觀賞魚行業(yè)市場分析報告2024年

2024年觀賞魚行業(yè)市場分析報告匯報人：XXX日期：XXX1contents目錄行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)格局及趨勢12342Part01行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)定義行業(yè)發(fā)展歷程行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈3行業(yè)定義觀賞魚是指具有觀賞價值的有鮮艷色彩或奇特形狀的魚類。它們分布在世界各地，品種不下數(shù)千種。有的生活在淡水中，有的生活在海水中，有的來自溫帶地區(qū)，有的來自熱帶地區(qū)。有的以色彩絢麗而著稱，有的以形狀怪異而稱奇，有的以稀少名貴而聞名。在世界觀賞魚市場中，通常由三大品系組成:即溫帶淡水觀賞魚、熱帶淡水觀賞魚和熱帶海水觀賞魚。4行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈觀賞魚行業(yè)上游主要包括觀賞魚的養(yǎng)殖和飼料、藥品等生產(chǎn)環(huán)節(jié)。在這個環(huán)節(jié)中，觀賞魚的養(yǎng)殖需要投入水產(chǎn)飼料、種苗、添加劑和水產(chǎn)用藥等。隨著人們生活水平的提高，觀賞魚市場逐漸形成了現(xiàn)在的百花齊放、百家爭鳴的業(yè)態(tài)。中游主要包括觀賞魚的繁殖和銷售環(huán)節(jié)。觀賞魚的繁殖需要選擇優(yōu)質(zhì)的種魚和養(yǎng)殖環(huán)境，以確保觀賞魚的品質(zhì)和數(shù)量。銷售環(huán)節(jié)則可以通過多種渠道進行，包括花鳥市場、水族店、電商平臺和社交媒體等。下游主要包括觀賞魚的消費者和休閑漁業(yè)環(huán)節(jié)。觀賞魚的消費者可以是個人或企業(yè)，他們可以通過購買觀賞魚來滿足自己的愛好或進行觀賞魚的養(yǎng)殖比賽。休閑漁業(yè)則是一種將觀賞魚作為休閑活動的方式，包括觀賞魚的展覽、比賽和水族文化體驗等。產(chǎn)業(yè)鏈概述5Part02行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)政治環(huán)境行業(yè)經(jīng)濟環(huán)境行業(yè)社會環(huán)境行業(yè)驅(qū)動因素6行業(yè)政治環(huán)境國家和地方各級政府高度重視并推進漁業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。漁業(yè)作為海洋資源開發(fā)的重要途徑，是農(nóng)業(yè)農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展的重要組成部分，對保障國家糧食安全和重要農(nóng)產(chǎn)品有效供給、促進漁民增收、服務(wù)生態(tài)文明建設(shè)等具有重要作用?！笆奈濉睍r期，我國經(jīng)濟基本面長期向好，三農(nóng)工作重心歷史性轉(zhuǎn)向全面推進鄉(xiāng)村振興，漁業(yè)進入轉(zhuǎn)型升級、加快推進高質(zhì)量發(fā)展的關(guān)鍵階段。農(nóng)業(yè)農(nóng)村部《“十四五”全國漁業(yè)發(fā)展規(guī)劃》、《財政部農(nóng)業(yè)農(nóng)村部關(guān)于實施漁業(yè)發(fā)展支持政策推動漁業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的通知》、等政府文件，為推進漁業(yè)高質(zhì)量發(fā)展和現(xiàn)代化建設(shè)明確了目標(biāo)、方向和重點任務(wù)要求。觀賞魚作為漁業(yè)的其中分支，面臨大環(huán)境的支持和利好，使得行業(yè)迎來新的歷史機遇。7Part03行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點8行業(yè)現(xiàn)狀我國觀賞魚規(guī)模已發(fā)展至2022年的42億尾，是我國發(fā)展?jié)摿薮蟮男屡d產(chǎn)業(yè)之一。世界上有數(shù)千種觀賞魚，淡水觀賞魚類約有750種，觀賞魚的種類繁多且發(fā)展較快。隨著我國居民消費水平的不斷提高，居民對觀賞魚需求的不斷提高，將刺激我國觀賞魚產(chǎn)業(yè)規(guī)模繼續(xù)擴大。我國觀賞魚需求量近幾年變化不大，穩(wěn)定在40億尾左右，2022年我國觀賞魚需求量約為49億尾，觀賞魚市場主要集中在花鳥市場、水族店等渠道。同時，隨著互聯(lián)網(wǎng)的普及和電商平臺的興起，越來越多的消費者開始在網(wǎng)上購買觀賞魚及相關(guān)產(chǎn)品。2017-2022年中國觀賞魚供需情況我國觀賞魚規(guī)模已發(fā)展至2022年的42億尾，是我國發(fā)展?jié)摿薮蟮男屡d產(chǎn)業(yè)之一。世界上有數(shù)千種觀賞魚，淡水觀賞魚類約有750種，觀賞魚的種類繁多且發(fā)展較快。隨著我國居民消費水平的不斷提高，居民對觀賞魚需求的不斷提高，將刺激我國觀賞魚產(chǎn)業(yè)規(guī)模繼續(xù)擴大。我國觀賞魚需求量近幾年變化不大，穩(wěn)定在40億尾左右，2022年我國觀賞魚需求量約為49億尾，觀賞魚市場主要集中在花鳥市場、水族店等渠道。同時，隨著互聯(lián)網(wǎng)的普及和電商平臺的興起，越來越多的消費者開始在網(wǎng)上購買觀賞魚及相關(guān)產(chǎn)品。2017-2022年中國觀賞魚供需情況9行業(yè)痛點區(qū)域發(fā)展差異觀賞魚作為休閑漁業(yè)的分支，發(fā)展程度受所在地區(qū)經(jīng)濟情況影響。對多地觀賞魚市場的分析發(fā)現(xiàn)，各區(qū)域的觀賞魚發(fā)展存在較大差距，可以分為發(fā)達階段和發(fā)展中階段。我國南方及沿海地區(qū)的觀賞魚發(fā)展多處于發(fā)達階段，而其他地區(qū)則處于發(fā)展中階段。后期服務(wù)不足是產(chǎn)業(yè)發(fā)展短板多數(shù)觀賞魚市場以個體經(jīng)營者居多，運營模式簡單，多局限在“進貨—銷售”環(huán)節(jié)，即使在水族發(fā)展較為成熟的地區(qū)，也少有商家能夠提供飼養(yǎng)教程和后期完備的售后服務(wù)保障。對于較大規(guī)模市場和知名品牌若要取得長遠發(fā)展，后期服務(wù)十分必要。很多觀賞魚消費者會被觀賞魚婀娜多姿的形態(tài)及五彩繽紛的顏色吸引，但對于如何飼養(yǎng)卻缺少經(jīng)驗，常常信心不足、擔(dān)心養(yǎng)不活。經(jīng)營者而言，這導(dǎo)致了盈利局限于宣傳及售賣等傳統(tǒng)收益，缺乏發(fā)掘技術(shù)服務(wù)帶來的潛在收益。如果盲目飼養(yǎng)后發(fā)現(xiàn)魚的體色及形態(tài)變差，將會產(chǎn)生心理落差，也往往造成多數(shù)消費者失去熱情與興趣，影響后續(xù)消費的產(chǎn)生。缺少服務(wù)的一環(huán)，此時漁藥、水族設(shè)施相關(guān)部分的產(chǎn)業(yè)鏈斷裂，將直接限制行業(yè)持續(xù)穩(wěn)步的發(fā)展。養(yǎng)殖技術(shù)及條件受限盡管目前觀賞魚市場體系趨于完善，但行業(yè)的發(fā)展情況卻未能相適應(yīng)。一些觀賞魚養(yǎng)殖戶的養(yǎng)殖技術(shù)不專業(yè)、設(shè)施不匹配，難以在市場立足。對于經(jīng)營者而言，大多數(shù)沒有接受過系統(tǒng)學(xué)習(xí)，相關(guān)專業(yè)理論知識掌握度不高，即使想為消費者提供技術(shù)上的幫助與支持，也受到缺乏理論指導(dǎo)的限制。養(yǎng)殖戶多根據(jù)在賣場經(jīng)營積累的經(jīng)驗進行摸索，抗生素濫用的現(xiàn)象普遍存在，此類多次試錯反而會增加飼養(yǎng)風(fēng)險。某些觀賞魚對溫度及水體有著嚴格要求，對養(yǎng)殖條件要求較高，稍有不慎就會造成死亡。10123行業(yè)壁壘行業(yè)壁壘技術(shù)壁壘:隨著全球經(jīng)濟一體化的快速發(fā)展，人民生活水平的不斷提高，觀賞魚消費市場的興盛，行業(yè)產(chǎn)生高額經(jīng)濟效益吸引了大批養(yǎng)殖戶進入該行業(yè)。早期的養(yǎng)殖業(yè)大多采取原始的投喂冰鮮小雜魚魚糜的粗養(yǎng)模式和小作坊自配飼料方式，行業(yè)中也存在眾多中小飼料企業(yè)，依靠低廉的價格進行中低檔飼料產(chǎn)品的銷售。然而自配飼料或者中低檔飼料難以完全滿足許多觀賞魚品種的養(yǎng)殖需求，無法實現(xiàn)觀賞魚養(yǎng)殖戶的養(yǎng)殖效益提升。經(jīng)過多年觀賞魚養(yǎng)殖發(fā)展，養(yǎng)殖戶已轉(zhuǎn)為關(guān)注飼料投喂效果以及飼料的安全性、環(huán)保性等品質(zhì)特征。觀賞魚水產(chǎn)配合飼料的品質(zhì)需要以技術(shù)作為基礎(chǔ)，要求企業(yè)在水產(chǎn)動物營養(yǎng)學(xué)、養(yǎng)殖學(xué)、動物疾病預(yù)防學(xué)等領(lǐng)域均有一定的研究支撐及經(jīng)驗積累，因此，技術(shù)研發(fā)實力是觀賞魚養(yǎng)殖企業(yè)的核心競爭手段，也構(gòu)成了觀賞魚行業(yè)最重要的進入壁壘。人才壁壘:觀賞魚種類繁多，養(yǎng)殖各類觀賞魚涉及動物營養(yǎng)學(xué)、飼料加工工藝學(xué)、水產(chǎn)養(yǎng)殖學(xué)、水生生物學(xué)等諸多學(xué)科，對技術(shù)、市場和管理方面人才的專業(yè)能力要求較高。目前，國內(nèi)觀賞魚養(yǎng)殖人才的高校相對較少，觀賞魚行業(yè)的技術(shù)專業(yè)人才和市場營銷人員比較匱乏，同時也比較缺乏有行業(yè)背景的高素質(zhì)職業(yè)經(jīng)理人，新進入企業(yè)要建立一支優(yōu)秀的管理團隊與技術(shù)團隊需要在時間、人力、物力和財力上有足夠投入。品牌壁壘:高端觀賞魚養(yǎng)殖難度較大、風(fēng)險較高、周期較長，養(yǎng)殖戶一旦習(xí)慣某品牌產(chǎn)品后忠誠度較高，不輕易更換，這也給行業(yè)新進企業(yè)帶來較大障礙。目前國內(nèi)觀賞魚廠家數(shù)量較多，大部分為中小企業(yè)，由于受到自身管理水平、科技研發(fā)水平等因素制約，飼料產(chǎn)品質(zhì)量參差不齊。隨著養(yǎng)殖戶觀念的改變，高質(zhì)量產(chǎn)品的品牌優(yōu)勢逐漸得到體現(xiàn)。品牌逐漸成為養(yǎng)殖戶選擇觀賞魚廠家的主要考慮因素之一。在競爭日趨激烈的市場環(huán)境下，企業(yè)的競爭優(yōu)勢將會更多的依賴于品牌定位與品牌個性。新進入企業(yè)缺乏品牌知名度，在市場開拓和培育方面會遇到更多的阻力和壁壘。行業(yè)壁壘高端觀賞魚養(yǎng)殖難度較大、風(fēng)險較高、周期較長，養(yǎng)殖戶一旦習(xí)慣某品牌產(chǎn)品后忠誠度較高，不輕易更換，這也給行業(yè)新進企業(yè)帶來較大障礙。目前國內(nèi)觀賞魚廠家數(shù)量較多，大部分為中小企業(yè)，由于受到自身管理水平、科技研發(fā)水平等因素制約，飼料產(chǎn)品質(zhì)量參差不齊。隨著養(yǎng)殖戶觀念的改變，高質(zhì)量產(chǎn)品的品牌優(yōu)勢逐漸得到體現(xiàn)。品牌逐漸成為養(yǎng)殖戶選擇觀賞魚廠家的主要考慮因素之一。在競爭日趨激烈的市場環(huán)境下，企業(yè)的競爭優(yōu)勢將會更多的依賴于品牌定位與品牌個性。新進入企業(yè)缺乏品牌知名度，在市場開拓和培育方面會遇到更多的阻力和壁壘。觀賞魚種類繁多，養(yǎng)殖各類觀賞魚涉及動物營養(yǎng)學(xué)、飼料加工工藝學(xué)、水產(chǎn)養(yǎng)殖學(xué)、水生生物學(xué)等諸多學(xué)科，對技術(shù)、市場和管理方面人才的專業(yè)能力要求較高。目前，國內(nèi)觀賞魚養(yǎng)殖人才的高校相對較少，觀賞魚行業(yè)的技術(shù)專業(yè)人才和市場營銷人員比較匱乏，同時也比較缺乏有行業(yè)背景的高素質(zhì)職業(yè)經(jīng)理人，新進入企業(yè)要建立一支優(yōu)秀的管理團隊與技術(shù)團隊需要在時間、人力、物力和財力上有足夠投入。品牌壁壘人才壁壘技術(shù)壁壘隨著全球經(jīng)濟一體化的快速發(fā)展，人民生活水平的不斷提高，觀賞魚消費市場的興盛，行業(yè)產(chǎn)生高額經(jīng)濟效益吸引了大批養(yǎng)殖戶進入該行業(yè)。早期的養(yǎng)殖業(yè)大多采取原始的投喂冰鮮小雜魚魚糜的粗養(yǎng)模式和小作坊自配飼料方式，行業(yè)中也存在眾多中小飼料企業(yè)，依靠低廉的價格進行中低檔飼料產(chǎn)品的銷售。然而自配飼料或者中低檔飼料難以完全滿足許多觀賞魚品種的養(yǎng)殖需求，無法實現(xiàn)觀賞魚養(yǎng)殖戶的養(yǎng)殖效益提升。經(jīng)過多年觀賞魚養(yǎng)殖發(fā)展，養(yǎng)殖戶已轉(zhuǎn)為關(guān)注飼料投喂效果以及飼料的安全性、環(huán)保性等品質(zhì)特征。觀賞魚水產(chǎn)配合飼料的品質(zhì)需要以技術(shù)作為基礎(chǔ)，要求企業(yè)在水產(chǎn)動物營養(yǎng)學(xué)、養(yǎng)殖學(xué)、動物疾病預(yù)防學(xué)等領(lǐng)域均有一定的研究支撐及經(jīng)驗積累，因此，技術(shù)研發(fā)實力是觀賞魚養(yǎng)殖企業(yè)的核心競爭手段，也構(gòu)成了觀賞魚行業(yè)最重要的進入壁壘。流通環(huán)節(jié)有待完善觀賞魚產(chǎn)品種類繁多，消費數(shù)量較大，質(zhì)量參差不齊，試劑流通管理難以完善，導(dǎo)致觀賞魚行業(yè)目前在流通領(lǐng)域還面臨許多問題。（1）在產(chǎn)品的流通中，許多環(huán)節(jié)缺少安全的冷鏈和冷庫設(shè)施供應(yīng)。在目前運輸多為汽車和鐵路運輸?shù)那闆r下，觀賞魚行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)普遍采用運輸箱內(nèi)置冰凍袋的冷藏方式，在高溫天氣或長距離運輸?shù)那闆r下無法確保運輸溫度的穩(wěn)定，影響試劑的安全性。（2）監(jiān)管人員技術(shù)水平有待提高。觀賞魚產(chǎn)品是一種高技術(shù)含量的產(chǎn)品，產(chǎn)品研發(fā)涉及生物學(xué)、信息技術(shù)、電子技術(shù)、工程學(xué)等多項學(xué)科，而目前從事觀賞魚行業(yè)的人員50%以上是工商、質(zhì)檢管理等專業(yè)背景的人員，缺少必要的專業(yè)技術(shù)知識。知識背景的不匹配使得管理流程漏洞頻發(fā)，觀賞魚行業(yè)整體監(jiān)管水平有待提高。（3）中間環(huán)節(jié)加價嚴重。出于安全的考慮，國家對觀賞魚行業(yè)進出口標(biāo)準與流程嚴格把控，環(huán)節(jié)復(fù)雜，中間環(huán)節(jié)加價嚴重，代理公司的介入可能使產(chǎn)品出廠價格上漲至少一倍以上，導(dǎo)致產(chǎn)品市場競爭力下降，阻礙本土觀賞魚行業(yè)企業(yè)的國際化進程。流通環(huán)節(jié)問題中間環(huán)節(jié)加價嚴重供應(yīng)鏈質(zhì)量監(jiān)管Part04行業(yè)競爭格局及趨勢行業(yè)發(fā)展趨勢行業(yè)競爭格局行業(yè)代表企業(yè)14&&&行業(yè)競爭格局概述行業(yè)競爭格局概述中國政府正大力推動社會資本進入觀賞魚行業(yè)，對觀賞魚行業(yè)產(chǎn)品需求被迅速拉動，需求量呈現(xiàn)上升趨勢，觀賞魚行業(yè)企業(yè)進軍國民經(jīng)濟大產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略窗口期已經(jīng)來臨。觀賞魚行業(yè)各業(yè)態(tài)企業(yè)競爭激烈，當(dāng)前，市場上50%以上的觀賞魚行業(yè)企業(yè)有外資介入，包括中外獨（合）資、臺港澳與境內(nèi)合資、外商獨資等，純內(nèi)資本土觀賞魚行業(yè)企業(yè)數(shù)目較少，約占觀賞魚行業(yè)企業(yè)總數(shù)的25%。此外，商業(yè)銀行逐步進入觀賞魚行業(yè)，興業(yè)銀行、中心銀行、民生銀行等先后成立金融公司，涉足設(shè)備融資租賃業(yè)務(wù)。中國本土觀賞魚行業(yè)企業(yè)根據(jù)租賃公司股東背景及運營機制的不同又可以劃分為廠商系、獨立系和銀行系三類三類觀賞魚行業(yè)企業(yè)各有優(yōu)劣勢：（1）觀賞魚行業(yè)企業(yè)具有設(shè)備技術(shù)優(yōu)勢，主要與母公司設(shè)備銷售聯(lián)動，以設(shè)備、耗材的銷售利潤覆蓋融資租賃成本；（2）獨立系觀賞魚行業(yè)企業(yè)產(chǎn)業(yè)化程度高，易形成差異化商業(yè)模式，提供專業(yè)化的融資租賃服務(wù)；（3）銀行系觀賞魚行業(yè)企業(yè)背靠銀行股東，能夠以較低成本獲取資金，且在渠道體系等方面具備一定優(yōu)勢。行業(yè)競爭格局在中國的觀賞魚行業(yè)中，參與者數(shù)量眾多，包括大型上市公司到個體養(yǎng)殖戶，整體集中度較低，產(chǎn)業(yè)競爭激烈。其中，獐子島、天馬科技、好當(dāng)家、中水集團、東方海洋等企業(yè)是相關(guān)技術(shù)領(lǐng)先，市場營收規(guī)模較大。然而，隨著國內(nèi)消費升級和供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的推進，觀賞魚行業(yè)正經(jīng)歷著整合。裝備工程化、技術(shù)現(xiàn)代化、養(yǎng)殖專業(yè)化的發(fā)展理念正在成為行業(yè)的新方向。產(chǎn)業(yè)資本的注入和并購活動正在改變行業(yè)的格局，觀賞魚行業(yè)將在資金、品牌和技術(shù)方面展開競爭。這一趨勢預(yù)計將提高行業(yè)的集中度，并逐步形成新的產(chǎn)業(yè)格局。因此，對于那些希望在海洋漁業(yè)行業(yè)中取得成功的企業(yè)來說，不僅需要關(guān)注短期的經(jīng)營業(yè)績，還需要把握行業(yè)長期的發(fā)展趨勢。通過關(guān)注市場動態(tài)、加強技術(shù)創(chuàng)新、優(yōu)化管理模式以及尋求并購機會，這些企業(yè)將能夠更好地應(yīng)對行業(yè)競爭，抓住發(fā)展機遇，實現(xiàn)持續(xù)增長。16行業(yè)發(fā)展趨勢技術(shù)升級引領(lǐng)養(yǎng)殖觀賞新體驗:為了吸引更多的人開始養(yǎng)殖觀賞魚，降低養(yǎng)殖難度是關(guān)鍵。通過技術(shù)升級，尤其是物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的應(yīng)用，可以極大地簡化養(yǎng)殖過程。例如，通過研發(fā)智能水族箱，養(yǎng)殖者可以利用手機APP輕松調(diào)控水溫、氧氣和二氧化碳的濃度，以及喂食的時間和量。此外，這些智能設(shè)備還可以根據(jù)預(yù)設(shè)的養(yǎng)殖信息自動調(diào)節(jié)，從而大大降低了養(yǎng)魚的入門門檻，使得養(yǎng)魚成為一種易于上手且有趣的愛好。多方面結(jié)合多元化發(fā)展:在觀賞魚行業(yè)的發(fā)展中，與其他行業(yè)的結(jié)合可以為消費場景帶來更多元化的選擇。除了傳統(tǒng)的家庭裝飾用途外，企業(yè)辦公室、餐廳和酒店等場所也可以成為觀賞魚的新舞臺。這樣的結(jié)合不僅增加了觀賞魚的應(yīng)用范圍，還為人們提供了美化生活空間的新方式。此外，加強觀賞魚的科普文化功能也是非常有意義的，可以通過各種