)情況描述行業(yè)現(xiàn)狀目前藍(lán)寶石的應(yīng)用主要集中在LED、光學(xué)、光通信及軍工等領(lǐng)域。LED襯底是藍(lán)寶石應(yīng)用最為廣泛的領(lǐng)域，藍(lán)寶石材料在LED襯底中的應(yīng)用占比約為80%。此外，泡生法及改良泡生法是目前國(guó)際市場(chǎng)上主流的藍(lán)寶石單晶生產(chǎn)技術(shù)，市場(chǎng)占比在70%左右。隨著生長(zhǎng)技術(shù)的不斷改良，藍(lán)寶石晶體的重量和尺寸不斷增大。相關(guān)配套的晶體生長(zhǎng)設(shè)備如單晶爐也取得了快速發(fā)展，晶體尺寸由最初的2英寸擴(kuò)大到目前的12英寸。中國(guó)藍(lán)寶石行業(yè)目前的發(fā)展重點(diǎn)主要集中在大尺寸藍(lán)寶石晶體上，因?yàn)榇蟪叽缢{(lán)寶石晶體可提高LED芯片的得片率，單位成本更低，但由于其量產(chǎn)難度高，該項(xiàng)技術(shù)還未實(shí)現(xiàn)成熟推廣。中國(guó)藍(lán)寶石行業(yè)的另一個(gè)發(fā)展重點(diǎn)在于降低生產(chǎn)成本，藍(lán)寶石晶體的生產(chǎn)成本高于玻璃，在與玻璃的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)上存在較大劣勢(shì)，自身技術(shù)生產(chǎn)水平仍需提高。此外，當(dāng)前LED庫(kù)存量過(guò)高，對(duì)藍(lán)寶石襯底材料的需求不大，導(dǎo)致藍(lán)寶石行業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩的問(wèn)題嚴(yán)峻，由此引發(fā)的低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)行業(yè)整體利潤(rùn)水平產(chǎn)生了嚴(yán)重影響。行業(yè)現(xiàn)狀01市場(chǎng)份額變化藍(lán)寶石材料在LED襯底的應(yīng)用在所有的下游消費(fèi)中的占比為80%，因此LED行業(yè)的景氣度對(duì)藍(lán)寶石行業(yè)的走勢(shì)會(huì)產(chǎn)生直接影響。受LED相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策的推動(dòng)，藍(lán)寶石材料的需求量穩(wěn)步提升，市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。中國(guó)藍(lán)寶石材料市場(chǎng)規(guī)模由2014年的17億元增長(zhǎng)至2018年的40.7億元，年復(fù)合增長(zhǎng)率為22%。未來(lái)五年內(nèi)，藍(lán)寶石的產(chǎn)能還將根據(jù)LED的需求量繼續(xù)進(jìn)行調(diào)整，隨著藍(lán)寶石材料制備難度及成本的降低，藍(lán)寶石襯底替代玻璃作為手機(jī)蓋板具備較大的發(fā)展空間，研究院到2023年，中國(guó)藍(lán)寶石材料市場(chǎng)規(guī)模有望達(dá)到71億元。行業(yè)現(xiàn)狀02市場(chǎng)情況近些年藍(lán)寶石襯底行業(yè)需求快速增長(zhǎng)的吸引，藍(lán)寶石襯底行業(yè)內(nèi)現(xiàn)有企業(yè)紛紛迅速擴(kuò)充產(chǎn)能，行業(yè)外或產(chǎn)業(yè)上下游的部分企業(yè)受到行業(yè)前景的吸引及產(chǎn)業(yè)政策的推動(dòng)，通過(guò)引進(jìn)技術(shù)、設(shè)備等方式加速進(jìn)入藍(lán)寶石襯底生產(chǎn)加工領(lǐng)域。盡管藍(lán)寶石襯底生產(chǎn)具有一定的技術(shù)、資金、人才等壁壘，新進(jìn)投資者在短期內(nèi)掌握全套技術(shù)、實(shí)現(xiàn)規(guī)?；a(chǎn)和批量產(chǎn)品銷(xiāo)售具有一定的難度，但政策驅(qū)動(dòng)的影響，依舊加劇了國(guó)內(nèi)藍(lán)寶石襯底行業(yè)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈程度。行業(yè)現(xiàn)狀藍(lán)寶石制品走向平民化藍(lán)寶石材料市場(chǎng)方面，LED襯底是藍(lán)寶石材料最重要的應(yīng)用，目前處于一家獨(dú)大狀態(tài)。但是隨著藍(lán)寶石在消費(fèi)電子領(lǐng)域的不斷發(fā)展，并將出現(xiàn)新的增長(zhǎng)點(diǎn)。例如，若智能手機(jī)全部使用藍(lán)寶石蓋板，對(duì)藍(lán)寶石的需求將呈現(xiàn)跳躍式增長(zhǎng)，并進(jìn)一步帶來(lái)藍(lán)寶石行業(yè)廣闊的市場(chǎng)需求。此外，隨著航空器的高速化、智能化、多功能的發(fā)展趨勢(shì)，民用航空也將會(huì)有較大的發(fā)展，關(guān)鍵的窗口材料如雷達(dá)窗口、光電窗口、三光合一窗口、光電吊艙等窗口部件的主要原材料——大尺寸光學(xué)級(jí)藍(lán)寶石晶體的市場(chǎng)需求巨大。未來(lái)，隨著醫(yī)療儀器、環(huán)保設(shè)備、激光設(shè)備、化工設(shè)備、高真空測(cè)試設(shè)備、紡織工業(yè)的纖維導(dǎo)絲板，條碼掃描儀的掃描窗口、新一代手機(jī)窗口，光電遙控器窗口，照相機(jī)外護(hù)鏡頭、投影機(jī)保護(hù)棱鏡、耐磨軸承、高檔手表表蒙等相關(guān)行業(yè)的發(fā)展，藍(lán)寶石窗口在整個(gè)民用領(lǐng)域的市場(chǎng)需求將進(jìn)一步增加。這將使得藍(lán)寶石行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，到2024年，全球藍(lán)寶石市場(chǎng)規(guī)模將超過(guò)100億美元。01基于藍(lán)寶石襯底的LED技術(shù)發(fā)展迅猛藍(lán)寶石的產(chǎn)能70%以上用于外延片襯底，二者相關(guān)度高需求波動(dòng)拉動(dòng)LED景氣行情，小間距為下一個(gè)爆發(fā)應(yīng)用。從歷史上看，LED背光和LED照明兩次應(yīng)用爆發(fā)，刺激了LED行業(yè)的迅速增長(zhǎng)，而小間距有成為下一個(gè)應(yīng)用爆款。從產(chǎn)業(yè)鏈看，需求爆發(fā)刺激LED封裝廠，LED封裝對(duì)上游需求旺盛從而推動(dòng)LED芯片市場(chǎng)景氣，并帶動(dòng)藍(lán)寶石基板銷(xiāo)量上升，上游芯片廠及外延廠因此加大投資。問(wèn)題在于上游設(shè)備的投資成本遠(yuǎn)大于中游，設(shè)備折舊高，不能承受停產(chǎn)帶來(lái)的損失，降價(jià)求售的動(dòng)力較高;而中游生產(chǎn)彈性相對(duì)較高。LED襯底材料仍是藍(lán)寶石重要的應(yīng)用，根據(jù)法國(guó)YOLE的統(tǒng)計(jì)，襯底材料應(yīng)用占藍(lán)寶石需求量的75%以上，非襯底材料應(yīng)用占25%左右。LED照明滲透率增加1%，將直接拉動(dòng)藍(lán)寶石襯底約107萬(wàn)片的增長(zhǎng)需求，LED下游行業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域的快速增長(zhǎng)將導(dǎo)致對(duì)上游藍(lán)寶石襯底材料的大量需求。0213行業(yè)痛點(diǎn)FROMBAIDUWENKUCHAPTER產(chǎn)能過(guò)剩問(wèn)題困擾行業(yè)發(fā)展從LED方面來(lái)看，LED產(chǎn)能、上下游都在向中國(guó)轉(zhuǎn)移，數(shù)據(jù)顯示，藍(lán)寶石襯底材料從五年前的每月150萬(wàn)片的庫(kù)存量增長(zhǎng)到現(xiàn)在每月320萬(wàn)片庫(kù)存量，增長(zhǎng)率超過(guò)100%。2016年至2017年期間，在中國(guó)半導(dǎo)體照明工程計(jì)劃的推動(dòng)下，LED照明行業(yè)蓬勃發(fā)展，對(duì)藍(lán)寶石襯底材料的需求極為旺盛，藍(lán)寶石企業(yè)營(yíng)收狀況較好。到2018年，由于藍(lán)寶石行業(yè)對(duì)下游LED照明市場(chǎng)預(yù)期發(fā)展過(guò)于樂(lè)觀，加大了產(chǎn)能投放，藍(lán)寶石襯底材料產(chǎn)能擴(kuò)張約50%，但行業(yè)內(nèi)對(duì)藍(lán)寶石襯底材料的實(shí)際需求只增長(zhǎng)6%，供給遠(yuǎn)大于需求，企業(yè)營(yíng)收雖然呈現(xiàn)上升態(tài)勢(shì)，但整體利潤(rùn)水平在不斷下滑。藍(lán)寶石襯底材料的供需失衡導(dǎo)致成本高于價(jià)格，致使LED庫(kù)存高、需求低、去庫(kù)存周期不明朗，成為了制約藍(lán)寶石行業(yè)當(dāng)下發(fā)展的重要因素。生產(chǎn)成本較高，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力不足藍(lán)寶石材料的生產(chǎn)技術(shù)壁壘極高，生產(chǎn)成本較高。其中，電力、熱場(chǎng)系統(tǒng)及支持系統(tǒng)在總成本中的比重合計(jì)達(dá)到了75%，是影響藍(lán)寶石材料生產(chǎn)成本的關(guān)鍵因素。在電力成本方面，許多企業(yè)將藍(lán)寶石材料生產(chǎn)基地設(shè)在電價(jià)相對(duì)便宜的地區(qū)，一定程度上降低了生產(chǎn)成本。在技術(shù)能力要求較高的晶體生產(chǎn)環(huán)節(jié)，技術(shù)的提升才是藍(lán)寶石材料降本增效的根本。目前，業(yè)內(nèi)已有多家企業(yè)為減少對(duì)進(jìn)口設(shè)備的依賴(lài)采用自主研發(fā)的藍(lán)寶石爐，在自動(dòng)化程度、成品率、質(zhì)量穩(wěn)定性和能耗方面逐漸趕超國(guó)際先進(jìn)企業(yè)，在生產(chǎn)成本上已具備了一定優(yōu)勢(shì)。但相對(duì)藍(lán)寶石的競(jìng)爭(zhēng)品玻璃來(lái)說(shuō)，藍(lán)寶石的生產(chǎn)成本仍然處在高位、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力不足，制約了藍(lán)寶石下游應(yīng)用的成熟推廣。生產(chǎn)能力和產(chǎn)品尺寸還有待提高由于下游LED行業(yè)的需求對(duì)藍(lán)寶石行業(yè)具有較強(qiáng)的導(dǎo)向作用，藍(lán)寶石企業(yè)的研究投入多集中于LED領(lǐng)域中藍(lán)寶石襯底的應(yīng)用。經(jīng)過(guò)多年發(fā)展，藍(lán)寶石襯底在LED中的應(yīng)用已經(jīng)逐步走向成熟，但在光學(xué)、光通信及軍工領(lǐng)域中藍(lán)寶石的應(yīng)用還處于起步階段，主要是由于這些領(lǐng)域?qū)τ谒{(lán)寶石的生產(chǎn)能力及產(chǎn)品尺寸的要求更高，且研究開(kāi)發(fā)難度大、周期較長(zhǎng)、需要耗費(fèi)大量資金，而藍(lán)寶石企業(yè)普遍面臨著資金短缺壓力，因此對(duì)藍(lán)寶石企業(yè)的吸引力較小。另一方面，無(wú)論民用還是軍用領(lǐng)域，晶石的尺寸越大意味著藍(lán)寶石的應(yīng)用范圍更廣，如今智能手機(jī)屏幕尺寸越來(lái)越大，而隨著屏幕尺寸上升，對(duì)藍(lán)寶石切割加工工藝、裝配難度、加工時(shí)間控制等方面的要求極高，藍(lán)寶石良品率會(huì)下降，這也是藍(lán)寶石屏幕至今沒(méi)有廣泛應(yīng)用于手機(jī)屏幕的關(guān)鍵。中國(guó)藍(lán)寶石行業(yè)還需不斷增強(qiáng)對(duì)超大尺寸晶石的自主研發(fā)以及生產(chǎn)能力的提高，進(jìn)一步挖掘市場(chǎng)空間。030201行業(yè)痛點(diǎn)14問(wèn)題及解決方案FROMBAIDUWENKUCHAPTER15行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)前景FROMBAIDUWENKUCHAPTER發(fā)展趨勢(shì)前景描述藍(lán)寶石材料逐漸向大尺寸發(fā)展:未來(lái)隨著航天航空工業(yè)的發(fā)展，雷達(dá)窗口、紅外窗口、光電吊艙等窗口部件將為大尺寸光學(xué)級(jí)藍(lán)寶石晶體提供巨大的發(fā)展空間。同時(shí)，藍(lán)寶石加工企業(yè)正不斷開(kāi)發(fā)專(zhuān)有的大尺寸藍(lán)寶石長(zhǎng)晶設(shè)備和生長(zhǎng)技術(shù)，持續(xù)加強(qiáng)切割、研磨、拋光工藝的成熟度與可靠度，將為大尺寸藍(lán)寶石大規(guī)模應(yīng)用提供技術(shù)支持。其中，熱交換法由于其可控性強(qiáng)，較易生長(zhǎng)出尺寸大、形狀規(guī)則的藍(lán)寶石晶體，將有可能在生產(chǎn)大尺寸藍(lán)寶石晶體中發(fā)揮重要作用。生產(chǎn)設(shè)備逐漸以國(guó)產(chǎn)化進(jìn)口:當(dāng)前，中國(guó)藍(lán)寶石產(chǎn)品的生產(chǎn)設(shè)備和生產(chǎn)技術(shù)仍主要依賴(lài)進(jìn)口，生產(chǎn)藍(lán)寶石主要的設(shè)備和生產(chǎn)技術(shù)大部分依靠從國(guó)外引進(jìn)，導(dǎo)致在生產(chǎn)成本和產(chǎn)品價(jià)格上缺少市場(chǎng)話語(yǔ)權(quán)，大量利潤(rùn)流向海外。現(xiàn)階段中國(guó)國(guó)內(nèi)行業(yè)和企業(yè)本身對(duì)新的核心技術(shù)有著極大的渴求，研發(fā)動(dòng)力不斷增強(qiáng)，有望在未來(lái)五年內(nèi)實(shí)現(xiàn)進(jìn)口設(shè)備替代。由于藍(lán)寶石行業(yè)的技術(shù)壁壘較高，一旦企業(yè)缺乏核心技術(shù)，將很快被市場(chǎng)淘汰。這樣的形勢(shì)同時(shí)也促使部分企業(yè)通過(guò)持續(xù)加強(qiáng)技術(shù)研發(fā)，突破了國(guó)外的技術(shù)封鎖，以自主研發(fā)的國(guó)產(chǎn)設(shè)備替代進(jìn)口設(shè)備，如內(nèi)蒙古晶環(huán)電子材料有限公司已經(jīng)掌握了自主研發(fā)的自動(dòng)化生產(chǎn)設(shè)備、熱場(chǎng)設(shè)計(jì)理論和微觀工藝應(yīng)用等核心技術(shù)，實(shí)現(xiàn)了在藍(lán)寶石原料選取、加工、生產(chǎn)環(huán)節(jié)的中國(guó)制造。在未來(lái)的應(yīng)用中逐漸替代玻璃:在對(duì)中國(guó)藍(lán)寶石行業(yè)進(jìn)行的訪談?wù){(diào)研中，資深專(zhuān)家表示由于存在技術(shù)瓶頸，藍(lán)寶石材料至今沒(méi)有在手機(jī)屏幕上得到廣泛應(yīng)用，3至5年后，這項(xiàng)技術(shù)將實(shí)現(xiàn)突破，手機(jī)蓋板將成為藍(lán)寶石材料未來(lái)重要的下游應(yīng)用領(lǐng)域。2014年以前，蘋(píng)果便計(jì)劃用藍(lán)寶石屏幕代替玻璃屏幕，旨在解決玻璃屏幕易刮劃、易碎等問(wèn)題。為此，蘋(píng)果收購(gòu)了GTAdvancedTechnologies公司負(fù)責(zé)蘋(píng)果藍(lán)寶石屏幕的生產(chǎn)，但由于藍(lán)寶石生長(zhǎng)慢、生產(chǎn)成本高的問(wèn)題限制了在新一代iPhone屏幕中的使用，蘋(píng)果公司目前只將藍(lán)寶石材料應(yīng)用于iPhone的home鍵和攝像頭蓋板，手機(jī)屏幕仍然使用康寧大猩猩玻璃。盡管GTAdvancedTechnologies公司已于2014年宣告破產(chǎn)，但蘋(píng)果公司一直沒(méi)有放棄將藍(lán)寶石應(yīng)用在手機(jī)屏幕這一計(jì)劃。由于蘋(píng)果公司是智能手機(jī)行業(yè)的標(biāo)桿企業(yè)，其舉動(dòng)會(huì)受到智能手機(jī)行業(yè)的重點(diǎn)關(guān)注。一旦藍(lán)寶石生長(zhǎng)技術(shù)更加成熟，蘋(píng)果公司巨大的出貨量將有望通過(guò)規(guī)?；a(chǎn)降低單位成本，從而打開(kāi)藍(lán)寶石在手機(jī)屏幕上的發(fā)展空間。行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)前景16機(jī)遇與挑戰(zhàn)FROMBAIDUWENKUCHAPTER17競(jìng)爭(zhēng)格局FROMBAIDUWENKUCHAPTER競(jìng)爭(zhēng)格局中國(guó)藍(lán)寶石行業(yè)整體呈現(xiàn)出競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈、市場(chǎng)集中度日益提升的競(jìng)爭(zhēng)格局。隨著下游應(yīng)用領(lǐng)域的需求劇增，藍(lán)寶石行業(yè)的技術(shù)門(mén)檻也在提高，其中，藍(lán)寶石長(zhǎng)晶環(huán)節(jié)的技術(shù)要求最高。因此，中國(guó)藍(lán)寶石行業(yè)的參與主體主要以規(guī)模較大、資金力量雄厚的大型民營(yíng)企業(yè)為主，少有小作坊式企業(yè)。由于前幾年的藍(lán)寶石擴(kuò)產(chǎn)過(guò)多，而2018年出現(xiàn)下游LED行業(yè)需求收縮的情況，藍(lán)寶石產(chǎn)能過(guò)剩問(wèn)題嚴(yán)重，導(dǎo)致部分企業(yè)在價(jià)格戰(zhàn)中丟失市場(chǎng)份額，從而停產(chǎn)或轉(zhuǎn)產(chǎn)。在晶體材料生長(zhǎng)方面，以俄羅斯Monocrystal公司、浙江晶盛機(jī)電股份有限公司、云南藍(lán)晶科技股份有限公司為代表的藍(lán)寶石企業(yè)在晶體生長(zhǎng)設(shè)備制造、晶體生長(zhǎng)工藝研究、開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)方面的發(fā)展水平較高，在業(yè)內(nèi)引領(lǐng)長(zhǎng)晶技術(shù)的發(fā)展。在藍(lán)寶石晶片加工方面，以俄羅斯Monocrystal公司、福建晶安光電有限公司、浙江水晶光電科技股份有限公司為代表的藍(lán)寶石企業(yè)在晶片加工方面積累了豐富經(jīng)驗(yàn)，加工技術(shù)在業(yè)內(nèi)處于領(lǐng)先地位。競(jìng)爭(zhēng)格局中國(guó)藍(lán)寶石行業(yè)整體呈現(xiàn)出競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈、市場(chǎng)集中度日益提升的競(jìng)爭(zhēng)格局。隨著下游應(yīng)用領(lǐng)域的需求劇增，藍(lán)寶石行業(yè)的技術(shù)門(mén)檻也在提高，其中，藍(lán)寶石長(zhǎng)晶環(huán)節(jié)的技術(shù)要求最高。因此，中國(guó)藍(lán)寶石行業(yè)的參與主體主要以規(guī)模較大、資金力量雄厚的大型民營(yíng)企業(yè)為主，少有小作坊式企業(yè)。由于前幾年的藍(lán)寶石擴(kuò)產(chǎn)過(guò)多，而2018年出現(xiàn)下游LED行業(yè)需求收縮的情況，藍(lán)寶石產(chǎn)能過(guò)剩問(wèn)題嚴(yán)重，導(dǎo)致部分企業(yè)在價(jià)格戰(zhàn)中丟失市場(chǎng)份額，從而停產(chǎn)或轉(zhuǎn)產(chǎn)。在晶體材料生長(zhǎng)方面，以俄羅斯Monocrystal公司、浙江晶盛機(jī)電股份有限公司、云南藍(lán)晶科技股份有限公司為代表的藍(lán)寶石企業(yè)在晶體生長(zhǎng)設(shè)備制造、晶體生長(zhǎng)工藝研究、開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)方面的發(fā)展水平較高，在業(yè)內(nèi)引領(lǐng)長(zhǎng)晶技術(shù)的發(fā)展。在藍(lán)寶石晶片加工方面，以俄羅斯Monocrystal公司、福建晶安光電有限公司、浙江水晶光電科技股份有限公司為代表的藍(lán)寶石企業(yè)在晶片加工方面積累了豐富經(jīng)驗(yàn)，加工技術(shù)在業(yè)內(nèi)處于領(lǐng)先地位。代表企業(yè)福建晶安光電有限公