民用大飛機(jī)行業(yè)市場分析報告2024年

2024年民用大飛機(jī)行業(yè)市場分析報告匯報人：XXX日期：XXX1contents目錄行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)格局及趨勢12342Part01行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)定義行業(yè)發(fā)展歷程行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈3行業(yè)定義雖然“大飛機(jī)”這個詞一直受到關(guān)注，媒體和各行各業(yè)的人用了很多次，但“大飛機(jī)”并沒有嚴(yán)格的定義，也沒有所謂的標(biāo)準(zhǔn)?！按箫w機(jī)”的原意是大型飛機(jī)的縮寫，在一定的情況下，它具體指的是某一項目，用來提高其與以往機(jī)型不同的區(qū)別度，如中國的大飛機(jī)項目。一般來說根據(jù)飛機(jī)上的座位數(shù)劃分，小型飛機(jī)座位數(shù)少于100個，中型飛機(jī)在100至200個之間，大型飛機(jī)座位超過200個。C919大型商用飛機(jī)是我國目前正在發(fā)力研制的150座級別以上的干線飛機(jī)。4行業(yè)發(fā)展歷程始于測繪仿制參照蘇聯(lián)安-24研制生產(chǎn)的運(yùn)七飛機(jī)，于1970年實現(xiàn)首飛，1984年取得適航證，結(jié)束了中國民航全部使用外國飛機(jī)的歷史；運(yùn)十艱辛探索運(yùn)十飛機(jī)項目于1970年啟動研制；經(jīng)過十年探索，于1980年首飛；遺憾的是，由于種種原因，運(yùn)十飛機(jī)項目于1985年終止；用市場換技術(shù)1985年起，我國與美國麥道公司合作生產(chǎn)MD82/90飛機(jī)；1996年開始，與空客公司合作研制AE100飛機(jī)，但都無果而終；大飛機(jī)再起航中國商飛公司于2008年成立，標(biāo)志著中國大型客機(jī)研制項目正式啟動。中國商飛是實施國家大型飛機(jī)重大專項中大型客機(jī)項5行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈大飛機(jī)產(chǎn)業(yè)屬于資金、技術(shù)和資源高度密集型產(chǎn)業(yè)，是現(xiàn)代高新技術(shù)的高度集成，具有高研發(fā)費(fèi)用、高度的分工協(xié)作與學(xué)習(xí)效應(yīng)、高風(fēng)險高收益及一體化、與國際合作密切等特征；也具有產(chǎn)業(yè)鏈長、輻射面寬、聯(lián)帶效應(yīng)強(qiáng)等特點(diǎn)，具備顯著的規(guī)模經(jīng)濟(jì)性和突出的范圍經(jīng)濟(jì)性。目前，以上海為龍頭，陜西、四川、江西、遼寧、江蘇等22個省市、200多家企業(yè)、近20萬人參與大型客機(jī)項目研制和生產(chǎn)，形成了產(chǎn)業(yè)鏈、價值鏈、創(chuàng)新鏈；推動建立16家航電、飛控、電源、燃油和起落架等機(jī)載系統(tǒng)合資企業(yè)，提升了中國民用飛機(jī)產(chǎn)業(yè)配套能級。隨著C919大飛機(jī)從研發(fā)轉(zhuǎn)入制造，民用飛機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈將持續(xù)釋放出巨大的經(jīng)濟(jì)價值。飛機(jī)制造相關(guān)企業(yè)、鋼鐵冶金、電子、石油、機(jī)械、新材料等等運(yùn)營使用、機(jī)場建設(shè)、旅游、物流、對外貿(mào)易等衍生服務(wù)、航空運(yùn)輸、回收處理、客戶服務(wù)等等產(chǎn)業(yè)鏈概述6行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈飛機(jī)制造相關(guān)企業(yè)、鋼鐵冶金、電子、石油、機(jī)械、新材料等等產(chǎn)業(yè)鏈上游運(yùn)營使用、機(jī)場建設(shè)、旅游、物流、對外貿(mào)易等產(chǎn)業(yè)鏈中游衍生服務(wù)、航空運(yùn)輸、回收處理、客戶服務(wù)等等產(chǎn)業(yè)鏈下游7Part02行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)政治環(huán)境行業(yè)經(jīng)濟(jì)環(huán)境行業(yè)社會環(huán)境行業(yè)驅(qū)動因素8行業(yè)政治環(huán)境描述9行業(yè)社會環(huán)境據(jù)統(tǒng)計，2012-2019年我國民航旅客運(yùn)輸量逐年增長，旅客運(yùn)輸量從19億人次增長至6億人次，2020年受全球影響，旅客運(yùn)輸量下降至18億人次，同比下降37%，疫情對我國民航運(yùn)輸業(yè)影響的深度和持續(xù)性超出預(yù)期，但整體逐步回暖，2021年我國民航旅客運(yùn)輸量為41億人次，同比增長5%。據(jù)統(tǒng)計，我國民航旅客周轉(zhuǎn)量從2012年的50274億人公里增長至2019年的11703億人公里，2020年下降至63128億人公里，截至2021年我國民航旅客周轉(zhuǎn)量為65268億人公里，同比增長46%。10Part03行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點(diǎn)11行業(yè)現(xiàn)狀我國民用大飛機(jī)當(dāng)前一定程度上落后于世界先進(jìn)水平的現(xiàn)狀，與中國民航制造業(yè)早期的曲折發(fā)展有關(guān):1970年運(yùn)十的立項標(biāo)志著中國開始研制第一架擁有完全自主知識產(chǎn)權(quán)的大型噴氣客機(jī)，但卻于1985年中止下馬。此后，在“用市場換技術(shù)”思路的指導(dǎo)下，我國先后與美國麥道公司合作生產(chǎn)MD82和MD90、嘗試與歐洲開展合作研發(fā)，但均無疾而終，且浪費(fèi)了寶貴的發(fā)展時間和資金。與國外合作研制的路已關(guān)閉，要發(fā)展民用航空制造業(yè)只有通過自行研制。2000年以后，我國開始立項研制具有自主知識產(chǎn)權(quán)的噴氣式民用客機(jī)。新舟系列渦槳支線客機(jī)是這一時期的主要研制成果，2000-2021年新舟系列飛機(jī)已累計交付突破100架。新舟系列飛機(jī)作為我國首次按照中國民航規(guī)章CCAR25部自行研制并投入商業(yè)運(yùn)營的雙發(fā)渦槳支線客機(jī)，成功開拓了第三世界國家市場，是我國自行研制民機(jī)的“先行者”。12行業(yè)市場情況2008年中國商飛成立后，成為我國統(tǒng)籌干線支線飛機(jī)發(fā)展、實現(xiàn)我國民用飛機(jī)產(chǎn)業(yè)化的主要載體。中國商飛三款產(chǎn)品ARJ21支線客機(jī)、C919大型客機(jī)、CR929遠(yuǎn)程寬體客機(jī)實現(xiàn)了民航支線和干線市場全覆蓋，三款飛機(jī)從設(shè)計指標(biāo)上也已達(dá)到國際先進(jìn)水平，具有跟波音、空客等當(dāng)前主流制造商主要產(chǎn)品一較高下、爭奪市場的能力。其中，C919所屬的干線窄體客機(jī)是民航客機(jī)市場中需求最大的機(jī)型，其研制意義重大、研制進(jìn)展引人關(guān)注。2015年11月2日，首架C919完成總裝下線，2017年5月5日成功首飛，2019年進(jìn)入“6機(jī)4地”大強(qiáng)度試驗試飛階段，2020年獲簽首個型號檢查核準(zhǔn)書（TIA）。2022年5月10日，中國東航發(fā)布公告，擬定增募資不超過150億元用于引進(jìn)包括4架C919飛機(jī)在內(nèi)的38架飛機(jī)，中國東航將成為全球首家運(yùn)營C919飛機(jī)的航空公司。2022年5月14日，即將交付東航的首架C919首次飛行試驗圓滿完成，有望2022年底交付。13行業(yè)市場規(guī)模結(jié)合中國商飛公司預(yù)測，我們以中國商飛的3款主力機(jī)型ARJ21、C919和CR929為對象，預(yù)估國產(chǎn)客機(jī)未來20年的交付量和交付價值情況?？焖僭鲩L階段（2022-2030）:ARJ21交付量緩慢爬坡，C919開始交付并逐步上量,國產(chǎn)客機(jī)市場規(guī)?？焖僭鲩L。穩(wěn)定發(fā)展階段（2031及以后）:ARJ21持續(xù)穩(wěn)定生產(chǎn)，C919實現(xiàn)年產(chǎn)100架以上，CR929開始交付，國產(chǎn)客機(jī)實現(xiàn)全系列量產(chǎn)，國產(chǎn)民機(jī)市場規(guī)模爬升到千億以上。14行業(yè)現(xiàn)狀波音空客長期壟斷，中國商飛力爭打破現(xiàn)有格局長期以來，美國波音公司（BOEING）、歐洲空中客車公司（AIRBUS）幾乎壟斷了全球民用干線客機(jī)市場。巴西航空工業(yè)公司（EMBRAER）、加拿大龐巴迪公司（BOMBARDIER）專注于支線客機(jī)市場。其中，龐巴迪公司C系列飛機(jī)項目于2018年被空客公司收購。波音公司于2018年啟動收購巴航工業(yè)商用飛機(jī)部門，于2020年停止。從交付情況看，2021年，全球商用飛機(jī)交付量1034架，其中波音公司交付340架、空客公司交付611架，占全球交付量的92%。2021-2040年新機(jī)交付市場價值約9萬億根據(jù)中國商飛公司預(yù)測，中國GDP未來20年年均增長率3%，中國的旅客周轉(zhuǎn)量年均增長率為7%，機(jī)隊年均增長率為2%，到2040年中國客機(jī)機(jī)隊規(guī)模將達(dá)到9957架，占全球客機(jī)機(jī)隊比例22%，成為全球最大的單一航空市場。120座以上單通道噴氣客機(jī)仍是未來航空市場的主流。未來二十年，中國航空市場將接收客機(jī)9084架，其中50座級以上渦扇支線客機(jī)953架占比11%，120座級以上單通道噴氣客機(jī)6295架占比69%，250座級以上雙通道噴氣客機(jī)1836架占比20%。以2020年目錄價格為基礎(chǔ)，未來20年中國新機(jī)交付市場總價值約4萬億美元，折合3萬億人民幣（按在岸人民幣兌美元675測算）。15流通環(huán)節(jié)有待完善民用大飛機(jī)產(chǎn)品種類繁多，消費(fèi)數(shù)量較大，質(zhì)量參差不齊，試劑流通管理難以完善，導(dǎo)致民用大飛機(jī)行業(yè)目前在流通領(lǐng)域還面臨許多問題。（1）在產(chǎn)品的流通中，許多環(huán)節(jié)缺少安全的冷鏈和冷庫設(shè)施供應(yīng)。在目前運(yùn)輸多為汽車和鐵路運(yùn)輸?shù)那闆r下，民用大飛機(jī)行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)普遍采用運(yùn)輸箱內(nèi)置冰凍袋的冷藏方式，在高溫天氣或長距離運(yùn)輸?shù)那闆r下無法確保運(yùn)輸溫度的穩(wěn)定，影響試劑的安全性。（2）監(jiān)管人員技術(shù)水平有待提高。民用大飛機(jī)產(chǎn)品是一種高技術(shù)含量的產(chǎn)品，產(chǎn)品研發(fā)涉及生物學(xué)、信息技術(shù)、電子技術(shù)、工程學(xué)等多項學(xué)科，而目前從事民用大飛機(jī)行業(yè)的人員50%以上是工商、質(zhì)檢管理等專業(yè)背景的人員，缺少必要的專業(yè)技術(shù)知識。知識背景的不匹配使得管理流程漏洞頻發(fā)，民用大飛機(jī)行業(yè)整體監(jiān)管水平有待提高。（3）中間環(huán)節(jié)加價嚴(yán)重。出于安全的考慮，國家對民用大飛機(jī)行業(yè)進(jìn)出口標(biāo)準(zhǔn)與流程嚴(yán)格把控，環(huán)節(jié)復(fù)雜，中間環(huán)節(jié)加價嚴(yán)重，代理公司的介入可能使產(chǎn)品出廠價格上漲至少一倍以上，導(dǎo)致產(chǎn)品市場競爭力下降，阻礙本土民用大飛機(jī)行業(yè)企業(yè)的國際化進(jìn)程。流通環(huán)節(jié)問題中間環(huán)節(jié)加價嚴(yán)重供應(yīng)鏈質(zhì)量監(jiān)管Part04行業(yè)競爭格局及趨勢行業(yè)發(fā)展趨勢行業(yè)競爭格局行業(yè)代表企業(yè)17&&&行業(yè)競爭格局概述行業(yè)競爭格局概述中國政府正大力推動社會資本進(jìn)入民用大飛機(jī)行業(yè)，對民用大飛機(jī)行業(yè)產(chǎn)品需求被迅速拉動，需求量呈現(xiàn)上升趨勢，民用大飛機(jī)行業(yè)企業(yè)進(jìn)軍國民經(jīng)濟(jì)大產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略窗口期已經(jīng)來臨。民用大飛機(jī)行業(yè)各業(yè)態(tài)企業(yè)競爭激烈，當(dāng)前，市場上50%以上的民用大飛機(jī)行業(yè)企業(yè)有外資介入，包括中外獨(dú)（合）資、臺港澳與境內(nèi)合資、外商獨(dú)資等，純內(nèi)資本土民用大飛機(jī)行業(yè)企業(yè)數(shù)目較少，約占民用大飛機(jī)行業(yè)企業(yè)總數(shù)的25%。此外，商業(yè)銀行逐步進(jìn)入民用大飛機(jī)行業(yè)，興業(yè)銀行、中心銀行、民生銀行等先后成立金融公司，涉足設(shè)備融資租賃業(yè)務(wù)。中國本土民用大飛機(jī)行業(yè)企業(yè)根據(jù)租賃公司股東背景及運(yùn)營機(jī)制的不同又可以劃分為廠商系、獨(dú)立系和銀行系三類三類民用大飛機(jī)行業(yè)企業(yè)各有優(yōu)劣勢：（1）民用大飛機(jī)行業(yè)企業(yè)具有設(shè)備技術(shù)優(yōu)勢，主要與母公司設(shè)備銷售聯(lián)動，以設(shè)備、耗材的銷售利潤覆蓋融資租賃成本；（2）獨(dú)立系民用大飛機(jī)行業(yè)企業(yè)產(chǎn)業(yè)化程度高，易形成差異化商業(yè)模式，提供專業(yè)化的融資租賃服務(wù)；（3）銀行系民用大飛機(jī)行業(yè)企業(yè)背靠銀行股東，能夠以較低成本獲取資金，且在渠道體系等方面具備一定優(yōu)勢。行業(yè)發(fā)展趨勢描述國家戰(zhàn)略民族夢想自主創(chuàng)新堅定不移:國產(chǎn)民用大飛機(jī)承載民族夢想、彰顯國家意志；我國制定了明確的總體規(guī)劃和發(fā)展藍(lán)圖，綜合運(yùn)用科技政策、產(chǎn)業(yè)政策和財稅政策等，形成了推動大飛機(jī)實現(xiàn)創(chuàng)新突破的強(qiáng)大戰(zhàn)略力量。推動產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級:有效拉動經(jīng)濟(jì)增長國產(chǎn)民用大飛機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈長、輻射面寬、連帶效應(yīng)強(qiáng)，是典型的資金、技術(shù)和資源等高度密集的戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)，能夠有效促進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長、引領(lǐng)科技創(chuàng)新、推動產(chǎn)業(yè)升級、打造產(chǎn)業(yè)集群。疫情時代危中有機(jī):對手承壓改寫格局全球疫情和地緣沖突等因素深刻影響民航運(yùn)輸和飛機(jī)制造業(yè)；寬體客機(jī)和洲際航線仍將承壓，競爭對手明星機(jī)型在兩次空難后雖在部分地區(qū)獲批復(fù)飛但仍身處困境；國產(chǎn)大飛機(jī)的崛起有望將競爭格局由“AB”加速改寫為“ABC”。行業(yè)復(fù)蘇勢頭強(qiáng)勁，國內(nèi)市場潛力巨大:航空市場具有很好的韌性，在疫情終將恢復(fù)正常的大背景下，行業(yè)在全球范圍總體呈現(xiàn)復(fù)蘇態(tài)勢:未來二十年，中國將是最大的民用飛機(jī)市場，立足國內(nèi)巨大需求和面向世界發(fā)展趨勢的新型窄體客機(jī)C919有望實現(xiàn)三分天下、成就萬億市場。19行業(yè)發(fā)展趨勢國產(chǎn)民用大飛機(jī)承載民族夢想、彰顯國家意志；我國制定了明確的總體規(guī)劃和發(fā)展藍(lán)圖，綜合運(yùn)用科技政策、產(chǎn)業(yè)政策和財稅政策等，形成了推動大飛機(jī)實現(xiàn)創(chuàng)新突破的強(qiáng)大戰(zhàn)略力量。有效拉動經(jīng)濟(jì)增長國產(chǎn)民用大飛機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈長、輻射面寬、連帶效應(yīng)強(qiáng)，是典型的資金、技術(shù)和資源等高度密集的戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)，能夠有效促進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長、引領(lǐng)科技創(chuàng)新、推動產(chǎn)業(yè)升級、打造產(chǎn)業(yè)集群。對手承壓改寫格局全球疫情和地緣沖突等因素深刻影響民航運(yùn)輸和飛機(jī)制造業(yè)；寬體客機(jī)和洲際航線仍將承壓，競爭對手明星機(jī)型在兩次空難后雖在部分地區(qū)獲批復(fù)飛但仍身處困境；國產(chǎn)大飛機(jī)的崛起有望將競爭格局由“AB”加速改寫為“ABC”。航空市場具有很好的韌性，在疫情終將恢復(fù)正常的大背景下，行業(yè)在全球范圍總體呈現(xiàn)復(fù)蘇態(tài)勢:未來二十年，中國將是最大的民用飛機(jī)市場，立足國內(nèi)巨大需求和面向世界發(fā)展趨勢的新型窄體客機(jī)C919有望實現(xiàn)三分天下、成就萬億市場。20國家戰(zhàn)略民族夢想自主創(chuàng)新堅定不移推動產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級疫情時代危中有機(jī)行業(yè)復(fù)蘇勢頭強(qiáng)勁，國內(nèi)市場潛力巨大行業(yè)代表企業(yè)空客公司是英國、法國和德國在1966年分別任命一家公司組成聯(lián)合集團(tuán)，開始積極研發(fā)”歐洲空中客車“飛機(jī)；1970年，空客工業(yè)集團(tuán)正式成立；在經(jīng)歷了早期一系列挫折并取得成功后，空客采用新技術(shù)開發(fā)出傳奇的A320飛機(jī)，以創(chuàng)新的電傳操作系統(tǒng)取代了傳統(tǒng)的機(jī)械控制裝置，標(biāo)志著波音的壟斷地位被打破；到2003年，空客宣布在訂單方面已經(jīng)超過波音，成為世界上最大的民用飛機(jī)制造商。據(jù)統(tǒng)計，2021年空客公司共向88家客戶交付了611架商用飛機(jī)，較2020年增長了8%，超過2021年600架的交付目標(biāo)，整體交付量恢復(fù)至2013年水平。2021年空客公司營收為5249億歐元，在世界500強(qiáng)當(dāng)中排第179位。從交付機(jī)型上看，窄體機(jī)交付量為533架，占全年交付量的87%，其中包括483架空客A320系列和50架A220系列。A320系列中，A320neo和A321neo成為空客完成全年交付的當(dāng)家功臣，分別交了258架和199架，兩者占據(jù)了全年交付量的74%。波音公司的前身是由美國威廉波音于1916年成立的太平洋航空產(chǎn)品公司；上世紀(jì)90年代，波音公司通過收購羅克韋爾國際公司和麥道公司，進(jìn)一步鞏固了其在航空航天制造領(lǐng)域的優(yōu)勢，成為當(dāng)時世界上最大的民用和軍