洋酒行業(yè)調(diào)研與市場(chǎng)研究報(bào)告2024-2026

2024-2026洋酒行業(yè)調(diào)研與市場(chǎng)研究報(bào)告匯報(bào)時(shí)間：2024-08-02匯報(bào)人：張振群目錄定義或者分類特點(diǎn)產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展歷程政治環(huán)境商業(yè)模式政治環(huán)境目錄經(jīng)濟(jì)環(huán)境社會(huì)環(huán)境技術(shù)環(huán)境發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素行業(yè)壁壘行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點(diǎn)問(wèn)題及解決方案行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)前景機(jī)遇與挑戰(zhàn)競(jìng)爭(zhēng)格局定義分類特點(diǎn)01什么是洋酒洋酒是所有進(jìn)口酒類的統(tǒng)稱，包括進(jìn)口烈酒、進(jìn)口啤酒、進(jìn)口葡萄酒等。為與進(jìn)口啤酒、葡萄酒等區(qū)分，本文的研究范圍僅限于進(jìn)口烈酒，包括白蘭地、威士忌、伏特加、朗姆酒、荷蘭金酒和龍舌蘭酒等。部分以上述酒類作為基酒的配制酒，如利口酒、預(yù)調(diào)酒和雞尾酒等也在本文研究范圍之內(nèi)。洋酒根據(jù)生產(chǎn)工藝可分為蒸餾酒和配制酒。蒸餾酒指白蘭地、威士忌、伏特加、朗姆酒、荷蘭金酒和龍舌蘭酒等通過(guò)蒸餾方式得到的品類。配制酒（調(diào)和酒）指在生產(chǎn)過(guò)程中，用一種或多種酒精煉或綜合再制所得的酒類，包括利口酒、英國(guó)金酒，或以其他烈酒為基酒，加入果汁、牛奶、糖等其他材料，攪拌或搖晃后形成的酒類，如預(yù)調(diào)酒和雞尾酒等。中國(guó)洋酒行業(yè)市場(chǎng)集中度較高，國(guó)際洋酒巨頭的明星產(chǎn)品在中國(guó)市場(chǎng)占據(jù)了超過(guò)80%的市場(chǎng)份額，覆蓋了中國(guó)消費(fèi)者大多數(shù)洋酒消費(fèi)需求。定義產(chǎn)業(yè)鏈02白蘭地、威士忌、伏特加、朗姆酒、龍舌蘭、利口酒上游洋酒酒廠、品牌商中游線上渠道、線下渠道、終端消費(fèi)者下游產(chǎn)業(yè)鏈010203發(fā)展歷程03政治環(huán)境04描述商務(wù)部等10部門(mén):《國(guó)內(nèi)貿(mào)易流通“十三五”發(fā)展規(guī)劃》:對(duì)洋酒的流通、銷售起到推動(dòng)作用。商務(wù)部:《關(guān)于“十三五”期間加強(qiáng)酒類流通管理的指導(dǎo)意見(jiàn)》:指出要提升酒類流通企業(yè)現(xiàn)代化水平和行業(yè)組織化程度，并在2020年，形成“以大中型企業(yè)品牌經(jīng)營(yíng)為主導(dǎo)，小型企業(yè)特色化經(jīng)營(yíng)為補(bǔ)充，連鎖、加盟經(jīng)營(yíng)為重要方式，電子商務(wù)普遍應(yīng)用的酒類流通模式”，為中國(guó)酒類流通提供了指導(dǎo)性方針。《意見(jiàn)》還指出要推動(dòng)建成全國(guó)追溯查詢系統(tǒng)，追溯體系覆蓋60%的酒類流通企業(yè)，對(duì)打擊假冒偽劣洋酒交易起到重要作用。關(guān)稅稅則委員會(huì):《關(guān)稅稅則委員會(huì)關(guān)于調(diào)整部分消費(fèi)品進(jìn)口關(guān)稅的通知》:對(duì)187個(gè)8位稅號(hào)產(chǎn)品進(jìn)口關(guān)稅進(jìn)行降低調(diào)整，其中減稅產(chǎn)品包括裝入2升及以下容器的味美思酒及其他加植物或香料的用鮮葡萄釀造的酒、蒸餾葡萄酒制得的烈性酒、威士忌酒。配制酒的進(jìn)口關(guān)稅稅率暫定由65%下調(diào)至14%，幅度高達(dá)51%，白蘭地、威士忌進(jìn)口關(guān)稅均由原來(lái)的10%下調(diào)至5%。大幅降稅對(duì)洋酒的進(jìn)口成本有明顯降低作用，將促進(jìn)洋酒的進(jìn)口及消費(fèi)。政治環(huán)境1政治環(huán)境商務(wù)部等10部門(mén)《國(guó)內(nèi)貿(mào)易流通“十三五”發(fā)展規(guī)劃》:對(duì)洋酒的流通、銷售起到推動(dòng)作用。商務(wù)部《關(guān)于“十三五”期間加強(qiáng)酒類流通管理的指導(dǎo)意見(jiàn)》:指出要提升酒類流通企業(yè)現(xiàn)代化水平和行業(yè)組織化程度，并在2020年，形成“以大中型企業(yè)品牌經(jīng)營(yíng)為主導(dǎo)，小型企業(yè)特色化經(jīng)營(yíng)為補(bǔ)充，連鎖、加盟經(jīng)營(yíng)為重要方式，電子商務(wù)普遍應(yīng)用的酒類流通模式”，為中國(guó)酒類流通提供了指導(dǎo)性方針。《意見(jiàn)》還指出要推動(dòng)建成全國(guó)追溯查詢系統(tǒng)，追溯體系覆蓋60%的酒類流通企業(yè)，對(duì)打擊假冒偽劣洋酒交易起到重要作用。關(guān)稅稅則委員會(huì)商業(yè)模式05經(jīng)濟(jì)環(huán)境06我國(guó)經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國(guó)，一躍而上，成為GDP總量?jī)H次于美國(guó)的唯一一個(gè)發(fā)展中國(guó)家。我國(guó)經(jīng)濟(jì)趕超我國(guó)人口基數(shù)大，改革開(kāi)放后人才競(jìng)爭(zhēng)激烈，大學(xué)生就業(yè)情況一直困擾著我國(guó)發(fā)展過(guò)程中。就業(yè)問(wèn)題挑戰(zhàn)促進(jìn)社會(huì)就業(yè)公平問(wèn)題需持續(xù)關(guān)注并及時(shí)解決，個(gè)人需提前做好職業(yè)規(guī)劃與人生規(guī)劃重中之重。公平就業(yè)關(guān)注經(jīng)濟(jì)環(huán)境社會(huì)環(huán)境07總體發(fā)展穩(wěn)中向好我國(guó)總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，對(duì)于青年人來(lái)說(shuō)，也是機(jī)遇無(wú)限的時(shí)代。關(guān)注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進(jìn)社會(huì)就業(yè)公平問(wèn)題需持續(xù)關(guān)注并及時(shí)解決，對(duì)于個(gè)人來(lái)說(shuō)提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。就業(yè)問(wèn)題與人才競(jìng)爭(zhēng)我國(guó)人口基數(shù)大，就業(yè)問(wèn)題一直是發(fā)展過(guò)程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競(jìng)爭(zhēng)激烈，大學(xué)生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國(guó)家發(fā)展。政治體系與法治化進(jìn)程自改革開(kāi)放以來(lái)，政治體系日趨完善，法治化進(jìn)程也逐步趨近完美，市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體系也在不斷蓬勃發(fā)展。中國(guó)當(dāng)前的環(huán)境下描述了當(dāng)前技術(shù)發(fā)展的日新月異，包括人工智能、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算等前沿技術(shù)的涌現(xiàn)。技術(shù)環(huán)境需求增長(zhǎng)、消費(fèi)升級(jí)、技術(shù)創(chuàng)新等是行業(yè)發(fā)展的主要驅(qū)動(dòng)因素，推動(dòng)了行業(yè)的進(jìn)步。發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素行業(yè)壁壘包括資金、技術(shù)、人才、品牌、渠道等方面的優(yōu)勢(shì)，提高了新進(jìn)入者的難度。行業(yè)壁壘我國(guó)經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展技術(shù)環(huán)境08技術(shù)驅(qū)動(dòng)技術(shù)環(huán)境的發(fā)展為行業(yè)帶來(lái)了新的機(jī)遇，是行業(yè)發(fā)展的重要驅(qū)動(dòng)力。創(chuàng)新動(dòng)力技術(shù)環(huán)境的不斷創(chuàng)新和進(jìn)步，為行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展提供了有力支持。人才需求技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進(jìn)了人才的需求和流動(dòng)，為行業(yè)的人才隊(duì)伍建設(shè)提供了機(jī)遇。團(tuán)隊(duì)建設(shè)技術(shù)環(huán)境的發(fā)展要求企業(yè)加強(qiáng)團(tuán)隊(duì)建設(shè)，提高員工的技能和素質(zhì)，以適應(yīng)快速變化的市場(chǎng)需求。合作與交流技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進(jìn)了企業(yè)間的合作與交流，推動(dòng)了行業(yè)的整體發(fā)展。技術(shù)環(huán)境0102030405發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素09發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素近20年來(lái)，中國(guó)零售行業(yè)發(fā)生的巨大變化，推動(dòng)了洋酒銷售規(guī)模的快速增長(zhǎng)。中國(guó)洋酒經(jīng)銷網(wǎng)絡(luò)發(fā)展經(jīng)歷了從點(diǎn)到面，從單一到多樣，從簡(jiǎn)單輸出產(chǎn)品到輸出服務(wù)及洋酒文化的發(fā)展過(guò)程。夜場(chǎng)及商超數(shù)量的不斷增長(zhǎng)、線上購(gòu)物及新零售的發(fā)展，重新定義中國(guó)洋酒銷售的業(yè)態(tài)，推動(dòng)了中國(guó)洋酒市場(chǎng)在銷售規(guī)模和洋酒產(chǎn)品滲透率方面的提高。商超行業(yè)的蓬勃發(fā)展和業(yè)態(tài)演進(jìn)，推動(dòng)著中國(guó)洋酒產(chǎn)品的普及和市場(chǎng)需求的增長(zhǎng)。自1996年第一家沃爾瑪進(jìn)駐開(kāi)業(yè)以來(lái)，中國(guó)商超行業(yè)經(jīng)歷了快速增長(zhǎng)，成為中國(guó)最重要的購(gòu)物渠道之一。相比傳統(tǒng)商店、超市，近年來(lái)發(fā)展迅猛的便利店、精品超市和社區(qū)生鮮超市更適合洋酒的銷售，隨著這些超市新業(yè)態(tài)對(duì)傳統(tǒng)商超渠道的替代程度不斷提高，洋酒在商超渠道的銷售有望迎來(lái)新一輪增長(zhǎng)。此外，酒品垂直購(gòu)物網(wǎng)站、團(tuán)購(gòu)網(wǎng)站、網(wǎng)購(gòu)平臺(tái)、新零售等不斷更迭的零售方式亦對(duì)中國(guó)洋酒市場(chǎng)起到了極大的推動(dòng)作用。銷售場(chǎng)所及渠道的發(fā)展和演進(jìn)跨境貿(mào)易的發(fā)展和洋酒市場(chǎng)的規(guī)范化，保證了中國(guó)洋酒市場(chǎng)的健康發(fā)展。1996年以前，受政策限制，洋酒貿(mào)易發(fā)展極其緩慢，中國(guó)洋酒市場(chǎng)處于無(wú)序狀態(tài)。2001年中國(guó)加入WTO后，對(duì)外貿(mào)易實(shí)現(xiàn)與多邊經(jīng)貿(mào)體制的接軌，市場(chǎng)開(kāi)放程度得到極大提高，為中國(guó)洋酒市場(chǎng)的快速發(fā)展奠定基礎(chǔ)。2012年后，跨境電商逐漸興起，洋酒貿(mào)易的供應(yīng)鏈得到進(jìn)一步優(yōu)化。傳統(tǒng)洋酒貿(mào)易公司主要從事貿(mào)易撮合，利用信息不對(duì)稱獲取差額收益，而跨境電商公司更注重洋酒供應(yīng)鏈的整合，利用平臺(tái)規(guī)模優(yōu)勢(shì)獲取更高盈利。貿(mào)易環(huán)境的市場(chǎng)化和規(guī)范化程度不斷提高洋酒文化的發(fā)展對(duì)中國(guó)洋酒市場(chǎng)的增長(zhǎng)起到長(zhǎng)久推動(dòng)作用，中國(guó)洋酒文化的發(fā)展高度契合中國(guó)洋酒行業(yè)的發(fā)展。1996年，中國(guó)改革開(kāi)放程度不斷提高，居民對(duì)“洋商品”的偏愛(ài)程度空前高漲，國(guó)外酒商巧妙地利用特殊時(shí)代背景下國(guó)人對(duì)進(jìn)口產(chǎn)品的“崇洋”心理，一方面借機(jī)打造洋酒“高檔”形象以提高產(chǎn)品溢價(jià)，另一方面將白蘭地的消費(fèi)場(chǎng)景從酒店下沉到日常聚餐及更多娛樂(lè)場(chǎng)所，以提高銷量，促使白蘭地產(chǎn)品銷售在2-3年內(nèi)進(jìn)入爆發(fā)期，一度讓中國(guó)市場(chǎng)興起使用高檔白蘭地送禮及宴請(qǐng)的風(fēng)尚。洋酒文化的形成及發(fā)展洋酒廠商的大量營(yíng)銷在對(duì)洋酒消費(fèi)者消費(fèi)習(xí)慣的養(yǎng)成起到了重要作用。以威士忌為例，2003年后，在威士忌酒商的推動(dòng)下，中國(guó)威士忌市場(chǎng)經(jīng)歷了多次快速增長(zhǎng)。2003年，為了迎合中國(guó)消費(fèi)者飲用習(xí)慣和對(duì)口感的追求，威士忌廠商加強(qiáng)在中國(guó)市場(chǎng)的營(yíng)銷力度，并推出“加冰、加飲料”等創(chuàng)新喝法，威士忌的銷量快速增長(zhǎng)。2009年，口感醇厚的蘇格蘭單一麥芽威士忌成為洋酒的新風(fēng)尚，單一麥芽威士忌成為高檔威士忌的象征，促使單一麥芽威士忌市場(chǎng)規(guī)模暴增。酒廠的大量營(yíng)銷和炒作能夠在短期內(nèi)促進(jìn)特定酒品的銷量增長(zhǎng)，并能夠在營(yíng)銷的過(guò)程中形成一批忠誠(chéng)的粉絲群體，極大程度培養(yǎng)中國(guó)消費(fèi)者的洋酒消費(fèi)習(xí)慣，推動(dòng)該洋酒產(chǎn)品在滲透率較低的中國(guó)形成并不斷擴(kuò)大市場(chǎng)影響力及市場(chǎng)規(guī)模。如“人頭馬一開(kāi)，好事自然來(lái)”等廣告語(yǔ)成為當(dāng)年膾炙人口的文化符號(hào)，白蘭地廠商為白蘭地產(chǎn)品打造的高雅、奢華、獨(dú)具魅力的形象深入人心洋酒廠商的大力營(yíng)銷行業(yè)壁壘10行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)11行業(yè)現(xiàn)狀12市場(chǎng)情況描述行業(yè)現(xiàn)狀2014-2018年，中國(guó)市場(chǎng)洋酒消費(fèi)量持續(xù)增長(zhǎng)，但占中國(guó)酒品總消費(fèi)量比例仍較低。2014-2018年，中國(guó)洋酒消費(fèi)量由16萬(wàn)千升增長(zhǎng)至21萬(wàn)千升，年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到10%，但在中國(guó)酒類總消費(fèi)量中的占比仍不超過(guò)5%。。線上線下、經(jīng)銷直銷多種銷售渠道共同發(fā)展。保樂(lè)力加、LVMH(酩悅軒尼詩(shī)-路易威登集團(tuán))、帝亞吉?dú)W集團(tuán)、人頭馬集團(tuán)、和百加得公司等國(guó)際知名品牌已在中國(guó)建立了子公司、貿(mào)易公司或辦事處，利用其在中國(guó)的經(jīng)銷網(wǎng)絡(luò)，采用直銷與經(jīng)銷并存的銷售渠道模式進(jìn)行經(jīng)營(yíng)。在直銷模式中，夜場(chǎng)、商超和線上銷售是主要渠道，經(jīng)銷渠道面對(duì)的銷售場(chǎng)景廣泛，但經(jīng)銷商展業(yè)區(qū)域通常具有一定地域性。近年來(lái)各大酒商積極開(kāi)拓線上渠道，洋酒線上銷售比例不斷提高，2018年洋酒線上滲透率已達(dá)到11%，并保持增長(zhǎng)趨勢(shì)。白蘭地是中國(guó)銷量最好的洋酒品類，利口酒銷量增速最快。2018年中國(guó)白蘭地銷量達(dá)到13萬(wàn)噸，在洋酒總消費(fèi)量中的占比已超過(guò)70%。雞尾酒是酒吧等洋酒消費(fèi)場(chǎng)所的主要消費(fèi)酒品，雞尾酒的暢銷帶動(dòng)了伏特加、朗姆酒、金酒、龍舌蘭等調(diào)和用酒的數(shù)量增長(zhǎng)行業(yè)現(xiàn)狀01市場(chǎng)份額變化2018年，中國(guó)洋酒銷售額達(dá)到332億元，近5年的年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到13%。中國(guó)洋酒行業(yè)規(guī)?？焖僭鲩L(zhǎng)的主要原因有:（1）中國(guó)洋酒市場(chǎng)貿(mào)易環(huán)境的市場(chǎng)化和規(guī)范化程度不斷提高；（2）洋酒線上、商超、夜場(chǎng)銷售渠道的發(fā)展和演進(jìn)，提高了洋酒購(gòu)買的便捷度和產(chǎn)品的豐富程度；（3）洋酒文化的形成及發(fā)展促使更多消費(fèi)者養(yǎng)成洋酒消費(fèi)習(xí)慣；（4）洋酒廠商的大力營(yíng)銷吸引更多消費(fèi)者成為洋酒消費(fèi)群體，并階段性地帶動(dòng)部分洋酒產(chǎn)品需求快速增長(zhǎng)。2013-2015年中國(guó)洋酒市場(chǎng)增速緩慢，中高端洋酒市場(chǎng)規(guī)模經(jīng)歷下滑，但2014-2015年，在以RIO和百銳等預(yù)調(diào)雞尾酒廠商的帶動(dòng)下，中國(guó)預(yù)調(diào)雞尾酒市場(chǎng)快速增長(zhǎng)，才保證中國(guó)洋酒市場(chǎng)整體規(guī)模保持上漲。2016-2018年，洋酒市場(chǎng)再次進(jìn)入快速增長(zhǎng)周期。未來(lái)五年不同洋酒品類平均價(jià)格將持續(xù)增長(zhǎng)，2019年后中國(guó)洋酒市場(chǎng)有望保持過(guò)去五年增速。未來(lái)，中國(guó)洋酒的銷量仍將保持增長(zhǎng)，中國(guó)洋酒行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模將在2023年達(dá)到657億元，其繼續(xù)增長(zhǎng)的原因包括但不限于:（1）中國(guó)居民對(duì)洋酒消費(fèi)習(xí)慣進(jìn)一步養(yǎng)成；（2）洋酒在90、00后的酒類消費(fèi)比例增加；（3）酒吧、KTV等夜場(chǎng)的市場(chǎng)規(guī)模增加（2-11）。行業(yè)痛點(diǎn)13問(wèn)題及解決方案14行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)前景15發(fā)展趨勢(shì)前景描述國(guó)際洋酒巨頭和中國(guó)本土烈酒企業(yè)加碼中國(guó)洋酒市場(chǎng):未來(lái)幾年，中國(guó)傳統(tǒng)烈酒公司和海外國(guó)際洋酒巨頭將加強(qiáng)合作，更多中國(guó)傳統(tǒng)酒企將涉足洋酒領(lǐng)域，國(guó)際洋酒品牌將試水洋酒在中國(guó)的本地化生產(chǎn)。面對(duì)日益增長(zhǎng)的洋酒市場(chǎng)，中國(guó)酒企將逐漸涉足洋酒領(lǐng)域。2015年，面對(duì)預(yù)調(diào)雞尾酒市場(chǎng)的規(guī)模快速增長(zhǎng)的情況，中國(guó)烈酒公司就對(duì)洋酒產(chǎn)品生產(chǎn)表現(xiàn)出極大熱情。茅臺(tái)集團(tuán)、五糧液集團(tuán)、洋河酒業(yè)和古井坊集團(tuán)等傳統(tǒng)烈酒企業(yè)紛紛涉足預(yù)調(diào)雞尾酒領(lǐng)域，分別推出了茅臺(tái)悠蜜、五糧液德古拉、洋河滴誘和古井佰色。洋酒消費(fèi)年輕化，低端產(chǎn)品線成為洋酒廠商競(jìng)爭(zhēng)重點(diǎn):面對(duì)中國(guó)高端洋酒市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局已經(jīng)成熟的情況，未來(lái)幾年國(guó)際頭部洋酒品牌將重點(diǎn)發(fā)力低端洋酒市場(chǎng)，力求提高市場(chǎng)份額，搶占更多年輕消費(fèi)者。根據(jù)研究院調(diào)研數(shù)據(jù)，中國(guó)洋酒市場(chǎng)30-40歲的消費(fèi)者占比最高，但目前呈現(xiàn)年輕化趨勢(shì)。2014-2018年，20-30歲洋酒消費(fèi)者占比從21%增至32%左右，隨著洋酒消費(fèi)年輕化的趨勢(shì)進(jìn)一步發(fā)展，這一比例還將不斷增加。中國(guó)青年群體數(shù)量眾多，對(duì)白酒的偏愛(ài)程度遠(yuǎn)不及其父輩，是最有潛力轉(zhuǎn)化成洋酒消費(fèi)群體，未來(lái)將成為洋酒企業(yè)之間、洋酒企業(yè)和其他酒類企業(yè)之間搶奪的重點(diǎn)消費(fèi)人群。調(diào)和酒的市場(chǎng)份額不斷提高:口味豐富的利口酒、雞尾酒風(fēng)市場(chǎng)份額將不斷提高，2016-2018年中國(guó)利口酒消費(fèi)由5,390.6千升增長(zhǎng)至9,209千升，復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到30.7%。受配制酒關(guān)稅大幅下滑的影響，利口酒2018年同比增長(zhǎng)45%，成為進(jìn)口烈酒中增速最快的品類，在消費(fèi)者需求和關(guān)稅利好的持續(xù)推動(dòng)下，未來(lái)幾年利口酒市場(chǎng)份額將不斷提高。此外，養(yǎng)成自購(gòu)洋酒并進(jìn)行獨(dú)酌的中國(guó)洋酒消費(fèi)者群體不斷增長(zhǎng)，洋酒作為聚會(huì)用酒的情況愈發(fā)普遍，洋酒在獨(dú)酌、聚餐等場(chǎng)景的滲透率逐步提高。行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)前景機(jī)遇與挑戰(zhàn)16競(jìng)爭(zhēng)格局17競(jìng)爭(zhēng)格局2018年，中國(guó)洋酒市場(chǎng)銷售額前六的企業(yè)分別是保樂(lè)力加、LVMH、帝亞吉?dú)W、人頭馬、百加得和三得利。這六家國(guó)際洋酒巨頭瓜分了超過(guò)中國(guó)洋酒市場(chǎng)80%的市場(chǎng)份額。這些公司旗下子品牌眾多、主推品牌通常在細(xì)分品類市場(chǎng)具有極高的市占率，與下游經(jīng)銷商議價(jià)能力強(qiáng)，其經(jīng)銷網(wǎng)絡(luò)基本覆蓋全國(guó)各地區(qū)及KA渠道，并且擁有雄厚資金實(shí)力。這六家公司分別是各細(xì)分洋酒品類的領(lǐng)導(dǎo)者，其中保樂(lè)力營(yíng)收最高，是中國(guó)威士忌和伏特加市場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)者，旗下?lián)碛兄トA士、皇家禮炮和百齡壇三大品牌。旗下絕對(duì)伏特加品牌是中國(guó)銷量最高的伏特加品牌。帝亞吉?dú)W憑借尊尼獲加、斯米諾伏特加、百利甜酒三個(gè)品牌產(chǎn)品，分別在威士忌、伏特加和利口酒市場(chǎng)占據(jù)優(yōu)勢(shì)地位。LVMH和人頭馬主營(yíng)白蘭地產(chǎn)品，并在中高端白蘭地產(chǎn)品中具有絕對(duì)競(jìng)爭(zhēng)地位。百加得是中國(guó)金酒和朗姆酒市場(chǎng)的龍頭企業(yè)。三得利雖然是全球第三大洋酒品牌，但在中國(guó)主要產(chǎn)品供應(yīng)量有限或仍處于成長(zhǎng)期，目前在中國(guó)洋酒市場(chǎng)收入遠(yuǎn)小于其他五家公司。中國(guó)洋酒市場(chǎng)的其他參與者還包括其他國(guó)外知名洋酒品牌，中國(guó)知名葡萄酒企業(yè)、生產(chǎn)規(guī)模較小的國(guó)外酒廠和部分中國(guó)洋酒品牌上。這些企業(yè)多數(shù)品牌知名度不高或主營(yíng)產(chǎn)品種類較少，導(dǎo)致銷售規(guī)模較小。相比國(guó)際巨頭在華數(shù)十億的銷售額，國(guó)產(chǎn)洋酒商中的龍頭企業(yè)張?jiān)＜瘓F(tuán)2018年的白蘭地銷售額僅超過(guò)10億元，威龍、王朝、長(zhǎng)城、莫高、中葡等其它本土白蘭地產(chǎn)商白蘭地銷售規(guī)模均小于1億元，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力較弱，消費(fèi)者認(rèn)可程度低，市場(chǎng)渠道分布具有地域性。競(jìng)爭(zhēng)格局2018年，中國(guó)洋酒市場(chǎng)銷售額前六的企業(yè)分別是保樂(lè)力加、LVMH、帝亞吉?dú)W、人頭馬、百加得和三得利。這六家國(guó)際洋酒巨頭瓜分了超過(guò)中國(guó)洋酒市場(chǎng)80%的市場(chǎng)份額。這些公司旗下子品牌眾多、主推品牌通常在細(xì)分品類市場(chǎng)具有極高的市占率，與下游經(jīng)銷商議價(jià)能力強(qiáng)，其經(jīng)銷網(wǎng)絡(luò)基本覆蓋全國(guó)各地區(qū)及KA渠道，并且擁有雄厚資金實(shí)力。這六家公司分別是各細(xì)分洋酒品類的領(lǐng)導(dǎo)者，其中保樂(lè)力營(yíng)收最高，是中國(guó)威士忌和伏特加市場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)者，旗下?lián)碛兄トA士、皇家禮炮和百齡壇三大品牌。旗下絕對(duì)伏特加品牌是中國(guó)銷量最高的伏特加品牌。帝亞吉?dú)W憑借尊尼獲加、斯米諾伏特加、百利甜酒三個(gè)品牌產(chǎn)品，分別在威士忌、伏特加和利口酒市場(chǎng)占據(jù)優(yōu)勢(shì)地位。LVMH和人頭馬主營(yíng)白蘭地產(chǎn)品，并在中高端白蘭地產(chǎn)品中具有絕對(duì)競(jìng)爭(zhēng)地位。百加得是中國(guó)金酒和朗姆酒市場(chǎng)的龍頭企業(yè)。三得利雖然是全球第三大洋酒品牌，但在中國(guó)主要產(chǎn)品供應(yīng)量有限或仍處于成長(zhǎng)期，目前在中國(guó)洋酒市場(chǎng)收入遠(yuǎn)小于其他五家公司。中國(guó)洋酒市場(chǎng)的其他參與者還包括其他國(guó)外知名洋酒品牌，中國(guó)知名葡萄酒企業(yè)、生產(chǎn)規(guī)模較小的國(guó)外酒廠和部分中國(guó)洋酒品牌上。這些企業(yè)多數(shù)品牌知名度不高或主營(yíng)產(chǎn)品種類較少，導(dǎo)致銷售規(guī)模較小。相比國(guó)際巨頭在華數(shù)十億的銷售額，國(guó)產(chǎn)洋酒商中的龍頭企業(yè)張?jiān)＜瘓F(tuán)2018年的白蘭地銷售額僅超過(guò)10億元，威龍、王朝、長(zhǎng)城、莫高、中葡等其它本土白蘭地產(chǎn)商白蘭地銷售規(guī)模均小于1億元，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力較弱，消費(fèi)者認(rèn)可程度低，市場(chǎng)渠道分布具有地域性。代表企業(yè)煙臺(tái)海市葡萄酒有限公司（以下簡(jiǎn)稱“煙臺(tái)海市”）創(chuàng)建于1