光伏支架行業(yè)市場(chǎng)分析報(bào)告2024年

2024年光伏支架行業(yè)市場(chǎng)分析報(bào)告匯報(bào)人：XXX日期：XXX1contents目錄行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)格局及趨勢(shì)12342Part01行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)定義行業(yè)發(fā)展歷程行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈3行業(yè)定義光伏支架用于支撐光伏組件，是光伏電站重要部件之一，是為支撐、固定、轉(zhuǎn)動(dòng)光伏組件而設(shè)計(jì)安裝的特殊結(jié)構(gòu)件。光伏支架可分為固定支架及跟蹤支架，二者各具優(yōu)劣、因地制宜。固定支架可根據(jù)傾角設(shè)定情況分為最佳傾角固定式、斜屋面固定式和傾角可調(diào)固定式，安裝時(shí)需結(jié)合項(xiàng)目所在地理環(huán)境及氣候等條件將組件固定在特定角度以保證接收太陽(yáng)光輻射最大，組件位置一般固定后不會(huì)再頻繁調(diào)整。分布式光伏電站一般位于工業(yè)及居民生活區(qū)，場(chǎng)地有限、光照條件一般，通常采用固定支架或BIPV產(chǎn)品。目前得益于成本較低國(guó)內(nèi)主要采用固定支架，而美國(guó)等主要采用跟蹤支架。4行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈光伏支架作為電站的“骨骼”，其性能直接影響光伏電站的發(fā)電效率及投資收益。光伏支架上游為鋁合金，鋼材以及其他非金屬原材料，中游為光伏支架的設(shè)計(jì)和生產(chǎn)，其中國(guó)內(nèi)企業(yè)包括中信博、清源科技和振江股份等，國(guó)外企業(yè)有NEXTracker、PVH、ArrayTechnologies等下游是光伏支架的運(yùn)用即光伏電站。鋁合金、鋼材以、其他非金屬原材料設(shè)計(jì)、生產(chǎn)光伏電站產(chǎn)業(yè)鏈概述5行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈鋁合金、鋼材以、其他非金屬原材料產(chǎn)業(yè)鏈上游設(shè)計(jì)、生產(chǎn)產(chǎn)業(yè)鏈中游光伏電站產(chǎn)業(yè)鏈下游6行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游光伏支架成本主要為大宗材料成本，屬定制化鋼材加工制品。生產(chǎn)方面，固定支架由立柱、主梁、檁條、基礎(chǔ)等部件構(gòu)成，生產(chǎn)流程為機(jī)械設(shè)計(jì)、機(jī)械加工和委外鍍鋅，上游主要為鋼材、鋁材等大宗金屬材料，2019年固定支架原材料占成本比重為72%，其中鋼材占成本一半左右；而跟蹤支架原材料占成本比重達(dá)83%。由于鋼材、鍍鋅、機(jī)械及電子元器件原材料供應(yīng)充分，呈完全競(jìng)爭(zhēng)市場(chǎng)格局，因此光伏支架成本受大宗商品周期性影響。產(chǎn)業(yè)鏈上游概述7行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中游產(chǎn)業(yè)鏈中游概述8行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈下游政策推動(dòng)下，我國(guó)光伏發(fā)電裝機(jī)量持續(xù)增長(zhǎng)，帶動(dòng)光伏逆變器需求持續(xù)增長(zhǎng)。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)光伏發(fā)電裝機(jī)量從2013年的142GW增長(zhǎng)至2021年3099GW。帶動(dòng)光伏支架需求增長(zhǎng)。此外，2021年國(guó)家能源局發(fā)布了《關(guān)于2021年風(fēng)電、光伏開(kāi)發(fā)建設(shè)有關(guān)事項(xiàng)的通知》，明確提出2021年全國(guó)風(fēng)電、光伏發(fā)電量量占全社會(huì)用電量的比重達(dá)到11%左右，后續(xù)逐年提高，確保2025年非化石能源消費(fèi)占一次能源消費(fèi)的比重達(dá)到20%左右，光伏產(chǎn)業(yè)裝機(jī)量將持續(xù)增長(zhǎng)，帶動(dòng)光伏支架產(chǎn)業(yè)需求持續(xù)提升。產(chǎn)業(yè)鏈下游概述9Part02行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)政治環(huán)境行業(yè)經(jīng)濟(jì)環(huán)境行業(yè)社會(huì)環(huán)境行業(yè)驅(qū)動(dòng)因素10行業(yè)政治環(huán)境描述住建部、發(fā)改委、教育部:《綠色建筑創(chuàng)建行動(dòng)方案》:推動(dòng)新建建筑全面實(shí)施綠色設(shè)計(jì)，完善星級(jí)綠色建筑標(biāo)識(shí)制度,提升建筑能效水效水平，推動(dòng)超低能耗建筑、近零能耗建筑發(fā)展，推廣可再生能源應(yīng)用。住建部、發(fā)改委、教育部、工信部:《關(guān)于加快新型建筑工業(yè)化發(fā)展的若干意見(jiàn)》:通過(guò)新一代信息技術(shù)驅(qū)動(dòng)，推動(dòng)智能光伏應(yīng)用示范，促進(jìn)與建筑相結(jié)合的光伏發(fā)電系統(tǒng)應(yīng)用，實(shí)現(xiàn)工程建設(shè)高效益、高質(zhì)量、低消耗、低排放的建筑工業(yè)化。能源局:《關(guān)于2021年風(fēng)電、光伏發(fā)電開(kāi)發(fā)建設(shè)有關(guān)事項(xiàng)的通知(征求意見(jiàn)稿）》:確立了“中央確定消納責(zé)任權(quán)重+地方確定新增新能源規(guī)?！钡男履茉窗l(fā)展機(jī)制，積極推進(jìn)分布式光伏發(fā)電和分散式風(fēng)電建設(shè)，加快推進(jìn)存量和新增新能源基地建設(shè)11行業(yè)政治環(huán)境11部門(mén)2部門(mén)3部門(mén)能源局《綠色建筑創(chuàng)建行動(dòng)方案》:推動(dòng)新建建筑全面實(shí)施綠色設(shè)計(jì)，完善星級(jí)綠色建筑標(biāo)識(shí)制度,提升建筑能效水效水平，推動(dòng)超低能耗建筑、近零能耗建筑發(fā)展，推廣可再生能源應(yīng)用?！蛾P(guān)于加快新型建筑工業(yè)化發(fā)展的若干意見(jiàn)》:通過(guò)新一代信息技術(shù)驅(qū)動(dòng)，推動(dòng)智能光伏應(yīng)用示范，促進(jìn)與建筑相結(jié)合的光伏發(fā)電系統(tǒng)應(yīng)用，實(shí)現(xiàn)工程建設(shè)高效益、高質(zhì)量、低消耗、低排放的建筑工業(yè)化。《關(guān)于2021年風(fēng)電、光伏發(fā)電開(kāi)發(fā)建設(shè)有關(guān)事項(xiàng)的通知(征求意見(jiàn)稿）》:確立了“中央確定消納責(zé)任權(quán)重+地方確定新增新能源規(guī)?！钡男履茉窗l(fā)展機(jī)制，積極推進(jìn)分布式光伏發(fā)電和分散式風(fēng)電建設(shè)，加快推進(jìn)存量和新增新能源基地建設(shè)住建部、發(fā)改委、教育部、工信部住建部、發(fā)改委、教育部12行業(yè)政治環(huán)境2推進(jìn)風(fēng)、光、水、儲(chǔ)的增量發(fā)展，火電以盤(pán)活存量為主，嚴(yán)控增量，外送輸電通道可再生能源電萬(wàn)占比原則上不低于50%?！蛾P(guān)于推進(jìn)電力源網(wǎng)荷儲(chǔ)—體化和多能互補(bǔ)發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)》我國(guó)建筑屋頂資源豐富、分布廣泛，并發(fā)建設(shè)屋頂分布式光伏潛力巨大。開(kāi)展整縣（市、區(qū)）推進(jìn)屋頂分布式光伏建設(shè)，有利于整合資源實(shí)現(xiàn)集約開(kāi)發(fā)，有利于削減電力尖峰負(fù)荷，有利于節(jié)約優(yōu)化配電網(wǎng)投資，有利于引導(dǎo)居民綠色能源消費(fèi)，是實(shí)現(xiàn)“碳達(dá)峰、碳中和”與鄉(xiāng)村振興兩大國(guó)家重大戰(zhàn)略的重要措施?！蛾P(guān)于報(bào)送整縣（市、區(qū)）屋頂分布式光伏開(kāi)發(fā)試點(diǎn)方案的通知》降低2017年1月1日之后新建光伏發(fā)電標(biāo)桿上網(wǎng)電價(jià)，Ⅰ類(lèi)、Ⅱ類(lèi)、Ⅲ類(lèi)資源區(qū)標(biāo)桿電價(jià)分別降為0.65元/千瓦時(shí)、0.75元/千瓦時(shí)和0.85元/千瓦時(shí);②明確今后光伏標(biāo)桿電價(jià)根據(jù)成本變化情況每年調(diào)整一次;③為繼續(xù)鼓勵(lì)分布式光伏發(fā)展，通知規(guī)定分布式光伏發(fā)電補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)不作調(diào)整（0.42元/千瓦時(shí)）《關(guān)于調(diào)整光伏發(fā)電陸上風(fēng)電標(biāo)桿上網(wǎng)電價(jià)的通知》對(duì)屋頂光伏以及建立市場(chǎng)化交易機(jī)制就近消納的2萬(wàn)千瓦以下光伏電站等分布式項(xiàng)自，市場(chǎng)主體在符合技術(shù)條件和市場(chǎng)規(guī)則的情況下自主建設(shè);②對(duì)集中式光伏電站,以不發(fā)生限電為前提,設(shè)定技術(shù)進(jìn)步、市場(chǎng)消納、降低補(bǔ)貼等條件，通過(guò)競(jìng)爭(zhēng)配器方式組織建設(shè)《國(guó)家能源局關(guān)于可再生能源發(fā)展“十三五”規(guī)劃實(shí)施的指導(dǎo)意見(jiàn)》1301020304行業(yè)社會(huì)環(huán)境21世紀(jì)以來(lái)，全球氣候及環(huán)境問(wèn)題日益突出，世界各國(guó)均加大了對(duì)可再生能源發(fā)展的重視程度。太陽(yáng)能作為儲(chǔ)備量豐富的清潔能源，使太陽(yáng)能光伏發(fā)電增長(zhǎng)迅猛，成為全球新能源的重要選擇。據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至2019年全球光伏新增裝機(jī)容量為115GW。國(guó)內(nèi)方面，據(jù)統(tǒng)計(jì)，2020年上半年全國(guó)新增光伏發(fā)電裝機(jī)容量1152萬(wàn)千瓦，其中集中式光伏新增裝機(jī)702萬(wàn)千瓦，分布式光伏新增裝機(jī)445萬(wàn)千瓦。14Part03行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點(diǎn)15行業(yè)現(xiàn)狀光伏支架作為定制化產(chǎn)品，在整體設(shè)計(jì)環(huán)節(jié)中需充分考慮地形地貌、氣候及太陽(yáng)能資源、技術(shù)、經(jīng)濟(jì)等復(fù)雜因素，平衡成本造價(jià)與發(fā)電量增益關(guān)系，與電站系統(tǒng)其它設(shè)備高度匹配，既決定著光伏系統(tǒng)結(jié)構(gòu)強(qiáng)度，其結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)也將決定了系統(tǒng)接收太陽(yáng)能輻射的能力。根據(jù)數(shù)據(jù)，光伏支架占電站系統(tǒng)成本比重已從2015年8%提升至2020年5%，主要原因是光伏電站整體成本的持續(xù)下降，而光伏支架整體成本變化幅度較小，導(dǎo)致成本占比提升。16行業(yè)市場(chǎng)情況隨著光伏技術(shù)的不斷提升，光伏發(fā)電成本隨之下降，未來(lái)光伏發(fā)電增長(zhǎng)空間大。光伏支架作為光伏電站的關(guān)鍵設(shè)備之一，將受光伏電站新增裝機(jī)容量增長(zhǎng)而增長(zhǎng)。全球光伏支架出貨量維持穩(wěn)定增長(zhǎng)，受到疫情的影響，2020年增速減緩，出貨量為127GW。隨著疫情的有效控制及可再生能源的前景廣闊，全球光伏支架出貨量將持續(xù)增長(zhǎng)。中國(guó)企業(yè)全球份額較低，揚(yáng)帆出海正當(dāng)時(shí)。跟蹤支架屬于光伏產(chǎn)業(yè)鏈國(guó)產(chǎn)化率較低的環(huán)節(jié)，龍頭企業(yè)中信博與天合的全球份額合計(jì)僅12%左右，而多晶硅、硅片、電池片、組件環(huán)節(jié)中國(guó)企業(yè)全球份額分別為76%、96%、83%、70%。根據(jù)數(shù)據(jù)，2020年中國(guó)光伏跟蹤支架出貨量約占全球的195%左右，約為1GW。隨著領(lǐng)跑者項(xiàng)目大量采用跟蹤支架，國(guó)內(nèi)跟蹤支架滲透率大幅提升，2016-2019年滲透率分別為5%、8%、20%。隨著領(lǐng)跑者項(xiàng)目減少，2019年國(guó)內(nèi)市場(chǎng)跟蹤支架滲透率下滑至16%。伴隨著市場(chǎng)對(duì)于跟蹤支架接受度的提升，國(guó)內(nèi)跟蹤支架滲透率又開(kāi)始處于回升狀態(tài)，2020年滲透率回升至17%。17行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模以中信博為例，過(guò)去幾年跟蹤支架銷(xiāo)售單價(jià)（不含稅）基本都是固定支架的2倍以上。主要為跟蹤支架可帶來(lái)更高的發(fā)電增益，以及壁壘較高，競(jìng)爭(zhēng)格局優(yōu)于固定支架。且相較于國(guó)內(nèi)跟蹤支架價(jià)格，海外支架價(jià)格更高（2020年龍頭企業(yè)約在0.77-0.78元/W），主要原因是海外市場(chǎng)追求品質(zhì)，能夠接受更高的價(jià)格，且跟蹤支架質(zhì)保3-5年，光伏電站運(yùn)行周期一般25年，品牌與歷史業(yè)績(jī)重要，加之國(guó)內(nèi)企業(yè)正處在進(jìn)攻階段，以?xún)r(jià)格換取市場(chǎng)份額。18流通環(huán)節(jié)有待完善光伏支架產(chǎn)品種類(lèi)繁多，消費(fèi)數(shù)量較大，質(zhì)量參差不齊，試劑流通管理難以完善，導(dǎo)致光伏支架行業(yè)目前在流通領(lǐng)域還面臨許多問(wèn)題。（1）在產(chǎn)品的流通中，許多環(huán)節(jié)缺少安全的冷鏈和冷庫(kù)設(shè)施供應(yīng)。在目前運(yùn)輸多為汽車(chē)和鐵路運(yùn)輸?shù)那闆r下，光伏支架行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)普遍采用運(yùn)輸箱內(nèi)置冰凍袋的冷藏方式，在高溫天氣或長(zhǎng)距離運(yùn)輸?shù)那闆r下無(wú)法確保運(yùn)輸溫度的穩(wěn)定，影響試劑的安全性。（2）監(jiān)管人員技術(shù)水平有待提高。光伏支架產(chǎn)品是一種高技術(shù)含量的產(chǎn)品，產(chǎn)品研發(fā)涉及生物學(xué)、信息技術(shù)、電子技術(shù)、工程學(xué)等多項(xiàng)學(xué)科，而目前從事光伏支架行業(yè)的人員50%以上是工商、質(zhì)檢管理等專(zhuān)業(yè)背景的人員，缺少必要的專(zhuān)業(yè)技術(shù)知識(shí)。知識(shí)背景的不匹配使得管理流程漏洞頻發(fā)，光伏支架行業(yè)整體監(jiān)管水平有待提高。（3）中間環(huán)節(jié)加價(jià)嚴(yán)重。出于安全的考慮，國(guó)家對(duì)光伏支架行業(yè)進(jìn)出口標(biāo)準(zhǔn)與流程嚴(yán)格把控，環(huán)節(jié)復(fù)雜，中間環(huán)節(jié)加價(jià)嚴(yán)重，代理公司的介入可能使產(chǎn)品出廠價(jià)格上漲至少一倍以上，導(dǎo)致產(chǎn)品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力下降，阻礙本土光伏支架行業(yè)企業(yè)的國(guó)際化進(jìn)程。流通環(huán)節(jié)問(wèn)題中間環(huán)節(jié)加價(jià)嚴(yán)重供應(yīng)鏈質(zhì)量監(jiān)管Part04行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及趨勢(shì)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局行業(yè)代表企業(yè)20&&&行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局概述行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局概述中國(guó)政府正大力推動(dòng)社會(huì)資本進(jìn)入光伏支架行業(yè)，對(duì)光伏支架行業(yè)產(chǎn)品需求被迅速拉動(dòng)，需求量呈現(xiàn)上升趨勢(shì)，光伏支架行業(yè)企業(yè)進(jìn)軍國(guó)民經(jīng)濟(jì)大產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略窗口期已經(jīng)來(lái)臨。光伏支架行業(yè)各業(yè)態(tài)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈，當(dāng)前，市場(chǎng)上50%以上的光伏支架行業(yè)企業(yè)有外資介入，包括中外獨(dú)（合）資、臺(tái)港澳與境內(nèi)合資、外商獨(dú)資等，純內(nèi)資本土光伏支架行業(yè)企業(yè)數(shù)目較少，約占光伏支架行業(yè)企業(yè)總數(shù)的25%。此外，商業(yè)銀行逐步進(jìn)入光伏支架行業(yè)，興業(yè)銀行、中心銀行、民生銀行等先后成立金融公司，涉足設(shè)備融資租賃業(yè)務(wù)。中國(guó)本土光伏支架行業(yè)企業(yè)根據(jù)租賃公司股東背景及運(yùn)營(yíng)機(jī)制的不同又可以劃分為廠商系、獨(dú)立系和銀行系三類(lèi)三類(lèi)光伏支架行業(yè)企業(yè)各有優(yōu)劣勢(shì)：（1）光伏支架行業(yè)企業(yè)具有設(shè)備技術(shù)優(yōu)勢(shì)，主要與母公司設(shè)備銷(xiāo)售聯(lián)動(dòng)，以設(shè)備、耗材的銷(xiāo)售利潤(rùn)覆蓋融資租賃成本；（2）獨(dú)立系光伏支架行業(yè)企業(yè)產(chǎn)業(yè)化程度高，易形成差異化商業(yè)模式，提供專(zhuān)業(yè)化的融資租賃服務(wù)；（3）銀行系光伏支架行業(yè)企業(yè)背靠銀行股東，能夠以較低成本獲取資金，且在渠道體系等方面具備一定優(yōu)勢(shì)。行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局目前國(guó)內(nèi)企業(yè)主要固定支架生產(chǎn)為主，跟蹤支架整體滲透率較低。NEXTracker是老牌跟蹤支架龍頭，連續(xù)多年出貨第一，市占率穩(wěn)定在30%左右；ArrayTechnologies保持第二，近兩年市占率略有上升；第三名為PVHardware，總部位于西班牙。全球前十大跟蹤支架企業(yè)中，國(guó)內(nèi)僅中信博與天合（全資控股NClave）。中信博是國(guó)內(nèi)唯一一家進(jìn)入全球前五的跟蹤支架企業(yè)，2020年出貨量全球第四，市占率8%。天合（NClave）2020年出貨量全球第八，市占率4%。中信博營(yíng)收以光伏支架（包括跟蹤支架和固定支架）為主。早期業(yè)務(wù)僅固定支架，但對(duì)于跟蹤支架布局較早。從營(yíng)收增速看，2016-2020年固定支架營(yíng)收從09億元增長(zhǎng)至162億元，復(fù)合增速29%，而跟蹤支架營(yíng)收從51億元增長(zhǎng)至11億元，復(fù)合增速657%，跟蹤支架收入增速遠(yuǎn)超傳統(tǒng)固定支架業(yè)務(wù)。2018年起，中信博跟蹤支架跟蹤營(yíng)收占比50.1%，首度超越傳統(tǒng)固定支架，成為中信博第一大主營(yíng)業(yè)務(wù)。2020年中信博跟蹤支架出貨1GW，營(yíng)業(yè)收入11億元，跟蹤支架營(yíng)收占比57%。22行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局目前國(guó)內(nèi)企業(yè)主要固定支架生產(chǎn)為主，跟蹤支架整體滲透率較低。NEXTracker是老牌跟蹤支架龍頭，連續(xù)多年出貨第一，市占率穩(wěn)定在30%左右；ArrayTechnologies保持第二，近兩年市占率略有上升；第三名為PVHardware，總部位于西班牙。全球前十大跟蹤支架企業(yè)中，國(guó)內(nèi)僅中信博與天合（全資控股NClave）。中信博是國(guó)內(nèi)唯一一家進(jìn)入全球前五的跟蹤支架企業(yè)，2020年出貨量全球第四，市占率8%。天合（NClave）2020年出貨量全球第八，市占率4%。競(jìng)爭(zhēng)格局1中信博營(yíng)收以光伏支架（包括跟蹤支架和固定支架）為主。早期業(yè)務(wù)僅固定支架，但對(duì)于跟蹤支架布局較早。從營(yíng)收增速看，2016-2020年固定支架營(yíng)收從09億元增長(zhǎng)至162億元，復(fù)合增速29%，而跟蹤支架營(yíng)收從51億元增長(zhǎng)至11億元，復(fù)合增速657%，跟蹤支架收入增速遠(yuǎn)超傳統(tǒng)固定支架業(yè)務(wù)。2018年起，中信博跟蹤支架跟蹤營(yíng)收占比50.1%，首度超越傳統(tǒng)固定支架，成為中信博第一大主營(yíng)業(yè)務(wù)。2020年中信博跟蹤支架出貨1GW，營(yíng)業(yè)收入11億元，跟蹤支架營(yíng)收占比57%。競(jìng)爭(zhēng)格局223行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)描述規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大:組件功率提高導(dǎo)致單MW電站項(xiàng)目中光伏支架耗用量減少，攤薄支架單位價(jià)格，但組件尺寸變大、重量增加使得支架負(fù)載增大相應(yīng)提高了鋼材耗用量及回轉(zhuǎn)減速裝置成本，也使得光伏支架單位價(jià)格提高，同時(shí)價(jià)值量較高的跟蹤支架進(jìn)一步滲透將