5G天線行業(yè)市場分析報告2024年

2024年5G天線行業(yè)市場分析報告匯報人：XXX日期：XXX1contents目錄行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)格局及趨勢12342Part01行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)定義行業(yè)發(fā)展歷程行業(yè)產業(yè)鏈3行業(yè)定義基站天線是指將傳輸線上傳播的導行波和無界媒介中傳播的電磁波相互轉換的轉化器，充當基站設備與終端用戶之間信息能量轉換的角色?；咎炀€的性能跟移動通信質量呈線性正相關，性能越好，移動通信質量越佳。應用新興技術的高端基站天線能滿足市場需求，實現(xiàn)信息高頻、高速、海量傳輸?shù)囊蟆?G商用的開啟，通信處理的信息量成倍增長而天線，是實現(xiàn)這一跨越式提升不可或缺的組件。在高頻率下如何做到更低損耗、更小尺寸、更好導熱、更加集成成為5G天線材料的一大挑戰(zhàn)。在基材變遷上，天線經歷了從金屬片—Pl（聚酰亞胺）—LCP（液晶聚合物）的過程。在手機天線工藝技術變遷上，天線經歷了從金屬彈片—FPC—LDS的變化.基站天線根據(jù)指向性分為全向天線和定向天線，全向天線覆蓋范圍較廣，但信號弱且易受遮擋物影響，多用于室內場所；定向天線覆蓋范圍雖小，信號強，適用于遠距離信息傳輸。按極化性特征，基站天線分為單極化與雙極化天線，單極化天線安裝空間大、性價比低，雙極化天線則相反。4行業(yè)發(fā)展歷程1G時代1987年我國開始進入1G通信時代,此時的天線多為結構簡單、性能低的桿狀全向天線3G時代1994年進入2G時代的基站天線以單極化天線為主,依舊需要進口4G時代2013年4G時代引入MIMO技術,天線多為多頻道雙向天線,從無源向有源發(fā)展5G時代采用稀疏陣技術、超材料技術以及高頻天線等技術,中國基站天線引領全球產業(yè)鏈發(fā)展5Part02行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)政治環(huán)境行業(yè)經濟環(huán)境行業(yè)社會環(huán)境行業(yè)驅動因素6行業(yè)政治環(huán)境描述7行業(yè)社會環(huán)境截至2019年底我國共建成5G基站超13萬個，在5G商用初期，運營商開展5G網(wǎng)絡大規(guī)模建設，2020年，電信運營商在5G網(wǎng)絡設備上的投資超過2200億元，各行業(yè)在5G設備各方面的支出超過540億元，5G商用中后期各垂直行業(yè)將成為網(wǎng)絡設備支出主要力量。目前國內5G網(wǎng)絡建設處于全球第一陣營。按照建設周期，上游射頻、天線、PCB等零部件，以及中游無線基站、光通信設備等主設備、系統(tǒng)集成與服務行業(yè)或將率先受益。目前5G發(fā)展仍在起步階段，國內5G網(wǎng)絡建設處于全球第一陣營。按照建設周期，上游射頻、天線、PCB等零部件，以及中游無線基站、光通信設備等主設備、系統(tǒng)集成與服務行業(yè)或將率先受益。8行業(yè)驅動因素1234政策支持政府高度重視信息技術發(fā)展，積極推進5G技術應用，并出臺多項法律法規(guī):《中國制造2025》、《工信部關于推動5G加快發(fā)展的通知》、《全面推進移動物聯(lián)網(wǎng)》、《關于NB-loT建設發(fā)展的通知》等，同時對基站天線實施出口退稅等優(yōu)惠政策，行業(yè)政策利好基站天線市場發(fā)展。技術助力基站天線屬于技術密集型產業(yè)，為順應時代網(wǎng)絡容量擴充需求，基站天線不斷進行了技術創(chuàng)新和升級，從一體化宏基站天線、基帶處理單元、射頻拉遠模塊分離、MIMO天線、有源天線、再到稀疏陣技術、超材料技術以及高頻天線技術。其中MassiveMIMO技術在改善通信質量的同時也會隨著階數(shù)的提升帶來天線數(shù)量的提升，相對于傳統(tǒng)網(wǎng)絡天線的2、4、8天線，MassiveMIMO的信道數(shù)量達到64、128、56個，那么所需天線數(shù)量會呈階段性增長，高頻譜技術助力天線數(shù)量向指數(shù)級增長方向演進。5G驅動5G商用進程進一步加速，但當前5G頻道覆蓋范圍僅為4G頻道覆蓋范圍的四分之一，如果要想實現(xiàn)4G同等覆蓋范圍，5G需要布局更廣泛的基站，那么基站天線需求也會大幅增長。為了滿足用戶流量快增長的容量需求，5G頻率不斷向高頻率發(fā)展，這會縮小單個基站的覆蓋面積，不得不持續(xù)增加站點密度。并且基站數(shù)量的增長積極影響著基站天線發(fā)展，基站數(shù)量越多，所需要的配套天線也越多。同時各電信企業(yè)也加大對5G及其基站投資力度，比如同年移動通信投資1849億元進行5G建設，5G投資額占全部投資的46%，較上年增長了9%。隨著5G的深入運營，它已成為基站天線發(fā)展的重要驅動力。運營商布局移動通信時代不僅互聯(lián)人與人，還有人與物、物與物，萬物互聯(lián)的NB-loT建設憑借廣覆蓋、大容量、低功耗、低成本優(yōu)勢在未來廣泛覆蓋車聯(lián)網(wǎng)、醫(yī)療、農業(yè)、智能家居等應用，遠超過人與人的通信需求。這對用戶飽和的三大運營商打開了新市場，運營商為爭取用戶、搶占先機紛紛布局規(guī)劃，向全國集中采購NB-loT天線設備，拉動了基站天線的增長。9Part03行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點10行業(yè)現(xiàn)狀自20世紀50年代起，歐美天線公司崛起，并得到迅速發(fā)展，據(jù)著市場的主導地位。21世紀以來，全球龍頭移動終端天線廠商安費諾(Amphenol)、莫仕(Molex)接連將部分制造能力轉移到中國，中國大陸成為天線投資、發(fā)展的熱土。國內天線產業(yè)鏈配套趨于完善，產業(yè)集群效應凸顯。因此，國內天線生產企業(yè)也從中受益，生產技術的不斷完善，產能規(guī)模持續(xù)擴大。華為、京信通信、通宇通訊、摩比發(fā)展、盛路通信、信維通信、立訊精密、碩貝德等企業(yè)技術優(yōu)勢較強，市場份額逐步提高，我國天線行業(yè)在國際市場上的競爭力逐漸上升。目前，全球天線出貨量主要來自中國。2020年我國天線行業(yè)市場約490.62億元，其中，基站天線市場規(guī)模343億元，市場規(guī)模占比為657%;終端市場天線規(guī)模1112億元，終端天線市場規(guī)模占比為228%;其他天線市場規(guī)模30.2億元。在通信天線領域，我國的主要通訊設備制造基地大部分集中在經濟發(fā)達、配套設施完備的珠三角、長三角等區(qū)域。其中，國內廠家如京信通信、通宇通訊、摩比發(fā)展、盛路通信等均位于珠三角地區(qū);而康普安德魯?shù)葒鈴S家為利用中國制造的成本優(yōu)勢，目前也已在長三角區(qū)域設立制造基地11行業(yè)市場規(guī)模在5G技術快速發(fā)展的當下，分布式天線系統(tǒng)作為一種極具競爭力的技術，在無需額外頻譜資源和發(fā)射功率的前提下，通過充分挖掘空間信道資源有效提高系統(tǒng)容量與可靠性，降低干擾消除的復雜度，成為不可或缺的關鍵技術?！笆奈濉睍r期是我國5G網(wǎng)絡規(guī)劃部署的關鍵時期，也是應用場景和產業(yè)生態(tài)的快速發(fā)展期。工信部將堅持網(wǎng)絡先行，建用并舉，強化協(xié)同，開放合作，全力推進5G建設與5G應用，從四方面著手，推動5G技術賦能各行各業(yè)，服務和支撐經濟社會的高質量發(fā)展。5G基站數(shù)量與5G基站天線單體價值的同步提升，將助推5G基站天線投資規(guī)模大幅增長，到2024年我國5G基站天線市場規(guī)模將達到340億元。在5G基站不斷增加，5G基站天線價值不斷增加的趨勢下，我國基站天線規(guī)模在5G基站天線規(guī)模的推動下不斷增長。12行業(yè)現(xiàn)狀華為市場份額進一步提升，國內廠商全球市場份額較為穩(wěn)定目前我國獨立自主研發(fā)基站天線，少數(shù)幾家企業(yè)達到國際先進水平，但國際上基站天線市場競爭激烈。2020年，基站天線市場份額排名前三的廠商分別是華為、康普、凱瑟琳，占據(jù)了全球61%的市場份額；其中華為以31%的優(yōu)勢獨占鰲頭，市場份額進一步提升，其次康普12%、凱瑟琳18%緊隨其后。國內企業(yè)除了華為外，還有京信通信、通宇通訊分別以5%、9%入圍十強，這三家國內廠商從2017年起已經連續(xù)四年市場份額總和位于40%及以上，依次為40%、47%、47%、45%，市場份額較為穩(wěn)定。天線應用趨向LDS+LCP方向天線未來將走向LCP+LDS方向。在基材變遷上，天線經歷了從金屬片—PI（聚酰亞胺）—LCP（液晶聚合物）的過程，LCP材質具有低介電常數(shù)、低介電損耗的特質，適用于高頻信號的傳輸；低吸濕率的特質保證手機的防水性。LCP天線可以實現(xiàn)射頻傳輸、射頻傳輸線與天線集成，以及部分替代FPC、PCB的功能。但LCP成本較高，目前在中高端機中使用較為常見。另外，為改善PI的缺點，MPI（改性PI）目前使用也較為廣泛，MPI性能介于PI與LCP間，成本較LCP低廉，未來有望在中低頻擴大使用。13流通環(huán)節(jié)有待完善5G天線產品種類繁多，消費數(shù)量較大，質量參差不齊，試劑流通管理難以完善，導致5G天線行業(yè)目前在流通領域還面臨許多問題。（1）在產品的流通中，許多環(huán)節(jié)缺少安全的冷鏈和冷庫設施供應。在目前運輸多為汽車和鐵路運輸?shù)那闆r下，5G天線行業(yè)生產企業(yè)普遍采用運輸箱內置冰凍袋的冷藏方式，在高溫天氣或長距離運輸?shù)那闆r下無法確保運輸溫度的穩(wěn)定，影響試劑的安全性。（2）監(jiān)管人員技術水平有待提高。5G天線產品是一種高技術含量的產品，產品研發(fā)涉及生物學、信息技術、電子技術、工程學等多項學科，而目前從事5G天線行業(yè)的人員50%以上是工商、質檢管理等專業(yè)背景的人員，缺少必要的專業(yè)技術知識。知識背景的不匹配使得管理流程漏洞頻發(fā)，5G天線行業(yè)整體監(jiān)管水平有待提高。（3）中間環(huán)節(jié)加價嚴重。出于安全的考慮，國家對5G天線行業(yè)進出口標準與流程嚴格把控，環(huán)節(jié)復雜，中間環(huán)節(jié)加價嚴重，代理公司的介入可能使產品出廠價格上漲至少一倍以上，導致產品市場競爭力下降，阻礙本土5G天線行業(yè)企業(yè)的國際化進程。流通環(huán)節(jié)問題中間環(huán)節(jié)加價嚴重供應鏈質量監(jiān)管Part04行業(yè)競爭格局及趨勢行業(yè)發(fā)展趨勢行業(yè)競爭格局行業(yè)代表企業(yè)15&&&行業(yè)競爭格局概述行業(yè)競爭格局概述中國政府正大力推動社會資本進入5G天線行業(yè)，對5G天線行業(yè)產品需求被迅速拉動，需求量呈現(xiàn)上升趨勢，5G天線行業(yè)企業(yè)進軍國民經濟大產業(yè)的戰(zhàn)略窗口期已經來臨。5G天線行業(yè)各業(yè)態(tài)企業(yè)競爭激烈，當前，市場上50%以上的5G天線行業(yè)企業(yè)有外資介入，包括中外獨（合）資、臺港澳與境內合資、外商獨資等，純內資本土5G天線行業(yè)企業(yè)數(shù)目較少，約占5G天線行業(yè)企業(yè)總數(shù)的25%。此外，商業(yè)銀行逐步進入5G天線行業(yè)，興業(yè)銀行、中心銀行、民生銀行等先后成立金融公司，涉足設備融資租賃業(yè)務。中國本土5G天線行業(yè)企業(yè)根據(jù)租賃公司股東背景及運營機制的不同又可以劃分為廠商系、獨立系和銀行系三類三類5G天線行業(yè)企業(yè)各有優(yōu)劣勢：（1）5G天線行業(yè)企業(yè)具有設備技術優(yōu)勢，主要與母公司設備銷售聯(lián)動，以設備、耗材的銷售利潤覆蓋融資租賃成本；（2）獨立系5G天線行業(yè)企業(yè)產業(yè)化程度高，易形成差異化商業(yè)模式，提供專業(yè)化的融資租賃服務；（3）銀行系5G天線行業(yè)企業(yè)背靠銀行股東，能夠以較低成本獲取資金，且在渠道體系等方面具備一定優(yōu)勢。行業(yè)發(fā)展趨勢描述設計難度提升，AiP封裝加快應用:5G手機功能增加，促使手機內部功能模塊增多；此外，手機應用增多使得5G手機耗電量大幅提升，為滿足日常需求，電池體積擴大；而手機整體體積提升有限，因此內部空間如何實現(xiàn)合理布局是5G手機的一大難題。為配合5G手機設計合理化，內部天線的設計布局難度增加，制備復雜度提升，同時內部模塊集成化的趨勢愈加明確，助推手機內部天線價值上升。尤其發(fā)展至后期，5G毫米波段使用成熟。毫米波作為高頻段，將以大帶寬實現(xiàn)數(shù)據(jù)的高速傳輸，還可利用極密的空間復用度來增加容量。傳統(tǒng)通信利用基站與手機間單天線到單天線進行電磁波傳播，5G時代為滿足大容量與高速率的需求，引入波束成形技術，在基站側采用陣列天線，自動調節(jié)各天線發(fā)射信號的相位，使手機側可以收到疊加的電磁波增強信號強度?；緮?shù)量與單體價值提升，天線投資規(guī)模擴大:5G時代天線投資規(guī)模相比4G時期將會有大幅提升。在5G基站天線特征方面，5G天線通道數(shù)量會比4G有所提升，4G時期多以4通道為主，而5G時期將擴至64通道。5G宏基站中AAU設備適用于中頻頻段與毫米波頻段，在Sub-6G頻段，AAU設備包括64T64R、32T32R、16T16R三種類型，64T64RAAU設備有64收發(fā)通道，多部署在密集城區(qū)等5G數(shù)據(jù)熱點區(qū)域，其余區(qū)域則使用32收發(fā)通道或16收發(fā)通道。在毫米波頻段，由于電磁信號傳播特點AAU設備的通道數(shù)相對較少，一般低于8通道，需采用大規(guī)模天線陳列與波束賦形技術，提高信號覆蓋能力。5G天線將帶來智能化、簡化網(wǎng)絡管理新價值:例如，場景化3D波束自適應實現(xiàn)網(wǎng)絡自優(yōu)化，智能通道關斷實現(xiàn)電力節(jié)省，高精度實時mMTC終端定位實現(xiàn)無GPS芯片的物聯(lián)網(wǎng)終端定位等。協(xié)同設計是5G天線的基本屬性:5G網(wǎng)絡中RAN和天線的協(xié)同將達到一個新高度，天線E2E協(xié)同設計將成為天線行業(yè)的重要能力。5G網(wǎng)絡所有頻段都在支持5G的同時要支持站點極簡部署，全頻段Beamforming、有源化、寬頻化等趨勢驅動了RAN與天線的協(xié)同從4G時代的性能協(xié)同，轉變?yōu)槿齻€層級——組件級、產品級、特性級協(xié)同，滿足5G網(wǎng)絡配置和性能需求。17行業(yè)發(fā)展趨勢5G手機功能增加，促使手機內部功能模塊增多；此外，手機應用增多使得5G手機耗電量大幅提升，為滿足日常需求，電池體積擴大；而手機整體體積提升有限，因此內部空間如何實現(xiàn)合理布局是5G手機的一大難題。為配合5G手機設計合理化，內部天線的設計布局難度增加，制備復雜度提升，同時內部模塊集成化的趨勢愈加明確，助推手機內部天線價值上升。尤其發(fā)展至后期，5G毫米波段使用成熟。毫米波作為高頻段，將以大帶寬實現(xiàn)數(shù)據(jù)的高速傳輸，還可利用極密的空間復用度來增加容量。傳統(tǒng)通信利用基站與手機間單天線到單天線進行電磁波傳播，5G時代為滿足大容量與高速率的需求，引入波束成形技術，在基站側采用陣列天線，自動調節(jié)各天線發(fā)射信號的相位，使手機側可以收到疊加的電磁