種子行業(yè)發(fā)展概覽報(bào)告2024-2026

2024-2026種子行業(yè)發(fā)展概覽報(bào)告匯報(bào)人：周秀玲2024-08-01FROMBAIDUWENKU定義或者分類特點(diǎn)產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展歷程政治環(huán)境商業(yè)模式目錄CONTENTSFROMBAIDUWENKU經(jīng)濟(jì)環(huán)境社會(huì)環(huán)境技術(shù)環(huán)境發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素行業(yè)壁壘行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點(diǎn)問題及解決方案行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)前景機(jī)遇與挑戰(zhàn)競(jìng)爭(zhēng)格局經(jīng)濟(jì)環(huán)境社會(huì)環(huán)境技術(shù)環(huán)境發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素行業(yè)壁壘行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)行業(yè)現(xiàn)狀目錄CONTENTSFROMBAIDUWENKU行業(yè)痛點(diǎn)問題及解決方案行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)前景機(jī)遇與挑戰(zhàn)競(jìng)爭(zhēng)格局01定義或者分類特點(diǎn)FROMBAIDUWENKUCHAPTER什么是種子種子（seed），裸子植物和被子植物特有的繁殖體，它由胚珠經(jīng)過傳粉受精形成。種子一般由種皮、胚和胚乳3部分組成，有的植物成熟的種子只有種皮和胚兩部分。種子的形成使幼小的孢子體胚珠得到母體的保護(hù)，并像哺乳動(dòng)物的胎兒那樣得到充足的養(yǎng)料。種子還有很多用于傳播或抵抗不良條件的結(jié)構(gòu)，為植物的種族延續(xù)創(chuàng)造了良好的條件。定義02產(chǎn)業(yè)鏈FROMBAIDUWENKUCHAPTER03發(fā)展歷程FROMBAIDUWENKUCHAPTER04政治環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER我國(guó)種業(yè)發(fā)展雖然起步較晚，但增速較快。自改革開放以來，種業(yè)也從計(jì)劃經(jīng)濟(jì)變成了市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)，我國(guó)種業(yè)逐步開始了產(chǎn)業(yè)化、市場(chǎng)化的時(shí)代。2020年中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議和2021年中央一號(hào)文件提出“打好種業(yè)翻身仗”，2021年7月中央全面深化改革委員會(huì)第二十次會(huì)議審議通過《種業(yè)振興行動(dòng)方案》，2022和2023年中央一號(hào)文件相繼提出全面和深入實(shí)施種業(yè)振興行動(dòng)，并從種質(zhì)資源庫(kù)建設(shè)、生物育種科技攻關(guān)、生物育種產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用、育種知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)、育繁推一體化建設(shè)等多個(gè)方面提出極為具體的實(shí)施方案，充分體現(xiàn)了國(guó)家對(duì)于生物育種行業(yè)的高度重視和大力支持。相關(guān)法律法規(guī)及產(chǎn)業(yè)政策的制定，為種業(yè)發(fā)展奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)，不僅有利于行業(yè)主管部門對(duì)種業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行有效監(jiān)管，還為客戶評(píng)判產(chǎn)品質(zhì)量提供參考依據(jù)，同時(shí)對(duì)種子生產(chǎn)企業(yè)登記、生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)等行為提供了指導(dǎo)規(guī)范。種業(yè)是國(guó)家戰(zhàn)略性、基礎(chǔ)性核心產(chǎn)業(yè)。國(guó)家在加強(qiáng)對(duì)種子生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)監(jiān)管、種源技術(shù)攻關(guān)、種質(zhì)資源保護(hù)和利用等方面發(fā)力，促進(jìn)種業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，推動(dòng)我國(guó)農(nóng)業(yè)跨越式發(fā)展。政治環(huán)境105商業(yè)模式FROMBAIDUWENKUCHAPTER06經(jīng)濟(jì)環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER我國(guó)經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國(guó)，一躍而上，成為GDP總量?jī)H次于美國(guó)的唯一一個(gè)發(fā)展中國(guó)家。我國(guó)經(jīng)濟(jì)趕超我國(guó)人口基數(shù)大，改革開放后人才競(jìng)爭(zhēng)激烈，大學(xué)生就業(yè)情況一直困擾著我國(guó)發(fā)展過程中。就業(yè)問題挑戰(zhàn)促進(jìn)社會(huì)就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時(shí)解決，個(gè)人需提前做好職業(yè)規(guī)劃與人生規(guī)劃重中之重。公平就業(yè)關(guān)注經(jīng)濟(jì)環(huán)境07社會(huì)環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER總體發(fā)展穩(wěn)中向好我國(guó)總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，對(duì)于青年人來說，也是機(jī)遇無限的時(shí)代。關(guān)注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進(jìn)社會(huì)就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時(shí)解決，對(duì)于個(gè)人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。就業(yè)問題與人才競(jìng)爭(zhēng)我國(guó)人口基數(shù)大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競(jìng)爭(zhēng)激烈，大學(xué)生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國(guó)家發(fā)展。政治體系與法治化進(jìn)程自改革開放以來，政治體系日趨完善，法治化進(jìn)程也逐步趨近完美，市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體系也在不斷蓬勃發(fā)展。中國(guó)當(dāng)前的環(huán)境下描述了當(dāng)前技術(shù)發(fā)展的日新月異，包括人工智能、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算等前沿技術(shù)的涌現(xiàn)。技術(shù)環(huán)境需求增長(zhǎng)、消費(fèi)升級(jí)、技術(shù)創(chuàng)新等是行業(yè)發(fā)展的主要驅(qū)動(dòng)因素，推動(dòng)了行業(yè)的進(jìn)步。發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素行業(yè)壁壘包括資金、技術(shù)、人才、品牌、渠道等方面的優(yōu)勢(shì)，提高了新進(jìn)入者的難度。行業(yè)壁壘我國(guó)經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展08技術(shù)環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER技術(shù)驅(qū)動(dòng)技術(shù)環(huán)境的發(fā)展為行業(yè)帶來了新的機(jī)遇，是行業(yè)發(fā)展的重要驅(qū)動(dòng)力。創(chuàng)新動(dòng)力技術(shù)環(huán)境的不斷創(chuàng)新和進(jìn)步，為行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展提供了有力支持。人才需求技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進(jìn)了人才的需求和流動(dòng)，為行業(yè)的人才隊(duì)伍建設(shè)提供了機(jī)遇。團(tuán)隊(duì)建設(shè)技術(shù)環(huán)境的發(fā)展要求企業(yè)加強(qiáng)團(tuán)隊(duì)建設(shè)，提高員工的技能和素質(zhì)，以適應(yīng)快速變化的市場(chǎng)需求。合作與交流技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進(jìn)了企業(yè)間的合作與交流，推動(dòng)了行業(yè)的整體發(fā)展。技術(shù)環(huán)境010203040509發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素FROMBAIDUWENKUCHAPTER10行業(yè)壁壘FROMBAIDUWENKUCHAPTER行業(yè)壁壘行業(yè)壁壘技術(shù)壁壘:種子行業(yè)包括育種、制種、加工、銷售等環(huán)節(jié)。種子行業(yè)的制種、加工、銷售環(huán)節(jié)，其技術(shù)壁壘相對(duì)較低；而育種環(huán)節(jié)，技術(shù)壁壘則非常高。一個(gè)優(yōu)質(zhì)植物新品種的誕生，具有典型的知識(shí)密集、技術(shù)密集、人才密集、資金密集等特點(diǎn)。同時(shí)，全球、我國(guó)均執(zhí)行專利保護(hù)機(jī)制，以保護(hù)育種單位或育種家的知識(shí)產(chǎn)權(quán)，植物新品種研發(fā)成功后，育種單位或育種家可在植物新品種上獲得知識(shí)產(chǎn)權(quán)（即植物新品種權(quán)），并向授權(quán)經(jīng)營(yíng)企業(yè)收取授權(quán)經(jīng)營(yíng)費(fèi)用，該情況更進(jìn)一步提高了行業(yè)技術(shù)門檻。資金壁壘:種子行業(yè)的育種、制種、加工等環(huán)節(jié)都需要有較大規(guī)模的資金投入，尤其是育種環(huán)節(jié)。育種周期往往較長(zhǎng)，且研發(fā)的人才、種質(zhì)、資源等投入高昂。因品種創(chuàng)新是種子企業(yè)在市場(chǎng)上保持競(jìng)爭(zhēng)力的核心因素，國(guó)際種業(yè)巨頭、我國(guó)知名種子企業(yè)每年均需要投入大額資金甚至巨額資金進(jìn)行育種、研發(fā)。人才壁壘:種子育種的周期往往較長(zhǎng)，搭建一支人員穩(wěn)定、技術(shù)能力過硬、經(jīng)驗(yàn)豐富的技術(shù)研發(fā)團(tuán)隊(duì)絕非易事，通常需要幾年甚至十幾年的時(shí)間。此外，種子行業(yè)是農(nóng)業(yè)、生物、化學(xué)、工業(yè)等多領(lǐng)域結(jié)合的行業(yè)，對(duì)育種人才的知識(shí)體系要求也較高。種質(zhì)資源壁壘:種質(zhì)資源是育種的基礎(chǔ)。原始種質(zhì)資源的搜集、優(yōu)質(zhì)種質(zhì)資源的開發(fā)培育、種質(zhì)基礎(chǔ)的拓寬是整個(gè)育種工作的基礎(chǔ)。種質(zhì)資源的數(shù)量和質(zhì)量，決定了育種的成功率以及植物新品種的質(zhì)量。但是種質(zhì)資源的開發(fā)、尋找、培育是一個(gè)漫長(zhǎng)而又艱難的過程。這一特點(diǎn)也決定了種質(zhì)資源在種子行業(yè)的突出地位，種質(zhì)資源是企業(yè)所有種子產(chǎn)品生命的起點(diǎn)，其多樣性及優(yōu)劣性決定了企業(yè)種子產(chǎn)品未來的品質(zhì)及市場(chǎng)生命力。資質(zhì)壁壘:2001年開始，我國(guó)開始對(duì)主要農(nóng)作物商品種子生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)實(shí)行許可制度。2022年農(nóng)業(yè)部再次修訂《農(nóng)作物種子生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)許可管理辦法》，對(duì)種子企業(yè)的基礎(chǔ)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)設(shè)施、育種機(jī)構(gòu)及測(cè)試網(wǎng)絡(luò)、育種基地?cái)?shù)量及面積、科研投入、審定品種情況、生產(chǎn)規(guī)模、種子銷售網(wǎng)絡(luò)、種子加工能力、人員配備情況等方面提出了具體的要求，極大地提升了種子行業(yè)的準(zhǔn)入資質(zhì)要求，同時(shí)提高了對(duì)“育繁推一體化”種子企業(yè)的認(rèn)定門檻。對(duì)于規(guī)模較小、研發(fā)能力薄弱的企業(yè)而言構(gòu)成了行業(yè)準(zhǔn)入壁壘。行業(yè)壁壘種子育種的周期往往較長(zhǎng)，搭建一支人員穩(wěn)定、技術(shù)能力過硬、經(jīng)驗(yàn)豐富的技術(shù)研發(fā)團(tuán)隊(duì)絕非易事，通常需要幾年甚至十幾年的時(shí)間。此外，種子行業(yè)是農(nóng)業(yè)、生物、化學(xué)、工業(yè)等多領(lǐng)域結(jié)合的行業(yè)，對(duì)育種人才的知識(shí)體系要求也較高。種子行業(yè)的育種、制種、加工等環(huán)節(jié)都需要有較大規(guī)模的資金投入，尤其是育種環(huán)節(jié)。育種周期往往較長(zhǎng)，且研發(fā)的人才、種質(zhì)、資源等投入高昂。因品種創(chuàng)新是種子企業(yè)在市場(chǎng)上保持競(jìng)爭(zhēng)力的核心因素，國(guó)際種業(yè)巨頭、我國(guó)知名種子企業(yè)每年均需要投入大額資金甚至巨額資金進(jìn)行育種、研發(fā)。人才壁壘資金壁壘技術(shù)壁壘種子行業(yè)包括育種、制種、加工、銷售等環(huán)節(jié)。種子行業(yè)的制種、加工、銷售環(huán)節(jié)，其技術(shù)壁壘相對(duì)較低；而育種環(huán)節(jié)，技術(shù)壁壘則非常高。一個(gè)優(yōu)質(zhì)植物新品種的誕生，具有典型的知識(shí)密集、技術(shù)密集、人才密集、資金密集等特點(diǎn)。同時(shí)，全球、我國(guó)均執(zhí)行專利保護(hù)機(jī)制，以保護(hù)育種單位或育種家的知識(shí)產(chǎn)權(quán)，植物新品種研發(fā)成功后，育種單位或育種家可在植物新品種上獲得知識(shí)產(chǎn)權(quán)（即植物新品種權(quán)），并向授權(quán)經(jīng)營(yíng)企業(yè)收取授權(quán)經(jīng)營(yíng)費(fèi)用，該情況更進(jìn)一步提高了行業(yè)技術(shù)門檻。11行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)FROMBAIDUWENKUCHAPTER12行業(yè)現(xiàn)狀FROMBAIDUWENKUCHAPTER市場(chǎng)情況描述行業(yè)現(xiàn)狀我國(guó)是種質(zhì)資源大國(guó)，種質(zhì)資源長(zhǎng)期保存量位居世界前列，常規(guī)雜交育種技術(shù)處于世界領(lǐng)先水平。而種質(zhì)資源開發(fā)利用水平，與發(fā)達(dá)國(guó)家相比仍有一定差距，目前國(guó)際種業(yè)研發(fā)中主流的高通量基因測(cè)序技術(shù)、分子標(biāo)記輔助選擇技術(shù)、基因編輯技術(shù)，我國(guó)處于積極應(yīng)用階段。近年來，我國(guó)政府持續(xù)加大對(duì)生物育種的政策支持力度，我國(guó)種子有望在生物育種技術(shù)的加持下，實(shí)現(xiàn)種植密度、種子單價(jià)等方面提升，進(jìn)而為我國(guó)種子市場(chǎng)規(guī)模帶來可觀的增量空間。2020年我國(guó)種業(yè)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)552億元，位居全球第二，僅次于美國(guó)，過去5年年均復(fù)合增長(zhǎng)率3%。預(yù)計(jì)到2025年，市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)732億元，年均復(fù)合增長(zhǎng)率8%，我國(guó)市場(chǎng)增速明顯高于世界其他主要農(nóng)產(chǎn)地區(qū)，增長(zhǎng)潛力較大。得益于較高的商品化率、農(nóng)產(chǎn)品單價(jià)和較廣的種植區(qū)域，玉米種子市值長(zhǎng)期位居我國(guó)農(nóng)作物種子市場(chǎng)價(jià)值首位。13行業(yè)痛點(diǎn)FROMBAIDUWENKUCHAPTER14問題及解決方案FROMBAIDUWENKUCHAPTER15行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)前景FROMBAIDUWENKUCHAPTER發(fā)展趨勢(shì)前景品種審定標(biāo)準(zhǔn)提升，優(yōu)質(zhì)種企優(yōu)勢(shì)凸顯:我國(guó)農(nóng)作物從選育成功到應(yīng)用推廣需要通過品種審定以進(jìn)入市場(chǎng)，申請(qǐng)審定的品種需要經(jīng)過品種試驗(yàn)，早期品種試驗(yàn)主要由國(guó)家和省兩級(jí)種子管理機(jī)構(gòu)組織實(shí)施，但隨著育種主體逐漸增加，企業(yè)育種能力的上升，申請(qǐng)審定參加品種試驗(yàn)的農(nóng)作物品種數(shù)量呈爆發(fā)式增加，國(guó)家和省兩級(jí)試驗(yàn)渠道已難以滿足試驗(yàn)需求。自2014年起，原農(nóng)業(yè)部深化“放管服”改革，拓寬試驗(yàn)渠道，額外增設(shè)綠色通道、良種攻關(guān)、聯(lián)合試驗(yàn)體、特殊品種試驗(yàn)，以擴(kuò)大試驗(yàn)容量，縮短試驗(yàn)周期。同時(shí)，允許自主試驗(yàn)等方式減少排隊(duì)時(shí)間和簡(jiǎn)化程序。自此，品種審定步入快車道，過審品種數(shù)量井噴。但伴隨而來的是行業(yè)進(jìn)入低質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)，產(chǎn)品同質(zhì)化情況嚴(yán)重。2017年國(guó)家農(nóng)作物品種審定委員會(huì)修改《主要農(nóng)作物品種審定標(biāo)準(zhǔn)（國(guó)家級(jí)）》，改變過去“唯高產(chǎn)論”的品種評(píng)判標(biāo)準(zhǔn)，以品種種性安全為核心。2021年國(guó)家農(nóng)作物品種審定委員會(huì)發(fā)布《國(guó)家級(jí)稻品種審定標(biāo)準(zhǔn)（2021年修訂）》《國(guó)家級(jí)玉米品種審定標(biāo)準(zhǔn)（2021年修訂）》，提高稻和玉米品種審定門檻，強(qiáng)化種業(yè)知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)，激勵(lì)育種原始創(chuàng)新，引導(dǎo)培育突破性品種。審定標(biāo)準(zhǔn)的提升，有利于市場(chǎng)回歸品種良性競(jìng)爭(zhēng)，審定品種的增多將豐富種企的產(chǎn)品矩陣，為種企擴(kuò)大優(yōu)勢(shì)區(qū)域、豐富產(chǎn)品線提供強(qiáng)有力支持，進(jìn)一步提升種企的產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)能力。伴隨著政策對(duì)自主試驗(yàn)的資格進(jìn)行限定，審定渠道資源將向龍頭企業(yè)聚集。品種同質(zhì)化、結(jié)構(gòu)單一的企業(yè)將隨著經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)的加大和利潤(rùn)空間變薄逐步被擠壓。全球糧食供需關(guān)系緊張背景下，糧食安全重要性愈發(fā)凸顯，生物育種產(chǎn)業(yè)化落地可期:聯(lián)合國(guó)糧農(nóng)組織報(bào)告稱，全球約三分之一土壤退化，導(dǎo)致土壤肥力流失、作物營(yíng)養(yǎng)質(zhì)量下降。與此同時(shí)，地緣政治風(fēng)險(xiǎn)上升也為全球糧食供應(yīng)帶來了短期沖擊，俄烏沖突升級(jí)擾亂了全球供應(yīng)鏈。據(jù)國(guó)際食物政策研究所（IFPRI）統(tǒng)計(jì)，在俄烏沖突、新冠肺炎疫情等沖擊之下，全球超過20個(gè)國(guó)家實(shí)施了糧食出口限制政策，疊加極端天氣造成的糧食減產(chǎn)、糧食貿(mào)易保護(hù)主義等因素，全球糧食安全問題愈發(fā)凸顯。供給減少而需求上升，正導(dǎo)致全球糧食價(jià)格進(jìn)一步上漲，而糧食進(jìn)口成本的增加也將加劇糧食風(fēng)險(xiǎn)。種源安全事關(guān)國(guó)家安全，保障糧食安全，著力提高糧食作物單產(chǎn)水平、培育高品質(zhì)糧食作物新品種是關(guān)鍵。黨的二十大報(bào)告提出要全方位夯實(shí)糧食安全根基，全面落實(shí)糧食安全黨政同責(zé)，牢牢守住十八億畝耕地紅線，逐步把永久基本農(nóng)田全部建成高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田，深入實(shí)施種業(yè)振興行動(dòng)，強(qiáng)化農(nóng)業(yè)科技和裝備支撐，健全種糧農(nóng)民收益保障機(jī)制和主產(chǎn)區(qū)利益補(bǔ)償機(jī)制，確保中國(guó)人的飯碗牢牢端在自己手中。生物育種技術(shù)的發(fā)展，是帶動(dòng)種業(yè)發(fā)展的新引擎，是提升種業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力的利器。轉(zhuǎn)基因技術(shù)作為“打好種業(yè)翻身仗”的重要一環(huán)，對(duì)單產(chǎn)的提升可以有效彌補(bǔ)我國(guó)耕地面積不足的劣勢(shì)，降低由于玉米、大豆等農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)口依存度高帶來的糧食安全風(fēng)險(xiǎn)。科技支撐育種技術(shù)不斷突破，為我國(guó)種業(yè)帶來可觀增量空間:育種技術(shù)方面，我國(guó)種子育種以常規(guī)雜交育種技術(shù)為主，對(duì)于目前國(guó)際種業(yè)研發(fā)中心的分子育種技術(shù)、轉(zhuǎn)基因技術(shù)、基因編輯技術(shù)、全基因組選擇育種、基因組學(xué)等主流前沿生物育種技術(shù)，我國(guó)目前尚處于積極探索階段，大規(guī)模商業(yè)化仍需時(shí)日，但市場(chǎng)空間巨大。近年我國(guó)政府對(duì)生物育種，尤其是轉(zhuǎn)基因技術(shù)育種的政策支持力度增強(qiáng)。2019年底，我國(guó)轉(zhuǎn)基因政策持續(xù)出臺(tái)，在“驗(yàn)證轉(zhuǎn)入基因安全有效”、“驗(yàn)證轉(zhuǎn)基因品種增產(chǎn)增收”、“管理標(biāo)準(zhǔn)明確細(xì)化”、“法規(guī)保護(hù)原始創(chuàng)新”等方面持續(xù)推進(jìn)，為我國(guó)轉(zhuǎn)基因種子放開創(chuàng)造良好的技術(shù)和制度基礎(chǔ)。2022年1月頒布實(shí)施《主要農(nóng)業(yè)品種審定辦法》《農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)基因生物安全評(píng)價(jià)管理辦法》等部門規(guī)章，2022年6月，國(guó)家農(nóng)作物品種審定委員會(huì)制定并發(fā)布了國(guó)家轉(zhuǎn)基因大豆、玉米品種審定標(biāo)準(zhǔn)，標(biāo)志著生物育種產(chǎn)業(yè)化逐漸被打通。目前轉(zhuǎn)基因育種技術(shù)主要應(yīng)用于玉米、棉花和大豆等作物，常用的目的基因性狀主要有抗蟲特性和抗除草劑特性良種。轉(zhuǎn)基因能實(shí)現(xiàn)蟲害控制、減少農(nóng)藥投入、減少損失、提升品質(zhì)，轉(zhuǎn)基因作物能顯著提升生產(chǎn)效益。轉(zhuǎn)基因種子附加值較高，種植收益顯著高于普通雜交種，轉(zhuǎn)基因種子銷售價(jià)格抬升將推動(dòng)行業(yè)擴(kuò)容。國(guó)內(nèi)棉花轉(zhuǎn)基因已商用多年，大豆以進(jìn)口為主，玉米成為轉(zhuǎn)基因推廣的主要突破口，從當(dāng)前國(guó)內(nèi)的轉(zhuǎn)基因技術(shù)來看，轉(zhuǎn)基因抗蟲玉米有望帶來約10%的畝產(chǎn)提升，能夠在一定程度上減少國(guó)家對(duì)于糧食進(jìn)口的依賴，為我國(guó)種業(yè)帶來可觀增量空間。生物育種將提升我國(guó)種業(yè)的門檻和集中度，優(yōu)質(zhì)種業(yè)龍頭企業(yè)迎布局良機(jī):生物育種商業(yè)化將提高我國(guó)種子行業(yè)門檻，從而提升行業(yè)的集中度。國(guó)內(nèi)種子企業(yè)主要集中于制種環(huán)節(jié)，生物育種企業(yè)較少。國(guó)內(nèi)大部分種業(yè)公司在做小規(guī)模的分子輔助育種，大部分基層農(nóng)科院、科研院所仍以傳統(tǒng)育種為主；部分領(lǐng)先“育繁推一體化”種業(yè)上市公司現(xiàn)處于育種0-0時(shí)代，其中，分子育種技術(shù)已廣泛用于水稻種質(zhì)資源創(chuàng)新與品種培育。在轉(zhuǎn)基因等生物育種商業(yè)化的預(yù)期增強(qiáng)的情況下，科研實(shí)力行業(yè)領(lǐng)先、性狀儲(chǔ)備豐富、品種實(shí)力強(qiáng)勁、渠道布局完善、資金實(shí)力雄厚的種企積極向上探索生物育種，將憑借其先發(fā)優(yōu)勢(shì)在行業(yè)中獲得更高的市占率?！芭嘤哂袊?guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的種業(yè)龍頭企業(yè)”亦被列入“十四五規(guī)劃”農(nóng)業(yè)發(fā)展目標(biāo)，我國(guó)將持續(xù)強(qiáng)調(diào)保護(hù)種質(zhì)資源基礎(chǔ)、加快實(shí)施農(nóng)業(yè)生物育種重大科技項(xiàng)目、加大種業(yè)知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)力度，為優(yōu)質(zhì)育種企業(yè)提供更好的成長(zhǎng)環(huán)境。在政策支持、市場(chǎng)需求引導(dǎo)與跨學(xué)科技術(shù)交叉融合等因素驅(qū)動(dòng)下，中國(guó)種業(yè)行業(yè)集中度將持續(xù)提升，市場(chǎng)規(guī)模將迎來爆發(fā)式增長(zhǎng)。農(nóng)業(yè)數(shù)字化具有較大的發(fā)展空間:目前中國(guó)農(nóng)業(yè)面臨土地資源緊缺、生態(tài)環(huán)境壓力增加、勞動(dòng)力缺乏與老齡化等痛點(diǎn)，以農(nóng)業(yè)0為發(fā)展方向的農(nóng)業(yè)數(shù)字化升級(jí)與轉(zhuǎn)型成為當(dāng)務(wù)之急。農(nóng)業(yè)0運(yùn)用物聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、人工智能等技術(shù)，構(gòu)建高度智能、高度協(xié)同、高度精準(zhǔn)的農(nóng)業(yè)生態(tài)體系，使農(nóng)業(yè)實(shí)現(xiàn)更低的生產(chǎn)成本、更合理的資源結(jié)構(gòu)、更高效的流通渠道，同時(shí)兼具環(huán)保與可持續(xù)發(fā)展的重任?！笆奈濉睍r(shí)期是我國(guó)農(nóng)業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵期，諸多關(guān)鍵數(shù)字技術(shù)將走向成熟，農(nóng)業(yè)數(shù)字技術(shù)的適農(nóng)性將不斷強(qiáng)化，應(yīng)用手段更加豐富、范圍更加廣闊，產(chǎn)業(yè)化和市場(chǎng)化水平穩(wěn)步提升。在農(nóng)業(yè)0的發(fā)展背景下，未來十年中國(guó)農(nóng)業(yè)將重點(diǎn)推進(jìn)數(shù)字化、產(chǎn)業(yè)化技術(shù)在生產(chǎn)、加工、流動(dòng)等環(huán)節(jié)的應(yīng)用。我國(guó)是種質(zhì)資源大國(guó)，雖然總體上我國(guó)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)用種安全有保障、風(fēng)險(xiǎn)可控，但在一些品種、環(huán)節(jié)和領(lǐng)域還存在短板，建設(shè)先進(jìn)的數(shù)字化種質(zhì)資源平臺(tái)是夯實(shí)種質(zhì)資源基礎(chǔ)的關(guān)鍵。統(tǒng)一、完善的數(shù)字化種子基因資源平臺(tái)是加速新品種培育的核心。作物基因組數(shù)據(jù)非常龐大，傳統(tǒng)的新品種培育都是通過雜交把不同品種的優(yōu)良基因組合在一起，為此，育種專家往往需要進(jìn)行大量組配組合，通過人工選擇的方式耗時(shí)較長(zhǎng)。作物種質(zhì)資源是改良品種的基因來源，也是培育優(yōu)質(zhì)高產(chǎn)作物的物質(zhì)基礎(chǔ)。世界各國(guó)政府和國(guó)際組織都從戰(zhàn)略高度重視作物遺傳資源多樣性的收集保存工作。引入數(shù)字化基因數(shù)據(jù)庫(kù)，結(jié)合超級(jí)計(jì)算機(jī)綜合基因型、表型和環(huán)境等因素建立模型，并利用人工智能AI技術(shù)等可幫助育種專家快速找到最佳的組配方式。將作物的基因變成數(shù)據(jù)存儲(chǔ)起來，可以讓生物育種更精準(zhǔn)、更高效。為解決我國(guó)優(yōu)異種質(zhì)資源精準(zhǔn)鑒定挖掘不夠等短板，縮短與國(guó)際先進(jìn)水平差距，建立完備的數(shù)字化種質(zhì)資源、基因資源平臺(tái)，利用好人工智能、大數(shù)據(jù)、基因工程等先進(jìn)技術(shù)，將助力良種培育，打贏種業(yè)翻身仗。行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)前景品種審定標(biāo)準(zhǔn)提升，優(yōu)質(zhì)種企優(yōu)勢(shì)凸顯我國(guó)農(nóng)作物從選育成功到應(yīng)用推廣需要通過品種審定以進(jìn)入市場(chǎng)，申請(qǐng)審定的品種需要經(jīng)過品種試驗(yàn)，早期品種試驗(yàn)主要由國(guó)家和省兩級(jí)種子管理機(jī)構(gòu)組織實(shí)施，但隨著育種主體逐漸增加，企業(yè)育種能力的上升，申請(qǐng)審定參加品種試驗(yàn)的農(nóng)作物品種數(shù)量呈爆發(fā)式增加，國(guó)家和省兩級(jí)試驗(yàn)渠道已難以滿足試驗(yàn)需求。自2014年起，原農(nóng)業(yè)部深化“放管服”改革，拓寬試驗(yàn)渠道，額外增設(shè)綠色通道、良種攻關(guān)、聯(lián)合試驗(yàn)體、特殊品種試驗(yàn)，以擴(kuò)大試驗(yàn)容量，縮短試驗(yàn)周期。同時(shí)，允許自主試驗(yàn)等方式減少排隊(duì)時(shí)間和簡(jiǎn)化程序。自此，品種審定步入快車道，過審品種數(shù)量井噴。但伴隨而來的是行業(yè)進(jìn)入低質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)，產(chǎn)品同質(zhì)化情況嚴(yán)重。2017年國(guó)家農(nóng)作物品種審定委員會(huì)修改《主要農(nóng)作物品種審定標(biāo)準(zhǔn)（國(guó)家級(jí)）》，改變過去“唯高產(chǎn)論”的品種評(píng)判標(biāo)準(zhǔn)，以品種種性安全為核心。2021年國(guó)家農(nóng)作物品種審定委員會(huì)發(fā)布《國(guó)家級(jí)稻品種審定標(biāo)準(zhǔn)（2021年修訂）》《國(guó)家級(jí)玉米品種審定標(biāo)準(zhǔn)（2021年修訂）》，提高稻和玉米品種審定門檻，強(qiáng)化種業(yè)知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)，激勵(lì)育種原始創(chuàng)新，引導(dǎo)培育突破性品種。審定標(biāo)準(zhǔn)的提升，有利于市場(chǎng)回歸品種良性競(jìng)爭(zhēng)，審定品種的增多將豐富種企的產(chǎn)品矩陣，為種企擴(kuò)大優(yōu)勢(shì)區(qū)域、豐富產(chǎn)品線提供強(qiáng)有力支持，進(jìn)一步提升種企的產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)能力。伴隨著政策對(duì)自主試驗(yàn)的資格進(jìn)行限定，審定渠道資源將向龍頭企業(yè)聚集。品種同質(zhì)化、結(jié)構(gòu)單一的企業(yè)將隨著經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)的加大和利潤(rùn)空間變薄逐步被擠壓。行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)前景01020304全球糧食供需關(guān)系緊張背景下，糧食安全重要性愈發(fā)凸顯，生物育種產(chǎn)業(yè)化落地可期聯(lián)合國(guó)糧農(nóng)組織報(bào)告稱，全球約三分之一土壤退化，導(dǎo)致土壤肥力流失、作物營(yíng)養(yǎng)質(zhì)量下降。與此同時(shí)，地緣政治風(fēng)險(xiǎn)上升也為全球糧食供應(yīng)帶來了短期沖擊，俄烏沖突升級(jí)擾亂了全球供應(yīng)鏈。據(jù)國(guó)際食物政策研究所（IFPRI）統(tǒng)計(jì)，在俄烏沖突、新冠肺炎疫情等沖擊之下，全球超過20個(gè)國(guó)家實(shí)施了糧食出口限制政策，疊加極端天氣造成的糧食減產(chǎn)、糧食貿(mào)易保護(hù)主義等因素，全球糧食安全問題愈發(fā)凸顯。供給減少而需求上升，正導(dǎo)致全球糧食價(jià)格進(jìn)一步上漲，而糧食進(jìn)口成本的增加也將加劇糧食風(fēng)險(xiǎn)。種源安全事關(guān)國(guó)家安全，保障糧食安全，著力提高糧食作物單產(chǎn)水平、培育高品質(zhì)糧食作物新品種是關(guān)鍵。黨的二十大報(bào)告提出要全方位夯實(shí)糧食安全根基，全面落實(shí)糧食安全黨政同責(zé)，牢牢守住十八億畝耕地紅線，逐步把永久基本農(nóng)田全部建成高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田，深入實(shí)施種業(yè)振興行動(dòng)，強(qiáng)化農(nóng)業(yè)科技和裝備支撐，健全種糧農(nóng)民收益保障機(jī)制和主產(chǎn)區(qū)利益補(bǔ)償機(jī)制，確保中國(guó)人的飯碗牢牢端在自己手中。生物育種技術(shù)的發(fā)展，是帶動(dòng)種業(yè)發(fā)展的新引擎，是提升種業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力的利器。轉(zhuǎn)基因技術(shù)作為“打好種業(yè)翻身仗”的重要一環(huán)，對(duì)單產(chǎn)的提升可以有效彌補(bǔ)我國(guó)耕地面積不足的劣勢(shì)，降低由于玉米、大豆等農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)口依存度高帶來的糧食安全風(fēng)險(xiǎn)?？萍贾斡N技術(shù)不斷突破，為我國(guó)種業(yè)帶來可觀增量空間育種技術(shù)方面，我國(guó)種子育種以常規(guī)雜交育種技術(shù)為主，對(duì)于目前國(guó)際種業(yè)研發(fā)中心的分子育種技術(shù)、轉(zhuǎn)基因技術(shù)、基因編輯技術(shù)、全基因組選擇育種、基因組學(xué)等主流前沿生物育種技術(shù)，我國(guó)目前尚處于積極探索階段，大規(guī)模商業(yè)化仍需時(shí)日，但市場(chǎng)空間巨大。近年我國(guó)政府對(duì)生物育種，尤其是轉(zhuǎn)基因技術(shù)育種的政策支持力度增強(qiáng)。2019年底，我國(guó)轉(zhuǎn)基因政策持續(xù)出臺(tái)，在“驗(yàn)證轉(zhuǎn)入基因安全有效”、“驗(yàn)證轉(zhuǎn)基因品種增產(chǎn)增收”、“管理標(biāo)準(zhǔn)明確細(xì)化”、“法規(guī)保護(hù)原始創(chuàng)新”等方面持續(xù)推進(jìn)，為我國(guó)轉(zhuǎn)基因種子放開創(chuàng)造良好的技術(shù)和制度基礎(chǔ)。2022年1月頒布實(shí)施《主要農(nóng)業(yè)品種審定辦法》《農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)基因生物安全評(píng)價(jià)管理辦法》等部門規(guī)章，2022年6月，國(guó)家農(nóng)作物品種審定委員會(huì)制定并發(fā)布了國(guó)家轉(zhuǎn)基因大豆、玉米品種審定標(biāo)準(zhǔn)，標(biāo)志著生物育種產(chǎn)業(yè)化逐漸被打通。目前轉(zhuǎn)基因育種技術(shù)主要應(yīng)用于玉米、棉花和大豆等作物，常用的目的基因性狀主要有抗蟲特性和抗除草劑特性良種。轉(zhuǎn)基因能實(shí)現(xiàn)蟲害控制、減少農(nóng)藥投入、減少