潤(rùn)滑油添加劑行業(yè)市場(chǎng)分析報(bào)告2024年

2024年潤(rùn)滑油添加劑行業(yè)市場(chǎng)分析報(bào)告匯報(bào)人：XXX日期：XXX1contents目錄行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)格局及趨勢(shì)12342Part01行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)定義行業(yè)發(fā)展歷程行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈3行業(yè)定義潤(rùn)滑油由基礎(chǔ)油和添加劑兩部分組成，是目前用量最大、使用范圍最廣的一種潤(rùn)滑材料。基礎(chǔ)油（如動(dòng)植物油、礦物油、合成油等）是潤(rùn)滑油的主要成分，在成品潤(rùn)滑油的含量占比介乎65%-98%之間，其本身雖具備一定的潤(rùn)滑特性，但仍未達(dá)到直接使用要求，還需加入不同功能的添加劑。潤(rùn)滑油添加劑是加入到潤(rùn)滑材料中的一種或幾種化合物，在成品潤(rùn)滑油中的含量占比介乎2%-35%之間。潤(rùn)滑油添加劑可改變潤(rùn)滑油的物理及化學(xué)特性，提高潤(rùn)滑油在機(jī)械系統(tǒng)中的效率并增強(qiáng)其性能，使其可承受極端操作環(huán)境，降低燃料消耗。潤(rùn)滑油添加劑的應(yīng)用范圍廣泛，根據(jù)其性質(zhì)可分為潤(rùn)滑油添加劑單劑和潤(rùn)滑油添加劑復(fù)合劑:（1）潤(rùn)滑油添加劑單劑是指具有單一特性的添加劑產(chǎn)品，包括清凈劑、分散劑、抗氧劑、粘度指數(shù)改進(jìn)劑、降凝劑、抗腐劑、抗磨劑、摩擦改進(jìn)劑和泡沫抑制劑等九個(gè)主要類型和乳化劑、抗乳化劑、密閉劑、染色劑和氣味掩蓋劑等其他類型；（2）潤(rùn)滑油添加劑復(fù)合劑是由不同的潤(rùn)滑油添加劑單劑根據(jù)一定比例配置而成，具備更佳的綜合性能。常見的潤(rùn)滑油添加劑復(fù)合劑包括內(nèi)燃機(jī)油復(fù)合劑、齒輪油復(fù)合劑及液壓油復(fù)合劑等。4行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中國(guó)潤(rùn)滑油添加劑行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈由上至下可依次分為上游石油化工行業(yè)、中游潤(rùn)滑油添加劑行業(yè)、下游潤(rùn)滑油行業(yè)以及終端市場(chǎng)應(yīng)用]基礎(chǔ)油、聚異丁烯、烯經(jīng)、重烷基苯、醇類散劑、清凈劑、抗氧劑、內(nèi)燃機(jī)油復(fù)合劑潤(rùn)滑油產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)鏈概述5行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈基礎(chǔ)油、聚異丁烯、烯經(jīng)、重烷基苯、醇類產(chǎn)業(yè)鏈上游散劑、清凈劑、抗氧劑、內(nèi)燃機(jī)油復(fù)合劑產(chǎn)業(yè)鏈中游潤(rùn)滑油產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)鏈下游6Part02行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)政治環(huán)境行業(yè)經(jīng)濟(jì)環(huán)境行業(yè)社會(huì)環(huán)境行業(yè)驅(qū)動(dòng)因素7行業(yè)政治環(huán)境描述:《國(guó)家中長(zhǎng)期科學(xué)和技術(shù)發(fā)展規(guī)劃綱要（2006-2020年）》:明確指出要重點(diǎn)研究開發(fā)滿足國(guó)民經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)發(fā)展需求的精細(xì)化工及催化應(yīng)用技術(shù)，為石油化工業(yè)的發(fā)展制定了中長(zhǎng)期規(guī)劃。工信部:《新材料產(chǎn)業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》:提到要重點(diǎn)支持高性能潤(rùn)滑油脂等品種的發(fā)展，對(duì)潤(rùn)滑油行業(yè)發(fā)展起到了導(dǎo)向作用。發(fā)改委:《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄》:鼓勵(lì)高標(biāo)準(zhǔn)油品生產(chǎn)技術(shù)開發(fā)與應(yīng)用。8行業(yè)政治環(huán)境2提出加快制（修）訂汽車燃料消耗量標(biāo)準(zhǔn)、油品標(biāo)準(zhǔn)、供熱計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)等，還要不斷提高低速汽車節(jié)能環(huán)保要求，減少污染排放，促進(jìn)了高品質(zhì)潤(rùn)滑油的發(fā)展?！洞髿馕廴痉乐涡袆?dòng)計(jì)劃》指出要促進(jìn)產(chǎn)品高端化發(fā)展，加快油品質(zhì)量升級(jí)，健全油品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)體系，重點(diǎn)發(fā)展高附加值、綠色環(huán)保的合成材料。《石油和化學(xué)工業(yè)“十三五”發(fā)展指南》明確要:（1）加快車船結(jié)構(gòu)升級(jí):2019年7月1日起，重點(diǎn)區(qū)域、珠三角地區(qū)、成渝地區(qū)提前實(shí)施國(guó)六排放標(biāo)準(zhǔn)；（2）加快油品質(zhì)量升級(jí):2019年1月1日起，全國(guó)全面供應(yīng)符合國(guó)六標(biāo)準(zhǔn)的車用汽柴油，停止銷售低于國(guó)六標(biāo)準(zhǔn)的汽柴油，研究銷售前在車用汽柴油中加入符合環(huán)保要求的燃油清凈增效劑?！洞蜈A藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)三年行動(dòng)計(jì)劃》改造提升傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，推動(dòng)石化、鋼鐵、有色、建材等原材料產(chǎn)業(yè)布局優(yōu)化和結(jié)構(gòu)調(diào)整，加快化工、造紙等重點(diǎn)行業(yè)企業(yè)改造升級(jí)，完善綠色制造體系。十四五規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要901020304行業(yè)經(jīng)濟(jì)環(huán)境中國(guó)對(duì)潤(rùn)滑油添加劑的研發(fā)始于20世紀(jì)50年代末期，20世紀(jì)60年代，中國(guó)大力發(fā)展用于內(nèi)燃機(jī)油的添加劑，相繼建成清凈劑和抗氧抗腐劑工業(yè)裝置。到20世紀(jì)70年代末，中國(guó)潤(rùn)滑油添加劑生產(chǎn)能力已有明顯提高，基本能適應(yīng)國(guó)內(nèi)油品的需要。20世紀(jì)80年代，中國(guó)繼續(xù)組織相關(guān)科研機(jī)構(gòu)開展對(duì)添加劑新品種的開發(fā)，同時(shí)通過學(xué)習(xí)和吸收國(guó)外先進(jìn)技術(shù)，進(jìn)一步擴(kuò)大了添加劑生產(chǎn)能力。到20世紀(jì)80年代末，中國(guó)潤(rùn)滑油添加劑已有10大類近160多個(gè)品種，在產(chǎn)品數(shù)量上已達(dá)到與國(guó)際水平，但在質(zhì)量上仍有一定差距。20世紀(jì)90年代之前，中國(guó)潤(rùn)滑油添加劑市場(chǎng)幾乎被單劑占據(jù)，之后經(jīng)過五年計(jì)劃的集中攻關(guān)，中國(guó)展開了對(duì)復(fù)合劑的開發(fā)工作，逐漸開發(fā)出可用于生產(chǎn)汽油機(jī)油、柴油機(jī)油、齒輪油及壓縮機(jī)油的潤(rùn)滑油添加劑復(fù)合劑。10社會(huì)環(huán)境1社會(huì)環(huán)境2行業(yè)社會(huì)環(huán)境我國(guó)添加劑產(chǎn)業(yè)起步較晚，自20世紀(jì)50年代添加劑產(chǎn)業(yè)建立以來，通過自主研發(fā)和引進(jìn)國(guó)外生產(chǎn)技術(shù)，歷經(jīng)幾十年的積累和發(fā)展，已經(jīng)形成一定的生產(chǎn)規(guī)模。中國(guó)巨大的潤(rùn)滑油消費(fèi)潛力拉動(dòng)了潤(rùn)滑油添加劑的需求。作為全球最大的潤(rùn)滑油消費(fèi)國(guó)之一，我國(guó)潤(rùn)滑油添加劑的需求量由2013年的75萬噸增長(zhǎng)到2018年的99萬噸，年均增長(zhǎng)率為2%。隨著我國(guó)機(jī)動(dòng)車市場(chǎng)的持續(xù)增長(zhǎng)及工業(yè)化進(jìn)程加快，國(guó)內(nèi)潤(rùn)滑油添加劑市場(chǎng)的需求將繼續(xù)保持較高的增長(zhǎng)率。至2023年，我國(guó)潤(rùn)滑油添加劑需求量將增長(zhǎng)至112萬噸但隨著環(huán)保意識(shí)的不斷增強(qiáng)，節(jié)能減排將是未來汽車工業(yè)發(fā)展的重要方向。近年來，各國(guó)紛紛推行更加嚴(yán)格的排放標(biāo)準(zhǔn)。我國(guó)在2014年初將汽油排放標(biāo)準(zhǔn)從國(guó)III升級(jí)為國(guó)IV，2015年初將柴油排放標(biāo)準(zhǔn)從國(guó)III升級(jí)為國(guó)IV，在2018年初，將汽油和柴油的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)升級(jí)到國(guó)V標(biāo)準(zhǔn)，2019年7月試試國(guó)Ⅵ標(biāo)準(zhǔn)。為了滿足日益嚴(yán)格的排放要求，汽車生產(chǎn)商需要重新設(shè)計(jì)硬件。新的設(shè)計(jì)對(duì)潤(rùn)滑油質(zhì)量提出了更高的要求，這就要求在采用更低粘度基礎(chǔ)油的基礎(chǔ)上，添加更多節(jié)能、環(huán)保、無灰等高性能、多功能添加劑。11行業(yè)社會(huì)環(huán)境20世紀(jì)30年代前，發(fā)動(dòng)機(jī)功率小，發(fā)動(dòng)機(jī)潤(rùn)滑油中較少使用添加劑。20世紀(jì)30年代后，全球汽車工業(yè)開始興起，發(fā)動(dòng)機(jī)逐漸向大功率的方向發(fā)展，換油期逐漸延長(zhǎng)，使用無添加劑的潤(rùn)滑油容易產(chǎn)生磨損、腐蝕和斷裂問題，最終導(dǎo)致機(jī)電材料失效、設(shè)備損壞。1935年，美國(guó)開特皮勒公司與加州研究公司聯(lián)合啟動(dòng)了潤(rùn)滑油添加劑的研究，順利研發(fā)出環(huán)烷酸鋁在潤(rùn)滑油中的應(yīng)用。由于20世紀(jì)40年代初發(fā)動(dòng)機(jī)功率的提高，潤(rùn)滑油氧化產(chǎn)生的酸會(huì)腐蝕合金軸承材料，美國(guó)科學(xué)家對(duì)此進(jìn)行了研究，成功篩選出ZDDP（一種良好的抗氧抗腐劑），可有效保護(hù)硬質(zhì)合金。20世紀(jì)50年代，潤(rùn)滑油添加劑在國(guó)外被大量開發(fā)，并用于內(nèi)燃機(jī)油和工業(yè)動(dòng)力設(shè)備油。12行業(yè)驅(qū)動(dòng)因素1234節(jié)能環(huán)保正成為中國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的主旋律這為化工新材料、高品質(zhì)潤(rùn)滑油的發(fā)展?fàn)I造了良好的社會(huì)氛圍，也帶來了廣闊的發(fā)展前景。為促進(jìn)節(jié)能減排及石油化工行業(yè)的技術(shù)升級(jí)，中國(guó)相關(guān)部門陸續(xù)出臺(tái)了利好潤(rùn)滑油添加劑行業(yè)發(fā)展的政策高端裝備制造業(yè)被提升至戰(zhàn)略地位，有利于帶動(dòng)整體加劑量的增長(zhǎng)工業(yè)用潤(rùn)滑油添加劑在潤(rùn)滑油添加劑的下游消費(fèi)中的占比為25%，一般用于生產(chǎn)潤(rùn)滑脂、工業(yè)齒輪油、液壓油及渦輪機(jī)和循環(huán)機(jī)油等產(chǎn)品。零件之間的摩擦作用，會(huì)對(duì)機(jī)械部件產(chǎn)生較大負(fù)荷，使用添加劑可有效減緩零件摩擦，減少能源消耗，延長(zhǎng)使用周期，提高機(jī)械部件的性能。機(jī)動(dòng)車保有量規(guī)模龐大，消費(fèi)需求旺盛車用潤(rùn)滑油添加劑是潤(rùn)滑油添加劑的下游消費(fèi)中占比最大的細(xì)分領(lǐng)域，占比為60%，一般用于生產(chǎn)汽車發(fā)動(dòng)機(jī)潤(rùn)滑油、傳動(dòng)液、齒輪油及剎車油等產(chǎn)品。當(dāng)前汽車在人們生活、生產(chǎn)中的作用越來越重要，受燃油效率提高趨勢(shì)的影響，汽車發(fā)動(dòng)機(jī)及傳統(tǒng)系統(tǒng)不斷改進(jìn)，對(duì)潤(rùn)滑油性能提出了更高要求。添加劑能有效改善潤(rùn)滑油的抗氧化安定性、粘溫性、低溫流動(dòng)性、抗磨性及抗乳化性，起到提高燃油效率、降低故障率、長(zhǎng)期保護(hù)發(fā)動(dòng)機(jī)和傳動(dòng)系統(tǒng)的作用。機(jī)動(dòng)車污染物排放標(biāo)準(zhǔn)日趨嚴(yán)格，促使?jié)櫥推焚|(zhì)提升為防治汽車尾氣污染，保護(hù)和改善生態(tài)環(huán)境，保障人體健康，全球包括中國(guó)在內(nèi)的國(guó)家及地區(qū)趨向于制定更嚴(yán)格的排放標(biāo)準(zhǔn)。制定汽車排放標(biāo)準(zhǔn)有三大國(guó)際標(biāo)準(zhǔn):歐洲標(biāo)準(zhǔn)、美國(guó)標(biāo)準(zhǔn)及日本標(biāo)準(zhǔn)。中國(guó)機(jī)動(dòng)車污染物排放標(biāo)準(zhǔn)主要借鑒于歐洲標(biāo)準(zhǔn)，中國(guó)第一條機(jī)動(dòng)車排放法規(guī)于20世紀(jì)90年代生效。近年來，中國(guó)機(jī)動(dòng)車保有量不斷攀升汽車污染物排放量隨之增長(zhǎng)，對(duì)大氣環(huán)境以及人體健康產(chǎn)生了極大危害。在此背景下，中國(guó)機(jī)動(dòng)車污染物排放標(biāo)準(zhǔn)日趨嚴(yán)格。即將實(shí)施的“國(guó)六”標(biāo)準(zhǔn)相對(duì)于“國(guó)五”標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)污染物排放的限制大幅增加，具體體現(xiàn)在一氧化碳以及總碳化合物和非甲烷總烴的排放量限制下降50%，氮氧化物排放量限制加嚴(yán)42%。13Part03行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點(diǎn)14行業(yè)現(xiàn)狀近年來，在中國(guó)機(jī)動(dòng)車保有量不斷增長(zhǎng)及高端裝備制造業(yè)快速發(fā)展的趨勢(shì)下，潤(rùn)滑油添加劑的市場(chǎng)需求大幅增加，中國(guó)潤(rùn)滑油添加劑行業(yè)得以快速發(fā)展。隨著中國(guó)節(jié)能措施日趨嚴(yán)格，“國(guó)六”排放標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施日期的逼近，潤(rùn)滑油添加劑企業(yè)不斷調(diào)整潤(rùn)滑油添加劑產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，加強(qiáng)了對(duì)環(huán)保型添加劑的開發(fā)力度。目前在單劑數(shù)量上，中國(guó)已與發(fā)達(dá)國(guó)家持平，但在質(zhì)量上還存在不小差距，原因在于中國(guó)大多數(shù)的本土潤(rùn)滑油添加劑企業(yè)缺乏技術(shù)創(chuàng)新，產(chǎn)品單一，無法根據(jù)市場(chǎng)需求及時(shí)調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，在高端潤(rùn)滑油添加劑領(lǐng)域缺乏與國(guó)外潤(rùn)滑油添加劑公司競(jìng)爭(zhēng)的產(chǎn)品。未來，中國(guó)潤(rùn)滑油添加劑行業(yè)還需在單劑的制備上不斷提高生產(chǎn)工藝，開發(fā)出具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的單劑產(chǎn)品，形成強(qiáng)大的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。在此基礎(chǔ)上，國(guó)產(chǎn)潤(rùn)滑油添加劑產(chǎn)品結(jié)構(gòu)得以進(jìn)一步完善。15行業(yè)市場(chǎng)情況得益于中國(guó)機(jī)動(dòng)車保有量的不斷增長(zhǎng)以及工業(yè)制造規(guī)模的不斷擴(kuò)大，潤(rùn)滑油添加劑的需求量巨大。中國(guó)潤(rùn)滑油添加劑需求量已由2014年的72萬噸增長(zhǎng)至2018年的99萬噸，年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到1%，高于全球1%-2%的平均增速。車用潤(rùn)滑油添加劑是最大的下游應(yīng)用領(lǐng)域，未來中國(guó)機(jī)動(dòng)車保有量還將不斷增長(zhǎng)，持續(xù)為潤(rùn)滑油添加劑的需求提供驅(qū)動(dòng)力。此外，在中國(guó)嚴(yán)格的機(jī)動(dòng)車排放管理下，環(huán)保型潤(rùn)滑油添加劑將在未來五年內(nèi)成為新的消費(fèi)熱點(diǎn)。到2023年，中國(guó)潤(rùn)滑油添加劑的需求量將達(dá)到111萬噸，繼續(xù)保持高于全球平均增速的增長(zhǎng)。16行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模我國(guó)是機(jī)動(dòng)車保有量大國(guó)以及工業(yè)制造大國(guó)，潤(rùn)滑油添加劑需求巨大，據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì)，2019年我國(guó)潤(rùn)滑油添加劑進(jìn)口量為326萬噸，同比增長(zhǎng)0.85%；出口數(shù)量為56萬噸，同比增長(zhǎng)222%。2019年國(guó)內(nèi)潤(rùn)滑油添加劑貿(mào)易逆差27萬噸，相比2018年有所緩和。目前添加劑的開發(fā)動(dòng)向主要是提高單劑性能并開發(fā)某些新品種，發(fā)展多功能復(fù)合添加劑，以及改進(jìn)配方并提高使用經(jīng)濟(jì)性，以滿足日益嚴(yán)苛的潤(rùn)滑要求和節(jié)能減排需求。我國(guó)潤(rùn)滑劑添加劑需求穩(wěn)步增長(zhǎng)，截至2019年，國(guó)內(nèi)潤(rùn)滑油添加劑需求量961萬噸，相比2018年的924萬噸，增長(zhǎng)了6%。在我國(guó)，分散劑、清凈劑和粘度指數(shù)改進(jìn)劑是生產(chǎn)車用潤(rùn)滑油脂的主要添加劑材料，是消耗量最大的幾種潤(rùn)滑單劑，三種單劑產(chǎn)品累計(jì)占比接近70%。據(jù)測(cè)算，2019年前述三種添加劑的消費(fèi)量分別為23萬噸、193萬噸和237萬噸，占比分別為257%、229%、283%。17行業(yè)現(xiàn)狀從細(xì)分產(chǎn)品看2020年中國(guó)分散劑產(chǎn)品消費(fèi)287萬噸，占潤(rùn)滑油添加劑總消費(fèi)的27%；清潔劑產(chǎn)品消費(fèi)19萬噸，占潤(rùn)滑油添加劑總消費(fèi)的25%；粘度改進(jìn)劑產(chǎn)品消費(fèi)229萬噸，占潤(rùn)滑油添加劑總消費(fèi)的23%。從終端潤(rùn)滑油添加劑消費(fèi)結(jié)構(gòu)來看車用潤(rùn)滑油添加劑的消費(fèi)量最大，在總消費(fèi)量中的占比為62%左右，以柴機(jī)油添加劑和汽油機(jī)添加劑為主；其次是工業(yè)用潤(rùn)滑油添加劑，在總消費(fèi)量中的占比為29%，以液壓油添加劑與齒輪油添加劑的消費(fèi)為主；驅(qū)動(dòng)系用和金屬加工用潤(rùn)滑油添加劑在總消費(fèi)量中的合計(jì)占比較小，為19%。18行業(yè)痛點(diǎn)本土企業(yè)創(chuàng)新能力、資金流量不足潤(rùn)滑油添加劑行業(yè)存在研發(fā)技術(shù)和資金兩大主要壁壘。具備先進(jìn)技術(shù)的研發(fā)部門和經(jīng)過技術(shù)培訓(xùn)的銷售團(tuán)隊(duì)對(duì)于潤(rùn)滑油添加劑企業(yè)的成功具有決定性作用。由于市場(chǎng)需求呈現(xiàn)出多樣化、定制化的特點(diǎn)，潤(rùn)滑油添加劑企業(yè)需要擁有研發(fā)經(jīng)驗(yàn)及設(shè)施、獨(dú)立測(cè)試實(shí)驗(yàn)室，根據(jù)市場(chǎng)需求不斷開發(fā)和測(cè)試新的添加劑產(chǎn)品。中國(guó)本土大部分潤(rùn)滑油添加劑企業(yè)的發(fā)展受到了科研實(shí)力不強(qiáng)、創(chuàng)新能力不足的制約，無法及時(shí)調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，僅能生產(chǎn)中低端產(chǎn)品，在高端潤(rùn)滑油添加劑領(lǐng)域不具備競(jìng)爭(zhēng)力。這與本土潤(rùn)滑油添加劑企業(yè)在產(chǎn)品科研的投入較少有關(guān)，中國(guó)具備萬噸以上潤(rùn)滑油添加劑生產(chǎn)規(guī)模的企業(yè)只有200家，大部分潤(rùn)滑油添加劑企業(yè)規(guī)模較小，資金流量不足以支撐新產(chǎn)品的開發(fā)，這也是資金壁壘的體現(xiàn)?；A(chǔ)化工發(fā)展水平不高，與國(guó)外存在較大差距整體而言，中國(guó)與美國(guó)、日本及歐洲等發(fā)達(dá)國(guó)家和地區(qū)在石油加工、煉化處理技術(shù)水平上存在著明顯差距，體現(xiàn)在高端化工產(chǎn)品少、技術(shù)創(chuàng)新能力弱、無效供給和低端化工產(chǎn)品泛濫等方面，無法實(shí)現(xiàn)高端化工產(chǎn)品的完全自給?，F(xiàn)有的化工科技水平使得中國(guó)本土潤(rùn)滑油添加劑企業(yè)在提高單劑的種類與質(zhì)量問題上無法迅速趕超外資潤(rùn)滑油添加劑企業(yè)。此外，外資潤(rùn)滑油添加劑企業(yè)對(duì)知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)的重視程度高，考慮到技術(shù)保密問題，此類外資企業(yè)只對(duì)外銷售復(fù)合劑，不銷售單劑。來自外資潤(rùn)滑油添加劑企業(yè)的技術(shù)限制對(duì)中國(guó)本土潤(rùn)滑油添加劑企業(yè)進(jìn)入高端潤(rùn)滑油添加劑市場(chǎng)形成了較大制約。產(chǎn)品結(jié)構(gòu)性過剩問題嚴(yán)重中國(guó)潤(rùn)滑油添加劑行業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)性過剩的問題顯著?，F(xiàn)有產(chǎn)能過度向低端產(chǎn)品集中，高端產(chǎn)品主要由四家外資潤(rùn)滑油添加劑企業(yè)或其在中國(guó)的合資企業(yè)提供，且中國(guó)本土潤(rùn)滑油添加劑企業(yè)對(duì)復(fù)合劑配方開發(fā)主要集中在中低檔次，因此在高端復(fù)合劑產(chǎn)品方面依賴進(jìn)口。高端潤(rùn)滑油添加劑產(chǎn)品在市場(chǎng)的占比只為20%左右，但卻占據(jù)著80%的行業(yè)利潤(rùn)，眾多產(chǎn)品同質(zhì)化的中小型企業(yè)僅能去爭(zhēng)搶剩余20%的利潤(rùn)，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈。要想在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中脫穎而出，潤(rùn)滑油添加劑企業(yè)需要推出差異化的產(chǎn)品。按照通用復(fù)合劑配方所生產(chǎn)的潤(rùn)滑油性能相差不大，同質(zhì)化嚴(yán)重，而加入多功能單劑可在提高整體潤(rùn)滑性能的同時(shí)，突出油品的特點(diǎn)，幫助企業(yè)形成市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。此外，在用油環(huán)境、設(shè)備狀況不斷變化的當(dāng)下，潤(rùn)滑油添加劑企業(yè)需要對(duì)單劑配方進(jìn)行不斷調(diào)整，才能滿足不同領(lǐng)域企業(yè)客戶的個(gè)性化需求，達(dá)到最佳潤(rùn)滑效果。產(chǎn)品結(jié)構(gòu)性過剩問題已成為制約中國(guó)潤(rùn)滑油添加劑行業(yè)提高整體競(jìng)爭(zhēng)力的重要原因之一。19123流通環(huán)節(jié)有待完善潤(rùn)滑油添加劑產(chǎn)品種類繁多，消費(fèi)數(shù)量較大，質(zhì)量參差不齊，試劑流通管理難以完善，導(dǎo)致潤(rùn)滑油添加劑行業(yè)目前在流通領(lǐng)域還面臨許多問題。（1）在產(chǎn)品的流通中，許多環(huán)節(jié)缺少安全的冷鏈和冷庫設(shè)施供應(yīng)。在目前運(yùn)輸多為汽車和鐵路運(yùn)輸?shù)那闆r下，潤(rùn)滑油添加劑行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)普遍采用運(yùn)輸箱內(nèi)置冰凍袋的冷藏方式，在高溫天氣或長(zhǎng)距離運(yùn)輸?shù)那闆r下無法確保運(yùn)輸溫度的穩(wěn)定，影響試劑的安全性。（2）監(jiān)管人員技術(shù)水平有待提高。潤(rùn)滑油添加劑產(chǎn)品是一種高技術(shù)含量的產(chǎn)品，產(chǎn)品研發(fā)涉及生物學(xué)、信息技術(shù)、電子技術(shù)、工程學(xué)等多項(xiàng)學(xué)科，而目前從事潤(rùn)滑油添加劑行業(yè)的人員50%以上是工商、質(zhì)檢管理等專業(yè)背景的人員，缺少必要的專業(yè)技術(shù)知識(shí)。知識(shí)背景的不匹配使得管理流程漏洞頻發(fā)，潤(rùn)滑油添加劑行業(yè)整體監(jiān)管水平有待提高。（3）中間環(huán)節(jié)加價(jià)嚴(yán)重。出于安全的考慮，國(guó)家對(duì)潤(rùn)滑油添加劑行業(yè)進(jìn)出口標(biāo)準(zhǔn)與流程嚴(yán)格把控，環(huán)節(jié)復(fù)雜，中間環(huán)節(jié)加價(jià)嚴(yán)重，代理公司的介入可能使產(chǎn)品出廠價(jià)格上漲至少一倍以上，導(dǎo)致產(chǎn)品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力下降，阻礙本土潤(rùn)滑油添加劑行業(yè)企業(yè)的國(guó)際化進(jìn)程。流通環(huán)節(jié)問題中間環(huán)節(jié)加價(jià)嚴(yán)重供應(yīng)鏈質(zhì)量監(jiān)管Part04行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及趨勢(shì)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局行業(yè)代表企業(yè)21&&&行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局概述行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局概述中國(guó)政府正大力推動(dòng)社會(huì)資本進(jìn)入潤(rùn)滑油添加劑行業(yè)，對(duì)潤(rùn)滑油添加劑行業(yè)產(chǎn)品需求被迅速拉動(dòng)，需求量呈現(xiàn)上升趨勢(shì)，潤(rùn)滑油添加劑行業(yè)企業(yè)進(jìn)軍國(guó)民經(jīng)濟(jì)大產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略窗口期已經(jīng)來臨。潤(rùn)滑油添加劑行業(yè)各業(yè)態(tài)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈，當(dāng)前，市場(chǎng)上50%以上的潤(rùn)滑油添加劑行業(yè)企業(yè)有外資介入，包括中外獨(dú)（合）資、臺(tái)港澳與境內(nèi)合資、外商獨(dú)資等，純內(nèi)資本土潤(rùn)滑油添加劑行業(yè)企業(yè)數(shù)目較少，約占潤(rùn)滑油添加劑行業(yè)企業(yè)總數(shù)的25%。此外，商業(yè)銀行逐步進(jìn)入潤(rùn)滑油添加劑行業(yè)，興業(yè)銀行、中心銀行、民生銀行等先后成立金融公司，涉足設(shè)備融資租賃業(yè)務(wù)。中國(guó)本土潤(rùn)滑油添加劑行業(yè)企業(yè)根據(jù)租賃公司股東背景及運(yùn)營(yíng)機(jī)制的不同又可以劃分為廠商系、獨(dú)立系和銀行系三類三類潤(rùn)滑油添加劑行業(yè)企業(yè)各有優(yōu)劣勢(shì)：（1）潤(rùn)滑油添加劑行業(yè)企業(yè)具有設(shè)備技術(shù)優(yōu)勢(shì)，主要與母公司設(shè)備銷售聯(lián)動(dòng)，以設(shè)備、耗材的銷售利潤(rùn)覆蓋融資租賃成本；（2）獨(dú)立系潤(rùn)滑油添加劑行業(yè)企業(yè)產(chǎn)業(yè)化程度高，易形成差異化商業(yè)模式，提供專業(yè)化的融資租賃服務(wù)；（3）銀行系潤(rùn)滑油添加劑行業(yè)企業(yè)背靠銀行股東，能夠以較低成本獲取資金，且在渠道體系等方面具備一定優(yōu)勢(shì)。行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局中國(guó)潤(rùn)滑油添加劑行業(yè)呈現(xiàn)出高、低端產(chǎn)品兩極分化的競(jìng)爭(zhēng)趨勢(shì)，該行業(yè)的主要競(jìng)爭(zhēng)參與者包括三大類:全球四大劑公司（路博潤(rùn)公司、潤(rùn)英聯(lián)公司、雪佛龍奧倫耐公司、雅富頓公司）、國(guó)有潤(rùn)滑油添加劑企業(yè)（蘭州中石油潤(rùn)滑油添加劑有限公司、中國(guó)石油天然氣股份有限公司錦州石化分公司等）以及民營(yíng)潤(rùn)滑油添加劑企業(yè)（錦州康泰潤(rùn)滑油添加劑股份有限公司、遼寧天合精細(xì)化工股份有限公司、無錫南方石油添加劑公司等）。全球四大劑公司具備強(qiáng)大的研發(fā)能力與較高的品牌知名度，潤(rùn)滑油添加劑產(chǎn)品種類豐富且品質(zhì)優(yōu)良，四家公司總共在全球潤(rùn)滑油添加劑市場(chǎng)份額達(dá)到85%。國(guó)企潤(rùn)滑油添加劑企業(yè)通過與全球四大劑公司聯(lián)合設(shè)立合資公司，從中借鑒學(xué)習(xí)國(guó)際先進(jìn)管理經(jīng)驗(yàn)和添加劑技術(shù)開發(fā)經(jīng)驗(yàn)，在研發(fā)實(shí)力上逐漸追趕全球四大劑公司。中石油和中石化兩大石油巨頭均建立了潤(rùn)滑油及潤(rùn)滑油添加劑研發(fā)中心，其中，中石油蘭州潤(rùn)滑油研究開發(fā)中心的研發(fā)人數(shù)超過200人。開發(fā)一款潤(rùn)滑油添加劑產(chǎn)品通常需要投入數(shù)百萬人民幣以上的資金，國(guó)有潤(rùn)滑油添加劑企業(yè)具備雄厚的資金實(shí)力，在開發(fā)多元化潤(rùn)滑油添加劑產(chǎn)品上具有資金優(yōu)勢(shì)。民營(yíng)潤(rùn)滑油添加劑企業(yè)在中低端潤(rùn)滑油添加劑產(chǎn)品的占有率超過70%，這是由于其產(chǎn)品價(jià)格低廉，在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)上具有價(jià)格優(yōu)勢(shì)。但民營(yíng)潤(rùn)滑油添加劑企業(yè)普遍缺乏創(chuàng)新意識(shí)，對(duì)科研投入不足、只是簡(jiǎn)單模仿市場(chǎng)主流產(chǎn)品，技術(shù)含量低下，競(jìng)爭(zhēng)力不強(qiáng)。23行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局全球四大劑公司（路博潤(rùn)公司、潤(rùn)英聯(lián)公司、雪佛龍奧倫耐公司、雅富頓公司）、國(guó)有潤(rùn)滑油添加劑企業(yè)（蘭州中石油潤(rùn)滑油添加劑有限公司、中國(guó)石油天然氣股份有限公司錦州石化分公司等）以及民營(yíng)潤(rùn)滑油添加劑企業(yè)（錦州康泰潤(rùn)滑油添加劑股份有限公司、遼寧天合精細(xì)化工股份有限公司、無錫南方石油添加劑公司等）。競(jìng)爭(zhēng)格局1全球四大劑公司具備強(qiáng)大的研發(fā)能力與較高的品牌知名度，潤(rùn)滑油添加劑產(chǎn)品種類豐富且品質(zhì)優(yōu)良，四家公司總共在全球潤(rùn)滑油添加劑市場(chǎng)份額達(dá)到85%。國(guó)企潤(rùn)滑油添加劑企業(yè)通過與全球四大劑公司聯(lián)合設(shè)立合資公司，從中借鑒學(xué)習(xí)國(guó)際先進(jìn)管理經(jīng)驗(yàn)和添加劑技術(shù)開發(fā)經(jīng)驗(yàn)，在研發(fā)實(shí)力上逐漸追趕全球四大劑公司。中石油和中石化兩大石油巨頭均建立了潤(rùn)滑油及潤(rùn)滑油添加劑研發(fā)中心，其中，中石油蘭州潤(rùn)滑油研究開發(fā)中心的研發(fā)人數(shù)超過200人。開發(fā)一款潤(rùn)滑油添加劑產(chǎn)品通常需要投入數(shù)百萬人民幣以上的資金，國(guó)有潤(rùn)滑油添加劑企業(yè)具備雄厚的資金實(shí)力，在開發(fā)多元化潤(rùn)滑油添加劑產(chǎn)品上具有資金優(yōu)勢(shì)。民營(yíng)潤(rùn)滑油添加劑企業(yè)在中低端潤(rùn)滑油添加劑產(chǎn)品的占有率超過70%，這是由于其產(chǎn)品價(jià)格低廉，在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)上具有價(jià)格優(yōu)勢(shì)。但民營(yíng)潤(rùn)滑油添加劑企業(yè)普遍缺乏創(chuàng)新意識(shí)，對(duì)科研投入不足、只是簡(jiǎn)單模仿市場(chǎng)主流產(chǎn)品，技術(shù)含量低下，競(jìng)爭(zhēng)力不強(qiáng)。競(jìng)爭(zhēng)格局224行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)描述發(fā)展多功能復(fù)合劑已成為研發(fā)新趨勢(shì):中國(guó)潤(rùn)滑油添加劑市場(chǎng)份額大部分被外資企業(yè)所占據(jù)，對(duì)于本土潤(rùn)滑油添加劑企業(yè)來說，提高市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力的最佳途徑是提高產(chǎn)品附加值，實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)則需要從根本上重視技術(shù)創(chuàng)新，增加科研投入以及培養(yǎng)專業(yè)技術(shù)人才。因此，根據(jù)市場(chǎng)需求改進(jìn)配方，發(fā)展多功能復(fù)合劑已成為研發(fā)新趨勢(shì)。在保證發(fā)動(dòng)機(jī)壽命下，提升燃油經(jīng)濟(jì)性、延長(zhǎng)換油期已成為整車生產(chǎn)企業(yè)和消費(fèi)者關(guān)注的熱點(diǎn)。在汽油機(jī)油領(lǐng)域，發(fā)動(dòng)機(jī)油已開始不斷向低黏度化發(fā)展。在車輛輕量化趨勢(shì)下，發(fā)動(dòng)機(jī)的密度更高、間隙更低，已不再需要使用高黏度的機(jī)油來提高密封性，低黏度的機(jī)油也可滿足其對(duì)密封的需求，燃油經(jīng)濟(jì)性更高。潤(rùn)滑材料對(duì)環(huán)境更加友好:隨著環(huán)境保護(hù)要求的不斷提高以及污染物排放法規(guī)日趨嚴(yán)格，潤(rùn)滑材料的環(huán)保性能受到下游潤(rùn)滑油消費(fèi)市場(chǎng)的廣泛關(guān)注，促使?jié)櫥吞砑觿┢髽I(yè)開發(fā)環(huán)境友好型潤(rùn)滑油添加劑。ZDDP潤(rùn)滑油添加劑是市場(chǎng)上使用最廣泛的抗磨添加劑，可應(yīng)用于發(fā)動(dòng)機(jī)油、液壓油、傳動(dòng)液、齒輪油等。但這類添加劑含有硫、磷等對(duì)環(huán)境有害的元素，會(huì)使尾氣催化轉(zhuǎn)化器中的貴金屬催化劑失活，降低催化劑的轉(zhuǎn)化效率。因此，傳統(tǒng)潤(rùn)滑油添加劑在環(huán)保性能上的不足為新型潤(rùn)滑油添加劑在促進(jìn)汽油發(fā)動(dòng)機(jī)油低磷化、柴油發(fā)動(dòng)機(jī)油低灰分化上的發(fā)展創(chuàng)造出了廣闊的市場(chǎng)空間。從下游需求出發(fā)，增加自給率:從下游市場(chǎng)的需求出發(fā)，增加自給率是當(dāng)前中國(guó)潤(rùn)滑油添加劑行業(yè)的重要發(fā)展趨勢(shì)之一。精細(xì)化工原材料是決定單劑質(zhì)量的重要因素，對(duì)單劑性能的穩(wěn)定性、可靠性具有關(guān)鍵作用。目前中國(guó)在精細(xì)化工原材料的自給率在60%左右，在核心原材料的制備技術(shù)儲(chǔ)備上，中國(guó)還需加強(qiáng)自主研發(fā)能力，不斷探索進(jìn)步國(guó)產(chǎn)潤(rùn)滑油添加劑有較大的市場(chǎng)潛力和上升空間:同時(shí)隨著國(guó)內(nèi)的技術(shù)進(jìn)步，在全球市場(chǎng)上以及國(guó)內(nèi)市場(chǎng)上的競(jìng)爭(zhēng)力逐漸增強(qiáng)，因此在國(guó)際市場(chǎng)上，國(guó)產(chǎn)潤(rùn)滑油添加劑有較大的市場(chǎng)潛力和上升空間，目前國(guó)內(nèi)企業(yè)憑借優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品質(zhì)量和價(jià)格優(yōu)勢(shì)在亞太地區(qū)占據(jù)了一席之地。而國(guó)內(nèi)潤(rùn)滑油添加劑行業(yè)技術(shù)持續(xù)提升，自主研發(fā)能力提升，中國(guó)潤(rùn)滑油添加劑行業(yè)發(fā)展勢(shì)必會(huì)沖擊潤(rùn)滑油添加劑的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局，但從中期來看，未來很長(zhǎng)一段時(shí)間，國(guó)外巨頭仍將占據(jù)主導(dǎo)地位。25行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)中國(guó)潤(rùn)滑油添加劑市場(chǎng)份額大部分被外資企業(yè)所占據(jù)，對(duì)于本土潤(rùn)滑油添加劑企業(yè)來說，提高市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力的最佳途徑是提高產(chǎn)品附加值，實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)則需要從根本上重視技術(shù)創(chuàng)新，增加科研投入以及培養(yǎng)專業(yè)技術(shù)人才。因此，根據(jù)市場(chǎng)需求改進(jìn)配方，發(fā)展多功能復(fù)合劑已成為研發(fā)新趨勢(shì)。在保證發(fā)動(dòng)機(jī)壽命下，提升燃油經(jīng)濟(jì)性、延長(zhǎng)換油期已成為整車生產(chǎn)企業(yè)和消費(fèi)者關(guān)注的熱點(diǎn)。在汽油機(jī)油領(lǐng)域，發(fā)動(dòng)機(jī)油已開始不斷向低黏度化發(fā)展。在車輛輕量化趨勢(shì)下，發(fā)動(dòng)機(jī)的密度更高、間隙更低，已不再需要使用高黏度的機(jī)油來提高密封性，低黏度的機(jī)油也可滿足其對(duì)密封的需求，燃油經(jīng)濟(jì)性更高。隨著環(huán)境保護(hù)要求的不斷提高以及污染物排放法規(guī)日趨嚴(yán)格，潤(rùn)滑材料的環(huán)保性能受到下游潤(rùn)滑油消費(fèi)市場(chǎng)的廣泛關(guān)注，促使?jié)櫥吞砑觿┢髽I(yè)開發(fā)環(huán)境友好型潤(rùn)滑油添加劑。ZDDP潤(rùn)滑油添加劑是市場(chǎng)上使用最廣泛的抗磨添加劑，可應(yīng)用于發(fā)動(dòng)機(jī)油、液壓油、傳動(dòng)液、齒輪油等。但這類添加劑含有硫、磷等對(duì)環(huán)境有害的元素