中國倉儲行業(yè)市場現(xiàn)狀、競爭格局及發(fā)展趨勢分析-數(shù)字化、智能化轉(zhuǎn)型加速

2021年中國倉儲行業(yè)市場現(xiàn)狀、競爭格局及發(fā)展趨勢分析數(shù)字化、智能化轉(zhuǎn)型加速

倉儲行業(yè)基本概況分析倉儲業(yè)指專門從事貨物倉儲、貨物運(yùn)輸中轉(zhuǎn)倉儲，以及以倉儲為主的物流配送活動。傳統(tǒng)倉儲僅僅是指倉儲企業(yè)按照客戶要求從事的庫存管理和庫存控制等倉儲業(yè)務(wù)?，F(xiàn)代倉儲業(yè)涵義更為廣泛，它是指以從事倉儲業(yè)務(wù)為主，提供貨物儲存、保管、中轉(zhuǎn)等傳統(tǒng)倉儲服務(wù)，同時能夠提供流通領(lǐng)域的加工、組裝、包裝、商品配送、信息分析、質(zhì)押監(jiān)管融資等增值服務(wù)以及倉庫基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)租賃等業(yè)務(wù)的倉儲型物流企業(yè)的集群體。1、倉儲產(chǎn)業(yè)簡介：國內(nèi)進(jìn)入自動化倉儲發(fā)展時期倉儲產(chǎn)業(yè)鏈主要分為上、中、下游三個部分。上游為設(shè)備提供商和軟件提供商，分別提供硬件設(shè)備(輸送機(jī)、分揀機(jī)、AGV、堆垛機(jī)、穿梭車、叉車等)和相應(yīng)的軟件系統(tǒng)(WMS、WCS系統(tǒng)等);中游是倉儲服務(wù)提供商，包括倉儲地產(chǎn)企業(yè)和第三方倉儲服務(wù)業(yè)。第三方倉儲服務(wù)業(yè)就是利用自建或租賃的倉庫為貨主企業(yè)提供專業(yè)化的倉儲服務(wù)，核心是提高服務(wù)質(zhì)量和增值服務(wù)的水平。倉儲地產(chǎn)業(yè)主要定位于建設(shè)與租賃倉庫，并不提供倉儲服務(wù)，核心業(yè)務(wù)是建設(shè)和租賃倉庫，并提供相應(yīng)的技術(shù)服務(wù)和設(shè)施維護(hù)服務(wù)等;下游是應(yīng)用智能倉儲系統(tǒng)的各個行業(yè)，包括煙草、醫(yī)藥、汽車、零售、電商等諸多行業(yè)。從我國倉儲行業(yè)的的經(jīng)營主體來看，可以分成自營倉儲、營業(yè)倉儲、公共倉儲和戰(zhàn)略儲備倉儲四大類。從發(fā)展階段來看，我國倉儲行業(yè)發(fā)展包括人工倉儲、機(jī)械化倉儲、自動化倉儲、集成自動化倉儲、智能自動化倉儲五階段。目前，我國倉儲發(fā)展正處在自動化階段，主要應(yīng)用AGV、自動貨架、自動存取機(jī)器人、自動識別和自動分揀系統(tǒng)等先進(jìn)物流設(shè)備，通過信息技術(shù)實(shí)現(xiàn)實(shí)時控制和管理。2、中國倉儲產(chǎn)業(yè)布局：作為物流基礎(chǔ)設(shè)施，服務(wù)領(lǐng)域需求多樣倉儲是物流行業(yè)的主要組成部分，是第一、二產(chǎn)業(yè)的配套服務(wù)產(chǎn)業(yè)，作為基礎(chǔ)性、戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)的定位不斷被認(rèn)識和強(qiáng)化。國內(nèi)倉儲行業(yè)廣泛應(yīng)用在煙草、醫(yī)藥、汽車、電商、冷鏈和零售行業(yè)等多個涉及國計民生的重要領(lǐng)域，下游應(yīng)用領(lǐng)域不斷發(fā)展，并出現(xiàn)新業(yè)態(tài)、新產(chǎn)業(yè)、新模式，對倉儲物流服務(wù)提出了更高要求，是中國傳統(tǒng)倉儲行業(yè)不斷轉(zhuǎn)型升級的主要發(fā)展動力。3、中國倉儲行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀：2020年市場需求減弱且企業(yè)成本壓力較大近幾年國內(nèi)物流行業(yè)整體的穩(wěn)健增長，相應(yīng)帶動物流流程的主要環(huán)節(jié)——倉儲市場需求的快速增長，根據(jù)中國物流與采購聯(lián)合會資料顯示，2015-2019年中國物流保管費(fèi)用(即倉儲費(fèi)用)逐年提升，到2019年中國物流保管費(fèi)用(即倉儲費(fèi)用)達(dá)到5.0萬億元，按照可比口徑，同比增長7.4%。2019年中國倉儲業(yè)務(wù)量指數(shù)平均水平為56.15%，較2018年上升3.5個百分點(diǎn)，顯示2019年全年倉儲行業(yè)業(yè)務(wù)總量呈現(xiàn)穩(wěn)中有升的態(tài)勢，業(yè)務(wù)量增速強(qiáng)勁。2020年受新冠疫情影響，除7月份外，1-8月份整體業(yè)務(wù)量指數(shù)低于2019年同期水平，倉儲市場發(fā)展受阻。從2020年各月走勢來看，從3月份開始迅速恢復(fù)至50%榮枯線以上水平，到2020年11月，倉儲業(yè)務(wù)量指數(shù)達(dá)到68.5%，主要是受“雙十一”等電商活動影響，服裝、農(nóng)副產(chǎn)品等消費(fèi)品倉儲需求旺盛，帶動倉儲行業(yè)整體業(yè)務(wù)規(guī)模擴(kuò)大。注：2020年9、10月份數(shù)據(jù)還未對外公布。2019年全年中國倉儲業(yè)務(wù)利潤指數(shù)均值為51.9%，同比增加3.1個百分比，顯示出行業(yè)利潤有所增長。2020年初受到疫情影響，在2020年2月份降到歷史最低的24.3%，之后迅速回升，2020年10月份為50.6%，與2019年同期相比均有不同程度的降幅。整體來看，2020年國內(nèi)倉儲行業(yè)業(yè)務(wù)利潤增長趨勢明顯下降。2019年中國倉儲行業(yè)主營業(yè)務(wù)成本指數(shù)為55.8%，較2018年上升2.3個百分點(diǎn)，顯示2019年倉儲行業(yè)成本支出增速在增強(qiáng)，行業(yè)降成本壓力明顯。到2020年受新冠疫情影響，倉儲行業(yè)業(yè)務(wù)成本從三月份開始處于行業(yè)枯榮線以上水平，反映出企業(yè)運(yùn)營成本不斷上升，到2020年10月企業(yè)主營業(yè)務(wù)成本指數(shù)為53.7%，達(dá)到七個月以來高點(diǎn)，反映出企業(yè)成本支出壓力較大。從行業(yè)指數(shù)整體情況來看，業(yè)務(wù)成本指數(shù)整體高于業(yè)務(wù)利潤指數(shù)水平，雖然行業(yè)利潤有所增長，但成本不斷增高對企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益產(chǎn)生不利影響，2020年中國倉儲行業(yè)仍然是依靠規(guī)模的低盈利發(fā)展模式，轉(zhuǎn)變發(fā)展方式、降本增效仍需進(jìn)一步落實(shí)。3、中國倉儲行業(yè)競爭格局分析——中國倉儲地產(chǎn)寡頭競爭格局明顯近幾年，電子商務(wù)蓬勃發(fā)展的推動下，我國倉儲行業(yè)快速發(fā)展，倉儲布局逐步向二、三線城市延伸。除了傳統(tǒng)倉儲地產(chǎn)企業(yè)持續(xù)發(fā)力，商業(yè)地產(chǎn)企業(yè)以及中外各類財團(tuán)也紛紛跨界，先后進(jìn)人倉儲地產(chǎn)領(lǐng)域。隨著我國電子商務(wù)和對外貿(mào)易的發(fā)展，以普洛斯為代表的傳統(tǒng)物流地產(chǎn)商、傳統(tǒng)房地產(chǎn)企業(yè)、電商企業(yè)、快遞企業(yè)和金融機(jī)構(gòu)紛紛進(jìn)駐倉儲產(chǎn)業(yè)項目，參與倉儲行業(yè)的布局和發(fā)展。從倉儲地產(chǎn)市場競爭情況來看，2019年中國主要倉儲地產(chǎn)企業(yè)有普洛斯、萬緯、宇培等典型代表企業(yè)。普洛斯作為國內(nèi)規(guī)模最大倉儲物流供應(yīng)商與一體化解決方案提供商，提供現(xiàn)代化、信息化的智能倉儲物流服務(wù)，在行業(yè)競爭中處于絕對優(yōu)勢。從行業(yè)龍頭企業(yè)——普洛斯的客戶類型來看，普洛斯選擇合作的客戶側(cè)重于大中型客戶，涵蓋全球500強(qiáng)企業(yè)、跨國企業(yè)及國內(nèi)大型企業(yè)集團(tuán)等。從行業(yè)區(qū)分，則普洛斯的主要客戶行業(yè)為第三方物流行業(yè)、電商零售行業(yè)、制造行業(yè)和醫(yī)藥行業(yè)。2)第三方倉儲服務(wù)市場競爭分散第三方倉儲服務(wù)企業(yè)競爭較為分散，一方面是涉及行業(yè)廣泛，包含電商、零售、機(jī)械、汽車等各種生產(chǎn)制造及商貿(mào)流通行業(yè);另一方面是參與主體較多，提供倉儲服務(wù)的企業(yè)包含自建倉儲的生產(chǎn)制造企業(yè)、僅提供第三方倉儲服務(wù)的企業(yè)等等，不同行業(yè)、不同類型企業(yè)都有不同的競爭特征。4、中國倉儲行業(yè)發(fā)展趨勢分析：智能倉儲大勢所趨目前我國倉儲物流行業(yè)正處在自動化和集成自動化階段，未來隨著信息技能的發(fā)展，倉儲物流行業(yè)的發(fā)展將會聯(lián)合工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的技術(shù)不斷向智能化升級。因此，智能倉儲大勢所趨，成為諸多企業(yè)和資本的布局重點(diǎn)。與此同時，電商巨頭們紛紛推進(jìn)智慧倉儲物流體系建設(shè)。例如，包括阿里、京東、蘇寧以及唯品會在內(nèi)的企業(yè)就已明確提出了倉儲物流體系定位與建設(shè)規(guī)劃。從長遠(yuǎn)角度來看，預(yù)計未來國內(nèi)倉儲行業(yè)在技術(shù)和協(xié)同大升級的影響下，將進(jìn)一步加速了倉儲智能化和數(shù)字化的轉(zhuǎn)型升級